聲屏障行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測報告

聲屏障行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預測報告

堅持引導、市場運作，強化政策支持和制度保障，充分發(fā)揮各方積極性，推動項目共建、資源共享，促進交通擁堵緩解、企業(yè)經營合理回報、群眾出行更加便利，創(chuàng)造良好經濟效益和社會效益。堅持市域（郊）鐵路運營公共交通服務屬性，相關城市要指導運營企業(yè)結合運輸距離、乘客支付能力等，合理確定多層次、差別化的票價體系，并建立動態(tài)調整機制。綜合考慮運營成本、服務質量、供需狀況、財政能力、減免票價等因素，在加強成本規(guī)制、收入清算等基礎上，城市應對運輸線路作出規(guī)范性、制度性補貼安排。初期可通過加大補貼力度引導和支持市域（郊）鐵路順利開行，后期根據綜合開發(fā)收益適當補貼運營，或以購買服務等方式，實現可持續(xù)運營。減振降噪行業(yè)的技術水平和技術特點我國在噪聲與振動控制領域的研究和工程實踐起步較晚，尤其是各城市在軌道交通發(fā)展初期，所采用的軌道減振降噪產品和技術方案都比較單一。2000年以后，隨著我國軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，對軌道減振降噪產品和技術的需求呈現快速增長的態(tài)勢。在此期間，國外的技術引進運用較多，軌枕減振和道床減振相關技術開始廣泛應用于城市軌道交通建設之中。經過多年發(fā)展，國內噪聲與振動控制產品生產企業(yè)通過自主研發(fā)、引進、消化、吸收國外先進技術等方式，結合國內的地質條件、工期要求、結構設計條件、敏感目標防護以及運營安全等方面的不同需求，在產品設計和生產技術等層面都得到較大幅度的提升，經過大量工程實踐檢驗，技術領先企業(yè)的技術水平已經達到國際先進水平。減振降噪行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（一）減振降噪行業(yè)周期性行業(yè)與軌道交通行業(yè)緊密關聯，而軌道交通行業(yè)屬于關系到國計民生的基礎產業(yè)，主要為政府投資驅動行業(yè)，與國民經濟的發(fā)展密切相關，其周期性與國民經濟發(fā)展的周期性基本保持一致。目前，在政策的支持和投資的推動下，城市軌道交通行業(yè)均處于行業(yè)發(fā)展周期中的成長階段，必將帶動減振降噪市場的發(fā)展，可以預計未來一段時間內軌道交通行業(yè)仍將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，行業(yè)將處于較長的景氣周期中。（二）減振降噪行業(yè)區(qū)域性行業(yè)資金主要來源于政府財政資金，是政府政策和投資驅動型，因此集中在經濟較為發(fā)達的大型城市，尤其是東部和中部的省會城市，城市人口數量龐大，對噪聲振動防治的需求量更大，具有一定的區(qū)域性特征。目前，隨著京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝和長江經濟帶為主的區(qū)域化發(fā)展戰(zhàn)略的推進，同時市域（郊）鐵路、都市快線得到政策支持，預計未來這些區(qū)域的環(huán)境減振降噪市場將獲得較大發(fā)展。（三）減振降噪行業(yè)季節(jié)性行業(yè)的項目建設受到一定的客觀條件的制約，由于上半年春節(jié)假期以及冬季氣候的影響，上半年項目施工進度會慢于下半年。受制于財政資金的劃撥制度，項目多在下半年尤其是第四季度進行驗收、結算，因此行業(yè)的營業(yè)收入多體現在下半年，呈現出比較明顯的季節(jié)性特征。軌道智慧運維與病害治理市場發(fā)展情況國家政策大力推進智慧交通發(fā)展工作，印發(fā)了《交通運輸信息化十三五發(fā)展規(guī)劃》《推進智慧交通發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》《十三五現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確指出要推進交通基礎設施智能化管理，有效提升交通基礎設施建管養(yǎng)智能化水平。密集出臺的國家政策為行業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。