齒軸全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

齒軸全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究齒輪行業(yè)發(fā)展空間分析齒輪行業(yè)已成為機械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。中國齒輪行業(yè)近10年來進步飛速，部分產(chǎn)品已達到或接近國際先進水平，但仍有相當大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進水平差距明顯。齒輪行業(yè)市場規(guī)模（一）齒輪行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加近十年間，中國齒輪產(chǎn)值飛速增加，行業(yè)整體呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅(qū)動分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國齒輪行業(yè)總產(chǎn)值從2010年1，450億元迅速增長至2021年3，143億元，年復(fù)合增長率為7．29%。2020年國際貿(mào)易受疫情沖擊，但我國的齒輪產(chǎn)值仍然實現(xiàn)了7．7%的增長，穩(wěn)居世界第一。預(yù)計2022年，行業(yè)總產(chǎn)值將達到3，269億元。其中，小模數(shù)設(shè)計較為精密，在電子產(chǎn)品、精密機械等行業(yè)中存在廣泛的應(yīng)用場景。隨著我國高端裝備行業(yè)的快速發(fā)展，我國小模數(shù)齒輪產(chǎn)品的市場規(guī)模持續(xù)擴大，從2016年的179．5億元上漲至2021年的384．0億元，年復(fù)合增長率達到16．43%。未來隨著我國裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和傳動裝置智能化水平的持續(xù)提升，小模數(shù)齒輪在下游需求端的應(yīng)用將進一步深化。預(yù)計到2026年，我國小模數(shù)齒輪產(chǎn)品的市場規(guī)模將進一步增加745．9億元，2021-2026年的年復(fù)合增長率達到14．2%。（二）齒輪進出口貿(mào)易順差持續(xù)擴大從進口市場來看，一方面國內(nèi)企業(yè)對齒輪制造工藝增加大量研發(fā)投入，相關(guān)成果十分豐富，行業(yè)技術(shù)水平在近幾年得到快速提升；另一方面，外資制造企業(yè)加快在中國本土化生產(chǎn)的步伐。因此，預(yù)計未來幾年我國齒輪進口規(guī)模會有下降趨勢。從出口市場來看，隨著中國齒輪行業(yè)發(fā)展和齒輪工業(yè)市場競爭力的提高，中國齒輪企業(yè)在世界齒輪采購銷售體系中也扮演著越來越重要的角色，出口額整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。我國的齒輪制造產(chǎn)業(yè)不僅在國內(nèi)形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球的配套市場也扮演著越來越重要的角色，在全球化采購的環(huán)境下，國外企業(yè)開始紛紛選擇采購國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，給我國齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。國內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加行業(yè)發(fā)展前景較好齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪是工業(yè)機械的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用極為廣泛。根據(jù)使用場景不同，齒輪可分為車輛齒輪和工業(yè)齒輪，其中車輛齒輪是齒輪市場主流產(chǎn)品，占據(jù)市場份額約為65%；根據(jù)性能不同，工業(yè)齒輪可分為工業(yè)通用齒輪和專用齒輪。齒輪在國民經(jīng)濟多個領(lǐng)域中均有應(yīng)用，近年來，隨著國內(nèi)工業(yè)制造行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)齒輪市場需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。目前齒輪行業(yè)已成為我國機械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的領(lǐng)域，近年來，國內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2027年中國齒輪行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2021年國內(nèi)齒輪行業(yè)產(chǎn)值為3244億元，同比上漲11．6%。未來隨著國內(nèi)工業(yè)機械市場需求不斷增加，國內(nèi)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值將不斷擴大，預(yù)計2023年國內(nèi)齒輪產(chǎn)值將接近3700億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。德國日本等國外齒輪企業(yè)憑借著先進生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，在全球齒輪市場上占據(jù)領(lǐng)先地位，例如Sew-傳動設(shè)備、格里森、弗蘭德、住友、倫茨等企業(yè)。我國齒輪行業(yè)起步相對較晚，但發(fā)展速度快，在國內(nèi)工業(yè)機械行業(yè)帶動下，國內(nèi)齒輪行業(yè)不斷發(fā)展，目前我國已成為全球齒輪產(chǎn)銷大國之一。但當前我國齒輪制造主要以低端產(chǎn)品為主，在核心技術(shù)與性能上與國外先進企業(yè)之間還有較大差距。目前國內(nèi)齒輪企業(yè)有上千家，企業(yè)數(shù)量較多，但多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。國內(nèi)齒輪產(chǎn)能結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出高端產(chǎn)能稀缺、中低端產(chǎn)能過剩狀況，其中國內(nèi)中低端產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)齒輪總規(guī)模比例約為78%，高端產(chǎn)品占比僅為22%，部分高端齒輪產(chǎn)品還依賴于進口?，F(xiàn)階段，國內(nèi)雙環(huán)傳動、法士特、杭齒前進、精鍛科技等齒輪龍頭企業(yè)正不斷提升自主創(chuàng)新能力、提高核心競爭力，從而擴大國內(nèi)高端齒輪產(chǎn)能。未來國內(nèi)齒輪企業(yè)占據(jù)國內(nèi)高端市場份額將不斷增加，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。近年來，隨著國內(nèi)工業(yè)機械行業(yè)不斷發(fā)展，國內(nèi)齒輪市場需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景較好。