前縱梁產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

前縱梁產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

創(chuàng)新政策環(huán)境不斷優(yōu)化，綜合性的科技體制改革穩(wěn)步推進。《關(guān)于深化科技體制改革的方案》、《國家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)方案》等創(chuàng)新政策，推動創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化。其中，《關(guān)于深化科技體制改革的方案》從建立技術(shù)創(chuàng)新市場導(dǎo)向機制、構(gòu)建更加高效的科研體系、改革人才培育和激勵機制、健全促進科技成果轉(zhuǎn)化機制、建立健全科技與金融結(jié)合機制等方面提出了綜合性的政策措施。伴隨著科技體制改革的深入推進，國家相關(guān)的科技計劃也進一步優(yōu)化為五大類科技計劃，包括國家自然科學基金、國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃、技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)專項（基金）、基地和人才專項。整車企業(yè)研發(fā)能力取得長足進步。吉利、廣汽、比亞迪等重點汽車企業(yè)增大研發(fā)投入，建設(shè)國家級企業(yè)技術(shù)中心，整合國內(nèi)國際創(chuàng)新資源，不斷增強自身的研發(fā)能力建設(shè)，提升產(chǎn)品技術(shù)競爭力。其中，吉利汽車大幅提高研發(fā)投入，2016年研發(fā)投入強度達到3．5%，打造了前瞻性的全球研發(fā)中心，在有效整合沃爾沃技術(shù)的同時，自身研發(fā)能力快速進步。廣汽在自主品牌研發(fā)方面的投入強度達到3．4%，并積極推動智能產(chǎn)品、智能研發(fā)、智能生產(chǎn)、智能服務(wù)，快速提升了產(chǎn)品技術(shù)競爭力。比亞迪在新能源汽車、動力電池領(lǐng)域依靠長期連貫的研發(fā)投入，基本掌握了新能源汽車核心技術(shù)。汽車零部件行業(yè)競爭情況伴隨著我國整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)亦得到了長足的進步，跨國汽車零部件供應(yīng)商憑借其上百年的技術(shù)積累，在諸如發(fā)動機、變速器、底盤各系總成等高附加值關(guān)鍵零部件形成了主導(dǎo)地位；自主汽車零部件供應(yīng)商則通過不斷學習跨國汽車零部件供應(yīng)商的先進經(jīng)驗，正逐步縮小與國際先進水平的差距?？傮w而言，我國汽車零部件行業(yè)已形成充分競爭的格局。發(fā)達國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點，目前已涌現(xiàn)出以德國博世、日本電裝、加拿大麥格納等為代表的銷售收入超百億美元的企業(yè)。在地域上，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)美國、日本、德國三足鼎立的競爭格局。我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度較低。但經(jīng)過多年發(fā)展，我國已出現(xiàn)了一批汽車零部件龍頭企業(yè)。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）2022年發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜》中，我國企業(yè)共10家上榜，數(shù)量排名第四。入榜企業(yè)分別是第16名延鋒汽車、第40名海納川、第50名中信戴卡、第69名德昌電機、第77名五菱工業(yè)、第81名諾博汽車系統(tǒng)、第82名敏實集團、第85名中鼎股份、第90名寧波拓普集團和第93名德賽西威。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式基于汽車沖壓零部件產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)特點，零部件企業(yè)根據(jù)下游客戶整車制造商的定制要求同步進行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產(chǎn)，因此汽車沖壓零部件行業(yè)通常采用以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的經(jīng)營模式，即供應(yīng)商在獲得整車制造商資格認證后，根據(jù)整車制造商的訂單來安排和組織生產(chǎn)。在這種經(jīng)營模式下，整車制造商與汽車沖壓零部件生產(chǎn)企業(yè)關(guān)系緊密，汽車沖壓零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入，與整車同步開發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了沖壓零部件生產(chǎn)的規(guī)模化和專業(yè)化效應(yīng)，有利于降低成本，提高效益。汽車零部件行業(yè)市場供求狀況及變動原因汽車零部件行業(yè)對汽車行業(yè)的依存度較高，市場需求主要受整車配套、汽車售后維修市場等需求推動。汽車行業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，目前全球主要發(fā)達國家的汽車市場已趨于飽和，但發(fā)展中國家由于國民經(jīng)濟快速發(fā)展，居民消費結(jié)構(gòu)提升，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。