防結(jié)劑行業(yè)國內(nèi)供應(yīng)商競爭格局分析

防結(jié)劑行業(yè)國內(nèi)供應(yīng)商競爭格局分析防結(jié)劑行業(yè)國內(nèi)供應(yīng)商競爭格局通過自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，及時(shí)根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系。防結(jié)塊劑行業(yè)發(fā)展概況國外對化肥防結(jié)塊劑的研究應(yīng)用起步較早。自20世紀(jì)70年代，一系列采用復(fù)合油外包裹技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。法國L．納瓦斯庫斯、芬蘭T．阿恩納斯、日本倉田篤三分別采用油、蠟類的熔融物，礦物油、氨基二羧酸鹽混合物及質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0．01%～0．1%的酰胺類化合物包裹化肥顆粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加劑（呈乳油黏糊狀態(tài)）。以上技術(shù)存在使用不便、需用礦物油、成本高等弊端。國內(nèi)化肥防結(jié)塊劑的研究起步較晚。20世紀(jì)90年代中期，伴隨著高品位復(fù)混肥的發(fā)展，我國防結(jié)劑行業(yè)在進(jìn)口防結(jié)塊劑的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來。行業(yè)發(fā)展初期，國外進(jìn)口防結(jié)劑產(chǎn)品性能超過國內(nèi)產(chǎn)品，海外品牌曾一度壟斷了國內(nèi)市場。在這一階段，國內(nèi)的防結(jié)劑企業(yè)生產(chǎn)普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，競爭力較弱。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國防結(jié)劑產(chǎn)品逐漸替代海外品牌。我國本土化肥工業(yè)的快速發(fā)展壯大，推動了本土防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)部分防結(jié)劑企業(yè)，憑借對化肥產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解，通過科技攻關(guān)、配方創(chuàng)新及工藝改進(jìn)等手段，所生產(chǎn)的防結(jié)劑產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，逐步打破國外公司的技術(shù)壁壘和市場壟斷。目前，我國防結(jié)劑產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了引進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品消化吸收與改良，基本完全實(shí)現(xiàn)了自主化生產(chǎn)。防結(jié)劑是肥料助劑的一種，是化肥生產(chǎn)過程重要的功能助劑。防結(jié)劑的主要采用油脂（礦物油、動植物油）、滑石粉等為基礎(chǔ)原料，利用材料改性、合成技術(shù)提高其性能，并將最終產(chǎn)品運(yùn)用于化肥生產(chǎn)過程中?；史澜Y(jié)塊劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國防結(jié)劑主要應(yīng)用于復(fù)合肥，防結(jié)劑的使用量和復(fù)合肥的施用量息息相關(guān)。隨著未來我國復(fù)合肥化率的提升，防結(jié)劑作為復(fù)合肥生產(chǎn)重要的配套功能性原料，其市場需求規(guī)模也將不斷提升?；史澜Y(jié)劑企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中會產(chǎn)生廢氣、固體廢棄物，各項(xiàng)污染物經(jīng)過處理要求達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；隨著國家環(huán)保力度的加大，環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)亦隨之提高，如果行業(yè)企業(yè)未來環(huán)保投入不能迅速跟進(jìn)，導(dǎo)致難以及時(shí)適應(yīng)國家環(huán)保要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化，將對行業(yè)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響。行業(yè)壁壘防結(jié)劑是化肥生產(chǎn)過程中重要的功能性材料。隨著國家化肥減量化趨勢和環(huán)保要求趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)對其防結(jié)劑供應(yīng)商審核較為嚴(yán)格。若中小規(guī)模防結(jié)劑企業(yè)和行業(yè)新進(jìn)入者想進(jìn)入大型化肥生產(chǎn)企業(yè)合格供應(yīng)商名單，存在諸多方面壁壘。（一）研發(fā)技術(shù)壁壘由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產(chǎn)工藝等存在諸多差異，不同化肥對防結(jié)劑需求不同。甚至同一化肥生產(chǎn)企業(yè)，不同批次的化肥產(chǎn)品，對防結(jié)劑的需求都存在一定的差異。在生產(chǎn)前技術(shù)對接過程中，防結(jié)劑企業(yè)需要熟練掌握防結(jié)劑機(jī)理，應(yīng)對不同化肥生產(chǎn)企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類型的防結(jié)劑產(chǎn)品。此外，響應(yīng)化肥生產(chǎn)需求的及時(shí)性頗為重要。這需要防結(jié)劑廠具備防結(jié)劑配方快速調(diào)整能力，對防結(jié)劑外觀品質(zhì)的快速評價(jià)方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。防結(jié)劑在實(shí)際生產(chǎn)過程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點(diǎn)，要求生產(chǎn)廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產(chǎn)過程中機(jī)械改性和化學(xué)改性效果，直接影響化肥助劑產(chǎn)品性能和品質(zhì)穩(wěn)定性。在劑型生產(chǎn)中，防結(jié)劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能。此外，對自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定性。防結(jié)劑的添加是化肥生產(chǎn)過程中的一環(huán)，防結(jié)劑企業(yè)需要對化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設(shè)計(jì)和改進(jìn)防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測設(shè)備，方可持續(xù)提高防結(jié)劑的添加效果和降低防結(jié)劑的使用量。（二）應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)壁壘防結(jié)劑行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)是長期服務(wù)于化肥生產(chǎn)積累的結(jié)果。