計量數(shù)字化生產(chǎn)管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀

計量數(shù)字化生產(chǎn)管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀

軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的機遇軟件和信息技術服務業(yè)一直是國家重點扶持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家在稅收和產(chǎn)業(yè)政策方面都給予了很大支持。稅收方面，行業(yè)享受一系列稅收優(yōu)惠政策，如高新技術企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策、研發(fā)經(jīng)費所得稅前加計扣除等；產(chǎn)業(yè)政策方面，國家相繼出臺一系列鼓勵、支持行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，推動行業(yè)進步和發(fā)展。電力信息化是電力企業(yè)提高運營管理效率，轉(zhuǎn)向技術化、知識化、集約化的重要手段，國家高度重視電力信息化的發(fā)展。近年來，在電力信息化領域，各級政府部門推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策，指出電力信息化的重要地位，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家政策的支持為電力信息化行業(yè)的健康發(fā)展打下了堅實的基礎，也為行業(yè)提供了良好的政策保障。根據(jù)《關于推進互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源發(fā)展的指導意見》（以下簡稱指導意見），能源互聯(lián)網(wǎng)是一種互聯(lián)網(wǎng)與能源生產(chǎn)、傳輸、存儲、消費以及能源市場深度融合的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)，具有設備智能、多能協(xié)同、信息對稱、供需分散、系統(tǒng)扁平、交易開放等主要特征。能源互聯(lián)網(wǎng)是在先進信息技術的基礎上形成以電力系統(tǒng)為核心、多種類型能源網(wǎng)絡和多種形式運輸網(wǎng)絡高度整合的新型能源供給利用體系。在橫向上，它能夠?qū)崿F(xiàn)不同類型能源相互補充；在縱向上，它能夠?qū)崿F(xiàn)能源從開發(fā)到消費全過程的源—網(wǎng)—荷—儲協(xié)調(diào)，對于調(diào)整我國能源結(jié)構(gòu)、提升能源綜合效率均有重要意義。指導意見提出2019-2025年我國將著力推進能源互聯(lián)網(wǎng)多元化、規(guī)?；l(fā)展，初步建成能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，成為經(jīng)濟增長重要驅(qū)動力。在國家戰(zhàn)略規(guī)劃背景下，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)先后發(fā)布了各自的能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。國家電網(wǎng)在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略基礎上，將具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)確立為引領其長遠發(fā)展的戰(zhàn)略目標，2020年至2025年，基本建成具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，中國特色優(yōu)勢鮮明，電網(wǎng)智能化數(shù)字化水平顯著提升，能源互聯(lián)網(wǎng)功能形態(tài)作用彰顯。2026年至2035年，全面建成具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。2019年，南方電網(wǎng)印發(fā)《數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設行動方案》，提出實施4321建設方案，致力于實現(xiàn)電網(wǎng)狀態(tài)全感知、企業(yè)管理全在線、運營數(shù)據(jù)全管控、客戶服務全新體驗、能源發(fā)展合作共贏的數(shù)字南網(wǎng)。隨著電網(wǎng)企業(yè)的能源互聯(lián)網(wǎng)建設鋪開，相應的信息化投資有望迎來增長提速，從而為電力信息化服務商帶來發(fā)展機遇。在電力投資總規(guī)模增長放緩的背景下，電力建設已經(jīng)從快速增加供應量向精細化供配方向發(fā)展，距離消費者更近的電力需求側(cè)管理重要性越發(fā)凸顯。我國政府高度重視電力需求側(cè)管理工作，把電力需求側(cè)管理作為深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動能源生產(chǎn)和消費革命、生態(tài)文明建設和促進電力經(jīng)濟綠色發(fā)展的重要舉措。