2023年動(dòng)物疫苗行業(yè)研究報(bào)告

2023年動(dòng)物疫苗行業(yè)研究報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、受益養(yǎng)殖規(guī)?；铀?PAGEREFToc352320905\h31、農(nóng)民工工資的上升，散養(yǎng)模式的機(jī)會(huì)成本增加 PAGEREFToc352320906\h52、近幾輪豬肉價(jià)格的周期波動(dòng)導(dǎo)致養(yǎng)殖散戶被洗牌出局 PAGEREFToc352320907\h63、養(yǎng)殖散戶對(duì)防疫能力和對(duì)疾病的重視程度較差，導(dǎo)致不少散養(yǎng)戶因疫病風(fēng)險(xiǎn)被淘汰出局 PAGEREFToc352320908\h7二、疫苗市場化銷售大勢所趨 PAGEREFToc352320909\h8三、食品安全事件催化集中度提升 PAGEREFToc352320910\h101、食品安全事件將促使養(yǎng)殖企業(yè)疫病防治轉(zhuǎn)向預(yù)防為主 PAGEREFToc352320911\h102、疫苗采購將向研發(fā)實(shí)力雄厚、技術(shù)服務(wù)能力強(qiáng)的行業(yè)龍頭集中 PAGEREFToc352320912\h113、疫苗企業(yè)研發(fā)才是硬道理 PAGEREFToc352320913\h12四、“市場苗”藍(lán)海前景廣闊 PAGEREFToc352320914\h14一、受益養(yǎng)殖規(guī)?；铀傥覈鴦?dòng)物防疫體系薄弱，已成為制約我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要因素。我國是畜牧業(yè)大國，但不是強(qiáng)國,一個(gè)重要原因就是動(dòng)物疫情頻繁發(fā)生，對(duì)畜牧業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響。而且近幾年疫情爆發(fā)周期越來越短，前幾年三年大規(guī)模爆發(fā)一次，如今幾乎每年一次。2023年口蹄疫肆虐了一年，嚴(yán)重影響了養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄積極性，而2023年、2023年春天，消失了多年的流行性腹泄卷土重來，造成大量仔豬的死亡，再次給養(yǎng)殖戶帶來較大經(jīng)濟(jì)損失。我國每年出欄的生豬約6億只，2023年我國生豬出欄量達(dá)到6.67億頭，生豬存欄量為4.44億頭。肉牛每年出欄數(shù)約5000萬頭，當(dāng)前存欄量近1.38億頭；羊每年出欄數(shù)超過2億頭，2023年年底存欄量近2.8億只；家禽類（雞、鴨等）出欄數(shù)超過100億羽，此外還養(yǎng)殖了大量的蛋禽和超過1100萬頭的乳牛，我國大量的畜禽存欄量、出欄量為動(dòng)物疫苗市場奠定良好的基礎(chǔ)。近年來，我國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；嵘铀伲@導(dǎo)致了畜群密度加大，流動(dòng)頻繁，為動(dòng)物得傳染病、寄生蟲病、中毒病和營養(yǎng)代謝等疾病的流行創(chuàng)造了條件，造成動(dòng)物發(fā)病率、死亡率的提高，生產(chǎn)性能下降。而獸藥在降低畜禽發(fā)病率與死亡率、提高飼料利用率、促生長和改善產(chǎn)品品質(zhì)方面起到十分顯著的作用。從行業(yè)的關(guān)聯(lián)性來看，畜牧業(yè)的規(guī)?；l(fā)展將直接促進(jìn)獸藥消費(fèi)量。我國目前生豬養(yǎng)殖規(guī)模化程度大約為35%（年出欄500頭以上），如果按50頭以上算，則達(dá)到了65%。出欄量1萬頭以上的生豬養(yǎng)殖場的出欄比例僅為6.6%。蛋雞的規(guī)?；B(yǎng)殖比例大約為82%（年出欄500只以上）。我國生豬的養(yǎng)殖規(guī)?；潭葻o論是同肉雞規(guī)?；B(yǎng)殖比還是和國外同行相比，都有非常大的提升空間。根據(jù)畜牧業(yè)發(fā)展十四五規(guī)劃，生豬的規(guī)?；B(yǎng)殖比例到十四五末將達(dá)到50%，而禽類的規(guī)?；壤矊⒉粩嗵嵘?guī)模化的持續(xù)提升將促進(jìn)獸藥消費(fèi)量的提升。近幾年我國養(yǎng)殖規(guī)?