高級(jí)輔助駕駛終端行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

高級(jí)輔助駕駛終端行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)

智慧交通行業(yè)發(fā)展背景智慧交通是指在智能交通的基礎(chǔ)上，充分運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、自動(dòng)控制、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代電子信息技術(shù)，對(duì)交通管理、交通運(yùn)輸、公眾出行等交通領(lǐng)域全方面以及交通建設(shè)管理全過程進(jìn)行管控支撐，使得智慧交通具備系統(tǒng)性、實(shí)時(shí)性、信息交流的互交性以及服務(wù)的廣泛性，有利于充分保障交通安全、提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平。而智能交通系統(tǒng)是智慧交通的基礎(chǔ)，它又包括出行者系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)、公共交通系統(tǒng)、鄉(xiāng)村運(yùn)輸系統(tǒng)、商業(yè)車輛運(yùn)營(yíng)、車輛控制和安全系統(tǒng)、自動(dòng)公路系統(tǒng)。近年來，智慧交通發(fā)展迅猛，將成為未來發(fā)展的亮點(diǎn)，同時(shí)也是推動(dòng)交通高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。2022年12月，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》中提到要釋放出行消費(fèi)潛力，需要優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡(luò)布局，大力發(fā)展智慧交通。2022年3月，由交通運(yùn)輸部、科技部發(fā)布的《十四五交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中，提到在智慧交通領(lǐng)域，要推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸融合，加快北斗導(dǎo)航技術(shù)應(yīng)用，開展智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)。在2022年1月，《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出第五代移動(dòng)通信（5G）、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重要進(jìn)展，交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率顯著提高，數(shù)據(jù)開放共享和平臺(tái)整合優(yōu)化取得實(shí)質(zhì)性突破。自主化先進(jìn)技術(shù)裝備加快推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)北斗系統(tǒng)對(duì)交通運(yùn)輸重點(diǎn)領(lǐng)域全面覆蓋，運(yùn)輸裝備標(biāo)準(zhǔn)化率大幅提升。在政策的指引下，智慧交通將迎來高速發(fā)展期。智慧交通行業(yè)發(fā)展前景智慧交通一詞起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被認(rèn)為是智慧城市的核心系統(tǒng)之一。智慧交通是在智能交通系統(tǒng)的基礎(chǔ)上集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人、車、路、環(huán)境4要素的全面感知。智慧交通一詞起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被認(rèn)為是智慧城市的核心系統(tǒng)之一。智慧交通是在智能交通系統(tǒng)的基礎(chǔ)上集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人、車、路、環(huán)境4要素的全面感知、協(xié)同互聯(lián)、高效服務(wù)，具備一定判斷、創(chuàng)新、自組織能力的智慧型綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，其覆蓋的細(xì)分領(lǐng)域包括：傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商和算法提供商等各類公司。在行業(yè)上游，企業(yè)主要提供數(shù)據(jù)、算法和電子器件制造;中游企業(yè)主要提供智慧交通硬件制造、軟件開發(fā)與解決方案提供;下游企業(yè)主要提供規(guī)劃咨詢與運(yùn)營(yíng)服務(wù)。據(jù)中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的973億元增長(zhǎng)至2020年的1658億元，預(yù)計(jì)未來我國(guó)智能交通行業(yè)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，智慧停車平臺(tái)、停車誘導(dǎo)系統(tǒng)及城市停車場(chǎng)所等之間的信息壁壘將逐步被打破，停車交費(fèi)、加油、洗車、購物等多種涉車場(chǎng)景快速應(yīng)用將不斷增多，真正構(gòu)建起城市智慧交通體系。車路協(xié)同是智慧交通的根基之一，通過5G和C-V2X等技術(shù)，將道路、車輛以及相關(guān)交通要素進(jìn)行有效融合，實(shí)現(xiàn)車與車、車與路、車與人、車與網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，對(duì)智慧交通建設(shè)起到至關(guān)重要的作用。在新基建背景下，中國(guó)車路協(xié)同的后發(fā)優(yōu)勢(shì)更大，已經(jīng)成為智慧交通規(guī)劃的重要組成部分，并在政府的引導(dǎo)下展開有序競(jìng)爭(zhēng)。目前，全國(guó)的車路協(xié)同示范區(qū)已經(jīng)超過40個(gè)，測(cè)試場(chǎng)景也逐步從封閉走向開放、從單一走向多元化、從區(qū)域走向城市乃至高速公路。