2023年乳制品行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：張淑琴日期：2022-12-212023-2025年乳制品行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義乳制品是以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原材料，經(jīng)加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝加工制成的各種液體或固體食品。乳制品含有人體全部8種必需氨基酸，具有營養(yǎng)豐富、易于人體消化的特點，是中國國民消費品之一。乳制品可分為液態(tài)乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋類及其他乳制。加工制成的各種液體或固體食品。乳制品是中國國民消費品之一，含有人體全部8種必需氨基酸，具有營養(yǎng)豐富、易于人體消化的特點。中國乳制品企業(yè)主要集中在山東、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南等省份，五省企業(yè)數(shù)量之和約占中國乳制品企業(yè)總數(shù)的45%。當前中國乳制品行業(yè)的競爭格局較為明確，奶業(yè)資源正向伊利股份、蒙牛乳業(yè)等乳業(yè)巨頭快速集中，以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)為首的十余家企業(yè)銷售收入占到所有規(guī)模以上乳制品企業(yè)的50%以上。4行業(yè)發(fā)展歷程1949—1978年乳業(yè)“貧瘠”期萬事開頭難，發(fā)展初期往往意味著艱險的環(huán)境與嚴苛的條件。如果用一個詞來形容中國乳業(yè)最初的發(fā)展環(huán)境，“貧瘠”一詞應(yīng)該最為恰當。1949年全國僅有奶牛12萬頭、奶山羊17萬只，年產(chǎn)奶量分別為19.2萬噸和成長期(1949-1998年)牛奶消費開始普及，乳制品行業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)化;中國國產(chǎn)乳制品從品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)成本等方面均落后于發(fā)達國家水平，且奶源以農(nóng)戶散養(yǎng)為主、銷售網(wǎng)絡(luò)局限于區(qū)域型銷售快速發(fā)展期(1999-2008年)行業(yè)發(fā)展進入“黃金十年”;實現(xiàn)從無到有的外延式擴張階段,乳制品消費需求高速增長，其中液體乳市場以年均60%的增長速度保持快速增長;“三聚氰胺事件”爆發(fā)，行業(yè)陷入信任危機2009年至今國家嚴格監(jiān)管乳制品行業(yè);全面推廣規(guī)模化養(yǎng)殖;乳制品企業(yè)實施全產(chǎn)業(yè)鏈布局、提高產(chǎn)品質(zhì)量5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游乳制品行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，乳制品行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游乳制品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于乳制品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游乳制品行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局等國務(wù)院《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》提出加大奶牛養(yǎng)殖補貼力度、建立奶牛政策性保險制度、支持建設(shè)標牛養(yǎng)殖小區(qū)、加強對奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶信貸支持、完善產(chǎn)業(yè)政策，并且要穩(wěn)定的奶源基地,避免和防止哄搶奶源針對“三聚氰胺”事件暴露的乳業(yè)長期積累的矛盾和問題,提出全面復、健全監(jiān)管框架、再造乳品產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略,明確市場主體責任和監(jiān)分工，明確生鮮乳收購環(huán)節(jié)的監(jiān)管管理由農(nóng)業(yè)部負責，乳品質(zhì)量安全架初步確定為推進乳制品行業(yè)振興，保障乳品質(zhì)量安全，提振廣大群眾對中國國品信心，進一步提升奶業(yè)競爭力,從加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)、完善乳工和流通體系、強化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管、加大乳制品消費引導和完善施等方面提供指導《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》《關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》10行業(yè)政治環(huán)境2規(guī)范乳制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準《生乳》等66項食品安全國家標準要求嚴把生產(chǎn)經(jīng)營許可關(guān)、強化檢驗檢測和監(jiān)測評估、完善乳品追溯強化嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管、加大對非法生產(chǎn)經(jīng)營乳品行為的打擊懲處嚴格洛實乳品質(zhì)量安全各方責任《關(guān)于進一步加強乳品質(zhì)量安全工作的通知》為食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系。