管道修復(fù)材料行業(yè)分析

管道修復(fù)材料行業(yè)分析

管道修復(fù)行業(yè)非開挖管道修復(fù)市場前景廣闊由于城市建設(shè)發(fā)展的需求，地下管道數(shù)量日益增多，維持著人類生活所需要的水、電、油、氣、污、信號等物質(zhì)和能源的運輸。地下管道在長期的使用過程中經(jīng)常發(fā)生損壞、積垢、腐蝕等問題導(dǎo)致管道運輸能力下降，甚至造成爆炸、地面塌陷等。管道修復(fù)長期以來使用開挖技術(shù)，已經(jīng)難以適應(yīng)現(xiàn)代城市發(fā)展的需要，非開挖管道修復(fù)市場亟待發(fā)展。非開挖管道修復(fù)技術(shù)通常是通過定向鉆進或通過管井導(dǎo)入的方式鋪設(shè)、更換或修復(fù)地下管道的技術(shù)。非開挖管道修復(fù)技術(shù)更加容易、干凈、快速且便宜，且能夠極大避免交通堵塞。預(yù)計2019-2025年全球非開挖管道修復(fù)技術(shù)市場將會快速增長，到2025年有望超過60億美元。其中美國、德國、加拿大等發(fā)達國家的供水管道及污水管道老化使得這些地區(qū)對于非開挖管道修復(fù)需求大。預(yù)計未來幾年美國仍將是全球非開挖管道修復(fù)的最大市場，在材料和技術(shù)方面也處于全球領(lǐng)先地位。此外受到日本、中國和澳大利亞等地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及修復(fù)等因素推動，亞太地區(qū)有望成為全球非開挖管道修復(fù)市場增長最快的地區(qū)。非開挖管道修復(fù)技術(shù)主要包括頂管、水平定向鉆進、微型隧道、爆管等方法牟其中CIPP技術(shù)由于起步較早，是全球非開挖管道修復(fù)技術(shù)最大的細分市場，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將超過25億美元。CIPP技術(shù)在中國推廣使用了多年，但是修復(fù)用的內(nèi)襯材料、樹脂、灌漿材料等進口依賴度高，對CIPP的推廣和使用產(chǎn)生制約。CIPP技術(shù)中常用的樹脂主要為不飽和聚酯、環(huán)氧樹脂和酚醛樹脂等幾大類，其中基于不飽和聚酯樹脂的CIPP是最大的細分市場。不飽和聚酯樹脂能夠很好的浸漬襯里材料，在溫度下降至冰點附近依然可以固化，高撓曲模量、低拉伸率和良好的耐化學(xué)性使其主要用于污水管道的修復(fù)，較低的成本帶動了其市場需求。環(huán)氧樹脂材料環(huán)保，符合飲用水要求，主要用于飲用水管道的修復(fù)，但是成本高制約了環(huán)氧樹脂在CIPP的使用。在織物方面，基于聚酯織物的CIPP是最大的細分市場，改材料擁有最佳的樹脂承載力和較高的表面張力；玻璃纖維有可能成為增長最快的纖維類型。目前全球CIPP企業(yè)主要有美國InsituformTechnologies，Inc、LayneInlinerLLC、英普瑞格、瑞萊集團、蘆森工業(yè)株式會社等。新思界行業(yè)研究員表示，中國CIPP行業(yè)材料依賴進口，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當加強對于CIPP材料的研究。管道檢測行業(yè)規(guī)模城市的地下管線擔負著城市信息傳遞、能源輸送、排澇減災(zāi)、廢物排棄的功能，是城市各功能區(qū)有機連接和運轉(zhuǎn)的生命線。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年中國城市建設(shè)狀況公報》顯示，截至2021年底，全國城市排水管道總長度87．23萬公里，同比增長8．67%，過去10年的復(fù)合增長率為7．74%。但是相比于歐美國家，我國地下管線建設(shè)比較落后，以2002年德國、日本、美國三國的平均人均管長4．06米為標桿，以我國2021年末城鎮(zhèn)人口數(shù)91，425萬人為基礎(chǔ)，計算得到我國的排水管網(wǎng)總長應(yīng)達到371．19萬公里，與現(xiàn)有管網(wǎng)總長相比仍有很大缺口，可見未來我國管網(wǎng)增長空間巨大。另外，水環(huán)境治理是我國環(huán)境治理中的重要組成部分，是一項系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范。單純通過提標改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、黑臭水體等問題。在此背景下，我國先是于2016年發(fā)布《十三五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確提出實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由‘規(guī)模增長’向‘提質(zhì)增效’轉(zhuǎn)變；隨后，2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標，即地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。