；嵘铀俚闹饕颍覀冋J(rèn)為有以下幾點(diǎn)：1、農(nóng)民工工資的上升，散養(yǎng)模式的機(jī)會(huì)成本增加隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化速度的加快，尤其是我國老齡化速度的加快，07年以來我國沿海地區(qū)“勞工荒”現(xiàn)象越來越多，勞動(dòng)力價(jià)格開始逐步上升，以前的養(yǎng)豬散戶現(xiàn)在可以外出打工，使得家庭散養(yǎng)方式養(yǎng)豬的機(jī)會(huì)成本越來越高。近5年來，農(nóng)民工工資的復(fù)合增速接近20%，2023年農(nóng)民工平均工資上漲至1700元/月左右，較2023年上漲22%。城市農(nóng)民工工資穩(wěn)定、且快速的增長，以及農(nóng)民工就業(yè)條件的不斷改善，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖的機(jī)會(huì)成本大大提高。2、近幾輪豬肉價(jià)格的周期波動(dòng)導(dǎo)致養(yǎng)殖散戶被洗牌出局生豬價(jià)格的變化規(guī)律有個(gè)說法叫“生豬生產(chǎn)周期性波動(dòng)”，簡稱“豬周期”。即生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展一再出現(xiàn)的“豬肉價(jià)格大漲——母豬存欄量大增——生豬供應(yīng)量劇增——肉價(jià)下跌——養(yǎng)殖戶大量淘汰母豬——生豬供應(yīng)量減少——肉價(jià)再次上漲……”規(guī)律。大多數(shù)散養(yǎng)戶因資金實(shí)力較弱經(jīng)受不住豬價(jià)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)而被洗牌出局，而有一部分養(yǎng)殖戶因養(yǎng)殖效率較高、疫情控制風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，豬價(jià)周期判斷準(zhǔn)確，不但沒有虧損，反而繼續(xù)增加投入，擴(kuò)大了養(yǎng)殖規(guī)模，由年出欄量50頭以下增至年出欄量達(dá)到200-1000頭。3、養(yǎng)殖散戶對(duì)防疫能力和對(duì)疾病的重視程度較差，導(dǎo)致不少散養(yǎng)戶因疫病風(fēng)險(xiǎn)被淘汰出局由于城市規(guī)模的不斷擴(kuò)張，導(dǎo)致養(yǎng)殖密度不斷增大，人口與禽畜的流動(dòng)性也不斷增強(qiáng)，導(dǎo)致疫情風(fēng)險(xiǎn)不斷增大。一些散戶對(duì)疾病的防疫能力不夠重視，導(dǎo)致被淘汰出局。隨著我國養(yǎng)殖規(guī)?；牟粩嗵岣?，養(yǎng)殖密度不斷增大，疫情風(fēng)險(xiǎn)加大，使得養(yǎng)殖戶對(duì)疾病的防疫更加重視。據(jù)我們草根調(diào)研的大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)疫苗費(fèi)用占養(yǎng)殖成本在2.2％，如果是散養(yǎng)的話，疫苗的費(fèi)用占整個(gè)養(yǎng)殖成本比例僅0.91%。隨著規(guī)?；B(yǎng)殖量的提高和增加，對(duì)疫苗的用量將大幅增加。據(jù)我們草根調(diào)研家禽規(guī)模企業(yè)養(yǎng)殖情況來看，肉雞一般養(yǎng)殖45天出欄，疫苗支出0.10元/羽，主要是新城疫疫苗+禽流感疫苗，獸藥支出1元/羽，動(dòng)保費(fèi)用共支出在1.1元/羽；一般來說，雞肉成本構(gòu)成大體如下：10％雞苗、65％飼料，5％疫苗藥品，飼養(yǎng)成本（人工水電等）10％。加工費(fèi)用10％。大規(guī)模養(yǎng)殖疫苗占總成本比例大于散養(yǎng)二、疫苗市場化銷售大勢所趨目前我國主要的強(qiáng)制免疫招標(biāo)的疫苗有四種：口蹄疫，禽流感，豬藍(lán)耳病和豬瘟。強(qiáng)免疫苗占整個(gè)生物制品市場的68.47%，豬用強(qiáng)制免疫銷售額為25.88億元，禽用的為12.69億元，牛羊用的為3.97億元。其中豬用市場強(qiáng)免苗占到了整個(gè)豬用疫苗的83.27%，禽用強(qiáng)免苗占據(jù)了禽用市場的48.16%，禽用疫苗市場化程度較大。我國強(qiáng)制免疫疫苗雖然充分體現(xiàn)了國家政策對(duì)畜牧業(yè)的扶持，有利于減輕農(nóng)民的負(fù)擔(dān)，但是隨著規(guī)?