實現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向逆向可溯源、風險可管控,發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可責任可追究，切實落實質(zhì)量安全主體責任,保障食品質(zhì)量安全《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》為推進乳制品行業(yè)振興，保障乳品質(zhì)量安全，提振廣大群眾對中國國品信心，進一步提升奶業(yè)競爭力,從加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)、完善乳工和流通體系、強化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管、加大乳制品消費引導和完善施等方面提供指導意見《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國乳制品行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。13行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)乳制品行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為乳制品行業(yè)的消費主力。14行業(yè)驅(qū)動因素12產(chǎn)品創(chuàng)新健康與享受感并行。從產(chǎn)品創(chuàng)新來看，由于新品大量涌現(xiàn)而貨架空間有限，產(chǎn)品從研發(fā)至最終到達消費者手中的概率在過去幾年變得越來越低，2017年有5.2%的“幸運兒”產(chǎn)品出現(xiàn)在大賣場貨架中，這個比例在2011年是10%。同時，從新品存活率來看，上市一年后，僅有50%的新品會留存于市場中。由此可見，有效的創(chuàng)新對新產(chǎn)品來說變得十分關(guān)鍵。消費升級推動健康意識提升人均液態(tài)乳消費量穩(wěn)中有升，乳制品具有極高的營養(yǎng)價值，除含有乳糖、脂肪、蛋白質(zhì)和無機元素等營養(yǎng)物質(zhì)外，還含有種類繁多、效用顯著的生物活性物質(zhì)，尤其對兒童群體和老年群體的健康更有益處，隨著居民健康領(lǐng)域的消費支出不斷增加，乳制品市場呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國人均消費支出由2014年的14,494元增長至2018年的19,85國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對乳制品行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動因素34進出口貿(mào)易逆差擴大行業(yè)存在廣闊的上升空間，從2010-2017年乳制品進出口貿(mào)易情況來看，中國乳制品行業(yè)仍存在較大的上升空間。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2015年中國乳制品產(chǎn)品進口金額約0.7億美元，增長幅度達109.0%。2017年中國乳制品產(chǎn)品進出口貿(mào)易逆差約0.5億美元，較2016年增長了47%。大量的乳制品進口一方面說明了中國消費者對本土乳制品企業(yè)依然缺乏信心，另一方面反映了目前中國本土的供給滿足不了市場需求，如近年干酪等產(chǎn)品的市場規(guī)模增速極快，2018年達到接近600%的增長速度，市場存在顯著的供不應(yīng)求現(xiàn)象。此外，受食品安全事故風波的影響，中國乳制品產(chǎn)品一度被多個國家禁止進口，品牌價值損失嚴重。近年伴隨行業(yè)的逐步恢復，中國乳制品產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，中國乳制品企業(yè)品牌逐漸受到海外認可，例如伊利、蒙牛等中國乳制品生產(chǎn)企業(yè)連續(xù)兩年入選“全球乳業(yè)20強”前十名，且伊利位居亞洲乳企第一位，海外市場回暖將會為乳制品行業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展空間。滲透擴張下線市場潛力巨大。從區(qū)域滲透擴張來看，過去幾年，下線城市中擁有更多收入、更高學歷的人群不斷增加，他們享受精致的生活，而在消費觀念轉(zhuǎn)變和渠道下沉的共同作用下，下線城市消費者乳制品需求加速釋放。從銷量來看，乳制品在下線城市的增速高于上線城市。但是，從鋪貨率來看，具有更高乳制品需求的下線城市，鋪貨率遠不及上線城市，更多的市場亟待挖掘，它們在未來將成為推動乳品市場增長的中流砥柱。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對乳制品行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀中國的乳制品市場目前需求端仍存上升空間、供給端“馬太效應(yīng)”明顯:（1）從需求端來看，中國的人均乳制品消費量遠未達飽和，與歐美、日韓等差距明顯，未來三四線城市及農(nóng)村市場仍存需求空間；（2）從供給端來看，隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準入的嚴格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓，中國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高，市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實力強、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。目前中國乳制品消費量仍然處于低水平。