而污水處理提質(zhì)增效工作的核心在管網(wǎng)。我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。因此，對于老舊漏損管網(wǎng)，需要進行管道提質(zhì)，而管道檢測和修復(fù)是必不可少的一環(huán)。國家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部于2016年12月31日發(fā)布的《十三五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出，到2020年底全國污水管網(wǎng)達到42．24萬公里，十三五期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12．59萬公里，老舊污水管網(wǎng)改造2．77萬公里，合流制管網(wǎng)改造2．88萬公里。規(guī)劃中同時提出十三五期間預(yù)計新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元；于2021年6月6日發(fā)布的《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中提出，十四五期間，要求新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，并提出關(guān)于污水管網(wǎng)排查、建設(shè)與改造、管網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量控制等技術(shù)要求。國家政策不斷推動地下城市管網(wǎng)的快速發(fā)展，也帶動了地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)技術(shù)、探測技術(shù)、地下管網(wǎng)損傷檢測技術(shù)、管線負載漏損檢測技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)等服務(wù)項目的發(fā)展，地下排水管網(wǎng)建設(shè)與維護已成為千億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。隨著城鎮(zhèn)排水管道長度的增長和管道的老化，受益于《關(guān)于加強城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見》等政策支持，以及智慧城市概念的深化，我國對城市排水管道檢測和修復(fù)技術(shù)的需求將不斷釋放。我國城市管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景隨著城市規(guī)模越來越大，對于城市管網(wǎng)的布局及輸送能力不斷提出了新的要求。同時管網(wǎng)自身也面臨著諸多問題，如管道腐蝕及結(jié)垢影響過流能力等，加上部分管道達到預(yù)期使用壽命需進行修復(fù)更新。因此，不斷對城市管網(wǎng)進行修復(fù)及改造是我國城市現(xiàn)代化建設(shè)的必要的任務(wù)。管網(wǎng)開挖修復(fù)需對修復(fù)管段進行溝槽開挖，修復(fù)完成后需要進行回填，一般適用施工場地開闊，對行人及交通影響小的情況。作為傳統(tǒng)的修復(fù)方法，開挖修復(fù)技術(shù)成熟，施工難度低，對施工人員技術(shù)要求不高，目前仍是管網(wǎng)修復(fù)的主要方式。但傳統(tǒng)的開挖修復(fù)也存在著一些問題，如城市供水管網(wǎng)為有壓管道，更容易發(fā)生漏損情況，纏繞、夾板、管箍等方法可以迅速有效地處理供水管網(wǎng)的漏損及爆管問題，然而此類方法并不能長久地解決管道老化及腐蝕導(dǎo)致的管道結(jié)構(gòu)強度降低、漏損及爆管問題越來越嚴重的問題。對于開挖修復(fù)方法，若想長久解決該類問題，只能采用更換管道的方法，其成本一般較高。管道檢測行業(yè)的周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特點地下管道的檢測和非開挖修復(fù)技術(shù)應(yīng)用的市場需求與我國城鎮(zhèn)化程度、地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要性有關(guān)，不存在明顯的周期性。排水管道檢測和修復(fù)一般在枯水期即每年度的秋冬季節(jié)進行，在枯水期下游客戶的管道檢測和修復(fù)需求有明顯的提升，因此該行業(yè)具備明顯的季節(jié)性特征。