聚酯行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

聚酯行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

改性塑料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)由于改性技術(shù)企業(yè)發(fā)展，一些通用塑料可以同時(shí)通過改性技術(shù)不斷改善原有性質(zhì)，耐熱性和機(jī)械設(shè)計(jì)強(qiáng)度等指標(biāo)有了顯著水平提升，從而提高具有了一定影響工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用管理領(lǐng)域得以大大拓寬。在工程塑料方面，由于國(guó)內(nèi)汽車、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)對(duì)原材料性能要求越來越高，原工程塑料不能完全滿足下游市場(chǎng)的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各種物理性能指標(biāo)更加優(yōu)異，性能更加嚴(yán)格，以適應(yīng)市場(chǎng)需求。高性能特種工程塑料由于可以通過耐高溫，并且需要具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于我國(guó)電子電器、汽車、以及中國(guó)宇航等尖端科技教育領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境容量小。為了進(jìn)一步拓展改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，有必要采取低成本路線，以較低的成本開拓市場(chǎng)。改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ω男运芰?，是指在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，經(jīng)過填充、共混、增強(qiáng)等方法加工改性，提高了阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性等方面的性能的塑料制品。伴隨下游行業(yè)如汽車、家電、電子電氣等行業(yè)的快速發(fā)展，下游客戶對(duì)于改性塑料業(yè)的技術(shù)含量、產(chǎn)能要求將不斷提升，這將有助于淘汰業(yè)內(nèi)缺乏核心技術(shù)、同質(zhì)化嚴(yán)重的小規(guī)模加工企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)集中度的有效提升。改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，經(jīng)過填充、共混、增強(qiáng)等方法加工改性，提高了阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性等方面的性能的塑料制品。改性塑料廣泛應(yīng)用于家電、汽車、通訊等諸多國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)，改性塑料的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括家電、汽車、電子電氣、辦公設(shè)備和電動(dòng)工具等，其中家電和汽車是目前改性塑料最重要的下游應(yīng)用行業(yè)。改性塑料作為需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，其技術(shù)升級(jí)與生產(chǎn)規(guī)模的變化往往是下游行業(yè)需求變換的直接反應(yīng)。近年來，改性塑料的主要應(yīng)用場(chǎng)景如汽車制造、家用電器、電子電氣等均迎來了重要的技術(shù)迭代新窗口：汽車制造輕量化疊加新能源轉(zhuǎn)型、家用電器智能化、電子電氣迎來5G新時(shí)代，下游行業(yè)新的增長(zhǎng)契機(jī)對(duì)上游具備性能優(yōu)勢(shì)的改性塑料業(yè)提出了大量的客觀需求，極大地促進(jìn)了改性塑料加工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料產(chǎn)量達(dá)1955萬噸，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料將達(dá)2281萬噸。改性塑料作為新型化工材料的重要組成部分，已被列為我國(guó)重點(diǎn)科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年，我國(guó)改性研究塑料產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復(fù)合產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率14．21%，2022年改性塑料市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到4152億元。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，僅汽車領(lǐng)域改性塑料需求量將達(dá)1180．24噸，其中新能源汽車改性塑料需求量達(dá)236．21萬噸。在國(guó)內(nèi)以塑代木、以塑帶鋼、汽車輕量化、家電材料高性能化等趨勢(shì)的推動(dòng)下，我國(guó)塑料改性化率有著巨大的空間。就汽車市場(chǎng)來說，改性塑料在汽車上的應(yīng)用占據(jù)19%左右的份額。目前，汽車正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)機(jī)電產(chǎn)品、交通工具向大型移動(dòng)智能終端的重大變革，智能化、輕量化是汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展方向。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)2021年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2608．2萬輛和2，627．5萬輛，同比分別增長(zhǎng)3．4%和3．8%，按照單車改性塑料用量150kg來計(jì)算目前我國(guó)汽車領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系男枨鬄?91萬噸左右。此外，改性塑料在家用電器領(lǐng)域的應(yīng)用也最為廣泛，占比高達(dá)34%，憑借質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、電絕緣性能優(yōu)異、化學(xué)穩(wěn)定性能優(yōu)良等特性，家用電器的殼體、葉片、外飾等配件對(duì)改性塑料需求穩(wěn)步提升，其中電冰箱與洗衣機(jī)中改性塑料在原材料中占比約30-40%。我國(guó)作為家用電器生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，2021年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量21，835．7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9．4%;同期中國(guó)冰箱產(chǎn)量8992．1萬臺(tái)，同比下降0．4%;同期洗衣機(jī)產(chǎn)量8，618．5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9．5%。改性塑料在阻燃、強(qiáng)度、耐候、環(huán)保等基礎(chǔ)性能和易成型、色彩豐富、吸震消音等性能上都有較多其他材料不可比擬的優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)家電行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，家電產(chǎn)品對(duì)改性塑料的需求將不斷增加且應(yīng)用場(chǎng)景更加多樣化。改性塑料行業(yè)產(chǎn)量我國(guó)進(jìn)行改性塑料行業(yè)需要經(jīng)過多年的快速經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)量和市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016-2020年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸增加到2250萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9．