2015年，《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》明確提出積極開展需求側(cè)管理和能效管理，通過運用現(xiàn)代信息技術、培育電能服務、實施需求響應等，促進供需平衡和節(jié)能減排。2016年，《國家能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》明確開展工業(yè)領域電力需求側(cè)管理專項行動，制定工作指南，并形成示范經(jīng)驗在交通、建筑、商業(yè)領域推廣。2017年，國家發(fā)改委等6部門聯(lián)合印發(fā)了《關于深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做好新形勢下電力需求側(cè)管理工作的通知》，提出提高智能用電水平，通過信息和通信技術與用電技術的融合，推動用電技術進步、效率提升和組織變革，創(chuàng)新用電管理模式，培育電能服務新業(yè)態(tài)，提升電力需求側(cè)管理智能化水平。在國家政策的大力支持和社會各方的積極參與下，我國電力需求側(cè)管理已取得明顯成效。2020年電力消費效率明顯提升，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用電量降至632千瓦時左右，比2015年降低12．5%。電能替代電量超過2，000億千瓦時，終端電氣化水平達到27%。電力需求側(cè)管理在削峰填谷、緩解電力供需矛盾、推進清潔能源消納方面，發(fā)揮越來越重要的作用。信息技術是提升電力需求側(cè)管理智能化水平的重要工具，隨著電力需求側(cè)管理的深入推進，有望為用電側(cè)信息化服務廠商帶來可觀的業(yè)務機會。綜合能源服務是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務方式。對于供電企業(yè)來說，就是由單一售電模式轉(zhuǎn)為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應和多樣化增值服務模式。電網(wǎng)企業(yè)有積極轉(zhuǎn)型為綜合能源服務提供商的動力和能力。一方面，新一輪電力體制改革放開配售電及競爭性環(huán)節(jié)電價，給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型和延長產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，也為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機，電網(wǎng)企業(yè)作為傳統(tǒng)電力供應壟斷者感受到了競爭壓力，有動力主動參與綜合能源服務市場，打造新利潤增長點；另一方面，由于綜合能源服務存在涵蓋領域多、產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務周期長、投資回報期長等特點，電網(wǎng)企業(yè)由于歷史積累的客戶、技術、運維、資金等方面的優(yōu)勢，具有做強、做優(yōu)、做大綜合能源服務業(yè)務的實力。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已陸續(xù)啟動綜合能源服務轉(zhuǎn)型。國家電網(wǎng)的能源互聯(lián)網(wǎng)和南方電網(wǎng)的數(shù)字南網(wǎng)戰(zhàn)略，又進一步明確將通過數(shù)字化技術支撐電網(wǎng)綜合能源服務落地。電網(wǎng)企業(yè)的綜合能源服務業(yè)務正處于探索發(fā)展階段，潛在市場空間巨大，其發(fā)展離不開信息技術的支撐。綜合能源服務市場的發(fā)展，將為電力信息化行業(yè)發(fā)展注入新動力。（二）軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)終端客戶在信息化建設的投資預算和投資進度安排，會對信息化服務廠商的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。而綜合能源服務市場剛剛起步，現(xiàn)階段主要參與者仍為電力企業(yè)，規(guī)模化新晉服務商較少，智慧綜合能源系統(tǒng)建設市場放量仍需待以時日。軟件與信息技術服務業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，對人才的需求很大，保持技術創(chuàng)新能力需要一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的人才隊伍，這就需要企業(yè)在引進人才、培育人才、留住人才等方面不斷激勵，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人力成本不斷上升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍面臨人力成本較高的問題。軟件與信息技術服務業(yè)特點軟件和信息技術服務業(yè)在行業(yè)應用經(jīng)驗、技術實力、研發(fā)能力、轉(zhuǎn)換成本、人才團隊、從業(yè)資質(zhì)等方面形成了進入壁壘，新的行業(yè)進入者難以在短期內(nèi)開拓出穩(wěn)定的市場。