配合飼料產(chǎn)業(yè)工作報告

配合飼料產(chǎn)業(yè)工作報告

促進蛋白飼料原料進口品種和來源地多元化，適度增加油菜籽等其他品種進口，積極開拓加拿大、南亞、東歐、俄羅斯等地的供應(yīng)潛力。加強蛋白飼料原料供需形勢監(jiān)測分析，建立權(quán)威專業(yè)的信息發(fā)布機制，增加對蛋白飼料原料國際貿(mào)易價格的影響力。加強合成氨基酸新品種推廣應(yīng)用，推動飼料配方中減少蛋白原料添加比例。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快2015年末，全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個，比2010年減少4071個。年產(chǎn)量50萬噸以上的飼料企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56．5%，分別比2010年增加18家和14．5個百分點，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的飼料企業(yè)達到32家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范全面實施，全國共創(chuàng)建部級示范企業(yè)83家，省級示范企業(yè)238家。飼料企業(yè)走出去發(fā)展步伐明顯加快，在境外投資建設(shè)飼料廠上百個，銷售收入近百億元。飼料行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點（一）豬飼料配方技術(shù)飼料配方是保證生豬獲得充分全面營養(yǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，是實現(xiàn)飼料生產(chǎn)的核心。飼料配方設(shè)計需綜合考慮生豬所處不同生長階段營養(yǎng)需求、飼料原料營養(yǎng)成分、養(yǎng)殖環(huán)境、經(jīng)濟效益等因素，將不同飼料原料按照一定的比例配備而成。飼料配方技術(shù)形成需要企業(yè)長期進行研發(fā)投入、生產(chǎn)市場數(shù)據(jù)經(jīng)驗積累，不斷尋找更經(jīng)濟高效的原料并根據(jù)市場環(huán)境變動持續(xù)調(diào)整優(yōu)化配方。目前我國部分優(yōu)秀的飼料企業(yè)在飼料配方技術(shù)方面已經(jīng)趕上發(fā)達國家的水平。（二）飼料行業(yè)原料質(zhì)量檢測技術(shù)飼料原料質(zhì)量對于飼料安全性、營養(yǎng)價值、飼料轉(zhuǎn)化率水平至關(guān)重要。飼料產(chǎn)品原料種類眾多且來源廣泛，包括玉米類能量飼料原料、豆粕及魚粉類蛋白質(zhì)飼料原料以及其他氨基酸、維生素等。原料品質(zhì)及營養(yǎng)價值因受生產(chǎn)地、加工技術(shù)、運輸及儲藏等多種因素影響，使得不同原料乃至同種原料的質(zhì)量水平參差不齊，最終影響飼料產(chǎn)品質(zhì)量。近年來，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)，逐步重視原料質(zhì)量檢測，通過制定原料質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、引進先進的檢測設(shè)備并對原料進行安全性及營養(yǎng)價值檢測以及對原料供應(yīng)商資質(zhì)水平、研發(fā)能力、加工工藝、產(chǎn)品儲藏等進行綜合考核及評估，確保原料質(zhì)量水平符合要求。（三）飼料行業(yè)飼料加工工藝技術(shù)隨著飼料行業(yè)發(fā)展，飼料企業(yè)愈加重視生產(chǎn)加工工藝技術(shù)。同樣配方的產(chǎn)品在不同加工工藝、生產(chǎn)參數(shù)及自動化程度的生產(chǎn)條件下，其產(chǎn)品表現(xiàn)存在顯著差異。大型企業(yè)的飼料生產(chǎn)線在專業(yè)化水平、自動化程度、工藝參數(shù)設(shè)置、環(huán)保及節(jié)能方面水平不斷提高，從而生產(chǎn)出穩(wěn)定性好、適口性強、飼料轉(zhuǎn)化率更高的產(chǎn)品。下游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)的下游行業(yè)主要是畜禽養(yǎng)殖業(yè)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了飼料產(chǎn)品的銷售量和價格水平。隨著食品安全、環(huán)境保護等問題逐漸被關(guān)注，下游養(yǎng)殖行業(yè)對肉制品要求更高、養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模化程度加深，這些均對上游飼料行業(yè)產(chǎn)生一定影響。（一）豬周期導(dǎo)致豬飼料行業(yè)呈現(xiàn)一定周期性波動飼料行業(yè)市場需求直接受下游養(yǎng)殖業(yè)影響，最終取決于居民人均肉類消費情況。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和物質(zhì)極大豐富，我國肉類食品消費無論是數(shù)量還是質(zhì)量均會有進一步的提高。巨大的肉類食品消費增量需求促進畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖從而推動飼料行業(yè)不斷增長。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不具備明顯的周期性特點。但短期內(nèi)，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化的影響，我國飼料產(chǎn)品的需求量也存在一定變化。