；B(yǎng)殖比例的不斷提高，強(qiáng)制免疫疫苗也有不少弊端：1、強(qiáng)制免疫疫苗價(jià)格持續(xù)降低，使得生產(chǎn)企業(yè)利潤減少，產(chǎn)品品質(zhì)無法保障。近幾年來由于強(qiáng)制免疫疫苗是政府統(tǒng)一招標(biāo)，每年進(jìn)入的招標(biāo)的企業(yè)通過價(jià)格戰(zhàn)來爭取中標(biāo)，這使得生產(chǎn)企業(yè)的利潤越來越薄，產(chǎn)品品質(zhì)無法得到保障，大型規(guī)模養(yǎng)殖場傾向于購買市場疫苗。2、規(guī)?；B(yǎng)殖戶對(duì)防疫更加重視，強(qiáng)制疫苗無法滿足需求，從而造成浪費(fèi)。規(guī)?；B(yǎng)殖，特別是高密度養(yǎng)殖，提高了禽畜的疫病傳染幾率，一旦出現(xiàn)某一只動(dòng)物感染疫病，其他動(dòng)物都必須撲殺或者接種疫苗，對(duì)養(yǎng)殖戶（企業(yè)）的經(jīng)濟(jì)效益造成嚴(yán)重的影響，因此規(guī)?；B(yǎng)殖戶的防疫意識(shí)遠(yuǎn)比散養(yǎng)戶強(qiáng)，而且愿意花錢買市場疫苗。據(jù)我們草根調(diào)研，國家強(qiáng)制免疫疫苗是免費(fèi)發(fā)放，政府招標(biāo)疫苗因?yàn)楦倶?biāo)價(jià)格低，品質(zhì)往往會(huì)打折扣，有時(shí)在運(yùn)輸、存放不當(dāng)導(dǎo)致疫苗變質(zhì)導(dǎo)致無效。有時(shí)還出現(xiàn)養(yǎng)殖戶不打疫苗還無疫情，打上疫苗反而出現(xiàn)疫情導(dǎo)致大量死亡的情況。尤其是規(guī)?；B(yǎng)殖戶更是寧可自己花錢采購品質(zhì)有保證的疫苗,也不愿用政府招標(biāo)疫苗.因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)重大疫情,規(guī)?；B(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)效益將受到嚴(yán)重影響。隨著人們防疫意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，我國大型獸藥企業(yè)的市場疫苗近期銷售得到了大幅的增長。13年初我們?cè)诤幽稀⑸綎|畜禽產(chǎn)業(yè)鏈草根調(diào)研，據(jù)河南、山東部分養(yǎng)殖戶反饋，金宇集團(tuán)豬用口蹄疫二價(jià)苗獲得了市場的廣泛認(rèn)可，溫氏集團(tuán)、牧原食品等許多大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)均是金宇集團(tuán)的大客戶。我們預(yù)計(jì)金宇集團(tuán)12年口蹄疫市場苗銷售收入達(dá)1.3億元，占12年公司生物疫苗總銷售收入的18％，而11年公司市場苗銷售幾乎為零！金宇集團(tuán)口蹄疫市場苗銷售的爆發(fā)增長，表明市場苗獲得養(yǎng)殖戶的認(rèn)可。也反映了我國目前疫苗政府招標(biāo)采購體制需要進(jìn)行改革。政府招標(biāo)苗短期內(nèi)難以取消，但采購機(jī)制會(huì)變革，更加注重品質(zhì)，而非價(jià)格。我們?cè)稍冞^行業(yè)內(nèi)專家有關(guān)政府招標(biāo)采購是否會(huì)取消,以補(bǔ)貼養(yǎng)殖戶方式替代政府招標(biāo)采購,專家稱是否會(huì)取消政府招標(biāo)采購，難有定論。但鑒于當(dāng)前我國防疫體系不健全，短期內(nèi)取消的可能性較小，但以后政府招標(biāo)采購機(jī)制會(huì)進(jìn)行變革，如減少招標(biāo)采購品種、注重采購疫苗品質(zhì)、讓養(yǎng)殖戶有更多選擇權(quán)等。三、食品安全事件催化集中度提升1、食品安全事件將促使養(yǎng)殖企業(yè)疫病防治轉(zhuǎn)向預(yù)防為主未來企業(yè)將更加重視預(yù)防，而非治療。近期食品安全事件頻發(fā)，2023年11月底，媒體曝光了肯德基與麥當(dāng)勞的山西供貨商粟海集團(tuán)，用飼料和藥物喂養(yǎng)的“速生雞”。2023年12月20日央視再度曝光了肯德基與麥當(dāng)勞的山東供貨商新希望六和集團(tuán)收購抗生素雞、激素雞。2023年1月12日晚，央視報(bào)道《獸藥添加了什么“禍”》，曝光了河南海潤獸藥廠、河南鄭州獸藥批發(fā)市場等制造、銷售假獸藥的情況。