汽車零部件行業(yè)區(qū)域性研究

汽車零部件行業(yè)區(qū)域性研究

2017年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入37392億元，同比增長8．2%。2013—2017年，我國汽車零部件行業(yè)五年銷售收入年均復(fù)合增長率為8．4%，同期汽車行業(yè)年復(fù)合增長率為7．1%，零部件行業(yè)增速高于汽車行業(yè)總體增速。低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件為代表的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，也將推動零部件企業(yè)與通信、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)跨行業(yè)、跨技術(shù)領(lǐng)域合作，并引發(fā)新一輪并購、重組活動的發(fā)生。這些新興領(lǐng)域，將成為汽車產(chǎn)業(yè)變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術(shù)創(chuàng)新的重點，也是中國品牌零部件企業(yè)迎頭趕上、打造后發(fā)優(yōu)勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)的重點領(lǐng)域。面向未來，機遇和挑戰(zhàn)并存。汽車零部件行業(yè)區(qū)域性汽車零部件行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于汽車零部件行業(yè)主要面向整車市場，為達到同步開發(fā)、供貨及時、節(jié)約成本、快速響應(yīng)、配套服務(wù)等目的，汽車沖壓零部件供應(yīng)商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，目前已形成與長三角、西南、珠三角、東北、中部和環(huán)渤海六大汽車產(chǎn)業(yè)群對應(yīng)的零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展正經(jīng)歷深刻變革（一）三化將主導(dǎo)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件為代表的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，也將推動零部件企業(yè)與通信、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)跨行業(yè)、跨技術(shù)領(lǐng)域合作，并引發(fā)新一輪并購、重組活動的發(fā)生。這些新興領(lǐng)域，將成為汽車產(chǎn)業(yè)變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術(shù)創(chuàng)新的重點，也是中國品牌零部件企業(yè)迎頭趕上、打造后發(fā)優(yōu)勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)的重點領(lǐng)域。面向未來，機遇和挑戰(zhàn)并存。（二）國際化將成為提升產(chǎn)業(yè)競爭力的必由之路零部件企業(yè)正在并將繼續(xù)成為汽車領(lǐng)域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術(shù)、擴張全球規(guī)模和培育優(yōu)秀人才。因此，企業(yè)的國際化經(jīng)營能力正成為關(guān)鍵。另一方面，依托技術(shù)合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。同時，將繼續(xù)致力于為企業(yè)營造便利化營商環(huán)境，加大品牌培育，推動零部件產(chǎn)品、技術(shù)、標準、服務(wù)走出去。（三）跨界融合將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向隨著制造強國戰(zhàn)略的推進、互聯(lián)網(wǎng)+的拓展以及汽車技術(shù)本身的智能化發(fā)展及商業(yè)模式創(chuàng)新，各零部件企業(yè)的信息化及數(shù)字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統(tǒng)零部件企業(yè)必須擁有跨行業(yè)的視野，學(xué)會開展跨領(lǐng)域的競爭與合作，加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界融合，充分吸收和利用互聯(lián)網(wǎng)資源優(yōu)勢，彌補自身業(yè)務(wù)短板，才能在汽車生態(tài)邊界快速超越傳統(tǒng)認知的新時代走得更好、更遠。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設(shè)計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領(lǐng)域高端智庫。面向汽車強國建設(shè)對頂層設(shè)計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的專業(yè)力量，官產(chǎn)學(xué)研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務(wù)包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術(shù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動汽車產(chǎn)業(yè)體制機制改革。聯(lián)合相關(guān)國家高端智庫，按照小實體、大聯(lián)合、網(wǎng)絡(luò)化的模式，聯(lián)合推動中國汽車工程科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院建設(shè)，增強戰(zhàn)略研究能力和智庫實體化建設(shè)，為汽車創(chuàng)新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創(chuàng)新理事會，做好節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評估工作。