近二十年來，我國汽車消費的市場需求也一直保持快速增長趨勢。近些年受宏觀經(jīng)濟增速回落、居民收入增速放緩帶來消費信心不足、中美貿(mào)易摩擦及新冠疫情等綜合因素影響，汽車產(chǎn)銷量整體下滑。國家已經(jīng)陸續(xù)出臺相關(guān)政策扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車行業(yè)總體逐步恢復(fù)。從千人保有量及居民可支配收入等數(shù)據(jù)來看，中國汽車行業(yè)的發(fā)展并沒有達到飽和的程度，未來仍有較大增長空間，汽車零部件市場也存在較大的發(fā)展空間。供給方面，我國汽車零部件供應(yīng)商在基本滿足國內(nèi)整車配套和售后市場需求的基礎(chǔ)上，每年都有相當規(guī)模的零部件產(chǎn)品出口。隨著產(chǎn)品升級、技術(shù)革新的推進，我國汽車零部件行業(yè)在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也隨之提高。汽車零部件行業(yè)概況現(xiàn)代汽車通常由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設(shè)備四大部分構(gòu)成。發(fā)動機的作用是使燃料燃燒而發(fā)出動力，一般由曲柄連桿機構(gòu)、配氣機構(gòu)、供給系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、啟動系統(tǒng)等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發(fā)動機及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內(nèi)外裝飾件和車身附件、座椅以及通風、暖氣、冷氣、空氣調(diào)節(jié)裝置等組成，主要作用是保護乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構(gòu)成良好的空氣力學環(huán)境，同時車身上的一些結(jié)構(gòu)措施和設(shè)備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設(shè)備包括電源組、發(fā)動機啟動系統(tǒng)和點火系統(tǒng)、汽車照明和信號裝置、儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)、電視、音響、電話等電子設(shè)備、微處理機、計算機及各種人工智能的操作裝置等。以上各大系統(tǒng)通過汽車零部件的有效組合實現(xiàn)汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成?；靖拍畎偝?、分總成、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)需要眾多零部件生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品。在成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車廠商負責車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)、設(shè)計和制造，其供應(yīng)鏈條為零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成?；谄嚵悴考袠I(yè)復(fù)雜性、高質(zhì)量、專業(yè)化的生產(chǎn)特點，汽車零部件行業(yè)逐步形成金字塔式的多層級供應(yīng)商體系結(jié)構(gòu)，其中，一級供應(yīng)商直接為整車廠商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間往往具有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，地位比較穩(wěn)定；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產(chǎn)業(yè)進入壁壘和技術(shù)要求也相應(yīng)降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產(chǎn)制造過程中，汽車零部件供應(yīng)商通常會將部分工藝相對簡單、設(shè)備投入產(chǎn)出比較低、產(chǎn)能有限的工序交由外協(xié)加工廠進行加工或直接采購，從而達到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的目的。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)采購全球化隨著全球化進程加快和汽車行汽車零部件行業(yè)技術(shù)高新化全球汽車零部件企業(yè)正積極推動核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加速了汽車行業(yè)核心零部件的技術(shù)突破。1、汽車零部件行業(yè)新能源化受新能源汽車及充電設(shè)施行業(yè)快速發(fā)展的推動，對核心零部件的需求也將迎來高速發(fā)展期，汽車零部件企業(yè)在動力電池管理系統(tǒng)、電力電池和燃料電池核心部件等方面進行研發(fā)和投入，致力于提升電池的能量密度、安全性、可靠性及經(jīng)濟性。