紡織印染助劑行業(yè)前瞻分析報(bào)告

紡織印染助劑行業(yè)前瞻分析報(bào)告

完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強(qiáng)化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進(jìn)集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細(xì)化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域建成國(guó)家和行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。圍繞滿足國(guó)家重大工程及國(guó)計(jì)民生重大需求，支持開展互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套裝備。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消費(fèi)需求結(jié)合，加快培育新產(chǎn)品市場(chǎng)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)，營(yíng)造大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的良好社會(huì)氛圍。嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對(duì)符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場(chǎng)化退出機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)開展并購(gòu)重組，發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和倒逼機(jī)制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價(jià)格等措施，推動(dòng)落后和低效產(chǎn)能退出，為先進(jìn)產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場(chǎng)空間。利用清潔生產(chǎn)等先進(jìn)技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強(qiáng)應(yīng)用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大消費(fèi)量。強(qiáng)化品牌意識(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽(yù)度較高的國(guó)際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展科技服務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)、工程承包、信息服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，為行業(yè)提供社會(huì)化、專業(yè)化服務(wù)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)的規(guī)劃銜接，優(yōu)化危險(xiǎn)化學(xué)品規(guī)劃與布局，推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。加快淘汰高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品及工藝，提高危險(xiǎn)工藝的自動(dòng)化控制水平和企業(yè)安全管理水平。實(shí)施全球化學(xué)品統(tǒng)一分類和標(biāo)簽制度（GHS），建立全產(chǎn)業(yè)鏈的危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管綜合信息平臺(tái)，啟動(dòng)危險(xiǎn)化學(xué)品全生命周期管理試點(diǎn)，提升危險(xiǎn)化學(xué)品本質(zhì)安全水平。發(fā)展環(huán)境十三五時(shí)期是我國(guó)石化和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、邁入制造強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，有利條件和制約因素相互交織，增長(zhǎng)潛力和下行壓力同時(shí)并存。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐艱難緩慢，國(guó)際金融危機(jī)沖擊和深層次影響在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期依然存在，貿(mào)易保護(hù)主義升溫。美國(guó)大規(guī)模開發(fā)頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油，伊朗重返國(guó)際原油市場(chǎng)，化石能源替代技術(shù)快速發(fā)展給國(guó)際油價(jià)回升帶來(lái)較大不確定性。中東、北美等低成本油氣資源產(chǎn)地的石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，全球石化產(chǎn)品市場(chǎng)重心進(jìn)一步向東亞和南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，部分石化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。同時(shí)，一帶一路建設(shè)的深入實(shí)施，為國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際合作提供了新的機(jī)遇。