截止2020年12月底，我國(guó)智慧交通千萬項(xiàng)目（不含公路信息化，以下同）市場(chǎng)規(guī)模約為296．12億，項(xiàng)目數(shù)1400個(gè)，市場(chǎng)項(xiàng)目平均規(guī)模約為2115．12萬。其中，2020年電信系、移動(dòng)系、海信網(wǎng)絡(luò)與中交系四者的中標(biāo)金額均超億元，占據(jù)15%以上的市場(chǎng)。在中標(biāo)金額TOP10企業(yè)中，基本為運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設(shè)企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的背景下，新型智慧交通業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，智能駕駛發(fā)展日新月異，智慧道路建設(shè)需求迫切。我國(guó)政府出臺(tái)智慧交通相關(guān)政策，鼓勵(lì)建設(shè)智能鐵路、智慧民航、智慧港口、數(shù)字航道、智慧停車、智慧交管等各個(gè)領(lǐng)域，推動(dòng)交通體系向智能化轉(zhuǎn)型，以此提升國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸效率、解決民眾出行問題。受政策利好智慧交通行業(yè)前景可期。隨著智慧交通產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，擁有全棧技術(shù)和落地運(yùn)營(yíng)能力的公司估值將快速增長(zhǎng)。而近兩年，自動(dòng)駕駛公司積極擁抱智慧交通產(chǎn)業(yè)，頭部初創(chuàng)自動(dòng)駕駛公司融資活躍。大部分公司進(jìn)入到C+輪次，小馬智行、蘑菇車聯(lián)、文遠(yuǎn)知行、智加科技、滴滴自動(dòng)駕駛和momenta估值達(dá)到百億人民幣級(jí)別。智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1，451．5億元，2019年智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1，918．5億元，2020年為2，287．0億元，同比增長(zhǎng)19．2%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模將突破4，000億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智慧交通技術(shù)支出規(guī)模達(dá)502．7億元，同比增長(zhǎng)16．3%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)智慧交通技術(shù)支出規(guī)模將達(dá)778．1億元。智慧交通行業(yè)壁壘近年來，以科技+交通概念為主的智慧交通行業(yè)發(fā)展迅速，隨著大量企業(yè)的涌入，行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)也形成了各自的壁壘。目前行業(yè)的主要壁壘可以分為：技術(shù)與人才壁壘、品牌及客戶壁壘、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘、資金規(guī)模壁壘。（一）智慧交通行業(yè)技術(shù)與人才壁壘智慧公交行業(yè)是技術(shù)、知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)涉及計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)通信、傳感及控制等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，專業(yè)性較強(qiáng)，且對(duì)于系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性要求較高。對(duì)于系統(tǒng)研發(fā)或集成來說，具備將軟硬件有效整合的技術(shù)能力，且具備相應(yīng)的技術(shù)人員實(shí)施系統(tǒng)集成項(xiàng)目，是其參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必備條件。由于國(guó)內(nèi)擁有專業(yè)技術(shù)知識(shí)和交通管理知識(shí)的復(fù)合型人才比較匱乏，而這些人才的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的時(shí)期，從而形成了較強(qiáng)的行業(yè)進(jìn)入壁壘。（二）智慧交通行業(yè)品牌及客戶壁壘在智慧公交行業(yè)內(nèi)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、功能、技術(shù)支持以及售后服務(wù)通常有很高的要求，因此對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的采購一般傾向于選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌。同時(shí)，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌的建立需要客戶在產(chǎn)品使用過程中對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、性能、服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行多方面的長(zhǎng)期考察，導(dǎo)致品牌地位的建立需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，而公交行業(yè)客戶范圍相對(duì)較窄，各地區(qū)間信息溝通較為便利，口碑營(yíng)銷效果明顯，因此對(duì)于新進(jìn)入和不重視品牌建設(shè)的企業(yè)而言，由于缺少在客戶中的品牌知名度，在短時(shí)間內(nèi)難以迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額。