（二）下游養(yǎng)殖業(yè)對肉制品高要求倒逼飼料企業(yè)質(zhì)量提升隨著消費者對食品安全的廣泛關(guān)注與重視，國家陸續(xù)出臺多項法律法規(guī)以規(guī)范食品質(zhì)量安全問題，實行健康無公害養(yǎng)殖已成為下游養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展方向。因此對于飼料企業(yè)而言，必須不斷提高飼料產(chǎn)品質(zhì)量水平、安全性等指標(biāo)才能滿足養(yǎng)殖企業(yè)對飼料產(chǎn)品的要求。（三）下游規(guī)模養(yǎng)殖度提高推動飼料企業(yè)加速整合近年來，國內(nèi)居民肉類消費總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化和市場集中度不斷提高，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業(yè)加速整合。飼料添加劑生產(chǎn)和原料開發(fā)能力穩(wěn)定提高2015年，全國飼用維生素產(chǎn)量28萬噸，占全球的68．5%，分別比2010年增長1．5倍和22．5個百分點；飼用氨基酸產(chǎn)量152萬噸，占全球的38．7%，分別比2010年增長1．1倍和9．6個百分點。其中，蛋氨酸產(chǎn)量超過10萬噸，改變了完全依賴進口的局面。2013年公布新版《飼料添加劑品種目錄》，有機礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑共計97種，比2008年版增加36種。飼料生產(chǎn)企業(yè)積極利用小麥、高粱、大麥等原料替代玉米，加快開發(fā)發(fā)酵豆粕等新型優(yōu)質(zhì)蛋白，能量飼料原料多元化和魚粉替代取得明顯進步。秸稈飼料化利用穩(wěn)步推進，飼用量穩(wěn)定保持在2億噸，占秸稈資源總量的24．7%。影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持飼料行業(yè)發(fā)展飼料行業(yè)的發(fā)展不僅為現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)提供物質(zhì)保障，也為農(nóng)作物及其生產(chǎn)加工副產(chǎn)物提供了轉(zhuǎn)化增值途徑，與動物產(chǎn)品安全穩(wěn)定供應(yīng)息息相關(guān)。飼料行業(yè)作為連接種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和肉類加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的樞紐，對促進農(nóng)業(yè)整體發(fā)展具有重要作用。近年來，國家陸續(xù)出臺多項政策大力支持飼料行業(yè)的發(fā)展。2002年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出，發(fā)展飼料業(yè)是推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面、增加農(nóng)民收入的重要途徑、提高農(nóng)業(yè)競爭力的有力措施和提高人民生活水平的重要保障，同時要明確飼料生產(chǎn)和安全監(jiān)管、優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、大力推進飼料業(yè)科技進步、依法加強飼料質(zhì)量安全監(jiān)管等以促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2007年，《關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》提出，大力發(fā)展飼料工業(yè)，重點扶持一批有發(fā)展?jié)摿Φ拇笮惋暳掀髽I(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；穩(wěn)定發(fā)展配合飼料和單一飼料，加快發(fā)展?jié)饪s飼料、精料補充料和飼料添加劑及其預(yù)混合飼料，實現(xiàn)飼料品種系列化、結(jié)構(gòu)多樣化；同時要繼續(xù)實行對飼料產(chǎn)品的優(yōu)惠稅收政策，降低生產(chǎn)成本。2016年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》提出總體目標(biāo)為飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)定提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競爭力明顯增強。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實現(xiàn)由大變強的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。在稅收政策方面，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》，規(guī)定國家繼續(xù)對單一大宗飼料、混合飼料、配合飼料、復(fù)合預(yù)混合飼料和濃縮飼料免征增值稅。飼料行業(yè)連接著種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)，是促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化、促進糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值的重要渠道，并且是下游養(yǎng)殖業(yè)提供衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的動物性食品的基本保障。