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，中國液態(tài)奶消費量僅占全球消費量的8%，是美國的56%，歐盟的44%，遠低于英美等西方發(fā)達國家。相比發(fā)達國家，中國人均液態(tài)奶消費量偏低，乳制品消費存在較大的提升空間。18行業(yè)市場規(guī)模液態(tài)乳產(chǎn)品是中國乳制品行業(yè)中最受消費者歡迎的一類產(chǎn)品，在目前中國乳制品市場占有率超過50%。中國經(jīng)濟持續(xù)增長及消費升級帶動的健康理念更迭，驅(qū)動中國乳制品市場規(guī)模穩(wěn)定擴張。中國乳制品市場（按銷售收入計）近五年呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，由2013年的2,832億元快速增至2017年的3,590億元，年復合增長率達6.1%。未來，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖不斷推進、海外市場的進一步開拓，中國乳制品市場將重拾消費者信任，2023年市場規(guī)模19行業(yè)市場規(guī)模中國乳制品企業(yè)主要集中在山東、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南等省份，五省企業(yè)數(shù)量之和約占全國乳制品企業(yè)總數(shù)的45%。當前中國乳制品行業(yè)的競爭格局較為明確，奶業(yè)資源正向伊利股份、蒙牛乳業(yè)等乳業(yè)巨頭快速集中，以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)為首的十余家企業(yè)銷售收入占到所有規(guī)模以上乳制品企業(yè)的50%以上。目前，伊利股份、蒙牛乳業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)100%規(guī)?；翀龉┙o，擁有充足的奶源牧場，逐漸占據(jù)行業(yè)龍頭地位，未來伴隨行業(yè)的不斷成熟，市場將會進一步集中于頭部企業(yè)。20行業(yè)現(xiàn)狀穩(wěn)定奶類產(chǎn)量自2008年以來，生鮮乳產(chǎn)量幾乎已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但政府和中國乳制品行業(yè)龍頭企業(yè)一直專注于現(xiàn)代化生產(chǎn)和提高食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2018年12月，政府推出了《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》，該《意見》設(shè)定了到2025年奶類產(chǎn)量達到4,500萬噸的目標13，比2018年高出了40%以上。實現(xiàn)這一增長目標將主要著眼于奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模和奶牛生產(chǎn)效率的提升,同時繼續(xù)減少奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量。小規(guī)模養(yǎng)殖場逐漸減少在政府政策和越來越嚴格的法規(guī)的推動下，小型奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量迅速減少，而奶牛養(yǎng)殖平均規(guī)模一直在穩(wěn)步增長。從2007年到2018年，奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量從267萬戶減少到66萬戶，下降了近75%。2016年至2018年間，下降幅度尤為明顯，養(yǎng)殖場數(shù)量下降了近50%，這主要是由于對畜牧業(yè)養(yǎng)殖實施越來越嚴格的環(huán)保規(guī)定。21行業(yè)痛點食品安全事故頻發(fā)，消費者信心不足隨著中國乳制品市場的發(fā)展，海外乳制品巨頭紛紛進入中國參與市場競爭，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重。異常激烈的市場競爭促使部分缺乏穩(wěn)定奶源基地的乳制品企業(yè)采用淡季壓價、旺季爭搶奶源等手段擾亂市場秩序，更嚴重者為搶奪市場份額利用“價格戰(zhàn)”或“廣告戰(zhàn)”炒作概念、誤導消費者。長期的不良市場價格競爭致使生鮮乳的收購質(zhì)量不斷下降，引發(fā)了一系列食品安全問題的爆發(fā)，包括2004年的“大頭娃娃事件”、2008年的“三聚氰胺事件”等。頻發(fā)的食品安全事故嚴重打擊了國民對中國乳制品的消費信心，行業(yè)整體陷入了信任危機，2008年中國乳制品行業(yè)增速大幅下滑，乳制品銷售總額為1,43高昂的生產(chǎn)成本隨著小規(guī)模養(yǎng)殖場向大規(guī)模養(yǎng)殖場的轉(zhuǎn)變，總體生產(chǎn)成本似乎并沒有隨著規(guī)模增加而提高。據(jù)發(fā)改委估計，與散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖模式相比，規(guī)模化養(yǎng)殖降低了單位人工成本。但這些節(jié)省出的成本被其他成本抵消，包括商業(yè)粗飼料、電力、獸醫(yī)服務(wù)和管理費等32。散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖通常在附近的農(nóng)田里放養(yǎng)奶?；蛘呤占暳?。大型養(yǎng)殖場必須購買首?；蚱渌虡I(yè)粗飼料。地理和季節(jié)性差異生鮮乳生產(chǎn)的季節(jié)性變化與消費的季節(jié)性變化不一致。這種周期性的供需失衡會造成生鮮乳短暫產(chǎn)量過剩。當供應(yīng)超過需求時，生鮮乳價格下降，生產(chǎn)加工企業(yè)將多余牛奶轉(zhuǎn)化為奶粉。然而，這種國產(chǎn)奶粉通常比進口奶粉成本高40。