全球農(nóng)藥行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局情況分析

全球農(nóng)藥行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局情況分析

按照先進(jìn)、實(shí)用的原則，重點(diǎn)建設(shè)一批自動(dòng)化、智能化田間監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)，健全病蟲監(jiān)測(cè)體系；配備自動(dòng)蟲情測(cè)報(bào)燈、自動(dòng)計(jì)數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測(cè)儀等現(xiàn)代監(jiān)測(cè)工具，提升裝備水平；完善測(cè)報(bào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模型和會(huì)商機(jī)制，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)化傳輸、模型化預(yù)測(cè)、可視化預(yù)報(bào)，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。重點(diǎn)是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴(kuò)大低毒生物農(nóng)藥補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進(jìn)小宗作物用藥試驗(yàn)、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對(duì)癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進(jìn)農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機(jī)械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機(jī)、高效常溫?zé)熿F機(jī)、固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、植保無人機(jī)等現(xiàn)代植保機(jī)械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進(jìn)施藥技術(shù)，提高噴霧對(duì)靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識(shí)。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動(dòng)農(nóng)民正確選購(gòu)農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。全球農(nóng)藥行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局情況全球農(nóng)藥行業(yè)已發(fā)展到較為成熟的水平，國(guó)際分工業(yè)已形成。概括起來，全球農(nóng)藥企業(yè)可以分為二個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)當(dāng)中扮演壟斷者的數(shù)家跨國(guó)巨頭。這些跨國(guó)巨頭往往有著復(fù)雜的業(yè)務(wù)范圍，涵蓋化學(xué)化工領(lǐng)域多個(gè)部門，較早進(jìn)入到全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，其農(nóng)藥方面的創(chuàng)新能力、核心技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)居于全面的領(lǐng)先地位。跨國(guó)巨頭一般建立了涵蓋專利農(nóng)藥研發(fā)、工藝開發(fā)、原藥批量生產(chǎn)、制劑加工復(fù)配、制劑銷售、技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)能力，能夠廣泛服務(wù)全球客戶，在全球農(nóng)藥市場(chǎng)上占據(jù)著主要話語權(quán)。特別在具有高額利潤(rùn)的專利農(nóng)藥上，由于投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高，專利農(nóng)藥創(chuàng)制集中在這些資本雄厚、創(chuàng)新能力突出、銷售規(guī)模龐大的跨國(guó)巨頭當(dāng)中。根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計(jì)，1980-2005年的25年間，當(dāng)時(shí)的六大跨國(guó)巨頭共推出農(nóng)藥新品種220個(gè)，占全球農(nóng)藥新品種的70%。從2020年第一梯隊(duì)企業(yè)的農(nóng)藥銷售情況來看，占據(jù)全球農(nóng)藥市場(chǎng)超過5%的企業(yè)有8家，分別為先正達(dá)（18．1%）、拜爾作物科學(xué)（16．1%）、巴斯夫（11．3%）、科迪華（10．4%）、聯(lián)合磷化（7．5%）、富美實(shí)（7．5%）、安道麥（6．0%）、住友化學(xué)（5．2%），前8家市場(chǎng)占有率累計(jì)為82．1%，前10家市場(chǎng)占有率高達(dá)87．2%。不到10%的主要企業(yè)占有全球90%以上的市場(chǎng)，市場(chǎng)較為集中。第二梯隊(duì)是面向全球市場(chǎng)的中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)，依托規(guī)?；墓?yīng)能力和成熟的國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)參與競(jìng)爭(zhēng)，它們規(guī)模較大也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。非專利農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐檢驗(yàn)，在使用對(duì)象、施用方法和安全性能上都得到市場(chǎng)的認(rèn)可，而且在技術(shù)上也比較成熟。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)節(jié)省了大量研發(fā)投入，具有較強(qiáng)的低成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，非專利農(nóng)藥企業(yè)會(huì)強(qiáng)化其在工藝優(yōu)化層面上的投入，擴(kuò)大其規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步降低成本。因此，中小型非專利農(nóng)藥企業(yè)既能夠在農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈上提供農(nóng)藥原藥和中間體，也能夠面向終端消費(fèi)者提供制劑產(chǎn)品。已有多個(gè)非專利農(nóng)藥企業(yè)建立了在國(guó)際上具有影響力的知名農(nóng)藥品牌。推進(jìn)科學(xué)用藥重點(diǎn)是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴(kuò)大低毒生物農(nóng)藥補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進(jìn)小宗作物用藥試驗(yàn)、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對(duì)癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進(jìn)農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機(jī)械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機(jī)、高效常溫?zé)熿F機(jī)、固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、植保無人機(jī)等現(xiàn)代植保機(jī)械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進(jìn)施藥技術(shù)，提高噴霧對(duì)靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識(shí)。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動(dòng)農(nóng)民正確選購(gòu)農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo)，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強(qiáng)化管的制度保障，也需要強(qiáng)化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)本增收的需要糧食和農(nóng)業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產(chǎn)成本增加較快。既有勞動(dòng)力成本的增加，也有物化成本的增加。農(nóng)藥是重要的投入品，施用農(nóng)藥需大量人工，過量施藥必然造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加。據(jù)調(diào)查分析，2012年，蔬菜、蘋果農(nóng)藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術(shù)，大力推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效?，F(xiàn)狀和形勢(shì)施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長(zhǎng)9．2%。農(nóng)藥的過量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治以擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)，大力推進(jìn)病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及植保工程建設(shè)投資的引導(dǎo)作用，裝備現(xiàn)代植保機(jī)械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)?；瘜?shí)施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)防治組織的指導(dǎo)服務(wù)，及時(shí)提供病蟲測(cè)報(bào)信息與防治技術(shù)。引導(dǎo)防治組織加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為。技術(shù)路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點(diǎn)和預(yù)防控制的實(shí)際，堅(jiān)持綜合治理、標(biāo)本兼治，重點(diǎn)在控、替、精、統(tǒng)四個(gè)字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應(yīng)用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術(shù)，創(chuàng)建有利于作物生長(zhǎng)、天敵保護(hù)而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預(yù)防控制病蟲發(fā)生，從而達(dá)到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應(yīng)用現(xiàn)代植保機(jī)械，替代跑冒滴漏落后機(jī)械，減少農(nóng)藥流失和浪費(fèi)。三是精，即是推行精準(zhǔn)科學(xué)施藥。重點(diǎn)是對(duì)癥適時(shí)適量施藥。在準(zhǔn)確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎(chǔ)上，配方選藥，對(duì)癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，堅(jiān)持達(dá)標(biāo)防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機(jī)械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。基本原則一是堅(jiān)持減量與保產(chǎn)并舉。在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進(jìn)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅(jiān)持?jǐn)?shù)量與質(zhì)量并重。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時(shí)，更加注重農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，推進(jìn)綠色防控和科學(xué)用藥，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是堅(jiān)持生產(chǎn)與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農(nóng)藥面源污染，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。四是堅(jiān)持節(jié)本與增效兼顧。在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術(shù)，做到保產(chǎn)增效、提質(zhì)增效，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收?？傮w思路堅(jiān)持預(yù)防為主、