國內(nèi)醫(yī)美市場保持快速增長醫(yī)美行業(yè)滲透率不斷提升-1

國內(nèi)醫(yī)美市場保持快速增長，醫(yī)美行業(yè)滲透率不斷提升一、醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管持續(xù)加強，規(guī)范化水平逐步提高

醫(yī)美即醫(yī)療美容，主要是指通過藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械及其他具有創(chuàng)傷性或不行逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法，對人的容貌及各部位形態(tài)、外觀等進行修復(fù)與再塑，達到提升人體外觀外貌美容度的目的。

醫(yī)美項目分類

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資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

依據(jù)作者發(fā)布的《中國醫(yī)美行業(yè)運營現(xiàn)狀分析與進展戰(zhàn)略猜測報告（2022-2029年）》顯示，源于醫(yī)美行業(yè)仍存在各種亂象，不時會制造不良社會風(fēng)氣，國家將會持續(xù)加強行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管和整治力度，不斷提高監(jiān)管機制的精細化。如出臺更多的行業(yè)法律法規(guī)，進而推動行業(yè)健康可持續(xù)進展，這也是全部行業(yè)進展的必經(jīng)之路。嚴峻打擊上游非法制售或進口藥品和醫(yī)療器械的行為，有利于合規(guī)產(chǎn)品需求的進一步釋放。嚴峻打擊終端非法場所并嚴格規(guī)范醫(yī)美行為，有利于合規(guī)醫(yī)美終端機構(gòu)牌照價值放大和規(guī)?；教嵘Ｊ鼙O(jiān)管影響和推動，醫(yī)美行業(yè)整體規(guī)范化水平將會逐步提高，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量進展。

我國醫(yī)美行業(yè)相關(guān)政策

時間政策制定部門詳細內(nèi)容2022年11月《進一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動方案（2022—2025年）》工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、中央網(wǎng)信辦等部門按年度提出國家醫(yī)療質(zhì)量平安改進目標(biāo)，推動醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進。加強醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法。2022年10月《醫(yī)療美容行業(yè)虛假宣揚和價格違法行為治理工作指引》國家市場監(jiān)管總局強調(diào)醫(yī)療美容服務(wù)行業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴格遵守《反不正值競爭法》規(guī)定，不得在商業(yè)營銷過程中，作虛假或者引人誤會的商業(yè)宣揚、哄騙、誤導(dǎo)消費者或者其他相關(guān)公眾，損害消費者和其他經(jīng)營者的合法權(quán)益，破壞公正競爭秩序。2022年1月《中國醫(yī)療美容標(biāo)準體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》中國整形美容協(xié)會內(nèi)容包括行業(yè)管理標(biāo)準、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準、教育培訓(xùn)標(biāo)準、行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準等四個方面超過50個標(biāo)準，為醫(yī)美行業(yè)的標(biāo)準體系建立作出了規(guī)劃。進一步推動醫(yī)美行業(yè)標(biāo)準化建設(shè)，促進醫(yī)美行業(yè)健康進展。2022年1月《關(guān)于印發(fā)2022年訂正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點的通知》衛(wèi)生健康委、工業(yè)和信息化主管部門加強互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)糾風(fēng)工作力度，推動線上線下服務(wù)管理統(tǒng)一，持續(xù)清理各類醫(yī)療美容機構(gòu)開展“小腿神經(jīng)離斷瘦腿手術(shù)”等有效性存疑、風(fēng)險性極高的診療項目。2022年1月國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》國務(wù)院加強醫(yī)療、健康、托育服務(wù)和老齡產(chǎn)業(yè)等市場監(jiān)管，依法打擊非法醫(yī)療美容等違法行為。2022年1月《關(guān)于印發(fā)打擊非法醫(yī)療美容服務(wù)專項整治工作方案的通知》衛(wèi)生健康委辦公廳進一步維護消費者合法權(quán)益，保障群眾身體健康和生命平安2022年4月《關(guān)于進一步加強醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》國辦提出強化自我管理主體責(zé)任，樂觀發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度。資料來源：中國政府，作者數(shù)據(jù)中心整理

近年來，隨著我國經(jīng)濟、醫(yī)療技術(shù)的不斷進展，人們的生活水平顯著提升，我國居民對醫(yī)療保健的需求也呈顯著上升趨勢。隨著國內(nèi)大眾生活水平的提高以及對醫(yī)美概念接受度的提升，終端需求放量。醫(yī)美消費具有高黏度屬性，行業(yè)進展空間較大，2022年中國醫(yī)美市場規(guī)模約2645億元，較2022年同比增長16.31%。

資料來源：市場監(jiān)督管理局，作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年支持海南進展高端醫(yī)美產(chǎn)業(yè)、深圳打造國際知名“醫(yī)美之都”等產(chǎn)業(yè)政策間續(xù)出臺，在政策紅利及新冠肺炎疫情影響下，海外醫(yī)美消費也將不斷回流，國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)進展加速。2022年中國醫(yī)美項目滲透率為4.5%，較日本11.3%、美國17.2%和韓國22.0%仍有較大提升空間，醫(yī)美市場的快速增長也為國內(nèi)醫(yī)美項目滲透率的提升奠定了堅實基礎(chǔ)。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

