酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

推動新一代信息技術(shù)與石化和化學工業(yè)深度融合，推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為標志的智能制造。加快石化化工制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合，促進生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，培育新型生產(chǎn)方式和商業(yè)模式，拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。促進，推動石化化工行業(yè)與科技、經(jīng)濟融合發(fā)展。圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康以及國防等領(lǐng)域，適應輕量化、高強度、耐高溫、穩(wěn)定、減震、密封等方面的要求，提升工程塑料工業(yè)技術(shù)，加快開發(fā)高性能碳纖維及復合材料、特種橡膠、石墨烯等高端產(chǎn)品，加強應用研究。提升為電子信息及新能源產(chǎn)業(yè)配套的電子化學品工藝技術(shù)水平。發(fā)展用于水處理、傳統(tǒng)工藝改造以及新能源用功能性膜材料。重點開發(fā)新型生物基增塑劑和可降解高分子材料。擴大國際合作深入推進實施，支持國內(nèi)企業(yè)參與海外資源的勘探與開發(fā)，重點推進油氣資源開發(fā)、北美頁巖氣制甲醇和乙烯及下游衍生物、鉀肥和輪胎生產(chǎn)基地建設(shè)，在有條件的地區(qū)實現(xiàn)就地加工轉(zhuǎn)化，形成上下游一體化的戰(zhàn)略合作產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵骨干企業(yè)通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學品生產(chǎn)技術(shù)，強化技術(shù)消化，促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級。發(fā)揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農(nóng)藥、染料等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗優(yōu)勢，加快國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能與一帶一路沿線國家的合作，實現(xiàn)產(chǎn)品就地銷售，開拓新興市場。加大石化化工技術(shù)裝備國際推廣力度，推進石化化工企業(yè)、裝備制造企業(yè)、工程設(shè)計企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作，打造利益共同體，通過石化化工項目建設(shè)、重大工程技術(shù)裝備總承包等方式，帶動國產(chǎn)技術(shù)裝備走出去。加快工程服務(wù)輸出，支持有實力的企業(yè)在當?shù)嘏涮捉ㄔO(shè)化工園區(qū)、物流基地，形成全方位對外合作的新格局。醫(yī)藥行業(yè)的應用及發(fā)展行業(yè)哌嗪系列產(chǎn)品是多種醫(yī)藥的重要中間體，醫(yī)藥中間體行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。其中，無水哌嗪是喹諾酮類抗菌消炎藥物、抗腫瘤藥物和抗結(jié)核藥物的重要中間體；N-羥乙基哌嗪、無水哌嗪是生物緩沖劑HEPES、PIPES的原料及抗精神藥物奮乃靜的重要中間體；N-甲基哌嗪是喹諾酮類抗菌消炎藥物、抗結(jié)核藥物、治療功能勃起藥物西地那非的中間體；N-乙基哌嗪是獸藥恩諾沙星的中間體。根據(jù)Evaluate于2020年7月16日發(fā)布的《EvaluatePharmaWorldPreview2020，Outlookto2026》，全球處方藥市場規(guī)模從2012年的7，240億美元增長至2019年的8，710億美元。根據(jù)Evaluate的預測，在2020年至2026年期間，處方藥市場的規(guī)模將以7．4%的年復合增長率增長，預計到2026年，全球處方藥的銷售規(guī)模將達到13，910億美元。隨著全球醫(yī)藥市場的持續(xù)增長，將帶動化學藥品原料藥的需求。同時，根據(jù)Evaluate的數(shù)據(jù)顯示，2020年至2026年全球?qū)⒂薪?，520億美元專利藥到期，仿制藥的品種數(shù)量有望快速上升，進一步提高原料藥的需求。根據(jù)MordorIntelligence的數(shù)據(jù)顯示，全球化學藥品原料藥市場規(guī)模從2015年的1，308億美元增長至2018年的1，657億元。根據(jù)MordorIntelligence的預測，在2018年至2020年期間，全球化學藥品原料藥將以6%的年復合增長率增長，到2020年，全球化學藥品原料藥市場規(guī)模將達到1，864億美元。隨著原料藥的需求不斷增長，醫(yī)藥中間體的需求亦保持了快速的增長。根據(jù)MordorIntelligence的預測，全球醫(yī)藥中間體市場在2020年至2026年期間將以5．3%的年復合增長率增長。