電子導(dǎo)熱散熱器件行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報(bào)告

電子導(dǎo)熱散熱器件行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報(bào)告

樹立正確的網(wǎng)絡(luò)安全觀，統(tǒng)籌促發(fā)展與保安全，加強(qiáng)信息消費(fèi)市場監(jiān)管體系建設(shè)，完善安全管理體系，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。以企業(yè)為主體，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用各方協(xié)作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建完善的信息消費(fèi)生態(tài)體系，擴(kuò)大信息消費(fèi)覆蓋范圍。通信設(shè)備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）通信設(shè)備行業(yè)面臨的機(jī)遇行業(yè)目前面臨的機(jī)遇主要是5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。由于5G設(shè)備對零部件透波性能、導(dǎo)熱性能、EMI屏蔽性能和零部件輕量化等方面提出了更高的要求。在單一性能指標(biāo)方面，5G高頻信號(hào)的能量衰減較大的特性要求天線罩具有更低的介電損耗性能以實(shí)現(xiàn)較好的信號(hào)傳輸指標(biāo)，核心芯片數(shù)據(jù)處理能力的提升帶來的芯片快速溫度上升要求導(dǎo)熱材料具有更高的熱傳導(dǎo)性能，通信設(shè)備集成程度的提升要求EMI屏蔽材料具有更好的抗電磁干擾能力。在功能要求方面，零部件的發(fā)展需要集成新的功能要求，例如，非金屬材料需要具備金屬的屬性，結(jié)構(gòu)功能器件需要同時(shí)具備電氣性能，導(dǎo)熱材料的應(yīng)用需要統(tǒng)籌考慮熱傳導(dǎo)與熱輻射的組合，電子屏蔽材料需要同時(shí)考慮電磁吸波的要求。行業(yè)內(nèi)廠商以往的產(chǎn)品在性能上無法完全滿足以上要求，部分廠商將因技術(shù)實(shí)力的原因失去份額。在相關(guān)產(chǎn)品上，通過提前布局，行業(yè)的5G相控陣毫米波天線罩、高K值導(dǎo)熱墊片、高K值導(dǎo)熱凝膠等應(yīng)用于5G設(shè)備的產(chǎn)品已于2018年到2019年相繼通過客戶驗(yàn)證，目前均開始批量供應(yīng)中?，F(xiàn)階段5G前期建設(shè)主要是低頻基站，5G高頻基站的建設(shè)將隨著5G組網(wǎng)工作推進(jìn)大量展開，未來行業(yè)的5G相控陣毫米波天線罩產(chǎn)品將會(huì)有巨大的市場。同時(shí)，由于高頻信號(hào)的使用、硬件零部件的集成化升級(jí)、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和天線數(shù)量的成倍增長、MassiveMIMO技術(shù)的引入、以及海量的數(shù)據(jù)處理，將顯著提高5G基站功耗，發(fā)熱量也隨之快速上升，行業(yè)高K值導(dǎo)熱墊片未來也將會(huì)有顯著的市場。（二）通信設(shè)備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、通信設(shè)備行業(yè)更激烈的競爭5G在帶來機(jī)遇的同時(shí)也帶來了更激烈的競爭。由于5G設(shè)備目前較為昂貴，為實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)部署的經(jīng)濟(jì)性，電信服務(wù)運(yùn)營商將要求通信設(shè)備廠商降低產(chǎn)品價(jià)格。以上下游價(jià)格壓力將向通信設(shè)備零部件廠商傳導(dǎo)，行業(yè)可能面臨更激烈的價(jià)格競爭。2、通信設(shè)備行業(yè)全球經(jīng)營相關(guān)的管理挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，對通信行業(yè)的供應(yīng)鏈關(guān)系產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。為應(yīng)對相關(guān)的不確定性，在未來較長時(shí)間內(nèi)，全球化經(jīng)營帶來的供應(yīng)鏈復(fù)雜化、員工文化差異化和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)差異化等情況將對行業(yè)管理能力提出挑戰(zhàn)。加強(qiáng)工作組織協(xié)調(diào)各地工業(yè)和信息化、發(fā)展改革主管部門要加強(qiáng)信息消費(fèi)重大決策、重大工程和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好組織保障。