這不僅需防結(jié)劑企業(yè)長時(shí)間、大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)踐的積累和總結(jié)，還需要下游化肥對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，防結(jié)劑企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進(jìn)。對于下游化肥客戶而言，一般不會輕易更換供應(yīng)商，以避防結(jié)劑品質(zhì)和穩(wěn)定性的波動，對化肥生產(chǎn)成本、化肥品質(zhì)及化肥使用效率的影響。因此，對于新進(jìn)入者而言，由于缺乏行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其產(chǎn)品在應(yīng)用上缺乏競爭力。（三）市場在位壁壘防結(jié)劑解決的是化肥的吸潮、結(jié)塊和粉化問題，對化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結(jié)劑生產(chǎn)廠商根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同化肥種類、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等情況，提供個(gè)性化的防結(jié)劑產(chǎn)品，以及在化肥生產(chǎn)過程中的防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測設(shè)備。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)商往往需要經(jīng)過長時(shí)間與下游客戶的合作，才能驗(yàn)證其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力，方可贏得客戶認(rèn)可。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結(jié)劑供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認(rèn)可后，通常不會輕易更換。（四）運(yùn)營資金壁壘從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，市場上防結(jié)劑品種以粉狀防結(jié)劑、油狀防結(jié)劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價(jià)格波動影響較大，賬期往往較短。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，防結(jié)劑主要客戶為大型化肥廠商，從前期技術(shù)對接、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品使用過程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個(gè)服務(wù)配套過程。此外，防結(jié)劑產(chǎn)品在新產(chǎn)品生產(chǎn)、新客戶開發(fā)等過程中，一般需要經(jīng)歷較長時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證過和市場驗(yàn)證，需要足夠現(xiàn)金流支持。中國肥料產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期，‘零增長’方案要求肥料產(chǎn)品必須向高效化、復(fù)合化、功能化和環(huán)?；l(fā)展，而肥料添加劑直接影響著肥料的使用性能和新型肥料的發(fā)展。肥料品種創(chuàng)新需要實(shí)現(xiàn)配方肥‘精準(zhǔn)化’、常規(guī)肥‘增效化’、有機(jī)肥‘無害化’，其中常規(guī)肥‘增效化’指通過調(diào)整養(yǎng)分形態(tài)，添加氮肥增效劑、脲酶抑制劑等，有效提高尿素、二銨、復(fù)合肥等常規(guī)肥料的肥效，實(shí)現(xiàn)減肥增效。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心首席專家高祥照也表示。目前肥料添加劑成熟、被證明有效的產(chǎn)品主要分為十類，即氨基酸類、腐殖酸類、抑制劑類、殼聚糖類、海藻酸類、防結(jié)塊類、抗逆修復(fù)類、有機(jī)或無機(jī)原料包膜類、有機(jī)物料和微生物制劑。其中，防結(jié)塊類產(chǎn)品是當(dāng)前應(yīng)用最廣的添加劑。為適應(yīng)種肥同播等施肥新技術(shù)的要求，各肥料企業(yè)都注重在顆粒肥料的粒徑大小、均勻度、抗壓強(qiáng)度等技術(shù)研發(fā)上傾注大量警力，由此更加重視優(yōu)質(zhì)、高效、安全的肥料防結(jié)塊劑的使用。目前國內(nèi)防結(jié)塊劑的研究是從上世界八十年代初開始的，當(dāng)前行業(yè)主要存在的問題包括肥料的粉化機(jī)理目前沒有權(quán)威性的解釋；某些配方的肥料結(jié)塊問題仍需要靠防結(jié)塊劑解決。把化肥防結(jié)塊、緩釋、土壤改良結(jié)合起來，研發(fā)生產(chǎn)多功能合一的產(chǎn)品是未來防結(jié)塊劑行業(yè)的發(fā)展方向。行業(yè)競爭情況防結(jié)劑行業(yè)基本形成了外資供應(yīng)商、國內(nèi)供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商的競爭格局。我國防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷售價(jià)格較高。在國內(nèi)市場銷售市場，主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方。國內(nèi)供應(yīng)商：通過自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，及時(shí)根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系。化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商：主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購。整體來看，我國防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢，與國內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競爭較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑下游防結(jié)劑行業(yè)與化肥行業(yè)具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。一方面，防結(jié)劑處于化肥產(chǎn)業(yè)鏈的上游，化肥行業(yè)的發(fā)展對防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展具有重要影響，決定著防結(jié)劑產(chǎn)品的需求狀況，并引導(dǎo)著防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展方向。另一方面，防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展也會促進(jìn)化肥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。肥料防結(jié)塊劑據(jù)GIR（GlobalInfoResearch）調(diào)研