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精細化學品產業(yè)發(fā)展實施方案

十三五時期是我國石化和化學工業(yè)轉型升級、邁入制造強國的關鍵時期,行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復雜,有利條件和制約因素相互交織,增長潛力和下行壓力同時并存。全球聚氨酯市場發(fā)展情況根據GrandViewResearch于2020年4月發(fā)布的《GlobalPolyurethaneMarket》,2019年,全球聚氨酯市場規(guī)模約為2,200萬噸,預計到2025年,全球聚氨酯的市場規(guī)模將達到3,000萬噸。從產品種類上看,軟質泡沫和硬質泡沫為聚氨酯產品中市場份額最高的兩個品種,分別占27%和26%的市場份額。聚氨酯產品具有良好的物理性能,應用領域非常廣泛,因此在全球范圍內取得了快速發(fā)展。目前,亞太地區(qū)、北美和西歐是全球最主要的聚氨酯產銷地區(qū),合計的消費量占到全球總量的85%以上,但由于北美和西歐的市場已經漸趨飽和,因此近幾年以及未來聚氨酯發(fā)展的重點集中在亞太地區(qū)。此外,在其他新興國家如印度、巴西、墨西哥等,聚氨酯的應用需求也越來越大。未來,在終端應用行業(yè)中,建筑業(yè)和汽車業(yè)有望成為聚氨酯行業(yè)長期增長動力。根據GrandViewResearch的預測,建筑和汽車制造中的聚氨酯用量在2025年將達到414億歐元,成為該行業(yè)增長最快的終端應用領域。另外,在全球對環(huán)境保護日益重視的背景下,聚氨酯因其可回收性以及節(jié)能性而得到了比其他塑料更大的增長動力,全球對聚氨酯的需求有望持續(xù)擴大。促進傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產能,對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換。探索建立落后產能法制化、市場化退出機制,引導企業(yè)開展并購重組,發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制,充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施,推動落后和低效產能退出,為先進產能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產等先進技術改造提升現(xiàn)有生產裝置,降低消耗,減少排放,提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應用研發(fā),開拓傳統(tǒng)產品應用消費領域,擴大消費量。強化品牌意識,提高產品質量,健全品牌管理體系,打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產服務系統(tǒng),重點發(fā)展科技服務、研發(fā)設計、工程承包、信息服務、節(jié)能環(huán)保服務、融資租賃等現(xiàn)代生產性服務業(yè),為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務。中國聚氨酯市場發(fā)展情況目前,我國是全球最大的聚氨酯生產、消費國。近年來,隨著聚氨酯應用領域不斷拓展深化,聚氨酯制品在建筑領域、電子設備、新能源和環(huán)保等多個領域實現(xiàn)了產銷量的快速增長。根據中商情報網的數(shù)據顯示,我國聚氨酯的消費量已由2010年的650萬噸增長至2018年的1,300萬噸,年均復合增長率達9.05%,預計到2020年我國聚氨酯產量將達1,467萬噸。聚氨酯泡沫制品是我國目前應用最為廣泛、用量最大的聚氨酯產品,主要包括聚氨酯軟質泡沫和聚氨酯硬質泡沫,2020年的消費量達到467萬噸。聚氨酯彈性體是我國第二大應用的聚氨酯產品,2020年的消費量達到264萬噸。中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國聚氨酯行業(yè)十四五發(fā)展指南》提出,十四五期間,聚氨酯行業(yè)要加大對功能性、綠色安全環(huán)保型助劑的復合技術開發(fā)及應用,積極推進發(fā)泡劑ODS替代。未來,聚氨酯作為性能優(yōu)異的環(huán)保材料,在助力我國碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn)中必將發(fā)揮重要作用,市場空間有望持續(xù)擴大,進而帶動聚氨酯發(fā)泡劑市場規(guī)模的增長。酰胺的應用及發(fā)展酰胺,一般是指含有酰胺鍵的化合物。常見的有甲酰胺、乙酰胺、丙酰胺、碳酰胺等,種類繁多,其中甲酰胺、丙酰胺在有機反應中,不僅廣泛用作反應的溶劑,也是有機合成的重要中間體。酰胺類產品主要為N,N-二甲基丙酰胺,是一種無色透明液體。N,N-二甲基丙酰胺與N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)等互為同系物,理化性質具有一定的相似性,屬于高沸點的極性非質子性溶劑,能溶解多種有機物,具有一定的熱穩(wěn)定性,在合成材料、石油加工和石油化學工業(yè)部門有著較為廣泛的用途。