受地理環(huán)境、人口密度、城市建設(shè)水平和經(jīng)濟發(fā)展水平等因素的影響，本行業(yè)目前主要集中在東部和中部地區(qū)。管道修復(fù)行業(yè)非開挖管道修復(fù)技術(shù)及其應(yīng)用分析內(nèi)襯非開挖管道修復(fù)技術(shù)是在不開挖情況下，利用原管位資源，采取相關(guān)技術(shù)在現(xiàn)有管道內(nèi)安裝內(nèi)襯的方式使管道獲得再生，可以重新獲得30～50年的使用壽命。對內(nèi)襯法非開挖管道修復(fù)技術(shù)的工藝原理進行了介紹，對其應(yīng)用前景進行了分析。非開挖管道修復(fù)技術(shù)是20世紀80年代在發(fā)達國家興起并形成的產(chǎn)業(yè)，該技術(shù)是對傳統(tǒng)的以開挖施工方式更新、修復(fù)地下管線技術(shù)的一次革命。由于其具有獨到的技術(shù)特征，對城鎮(zhèn)交通影響小、效率高、成本低等優(yōu)勢，日益受到各國的重視和青睞，并創(chuàng)造出良好的社會效益和經(jīng)濟效益。對現(xiàn)有城市管網(wǎng)進行改造，是城市發(fā)展過程中不可回避的問題。在城市地下管網(wǎng)的更新過程中如果全面采用開挖更換的手段，其龐大的開支不說，由此引起的環(huán)境問題、交通問題及對居民生活的影響都將是相當大的。采取非開挖手段解決管網(wǎng)改造中的問題，減少管網(wǎng)改造帶來的負面影響是城市建設(shè)以及現(xiàn)代化社會生活的強烈要求。非開挖管道修復(fù)技術(shù)是在不開挖或少開挖（僅開挖工作井）的情況下，利用原管位資源，采取相關(guān)技術(shù)在現(xiàn)有管道內(nèi)安裝內(nèi)襯（新管道）的方式使管道獲得再生，可以重新獲得3O～50年的使用壽命。非開挖內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括燃氣管道、給排水管道、化工管道、熱力管道、石油管道及其它地下工業(yè)管道等。非開挖管道修復(fù)技術(shù)的主要方法常用的地下管道非開挖修復(fù)技術(shù)主要有以下幾種。內(nèi)襯管法。即將一條新的管徑略小于舊管道的鑄鐵管（DIP）、聚乙烯管（PE）或鋼管拉人到原有舊管道中。也可通過專用設(shè)備將直徑大于或等于原管道管徑的高密度聚乙烯管（HDPE）通過縮徑或壓U變形后拉人舊管道中，利用其記憶性復(fù)原管徑并與舊管道緊密帖在一起。還有翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯法、PVC纏繞法等現(xiàn)場成內(nèi)襯管的方法。管內(nèi)水泥砂漿噴涂法。主要應(yīng)用在供水管道，即利用砂漿噴涂機在原有管道內(nèi)壁均勻噴射水泥砂漿做襯里，以達到避免結(jié)垢、減少輸水阻力、提高供水能力、增強管道內(nèi)防腐、減少管道漏水的目的。爆（裂）管襯裝法。即利用爆（裂）管機將舊管道破碎或脹裂并壓人到周圍地層中，同時將HDPE、鋼管等材質(zhì)的新管拖人到原管位。該方法不適合周圍管線復(fù)雜的環(huán)境，可能對周圍管線造成破壞。管道內(nèi)襯HDPE管技術(shù)是將外徑略大于主管道內(nèi)徑的HDPE襯管，經(jīng)多級等徑縮徑或壓U變形后，使其截面小于主管道的內(nèi)截面，在牽引力的作用下快速插入主管道。依靠HDPE管自身記憶特性或借助壓力和溫度使HDPE襯管管徑回彈膨脹并以過盈狀態(tài)帖附于主管道內(nèi)壁，形成牢固的管中管，從而達到恢復(fù)主管道使用功能，延長使用壽命的目的。本方法的管道橫截面面積減少較小，但由于HDPE管內(nèi)壁光滑，水流阻力小，使得流量和流速都可能增加。內(nèi)襯HDPE管技術(shù)主要有壓U變形技術(shù)和多級等徑縮徑技術(shù)2種。原理是利用材料的形狀記憶特性，在內(nèi)襯HDPE管插入現(xiàn)管道之前利用專用的壓u設(shè)備將其截面變成U形，內(nèi)襯是連續(xù)的，內(nèi)襯HDPE管插入到管道后在壓力作用下恢復(fù)原來的管道形狀，最終形成修復(fù)后的復(fù)合管道。本項工藝俗稱折疊變形法，可用于結(jié)構(gòu)性和非結(jié)構(gòu)性的修復(fù)。通過專用的縮徑機在常溫或加熱之后拉拔內(nèi)襯HDPE管，使其分子鏈重新組合，管徑減小，在絞車的牽引力作用下快速拖人舊管道。變形就位后靠HDPE管長分子結(jié)構(gòu)的記憶性，使其直徑逐漸的自然恢復(fù)，直至達到與『[]管道內(nèi)徑相同的形狀和尺寸，形成緊密的內(nèi)襯層。