隨著人民生活水平的提高、政府公共衛(wèi)生投入的加大以及人口老齡化程度不斷加劇，我國藥品消費支出持續(xù)增長，我國已成為全球最大的新興醫(yī)藥市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2011年到2020年，全國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)收入從14，522億元增加到24，857．30億元，年均復合增長率達到6．15%，我國醫(yī)藥制造業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會發(fā)布的《2019年中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟運行報告》顯示，2019年中國化學原料藥實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3，803．7億元，同比增長5%。根據(jù)預測，2020年至2026年期間，化學藥品原料藥制造工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有望保持4%的年均復合增長率，在2026年達到5，352億元。我國作為全球最大的醫(yī)藥中間體生產(chǎn)和出口地區(qū)，不僅受益于國內(nèi)醫(yī)藥市場的發(fā)展，還受益于全球醫(yī)藥市場的發(fā)展。隨著醫(yī)學的進步，國內(nèi)乃至全球藥品研發(fā)生產(chǎn)有望持續(xù)增長，醫(yī)藥中間體的市場規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模約為2，017億元，預計到2026年我國醫(yī)藥中間體的市場規(guī)模有望達到2，910億元。促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場化退出機制，引導企業(yè)開展并購重組，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施，推動落后和低效產(chǎn)能退出，為先進產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產(chǎn)等先進技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應用消費領(lǐng)域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)，重點發(fā)展科技服務(wù)、研發(fā)設(shè)計、工程承包、信息服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務(wù)。精細化工行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點我國精細化工行業(yè)尤其是行業(yè)哌嗪系列產(chǎn)品發(fā)展至今，技術(shù)水平已經(jīng)相對成熟，產(chǎn)業(yè)化程度也相對較高。哌嗪系列產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)通過消化吸收和自主創(chuàng)新，在技術(shù)上已取得長足的進步，裝備不斷實現(xiàn)國產(chǎn)化并達到國際先進水平。技術(shù)特點主要表現(xiàn)為：（1）產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)工序鏈條長，化學反應和分離操作復雜，各工序的技術(shù)特點和操作方法不同，因此要求生產(chǎn)人員具備較高的操作技能。（2）行業(yè)技術(shù)相對密集，生產(chǎn)過程涉及較多專利技術(shù)和專有技術(shù)，隱含著大量的技術(shù)訣竅和技術(shù)秘密。（3）不同企業(yè)技術(shù)水平的差異體現(xiàn)為裝備水平、工藝路線、工藝控制能力等方面的差異。不同企業(yè)可能采用不同的工藝路線，加上技術(shù)水平不盡相同，因此各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、成本等方面具有一定差異。精細化工行業(yè)的進入壁壘（一）精細化工行業(yè)技術(shù)壁壘精細化工行業(yè)對技術(shù)要求較高，其核心體現(xiàn)在化學反應工藝路線選擇、核心催化劑的選用、工藝過程的控制以及生產(chǎn)設(shè)備的選擇上。即使是同樣的工藝路線，不同企業(yè)采用不一樣的工藝技術(shù)、核心催化劑及生產(chǎn)設(shè)備，也會導致產(chǎn)品的質(zhì)量和成本等方面存在較大差異，因此，精細化工企業(yè)需要通過持續(xù)的研發(fā)投入，不斷掌握新的生產(chǎn)工藝、改進現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝、開發(fā)高效的催化劑、選擇最合適的生產(chǎn)設(shè)備等，持續(xù)提升產(chǎn)品的性能同時降低生產(chǎn)成本。另外，由于目前精細化工行業(yè)的下游應用領(lǐng)域持續(xù)拓展，對精細化工企業(yè)的技術(shù)要求提出了更高的要求，精細化工企業(yè)需要持續(xù)開發(fā)滿足不同領(lǐng)域性能要求的精細化工產(chǎn)品，以滿足下游不同應用領(lǐng)域日益增長的需求。在長期的生產(chǎn)實踐中積累起豐富生產(chǎn)經(jīng)驗，擁有成熟技術(shù)和可靠生產(chǎn)流程，并具備持續(xù)快速開發(fā)新產(chǎn)品能力的精細化工企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位。