從國(guó)內(nèi)看，十三五是全面建成小康社會(huì)的決勝期，隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快推進(jìn)，特別是《中國(guó)制造2025》、京津冀一體化、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家戰(zhàn)略的全面實(shí)施，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)，為石化和化學(xué)工業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)防科技工業(yè)的發(fā)展，制造業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，人口老齡化加劇以及消費(fèi)需求個(gè)性化、高端化轉(zhuǎn)變，亟需綠色、安全、高性價(jià)比的高端石化化工產(chǎn)品。同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于增速換檔、結(jié)構(gòu)調(diào)整、動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，石化和化學(xué)工業(yè)進(jìn)入新的增長(zhǎng)動(dòng)力孕育和傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)力減弱并存的轉(zhuǎn)型階段，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提質(zhì)增效、綠色可持續(xù)發(fā)展任務(wù)艱巨。全球有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)全國(guó)硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2008-2023年全球有機(jī)硅產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，原因是全球?qū)τ诃h(huán)保的重視導(dǎo)致淘汰了一批劣質(zhì)的中小企業(yè)從而導(dǎo)致全球產(chǎn)能出現(xiàn)波動(dòng)；根據(jù)SAGSI的預(yù)測(cè)，2023年全球有機(jī)硅產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)到364萬(wàn)噸/年、267萬(wàn)噸/年。有機(jī)硅單體是生產(chǎn)有機(jī)硅中間體和有機(jī)硅深加工產(chǎn)品不可或缺的原材料，任何高分子材料的發(fā)展，關(guān)鍵在于單體技術(shù)的發(fā)展。有機(jī)硅工業(yè)的特點(diǎn)是集中的單體生產(chǎn)和分散的產(chǎn)品加工。因此，單體生產(chǎn)在有機(jī)硅工業(yè)中占重要的地位，單體的生產(chǎn)水平直接反映有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展水平，間接反映了整個(gè)有機(jī)硅行業(yè)的景氣程度。近十年來(lái)，全球有機(jī)硅單體及中間體的產(chǎn)能增量主要來(lái)自中國(guó)，受原材料、成本和市場(chǎng)等因素影響，海外產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢。目前，全球有機(jī)硅單體及中間體的產(chǎn)能主要集中在中國(guó)以及西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。從目前國(guó)內(nèi)的計(jì)劃來(lái)看，未來(lái)有百萬(wàn)噸左右的新增產(chǎn)能計(jì)劃。有機(jī)硅屬于高性能新材料，由于下游需求十分廣泛，有機(jī)硅需求增速一直高于全球GDP增速。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查MarketsandMarkets發(fā)布的有機(jī)硅市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告，2017-2022年，世界有機(jī)硅市場(chǎng)將保持年均5．85%的增長(zhǎng)速度，高于同期全球GDP約3%的增速，市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的142億美元（約合938億人民幣）上升到2022年的188．7億美元（約合1，247億人民幣）。未來(lái)有機(jī)硅市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要有兩方面原因：一是有機(jī)硅在越來(lái)越廣闊的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，新材料、生物醫(yī)療、新能源、高端裝備制造及日用品等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅的消費(fèi)需求均保持快速增長(zhǎng)。以有機(jī)硅液體膠為例，該產(chǎn)品在醫(yī)療器械方面的應(yīng)用將推動(dòng)該產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。第二個(gè)原因則與亞太、中東、非洲等新興市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的需求有重要關(guān)系。