54%。中商產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院進(jìn)行預(yù)測(cè)，2022年改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量可以達(dá)到2884萬噸。盡管國(guó)內(nèi)塑料工業(yè)發(fā)展迅速，但我國(guó)塑料應(yīng)用的規(guī)模仍然很小。我國(guó)工程塑料進(jìn)行改性化率（即改性塑料產(chǎn)品產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步發(fā)展增長(zhǎng)。全球塑料的改性率接近50%。我國(guó)塑料的改性率從2011年的16．3%上升到2020年的21．7%。與全球水平相比，仍有很大的改進(jìn)空間。改性塑料行業(yè)市場(chǎng)容量和市場(chǎng)前景我國(guó)改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2015年至2021年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量由1，307萬噸提升至2，193萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9．01%。2018年至2021年，我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模由2，250億元提升至3，041億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10．56%。盡管國(guó)內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國(guó)塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國(guó)塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球塑料改性化率近50%，我國(guó)塑料改性化率已由2011年的16．3%提升至2021年的23．73%，相比全球水平仍有較大提升空間。改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國(guó)家已有多年的發(fā)展歷史，大型國(guó)際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)、塞拉尼斯等，在原料供應(yīng)、營(yíng)業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢(shì)明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從90年代后國(guó)內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國(guó)內(nèi)高端改性塑料市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主。新材料是國(guó)家工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，近年來，在我國(guó)發(fā)展高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的背景下，改性塑料作為重要的新材料種類，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)目前規(guī)劃的重要產(chǎn)業(yè)，發(fā)展國(guó)產(chǎn)高端改性塑料是我國(guó)實(shí)現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化的重要步驟。改性塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展改性塑料企業(yè)目前我國(guó)廣泛應(yīng)用于中國(guó)汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道發(fā)展交通、精密儀器、家居建材、安防、航天大學(xué)航空、等諸多不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)行業(yè)，其中一個(gè)家電和汽車是目前進(jìn)行改性塑料最重要的下游應(yīng)用服務(wù)行業(yè)。此外，改性塑料由于其重量輕、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣性等特性，越來越多地應(yīng)用于社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域。在健康安全防護(hù)技術(shù)領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于我國(guó)食品進(jìn)行包裝、醫(yī)療防護(hù)等場(chǎng)景；在軌道交通管理領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及一個(gè)緩沖材料；在家居建材行業(yè)領(lǐng)域，改性塑料也是中國(guó)電動(dòng)工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要因素組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著非常廣泛的應(yīng)用。改性塑料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）改性塑料高性能化及低成本化由于改性技術(shù)發(fā)展，一些通用塑料可以通過改性技術(shù)改善原有性質(zhì)，耐熱性和機(jī)械強(qiáng)度等指標(biāo)有了顯著提升，從而具有了一定工程塑料的性質(zhì)，應(yīng)用領(lǐng)域得以大大拓寬。對(duì)于工程塑料，由于國(guó)內(nèi)汽車、電子電器等行業(yè)對(duì)原材料性能要求不斷提高，原本的工程塑料已經(jīng)不能完全適應(yīng)下游市場(chǎng)的要求，工程塑料經(jīng)過改性，各類物性指標(biāo)更加優(yōu)異，以更加嚴(yán)苛的性能適應(yīng)市場(chǎng)需求。高性能特種工程塑料由于可以耐高溫，并且具有性能好、尺寸穩(wěn)定等特性，可以被應(yīng)用于電子電器、汽車、以及宇航等尖端科技領(lǐng)域，但是尖端產(chǎn)品市場(chǎng)容量小。為了進(jìn)一步擴(kuò)大改性特種工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，需要采用低成本路線，用較低的成本擴(kuò)大市場(chǎng)。（二）改性塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展改性塑料目前廣泛應(yīng)用于汽車、通訊、電子電器、新能源電池、家電、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、等諸多國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)，其中家電和汽車是目前改性塑料最重要的下游應(yīng)用行業(yè)。此外，改性塑料憑借其輕量化、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣等性能，已經(jīng)越來越多地應(yīng)用在社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域。在健康防護(hù)領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)療防護(hù)等場(chǎng)景；在軌道交通領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及緩沖材料；在家居建材領(lǐng)域，改性塑料也是電動(dòng)工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著廣泛的應(yīng)用。改性塑料行業(yè)現(xiàn)狀改性塑料發(fā)展是以一個(gè)初級(jí)產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行樹脂為主要經(jīng)濟(jì)成分，以能改善樹脂力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一問題方面或某幾個(gè)重要方面工作性能的添加劑或其他樹脂等為輔助作用成分，通過數(shù)據(jù)填充、增韌、增強(qiáng)、共混、合金化等技術(shù)教學(xué)手段，得到的具有均一外觀的材料。