紡織后整理助劑產業(yè)調研報告

紡織后整理助劑產業(yè)調研報告

十三五時期是我國石化和化學工業(yè)轉型升級、邁入制造強國的關鍵時期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復雜，有利條件和制約因素相互交織，增長潛力和下行壓力同時并存。從國內看，十三五是全面建成小康社會的決勝期，隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化加快推進，特別是《中國制造2025》、京津冀一體化、長江經濟帶等國家戰(zhàn)略的全面實施，我國經濟將繼續(xù)保持中高速增長，為石化和化學工業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。戰(zhàn)略性新興產業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展，制造業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)的涌現，人口老齡化加劇以及消費需求個性化、高端化轉變，亟需綠色、安全、高性價比的高端石化化工產品。同時，我國經濟發(fā)展正處于增速換檔、結構調整、動能轉換的關鍵時期，石化和化學工業(yè)進入新的增長動力孕育和傳統增長動力減弱并存的轉型階段，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側結構性改革、提質增效、綠色可持續(xù)發(fā)展任務艱巨。需求預測十三五期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產品需求持續(xù)增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產品的需求增速將超過傳統產業(yè)。規(guī)范化工園區(qū)建設加強化工園區(qū)的規(guī)劃建設，科學布局化工園區(qū)。建立化工園區(qū)規(guī)范建設評價標準體系，開展現有化工園區(qū)的清理整頓，對不符合規(guī)范要求的化工園區(qū)實施改造提升或依法退出。開展化工園區(qū)和涉及危險化學品重大風險功能區(qū)區(qū)域定量風險評估，科學確定區(qū)域風險等級和風險容量。支持化工園區(qū)開展智慧化工園區(qū)試點。促進傳統行業(yè)轉型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。探索建立落后產能法制化、市場化退出機制，引導企業(yè)開展并購重組，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施，推動落后和低效產能退出，為先進產能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產等先進技術改造提升現有生產裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應用研發(fā)，開拓傳統產品應用消費領域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產品質量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產服務系統，重點發(fā)展科技服務、研發(fā)設計、工程承包、信息服務、節(jié)能環(huán)保服務、融資租賃等現代生產性服務業(yè)，為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務。擴大國際合作深入推進實施，支持國內企業(yè)參與海外資源的勘探與開發(fā)，重點推進油氣資源開發(fā)、北美頁巖氣制甲醇和乙烯及下游衍生物、鉀肥和輪胎生產基地建設，在有條件的地區(qū)實現就地加工轉化，形成上下游一體化的戰(zhàn)略合作產業(yè)鏈。鼓勵骨干企業(yè)通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學品生產技術，強化技術消化，促進國內產業(yè)升級。發(fā)揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農藥、染料等領域的業(yè)務技術和生產經驗優(yōu)勢，加快國內優(yōu)勢產能與一帶一路沿線國家的合作，實現產品就地銷售，開拓新興市場。加大石化化工技術裝備國際推廣力度，推進石化化工企業(yè)、裝備制造企業(yè)、工程設計企業(yè)開展業(yè)務合作，打造利益共同體，通過石化化工項目建設、重大工程技術裝備總承包等方式，帶動國產技術裝備走出去。加快工程服務輸出，支持有實力的企業(yè)在當地配套建設化工園區(qū)、物流基地，形成全方位對外合作的新格局。推進重大項目建設綜合考慮資源供給、環(huán)境容量、安全保障、產業(yè)基礎等因素，有序推進七大石化產業(yè)基地及重大項目建設，增強烯烴、芳烴等基礎產品保障能力，提高煉化一體化水平。加快現有乙烯裝置升級改造，優(yōu)化原料結構，實現經濟規(guī)模，提升加工深度，增強國際競爭力。加快推動芳烴項目建設，彌補供應短板。在中西部符合資源環(huán)境條件地區(qū)，結合大型煤炭基地開發(fā)，按照環(huán)境準入條件要求，穩(wěn)步開展現代煤化工關鍵技術工程化和產業(yè)化升級示范，著力提升資源利用和環(huán)境保護水平，提高裝置競爭力，促進煤炭資源清潔高效利用。發(fā)展環(huán)境十三五時期是我國石化和化學工業(yè)轉型升級、邁入制造強國的關鍵時期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復雜，有利條件和制約因素相互交織，增長潛力和下行壓力同時并存。從國際看，世界經濟復蘇步伐艱難緩慢，國際金融危機沖擊和深層次影響在相當長時期依然存在，貿易保護主義升溫。美國大規(guī)模開發(fā)頁巖氣、頁巖油，伊朗重返國際原油市場，化石能源替代技術快速發(fā)展給國際油價回升帶來較大不確定性。