（三）智慧交通行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘在智慧公交項(xiàng)目的招投標(biāo)過程中，投標(biāo)人過往實(shí)施的項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是招標(biāo)方考量的重要指標(biāo)，大量項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累被視為項(xiàng)目按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成的保證。同時(shí)，憑借以往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)而獲得項(xiàng)目承接機(jī)會(huì)的企業(yè)將繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大行業(yè)影響力，并對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)起到限制作用。（四）智慧交通行業(yè)資金規(guī)模壁壘智慧公交系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施周期往往較長(zhǎng)，且下游客戶大多為政府部門、公交單位和系統(tǒng)集成商，通常要求一定的賬期。同時(shí)，作為技術(shù)、知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品開發(fā)階段大量用于人員的研發(fā)投入也對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高的要求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須具備一定的資金實(shí)力和融資能力，這也成為限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。智慧交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局智慧交通市場(chǎng)比較分散，行業(yè)集中度較低，地域性強(qiáng)，各地智慧交通項(xiàng)目多由當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成企業(yè)實(shí)施，絕大多數(shù)企業(yè)為規(guī)模較小的地方性系統(tǒng)集成商，但他們對(duì)經(jīng)營(yíng)區(qū)域商務(wù)環(huán)境熟悉，可以快速對(duì)用戶需求進(jìn)行反饋，與用戶之間具有高粘性互動(dòng)。而智慧公交作為智慧交通的細(xì)分領(lǐng)域，專業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，亦存在市場(chǎng)整體分布呈點(diǎn)狀結(jié)構(gòu)，行業(yè)集中度較低，地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。而全國(guó)范圍內(nèi)智慧公交項(xiàng)目的承接方，主要可分為：一是主要專精于智慧公交領(lǐng)域的專業(yè)企業(yè)，包括天邁科技、智達(dá)科技、藍(lán)泰源、南京智慧交通、思創(chuàng)科技及廈門衛(wèi)星定位等；二是智慧交通行業(yè)的大型系統(tǒng)集成商，包括海信網(wǎng)絡(luò)、易華錄、銀江股份等；三是具備智慧公交業(yè)務(wù)的其他行業(yè)企業(yè)，如華為、百度、浪潮軟件及高德地圖等，除此之外，電信運(yùn)營(yíng)商、各地規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、本地工程商均屬于智慧公交行業(yè)的項(xiàng)目承接方。公路智慧交通發(fā)展歷程中國(guó)公路智慧交通行業(yè)起始于上個(gè)世紀(jì)90年代，在公路智慧交通1．0階段主要是開展基礎(chǔ)理論研究、公路建設(shè)框架、智能公路的構(gòu)想以及向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的過程，2005-2015是中國(guó)智慧公路行業(yè)發(fā)展的2．0階段，中國(guó)境內(nèi)展開了一系列世界性活動(dòng)如奧運(yùn)會(huì)等，并且為舉辦這些活動(dòng)而建設(shè)了一批具有示范性的智慧化公路，為后續(xù)的公路智慧化建設(shè)提供了引導(dǎo)性作用。至今為3．0階段具體體現(xiàn)為數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程加速信息的協(xié)同性與交互性被列為建設(shè)方向且交通管理走向自動(dòng)化、智慧化。公路智慧交通是指依靠于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G通信以及人工智能等多種信息技術(shù)，匯集交通信息經(jīng)過實(shí)時(shí)分析處理后，最后形成的高效、安全的公路交通運(yùn)輸服務(wù)體系。主要由公路交通智慧化管理及公路智慧化建設(shè)組成。相關(guān)政策的出臺(tái)鼓勵(lì)公路智慧交通行業(yè)未來將向著一體化管理、數(shù)據(jù)協(xié)同、車路協(xié)同方向發(fā)展。同時(shí)到2035年，中國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率規(guī)劃達(dá)到90%，圍繞現(xiàn)存公路的智慧化建設(shè)與管理將迎來機(jī)遇。智慧交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著國(guó)家政策的大力支持，智慧交通將會(huì)不斷發(fā)展，提高交通系統(tǒng)的智能化水平已是大勢(shì)所趨。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，2020年，其市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1658億元，較2019年增長(zhǎng)14．03%。在行業(yè)高景氣的背景下，預(yù)計(jì)2022年智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2133億元，較2021年上升了11．