2023年5000字！帶你完全拆解釘釘?shù)?OA 審批功能

字！帶你完全拆解釘釘?shù)腛A審批功能本人算是釘釘?shù)脑缙谟脩?hù)，從2022年開(kāi)頭就始終在用釘釘，那個(gè)時(shí)候的釘釘相對(duì)很簡(jiǎn)潔，我們基本上用得多的是內(nèi)部溝通、考勤和審批。

其中，給我印象比較深的是釘釘?shù)膶徟δ?，操作?jiǎn)潔、流程透亮?????，相比傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)來(lái)說(shuō)體驗(yàn)好許多。本篇我們來(lái)拆解釘釘?shù)腛A審批功能，假如你的產(chǎn)品中涉及到業(yè)務(wù)審批流的，劇烈推舉你了解一下釘釘?shù)膶徟魇侨绾卧O(shè)計(jì)的。信任看完這篇后，你會(huì)對(duì)審批流有特別清楚的認(rèn)知。

一、如何體驗(yàn)釘釘

釘釘?shù)拈_(kāi)放性做得足夠好，目前任何人注冊(cè)賬號(hào)后，都可以創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)來(lái)成為團(tuán)隊(duì)的管理員。團(tuán)隊(duì)管理員可以進(jìn)入PC端后臺(tái)進(jìn)行OA審批功能的相關(guān)流程設(shè)置。詳細(xì)的方式如下。

1）創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)

PC版釘釘，通訊錄-創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)；手機(jī)版釘釘，通訊錄-創(chuàng)建加入企業(yè)/組織/團(tuán)隊(duì)-創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)。

2）進(jìn)入管理后臺(tái)

PC版釘釘左側(cè)菜單欄點(diǎn)擊“更多”，選擇“管理后臺(tái)”即可自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到掃瞄器，選擇剛剛創(chuàng)建的團(tuán)隊(duì)即可進(jìn)入到管理后臺(tái)。也可以在掃瞄器訪(fǎng)問(wèn)釘釘?shù)墓芾砗笈_(tái)網(wǎng)址，掃碼登錄后進(jìn)入管理后臺(tái)。

3）進(jìn)入OA審批

管理后臺(tái)的新版首頁(yè)的快捷入口找到“OA審批”可以進(jìn)入OA審批，或者按左側(cè)菜單欄的工作臺(tái)-應(yīng)用管理-OA審批操作路徑也可以進(jìn)入。

二、OA審批流要素

在連續(xù)了解釘釘?shù)腛A審批功能前，我們先來(lái)了解一下一個(gè)OA審批由哪些要素組成。通常來(lái)說(shuō)，OA審批流由以下四個(gè)要素組成：

環(huán)節(jié)：即流程中經(jīng)過(guò)的環(huán)節(jié)，包括了發(fā)起環(huán)節(jié)、審批環(huán)節(jié)和結(jié)束環(huán)節(jié)；表單：每個(gè)環(huán)節(jié)通常會(huì)有相應(yīng)的表單，不過(guò)一般都是發(fā)起環(huán)節(jié)的表單比較簡(jiǎn)單，審批環(huán)節(jié)的表單通常比較簡(jiǎn)潔。分支條件：流程會(huì)隨著表單的內(nèi)容（分支條件變量）、發(fā)起人的信息不同而經(jīng)過(guò)不同的審批環(huán)節(jié)，掌握流程進(jìn)入不同審批環(huán)節(jié)的元素稱(chēng)之為分支條件。舉個(gè)例子，對(duì)于請(qǐng)假這個(gè)流程，有些公司會(huì)設(shè)置3天以?xún)?nèi)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批即可，超過(guò)3天需要更高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。角色：即參加到流程環(huán)節(jié)的各類(lèi)角色，這包括了發(fā)起人、審批人、抄送人等等。不管是什么樣的審批流，其實(shí)都是類(lèi)似的，因此假如大家遇到了需要審批流的設(shè)計(jì)，都可以將這幾個(gè)元素來(lái)套進(jìn)去設(shè)計(jì)相應(yīng)的審批流。

三、釘釘審批功能完全拆解

我們來(lái)正式拆解釘釘?shù)膶徟?。OA審批流的設(shè)計(jì)還是挺簡(jiǎn)單的，釘釘為了簡(jiǎn)化審批流程的設(shè)計(jì)，內(nèi)置了許多通用的流程，比如假勤類(lèi)、人事類(lèi)、財(cái)務(wù)類(lèi)、行政類(lèi)、法務(wù)類(lèi)等等。預(yù)設(shè)審批流還有一個(gè)好處是能夠讓用戶(hù)直接查看一個(gè)審批流，而不需要自己摸索從頭開(kāi)頭建立一個(gè)流程。

