生物試劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

生物試劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

生物試劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇生物試劑產(chǎn)品種類多樣，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。生物試劑行業(yè)的高景氣度和政策支持力度的不斷加碼可能吸引潛在競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入，若將來生物試劑產(chǎn)品供給增量持續(xù)大于需求增量，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)進(jìn)一步加劇。中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)產(chǎn)廠商中，諾唯贊、翌圣生物、義翹神州等仍處于發(fā)展中階段，占據(jù)10%左右的市場(chǎng)份額?；蛟S借助新冠抗疫契機(jī)，國(guó)內(nèi)生物試劑企業(yè)在客戶資源、資金、技術(shù)、渠道等方面積累顯著，將推動(dòng)加速。由于國(guó)內(nèi)生物試劑企業(yè)起步較晚，和發(fā)展幾十年的國(guó)際巨相比在營(yíng)收規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、SKU數(shù)量等方面仍存差距，新冠疫情極大地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)生物試劑企業(yè)的發(fā)展，營(yíng)收規(guī)模出現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。外加研發(fā)費(fèi)用的持續(xù)投入，未來生物科研試劑行業(yè)將迎來的新浪潮。產(chǎn)品質(zhì)量比價(jià)格更為重要。生物試劑在基礎(chǔ)科研與企業(yè)研發(fā)中對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果起決定性作用，因而產(chǎn)品質(zhì)量為重中之重?？蒲性核脩魧?duì)價(jià)格并不敏感，企業(yè)單位雖然重視成本但產(chǎn)品質(zhì)量更為重要，是進(jìn)入供應(yīng)鏈的前提，且企業(yè)客戶對(duì)于產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求更為嚴(yán)格。國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量隨著發(fā)展不蹲提升，例如維諾贊、義翹神州等企業(yè)已經(jīng)具備第四代單B細(xì)胞抗體技術(shù)。目前生物科研試劑中常用的產(chǎn)品中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)可以和進(jìn)口產(chǎn)品相媲美，甚至有所超越，未來基礎(chǔ)品種產(chǎn)品能夠逐漸。生化試劑的種類主要有電泳試劑、色譜試劑、離心分離試劑、免疫試劑、標(biāo)記試劑、組織化學(xué)試劑、透變劑和致癌物質(zhì)、殺蟲劑、培養(yǎng)基、緩沖劑、電鏡試劑、蛋白質(zhì)和核酸沉淀劑、縮合劑、超濾膜、臨床診斷試劑、染色劑、抗氧化劑、防霉劑、去垢劑和表面活性劑、生化標(biāo)準(zhǔn)品試劑、生化質(zhì)控品試劑、分離材料等。隨著生命科學(xué)的發(fā)展，生化試劑已發(fā)展成為化學(xué)試劑的一大類有商品10000多種。中國(guó)銷售的生化試劑品種有2500種。生化試劑受熱、受潮、受光后易喪失活力，保存期短，因此貯運(yùn)條件比較苛刻。數(shù)據(jù)顯示，全球生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模2021年預(yù)計(jì)達(dá)到202億美元，過去5年復(fù)合增速達(dá)7．76%，中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模2021年已經(jīng)達(dá)到182億元，過去5年復(fù)合增速高達(dá)17．29%，預(yù)計(jì)行業(yè)2024年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到260億，20-24年復(fù)合增速達(dá)13%，表現(xiàn)出持續(xù)性的高景氣。海外企業(yè)起步早，在技術(shù)沉淀、工藝優(yōu)化、人才儲(chǔ)備、生產(chǎn)設(shè)備等方面都具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，因此目前國(guó)內(nèi)生物試劑行業(yè)仍然進(jìn)口品牌為主。細(xì)分來看，分子類產(chǎn)品中，賽默飛、凱杰等前4家進(jìn)口品牌占據(jù)了41．1%的份額，國(guó)產(chǎn)企業(yè)諾唯贊占據(jù)大約4%的市場(chǎng)份額。而在國(guó)產(chǎn)品牌內(nèi)部，諾唯贊漸憑借產(chǎn)品、渠道優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，是唯一一家國(guó)產(chǎn)市占率超過10%的分子試劑供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進(jìn)口試劑的國(guó)內(nèi)區(qū)域代理商。