N,N-二甲基丙酰胺可以作為聚酰亞胺、聚砜酰胺及其它高分子化合物合成的溶劑,可以用作涂料的粘合劑,也可以作為纖維與薄膜生產中的反應介質。近年來,其應用已拓展到濕電子化學品,用于光刻膠的剝離液。鑒于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)在蒸發(fā)后,可經呼吸道吸收,液體也可經完整的皮膚及消化道進入人體引起中毒,世界上各國開始限制二甲基甲酰胺的使用。2016年,我國工信部和財政部出臺了《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動計劃》,提出到2018年,減少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺(DMF)等溶劑、助劑使用量20%以上。相對而言,行業(yè)生產的N,N-二甲基丙酰胺具有沸點高、不易揮發(fā)、溶解性好等特點,環(huán)境友好。隨著各國環(huán)保標準的不斷提高,N,N二甲基丙酰胺在光刻膠、合成材料等領域的應用不斷提高,行業(yè)酰胺類產品的市場發(fā)展空間較大。發(fā)展原則(一)堅持創(chuàng)新驅動堅持把科技創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,提高科技創(chuàng)新對產業(yè)發(fā)展的支撐和引領作用,強化企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位,推動產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新,著力突破一批智能制造和大型成套裝備等核心關鍵共性技術,為建設石化和化學工業(yè)強國提供技術支撐。(二)堅持安全發(fā)展深入實施責任關懷,強化安全生產責任制,推進危險化學品全程追溯和城市人口密集區(qū)生產企業(yè)轉型或搬遷改造,提升危險化學品本質安全水平。完善化工園區(qū)基礎設施配套,加強安全生產基礎能力和防災減災能力建設。(三)堅持綠色發(fā)展發(fā)展循環(huán)經濟,推行清潔生產,加大節(jié)能減排力度,推廣新型、高效、低碳的節(jié)能節(jié)水工藝,積極探索有毒有害原料(產品)替代,加強重點污染物的治理,提高資源能源利用效率。(四)堅持融合發(fā)展推動新一代信息技術與石化和化學工業(yè)深度融合,推進以數(shù)字化、網絡化、智能化為標志的智能制造。加快石化化工制造業(yè)與生產性服務業(yè)融合,促進生產型制造向服務型制造轉變,培育新型生產方式和商業(yè)模式,拓寬產業(yè)發(fā)展空間。促進,推動石化化工行業(yè)與科技、經濟融合發(fā)展。(五)堅持開放合作加強國際交流與合作,統(tǒng)籌國內國際兩種資源、兩個市場,促進引資與引智并舉,支持有條件的企業(yè)開展境外能源和礦產資源開發(fā)利用與合作,積極參與國際并購和重組,培育國際經營能力,加快境外生產基地及合作園區(qū)建設,形成優(yōu)進優(yōu)出、內外聯(lián)動的開放型產業(yè)新格局。發(fā)展化工新材料圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康以及國防等領域,適應輕量化、高強度、耐高溫、穩(wěn)定、減震、密封等方面的要求,提升工程塑料工業(yè)技術,加快開發(fā)高性能碳纖維及復合材料、特種橡膠、石墨烯等高端產品,加強應用研究。提升為電子信息及新能源產業(yè)配套的電子化學品工藝技術水平。發(fā)展用于水處理、傳統(tǒng)工藝改造以及新能源用功能性膜材料。重點開發(fā)新型生物基增塑劑和可降解高分子材料。完善產業(yè)政策編制《關于推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造的指導意見》,推進危險化學品生產企業(yè)搬遷入園或關閉退出。研究制定《農藥行業(yè)轉型升級指導意見》,推動農藥行業(yè)調整產業(yè)結構、提升安全環(huán)保水平,增強核心競爭力。研究制(修)訂重點行業(yè)(產品)規(guī)范(準入)條件、新興產業(yè)(產品)相關標準。完善安全、環(huán)保、節(jié)能、職業(yè)衛(wèi)生標準,著力提高標準的適用性和有效性。大力發(fā)展先進的檢測認證技術和體系,積極參與國際標準的制修訂,推進我國標準與國際標準的雙向轉化。研究制訂規(guī)范現(xiàn)代煤化工產業(yè)發(fā)展布局的指導性文件。推進重大項目建設綜合考慮資源供給、環(huán)境容量、安全保障、產業(yè)基礎等因素,有序推進七大石化產業(yè)基地及重大項目建設,增強烯烴、芳烴等基礎產品保障能力,提高煉化一體化水平。加快現(xiàn)有乙烯裝置升級改造,優(yōu)化原料結構,實現(xiàn)經濟規(guī)模,提升加工深度,增強國際競爭力。加快推動芳烴項目建設,彌補供應短板。