釘釘?shù)膶徟芾硎且员韱螢橹黧w的，下圖是審批表單列表。列表比較簡(jiǎn)潔，包括了表單圖標(biāo)、表單名稱(chēng)、表單說(shuō)明、可見(jiàn)范圍（即誰(shuí)可以使用該審批）、最終更新時(shí)間以及操作功能。

我們以請(qǐng)假流程為例，來(lái)看看釘釘?shù)膶徟魇窃趺礃釉O(shè)計(jì)的。點(diǎn)擊“編輯”即進(jìn)入到了流程的設(shè)計(jì)界面，一共分為了4個(gè)步驟，分別是基礎(chǔ)設(shè)置、表單設(shè)計(jì)、流程設(shè)計(jì)和高級(jí)設(shè)置。

1.基礎(chǔ)設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置用于設(shè)置表單的基礎(chǔ)信息，包括了表單圖標(biāo)、表單名稱(chēng)、所在分組、表單說(shuō)明、誰(shuí)可以發(fā)起（默認(rèn)是整個(gè)組織/公司/團(tuán)隊(duì)）、模板管理員（即誰(shuí)可以維護(hù)該表單）和權(quán)限管理。

這里我們看一下發(fā)起人范圍設(shè)置，這一點(diǎn)上釘釘?shù)脑O(shè)計(jì)特別敏捷，選擇范圍支持按部門(mén)+人員混合選擇，即同時(shí)允許某些部門(mén)和某些人發(fā)起某項(xiàng)審批。通過(guò)這種敏捷的組合，可以滿(mǎn)意各種各樣的發(fā)起人限制，從而支持企業(yè)的共性化需求。

基礎(chǔ)設(shè)置還留了一個(gè)權(quán)限管理的入口，這個(gè)實(shí)際是高級(jí)設(shè)置的功能，這里應(yīng)當(dāng)是釘釘?shù)漠a(chǎn)品設(shè)計(jì)一個(gè)小細(xì)節(jié)。由于高級(jí)設(shè)置采納分欄設(shè)置，而權(quán)限設(shè)置不在第一欄，有時(shí)候可能會(huì)遺漏權(quán)限的設(shè)置，因此放在這里可以先設(shè)置權(quán)限。

2.表單設(shè)計(jì)

釘釘?shù)膶徟韱卧O(shè)計(jì)采納了“所見(jiàn)即所得”的拖拽式表單設(shè)計(jì)器。布局上，左側(cè)是表單控件區(qū)、右側(cè)是表單的信息和表單控件的屬性設(shè)置，中間則是表單預(yù)覽區(qū)。設(shè)計(jì)表單的時(shí)候，用戶(hù)可以直接從左側(cè)的表單控件區(qū)拖拽表單到預(yù)覽區(qū)，然后在右側(cè)設(shè)置該字段的屬性即可完成一個(gè)表單字段的增加。刪除表單字段只需要點(diǎn)擊選中一個(gè)字段后，點(diǎn)擊小垃圾桶圖標(biāo)刪除即可。

釘釘?shù)谋韱慰丶邢旅鎺讉€(gè)特點(diǎn)值得我們參考：

種類(lèi)全面：除了常用的輸入框、日期時(shí)間選擇、單選框、多選框、圖片、附件外，還集成了數(shù)字輸入、金額（數(shù)值類(lèi)可用于流程條件和金額輸入）、身份證、電話(huà)等類(lèi)型的表單控件；增加控件：增加控件其實(shí)就是能夠和系統(tǒng)其他數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，或者可以自定義簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)項(xiàng)的控件，比如部門(mén)、聯(lián)系人、外部聯(lián)系人就可以自動(dòng)從系統(tǒng)讀取相關(guān)數(shù)據(jù)供選擇；級(jí)聯(lián)/分類(lèi)控件支持設(shè)置樹(shù)形的級(jí)聯(lián)選擇；計(jì)算公式可以對(duì)表單區(qū)的其他數(shù)值類(lèi)字段進(jìn)行公式運(yùn)算等等。關(guān)聯(lián)審批單：有些審批是需要其他審批作為佐證的，舉個(gè)例子，選購(gòu)付款申請(qǐng)可能需要附上已經(jīng)審批過(guò)的選購(gòu)審批。關(guān)聯(lián)審批單就能夠很好地解決這種場(chǎng)景。訂單的表單控件相比本人最早用的版本已經(jīng)強(qiáng)大了太多，早期的時(shí)候基本上就是基礎(chǔ)的表單控件加上簡(jiǎn)潔的部門(mén)、數(shù)值、金額類(lèi)控件。現(xiàn)在的控件，可以說(shuō)已經(jīng)能夠滿(mǎn)意99%的場(chǎng)景了。