新興市場(chǎng)國(guó)家人均GDP較低，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展歷程建國(guó)初期，在面臨嚴(yán)密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國(guó)防與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國(guó)自1951年開始有機(jī)硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)，并在20世紀(jì)50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。從20世紀(jì)50年代末開始，有機(jī)硅工業(yè)在繼續(xù)完善攪拌床工藝的同時(shí)開展流化床工藝的研發(fā)。在原化工部晨光化工研究院、上海樹脂廠等研究院所和工廠的共同努力下，經(jīng)過(guò)十多年探索實(shí)踐，于1971年成功開發(fā)我國(guó)第一臺(tái)合成甲基單體流化床，從而奠定了國(guó)內(nèi)流化床直接法合成基單體的技術(shù)基礎(chǔ)。1995年，原化工部在江西星火化工廠建成國(guó)內(nèi)首套使用流化床工藝合成甲基單體的萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)裝置，使有機(jī)硅生產(chǎn)能力邁上了一個(gè)新臺(tái)階。1997年，我國(guó)甲基單體總產(chǎn)量首次突破1萬(wàn)噸大關(guān)，2003年首次突破10萬(wàn)噸。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好。同時(shí)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為有機(jī)硅工業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，有機(jī)硅工業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期。（二）有機(jī)硅產(chǎn)供需概況近十年，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)愈加凸顯，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。根據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2021年，我國(guó)共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（含外資企業(yè)），聚硅氧烷總產(chǎn)能170萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量141萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7．59%和5．22%，2008-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為16．25%和16．21%，行業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)SAGSI預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)聚硅氧烷總產(chǎn)能將達(dá)196萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量達(dá)170萬(wàn)噸，2021-2023年期間年均增長(zhǎng)率分別為7．38%和9．80%。2008-2010年，有機(jī)硅新建項(xiàng)目快速擴(kuò)張，行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，加之國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平與國(guó)外差距較大，導(dǎo)致期間行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)大幅下降。此后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段，隨著過(guò)剩產(chǎn)能逐步消化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平的提升，行業(yè)產(chǎn)能利用率呈持續(xù)上升趨勢(shì)。截止2021年，我國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)能利用率達(dá)83%，較2017年提高9個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近十年來(lái)較高水平。從需求端看，近十余年，我國(guó)的有機(jī)硅產(chǎn)品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長(zhǎng)。根據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)聚硅氧烷表觀消費(fèi)量（產(chǎn)量＋凈進(jìn)口）達(dá)119萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4．14%，2008-2021年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9．66%。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，以及一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施，SAGSI預(yù)計(jì)我國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)仍將保持中高速增長(zhǎng)。