在中西部符合資源環(huán)境條件地區(qū),結合大型煤炭基地開發(fā),按照環(huán)境準入條件要求,穩(wěn)步開展現(xiàn)代煤化工關鍵技術工程化和產業(yè)化升級示范,著力提升資源利用和環(huán)境保護水平,提高裝置競爭力,促進煤炭資源清潔高效利用。精細化工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與需求分析(一)電子化學品行業(yè)的應用及發(fā)展光刻膠是光刻工藝中必不可少的物質。在結束光刻工藝后,多余的光刻膠需要由剝離液所去除。行業(yè)產品N-羥乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺因穩(wěn)定性高、不易揮發(fā)、低毒、較強的溶解性等優(yōu)異特性,是新一代光刻膠剝離液的重要成分,具備去除效果優(yōu)良且能夠使下部金屬薄膜層的腐蝕最小化等優(yōu)點,目前廣泛應用于LCD和OLED面板光刻工藝中。(二)電子化學品行業(yè)的發(fā)展前景1、濕電子化學品發(fā)展歷史濕電子化學品是20世紀60年代從高純化學試劑產品領域發(fā)展起來的。20世紀60年代末出現(xiàn)用于集成電路制造的電子級專用化學試劑。此類試劑一般用于集成電路制造的清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜、去光刻膠等工序中。因此,一類新型的高純化學試劑便產生,業(yè)界將其稱為濕電子化學品。濕電子化學品是電子信息產品領域中,特別是顯示面板、超大規(guī)模集成電路、硅晶太陽能電池制作過程中的關鍵性基礎化工材料之一,是重要的電子信息材料。濕電子化學品是化學試劑產品中對品質、純度要求最高的細分領域。隨著電子信息產業(yè)的技術進步,電子信息行業(yè)對濕電子化學品的品質提出了更高的要求,而能夠滿足高品質要求的生產企業(yè)相對較少。首先,行業(yè)內企業(yè)需要具備產品的關鍵生產技術,如提純技術、分離技術;其次,行業(yè)內企業(yè)需要具備較強的研發(fā)能力、技術應用能力和復配能力等;第三,由于下游電子器件的生產工藝不同,會需要能滿足個體化要求的專用的濕電子化學品,這需要行業(yè)企業(yè)有一定的生產規(guī)模,有較強的商品化能力。以上三點構成了較高的行業(yè)技術壁壘。在世界濕電子化學品市場上,20世紀90年代中后期及21世紀初,高端濕電子化學品呈現(xiàn)由德國、美國、日本知名企業(yè)壟斷的局面。近幾年,隨著顯示面板、太陽能電池等濕電子化學品新市場的開辟及擴大,韓國、中國大陸及中國臺灣地區(qū)的濕電子化學品在世界市場的份額在逐漸提高。2、全球濕電子化學品市場發(fā)展情況隨著新能源、信息通訊、消費電子等下游電子信息產業(yè)的快速發(fā)展,濕電子化學品的需求量不斷增大。上世紀90年代以來,隨著信息技術的迅猛發(fā)展,與其配套的濕電子化學品的全球消費量年平均增長率保持在8%以上,成為化工行業(yè)中發(fā)展最快的領域。隨著半導體、顯示面板、太陽能電池等下游產業(yè)快速發(fā)展,濕電子化學品發(fā)展非常迅速。根據中國電子材料行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2019版濕電子化學品行業(yè)市場調研報告》顯示,2018年,全球濕電子化學品整體市場規(guī)模約52.65億美元,半導體、顯示面板、太陽能電池三大市場應用量達到307萬噸;到2020年,全球濕電子化學品整體市場規(guī)模將達到58.50億美元,三大市場的應用量達到388萬噸,復合增長率約12.42%。3、國內濕電子化學品市場發(fā)展情況濕電子化學品是顯示面板、半導體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關鍵性材料。近十年來,為加速實現(xiàn),我國把新興產業(yè)配套用電子化學品作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一和新材料行業(yè)發(fā)展的重要組成部分,在政策上予以重點支持,推動國內濕電子化學品的快速發(fā)展。依托國家政策的推動,我國的濕電子化學品產量由2011年的7.55萬噸增加至2020年的54.68萬噸,年均復合增長率24.61%。4、面板光刻膠市場發(fā)展情況根據數(shù)據顯示,2019年全球光刻膠的市場規(guī)模為82億美元,預計2019年至2026年,全球光刻膠的市場規(guī)模將保持6.3%的年復合增長率,2026年全球光刻膠的市場規(guī)模預計將突破120億美元。光刻膠按照應用領域不同,可以分為半導體用光刻膠、平板顯示用光刻膠、印刷電路板用光刻膠和其他用途光刻膠,技術壁壘依次降低,其中,平板顯示用光刻膠仍是光刻膠最大的應用領域,2019年占全球光刻膠整體份額的27.80%。在平板顯示領域,OLED顯示面板憑借其厚度小、可彎曲、色彩對比度高等優(yōu)點,在智能手機等小尺寸應用領域實現(xiàn)滲透率的快速提升。2016年全球OLED顯示面板出貨面積為380萬平方米,2020年全球OLED顯示面板的出貨面積將達到1,065萬平方米,年復合增長率達到29.39%;根據Omdia數(shù)據顯示,2020年全球大尺寸LCD顯示面板的出貨面積將達到2.19億平方米。