2020年3月12日，中國城市軌道交通協(xié)會印發(fā)《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，貫徹落實交通強國建設決策，為城市軌道交通行業(yè)繪制發(fā)展藍圖，將智慧城軌建設作為交通強國建設的重要支撐。《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》明確在自主創(chuàng)新基礎上，圍繞數字化、智能化、網絡化，大力應用新技術革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運維與病害治理類服務類市場空間較大。城市軌道交通運維市場與運營里程正相關，根據行業(yè)經驗，城市軌道交通運營維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場；據此測算，2019年我國城市軌道交通運維市場規(guī)模約為1，682億元，至2025年，估算運維市場規(guī)模將達到2，255億元（運維成本按總投資的2．5%測算），其中軌道維護維修市場規(guī)模約676億元。城市軌道交通減振降噪行業(yè)發(fā)展情況（一）城市軌道交通減振降噪的目的、原則軌道交通減振降噪主要用于降低因列車運行引起的噪聲與振動對敏感目標的影響。噪聲與振動控制措施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。軌道是由鋼軌、扣件以及軌下基礎構成，地鐵軌道產生的噪聲和振動也是由輪軌之間的相互作用和各個部件的剛度、質量有關。主要包括環(huán)境噪聲、振動及由其引起的二次輻射噪聲污染。具體：①軌道交通的噪聲污染。主要包括牽引機車噪聲、輪軌噪聲、受電弓及車輛空氣動力性噪聲等，根據環(huán)保部2013年發(fā)布的國家環(huán)境保護標準《環(huán)境噪聲與振動控制工程技術導則》（HJ2034-2013），高鐵列車運行的噪聲污染源的強度大約為130-140dB，大部分地鐵、輕軌列車運行的噪聲污染源的強度大約為90-100dB。②軌道交通的振動及二次輻射噪聲污染。列車運行過程中，由于車輪與軌道之間的相互作用而產生振動，振動又通過下部結構傳播至土壤，從而對沿線鄰近建筑物內居民的正常生活和工作產生影響，還會影響精密儀器、儀表的正常使用。從目前行業(yè)來看，軌道交通噪聲控制以路徑控制為主，振動控制以振源控制為主，輔以傳播路徑和受振體控制。（二）減振分級原則環(huán)保部門對于城市各類區(qū)域的振動噪聲均有嚴格的控制限值，結合輪軌條件、運行速度、敷設形式、地質條件、距線路距離等因素影響，敏感建筑物的超標量不一，減振產品能力也存在差異，為經濟、科學地完成減振降噪，對減振產品采取分級使用理念。地鐵減振應以振源控制為根本，以軌道減振為主體，其減振措施應以降低80Hz以下的振動為目的，按Z計權振動級預測超標量設定減振設計目標值，以受體保護對象為最終選擇。目前，根據《地鐵設計規(guī)范》（GB50157-2013）要求，城市軌道交通減振應按《項目環(huán)境影響評價報告書》確定減振位置及等級；采取減振工程措施時，應當充分保證軌道結構的強度、平順性與穩(wěn)定性，確保列車安全運行，再根據具體工況，從經濟性、適用性等方面決定最終選用何種措施。（三）主要減振降噪措施、產品及效果按照減振措施使用位置不同，減振措施可以分為道床類、軌枕類和扣件類。鋼彈簧浮置板是減振降噪效果最佳的措施，其減振效果一般可達16dB以上。減振降噪效果是基于正常工況下的結果。如果產品使用的工作環(huán)境與產品不匹配，出現漏頻等情況，減振降噪將不達預期。因此，為實際工作場景匹配定制化、相適應的產品，是確保減振降噪效果的重要影響因素之一。（四）城市軌道減振降噪業(yè)務市場情況《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確要求推進城市群都市圈交通一體化，加快城際鐵路、市域（郊）鐵路建設，構建高速公路環(huán)線系統(tǒng)，有序推進城市軌道交通發(fā)展。和新增城市軌道交通運營里程3，000公里，同時把加強環(huán)境噪聲污染治理列為環(huán)境治理目標之一。2019年4月，為促進城市軌道交通行業(yè)技術進步和產業(yè)升級，住建部編制的《城市軌道交通工程創(chuàng)新技術指南》中指出在諸多軌道減振措施中，阻尼彈簧浮置道床是隔振效果最佳、全生命周期可靠性高和綜合性價比最優(yōu)的特殊減振措施。根據公開數據統(tǒng)計，地鐵線路已開通運營線路中，采用鋼彈簧浮置板技術的里程數占總地鐵施工工程量的比例呈現逐年上升的趨勢，預計未來還將進一步增加。