生物試劑行業(yè)市場競爭加劇

生物試劑行業(yè)市場競爭加劇

生物試劑行業(yè)市場競爭加劇生物試劑產(chǎn)品種類多樣，競爭格局相對分散。生物試劑行業(yè)的高景氣度和政策支持力度的不斷加碼可能吸引潛在競爭者不斷涌入，若將來生物試劑產(chǎn)品供給增量持續(xù)大于需求增量，行業(yè)競爭可能會進(jìn)一步加劇。中國生物科研試劑市場競爭格局國產(chǎn)廠商中，諾唯贊、翌圣生物、義翹神州等仍處于發(fā)展中階段，占據(jù)10%左右的市場份額?；蛟S借助新冠抗疫契機(jī)，國內(nèi)生物試劑企業(yè)在客戶資源、資金、技術(shù)、渠道等方面積累顯著，將推動(dòng)加速。由于國內(nèi)生物試劑企業(yè)起步較晚，和發(fā)展幾十年的國際巨相比在營收規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、SKU數(shù)量等方面仍存差距，新冠疫情極大地推動(dòng)了國內(nèi)生物試劑企業(yè)的發(fā)展，營收規(guī)模出現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。外加研發(fā)費(fèi)用的持續(xù)投入，未來生物科研試劑行業(yè)將迎來的新浪潮。產(chǎn)品質(zhì)量比價(jià)格更為重要。生物試劑在基礎(chǔ)科研與企業(yè)研發(fā)中對實(shí)驗(yàn)結(jié)果起決定性作用，因而產(chǎn)品質(zhì)量為重中之重?？蒲性核脩魧r(jià)格并不敏感，企業(yè)單位雖然重視成本但產(chǎn)品質(zhì)量更為重要，是進(jìn)入供應(yīng)鏈的前提，且企業(yè)客戶對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求更為嚴(yán)格。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量隨著發(fā)展不蹲提升，例如維諾贊、義翹神州等企業(yè)已經(jīng)具備第四代單B細(xì)胞抗體技術(shù)。目前生物科研試劑中常用的產(chǎn)品中，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)可以和進(jìn)口產(chǎn)品相媲美，甚至有所超越，未來基礎(chǔ)品種產(chǎn)品能夠逐漸。生化試劑的種類主要有電泳試劑、色譜試劑、離心分離試劑、免疫試劑、標(biāo)記試劑、組織化學(xué)試劑、透變劑和致癌物質(zhì)、殺蟲劑、培養(yǎng)基、緩沖劑、電鏡試劑、蛋白質(zhì)和核酸沉淀劑、縮合劑、超濾膜、臨床診斷試劑、染色劑、抗氧化劑、防霉劑、去垢劑和表面活性劑、生化標(biāo)準(zhǔn)品試劑、生化質(zhì)控品試劑、分離材料等。隨著生命科學(xué)的發(fā)展，生化試劑已發(fā)展成為化學(xué)試劑的一大類有商品10000多種。中國銷售的生化試劑品種有2500種。生化試劑受熱、受潮、受光后易喪失活力，保存期短，因此貯運(yùn)條件比較苛刻。數(shù)據(jù)顯示，全球生物科研試劑市場規(guī)模2021年預(yù)計(jì)達(dá)到202億美元，過去5年復(fù)合增速達(dá)7．76%，中國生物科研試劑市場規(guī)模2021年已經(jīng)達(dá)到182億元，過去5年復(fù)合增速高達(dá)17．29%，預(yù)計(jì)行業(yè)2024年市場規(guī)模有望達(dá)到260億，20-24年復(fù)合增速達(dá)13%，表現(xiàn)出持續(xù)性的高景氣。海外企業(yè)起步早，在技術(shù)沉淀、工藝優(yōu)化、人才儲備、生產(chǎn)設(shè)備等方面都具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，因此目前國內(nèi)生物試劑行業(yè)仍然進(jìn)口品牌為主。細(xì)分來看，分子類產(chǎn)品中，賽默飛、凱杰等前4家進(jìn)口品牌占據(jù)了41．1%的份額，國產(chǎn)企業(yè)諾唯贊占據(jù)大約4%的市場份額。而在國產(chǎn)品牌內(nèi)部，諾唯贊漸憑借產(chǎn)品、渠道優(yōu)勢，體現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力，是唯一一家國產(chǎn)市占率超過10%的分子試劑供應(yīng)商。國內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進(jìn)口試劑的國內(nèi)區(qū)域代理商。從我國銷售模式來看，生化試劑市場主要采取的主要是分銷模式。外資品牌的生化分析儀銷售模式絕大部分采用分銷模式，因?yàn)槠洚a(chǎn)品的利潤率非常高，所以拿出其中一少部分資金進(jìn)行市場宣傳及推廣，且進(jìn)入中國市場時(shí)間場，造成市場把控能力強(qiáng)的現(xiàn)象，且因?yàn)閷χ攸c(diǎn)用戶的理念灌輸使客戶形成慣性思維，所以外資品牌愈做愈大，分銷渠道的把控能力特別強(qiáng)。生化診斷試劑國產(chǎn)化已相對成熟。