有機(jī)硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機(jī)硅產(chǎn)品在越來(lái)越多的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)材料的替代，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。2021年，我國(guó)聚硅氧烷表觀消費(fèi)量為119萬(wàn)噸，其中消費(fèi)比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑、電子電器、紡織、個(gè)人護(hù)理等仍將是有機(jī)硅材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域；光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的市場(chǎng)需求將保持中高速增長(zhǎng)；超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅材料未來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)之一；此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂觀。進(jìn)入2022年，聚硅氧烷產(chǎn)能繼續(xù)增加，供給增長(zhǎng)較快，2022年由于房地產(chǎn)市場(chǎng)下行趨向難改，且因續(xù)建項(xiàng)目減少和新開工面積大幅下滑影響，因此地產(chǎn)端有機(jī)硅需求量相較于2021年將明顯削減，消費(fèi)無(wú)法跟上擴(kuò)產(chǎn)速度，聚硅氧烷產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對(duì)符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場(chǎng)化退出機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)開展并購(gòu)重組，發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和倒逼機(jī)制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價(jià)格等措施，推動(dòng)落后和低效產(chǎn)能退出，為先進(jìn)產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場(chǎng)空間。利用清潔生產(chǎn)等先進(jìn)技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強(qiáng)應(yīng)用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大消費(fèi)量。強(qiáng)化品牌意識(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽(yù)度較高的國(guó)際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展科技服務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)、工程承包、信息服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，為行業(yè)提供社會(huì)化、專業(yè)化服務(wù)。硅行業(yè)概況硅是一種常見的非金屬元素，自然界中的硅一般以復(fù)雜的硅酸鹽或二氧化硅的形式存在，這些化合物經(jīng)過(guò)化學(xué)還原之后可得工業(yè)硅。有機(jī)硅是工業(yè)硅下游光伏產(chǎn)業(yè)和電子工業(yè)以外最重要的消費(fèi)領(lǐng)域。有機(jī)硅化合物是指含有硅碳鍵且至少有一個(gè)有機(jī)基團(tuán)直接與硅原子相連的化合物，其中以硅氧鍵為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。Si原子上充足的甲基將高能量的聚硅氧烷主鏈屏蔽起來(lái)，C-H鍵無(wú)極性，使分子間相互作用力十分微弱，Si-O鍵長(zhǎng)較長(zhǎng)，鍵能很大，這些結(jié)構(gòu)特點(diǎn)使得有機(jī)硅聚合物兼?zhèn)淞藷o(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的性能，因而具有耐高低溫、抗氧化、耐輻射、介電性能好、難燃、憎水、脫膜、溫粘系數(shù)小、無(wú)毒無(wú)味以及生理惰性等優(yōu)異性能。廣泛運(yùn)用于電子電氣、建筑、化工、紡織、輕工、醫(yī)療等各行業(yè)，并且隨著有機(jī)硅產(chǎn)品數(shù)量和品種的持續(xù)增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，形成化工新材料界獨(dú)樹一幟的重要產(chǎn)品體系，許多品種是其他化學(xué)品無(wú)法替代而又必不可少的。根據(jù)有機(jī)硅材料的生產(chǎn)流程，其產(chǎn)業(yè)鏈分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體和有機(jī)硅深加工產(chǎn)品四個(gè)環(huán)節(jié)。有機(jī)硅產(chǎn)品繁多，品種牌號(hào)多達(dá)萬(wàn)余種。工業(yè)生產(chǎn)中的有機(jī)硅產(chǎn)品按其用途或所處產(chǎn)品鏈的位置，大致可分為上游產(chǎn)品和下游產(chǎn)品兩大類。上游產(chǎn)品包括氯硅烷單體和初級(jí)聚硅氧烷中間體，下游產(chǎn)品則主要是以初級(jí)聚硅氧烷中間體為原料經(jīng)深加工而獲得有機(jī)硅產(chǎn)品及制品。