鋰離子電池正極材料行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究

鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展基本情況鋰電池正極材料行業(yè)概述鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解質(zhì)和電池外殼幾個(gè)部分組成。正極材料是鋰離子電池中主要的鋰離子來(lái)源，在鋰電池充電過(guò)程中，鋰離子從正極脫嵌通過(guò)電解液進(jìn)入負(fù)極，放電時(shí)則相反。正極材料是電池材料中產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，占比材料成本約40%，正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。儲(chǔ)能行業(yè)正極材料發(fā)展概況儲(chǔ)能的主要類(lèi)型包括物理儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能。物理儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能等，電化學(xué)儲(chǔ)能主要包括鋰離子電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能等。作為近年來(lái)發(fā)展迅速的儲(chǔ)能類(lèi)型，電化學(xué)儲(chǔ)能中的鋰離子電池儲(chǔ)能具有循環(huán)特性好、響應(yīng)速度快的特點(diǎn)，是目前電化學(xué)儲(chǔ)能中主要的儲(chǔ)能方式。在可再生能源與分布式能源規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)背景下，儲(chǔ)能技術(shù)作為以上能源應(yīng)用至關(guān)重要的一環(huán)，將成為整個(gè)能源變革關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這也將顯著拉動(dòng)儲(chǔ)能的需求。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量16．2GWh，同比增長(zhǎng)70．53%；2021年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為48GWh，同比增長(zhǎng)196．30%。儲(chǔ)能電池由于成本技術(shù)政策等原因較動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)滯后，但未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?。?chǔ)能電池具備削峰填谷、負(fù)荷調(diào)節(jié)的功能，能夠有效提高發(fā)電效率、降低用電成本。在用電側(cè)，工商業(yè)儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景逐漸成熟。在發(fā)電側(cè)，隨著風(fēng)電、光伏等可再生能源技術(shù)的快速進(jìn)步，成本降低，綠色清潔能源發(fā)電經(jīng)濟(jì)性顯著提高，可再生能源裝機(jī)量快速增長(zhǎng)帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著鋰電池成本的不斷下降，逐漸靠近儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展階段。鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于上游鋰鈷鎳等金屬價(jià)格的大幅上漲，正極材料的價(jià)格也隨之出現(xiàn)較大幅度上漲，整個(gè)正極材料行業(yè)在2021年呈現(xiàn)價(jià)量齊升的繁榮景象并一直延續(xù)至今。2021年中國(guó)正極材料的產(chǎn)值達(dá)到1419．1億元，同比增長(zhǎng)123．1%，超過(guò)2017年產(chǎn)值的增幅。預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)值將達(dá)1631億元。近年來(lái)，得益于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，鋰電池出貨量提升，帶動(dòng)我國(guó)鋰電池正極材料出貨量快速增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)鋰電正極材料出貨量為109．4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)98．5%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)正極材料產(chǎn)量將達(dá)131萬(wàn)噸。影響正極材料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）影響正極材料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇2020年以來(lái)國(guó)家先后發(fā)布《關(guān)于2020年度乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車(chē)積分管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》等政策明確鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車(chē)。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，我國(guó)當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右，目前仍有差距。由此，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，國(guó)家層面將形成產(chǎn)業(yè)間聯(lián)動(dòng)的新能源汽車(chē)自主創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，并持續(xù)推出產(chǎn)業(yè)及財(cái)稅鼓勵(lì)政策等，支持新能源汽車(chē)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。此外，2020年以來(lái)國(guó)家先后發(fā)布多項(xiàng)政策明確支持儲(chǔ)能發(fā)展，助推儲(chǔ)能逐步進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用。隨著鋰離子電池性?xún)r(jià)比的不斷提升，儲(chǔ)能市場(chǎng)已進(jìn)入商業(yè)化階段，呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)將成為拉動(dòng)鋰離子電池消費(fèi)的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計(jì)，動(dòng)力電池占新能源汽車(chē)成本的比例超過(guò)30%，而動(dòng)力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜、電解液等構(gòu)成，其中，正極材料占車(chē)用動(dòng)力電池總成本比重最高，是整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。未來(lái)，新能源汽車(chē)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，勢(shì)必也會(huì)推動(dòng)正極材料行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)正極材料行業(yè)具備了相當(dāng)規(guī)模。正極材料中，磷酸鐵鋰和三元材料將實(shí)現(xiàn)并行發(fā)展。其中，磷酸鐵鋰具有安全性高、循環(huán)性能優(yōu)異、生產(chǎn)成本低等特點(diǎn)，并且我國(guó)磷酸鐵鋰具有上游資源豐富、對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)其市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。在政策推動(dòng)下，新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)快速走向市場(chǎng)化和商業(yè)化，產(chǎn)品的下游需求大幅擴(kuò)張，預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步延續(xù)。未來(lái)，在下游需求快速上升的背景下，鋰離子電池正極材料仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著終端主機(jī)廠集中發(fā)布磷酸鐵鋰版Model3、比亞迪漢、宏光MINI等市場(chǎng)爆款車(chē)型，磷酸鐵鋰材料在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率將進(jìn)一步提升。（二）影響正極材料行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)相比于龐大成熟便捷的傳統(tǒng)汽車(chē)加油網(wǎng)絡(luò)，目前電動(dòng)汽車(chē)的充電設(shè)施仍然需要繼續(xù)完善，新能源汽車(chē)的配套體系相較于傳統(tǒng)汽車(chē)尚有欠缺。據(jù)工信部披露，全國(guó)建成公共充電樁數(shù)量與新能源汽車(chē)數(shù)量相比相對(duì)較低，未形成全國(guó)性規(guī)?；潆姺?wù)網(wǎng)絡(luò)，整個(gè)新能源汽車(chē)生態(tài)鏈還需進(jìn)一步完善。相較于傳統(tǒng)汽車(chē)，目前人們對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)識(shí)接受程度還不夠高。隨著新能源汽車(chē)性能的持續(xù)改善，以及大眾環(huán)保意識(shí)、社會(huì)責(zé)任意識(shí)的提升，預(yù)計(jì)公眾對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)可度將持續(xù)增加，新能源汽車(chē)市場(chǎng)以及其上游鋰離子動(dòng)力電池正極材料行業(yè)規(guī)模也將保持增長(zhǎng)。正極材料市場(chǎng)空間大由于正極原材料中鋰、鈷、鎳等金屬價(jià)格的大幅上漲，正極材料的價(jià)格也隨之出現(xiàn)較大幅度上漲，整個(gè)正極材料行業(yè)在2021年呈現(xiàn)價(jià)量齊升的繁榮景象并一直延續(xù)至今。2021年中國(guó)正極材料的產(chǎn)值達(dá)到1419．1億元，同比增長(zhǎng)123．1%，超過(guò)2017年產(chǎn)值的增幅。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量為109．4萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)98．5%，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大。鋰電池正極材料行業(yè)在2014年前以鈷酸鋰為主導(dǎo)。隨著新能源車(chē)行業(yè)起步增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰因技術(shù)成熟、成本更低，率先應(yīng)用于新能源車(chē)上，隨之放量。此后受?chē)?guó)家補(bǔ)貼政策引導(dǎo)，疊加長(zhǎng)續(xù)航里程的需求推動(dòng)，三元材料居上。目前，三元材料和磷酸鐵鋰已經(jīng)成為新能源車(chē)的兩大主要技術(shù)路線(xiàn)，隨著新能源車(chē)下游