中國科學雜志刊登文章《我國城市軌道交通環(huán)境振動影響的研究現況》中提到為滿足城市環(huán)境對交通振動控制的需要，在地鐵線路上大量采用不同等級的軌道減振措施（分中等、高等和特殊等級三種），且采取減振措施的鋪軌里程不斷上升，北京、上海、廣州、深圳城市軌道交通線路中，減振措施占全線比例大多在40%以上，個別線路超過50%，最近開始建設的北京地鐵16號線，僅特殊等級的減振措施用量就占全線總長40%以上。得益于國家軌道交通建設的穩(wěn)步、快速發(fā)展，軌道交通減振降噪市場也伴隨軌道交通建設在穩(wěn)步、快速擴展。根據國家城市軌道交通、市郊（域）鐵路和城際鐵路的發(fā)展規(guī)劃，以及線路采用鋼彈簧浮置板作為減振降噪措施的占比和目前市場公開價格進行測算，預計十四五期間，鋼彈簧浮置板的市場空間在57-102億元之間。根據生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國環(huán)境噪聲污染防治報告（2021）》顯示，2020年，全國采取軌道減振降噪設備設施、安裝聲屏障及隔聲窗等措施投入資金約28．3億元。目前，隨著我國城市軌道交通的建設、居民環(huán)保意識的逐步加強和《噪聲污染防治法》的進一步修訂，國內城市軌道交通減振降噪市場預計將得到較大的增長。減振降噪行業(yè)特有的業(yè)務模式為保證經濟與環(huán)境協(xié)調的可持續(xù)發(fā)展，每條軌道交通建設開始前均要編制《環(huán)境影響報告書》，根據《環(huán)境影響報告書》的結論和審查意見，確定軌道線路沿線對環(huán)境質量的要求，明確治理標準和治理等級要求；并且要求地鐵環(huán)境保護措施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，并應符合環(huán)境保護措施竣工驗收的要求。而軌道交通的噪聲與振動污染控制，是環(huán)境保護的重要方面，將在項目實施過程中，同步完成。目前，軌道交通施工方以中國中鐵和中國鐵建為主，一般由業(yè)主方通過招投標方式確定。招標方一般會要求施工方提供的投標方案中包含噪聲與振動環(huán)境治理相關內容。招標方在評標時，會綜合考慮噪聲與振動環(huán)境治理方案的優(yōu)劣。因此，施工方一般會選擇具有技術實力、豐富項目經驗和用戶口碑的減振降噪綜合治理方案服務商提供其專業(yè)領域內的投標資料組成投標方案。施工方在中標后，根據其投標文件和內部采購程序進行遴選。由于城市軌道交通噪聲與振動環(huán)境治理要求的不斷提高和環(huán)境影響因素的復雜化，減振降噪治理方案具有定制化、復雜性和高技術性等特點，施工方需要綜合治理方案商的技術、產品優(yōu)勢和工程項目經驗，進行整個環(huán)境治理方案的優(yōu)化設計，二者之間的合作關系將更為密切。減振降噪行業(yè)的上下游行業(yè)及其影響（一）上游產業(yè)對軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪產品主要用于軌道交通領域，該領域對相關配套產品的要求十分嚴格，目前應用較多的原材料是橡膠、鋼彈簧和聚氨酯。行業(yè)主要生產鋼彈簧類減振產品，目前運用的主要原材料是彈簧、結構件、阻尼劑等。原材料市場供應充足，價格穩(wěn)定。（二）下游產業(yè)對軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪行業(yè)與軌道交通行業(yè)密切相關。其下游客戶主要是施工方和最終業(yè)主方?？紤]到軌道交通減振降噪的復雜性，行業(yè)內產生了一批資金實力、項目實力、技術實力都十分雄厚的施工方，例如中國中鐵、中國鐵建等。軌道減振降噪是城市軌道交通項目建設的重要構成。由于城市軌道交通減振降噪治理方案是專業(yè)的技術領域，施工方一般傾向于與第三方的專業(yè)治理方案供應商合作。目前，減振降噪治理通常作為專項方案，由施工方在投標前進行施工方案整合，兩者將保持緊密合作的關系。噪聲與振動控制行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著城市規(guī)模的擴大，城市軌道交通周邊人口的進一步聚集，以及人民群眾對安靜要求的提升，城市軌道交通減振降噪要求也進一步提升，因此采用高等級、特殊等級減振降噪措施的路段將增加，在全線路中的占比增加。城市軌道交通的噪聲與振動污染，影響廣泛，受關注度高，對其減振降噪的效果要求也必將越來越高。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，進一步推進科技創(chuàng)新，研究新材料、新工藝、新技術在行業(yè)總的應用、推廣。