（一）有機(jī)硅原料行業(yè)概況有機(jī)硅原料主要用于有機(jī)硅單體合成，直接合成法具有原料易得、工序簡(jiǎn)單、不用溶劑、時(shí)空產(chǎn)率高、易于連續(xù)化大生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，是目前工業(yè)合成有機(jī)氯硅烷最主要的方法，其原料為硅粉和氯甲烷。（二）有機(jī)硅單體行業(yè)概況有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。（三）有機(jī)硅中間體行業(yè)概況有機(jī)硅單體通過(guò)水解（或醇解）、環(huán)化、聚合等過(guò)程制得各種不同的有機(jī)硅中間體。有機(jī)硅中間體是合成硅橡膠、硅油、硅樹脂的直接原料，主要為二甲基環(huán)硅氧烷混合環(huán)體（DMC）、硅醚（MM）、六甲基環(huán)三硅氧烷（D3）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、十甲基環(huán)五硅氧烷（D5）等線狀或環(huán)狀硅氧烷系列低聚物。（四）有機(jī)硅深加工產(chǎn)品行業(yè)概況有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要由中間體通過(guò)聚合反應(yīng)，并添加各類無(wú)機(jī)填料或改性助劑制得。目前，有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類，市場(chǎng)量級(jí)最大為硅橡膠和硅油。由于有機(jī)硅聚合物兼?zhèn)淞藷o(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的性能，因而具有耐高低溫、抗氧化、耐輻射、介電性能好、難燃、憎水、溫粘系數(shù)小、無(wú)毒無(wú)味以及生理惰性等優(yōu)異性能，廣泛運(yùn)用于建筑、紡織、電子電氣、化工、輕工、醫(yī)療等各行業(yè)。1、硅油行業(yè)概況硅油通常指室溫下保持液體狀態(tài)的線型聚硅氧烷產(chǎn)品，是有機(jī)硅深加工產(chǎn)品中消費(fèi)量第二大的產(chǎn)品。二甲基硅油為最常用的硅油，也被稱為普通硅油，其硅原子上的有機(jī)基團(tuán)全部為甲基。為了改進(jìn)硅油的某種性能和適用各種不同的用途，也可以采用其它有機(jī)基團(tuán)代替部分甲基基團(tuán)。常見的其它基團(tuán)有乙基、苯基、氨烴基、環(huán)氧烴基、羧烴基、羥烴基、長(zhǎng)鏈烷基、三氟丙基等。硅油按化學(xué)結(jié)構(gòu)分為普通硅油（二甲基硅油）、硅官能硅油（含氫硅油、羥基硅油、烷氧基硅油、氯封端硅油、酰氧基硅油）和改性硅油。改性硅油可以看成是二甲基硅油中的部分甲基被碳官能基、特殊有機(jī)基或聚醚鏈段取代后的產(chǎn)物，主要分為聚醚改性硅油、氨烴基改性硅油、環(huán)氧烴基改性硅油、羥烴基改性硅油、羧烴基改性硅油、甲基丙烯酰氧基該性硅油、氟烴基該性硅油、長(zhǎng)鏈烷基改性硅油等，用途廣泛非常廣泛。此外，硅油按其加工狀況可以分為一次產(chǎn)品和二次產(chǎn)品。前者是指加工前的硅油產(chǎn)品，后者是以硅油為原料，配入增稠劑，表面活性劑，溶劑及添加劑等，并以特定工藝加工成的脂膏狀物、乳液及溶液等產(chǎn)品，例如，硅脂、硅膏、消泡劑、脫模劑等。2、硅橡膠行業(yè)概況硅橡膠通常為高分子直鏈型聚硅氧烷，是有機(jī)硅深加工產(chǎn)品中消費(fèi)量第一大的產(chǎn)品，其功能及應(yīng)用領(lǐng)域比硅油更多更廣。硅橡膠具有卓越的耐候性、化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性、絕緣性、粘接性以及生理惰性。按照交聯(lián)反應(yīng)機(jī)理的不同，硅橡膠可以劃分為有機(jī)過(guò)氧化物引發(fā)型硅橡膠、縮合型硅橡膠和加成型硅橡膠。按化學(xué)結(jié)構(gòu)分類，硅橡膠分為甲基硅橡膠、甲基乙烯基硅橡膠、氟硅橡膠、甲基苯基硅橡膠、腈硅橡膠等。按硫化性能分類，可分為熱硫化（HTV）硅橡膠和室溫硫化（RTV）硅橡膠兩大類。3、硅樹脂行業(yè)概況硅樹脂是由多官能團(tuán)的有機(jī)氯硅烷經(jīng)水解縮聚反應(yīng)，然后進(jìn)行加熱以降低殘留羥基含量并使硅氧烷重新排列，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)槿S結(jié)構(gòu)的不溶解不熔化的熱固型樹脂，其消費(fèi)量遠(yuǎn)小于硅橡膠和硅油。按結(jié)構(gòu)分類，硅樹脂大致可分為：甲基硅樹脂、苯基硅樹脂、甲基苯基硅樹脂、甲基乙烯基硅樹脂等。硅樹脂最突出的性能是優(yōu)異的熱氧化穩(wěn)定性，在250℃高溫下加熱24小時(shí)后，僅失重2%至8%；另一突出性能是具備優(yōu)異的電絕緣性能。4、硅烷偶聯(lián)劑行業(yè)概況硅烷偶聯(lián)劑是一種能增強(qiáng)無(wú)機(jī)物與有機(jī)物之間結(jié)合能力的助劑，使之在兩種性質(zhì)截然不同的材料界面間形成硅烷彈性橋，從而大大提高分子材料制品的綜合性能。硅烷偶聯(lián)劑具有優(yōu)異的耐溫、耐候、粘接、低表面張力和生理惰性，應(yīng)用于有機(jī)聚合物及其復(fù)合材料的改性、無(wú)機(jī)材料的表面改性，起偶聯(lián)、粘接促進(jìn)、表面保護(hù)、改變表面活性等作用。其他方面低表面張力處理玻璃表面，防止飛機(jī)、汽車的擋風(fēng)玻璃表面結(jié)冰現(xiàn)象。綜上，有機(jī)硅行業(yè)是以有機(jī)硅單體作為基礎(chǔ)向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的行業(yè)，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈的主線是甲基氯硅烷—聚硅氧烷—有機(jī)硅深加工產(chǎn)品，也是大型有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)布局自身產(chǎn)品矩陣的依據(jù)，其中行業(yè)包含嵌段硅油在內(nèi)的有機(jī)硅深加工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域附加值較高，市場(chǎng)空間較大。