季節(jié)性失衡可能會給沒有價格穩(wěn)定措施或長期采購合同保護的小型養(yǎng)殖戶帶來很大的困難。22流通環(huán)節(jié)有待完善乳制品產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致乳制品行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，乳制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。乳制品產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事乳制品行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，乳制品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對乳制品行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土乳制品行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議從飼料、技術(shù)、養(yǎng)殖模式方面降成本通過“糧改飼”項目引導、優(yōu)化國內(nèi)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大青貯玉米和優(yōu)質(zhì)牧草種植面積，推動逐步建立與現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的優(yōu)質(zhì)飼料種植業(yè)結(jié)構(gòu)。另一方面提高養(yǎng)殖技術(shù)。通過機械化生產(chǎn)、TMR飼喂普及等措施，提高飼料轉(zhuǎn)換率。如近期山東華澳大地研發(fā)推出“全自動中央廚房”，打造智能飼喂模式，能夠有效提升飼喂效率，縮短一半飼料制作時間；提高飼喂精準度，每天每頭牛飼料成本可降低2%，精準飼喂可增加產(chǎn)奶2%。此外，發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖。堅持以“種養(yǎng)結(jié)合”作為國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖發(fā)展模式的方向，可通過專項資金補貼、減稅減費等措施引導發(fā)展適度規(guī)模化和適度精細化。加快產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)機制建設(shè)降風險實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)加銷平衡發(fā)展。促進生產(chǎn)鏈融合，鼓勵乳品企業(yè)通過自建、收購、參股、托管等方式加強奶源基地建設(shè)，提高自有奶源比例；不斷推進活物可作為資本入股方面的工作，使得上游養(yǎng)殖可以入股下游加工業(yè)，參與利潤分紅，加強上下游利益聯(lián)結(jié)，以促進國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖主體的健康發(fā)展。鼓勵奶牛養(yǎng)殖與乳制品加工、休閑觀光等增值服務(wù)結(jié)合起來，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升價值鏈。重點支持奶農(nóng)家庭牧場和合作社發(fā)展，引導奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工；河南、山東等地支持規(guī)模養(yǎng)殖場開辦生鮮乳飲品店，部分養(yǎng)殖場已取得乳制品加工許可證。創(chuàng)新推動奶業(yè)綜合實力促進消費隨著我國對外開放力度不斷增強，加上我國乳企國際化發(fā)展進程不斷加快，未來我國市場將全面融入國際乳業(yè)市場，需要增強我國奶業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)和管理等綜合創(chuàng)新能力，加快提升核心競爭力。強化產(chǎn)品創(chuàng)新，加強新產(chǎn)品研發(fā)，不斷優(yōu)化乳制品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展低溫乳制品，增加奶酪、黃油等干乳制品生產(chǎn)，豐富品種、既發(fā)揮了國產(chǎn)奶源的新鮮優(yōu)勢，實現(xiàn)其價值增值，促進國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展，又形成乳制品市場差異化競爭新優(yōu)勢。強化技術(shù)創(chuàng)新，突出養(yǎng)殖、加工和流通等重點領(lǐng)域環(huán)節(jié)，提高生鮮乳生產(chǎn)、乳制品加工儲運、質(zhì)量檢測等方面的工藝技術(shù)，推進規(guī)?；藴驶a(chǎn)。24Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入乳制品行業(yè)，對乳制品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，乳制品行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。