中東、北美等低成本油氣資源產地的石化產能陸續(xù)投產，全球石化產品市場重心進一步向東亞和南亞地區(qū)轉移，部分石化產品市場競爭更加激烈。同時，一帶一路建設的深入實施，為國內企業(yè)參與國際合作提供了新的機遇。從國內看，十三五是全面建成小康社會的決勝期，隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化加快推進，特別是《中國制造2025》、京津冀一體化、長江經濟帶等國家戰(zhàn)略的全面實施，我國經濟將繼續(xù)保持中高速增長，為石化和化學工業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。戰(zhàn)略性新興產業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展，制造業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)的涌現，人口老齡化加劇以及消費需求個性化、高端化轉變，亟需綠色、安全、高性價比的高端石化化工產品。同時，我國經濟發(fā)展正處于增速換檔、結構調整、動能轉換的關鍵時期，石化和化學工業(yè)進入新的增長動力孕育和傳統增長動力減弱并存的轉型階段，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側結構性改革、提質增效、綠色可持續(xù)發(fā)展任務艱巨。有機硅行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）有機硅行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、有機硅行業(yè)國家產業(yè)政策的扶持從國家法律法規(guī)及產業(yè)政策對有機硅深加工行業(yè)發(fā)展的政策導向上來看，國家采取了鼓勵和引進新型有機硅深加工產品發(fā)展，同時限制和淘汰落后有機硅上游單體產能并舉的政策。2018年11月26日國家統計局出臺《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》將氟硅合成材料制造分類之硅油被列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類的重點產品和服務。2018年1月26日國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會、中國工程院戰(zhàn)略咨詢中心出臺《中國制造2025》重點領域技術創(chuàng)新路線圖（2017），提出重點發(fā)展硅橡膠、硅樹脂、硅油等先進石化材料。2017年12月發(fā)改委出臺《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》提出開展市場潛力大、附加價值高的重點新材料關鍵技術產業(yè)化，其中包括：高性能硅樹脂及單體，液體硅橡膠、苯基硅橡膠等特種硅橡膠，有機硅改性聚氨酯熱塑性彈性體等。2、印染紡織行業(yè)持續(xù)發(fā)展對紡織印染助劑和液體納米分散染料帶來的需求目前，中國紡織業(yè)總產量已超過世界總產量一半以上，紡織纖維加工量、出口額占全球比重進一步提高。中國是世界上最大的紡織品出口國和生產國，紡織工業(yè)產值約占工業(yè)總產值的15%，紡織產業(yè)是國民經濟的傳統支柱產業(yè)和重要民生產業(yè)。我國擁有巨大的紡織及印染市場，為染料、紡織印染助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。3、有機硅應用領域不斷拓展隨著科技的發(fā)展與經濟結構的轉型升級，有機硅深加工應用領域尤其是高技術產品應用領域不斷拓展，5G通訊、新能源、消費電子等新興行業(yè)呈現蓬勃發(fā)展趨勢，以上行業(yè)終端用戶產品及配套基建的快速普及和更新換代極大地帶動了產業(yè)鏈上游有機硅產品需求的增長。根據美國市場調查MarketsandMarkets發(fā)布的有機硅市場預測報告，2017-2022年，世界有機硅市場將保持年均5．85%的增長速度，市場規(guī)模將從2017年的142億美元（約合938億人民幣）上升到2022年的188．7億美元（約合1，247億人民幣）。同時，伴隨著國民收入水平的提升及消費升級的普遍化，消費者對日化用品的需求更加的多元化，特別是追求更高質量產品和服務的女性消費者，以她經濟為主要市場的化妝品企業(yè)不斷革新產品及消費理念，以正反饋的方式不斷刺激女性化妝品產品的需求增長，同樣也帶來了產業(yè)鏈上游有機硅產品的增量。4、有機硅行業(yè)產業(yè)集中度提升的優(yōu)勢近幾年，隨著國家產業(yè)政策的引導、環(huán)保政策的趨嚴以及多年來充分的市場競爭，有機硅深加工行業(yè)的產業(yè)集中度越來越高，行業(yè)內的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術等優(yōu)勢獲取的市場份額越來越大，而一批原材料和能源消耗高、環(huán)保投入不足、污染嚴重的中小企業(yè)和落后產能被逐步淘汰，整個有機硅深加工行業(yè)的產業(yè)結構得到了明顯的改善和優(yōu)化。行業(yè)內企業(yè)的競爭也從低水平的價格競爭轉向品牌、技術、環(huán)保、服務水平和新品種等要素上的綜合競爭。（二）有機硅行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、有機硅行業(yè)原材料價格波動較大有機硅深加工行業(yè)產品成本受上游DMC價格波動影響較大，近年來DMC價格波動幅度較大。上游原材料價格的波動對有機硅深加工企業(yè)控制成本的能力、資金周轉的能力均提出了較高的要求。2、有機硅行業(yè)競爭日益激烈近年來，受需求帶動，國內有機硅深加工產能不斷提高，市場供應的增加，使得下游客戶可選擇性增加，行業(yè)競爭不斷加劇。同時，產品的同質化使得行業(yè)競爭日益激烈，部分企業(yè)通過價格戰(zhàn)拓展市場份額，尤其是功能相近且單一的中低端產品