2、汽車零部件行業(yè)輕量化隨著新能源汽車的快速發(fā)展，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流方向，對汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)也提出了更高的要求，采用輕量材料或高強度鋼材料成為各汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。高強度鋼具有強度高、塑性、韌性較好、安全性高、成本較低等優(yōu)點，較普通鋼材能很大程度減輕車身重量，在汽車沖壓零部件中所占比例正大幅上升。鋁、鎂合金等輕量化材料也在汽車行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，其中鋁合金具有密度低、強度高、抗腐蝕性強、導(dǎo)熱性較好的特點，能夠較好的應(yīng)用在汽車發(fā)動機氣缸蓋、熱交換器中；鎂合金則具有優(yōu)異的散熱性和抗震性，主要應(yīng)用在方向盤、軸承、安全氣囊底座中。3、汽車零部件行業(yè)電子化，智能化為滿足人們對汽車安全性、操作便利性、娛樂性日益提高的需求，汽車及汽車零部件行業(yè)正在向電子化、智能化的方向發(fā)展，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。目前，汽車電子技術(shù)被廣泛運用在汽車的發(fā)動機、底盤、車身控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航、自動駕駛等方面，保障整車安全性能的同時提高人們在路途中駕駛的樂趣。未來，汽車將完成從功能機到智能機的轉(zhuǎn)換，進一步促進汽車產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的有機結(jié)合。汽車零部件行業(yè)競爭格局我國汽車零部件行業(yè)市場容量巨大，零部件企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍較小，總體呈現(xiàn)小而散的市場格局。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心和中國汽車工程學會發(fā)布的《強國之基—中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)超過10萬家。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入在2，000萬元以上）汽車零部件企業(yè)數(shù)量為1．47萬家。汽車沖壓件種類繁多，市場空間較大，但是市場相對分散，行業(yè)集中度較低。從市場格局來看，主要分為三類企業(yè)：第一類為國外汽車巨頭在國內(nèi)的合資企業(yè)，其生產(chǎn)技術(shù)較為先進，居于早期市場龍頭地位；第二類為以華達科技、聯(lián)明股份、常青股份等為代表的國內(nèi)大型民營沖壓件生產(chǎn)企業(yè)，其已形成一定規(guī)模，具有自主模具設(shè)計制造能力和成本競爭力；第三類為數(shù)量眾多的中小型沖壓件廠商，其研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)等較弱，模具開發(fā)能力不足，效益較低。汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（一）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況行業(yè)汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括汽車沖壓零部件和沖壓模具等，通過采購鋼材、鋁材等原材料加工成汽車沖壓零部件后銷售給整車制造商或零部件供應(yīng)商。汽車沖壓零部件上游行業(yè)為鋼鐵行業(yè)，下游主要為汽車整車制造商及汽車零部件配套供應(yīng)商。（二）汽車零部件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼材是汽車零部件行業(yè)最為重要的上游行業(yè)，是行業(yè)主營業(yè)務(wù)的主要上游行業(yè)。2011年-2015年，鋼材市場價格跟隨國際大宗商品高位回落，鋼價持續(xù)下降。2016年后，房地產(chǎn)、基建、汽車行業(yè)轉(zhuǎn)好帶動鋼材價格上漲。2018年后，在房地產(chǎn)調(diào)控力度不放松、汽車行業(yè)增速下降、中美貿(mào)易摩擦等因素影響下，鋼材需求有所下降；同時，伴隨供給側(cè)改革、徹底取締地條鋼等政策產(chǎn)生的紅利消失以及新增高爐和電爐產(chǎn)能的逐步釋放，鋼材價格呈下降趨勢。2020年第二季度以來，隨著后疫情時期復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)持續(xù)向好，鋼材市場需求旺盛；同時美元貶值導(dǎo)致煉焦煤、冶金焦和廢鐵等大宗商品價格大幅上漲，導(dǎo)致鋼材價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。與鋼材一樣，鋁材作為典型的大宗商品，其價格由市場供求決定，單個汽車零部件企業(yè)只能作為市場上的價格接受者，但企業(yè)可以通過對鋁材市場的判斷一定程度上減少鋁材市場價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。從上游鋼鐵及鋁材行業(yè)來看，2020年第二季度以來，鋼價和鋁價持續(xù)上漲增加了汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，對汽車沖壓零部件行業(yè)造成一定壓力。（三）汽車零部件行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性汽車零部件行業(yè)的下游行業(yè)為汽車整車制造業(yè)，從汽車產(chǎn)業(yè)鏈分工角度來看，汽車零部件行業(yè)（尤其是不進入汽