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)則通過深耕客戶細分領域，把握客戶信息化過程的難點、痛點，培養(yǎng)核心技術人才，提升自身技術實力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，提升企業(yè)與客戶之間的黏性，從而形成企業(yè)穩(wěn)定的客戶群，有效將同行業(yè)競爭企業(yè)區(qū)隔開來。軟件和信息技術服務行業(yè)作為知識密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多依靠和運用復雜的科技知識、手段進行生產(chǎn)運作，因而企業(yè)需要聘用掌握前沿技術的高層次人才，以適應技術創(chuàng)新帶來的市場需求變化，從而為客戶提供匹配的產(chǎn)品及服務；此外，為穩(wěn)固現(xiàn)有市場份額以及開拓新的市場份額，企業(yè)會不斷更新現(xiàn)有技術，力求創(chuàng)新，注重研發(fā)，從而提供更好的產(chǎn)品和服務。在研發(fā)階段，企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)資金、高技術人才等資源，導致軟件企業(yè)的研發(fā)費用處在比較高的水平。隨著信息化的逐步普及，各行業(yè)的發(fā)展都離不開軟件和信息技術服務業(yè)的技術支撐。軟件企業(yè)憑借自身核心技術及產(chǎn)品，結(jié)合各行業(yè)或領域的特點，凝練復雜的技術和業(yè)務模型，優(yōu)化用戶企業(yè)的生產(chǎn)和管理決策過程。橫向看，軟件和信息技術服務產(chǎn)品可以應用于制造業(yè)、金融業(yè)等不同行業(yè)，應用領域廣泛；縱向看，軟件企業(yè)通過使用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術開發(fā)出面向各行業(yè)全生命周期的產(chǎn)品，可滲透到產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)當中，市場前景廣闊。軟件和信息技術服務業(yè)分領域情況軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)增長。2022年，軟件產(chǎn)品收入26583億元，同比增長9．9%，增速較上年同期回落2．4個百分點，占全行業(yè)收入比重為24．6%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長14．3%，高出全行業(yè)整體水平3．1個百分點。信息技術服務收入較快增長。2022年，信息技術服務收入70128億元，同比增長11．7%，高出全行業(yè)整體水平0．5個百分點，占全行業(yè)收入比重為64．9%。其中，云服務、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入10427億元，同比增長8．7%，占信息技術服務收入的14．9%，占比較上年同期提高2個百分點；集成電路設計收入2797億元，同比增長12．0%；電子商務平臺技術服務收入11044億元，同比增長18．5%。信息安全產(chǎn)品和服務收入穩(wěn)步增長。2022年，信息安全產(chǎn)品和服務收入2038億元，同比增長10．4%，增速較上年同期回落2．6個百分點。嵌入式系統(tǒng)軟件收入兩位數(shù)增長。2022年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入9376億元，同比增長11．3%，增速較上年同期回落7．7個百分點。軟件和信息技術服務業(yè)分地區(qū)情況東部地區(qū)保持較快增長，中、西部地區(qū)增勢突出。2022年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務收入88663億元、5390億元、11574億元和2499億元，分別同比增長10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地區(qū)高出全國平均水平5．7、3．1個百分點。四個地區(qū)軟件業(yè)務收入在全國總收入中的占比分別為82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。主要軟件大省收入占比小幅提高，部分中、西部省市增速明顯。2022年，軟件業(yè)務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元，占全國軟件業(yè)比重的68．9%，占比較上年同期提高2．9個百分點。軟件業(yè)務收入增速高于全國整體水平的省市有12個，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū)，包括貴州、廣西、湖北等。中心城市軟件業(yè)務收入穩(wěn)步增長，利潤總額增速小幅回落。2022年，全國15個副省級中心城市實現(xiàn)軟件業(yè)務收入53419億元，同比增長10．0%，增速較上年同期回落6．3個百分點，占全國軟件業(yè)的比重為49．4%；實現(xiàn)利潤總額6924億元，同比增長2．4%，增速較上年同期回落2．1個百分點。其中，武漢、寧波、濟南、青島和沈陽軟件業(yè)務收入同比增速超過全行業(yè)整體水平。經(jīng)營管理類軟件市場規(guī)模持續(xù)增長經(jīng)營管理類工業(yè)軟件能夠提高工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平和客戶滿意度，提升整個產(chǎn)品價值鏈的增加值。