釘釘還供應(yīng)了表單套件功能，表單套件是一組帶業(yè)務(wù)功能的表單，當(dāng)審批完成后這些表單數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)同步到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。舉個(gè)例子，請(qǐng)假中的請(qǐng)假/調(diào)休套件就有請(qǐng)假類(lèi)型、開(kāi)頭時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，這些數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)同步到個(gè)人的考勤記錄中，以便人事部門(mén)核算薪資。

除此之外，釘釘還供應(yīng)了關(guān)聯(lián)表單，關(guān)聯(lián)表單是可以選擇某一條或多條關(guān)聯(lián)的審批，然后自動(dòng)同步（或復(fù)制）其中表單的值。舉個(gè)例子，假設(shè)公司規(guī)定調(diào)休必需要有對(duì)應(yīng)的加班記錄，那么在調(diào)休表單中就可以與加班申請(qǐng)表單進(jìn)行關(guān)聯(lián)。這樣員工請(qǐng)調(diào)休假時(shí)，就需要選擇對(duì)應(yīng)的加班記錄進(jìn)行調(diào)休。

3.流程設(shè)計(jì)

釘釘?shù)牧鞒淘O(shè)計(jì)相比傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)來(lái)說(shuō)體驗(yàn)要好許多，采納自上而下的結(jié)構(gòu)，不同類(lèi)型的元素采納不同的顏色區(qū)分，整體來(lái)說(shuō)用戶(hù)的學(xué)習(xí)成本不高（我們之前的行政小姐姐都是自己摸索就能搞定公司內(nèi)部的各項(xiàng)審批流程設(shè)置）。

流程設(shè)計(jì)默認(rèn)展現(xiàn)流程圖，點(diǎn)擊環(huán)節(jié)可以設(shè)置環(huán)節(jié)的參數(shù)，不同類(lèi)型環(huán)節(jié)設(shè)置的參數(shù)不同。

1）發(fā)起環(huán)節(jié)

可以設(shè)置發(fā)起人范圍，以及表單字段操作權(quán)限（可編輯、只讀和隱蔽）。

2）審批環(huán)節(jié)

設(shè)置審批類(lèi)型，分為人工審批、自動(dòng)通過(guò)和自動(dòng)拒絕三類(lèi)。這里說(shuō)明一下為什么會(huì)有自動(dòng)通過(guò)和自動(dòng)拒絕這兩個(gè)分類(lèi)。舉個(gè)例子，對(duì)于請(qǐng)假，人性化的公司為提高審批效率，可以設(shè)置為小于1天的自動(dòng)通過(guò)，從而避開(kāi)上級(jí)主管或領(lǐng)導(dǎo)花費(fèi)時(shí)間進(jìn)行審批；同樣，對(duì)于不符合條件的審批，可以直接進(jìn)入到自動(dòng)拒絕的分支，比如請(qǐng)事假超過(guò)15天以上自動(dòng)拒絕。

在設(shè)置審批人這塊，釘釘?shù)脑O(shè)計(jì)可以說(shuō)也是綜合了眾多企業(yè)的審批狀況，審批人的類(lèi)型多達(dá)10種。在審批人存在多人的狀況下，也供應(yīng)了依次審批、會(huì)簽和或簽這三種形式供選擇。

當(dāng)前版本的釘釘還增加了兩項(xiàng)特性，表單操作權(quán)限和高級(jí)設(shè)置。其中表單操作權(quán)限可以允許審批人對(duì)表單授權(quán)的字段進(jìn)行操作，或是隱蔽（默認(rèn)為只讀）。在許多審批中會(huì)消失審批環(huán)節(jié)中要修改的狀況，前面各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都審批完了，假如某個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)覺(jué)其中有小紕漏，假如打回去的話(huà)意味著各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)又要重新審批，費(fèi)時(shí)費(fèi)勁還照看不到領(lǐng)導(dǎo)面子，允許修改就能夠很好地解決這個(gè)問(wèn)題。

高級(jí)設(shè)置目前只有限時(shí)審批，當(dāng)某個(gè)環(huán)節(jié)審批卡住時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理（包括催辦、自動(dòng)同意、自動(dòng)轉(zhuǎn)交和自動(dòng)拒絕等）。不過(guò)這個(gè)功能估量是收費(fèi)版本中才有的，目前試用需要申請(qǐng)。

3）辦理環(huán)節(jié)

辦理環(huán)節(jié)和審批環(huán)節(jié)很相像，怎么理解辦理環(huán)節(jié)呢？舉個(gè)例子，辦離職手續(xù)的時(shí)候，我們都是先走完審批最終才能拿那個(gè)離職證明，這個(gè)離職證明的開(kāi)具無(wú)需再走流程審批了，開(kāi)具離職證明其實(shí)就是一個(gè)辦理環(huán)節(jié)。