建立完善信息消費(fèi)發(fā)展的協(xié)同工作機(jī)制，明確地方信息消費(fèi)發(fā)展目標(biāo)和實(shí)施方案，加大對信息消費(fèi)工作成效考核力度，做好行動(dòng)計(jì)劃的貫徹落實(shí)。支持有條件的地方成立信息消費(fèi)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)，為開展工作提供參考和支持。提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，提升手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩色電視機(jī)、音響等各類終端產(chǎn)品的中高端供給體系質(zhì)量，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、超高清終端設(shè)備、消費(fèi)類無人機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快超高清視頻在社會(huì)各行業(yè)應(yīng)用普及。針對家庭、社區(qū)、機(jī)構(gòu)等不同應(yīng)用環(huán)境，發(fā)展便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、家庭服務(wù)機(jī)器人等智能健康養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)品，滿足多樣化、個(gè)性化健康養(yǎng)老需求。加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)，帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。推動(dòng)面板企業(yè)與終端企業(yè)拓展互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同領(lǐng)域應(yīng)用，在中高端消費(fèi)領(lǐng)域培育新增長點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大在線健康醫(yī)療、安防監(jiān)控、智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。推動(dòng)開展試點(diǎn)示范完善信息消費(fèi)示范城市建設(shè)方案和管理辦法，鼓勵(lì)地方加大支持力度，打造一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、產(chǎn)業(yè)鏈條完備、聚集效應(yīng)明顯、區(qū)域特色鮮明的試點(diǎn)示范城市。面向生活類信息消費(fèi)、公共服務(wù)類信息消費(fèi)、行業(yè)類信息消費(fèi)、新型信息產(chǎn)品消費(fèi)遴選一批發(fā)展前景好、帶動(dòng)作用大、示范效應(yīng)強(qiáng)的示范項(xiàng)目。深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展推進(jìn)技術(shù)測試等支撐平臺(tái)建設(shè)，制定車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，推進(jìn)車載智能芯片、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建一體化智能車輛平臺(tái)，培育多元化應(yīng)用。推進(jìn)基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車和智慧交通應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)。到2020年，建立可靠、安全、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車計(jì)算平臺(tái)，形成平臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，支撐高度自動(dòng)駕駛（HA級(jí)）。通信設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系情況（一）通信設(shè)備行業(yè)供應(yīng)鏈關(guān)系現(xiàn)狀行業(yè)主要為通信主設(shè)備廠商及其產(chǎn)業(yè)鏈上的其他通信設(shè)備廠商服務(wù)。通信設(shè)備零部件廠商在整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對上游的位置。（二）通信設(shè)備行業(yè)上游：以基礎(chǔ)材料廠商為主1、通信設(shè)備行業(yè)上游的基本情況在上游方面，通信設(shè)備零部件廠商向基礎(chǔ)材料廠商采購樹脂、硅膠和金屬等原材料，大部分屬于大宗商品，較為普遍，價(jià)格隨行就市；小部分屬于部分廠商獨(dú)有的特殊配方產(chǎn)品，由于壟斷的關(guān)系價(jià)格較高，但基本向全世界范圍供應(yīng)。