乳制品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的乳制品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土乳制品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占乳制品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入乳制品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土乳制品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類乳制品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）乳制品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系乳制品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系乳制品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于乳制品企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國乳制品行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國乳制品行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國乳制品行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國乳制品行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分乳制品行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風險：乳制品行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，乳制品行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入乳制品行業(yè)，對乳制品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，乳制品行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。乳制品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的乳制品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土乳制品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占乳制品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入乳制品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土乳制品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類乳制品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）乳制品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系乳制品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系乳制品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局227日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢全面推廣規(guī)?；B(yǎng)殖與發(fā)達國家相比，中國牧場的規(guī)?；潭容^低，主要有以下不足:①奶牛飼養(yǎng)規(guī)模小、全國平均飼養(yǎng)規(guī)模在5頭左右；②牧場集中度低，中國最大的原奶生產(chǎn)商“現(xiàn)代牧業(yè)”的奶牛存欄數(shù)量僅占總存欄量的細分市場結(jié)構(gòu)變化，逐漸向巴氏殺菌奶傾斜通過訪談?chuàng)碛惺嗄昵拦芾斫?jīng)驗的行業(yè)專家預測:液態(tài)乳市場作為乳制品行業(yè)重要細分市場，其市場結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，未來巴氏殺菌奶將有望成為液態(tài)乳市場主力，由于滅菌工藝不同，巴氏殺菌奶中氨基酸、維生素等營養(yǎng)成分保全率比常溫滅菌奶高約2~4倍，是活性營養(yǎng)成分保全率最高的飲用牛奶。借鑒消費者成熟度較高的歐美市場，巴氏殺菌奶的市場份額通常在90%以上，而中國目前巴氏殺菌奶的市場份額不足30%，從長期發(fā)展趨勢看，未來巴氏殺菌奶具有較大的發(fā)展空間。消費理念普及，技術(shù)條件逐漸成熟乳制品行業(yè)早期發(fā)展階段，中國消費者普遍缺乏對巴氏殺菌奶的相關(guān)認識，且巴氏殺菌奶需要全程低溫冷鏈運輸、保存，對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理提出了較高要求。同時，由于中國的奶源牧場多數(shù)集中在北方地區(qū)而消費分布在全國各地，導致活性物質(zhì)保有量相對較低，但保質(zhì)期更長、不易受運輸半徑限制的常溫殺菌奶產(chǎn)品成為當前中國液態(tài)乳市場的主要產(chǎn)品。伴隨著全國奶源建設(shè)布局的加快、乳制品消費理念的普及以及食品領(lǐng)域冷鏈技術(shù)的升級，中國巴氏殺菌奶的消費占比將會不斷提高，未來有望成為液態(tài)乳市場的主導產(chǎn)品。學生奶渠道政府引導低溫奶發(fā)展，利好地方乳企:學生奶逐年發(fā)展，市場需求培育成型。學生奶是在政府管理下由乳企直接向?qū)W校提供飲用奶的學生飲奶計劃。學生奶運營模式比較類似于入戶渠道，牛奶由乳企生產(chǎn)后直接提供給學校，是一個穩(wěn)定且長期的供需關(guān)系。與入戶渠道的區(qū)別主要在于學生奶市場有政府參與，具有一定政府引導性，學生奶市場中政府議價權(quán)顯著高于入戶渠道一般消費者。學生奶始于1999年，最初由京津滬等五個城市進行試點，后逐漸向省會城市拓展，在積累一定經(jīng)驗后，向中小城市進行推廣，供應(yīng)產(chǎn)品主要以UHT奶及調(diào)制乳為主。此階段在政府引導、政策扶持下，建立了學生飲用奶的國家標準，積累了學生飲用奶的管理