據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計，截至2020年，中國經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場規(guī)模已達約390億元，預計2021年市場規(guī)模將超過440億元，增幅約13%，未來將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。從細分領域來看，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP的市場份額絕對領先，據(jù)《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》數(shù)據(jù)顯示，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP占據(jù)46．9%的經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場份額，客戶關系管理軟件（CRM）、供應鏈管理軟件（SCM）等占比相對較低。從市場普及率的數(shù)據(jù)同樣可以看出，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP的市場普及率約60%，其他經(jīng)營管理系統(tǒng)的市場普及率在30%左右。電力信息化行業(yè)概況，特點和發(fā)展趨勢（一）電力信息化行業(yè)概述及發(fā)展歷程電力信息化行業(yè)是軟件與信息技術服務業(yè)的細分領域，是指電子、計算機、通訊等信息技術在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度、電力物資管理等各個環(huán)節(jié)應用全過程的統(tǒng)稱，是電力工業(yè)在電子信息技術的驅(qū)動下由傳統(tǒng)工業(yè)向高度集約化、知識化、技術化轉(zhuǎn)變的過程，目標是保證電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟地運行。我國電力信息化行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了3個階段：初級發(fā)展階段：20世紀60年代到90年代初，這一時期，我國信息技術基礎薄弱，發(fā)展速度較為緩慢，信息技術在電力行業(yè)剛開始主要是在變電站所自動監(jiān)測、發(fā)電廠自動監(jiān)測、電力實驗數(shù)據(jù)計算等方面有所應用，后來逐漸拓展到電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)、電力負荷控制預測系統(tǒng)、計算機電力仿真系統(tǒng)、計算機輔助設計等領域。這一時期的電力信息化以單系統(tǒng)應用為主，還沒有形成規(guī)?；?、網(wǎng)絡化應用。快速發(fā)展階段：20世紀90年代到21世紀初，這一時期，信息技術在我國快速發(fā)展，并開始向國民經(jīng)濟各領域滲透，為把握信息技術發(fā)展的趨勢，國內(nèi)電力企業(yè)開始網(wǎng)絡系統(tǒng)的搭建，電力信息化由單項、單機應用向網(wǎng)絡化、綜合性和整體性應用發(fā)展；與此同時，為了實現(xiàn)政企分開，滿足市場化發(fā)展需要，我國電力系統(tǒng)從1997年開始了一系列改革，最終將電力資產(chǎn)實現(xiàn)了廠網(wǎng)分離，分離后的電廠和電網(wǎng)基于提升經(jīng)營管理效率的需求，更加重視信息化建設，為電力信息化的發(fā)展提供了強大動力。受益于信息技術快速發(fā)展以及電力系統(tǒng)廠網(wǎng)分離，我國電力信息化迎來了快速發(fā)展階段。深化應用階段：2006年，以國家電網(wǎng)推出SG186工程為標志，我國電力信息化進入深化應用階段。在這之前，各地電力企業(yè)大多根據(jù)自身需求自行建設信息化系統(tǒng)，由此導致企業(yè)內(nèi)部在數(shù)據(jù)共享、業(yè)務協(xié)同等方面存在很大問題，在這之后，電力企業(yè)信息化建設開始重視集團化運作，信息系統(tǒng)由分散向集中、孤島向共享轉(zhuǎn)變，顯著提高了信息系統(tǒng)的有效性和覆蓋面，從而使得信息技術與電力企業(yè)業(yè)務融合得更加緊密。經(jīng)過幾十年信息化建設，電力企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等環(huán)節(jié)已經(jīng)與信息系統(tǒng)密不可分。在新形勢下，電力企業(yè)將進一步加強各類業(yè)務系統(tǒng)的協(xié)同性，提升信息系統(tǒng)的智能水平，并基于自身業(yè)務提出個性化需求，而這也對電力信息化服務廠商的技術能力以及對用戶需求的專業(yè)把握提出了更高的要求。（二）電力信息化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況從產(chǎn)業(yè)鏈的視角看，電力信息化服務商處于行業(yè)中游。行業(yè)上游：主要包括計算機、服務器等基礎硬件供應商，除此之外，電力信息化服務商根據(jù)業(yè)務需求可能需要向部分工程技術、勞務外包服務商采購外包服務。