飼料行業(yè)的特殊屬性及作用，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。2、規(guī)模化養(yǎng)殖助推飼料行業(yè)進一步有序健康發(fā)展目前，我國養(yǎng)殖行業(yè)總體呈現(xiàn)出規(guī)?；B(yǎng)殖與傳統(tǒng)散養(yǎng)并存、規(guī)?；B(yǎng)殖數(shù)量占比逐步提升的發(fā)展特點。下游養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展趨勢的主要原因為：首先，國家環(huán)保政策趨嚴，傳統(tǒng)散戶養(yǎng)殖方式對環(huán)境影響相對較大，而要改善養(yǎng)殖環(huán)境調(diào)整養(yǎng)殖方式需要資金支持，因此散戶補欄意愿相對較低，養(yǎng)殖規(guī)模逐步收縮；其次，隨著國家對產(chǎn)品質(zhì)量安全要求日益提高，各項產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)推出，對傳統(tǒng)散養(yǎng)戶的養(yǎng)殖方式提出挑戰(zhàn)，部分散養(yǎng)戶退出；再次，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程加快，對于養(yǎng)殖戶所使用土地的標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)提高，規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的優(yōu)勢逐步凸顯；同時，養(yǎng)殖行業(yè)存在養(yǎng)殖周期相對較長、資金投入大的特點，在日趨激烈的市場競爭中，小規(guī)模養(yǎng)殖戶由于資金實力不足，應(yīng)對市場波動能力較弱，主動選擇退出行業(yè)競爭；最后，自2018年8月我國爆發(fā)首例非洲豬瘟以來，大型養(yǎng)殖企業(yè)在生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、養(yǎng)殖技術(shù)現(xiàn)代化、疫情防控措施完備化等方面更為出色，能夠有效控制非洲豬瘟對養(yǎng)殖生產(chǎn)的影響范圍及程度，而散戶缺乏非洲豬瘟防控專業(yè)知識、技術(shù)及環(huán)境條件，導(dǎo)致養(yǎng)殖散戶退出養(yǎng)殖行業(yè)。因此，由傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變成為我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的必然趨勢。而養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；l(fā)展將對上游飼料行業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模化、及時性等方面提出更高要求，促使飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、品牌、資金及服務(wù)等方面不斷發(fā)展及優(yōu)化，實現(xiàn)整個行業(yè)的有序健康發(fā)展。隨著我國社會經(jīng)濟快速發(fā)展和科技水平不斷提高，飼料行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、制造裝備水平不斷升級，飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動化程度逐步提高。從投料、配料、粉碎、調(diào)質(zhì)、冷卻、制粒、打包等各個環(huán)節(jié)均開始逐步實現(xiàn)自動化操作，從而有效降低人工成本、減輕工人勞動強度、提高生產(chǎn)線效率及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等。隨著未來自動化生產(chǎn)水平及工藝進一步提高，飼料行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中將有更多環(huán)節(jié)可實現(xiàn)自動化覆蓋，也將有更為先進科學(xué)的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)工藝運用到實際生產(chǎn)中，智能化效益將更為明顯，從而有效降低企業(yè)人工成本，提高工作效率和產(chǎn)品品質(zhì)。3、食品安全要求飼料行業(yè)向更加規(guī)范化方向發(fā)展隨著我國人民生活水平逐漸提高和物質(zhì)生活不斷豐富，食品和公共衛(wèi)生安全成為消費者日益關(guān)注的重要問題。國家陸續(xù)頒布了《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可證管理辦法》等一系列法律法規(guī)以確保食品安全生產(chǎn)及供應(yīng)。飼料行業(yè)主要為下游養(yǎng)殖行業(yè)提供飼料產(chǎn)品，是確保動物性食物衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的基本保障。因此，國家亦頒布了《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等法規(guī)規(guī)定，對飼料行業(yè)從原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品貯存與運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)均進行規(guī)范要求；與此同時，國家制定了飼料及飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實施生產(chǎn)許可制度、飼料原料目錄等，以進一步提高飼料產(chǎn)品品質(zhì)。