未來隨著國內(nèi)風(fēng)電、新能源汽車、軌道交通等行業(yè)不斷發(fā)展，我國齒輪行業(yè)將在國家政策大力支持以及市場需求持續(xù)增長驅(qū)動下，不斷提高自主創(chuàng)新能力，擴大高端齒輪產(chǎn)能，未來國內(nèi)高端齒輪市場進程將不斷加快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆｝X輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪通過與其他齒狀，利用齒輪嚙合原理，將原動機的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并得到相應(yīng)扭矩。按照生產(chǎn)工藝，齒輪可以分為切削加工齒輪、精密鍛造齒輪和粉末冶金齒輪。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪。按照外形分類，齒輪可分為錐齒輪、圓柱齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪等。此外，按照模數(shù)，齒輪又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)裝備制造的各個領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)，行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展以及國家對制造業(yè)的不斷推進，將進一步促進行業(yè)向前發(fā)展。2010年-2020年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，但增速逐步放緩，我國已經(jīng)進入由高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到101．60萬億元，較上年增長了2．99%。我國齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅(qū)動分會資料，中國齒輪市場規(guī)模自2009年超過1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過2，000．00億人民幣，2018年達到2，600．00億人民幣。因為齒輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。2020年國內(nèi)齒輪行業(yè)市場規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長與國民經(jīng)濟周期基本保持一致。同時，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術(shù)密集型和資金密集型的特點。整個齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應(yīng)用領(lǐng)域或部分區(qū)域可能存在替代性機遇，使（3）國內(nèi)齒輪行業(yè)高端產(chǎn)能匱乏我國是齒輪產(chǎn)銷大國，國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會和思瀚產(chǎn)業(yè)研究院資料，2019年底國內(nèi)齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來分，2019年國內(nèi)高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。齒輪產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域我國齒輪傳動歷史最早可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國成立后，中國的齒輪傳動技術(shù)才有了長足的進步。近年來，我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機械成套設(shè)備的主要轉(zhuǎn)動部位都是齒輪轉(zhuǎn)動，齒輪行業(yè)是機械業(yè)的基礎(chǔ)。相對機械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。我國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎(chǔ)傳動零件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個齒輪組成的傳動機構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動機的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。我國齒輪產(chǎn)品的研發(fā)及制造能力較強。在自動變速器中，AT和CVT的核心技術(shù)主要被外資整車集團或第三方變速器生產(chǎn)商說壟斷：我國難以突破。而在DCT的結(jié)構(gòu)中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機構(gòu)、電控系統(tǒng)以及機械結(jié)構(gòu)等組成;而除了機械結(jié)構(gòu)以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設(shè)計、制造以及測試技術(shù)主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術(shù)又集中在博格華納以及達耐時（日本）等公司的手上。同時，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢必越來越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤;促使總成類企業(yè)將齒輪外包給專業(yè)齒輪企業(yè)進行生產(chǎn)從而集中資源投入核心技術(shù)的革新。而這種齒輪精度和強度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟爭加劇，迫使小型齒輪企業(yè)讓出其市場份額。汽車動力總成核心部件變速器的趨勢之一，就是自動代替手動。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動機輸出扭矩與實際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴散的城市道路擁堵情況以及消費升級所驅(qū)動的。我國汽車自動變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動變速器系統(tǒng)，而當時自主品牌汽車采用自動變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動變速器滲透率達到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來自動變速器滲透率加大，國產(chǎn)自主品牌崛起，相關(guān)汽車齒輪產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國制造業(yè)特別是汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，機床齒輪、農(nóng)機齒輪、工程機械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長，中國齒輪行業(yè)年總產(chǎn)值已突破700億元。