預制鋼彈簧浮置減振道床成套技術，改變了原來在隧道內現澆道床的施工工藝，提高了施工效率，促進了城市軌道交通振動噪聲污染防治技術的發(fā)展。城市軌道交通減振降噪以新建線路為主，隨著軌道交通運行環(huán)境日趨復雜，線路周邊人口進一步聚集，各類居民樓、辦公樓不斷增加，人民群眾對環(huán)境質量要求不斷提升，使得已建線路運行導致的噪聲與振動的投訴不斷增加。另外，2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經全國人大常委會審議通過后向社會公布，《噪聲污染防治法》對環(huán)境噪聲與振動防治提出更高的要求，這必將推動既有項目的改造，以滿足法規(guī)要求，減少投訴和處罰。因此，對既有線路的噪聲與振動控制的改造需求將日益增加，改造市場將逐步發(fā)展。隨著城市軌道周邊環(huán)境復雜性增加和人民美好出行要求的提升，為保證治理效果，分頻段、分速度、分場景的噪聲與振動控制理念將得到行業(yè)的充分認可，未來將更多的采用針對性的、定制化產品和防治方案來更好地服務于軌道交通的噪聲與振動污染防治。屆時，具有完整研發(fā)體系、實驗測試條件和大數據積累，以及豐富工程實踐經驗的企業(yè)，將在未來的競爭中占據更多的優(yōu)勢地位。減振降噪行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）減振降噪行業(yè)市場供求狀況、利潤水平及變動原因1、減振降噪行業(yè)市場需求情況我國已經把城市軌道交通作為公共交通發(fā)展的重要方面，要求加快推進城市軌道交通建設。未來幾年國內城市軌道交通投資將保持較高的強度，發(fā)展迅速。而減振降噪是城市軌道交通建設的重要環(huán)節(jié)，要求同步建設、同步投入使用。軌道交通的發(fā)展必將帶動相應的減振降噪市場需求的增加。TOD上蓋開發(fā)日益成為熱點，減振降噪效果直接影響上蓋物業(yè)的商業(yè)價值，必將導致業(yè)主方加大上蓋物業(yè)開發(fā)中減振降噪的投入；而軌道的日常運維、病害防治市場逐步向第三方專業(yè)企業(yè)開放，也都帶來減振降噪市場規(guī)模的擴大。同時，伴隨城市規(guī)模的不斷擴大，各類建筑的不斷竣工投入使用，城市軌道交通運行環(huán)境日趨復雜，人民群眾對生活品質的要求日趨提高，對城市軌道交通運行造成的噪聲與振動污染容忍度越來越低，同時《噪聲污染防治法》的修訂，一大批技術規(guī)范的推出，對噪聲與振動污染防治提出更高標準與要求，進一步擴大了市場需求。此外，由減振降噪技術發(fā)展驅動，各類新材料、新工藝將不斷出現和應用，既激發(fā)了存量市場的巨大升級潛力，也將孕育新的市場需求。綜上所述，行業(yè)市場潛力較大。2、減振降噪行業(yè)市場供給情況盡管減振降噪行業(yè)中廠商眾多，但城市軌道交通工程項目建設涉及列車運行安全，涉及單位眾多，施工標準嚴格，工期長、規(guī)模大，有著嚴格的行業(yè)標準和準入資格要求，而且一般還要求有成功的項目案例經驗，一般的企業(yè)無法進入該領域。城市軌道交通減振降噪市場的參與者主要包括城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方和專業(yè)的綜合治理方案提供商和輔助設備提供商。第一類城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方，業(yè)主方作為城市軌道線路的所有者和使用者，一般通過招投標選擇專業(yè)的工程施工方，負責項目總承包或是單項承包。城市軌道交通道床涉及里程長，投資規(guī)模較大，施工質量與列車安全運行直接相關，所以一般都選擇企業(yè)規(guī)模較大，項目經驗較為豐富的工程企業(yè)承擔，對項目的施工、質量、交付承擔全面責任，主導項目的整體建設，例如中國中鐵、中國鐵建的各個工程局。第二類為專業(yè)的綜合治理方案提供商，一般方案商均提供核心設備隔振器、減振墊的供貨，嚴格根據《環(huán)境影響評價書》的要求，設計減振降噪的綜合治理方案，并負責關鍵硬件的研發(fā)，浮置道床的整體供貨組織，現場的安裝指導，調試調校等，代表性廠商有隔而固（青島）、道爾道、上海同研、天鐵股份等。綜合治理方案提供商具備行業(yè)相關的硬件研發(fā)能力，能夠根據客戶需求，提供定制化的整體方案設計，將通用設備和自研產品相結合，組成針對城市軌道交通減振降噪的治理方案，以實現相應的功能。第三類為輔助設備供應商，分為專業(yè)的彈簧、橡膠等零部件供應商和預制板加工商。彈