2、通信設(shè)備行業(yè)上游情況對本行業(yè)的影響由于上游行業(yè)產(chǎn)品具有一定的大宗商品屬性和部分壟斷供應(yīng)屬性，通信設(shè)備零部件廠商向上游轉(zhuǎn)移成本壓力的能力較弱，上游產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對通信設(shè)備零部件廠商的產(chǎn)品成本造成影響。（三）通信設(shè)備行業(yè)下游：通信設(shè)備廠商為主1、通信設(shè)備行業(yè)下游的基本情況在行業(yè)下游方面，通信設(shè)備零部件廠商主要為各類通信設(shè)備廠商服務(wù)，也會(huì)與為通信設(shè)備廠商提供EMS服務(wù)的相關(guān)廠商交易。目前華為、愛立信、諾基亞、中興和三星五家占據(jù)了全球絕大部分無線通信市場份額?；咎炀€領(lǐng)域，主要的廠商包括華為、京信通信、康普、摩比、通宇通訊、凱士林、安費(fèi)諾、安弗施等。在射頻器件領(lǐng)域，Qorvo、思佳訊和博通等外資跨國企業(yè)有較為全面的研發(fā)、供應(yīng)鏈體系，占據(jù)主要的市場份額；國內(nèi)的企業(yè)主要以射頻器件中的濾波器、雙工器為主，主要包括武漢凡谷、大富科技和東山精密等。2、通信設(shè)備行業(yè)下游情況對本行業(yè)的影響行業(yè)下游廠商較為集中，大部分為成立時(shí)間較久、規(guī)模較大的跨國企業(yè)，均擁有較為成熟的供應(yīng)鏈管理體系。由于通信網(wǎng)絡(luò)是非常重要的基礎(chǔ)設(shè)施，通信服務(wù)運(yùn)營商對通信設(shè)備的穩(wěn)定性存在較高的要求，所以通信設(shè)備廠商也會(huì)對其供應(yīng)商有較高的要求。通信設(shè)備廠商對新供應(yīng)商會(huì)有嚴(yán)格的認(rèn)證過程，會(huì)對相關(guān)廠商的技術(shù)水平、生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理和工作環(huán)境等各方面的情況進(jìn)行嚴(yán)格的考核，通過資質(zhì)認(rèn)定后還需經(jīng)過相當(dāng)一段時(shí)間的產(chǎn)品測試才能成為其正式的供應(yīng)商，因此進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系的門檻較高。另外，大部分通信設(shè)備廠商傾向與合作紀(jì)錄良好的現(xiàn)有供應(yīng)商繼續(xù)合作，以利用供應(yīng)商的研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力降低自身的成本，也變相提高了外部廠商的進(jìn)入門檻。通信設(shè)備零部件廠商所面對的下游行業(yè)的廠商集中度較高。以通信主設(shè)備商為例，隨著行業(yè)內(nèi)的幾輪整合，目前市場上主要廠商包括華為、愛立信、諾基亞、中興和三星等有限幾家，形成了寡頭壟斷，客觀上使得通信設(shè)備零部件廠商存在客戶集中度較高的情況。通信設(shè)備零部件廠商間的競爭往往是市場化但不完全的；市場化表現(xiàn)為通信設(shè)備廠商會(huì)根據(jù)供應(yīng)商的技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品價(jià)格做選擇，比如會(huì)選擇先通過產(chǎn)品測試的廠商的設(shè)計(jì)作為最終選型，并選擇該廠商作為相關(guān)零部件的第一供應(yīng)商；不完全競爭表現(xiàn)為一般競爭僅發(fā)生在同在供應(yīng)鏈體系內(nèi)的廠商之間（外部廠商進(jìn)入供應(yīng)鏈體系的門檻較高），而且部分情況下競爭有限，比如采用某個(gè)通信設(shè)備零部件廠商的一攬子方案時(shí)，方案中單獨(dú)某類零部件實(shí)際上會(huì)選購該通信設(shè)備零部件廠商的獨(dú)有產(chǎn)品。實(shí)施消費(fèi)者信息技能提升培訓(xùn)工程依托信息消費(fèi)試點(diǎn)示范城市建設(shè)，面向各類消費(fèi)主體特別是信息技能相對薄弱的農(nóng)牧民、老年人等群體，組織開展信息消費(fèi)培訓(xùn)，普及信息應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)支付、風(fēng)險(xiǎn)甄別等相關(guān)知識(shí)。鼓勵(lì)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)力量結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣蛢?yōu)勢，組織開展信息類職業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等系列大賽，提升信息消費(fèi)技能。2020年之前選擇重點(diǎn)地區(qū)實(shí)施100個(gè)以上信息技能培訓(xùn)