這必然加速淘汰行業(yè)內(nèi)運作不規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)落后及產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)，進一步促進飼料行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。4、全面禁抗推動飼料行業(yè)進入新的競爭發(fā)展格局2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號》（以下簡稱194號公告），提出為維護我國動物源性食品安全和公共衛(wèi)生安全，自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，這標(biāo)志著飼料行業(yè)正式進入全面禁抗的新階段?？股卦陲暳现邪l(fā)揮的主要作用是幫助動物預(yù)防疾病、改善營養(yǎng)吸收率，從而促進動物生長并提高養(yǎng)殖效益，因此抗生素在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)被大量使用。但在我國使用抗生素過程中，存在超范圍、超劑量、超長時間使用及盲目進行聯(lián)合用藥等問題，從而導(dǎo)致耐藥率上升、治療效果降低、藥物殘留等情況發(fā)生，嚴重威脅到了畜禽水產(chǎn)品的質(zhì)量安全。在全面禁止抗生素使用后，采用傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)工藝的飼料企業(yè)必然將面臨所生產(chǎn)產(chǎn)品在不添加抗生素前提下仍要滿足動物營養(yǎng)健康需求的挑戰(zhàn)。生物飼料作為近年來飼料行業(yè)重點關(guān)注的細分領(lǐng)域，因其在飼料消化率、改善動物腸道健康、適口性及增強免疫等方面具有較為出色的表現(xiàn)，被認為是值得大力推廣的有效替抗方案。飼料行業(yè)整體將迎來新的發(fā)展機遇，只有優(yōu)先研發(fā)生產(chǎn)出具有調(diào)理腸胃、增強免疫、改善吸收等功能且不屬于抗生素的綠色新型產(chǎn)品飼料，才能在未來的行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢地位。（二）影響飼料行業(yè)發(fā)展的不利因素1、全面禁抗對飼料行業(yè)來說既是機遇，也是挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布194號公告，標(biāo)志著我國飼料行業(yè)正式進入全面禁抗階段，行業(yè)整體競爭格局將發(fā)生新的變動。對于飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，首要挑戰(zhàn)就是需及時找到有效的替抗方案，確保在不添加抗生素的條件下，滿足養(yǎng)殖企業(yè)對飼料產(chǎn)品的效用要求，若無法在較短調(diào)整期限內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品并投放市場，則該類飼料企業(yè)業(yè)務(wù)無法正常開展而被迫退出行業(yè)。其次，取締飼料添加抗生素后，飼料企業(yè)生產(chǎn)成本必然會相應(yīng)增加并轉(zhuǎn)嫁至下游養(yǎng)殖戶，而養(yǎng)殖戶對飼料價格較為敏感。因此，飼料企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，如何有效控制生產(chǎn)成本也將是面臨的一大挑戰(zhàn)。與此同時，全面禁抗也將對下游養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖環(huán)境、養(yǎng)殖管理方式等提出更高要求，如何及時有效、全面地服務(wù)于養(yǎng)殖客戶，為其提供專業(yè)的養(yǎng)殖解決方案，也是飼料行業(yè)在全面禁抗環(huán)境下面臨的一大問題。2、飼料行業(yè)主要原料依賴國外進口，受國際原料價格變動影響較大飼料企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要有大豆、玉米、魚粉、谷物等，大豆與玉米是我國飼料行業(yè)需求量最大的原材料。其中，國內(nèi)玉米市場供應(yīng)較為充足，國外進口量相對較少。而我國大豆主要依賴于進口，進口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進口價格受國際市場影響相對較大。雖然國家已經(jīng)啟動實施大豆振興計劃，采取糧改豆、梁豆輪作和苜蓿種植等方式擴大大豆的種植規(guī)模，但依然無法改變大豆類蛋白飼料原料主要依賴進口的格局。受中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等因素影響，原料部分出口運輸通道存在關(guān)閉情況，原料價格及供給量存在不確定性，對飼料行業(yè)構(gòu)成一定影響。3、動物疫情，自然災(zāi)害對飼料行業(yè)沖擊較大近年來，我國在不同地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)了口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性豬藍耳病、小反芻獸疫等動物疫情，一方面對養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)造成不可挽回的損失，另一方面也對消費者造成影響，導(dǎo)致在一定時間段內(nèi)對特定肉類的需求大幅減少，對上游飼料行業(yè)產(chǎn)生不利影響。