隨著全球高世代線陸續(xù)投產,OLED和大尺寸LCD面板出貨面積持續(xù)增長,帶動了上游面板光刻膠的需求快速增長,全球面板光刻膠市場規(guī)模有望達到23.7億美元。隨著全球面板產能逐步向中國大陸轉移,國內面板光刻膠市場規(guī)模不斷擴大,由2015年的3.07億美元增長至2020年的10.2億美元,年復合增長率達到27.14%。另外,由于OLED面板對潔凈度的更高要求以及蝕刻工藝的差別,同等面積OLED顯示面板制造所需要的濕電子化學品用量比LCD顯示面板更多。根據濕電子化學行業(yè)協(xié)會數(shù)據,單位面積OLED消耗的濕電子化學品量約是LCD面板的7倍。光刻膠剝離液作為LCD面板和OLED面板消耗量最大的濕電子化學品,隨著OLED面板產線陸續(xù)投產,面板光刻膠剝離液的需求預計將保持快速增長。從行業(yè)發(fā)展前景來看,平板顯示仍處在產業(yè)快速成長的時期,國家產業(yè)政策也不斷強調新一代顯示技術的重要戰(zhàn)略意義,并重點支持高世代線的建設發(fā)展。未來國內高世代線平板顯示將處于持續(xù)放量的過程,面板光刻膠剝離液作為其配套的核心材料,將獲得較好的增長前景及盈利前景。(三)產品在環(huán)保化學品行業(yè)的發(fā)展前景近年來,國家高度重視環(huán)境保護,陸續(xù)出臺了《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》及《環(huán)境污染強制責任保險管理辦法(草案)》等環(huán)境保護的綱領性文件。2020年9月,我國首次向全球宣布碳達峰和碳中和目標。2021年3月,2021年政府工作報告中指出,扎實做好碳達峰、碳中和各項工作,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優(yōu)化產業(yè)結構和能源結構。在碳達峰、碳中和等政策推動下,我國政府對環(huán)境保護的要求不斷提高,對鋼鐵、石化、煤炭、水泥等重污染行業(yè)的環(huán)保要求和標準亦不斷提高。在國家政策的推動下,行業(yè)脫硫脫碳劑以及擬投產的重金屬螯合劑作為新興的、性能優(yōu)異的環(huán)保材料,市場前景廣闊。我國是世界上最大的煤炭生產國和消費國,持續(xù)推動大氣污染治理。近年來,我國的火電行業(yè)已基本完成超低排放改造,非電行業(yè)成為了大氣污染治理的主要領域。2017年及2018年,我國逐步提高了鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準,增加了特別排放限值;2018年7月,《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出焦化、水泥、平板玻璃、石化及化工等行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機物亦需要實施特別排放限值改造;2019年4月,生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關于推進鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》,提出到2025年前,重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成,全國力爭80%以上產能完成改造。隨著環(huán)保督查力度持續(xù)加大,鋼鐵、石化、化工、水泥等非電行業(yè)的超低排放改造快速推進,行業(yè)生產的脫硫脫碳劑作為優(yōu)質的脫硫劑,市場空間廣闊。另外,隨著焚燒發(fā)電技術的持續(xù)發(fā)展,垃圾焚燒已成為了我國處理生活垃圾以及醫(yī)用垃圾等的主要方式。但是,垃圾在焚燒過程中會產生含有二噁英、重金屬等有害物質的飛灰,飛灰處理成為了目前大氣污染治理的重要領域之一。根據國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》,到2023年,全國生活垃圾焚燒處理能力大幅提升,我國對飛灰的處理需求將持續(xù)擴大。目前,穩(wěn)定化填埋技術是處理飛灰的主流方式,其原理是通過穩(wěn)定劑中具有配位能力的硫酰胺類共聚物與過渡態(tài)重金屬離子(或化合物)發(fā)生螯合沉淀反應,使過渡態(tài)重金屬離子被穩(wěn)定在絮凝沉淀物中。依托國家政策的支持,垃圾焚燒占垃圾處理的份額預計將持續(xù)提升,進而不斷推動飛灰處理市場規(guī)模。水處理藥劑主要應用于市政水處理、電力、油氣、冶金、化工、食品飲料、造紙、海水淡化等領域。隨著全球水資源短缺問題日益嚴重以及人們對環(huán)境的關注程度逐步提升,全球對水處理藥劑需求持續(xù)增加。2015年至2018年全球水處理藥劑市場規(guī)模為268.50億美元、284.90億美元、324.50億美元、344.60億美元,預計2023年將達到465.60億美元

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