進一步提升技術(shù)路線圖的國際影響力，借鑒國際半導(dǎo)體技術(shù)路線圖等國際經(jīng)驗，吸納國際相關(guān)機構(gòu)和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖交流平臺，引領(lǐng)汽車技術(shù)和標準走向，提升國際話語權(quán)。建立功能齊備、機制靈活的公共服務(wù)平臺建立完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價體系。進一步完善純電動汽車和插電式混合動力汽車部件系統(tǒng)整車測試評價體系。進一步完善燃料電池發(fā)動機、車載氫系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的測評體系，重點構(gòu)建燃料電池汽車整車性能測評體系，推動燃料電池汽車專用檢測平臺建設(shè)。著力建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價體系，結(jié)合中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新與應(yīng)用的特有環(huán)境，開展行業(yè)合作研究項目，構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場景庫、檢測工具鏈、測試方法、評價標準四位一體的測評體系。共建共享汽車行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)共性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫體系。在鼓勵現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫加快發(fā)展的同時，面向汽車及零部件企業(yè)產(chǎn)品正向開發(fā)的需求，集中行業(yè)力量，搭建一個權(quán)威的、網(wǎng)絡(luò)化的汽車行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)共性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫平臺，推動成立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫開發(fā)與應(yīng)用聯(lián)盟。形成從基礎(chǔ)制造工藝材料數(shù)據(jù)至整車性能數(shù)據(jù)、從工程開發(fā)數(shù)據(jù)到測試檢驗數(shù)據(jù)的多層級多類別共性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫體系，為汽車行業(yè)產(chǎn)品正向開發(fā)提供全面的大數(shù)據(jù)支撐。打造汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同運用服務(wù)平臺。發(fā)揮汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)組織平臺優(yōu)勢，聯(lián)合行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)、高校及科研院所，圍繞新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領(lǐng)域加強高價值專利的培育和應(yīng)用。開展汽車知識產(chǎn)權(quán)價值評估體系研究，推進高價值知識產(chǎn)權(quán)的篩選和運營。推動汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運營，盤活知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，打造集知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、融資及產(chǎn)業(yè)化等服務(wù)于一體的汽車行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同運用服務(wù)平臺，為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新營造良好知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境。以《國家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)方案》為契機，依托汽車行業(yè)組織和相關(guān)機構(gòu)，推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源共享平臺建設(shè)，充分整合已有科研資源，探索市場化的共享機制和模式，加大為科技型中小企業(yè)提供基礎(chǔ)性、智力型支撐。運用互聯(lián)網(wǎng)手段，把握開放式、網(wǎng)絡(luò)化、非線性創(chuàng)新范式的新特征，為行業(yè)技術(shù)需求和潛在技術(shù)供應(yīng)企業(yè)及研究人員形成匹配，推動建立汽車行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系和汽車行業(yè)技術(shù)市場，推動汽車相關(guān)科技成果的擴散、流動、共享和應(yīng)用?，F(xiàn)狀趨勢（一）創(chuàng)新要素形成一定積累和明顯增長，支撐了當(dāng)前階段汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展受益于我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展壯大，研發(fā)得到越來越多的重視。2001年-2016年，我國汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入強度從1．66%增長到2．14%。2016年，在新能源汽車等新興技術(shù)領(lǐng)域，研發(fā)投入強度甚至達到了8%-10%的高強度研發(fā)投入，在汽車研發(fā)人員投入方面，全國汽車研發(fā)與試驗人員達到44．6萬人，相當(dāng)于2007年的1．8倍。