從我國(guó)銷售模式來看，生化試劑市場(chǎng)主要采取的主要是分銷模式。外資品牌的生化分析儀銷售模式絕大部分采用分銷模式，因?yàn)槠洚a(chǎn)品的利潤(rùn)率非常高，所以拿出其中一少部分資金進(jìn)行市場(chǎng)宣傳及推廣，且進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)間場(chǎng)，造成市場(chǎng)把控能力強(qiáng)的現(xiàn)象，且因?yàn)閷?duì)重點(diǎn)用戶的理念灌輸使客戶形成慣性思維，所以外資品牌愈做愈大，分銷渠道的把控能力特別強(qiáng)。生化診斷試劑國(guó)產(chǎn)化已相對(duì)成熟。國(guó)產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強(qiáng)生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營(yíng)業(yè)收入來看，利德曼和九強(qiáng)生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學(xué)分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達(dá)70%，但儀器占有率仍不足10%。在生化試劑市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破了進(jìn)口壟斷，約三分之二的份額被國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)，其余三分之一被一些實(shí)力雄厚的跨國(guó)公司（如貝克曼、朗道、東亞等）占據(jù)。國(guó)內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進(jìn)口試劑的國(guó)內(nèi)區(qū)域代理商。生物試劑指生命科學(xué)研究中使用的各類試劑耗材，是生命科學(xué)研究的核心工具，主要包括分子類（核酸、載體、酶等）、蛋白類（重組蛋白、抗體等）和細(xì)胞類（細(xì)胞系、轉(zhuǎn)染試劑、培養(yǎng)基等）三大類，具有品類繁雜、數(shù)量眾多的特點(diǎn)，其中酶、抗原/抗體等功能性蛋白是生物科技領(lǐng)域最基礎(chǔ)、應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品之一。生物試劑行業(yè)上游主要是生化制品原材料，以及儀器和設(shè)備等；下游主要為醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制藥和食品工業(yè)等?？蒲性噭┑奶攸c(diǎn)科研試劑為實(shí)驗(yàn)必不可少一環(huán)。實(shí)驗(yàn)試劑誕生于實(shí)驗(yàn)室，又被稱為研發(fā)用試劑，主要是實(shí)現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)、分析化驗(yàn)、研究試驗(yàn)、教學(xué)實(shí)驗(yàn)、化學(xué)配方使用的純凈化學(xué)品。并且品種門類繁多，工藝技術(shù)復(fù)雜，其制造的關(guān)鍵技術(shù)主要包括合成制造、分離技術(shù)、純化技術(shù)以及與科研試劑生產(chǎn)相配套的分析檢驗(yàn)技術(shù)、分裝技術(shù)、環(huán)境處理與監(jiān)測(cè)技術(shù)、包裝儲(chǔ)存技術(shù)等?？蒲性噭┊a(chǎn)業(yè)鏈（一）生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈（國(guó)內(nèi)約1300億元人民幣）：生物、化學(xué)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料及耗材供應(yīng)商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。（二）上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學(xué)原料，直接制成生物科研試劑，對(duì)生物科研試劑起著至關(guān)重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，2020年全球生物和化學(xué)原料市場(chǎng)受到新冠疫情的影響，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到333．6十億美元，化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1056．8十億美元，預(yù)計(jì)2022年生物制品和化學(xué)藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到379十億美元和1096．9十億美元。（三）下游應(yīng)用中國(guó)生物科研試劑下游應(yīng)用主要為工業(yè)客戶和科研機(jī)構(gòu)，其中科研機(jī)構(gòu)占比為72．4%，大部分生物科研試劑被用于科研機(jī)構(gòu)的科研活動(dòng)，工業(yè)客戶占比27．6%，主要是高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。