27個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前，智慧城市是各個(gè)城市發(fā)展的主流方向，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及人們生活水平的提高，汽車的保有量不斷上升，給城市帶來擁堵、交通安全等一系列社會(huì)問題，發(fā)展智慧交通已成為大勢(shì)所趨。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年間，機(jī)動(dòng)車保有量呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，從2017年的3．1億輛增加到2021年的3．95億輛，其中，汽車的保有量從2017年的2．17億輛增加到2021年的3．02億輛。2022年，機(jī)動(dòng)車的保有量為4．17億輛，較2021年同比上升6．18%；汽車保有量為3．19億輛，較2021年同比上升5．63%。此外，2022年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車3478萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?923萬人。預(yù)計(jì)未來機(jī)動(dòng)車保有量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，智慧交通也將不斷加快發(fā)展。從中標(biāo)規(guī)模來看，2015-2020年，智慧交通的千萬項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)，其中2020年上升幅度最大，較2019年增長(zhǎng)35．2%。根據(jù)ITS114數(shù)據(jù)，2021年，智慧交通千萬項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模達(dá)到411億元，較2020年上升38．9%，項(xiàng)目數(shù)量有1958項(xiàng)，其中移動(dòng)系在智慧交通千萬項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模中金額總和最高，為15．09億元，中標(biāo)項(xiàng)目有117項(xiàng)。在過億項(xiàng)目中，2021年智慧交通過億項(xiàng)目中標(biāo)金額總計(jì)89．73億元，中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到22個(gè)，其中，智慧停車中標(biāo)過億項(xiàng)目1個(gè)，總計(jì)33．16億元，占總市場(chǎng)規(guī)模的比重最大，為61%；智慧運(yùn)輸中標(biāo)過億項(xiàng)目13個(gè)，總計(jì)29．13億元；智慧交管中標(biāo)過億項(xiàng)目7個(gè)，總計(jì)17．84億元；其他項(xiàng)目1個(gè)，總計(jì)9．6億元。近年來，在國(guó)家的持續(xù)關(guān)注之下，我國(guó)智慧交通行業(yè)相關(guān)技術(shù)得到進(jìn)一步突破，相關(guān)專利申請(qǐng)量也處于不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)。根據(jù)IP管家數(shù)據(jù)，中國(guó)智慧交通專利申請(qǐng)量從2016年的63項(xiàng)增加到2021年的841項(xiàng)，2022年智慧交通專利申請(qǐng)量達(dá)到772項(xiàng)，較2021年減少69項(xiàng)，同比下降8．2%。整體來看，國(guó)內(nèi)智慧交通技術(shù)研發(fā)較為活躍，預(yù)計(jì)未來行業(yè)專利申請(qǐng)量保持上升趨勢(shì)。中國(guó)交通智慧公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著公路智慧化建設(shè)不斷開展，中國(guó)公路智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大:2017年的市場(chǎng)規(guī)模由937．0億元提高至2021年的1382．4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10．2%預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至2，837．3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15．5%。2019年中國(guó)取消高速公路省界收費(fèi)站，ETC基本普及，2020年省界收費(fèi)站取消項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，高速公路視頻上云項(xiàng)目集中落地，2019年規(guī)模是十三五期間公路智慧交通的階段性高點(diǎn)。2022年后續(xù)將圍繞車路協(xié)同所需的智慧公路的建設(shè)帶來新的增長(zhǎng)。到2035年，公路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率將達(dá)到90%，公路智慧化建設(shè)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。通過交通行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)以云化、服務(wù)化、容器化、平臺(tái)化方式為客戶提供包括軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)等多種形式、多細(xì)分場(chǎng)景的交通領(lǐng)域云服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、智能化服務(wù)的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年中國(guó)智慧交通相關(guān)專利申請(qǐng)量為387項(xiàng)，同比下降29．25%。受益于市場(chǎng)整體向好，我國(guó)智慧交通行業(yè)投融資處于快速發(fā)展階段，投資事件數(shù)在2019-2021年間逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月21日，我國(guó)智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)為2