國產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強(qiáng)生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營業(yè)收入來看，利德曼和九強(qiáng)生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學(xué)分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，國產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達(dá)70%，但儀器占有率仍不足10%。在生化試劑市場中，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破了進(jìn)口壟斷，約三分之二的份額被國產(chǎn)品牌占據(jù)，其余三分之一被一些實(shí)力雄厚的跨國公司（如貝克曼、朗道、東亞等）占據(jù)。國內(nèi)生化試劑領(lǐng)域佼佼者主要有中生北控、科華生物、利德曼、邁克生物等企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)除了自主研發(fā)品牌產(chǎn)品以外，一般也是進(jìn)口試劑的國內(nèi)區(qū)域代理商。生物試劑指生命科學(xué)研究中使用的各類試劑耗材，是生命科學(xué)研究的核心工具，主要包括分子類（核酸、載體、酶等）、蛋白類（重組蛋白、抗體等）和細(xì)胞類（細(xì)胞系、轉(zhuǎn)染試劑、培養(yǎng)基等）三大類，具有品類繁雜、數(shù)量眾多的特點(diǎn)，其中酶、抗原/抗體等功能性蛋白是生物科技領(lǐng)域最基礎(chǔ)、應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品之一。生物試劑行業(yè)上游主要是生化制品原材料，以及儀器和設(shè)備等；下游主要為醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制藥和食品工業(yè)等?？蒲性噭┑奶攸c(diǎn)科研試劑為實(shí)驗(yàn)必不可少一環(huán)。實(shí)驗(yàn)試劑誕生于實(shí)驗(yàn)室，又被稱為研發(fā)用試劑，主要是實(shí)現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)、分析化驗(yàn)、研究試驗(yàn)、教學(xué)實(shí)驗(yàn)、化學(xué)配方使用的純凈化學(xué)品。并且品種門類繁多，工藝技術(shù)復(fù)雜，其制造的關(guān)鍵技術(shù)主要包括合成制造、分離技術(shù)、純化技術(shù)以及與科研試劑生產(chǎn)相配套的分析檢驗(yàn)技術(shù)、分裝技術(shù)、環(huán)境處理與監(jiān)測技術(shù)、包裝儲存技術(shù)等?？蒲性噭┊a(chǎn)業(yè)鏈（一）生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈（國內(nèi)約1300億元人民幣）：生物、化學(xué)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料及耗材供應(yīng)商；生物試劑生產(chǎn)商：利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑；下游客戶群體：包括科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及CXO企業(yè)等。（二）上游情況生物科研試劑主要原材料為生物和化學(xué)原料，直接制成生物科研試劑，對生物科研試劑起著至關(guān)重要，根據(jù)資料顯示，全球生物制品和化學(xué)藥物市場規(guī)模呈現(xiàn)總體上升趨勢，2020年全球生物和化學(xué)原料市場受到新冠疫情的影響，市場規(guī)模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市場規(guī)模達(dá)到333．6十億美元，化學(xué)藥物市場規(guī)模達(dá)到1056．8十億美元，預(yù)計(jì)2022年生物制品和化學(xué)藥物市場規(guī)模達(dá)到379十億美元和1096．9十億美元。（三）下游應(yīng)用中國生物科研試劑下游應(yīng)用主要為工業(yè)客戶和科研機(jī)構(gòu)，其中科研機(jī)構(gòu)占比為72．4%，大部分生物科研試劑被用于科研機(jī)構(gòu)的科研活動(dòng)，工業(yè)客戶占比27．6%，主要是高通量測序服務(wù)企業(yè)和體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)。