建立了一批汽車行業(yè)重點實驗室、工程技術(shù)中心、企業(yè)技術(shù)中心等創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。其中，汽車行業(yè)國家級企業(yè)技術(shù)中心達到了69個，占總量的5．4%；國家重點實驗室有5個，在機械類國家重點實驗室中，占比17．2%。此外，還建立起一批汽車相關(guān)的國家工程實驗室和國家工程技術(shù)研究中心。（二）創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，新的體制機制不斷探索國家新能源汽車科技專項、創(chuàng)新工程等相關(guān)的國家創(chuàng)新項目撬動了我國新能源汽車產(chǎn)學(xué)研大規(guī)模協(xié)同攻關(guān)。從國家電動汽車科技專項到新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程，再到目前實施的新能源汽車重點研發(fā)計劃，我國總體上沿著新能源汽車三縱三橫的研發(fā)體系，產(chǎn)業(yè)界聯(lián)合投入，有效集聚了新能源汽車專業(yè)創(chuàng)新力量，促進了新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，為新能源汽車大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化提供了重要支撐。同時，制造強國戰(zhàn)略五大工程、《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃》等政策在創(chuàng)新中心、智能制造、工業(yè)強基、產(chǎn)業(yè)核心競爭力等領(lǐng)域為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來新動能。行業(yè)圍繞汽車技術(shù)鏈，配置創(chuàng)新鏈，聯(lián)合建立了一批以需求導(dǎo)向、共同投入、成果共享的新機制為特色的創(chuàng)新聯(lián)盟。近年來，在相關(guān)部門的指導(dǎo)和行業(yè)組織的積極推動下，行業(yè)涌現(xiàn)了汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等一批旨在促進產(chǎn)業(yè)深度合作的協(xié)同創(chuàng)新平臺。通過這些創(chuàng)新平臺，相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)以市場需求為導(dǎo)向，共同投入，成果共享，開展了一大批行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)，并取得了預(yù)期成果。創(chuàng)新政策環(huán)境不斷優(yōu)化，綜合性的科技體制改革穩(wěn)步推進?！蛾P(guān)于深化科技體制改革的方案》、《國家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)方案》等創(chuàng)新政策，推動創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化。其中，《關(guān)于深化科技體制改革的方案》從建立技術(shù)創(chuàng)新市場導(dǎo)向機制、構(gòu)建更加高效的科研體系、改革人才培育和激勵機制、健全促進科技成果轉(zhuǎn)化機制、建立健全科技與金融結(jié)合機制等方面提出了綜合性的政策措施。伴隨著科技體制改革的深入推進，國家相關(guān)的科技計劃也進一步優(yōu)化為五大類科技計劃，包括國家自然科學(xué)基金、國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃、技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)專項（基金）、基地和人才專項。（三）創(chuàng)新活動日趨活躍，創(chuàng)新能力和績效穩(wěn)步提高整車企業(yè)研發(fā)能力取得長足進步。吉利、廣汽、比亞迪等重點汽車企業(yè)增大研發(fā)投入，建設(shè)國家級企業(yè)技術(shù)中心，整合國內(nèi)國際創(chuàng)新資源，不斷增強自身的研發(fā)能力建設(shè)，提升產(chǎn)品技術(shù)競爭力。其中，吉利汽車大幅提高研發(fā)投入，2016年研發(fā)投入強度達到3．5%，打造了前瞻性的全球研發(fā)中心，在有效整合沃爾沃技術(shù)的同時，自身研發(fā)能力快速進步。廣汽在自主品牌研發(fā)方面的投入強度達到3．4%，并積極推動智能產(chǎn)品、智能研發(fā)、智能生產(chǎn)、智能服務(wù)，快速提升了產(chǎn)品技術(shù)競爭力。比亞迪在新能源汽車、動力電池領(lǐng)域依靠長期連貫的研發(fā)投入，基本掌握了新能源汽車核心技術(shù)。汽車行業(yè)發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升。我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利數(shù)量從2001年的2023件，增長到2016年的50480件，增長了25倍，年復(fù)合增長率達到23．9%。從發(fā)明專利公開量的研發(fā)人員人均占有情況來看，2016年每百名研發(fā)人員的發(fā)明專利擁有量是2001年的2．51倍，技術(shù)創(chuàng)新成果富有成效。高等院校在人才培育和技術(shù)研究方面取得積極進展，相關(guān)科研機構(gòu)初步形成綜合性技術(shù)服務(wù)能力。2016年，全國范圍內(nèi)開設(shè)汽車專業(yè)的高等院校達到了175所，其中，以清華大學(xué)、同濟大學(xué)等為代表的一批領(lǐng)先高校不僅培育了大批汽車人才，在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關(guān)鍵零部件等方面也取得了顯著進展。（四）汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系初步形成，但還存在亟待解決的若干問題面向汽車強國建設(shè)戰(zhàn)略需求，還有以下亟待解決的突出問題。一是缺少汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計和系統(tǒng)化的戰(zhàn)略研究能力。汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性強，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及面廣，體制機制復(fù)雜，當(dāng)前缺少一個面向未來汽車強國建設(shè)，能夠提供創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢的一個跨產(chǎn)業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的高端智庫平臺。二是創(chuàng)新鏈不完整，貫通基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的非營利性應(yīng)用技術(shù)研究機構(gòu)角色缺位?；A(chǔ)研究和原始創(chuàng)新嚴重不足，在基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)之間，缺少能夠打通基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化的非盈利應(yīng)用技術(shù)研究機構(gòu)。三是現(xiàn)有創(chuàng)新要素和平臺存在投入分散、缺少協(xié)同。產(chǎn)業(yè)界對技術(shù)創(chuàng)新的投入總量不足，且同時存在一定程度的投入分散、重復(fù)投入和研發(fā)效率不高的問題，特別是在產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新方面，與國外相比還存在顯著差距。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類資源加大對創(chuàng)新中心建設(shè)的支持力度推動相關(guān)部門層面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類國家支持項目和財政支持資源，通過直接資助、競爭性科研項目等對國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、國家動力電池創(chuàng)新中心、國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機構(gòu)給與大力支持。同時，充分發(fā)揮各類產(chǎn)業(yè)基金的杠桿和撬動效應(yīng)，創(chuàng)新中心的專業(yè)化研究所、基礎(chǔ)共性創(chuàng)新平臺、科技成果孵化等方面加強對接和支持。此外，建設(shè)方面，通過制定靈活的體制機制，支持創(chuàng)新中心在充分發(fā)揮行業(yè)跨界聯(lián)合的基礎(chǔ)上，加快實體化分中心建設(shè)。充分發(fā)揮現(xiàn)有各類創(chuàng)新主體的作用，通過多元化渠道增強應(yīng)用技術(shù)供給堅持以企業(yè)創(chuàng)新為主體，同時發(fā)揮高校在基礎(chǔ)研究和前瞻技術(shù)研究方面的能力，科研機構(gòu)在關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢，形成產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、多元化和網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)供應(yīng)體系。研究推動對改制院所實行業(yè)務(wù)分類考核、利潤部分返還支持創(chuàng)新等措施，鼓勵其增強應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。加強跨部門協(xié)同，推動汽車領(lǐng)域國家重點實驗室、工程技術(shù)中心、工程實驗室等現(xiàn)有創(chuàng)新資源的統(tǒng)籌規(guī)劃布局。建立研發(fā)信息、成果、資源共享平臺和推進組織，加強不同類型、不同性質(zhì)的研究機構(gòu)之間的研發(fā)協(xié)同。完善對國家認定的各類研究機構(gòu)的評估機制，委托第三方機構(gòu)對其定期進行考核和評估，重點評估其對行業(yè)創(chuàng)新的引領(lǐng)、輻射和支撐效果。進一步突出企業(yè)的創(chuàng)新主體的作用。積極推動整車企業(yè)之間的聯(lián)合和戰(zhàn)略協(xié)作，推動在電動化技術(shù)平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯(lián)合創(chuàng)新。同時，通過整車企業(yè)間的聯(lián)合，共同培育和扶植一批專業(yè)化科技公司和供應(yīng)商，帶動核心零部件企業(yè)的研發(fā)能力提升。推動企業(yè)聯(lián)合國家自然科學(xué)基金委適度擴大中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合基金規(guī)模，圍繞汽車行業(yè)共性基礎(chǔ)課題開展協(xié)同研究，促進產(chǎn)學(xué)研深度融合。重點依托電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等現(xiàn)有聯(lián)盟，推動深層次協(xié)同創(chuàng)新和合作開發(fā)，推動共性技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新取得重大突破，培養(yǎng)專業(yè)人才，引導(dǎo)技術(shù)標準建設(shè)。推動聯(lián)盟的體制機制創(chuàng)新，完善需求導(dǎo)向、成本共擔(dān)、利益共享的發(fā)展模式。同時，結(jié)合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求，在先進的節(jié)能環(huán)保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領(lǐng)域推動建設(shè)一批新的創(chuàng)新聯(lián)盟，加強跨界聯(lián)合創(chuàng)新。建立完善的縱橫協(xié)同的標準體系加快國家標準、行業(yè)標準、團體標準之間的縱向協(xié)同，大力促進汽車與相關(guān)交叉領(lǐng)域以及國際標準的橫向協(xié)同。