齒輪傳動裝置主要分為車輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來，齒輪行業(yè)產(chǎn)銷量每年以20%以上的速度增長，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來，我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，市場方面市場總體需求和國內(nèi)生產(chǎn)總量保持了較高增長我國齒輪行業(yè)增長速度很快其產(chǎn)量占到全國總量的52．8%。從生產(chǎn)區(qū)域來看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國自動變速箱制造生產(chǎn)方面目前還受制于人，產(chǎn)品貿(mào)易逆差較大且呈逐漸增高之勢。我國進口齒輪產(chǎn)品33．7億元，其中進口自動變速箱16．37億美元。預(yù)計進口總額在50億美元以上，自動變速箱將達到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場后，還要求與之配套的變速箱使用國外產(chǎn)品，這就限制了我國自動變速箱的發(fā)展，也是造成貿(mào)易逆差很重要的原因。第四，在進口的齒輪中，有44．5%來自日本，16．9%來自德國，韓國、美國、法國分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業(yè)中，外企出口比例最大，占31%，國企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業(yè)為12．7%，其他約占6%；一些發(fā)達國家低端產(chǎn)品從我國進口，而復(fù)雜高端產(chǎn)品則自己生產(chǎn)，他們利用我國的廉價勞動力和資源，把我國當做其加廠。從產(chǎn)品出口國別看，絕大多數(shù)產(chǎn)品都出口到發(fā)達國家或地區(qū)。其中，23．6%出口到美國，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動變速箱工業(yè)技術(shù)，不在受制于人實現(xiàn)進出口金額數(shù)量的逆轉(zhuǎn)將決定我國汽車齒輪行業(yè)的未來。齒輪行業(yè)發(fā)展概況齒輪是輪緣上有齒且能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械零件。齒輪通過與其它齒狀機械零件（如另一齒輪、齒條、蝸桿）傳動，可實現(xiàn)改變轉(zhuǎn)速與扭矩、改變運動方向和改變運動形式等功能。由于傳動效率高、傳動比準確、功率范圍大等優(yōu)點，齒輪在工業(yè)產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用，其設(shè)計與制造水準會直接影響到工業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)。齒輪按照外形分類，主要可分為錐齒輪、圓柱齒輪、雙曲面齒輪、蝸桿等；根據(jù)軸性區(qū)分，可分為平行軸、相交軸及交錯軸；根據(jù)模數(shù)區(qū)分，又可分為小模數(shù)、中模數(shù)和大模數(shù)齒輪。齒輪行業(yè)是國家的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，為國民經(jīng)濟各行業(yè)的發(fā)展提供基礎(chǔ)裝備，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，基礎(chǔ)投資較大，屬于資金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進步的重要保障。齒輪作為傳動系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，其設(shè)計與制作水平直接關(guān)系到下游產(chǎn)品的性能以及可靠性。我國制造業(yè)正處于迅速發(fā)展階段，制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化與升級，協(xié)同拉動著齒輪行業(yè)的蓬勃發(fā)展。齒輪行業(yè)不僅是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟建設(shè)各領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)。從2007年開始，我國齒輪行業(yè)進入快速增長期，2014-2017年進入調(diào)整期，2017年起再次出現(xiàn)高速增長。未來隨著國家―制造強國―智能制造等一系列產(chǎn)業(yè)政策的實施，我國齒輪制造行業(yè)將邁入轉(zhuǎn)型升級的新階段，向智能化、精密化等方向進一步發(fā)展。（一）齒輪行業(yè)現(xiàn)狀1、齒輪行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加近十年間，中國齒輪產(chǎn)值飛速增加，行業(yè)整體呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅(qū)動分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國齒輪行業(yè)總產(chǎn)值從2010年1，450億元迅速增長至2021年3，143億元，年復(fù)合增長率為7．29%。2020年國際貿(mào)易受疫情沖擊，但我國的齒輪產(chǎn)值仍然實現(xiàn)了7．7%的增長，穩(wěn)居世界第一。預(yù)計2022年，行業(yè)總產(chǎn)值將達到3，269億元。其中，小模數(shù)設(shè)計較為精密，在電子產(chǎn)品、精密機械等行業(yè)中存在廣泛的應(yīng)用場景。隨著我國高端裝備行業(yè)的快速發(fā)展，我國小模數(shù)齒輪產(chǎn)品的市場規(guī)模持續(xù)擴大，從2016年的179．5億元上漲至2021年的384．0億元，年復(fù)合增長率達到16．43%。未來隨著我國裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和傳動裝置智能化水平的持續(xù)提升，小模數(shù)齒輪在下游需求端的應(yīng)用將進一步深化。預(yù)計到2026年，我國小模數(shù)齒輪產(chǎn)品的市場規(guī)模將進一步增加745．9億元，2021-2026年的年復(fù)合增長率達到14．2%。2、齒輪進出口貿(mào)易順差持續(xù)擴大從進口市場來看，一方面國內(nèi)企業(yè)對齒輪制造工藝增加大量研發(fā)投入，相關(guān)成果十分豐富，行業(yè)技術(shù)水平在近幾年得到快速提升；另一方面，外資制造企業(yè)加快在中國本土化生產(chǎn)的步伐。因此，預(yù)計未來幾年我國齒輪進口規(guī)模會有下降趨勢。從出口市場來看，隨著中國齒輪行業(yè)發(fā)展和齒輪工業(yè)市場競爭力的提高，中國齒輪企業(yè)在世界齒輪采購銷售體系中也扮演著越來越重要的角色，出口額整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。我國的齒輪制造產(chǎn)業(yè)不僅在國內(nèi)形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球的配套市場也扮演著越來越重要的角色，在全球化采購的環(huán)境下，國外企業(yè)開始紛紛選擇采購