硅材料細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）紡織印染助劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、紡織印染助劑簡(jiǎn)介紡織印染助劑產(chǎn)品作為紡織印染工序中的添加劑，是紡織精品加工過(guò)程中的重要組成部分。按其在工序中的作用可分為前處理助劑、染色印花助劑、后整理助劑等。后整理助劑可以在染色印花過(guò)程后改進(jìn)紡織品外觀與質(zhì)量，同時(shí)賦予紡織品某些特殊功能，如抗靜電、防菌防霉等。前處理助劑的使用主要是為了除去紡織品上天然的與人為的雜質(zhì)，使其充分發(fā)揮紡織品的優(yōu)良特性，以適應(yīng)后續(xù)工藝的需要，前處理助劑主要包括精練滲透劑和乳化劑等。染色印花助劑是指在染色和印花過(guò)程中，除染料和涂料外，還要使用的一系列助劑，主要包括皂洗劑、凈洗劑和固色劑等。染色印花是紡織品印染加工過(guò)程中的重要工序，涵蓋了染色、印花、固色及皂洗流程，通過(guò)染料的上染或圖案的印制，改變了傳統(tǒng)單調(diào)、乏味的視覺效果，賦予紡織品以美感、多彩、個(gè)性化的效果。后整理助劑的使用主要是通過(guò)物理和化學(xué)的加工，改進(jìn)紡織品外觀與內(nèi)在質(zhì)量，改善手感、穩(wěn)定形態(tài)、提高服用性或賦予紡織品某些特殊功能，如柔軟、防水、防縮、防皺、阻燃、抗靜電、防霉防菌、防污防油等。紡織品在生產(chǎn)或服用過(guò)程中，其表面易受到不同程度的摩擦，而產(chǎn)生靜電或起毛起球現(xiàn)象，影響紡織品的服用性能。后整理助劑應(yīng)用于紡織印染的后整理工序，主要是通過(guò)物理和化學(xué)的加工，改進(jìn)紡織品外觀與內(nèi)在質(zhì)量，改善手感、穩(wěn)定形態(tài)、提高服用性或賦予紡織品某些特殊功能，如柔軟、防水、防縮、防皺、阻燃、抗靜電、防霉防菌、防污防油等。主要產(chǎn)品包括嵌段硅油等。2、織印染助劑市場(chǎng)概況我國(guó)紡織人均消費(fèi)尚為發(fā)達(dá)國(guó)家20%，目前全球紡織印染助劑中心正向亞洲及中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)目前有3，000家紡織印染助劑生產(chǎn)企業(yè)，是全球最大的紡織印染助劑的消耗國(guó)。我國(guó)的紡織印染助劑產(chǎn)量從上世紀(jì)九十年代開始飛速的發(fā)展，根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)紡織印染助劑專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)紡織印染助劑產(chǎn)量達(dá)到245萬(wàn)噸，較1982年增長(zhǎng)238萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)印染企業(yè)對(duì)紡織印染助劑應(yīng)用重要性認(rèn)識(shí)不足等原因，目前我國(guó)紡織印染助劑的消耗水平還處于較低水平，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的紡織印染助劑產(chǎn)量與纖維產(chǎn)量之比約為15:100，世界平均水平約為7:100，而我國(guó)目前水平僅為約4:100，隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高，我國(guó)印染助劑消耗水平還有較大提升空間。3、硅油在紡織印染助劑中的應(yīng)用與市場(chǎng)發(fā)展硅油在紡織領(lǐng)域主要應(yīng)用于紡織后續(xù)整理階段，典型的產(chǎn)品有氨基硅油、含氫硅油、嵌段硅油及其乳化后制成的乳液等，可作為織物柔軟劑、纖維平滑劑、深色加工劑以及其他細(xì)分種類助劑。作為全球最大的紡織印染助劑市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)應(yīng)用于紡織印染助劑的硅油原油市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到108億元，其增長(zhǎng)量主要來(lái)自紡織品市場(chǎng)的增量，改性硅油類產(chǎn)品作為后整理劑，在紡織化學(xué)品中的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2025年有機(jī)硅在工業(yè)助劑市場(chǎng)領(lǐng)域的規(guī)模將達(dá)到192億元左右，未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率為8．17%。同時(shí)考慮到我國(guó)紡織用助劑是一個(gè)自用+出口市場(chǎng)，根據(jù)全球紡織印染助劑產(chǎn)量，預(yù)測(cè)2025年全球紡織印染助劑中有機(jī)硅產(chǎn)品約占300億元左右。4、紡織印染助劑下游需求變化情況2022年上半年，受新冠疫情、美元加息和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，給國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)重大不確定性影響，下游紡織行業(yè)的需求量也有所下降。下游行業(yè)是紡織行業(yè)和印染行業(yè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-9月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量407．16億米，同比減少6．65%，降幅較1-8月收窄1．69個(gè)百分點(diǎn)，為二季度以來(lái)首次收窄。