2018年8月，非洲豬瘟在國內(nèi)首次爆發(fā)，并隨之傳播至全國多個省市，形成短期內(nèi)大面積爆發(fā)的不利局面，對下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成巨大沖擊，大批量養(yǎng)殖個體戶及養(yǎng)殖企業(yè)因非洲豬瘟而大幅縮減養(yǎng)殖規(guī)?；蛑苯油顺鲂袠I(yè)，下游市場需求疲軟直接導(dǎo)致飼料行業(yè)總體產(chǎn)量下降，部分飼料企業(yè)因無法應(yīng)對市場變動而被迫退出行業(yè)。與此同時，山洪、泥石流、臺風(fēng)、暴雨等自然災(zāi)害的發(fā)生對畜禽、水產(chǎn)等養(yǎng)殖行業(yè)依然造成巨大沖擊，特別是對于沒有做好有效防御措施和應(yīng)對方案的養(yǎng)殖戶，其損失慘重。自然災(zāi)害導(dǎo)致下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模減少，進而影響下游對飼料產(chǎn)品的需求，從而不利于飼料行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。飼料行業(yè)主要壁壘飼料行業(yè)作為養(yǎng)殖業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，受客戶需求影響較大。在行業(yè)發(fā)展初期，由于中小散戶對產(chǎn)品要求不高，飼料行業(yè)的進入壁壘相對較低。但隨著下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；奶岣?，對飼料產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等提出更高要求，從而推動飼料行業(yè)進入門檻相應(yīng)提高。（一）飼料行業(yè)政策性壁壘近年來，隨著人民生活水平增加及物質(zhì)生活極大豐富，飼料質(zhì)量安全問題成為關(guān)注熱點。我國對飼料行業(yè)建立生產(chǎn)許可制度，以規(guī)范行業(yè)秩序、提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻并加強產(chǎn)業(yè)規(guī)制。2012年，《飼料和飼料添加劑管理條例》要求設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)需取得農(nóng)業(yè)行政主管部門核發(fā)的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號；明確了研制的新飼料、新飼料添加劑在投入生產(chǎn)前需提出審定申請，取得新飼料、新飼料添加劑證書后才可投入生產(chǎn)；規(guī)定縣級以上地方人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作；要求各級飼料管理部門對飼料、飼料添加劑的質(zhì)量安全狀況進行監(jiān)測并發(fā)布質(zhì)量安全預(yù)警信息。2017年，農(nóng)業(yè)部對《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等規(guī)章和規(guī)范性文件進行了修訂，進一步明確了設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備廠房、設(shè)備和倉儲設(shè)施、專職技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理制度、符合衛(wèi)生安全要求的生產(chǎn)環(huán)境、符合環(huán)保要求的污染防治措施等條件。國家出臺的各項制度規(guī)范形成了飼料行業(yè)的政策性壁壘，相對嚴格的行業(yè)管理和較高的質(zhì)量要求，一定程度限制了達不到資質(zhì)要求的企業(yè)進入行業(yè)及淘汰不規(guī)范企業(yè)。（二）飼料行業(yè)技術(shù)壁壘隨著市場競爭的加劇，大量技術(shù)落后且管理粗放的小規(guī)模企業(yè)逐漸被迫退出市場，而行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以核心技術(shù)為支撐，全面提升產(chǎn)品性價比，形成較強的競爭優(yōu)勢。飼料行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品的持續(xù)推出、飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)等方面。在飼料配方技術(shù)上，科學(xué)的飼料配方有助于促進動物高效生長，降低飼料成本，降低養(yǎng)殖風(fēng)險，從而提升養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益。但要掌握飼料配方技術(shù)需具備充足的時間積累及專業(yè)的技術(shù)水平。首先，因飼料配方主要根據(jù)飼料原料營養(yǎng)價值和動物營養(yǎng)需求進行匹配定制，而兩者受不同因素影響存在較大差異，因此需要通過開展長期基礎(chǔ)性研究工作，構(gòu)建并充實飼料原料營養(yǎng)價值參數(shù)數(shù)據(jù)庫和動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設(shè)計出高性價比飼料配方。其次，掌握飼料配方技術(shù)需要持續(xù)的研發(fā)投入。飼料企業(yè)需根據(jù)國家監(jiān)管要求提高、行業(yè)發(fā)展趨勢變動及動物營養(yǎng)需求變化等因素，不斷研發(fā)優(yōu)化飼料配方，持續(xù)保持產(chǎn)品市場競爭力。這亦要求飼料企業(yè)擁有一支專業(yè)技術(shù)過硬并富有創(chuàng)造力的研發(fā)團隊，進行持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，建立長效研發(fā)機制。