（二）精細化工行業(yè)客戶準入壁壘行業(yè)產(chǎn)品主要應用于電子化學品、環(huán)?；瘜W品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域，下游客戶大都對供應商實施嚴格的準入制度，尤其是電子化學品和醫(yī)藥領(lǐng)域，對精細化學品的品質(zhì)要求極高。這些準入制度一般要求供應商具有性能優(yōu)異的產(chǎn)品、穩(wěn)定量產(chǎn)能力和較強研發(fā)實力，有的下游客戶還會對精細化工產(chǎn)品供應商生產(chǎn)安全風險控制、環(huán)境保護標準提出要求。由于準入門檻通常較高，技術(shù)實力較弱、規(guī)模較小的精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)商很難進入以上客戶的供應鏈。同時，在進入下游客戶的合格供應商名錄后，為確保自身產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，下游客戶通常將與供應商形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，這將進一步加大新進入者的客戶準入壁壘。（三）精細化工行業(yè)資金壁壘精細化工行業(yè)是一個資金、技術(shù)密集型行業(yè)，對行業(yè)的資金有較高的規(guī)模要求。隨著我國環(huán)境保護政策、安全生產(chǎn)政策和職工福利政策的日益完善、歐美等發(fā)達國家對精細化工產(chǎn)品進口標準的日益嚴格、下游客戶對精細化工產(chǎn)品的性能要求及種類需求日益增長，精細化工行業(yè)的準入門檻越來越高，這些都需要精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)商在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營規(guī)模等方面進行較大的投入，導致其初始及持續(xù)投入不斷攀升，不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小型精細化工企業(yè)將逐步被市場淘汰。（四）精細化工行業(yè)環(huán)保壁壘隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，而化工行業(yè)屬于環(huán)保重點監(jiān)管的行業(yè)。近年來，我國陸續(xù)推出或修訂了《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《環(huán)境影響評價法》、《大氣污染防治法》、《噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》等環(huán)保相關(guān)的法律法規(guī)，以上法律法規(guī)對環(huán)保方面的法律執(zhí)行力度越來越強。一方面來看，在環(huán)保強監(jiān)管的背景下，化工類項目通過項目核準、獲取環(huán)評批復的程序多、難度大，新進入化工領(lǐng)域較難；另一方面，由于化工行業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，化工企業(yè)需要持續(xù)加大節(jié)能環(huán)保的投入，選擇更先進、更環(huán)保的工藝，并引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，不斷優(yōu)化提升工藝水平，減少污染物排放，這對于新進入者而言，前期環(huán)保投資規(guī)模較大，形成較高的壁壘。（五）精細化工行業(yè)人才壁壘精細化工是綜合性較強的技術(shù)密集型工業(yè)，下游用途非常廣泛，各下游領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)迭代速度快，對研發(fā)人才的要求較高，同時精細化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)涉及高分子化學、高分子物理、有機化學、熱力學等多門學科的理論知識及應用方法，要求研發(fā)人員不僅要具有較高技術(shù)水平、充足的專業(yè)知識及豐富的實踐經(jīng)驗，同時要具有較強的綜合運用能力。新進入行業(yè)的企業(yè)由于缺乏各類專業(yè)人才及人才培養(yǎng)機制，很難在行業(yè)競爭中取得領(lǐng)先地位。精細化工行業(yè)面臨的機遇與風險（一）精細化工行業(yè)面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持精細化工行業(yè)發(fā)展精細化工行業(yè)以及下游應用行業(yè)均屬于國家未來重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè)，國家先后出臺了多項鼓勵和支持政策，推動以上行業(yè)的快速發(fā)展。例如，《中國制造2025》提出，支持企業(yè)開展工藝創(chuàng)新，培養(yǎng)工藝專業(yè)人才，加大基礎(chǔ)專用材料研發(fā)力度，提高專用材料自給保障能力和制備技術(shù)水平；《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》將先進化工材料中的特種橡膠及其他高分子材料、工程塑料、電子化工新材料、其他先進化工材料等列入重點新材料首批次應用示范指導目錄；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》將高效、安全、環(huán)境友好的新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)等列為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)；《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》指出，十四五期間要突破重點應用領(lǐng)域急需的新材料，布局一批前沿新材料，加快重點新材料的初期市場培育，提高化工新材料在工業(yè)領(lǐng)域中的基礎(chǔ)保障水平。