改性塑料作為新型化工材料的重要組成部分，已被列為我國(guó)重點(diǎn)科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年，我國(guó)進(jìn)行改性研究塑料產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復(fù)合產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率14．21％，2022年改性塑料市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到4152億元。助力改性塑料發(fā)展，化易天下化工原料采銷平臺(tái)，提供改性塑料PC、PVC、ABS等產(chǎn)品銷售。改性塑料主要細(xì)分阻燃樹脂制品可大大減少短路、過載、注水等情況下發(fā)生火災(zāi)的危險(xiǎn)。增強(qiáng)增韌樹脂類主要可以分為耐候增韌PP專用料、玻纖增強(qiáng)以及熱塑性工程塑料等產(chǎn)品。耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國(guó)工程進(jìn)行塑料產(chǎn)品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過程中收縮率小、剛性高、耐候性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動(dòng)環(huán)境。其主要消費(fèi)群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。主要產(chǎn)品有玻璃纖維增強(qiáng)AS/ABS、玻璃纖維增強(qiáng)PP、玻璃纖維增強(qiáng)尼龍、玻璃纖維增強(qiáng)PBT/PET、玻璃纖維增強(qiáng)PC、玻璃纖維增強(qiáng)PPE/PPS等。其主要消費(fèi)社會(huì)群體有電腦配件公司企業(yè)、機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)、電動(dòng)工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。有沖擊作用強(qiáng)度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無毒、介電性優(yōu)良等特點(diǎn)。主要用于汽車儀表板、計(jì)算機(jī)及辦公自動(dòng)化設(shè)備、電動(dòng)工具外殼、手機(jī)等。以PVC和ABS為基體，添加增韌劑、潤(rùn)滑劑、穩(wěn)定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)展而成。具有優(yōu)良的機(jī)械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果，是一種性價(jià)比很高的合金材料。主要問題可以進(jìn)行替代阻燃耐候ABS、PC等，應(yīng)用于我國(guó)家電外殼、電器控制開關(guān)、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網(wǎng)絡(luò)、建材發(fā)展等方面。優(yōu)異的機(jī)械性能（抗疲勞性）、尺寸穩(wěn)定性、耐化學(xué)試劑性、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性。主要用于汽車、家電、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。改性塑料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）改性塑料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇1、改性塑料國(guó)家政策大力支持高分子改性材料是新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要分支，是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域，是制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。近年來，政府主管部門出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)改性塑料行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。十三屆人大四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。因此，高分子改性材料作為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)和發(fā)展的行業(yè)，近年來受到多項(xiàng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，利于行業(yè)的整體發(fā)展。2、改性塑料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展改性塑料目前廣泛應(yīng)用于汽車、通訊、電子電器、家電、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、等諸多國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)，其中汽車和家電是目前改性塑料最重要的下游應(yīng)用行業(yè)。改性塑料憑借其輕量化、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣等性能，借助新能源汽車行業(yè)的利好政策以及汽車輕量化的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著重要的作用。此外，在健康防護(hù)領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于食品包裝、醫(yī)療防護(hù)等場(chǎng)景；在軌道交通領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及緩沖材料；在家居建材領(lǐng)域，改性塑料也是電動(dòng)工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要組成部分；在航空航天、等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著廣泛的應(yīng)用。3、改性塑料國(guó)產(chǎn)化需求增大改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國(guó)家已有多年的發(fā)展歷史，大型國(guó)際化工企業(yè)如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)、塞拉尼斯等，在原料供應(yīng)、營(yíng)業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢(shì)明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國(guó)內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國(guó)內(nèi)高端改性塑料市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)化需求較大。隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，其與大型國(guó)際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場(chǎng)滲透。另一方面，近年來我國(guó)上游石油化工企業(yè)不斷加強(qiáng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。隨著我國(guó)近年來持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在中高端改性塑料的國(guó)產(chǎn)化需求愈發(fā)迫切，為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。（二）改性塑料行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、改性塑料中低端市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)