4）抄送環(huán)節(jié)

抄送環(huán)節(jié)比較簡(jiǎn)潔，就是可以設(shè)置流程的默認(rèn)抄送人。同時(shí)，釘釘默認(rèn)支持發(fā)起人額外添加抄送人。

流程的修改可以通過(guò)點(diǎn)擊某個(gè)環(huán)節(jié)下的“+”號(hào)圓形按鈕進(jìn)行。點(diǎn)擊后即可以在當(dāng)前環(huán)節(jié)插入新的環(huán)節(jié)或是新建條件分支。新建環(huán)節(jié)只是多了一個(gè)流程節(jié)點(diǎn)，我們重點(diǎn)來(lái)看看流程分支。

新建流程分支后，原流程就會(huì)拆分成2個(gè)分支，用戶(hù)可以分支條件上設(shè)置進(jìn)入該分支的條件，并為不同的分支設(shè)置不同的審批環(huán)節(jié)，從而實(shí)現(xiàn)了流程的分支處理設(shè)計(jì)。我們來(lái)看一下條件的詳細(xì)設(shè)置。

條件優(yōu)先級(jí)：優(yōu)先級(jí)的意思是流程引擎會(huì)先推斷優(yōu)先級(jí)高的分支，假如滿(mǎn)意就直接進(jìn)入該分支下的流程，哪怕是其余的分支也可能滿(mǎn)意條件。這對(duì)于多條件分支來(lái)說(shuō)很有用，由于要想實(shí)現(xiàn)多條件互斥的話(huà)那就太難了。條件組合：條件組合分為同時(shí)滿(mǎn)意（且條件）和任一滿(mǎn)意（或條件）。釘釘?shù)那覘l件使用組內(nèi)條件，即在統(tǒng)一條件組內(nèi)的條件需要同時(shí)滿(mǎn)意。比如我們可以組合發(fā)起人角色和請(qǐng)假時(shí)長(zhǎng)這兩個(gè)條件來(lái)打算是否要呈報(bào)總經(jīng)理審批，如發(fā)起人角色是總監(jiān)且請(qǐng)假天數(shù)大于3天需要總經(jīng)理審批，否則只需要總經(jīng)理助理審批。釘釘?shù)幕驐l件通過(guò)添加不同的條件組實(shí)現(xiàn)，不同的條件組只需要滿(mǎn)意其中一個(gè)條件組即可。流程條件變量：除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的流程條件（如發(fā)起人）外，自定義的流程條件變量需要在表單設(shè)計(jì)中是必填的，而且只能是單選、數(shù)字或金額類(lèi)的字段。典型的應(yīng)用就是請(qǐng)假天數(shù)、借款/報(bào)銷(xiāo)金額等會(huì)需要依據(jù)不同的額度范圍設(shè)置不同的審批流程分支。

下面是完成的一個(gè)簡(jiǎn)潔的審批流程圖，實(shí)際上可以由各個(gè)環(huán)節(jié)+條件分支組合起來(lái)設(shè)計(jì)特別簡(jiǎn)單的審批流程圖。

4.高級(jí)設(shè)置

高級(jí)設(shè)置也是釘釘審批的一大亮點(diǎn)，可以說(shuō)是釘釘滿(mǎn)意B端共性化需求的經(jīng)典案例。我們依次來(lái)看看在這塊釘釘都做了哪些處理。

1）流程高級(jí)設(shè)置

自動(dòng)去重：這個(gè)也是提升效率的設(shè)計(jì)。有些審批可能一個(gè)人會(huì)處在多個(gè)審批環(huán)節(jié)中，開(kāi)啟自動(dòng)去重后，這個(gè)人就無(wú)需對(duì)同一個(gè)流程進(jìn)行多次審批了。允許加簽：企業(yè)內(nèi)審批常常會(huì)遇到一個(gè)事情需要征求相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)的看法，但對(duì)應(yīng)的人可能沒(méi)在流程環(huán)節(jié)里面，這個(gè)時(shí)候就可以將他們臨時(shí)拉入到加簽審批人員名單中進(jìn)行額外的審批。撤銷(xiāo)/修改：流程表單填錯(cuò)了但是已經(jīng)審批過(guò)了，是否允許修改？是否允許撤銷(xiāo)？某些狀況下亡羊補(bǔ)牢還是可以的——比如修改錯(cuò)別字啥的。釘釘支持對(duì)撤銷(xiāo)和修改設(shè)置肯定的時(shí)限規(guī)章，而修改更為嚴(yán)格，目前最多只能修改一次。

限時(shí)審批：之前有介紹過(guò)，