2、精細化工行業(yè)下游應用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展行業(yè)下游應用領(lǐng)域涵蓋了電子化學品、環(huán)?；瘜W品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域，下游應用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展將帶動行業(yè)的快速發(fā)展。例如，在面板光刻膠剝離液領(lǐng)域，隨著國內(nèi)面板的產(chǎn)能快速增長，國內(nèi)面板光刻膠市場規(guī)模不斷擴大，將持續(xù)帶動光刻膠剝離液的市場需求。另外，由于OLED面板對光刻膠剝離液的消耗量遠高于LCD面板，隨著OLED的市場份額持續(xù)提升，面板光刻膠剝離液的需求將保持快速增長；在環(huán)保化學品領(lǐng)域，碳達峰、碳中和等環(huán)保國策的提出以及國家環(huán)保督查力度持續(xù)加大，市場對環(huán)保化學品的需求將持續(xù)擴大；在高分子材料領(lǐng)域，工程塑料、阻燃劑、特種橡膠、聚氨酯等新材料是我國大力發(fā)展及重點支持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的市場前景；在醫(yī)藥領(lǐng)域，隨著人民生活水平的提高、政府公共衛(wèi)生投入的加大以及人口老齡化程度不斷加劇，我國藥品消費支出持續(xù)增長，持續(xù)帶動醫(yī)藥中間體的需求。隨著不斷開發(fā)有機胺類新產(chǎn)品以及對現(xiàn)有有機胺類產(chǎn)品用途、性能的持續(xù)開發(fā)，有機胺類精細化學品的應用領(lǐng)域不斷擴大。行業(yè)有機胺類產(chǎn)品的應用領(lǐng)域已由最初的醫(yī)藥中間體逐步拓展至電子化學品、環(huán)?；瘜W品、高分子材料、生物制藥等領(lǐng)域，未來有機胺類產(chǎn)品的應用領(lǐng)域有望繼續(xù)拓展。例如，N-羥乙基哌嗪由最初用于制備醫(yī)藥中間體，逐步拓展至電子化學品、脫硫脫碳劑、生物緩沖液等；哌嗪由最初用于制備醫(yī)藥中間體，逐步拓展至阻燃劑、脫硫脫碳劑等。未來，隨著新產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)以及現(xiàn)有產(chǎn)品應用領(lǐng)域的不斷拓展，行業(yè)將保持持續(xù)增長。3、生產(chǎn)環(huán)保要求趨嚴，促進精細化工行業(yè)競爭優(yōu)勝劣汰精細化工企業(yè)雖然不同于污染較大的基礎(chǔ)化工企業(yè)，但在生產(chǎn)過程中若操作不當或發(fā)生其他不可控情況，仍可能會導致周邊環(huán)境受到一定程度的污染。隨著我國對環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)整合的不斷重視，以及對精細化工行業(yè)的規(guī)范管理，對于環(huán)保治理不達標、運營不規(guī)范的企業(yè)而言，其在環(huán)保高壓的態(tài)勢下將面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的情形，環(huán)保要求趨嚴將進一步推動精細化工的行業(yè)整合。對于高度重視環(huán)境保護，依據(jù)清潔生產(chǎn)的理念，并不斷根據(jù)最新生產(chǎn)環(huán)保要求進行環(huán)保設(shè)備更新的企業(yè)，其持續(xù)經(jīng)營能力將得到有效保障，更能長遠立足于精細化工的競爭市場中。（二）精細化工行業(yè)面臨的風險1、精細化工行業(yè)上游主要原材料仍依賴于進口目前，哌嗪衍生物的主要上游原材料六八哌嗪的產(chǎn)能主要集中在國外，國內(nèi)產(chǎn)能相對較少，六八哌嗪仍依賴于進口。若未來國際形勢、宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)品價格、供應商所在地的出口政策等方面出現(xiàn)不利變化，將會對哌嗪衍生物行業(yè)產(chǎn)生不利影響。2、精細化工行業(yè)自主創(chuàng)新投入不足哌嗪產(chǎn)業(yè)源自歐美國家，國際主要跨國企業(yè)有著完整的研發(fā)、應用和市場推廣體系，綜合實力很強；本土企業(yè)普遍缺乏先進研發(fā)設(shè)備和專業(yè)研發(fā)人才，在研發(fā)投入上較跨國企業(yè)差距較大。行業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程方面與跨國企業(yè)具備了一定的抗衡的能力，但仍有較大提升空間，如果要有進一步的發(fā)展，需要建立從研發(fā)、生產(chǎn)、應用到市場推廣的綜合性平臺。3、精細化工行業(yè)市場競爭加劇近幾年，我國精細化工產(chǎn)業(yè)雖朝著集中化、規(guī)?；l(fā)展，但行業(yè)內(nèi)整體企業(yè)較多，集中度仍較低。另外，近幾年，國外企業(yè)紛紛進