生物科研試劑分類根據(jù)試劑性質(zhì)不同，科研試劑大體可分為化學(xué)類和生物類試劑，其中化學(xué)類試劑為單質(zhì)或化合物，包括合成試劑、催化劑和有機(jī)金屬試劑等；生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子，可分為蛋白類、核酸類以及細(xì)胞類三個(gè)種類，常見的蛋白類產(chǎn)品包括重組蛋白和抗體等，核酸類產(chǎn)品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細(xì)胞類產(chǎn)品則涵蓋轉(zhuǎn)染試劑及培養(yǎng)基等。生物試劑行業(yè)上游生物試劑行業(yè)處于生命科學(xué)研究的上游，是一條高毛利、高壁壘、高附加值、高景氣度的賽道，隨著我國生命科學(xué)的不斷發(fā)展及進(jìn)口替代的持續(xù)推進(jìn)，生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道。中國生物試劑行業(yè)市場空間巨大。目前，我國從國外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長等問題，制約了我國科研水平的發(fā)展。未來生物試劑行業(yè)市場機(jī)會在哪?中國生物試劑行業(yè)市場空間巨大。目前，我國從國外進(jìn)口的科研用抗體和免疫試劑占總用量的80%以上，而從國外進(jìn)口面臨著成本高、供貨時(shí)間長等問題，制約了我國科研水平的發(fā)展。我國生物試劑行業(yè)起步較晚，國內(nèi)生物試劑與進(jìn)口產(chǎn)品仍然存在一定差距。國產(chǎn)生化行業(yè)主要公司包括邁克生物、九強(qiáng)生物、迪瑞醫(yī)療、利德曼和美康生物等。從營業(yè)收入來看，利德曼和九強(qiáng)生物超過90%的收入都來自于生化試劑的銷售;迪瑞醫(yī)療則以尿化學(xué)分析和生化分析儀器為主。近年來，生化診斷行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，國產(chǎn)生化診斷試劑占有率已達(dá)70%，但儀器占有率仍不足10%。中國生物科研試劑發(fā)展現(xiàn)狀（一）中國生物科研試劑市場規(guī)模中國生物科研試劑市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，市場規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，從2015年的72億元增長至2019年的136億元，增速可觀。中國2020年市場規(guī)模約為159億元，預(yù)計(jì)將以13．08%的GAGR增長至2024年的260億元。（二）中國生物科研試劑市場格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國核酸類試劑占據(jù)最大的市場份額。核酸類、蛋白類、細(xì)胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質(zhì)大分子、體外細(xì)胞進(jìn)行的試驗(yàn)中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應(yīng)用場景廣泛，2020年中國國內(nèi)核酸類試劑市場規(guī)模約為80億元，占比51%。（三）中國生物科研試劑價(jià)格生物科研試劑分為分子生物學(xué)試劑、一抗、二抗、重組蛋白/多肽、細(xì)胞生物學(xué)試劑，其中細(xì)胞生物學(xué)試劑價(jià)格最高，2019達(dá)到峰值，價(jià)格為2．08萬元一個(gè)，2020年價(jià)格有所下降，價(jià)格為1．12萬元一個(gè)。生物試劑方興日盛生物試劑被廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)研究、高通量測序、體外診斷、醫(yī)藥及疫苗研發(fā)和動(dòng)物檢疫等多個(gè)領(lǐng)域。銷售端來看，終端對產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有較高要求，客戶粘性強(qiáng)，一旦選定供應(yīng)商后通常不會頻繁更換。此外，下游客戶較為分散，生物試劑廠商需要擁有覆蓋面廣的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行客戶開拓，新進(jìn)入者短期內(nèi)難以在渠道優(yōu)勢上實(shí)現(xiàn)趕超。生產(chǎn)技術(shù)和銷售渠道的雙重高壁壘為行業(yè)先行者打造堅(jiān)固的護(hù)城河?？蒲型度敫邼q為生物試劑行業(yè)注入增長動(dòng)力，工業(yè)端產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)需求旺盛推動(dòng)生物試劑行業(yè)快速擴(kuò)容，生物試劑持續(xù)高景氣，市場規(guī)模2024有望達(dá)388億元。疫情之下，生物試劑問題愈發(fā)明顯，供應(yīng)鏈本土化需求越來越強(qiáng)烈，國產(chǎn)試劑在政策春風(fēng)下，憑借著質(zhì)量+價(jià)格+本土供應(yīng)+特色定制化服務(wù)的