采用水壓力或氣體壓力將已經(jīng)涂滿樹脂的軟管翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯到舊管道內(nèi)部，通過加熱或其它措施使內(nèi)襯材料固化，產(chǎn)生一個剛性的管道內(nèi)襯層，從而達到安裝內(nèi)襯修復(fù)管道的目的。該工法使得修復(fù)后管道的內(nèi)截面達到最小減少量，流速和輸送能力會有所增加，可以同時對管道的彎頭部位進行修復(fù)作業(yè)。內(nèi)襯軟管主要有聚合物、玻璃纖維布或無紡纖維材料做骨架，浸漬樹脂材料而成?，F(xiàn)在瑞士已經(jīng)開發(fā)出新的內(nèi)襯管，將紡織物（纖維）和PE通過特殊工藝作成一體化的軟管，內(nèi)層為增強紡織物，外層為光滑的PE層。在翻轉(zhuǎn)修復(fù)前，將AB膠灌人軟管內(nèi)，在內(nèi)層形成均勻的涂層。在氣壓或水壓作用下翻轉(zhuǎn)進入舊管道內(nèi)部，保壓一定時間后AB膠固化，將內(nèi)襯軟管的紡織物層與舊管道緊密粘結(jié)在一起，而光滑的PE層阻力很小，會提高管道的輸送能力。螺旋纏繞法目前在市政管網(wǎng)的修復(fù)施工中應(yīng)用比較廣泛，管道修復(fù)后內(nèi)壁光滑，輸送能力比修復(fù)前的混凝土管要好，而且材料占地面積較小，適合長距離的管道修復(fù)。管道檢測行業(yè)與行業(yè)上下游的關(guān)系（一）管道檢測行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析管道檢測和修復(fù)設(shè)備行業(yè)上游主要是金屬框架及支架等金屬結(jié)構(gòu)件廠商以及電纜、電機、主板等電子材料廠商等。目前國內(nèi)電子材料生產(chǎn)企業(yè)較多，競爭充分，市場供給充足，有較為公允的市場價格，一般本行業(yè)企業(yè)會選取市場上產(chǎn)品質(zhì)量較好、服務(wù)完善的供應(yīng)商進行采購。非開挖修復(fù)材料的生產(chǎn)原材料主要有玻璃纖維布、聚酯樹脂等，因此非開挖修復(fù)材料上游即為生產(chǎn)此類原材料的對應(yīng)廠商。（二）管道檢測行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析排水管道檢測，修復(fù)設(shè)備以及修復(fù)材料，主要應(yīng)用于市政、城建、地質(zhì)勘探等基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，行業(yè)下游客戶群主要包括市政公用工程質(zhì)量檢測中心、市政工程企業(yè)、園林規(guī)劃局、自來水企業(yè)、住建委、排水監(jiān)督管理處、勘測院、專業(yè)工程企業(yè)等。隨著城市排水地下管道規(guī)模的增長以及管道的不斷老化，下游客戶對管道檢修修復(fù)的需求也會被不斷釋放。地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)分類2021年我國地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．58萬公里，其中，地下管網(wǎng)開挖修復(fù)工程量0．63萬公里；地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)工程量0．05萬公里。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會環(huán)保意識提升的大背景下，我國地下管網(wǎng)長度將穩(wěn)步增長。預(yù)計2022年我國地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．69萬公里，其中，地下管網(wǎng)開挖修復(fù)工程量0．63萬公里；地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)工程量0．06萬公里。從價格方面來看，2021年我國地下管網(wǎng)開挖修復(fù)均價554萬元/公里，較2020年增長4萬元/公里；地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)均價382萬元/公里，較2020年增長2萬元/公里。近幾年，我國地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2015年的190．47億元增長到了2021年的340．42億元，預(yù)計2022年我國地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模增長至374．58億元。隨著智慧城市建設(shè)的大潮，我國地下管網(wǎng)市場迎來蓬勃發(fā)展的機遇。管道檢測行業(yè)壁壘（一）管道檢測行業(yè)品牌與人才壁壘由于管道檢測與修復(fù)是一個技術(shù)含量較高的行業(yè)，對管理團隊的管理能力、