因此，對于眾多中小飼料企業(yè)而言，需要長期建立的獨特營養(yǎng)配方體系、持續(xù)較高的研發(fā)投入及優(yōu)質(zhì)研發(fā)團隊配置形成了較高的技術(shù)壁壘。在生產(chǎn)加工工藝上，由于生產(chǎn)飼料的各種原料種類、物料形態(tài)、對濕度及溫度的敏感度等均存在差異，要確保產(chǎn)品功能及效果，需對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，建立統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫并不斷改進工藝流程。同時，隨著飼料行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動化、智能化設(shè)備覆蓋率持續(xù)提高，需要實時關(guān)注最新設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，并結(jié)合行業(yè)實際生產(chǎn)狀況適時引入新設(shè)備。只有持續(xù)專注于加強生產(chǎn)工藝技術(shù)更新及改進的企業(yè)，才能有效保證飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，應(yīng)對外部環(huán)境變動，從而獲得下游養(yǎng)殖戶的認可與信賴。因此，對于新進入者而言，形成一定的技術(shù)壁壘。（三）飼料行業(yè)規(guī)模和資金壁壘由于飼料產(chǎn)品存在銷售半徑的限制，飼料企業(yè)主要采取屬地經(jīng)營模式，在多個不同銷售集中區(qū)域均設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)，以擴大銷售覆蓋范圍，提高市場占有率。建設(shè)工廠、購買機器設(shè)備、人力等均需要大量的資金支持，這對飼料企業(yè)的資金實力提出較高要求；與此同時，作為飼料產(chǎn)品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、魚粉等大宗商品，因價格波動相對較大，需要企業(yè)具有充足資金用于原材料采購，從而避免影響企業(yè)生產(chǎn)活動正常運行。對于大型飼料企業(yè)而言，通常采用集中采購方式，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，增強議價能力，從而有效降低采購成本并加強對原料的質(zhì)量控制。與此同時，在飼料業(yè)務(wù)實際經(jīng)營中，在采購、生產(chǎn)、銷售、物流等各個環(huán)節(jié)都要求企業(yè)具備較強的資金周轉(zhuǎn)能力，資金實力成為進入飼料行業(yè)的限制性因素之一。而新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)擴大生產(chǎn)規(guī)模并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，因此利潤空間將進一步被壓縮。隨著行業(yè)集中度與規(guī)?；潭仍絹碓礁?，兼并重組和整合力度加大，資金壁壘將進一步提高。（四）飼料行業(yè)銷售渠道壁壘由于我國養(yǎng)殖行業(yè)目前仍然呈現(xiàn)出分散經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)格局，因此上游飼料企業(yè)相應(yīng)主要采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式，以擴大銷售覆蓋范圍。在直銷模式下，飼料企業(yè)建立并開拓直銷渠道需投入大量的資金、人力及時間，由于企業(yè)銷售客戶主要為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)，該類客戶對上游飼料企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、專業(yè)化服務(wù)能力、產(chǎn)品供貨及時性等方面均提出更高要求，只有具備前述特質(zhì)的飼料企業(yè)才能與該類客戶建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。若飼料企業(yè)與直銷客戶已建立起穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，則客戶粘性相對較大，新進入者由于知名度和認可度較低，銷售渠道開拓的難度較大，難以搶占市場份額，面臨較高的銷售渠道壁壘。在經(jīng)銷模式下，飼料企業(yè)通常選擇在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄙY金實力、良好信譽、執(zhí)行力強以及具有較高市場影響力的經(jīng)銷商進行合作，利用經(jīng)銷商所掌握的區(qū)域渠道資源，實現(xiàn)銷售范圍的擴大及銷售渠道的下沉。但要建立起優(yōu)質(zhì)穩(wěn)固的經(jīng)銷體系需要企業(yè)長時間的積累，投入大量資金和人力進行經(jīng)銷商篩選、開拓及關(guān)系維護，而新進入者在短期內(nèi)很難建立起規(guī)?；慕?jīng)銷渠道，形成一定的銷售渠道壁壘。（五）飼料行業(yè)管理壁壘隨著飼料行業(yè)進入新的競爭階段，飼料企業(yè)的競爭不再限于打價格戰(zhàn)，而是在產(chǎn)品質(zhì)量、配套服務(wù)水平、渠道建設(shè)、研發(fā)水平等方面的綜合能力競爭，這要求飼料企業(yè)需要具備較高的管理水平以不斷完善各項工作。