行業(yè)中游：主要包括電力智能設備生產(chǎn)商、軟件產(chǎn)品和服務提供商、以及軟硬件一體化提供商等。具體可分為：（1）綜合類服務廠商，如國電南瑞、國網(wǎng)信通等。這類企業(yè)綜合實力強、業(yè)務范圍廣，是電力信息化的主要建設單位，由于業(yè)務需求量大，存在對外采購信息化產(chǎn)品和服務的剛性需求。（2）專業(yè)領域類服務廠商，如遠光軟件、朗新科技等。這類企業(yè)通常專注于服務發(fā)電、輸電、變電、配電、用電中的某一個或幾個環(huán)節(jié)，或者生產(chǎn)管理、營銷管理、財務管理等某些細分領域。行業(yè)下游：主要包括發(fā)電企業(yè)，如大唐集團、華能集團、華電集團、國家能源集團、國家電投集團等；供電企業(yè)，如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力。發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)是電力信息化行業(yè)的終端客戶。（三）電力信息化行業(yè)市場情況1、電力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為電力信息化的發(fā)展提供了強大支撐隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，全國全社會用電量持續(xù)增長，2010年、2021年我國全社會用電量分別為41，999億千瓦時、83，128億千瓦時，2021年較2010年增長了97．93%。電力是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要能源，電力工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎和命脈，我國一直非常重視電力工業(yè)的發(fā)展，為保持電力穩(wěn)定，我國電力行業(yè)投資規(guī)模始終保持在較高水平，中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年，我國電力投資金額均在8，000億元以上，2020年電力投資金額突破萬億，增長至10，189億元。信息化建設是電力投資非常重要的組成部分，電力行業(yè)的發(fā)展離不開信息化的支持，而電力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，也為電力信息化尤其是電網(wǎng)信息化的發(fā)展提供了強大支撐。2、智能電網(wǎng)，數(shù)字電網(wǎng)的建設為電力信息化發(fā)展提供強大動力21世紀以來，隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)管理帶來了巨大的挑戰(zhàn)，提高電網(wǎng)的信息化、自動化、互動性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設成為重要任務。目前，國家電網(wǎng)三階段智能電網(wǎng)建設目標已基本完成，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，成為下一階段的主旋律。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱《綱要》）發(fā)布，明確了智能電網(wǎng)的建設要點：1、提高特高壓輸電通道利用率；2、加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力；3、加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力，推進煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規(guī)模化應用。根據(jù)《綱要》的指引，不少省份已經(jīng)制定了本省十四五智能電網(wǎng)相關建設政策。根據(jù)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，十四五期間，南方電網(wǎng)的電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約6，700億元，在這期間，南方電網(wǎng)將進一步加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，加強智能輸電、配電、用電建設，推動建設多能互補的智慧能源建設，以電網(wǎng)的數(shù)字化、智能化建設，促服務智慧化，全力提升用戶獲得感。信息化是電網(wǎng)智能化和數(shù)字化建設的重要內(nèi)容和手段，在智能電網(wǎng)建設中占有重要地位，智能電網(wǎng)建設為電力信息化發(fā)展提供了強大動力。我國軟件和信息技術服務業(yè)概況（一）軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大近年來，隨著國家政策的大力支持以及各領域信息化水平的不斷提升，我國軟件和信息技術服務業(yè)獲得了持續(xù)發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。工信部數(shù)據(jù)顯示，2012年我國軟件與信息技術服務業(yè)實現(xiàn)收入為2．48萬億，2021年我國軟件與信息技術服務