生物科研試劑分類根據(jù)試劑性質(zhì)不同，科研試劑大體可分為化學(xué)類和生物類試劑，其中化學(xué)類試劑為單質(zhì)或化合物，包括合成試劑、催化劑和有機(jī)金屬試劑等；生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子，可分為蛋白類、核酸類以及細(xì)胞類三個(gè)種類，常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等，核酸類產(chǎn)品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細(xì)胞類產(chǎn)品則涵蓋轉(zhuǎn)染試劑及培養(yǎng)基等。生物試劑行業(yè)上游生物試劑行業(yè)處于生命科學(xué)研究的上游，是一條高毛利、高壁壘、高附加值、高景氣度的賽道，隨著我國(guó)生命科學(xué)的不斷發(fā)展及進(jìn)口替代的持續(xù)推進(jìn)，生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道。中國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國(guó)外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長(zhǎng)等問題，制約了我國(guó)科研水平的發(fā)展。未來生物試劑行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?中國(guó)生物試劑行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國(guó)外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長(zhǎng)等問題，制約了我國(guó)科研水平的發(fā)展。我國(guó)生物試劑行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)生物試劑與進(jìn)口產(chǎn)品仍然存在一定差距。國(guó)產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強(qiáng)生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營(yíng)業(yè)收入來看，利德曼和九強(qiáng)生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學(xué)分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達(dá)70%，但儀器占有率仍不足10%。中國(guó)生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，從2015年的72億元增長(zhǎng)至2019年的136億元，增速可觀。中國(guó)2020年市場(chǎng)規(guī)模約為159億元，預(yù)計(jì)將以13．08%的GAGR增長(zhǎng)至2024年的260億元。（二）中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)核酸類試劑占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。核酸類、蛋白類、細(xì)胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質(zhì)大分子、體外細(xì)胞進(jìn)行的試驗(yàn)中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)核酸類試劑市場(chǎng)規(guī)模約為80億元，占比51%。（三）中國(guó)生物科研試劑價(jià)格生物科研試劑分為分子生物學(xué)試劑、一抗、二抗、重組蛋白/多肽、細(xì)胞生物學(xué)試劑，其中細(xì)胞生物學(xué)試劑價(jià)格最高，2019達(dá)到峰值，價(jià)格為2．08萬元一個(gè)，2020年價(jià)格有所下降，價(jià)格為1．12萬元一個(gè)。生物試劑方興日盛生物試劑被廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)研究、高通量測(cè)序、體外診斷、醫(yī)藥及疫苗研發(fā)和動(dòng)物檢疫等多個(gè)領(lǐng)域。銷售端來看，終端對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有較高要求，客戶粘性強(qiáng)，一旦選定供應(yīng)商后通常不會(huì)頻繁更換。此外，下游客戶較為分散，生物試劑廠商需要擁有覆蓋面廣的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行客戶開拓，新進(jìn)入者短期內(nèi)難以在渠道優(yōu)勢(shì)上實(shí)現(xiàn)趕超。生產(chǎn)技術(shù)和銷售渠道的雙重高壁壘為行業(yè)先行者打造堅(jiān)固的護(hù)城河?？蒲型度敫邼q為生物試劑行業(yè)注入增長(zhǎng)動(dòng)力，工業(yè)端產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)需求旺盛推動(dòng)生物試劑行業(yè)快速擴(kuò)容，生物試劑持續(xù)高景氣，市場(chǎng)規(guī)模2024有望達(dá)388億元。疫情之下，生物試劑問題愈發(fā)明顯，供應(yīng)鏈本土化需求越來越強(qiáng)烈，國(guó)產(chǎn)試劑在政策春風(fēng)下，憑借著質(zhì)量+價(jià)格+本土供應(yīng)+特色定制化服務(wù)的