同時，隨著原材料價格波動加劇、人力成本持續(xù)上漲、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較為嚴重，也對飼料企業(yè)在采購、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量控制、銷售渠道、售后服務(wù)方面的管理能力提出更高要求。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)在市場激烈競爭中，不斷積累管理經(jīng)驗和提高管理能力，而新進入者無法在短期內(nèi)快速提高各方面管理水平以有效應(yīng)對市場變動和競爭，存在一定的管理壁壘。科技支撐能力不斷增強十二五期間，國家對動物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動動物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價值動態(tài)預(yù)測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項國家科學(xué)技術(shù)獎勵。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個國家級企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。提高飼料安全保障水平（一）健全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定《自行配制飼料使用規(guī)范》，指導(dǎo)養(yǎng)殖者嚴格遵守限制性或禁止性規(guī)定。針對主要飼料添加劑和單一飼料品種，制定生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立條件，指導(dǎo)各地規(guī)范生產(chǎn)許可審批。制定《寵物飼料管理辦法》，完善配套標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，引導(dǎo)寵物飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。修訂《藥物飼料添加劑使用規(guī)范》，制定《藥物飼料添加劑品種目錄》。修訂完善《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》《飼料添加劑安全使用規(guī)范》和飼料添加劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。針對隱患排查和風(fēng)險預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的問題，及時組織制定檢測標(biāo)準(zhǔn)。（二）健全監(jiān)管體系將飼料質(zhì)量安全監(jiān)管能力提升納入農(nóng)業(yè)執(zhí)法能力建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建范圍，推動地方進一步落實屬地責(zé)任，改善執(zhí)法條件，加強對飼料生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的日常監(jiān)管。針對新型非法添加物、霉菌毒素、病原微生物、重金屬等突出問題，加強安全預(yù)警和風(fēng)險評估。整合飼料行政許可、質(zhì)量安全監(jiān)測、生產(chǎn)統(tǒng)計等信息系統(tǒng)，構(gòu)建飼料行業(yè)管理大數(shù)據(jù)平臺。（三）健全監(jiān)管制度加強省級行政許可專家審核隊伍建設(shè)，嚴格執(zhí)行飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可條件；加強新飼料和飼料添加劑審定、進口飼料和飼料添加劑登記工作，著力提高審批效率；落實簡政放權(quán)、清理中介要求，規(guī)范行政許可審批程序。全面實施《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，組織開展部級和省級示范創(chuàng)建，實現(xiàn)生產(chǎn)許可換證與規(guī)范驗收同步審核；鼓勵飼料生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品信息化追溯體系，實現(xiàn)飼料生產(chǎn)經(jīng)營使用全程追溯管理。健全飼料質(zhì)量安全監(jiān)測制度，完善年度監(jiān)測計劃，加強隱患排查和風(fēng)險預(yù)警能力建設(shè)，強化檢打聯(lián)動和檢防聯(lián)動。（四）健全監(jiān)管機制全面推行雙隨機、一公開制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問題治理為重點，健全跨省案件通報協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機制，加大對違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點，探索建立安全風(fēng)險快速預(yù)警機制。加強飼料質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，全面推進行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開，與相關(guān)部門密切協(xié)作，健全守信激勵和失信懲戒機制。支持行業(yè)協(xié)會等第三方機構(gòu)開展信用評價工作。飼料行業(yè)發(fā)展概況（一）飼料的相關(guān)概念飼料是指經(jīng)加工制造后可供動物食用的產(chǎn)品，能夠提供動物所需營養(yǎng)素，促進動物生產(chǎn)及保持健康。與飼料主要相關(guān)的概念包括飼料原料、飼料添加劑。飼料原料是指來源于動物、植物、微生物或礦物質(zhì)，用于加工制造飼料但不屬于飼料添加劑的飼用物質(zhì)。飼料