二、醫(yī)美行業(yè)整合趨勢加速，推動行業(yè)集中度提升

愛美客、華東醫(yī)藥和四環(huán)醫(yī)藥等藥企已經(jīng)或正在通過國內(nèi)外并購及產(chǎn)品代理方式，不斷擴大產(chǎn)品布局，提高市場份額。朗姿股份、奧園美谷、金發(fā)拉比等終端機構(gòu)通過投資并購方式進行快速擴張，大力推動標(biāo)準化渠道建設(shè)。醫(yī)美行業(yè)的快速進展孕育著較多的商業(yè)機會，上游企業(yè)會通過研發(fā)驅(qū)動或橫向并購快速豐富產(chǎn)品線以維持或提升市場占有率，終端企業(yè)會連續(xù)通過收并購進行規(guī)模化擴張，將會有更多的機構(gòu)從區(qū)域性龍頭升級為全國性機構(gòu)。整體來看，行業(yè)整合速度加快，進而推動行業(yè)集中度不斷提升。

2022年上半年醫(yī)療美容上市企業(yè)相關(guān)營業(yè)收入

企業(yè)營收（億元）愛美客8.85昊海生物3.29華東醫(yī)藥8.97華熙生物7.61奧園美谷2.69華韓股份4.4瑞麗醫(yī)美0.94朗姿股份6.29資料來源：企業(yè)財報，作者數(shù)據(jù)中心整理

從醫(yī)美市場行業(yè)中游來看，目前，中國醫(yī)療美容機構(gòu)市場集中度較低，中小型民營醫(yī)美機構(gòu)處于主導(dǎo)地位，同時，伴隨成本的提升，醫(yī)美機構(gòu)經(jīng)營者較多開設(shè)中小型機構(gòu)，以應(yīng)對快速變化的消費者。醫(yī)美項目具有消費共性化、地域差異化等特征，因此機構(gòu)很難將運營閱歷跨省市復(fù)制。中國的連鎖醫(yī)美集團多采納各地區(qū)自主經(jīng)營的形式。近幾年，隨著行業(yè)兼并重組加劇，醫(yī)美相關(guān)機構(gòu)市場集中度有所提升。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

三、醫(yī)美上游產(chǎn)品推陳出新，品牌效應(yīng)疊加資本助力

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是美容耗材、藥品、器械等產(chǎn)品的生產(chǎn)商，市場壁壘穩(wěn)固，盈利水平普遍較高。國內(nèi)廠商以華熙生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥和華東醫(yī)藥等公司為主，進口廠商以艾爾建美學(xué)、高德美和LG等公司為主。近幾年國產(chǎn)產(chǎn)品進展勢頭較好，國產(chǎn)替代進口趨勢明顯。從毛利率水平看，上游原料器械企業(yè)壁壘較高，產(chǎn)品技術(shù)性強，整體毛利率水平較高，毛利率普遍在60%-95%左右。

資料來源：企業(yè)財報，作者數(shù)據(jù)中心整理

醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈中游是各大醫(yī)療美容行業(yè)終端機構(gòu)，集中度不高，壁壘相對較低，競爭激烈，目前主要以上海九院、北京八大處、北大三院和華西醫(yī)院等公立醫(yī)院，以及上海華美、南京友情和華山連天美等民營機構(gòu)為主。近年來，中國對醫(yī)療美容行業(yè)的監(jiān)管政策和措施趨于嚴格，醫(yī)美企業(yè)獲利空間受到肯定擠壓。中游醫(yī)美機構(gòu)易受到監(jiān)管、消費環(huán)境等因素影響，毛利率普遍在40%-50%左右。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年國內(nèi)醫(yī)美投資大事數(shù)18起，較前年上下降了18起，同比下降50%，詳細如下：

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年我國醫(yī)美行業(yè)共發(fā)生投資18起，露投資金額達16.02億元，同比下降60.42%詳細如下：

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

受政策端和經(jīng)濟進展等多重因素驅(qū)動，我國醫(yī)美行業(yè)加速擴容，需求端空間足夠大，因此對供應(yīng)端提出了較大的要求，供應(yīng)端要具備足夠的優(yōu)勢。從上游產(chǎn)品端來看，仍有較多細分多元化需求無法得到滿意，上游廠商需加強研發(fā)創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品、新材料，以持續(xù)支持和推動需求擴容。隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)和技術(shù)的不斷提升以及國外品牌的引進，將來將會有越來越多的產(chǎn)品進入市場。

醫(yī)美行業(yè)新產(chǎn)品

企業(yè)產(chǎn)品大事華熙生物注射用交聯(lián)透亮?????質(zhì)酸鈉凝膠2022年12月華東醫(yī)藥再生醫(yī)美注射劑LanlumaV型及X型2022年12月大熊制藥注射用交聯(lián)透亮?????質(zhì)酸鈉凝膠婕爾GISELLELIGNE2022年10月聯(lián)合麗格集團旗新膚源膠原水光2022年9月江蘇吳中重組膠原蛋白生物修復(fù)敷料X型及M型2022年8月新華制藥創(chuàng)面護理