環(huán)比來(lái)看，9月當(dāng)月規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量48．97億米，較8月份增加5．95%，月度產(chǎn)量在連續(xù)兩個(gè)月下降后止跌反彈。受新冠疫情、美元加息和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，從2022年3月份開始，下游紡織行業(yè)的需求量下降較為明顯，規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量低于2021年同期數(shù)據(jù)。規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量2022年3-9月較2021年同期均有所下滑，2022年9月較2021年9月下滑收窄。紡織行業(yè)作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵沸袠I(yè)，行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于紡織品印染的后整理階段，是紡織印染中的必需加工環(huán)節(jié)，因此，雖然短期受宏觀經(jīng)濟(jì)影響對(duì)行業(yè)業(yè)務(wù)有所影響，但中長(zhǎng)期來(lái)看嵌段硅油等產(chǎn)品銷量將逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。（二）分散染料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、分散染料簡(jiǎn)介染料是指能將紡織纖維及其他物質(zhì)染成各種鮮艷而堅(jiān)固顏色的有機(jī)化合物，即紡織品染色需要用到的著色材料。染料用于染色時(shí)需先將染料制成水溶液、有機(jī)溶液、懸浮液等染液，當(dāng)染液與纖維接觸時(shí)，染料分子通過(guò)吸附、擴(kuò)散以及其他物理化學(xué)作用從染液轉(zhuǎn)移到被染物上，從而使其著色。按染料的應(yīng)用，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、陽(yáng)離子染料、直接染料等，行業(yè)生產(chǎn)的染料為分散染料。分散染料分子中不含水溶性基團(tuán)，染色時(shí)染料以微小顆粒的穩(wěn)定分散體對(duì)纖維進(jìn)行染色，故稱為分散染料。分散染料主要用于各種合成纖維的染色和印花，如綸、錦綸、醋酯纖維等。具有較好的疏水性、一定的分散性及耐升華的特點(diǎn)?；钚匀玖戏肿咏Y(jié)構(gòu)中含有活性基團(tuán)，染色時(shí)能夠與纖維分子中的羥基、氨基以共價(jià)鍵方式結(jié)合而牢固地染著在纖維上?；钚匀玖现饕糜诿蘩w維及其紡織品的染色和印花。其色譜廣、色澤鮮艷、適用性強(qiáng)。硫化染料大部分不溶于水和有機(jī)溶劑，但能溶解在硫化堿溶液中還原為可溶狀態(tài)直接染著纖維，經(jīng)過(guò)氧化又成不溶狀態(tài)固著在纖維上。硫化染料主要用于棉纖維染色。其色譜較全、成本低、色牢度較好，但色澤不夠鮮艷。還原染料是指經(jīng)還原成為隱色體而后染色的不溶性染料，先在堿液中經(jīng)還原作用變成可溶性的隱色體鈉鹽而為纖維素纖維吸著，再經(jīng)過(guò)氧化，恢復(fù)成原來(lái)的不溶性染料。主要用于棉、滌棉混紡織物染色和印花。其色譜較全、色澤鮮艷、色牢度較好，但成本較高，不易均勻染色。酸性染料是一類水溶性陰離子染料，分子中大都含磺酸基、羥基等酸性基團(tuán)，在酸性染浴中可與蛋白質(zhì)纖維分子中的氨基以離子鍵結(jié)合。酸性染料主要用于動(dòng)物纖維中的羊毛、蠶絲，以及聚酰胺纖維的染色和印花。陽(yáng)離子染料可溶于水，呈陽(yáng)離子狀態(tài)，故稱為陽(yáng)離子染料。因早期的染料分子中具有氨基等堿性基團(tuán)，常以酸式鹽形式存在，染色時(shí)能與蠶絲等蛋白質(zhì)纖維分子中的羥基負(fù)離子以鹽鍵形式相結(jié)合，故又稱為堿性染料或鹽基染料。主要用于腈綸纖維的染色。陽(yáng)離子染料色澤鮮艷、色譜齊全、染色牢度較高，但不易均勻染色。直接染料不需依賴其他藥劑而可以直接染著于棉、麻、絲、毛等各種纖維上，故稱為直接染料。其色譜齊全、操作方便、成本低，但水洗和日耐曬牢度較差。其他染料冰染染料、中性染料、縮聚染料、熒光增白劑等。按分子結(jié)構(gòu)可分為偶氮型、蒽醌型和雜環(huán)型三類。分散染料為眾多染料類型中應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的品種，不僅可以應(yīng)用于滌綸（聚酯纖維）及其混紡織物的染色和印花，還可以用于錦綸（聚酰胺纖維）等合成纖維以及醋酯纖維、醋酸纖維等人造纖維的染色和印花。因此，分散染料是合成纖維染色中最為重要的染料類別，也是產(chǎn)銷量最大的染料品種，已經(jīng)成為染料工業(yè)中的主要大類產(chǎn)品。2、散染料市場(chǎng)概況分散染料是所有染料中最為重要的染料類別，也是產(chǎn)銷量最大的染料品種，已經(jīng)成為染料工業(yè)中的主要大類產(chǎn)品。2019年中國(guó)分散染料產(chǎn)量為33．8萬(wàn)噸，占中國(guó)染料總產(chǎn)量的42．8%；2020年中國(guó)分散染料產(chǎn)量為37．1萬(wàn)噸，占中國(guó)染料總產(chǎn)量的48．2%；2021年中國(guó)分散染料產(chǎn)量為39萬(wàn)噸，占中國(guó)染料總產(chǎn)量的46．71%。從2016-2020年我國(guó)分散染料進(jìn)出口情況來(lái)看，總體上出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，且進(jìn)口量均處于較低水平。2020年，我國(guó)分散染料進(jìn)出口規(guī)模分別為5，343．31噸和76，831．6噸。2021年，我國(guó)分散染料進(jìn)出口規(guī)模分別為4，953．14噸和100，933．79噸。規(guī)范化工園