隨著民眾對(duì)食品安全事件的關(guān)注度提高，國家仍將繼續(xù)加大對(duì)全國制售假獸藥、違法添加違禁藥物的力度。我們認(rèn)為：1）隨著飼養(yǎng)向規(guī)?；?、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，疫病防治必須轉(zhuǎn)向預(yù)防為主。對(duì)疫苗的需求量將越來越多，對(duì)品質(zhì)的要求也越來越高。2）養(yǎng)殖企業(yè)在選擇獸藥供應(yīng)商時(shí)，會(huì)更加注重獸藥企業(yè)的資質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力，會(huì)進(jìn)一步提升行業(yè)龍頭企業(yè)的采購份額。2、疫苗采購將向研發(fā)實(shí)力雄厚、技術(shù)服務(wù)能力強(qiáng)的行業(yè)龍頭集中我國目前至少有83家企業(yè)從事生物疫苗的生產(chǎn)。我國從1958年開始，基本上每個(gè)省都設(shè)有一個(gè)疫苗企業(yè)。90年代之前有32家企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)物疫苗。90年代之后，大量民營企業(yè)進(jìn)來，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張。當(dāng)前生物制藥面臨行業(yè)整合，行業(yè)中盈利1億以上的不超過20家,至少一半的企業(yè)僅處于盈虧平衡點(diǎn)，還有相當(dāng)一部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)。行業(yè)低品質(zhì)疫苗產(chǎn)能過剩,由于政府招標(biāo)采購主要打價(jià)格戰(zhàn)，造成大多數(shù)企業(yè)工作重心放在公關(guān)上，而非研發(fā)上。隨著飼養(yǎng)向規(guī)模化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，疫病防治必須轉(zhuǎn)向預(yù)防為主。疫苗的使用量越來越高，并且對(duì)質(zhì)量要求提高，因此行業(yè)龍頭企業(yè)的份額越來越大。據(jù)我們?cè)诤颖币患掖笮腿怆u養(yǎng)殖企業(yè)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)的疫苗提供商比較分散，共有68家。最大供應(yīng)商為瑞普生物，金額為560多萬，占比10％，但對(duì)瑞普生物的采購金額也在逐年上升，2023年采購金額為310萬元（占比7.6％），2023年為560萬元（占比10％）。預(yù)計(jì)12年達(dá)到760萬元（占比13.6％）。瑞普生物在一家大型肉雞養(yǎng)殖企業(yè)的占比逐年提升3、疫苗企業(yè)研發(fā)才是硬道理規(guī)?；B(yǎng)殖提速之后，客戶對(duì)疫苗質(zhì)量要求更高，因此企業(yè)的研發(fā)能力是行業(yè)內(nèi)制勝的法寶。目前國內(nèi)的口蹄疫、豬瘟、豬藍(lán)耳疫苗基本上沒有進(jìn)口。但在高端疫苗如豬圓環(huán)病毒疫苗、三價(jià)疫苗方面，一般都采用國外進(jìn)口，因?yàn)閲饧夹g(shù)研究比較扎實(shí)，研究比較超前。但以后國家會(huì)越來越控制國外進(jìn)口疫苗，一方面為了國家生物安全，另一方面防止引進(jìn)國外病毒。因此國內(nèi)企業(yè)誰占領(lǐng)生物疫苗研發(fā)制高點(diǎn)，誰就可以在下一場競爭中取得先機(jī)，甚至出現(xiàn)贏家通吃的局面。因此研發(fā)能力是獸藥企業(yè)走向市場化競爭的決勝因素。據(jù)我們草根調(diào)研了解到，目前動(dòng)物疫苗行業(yè)研發(fā)能力情況為：95%的企業(yè)研發(fā)人員少于22人，單個(gè)企業(yè)平均擁有高級(jí)職稱技術(shù)人員0.7人。我國目前企業(yè)的研發(fā)新產(chǎn)品的方式中，僅有約25%的企業(yè)是擁有自主研發(fā)體系，大部分都是和研究單位合作或者與其他企業(yè)合作；僅有6.38%的企業(yè)已建成研發(fā)部門，87.24%的企業(yè)均無研發(fā)部門，研發(fā)環(huán)節(jié)重視程度不夠，而其中具有研發(fā)實(shí)力的企業(yè)將會(huì)脫穎而出，提高自身市場份額。注：我國國內(nèi)外疫苗的差距主要在：1、國產(chǎn)（活疫苗）產(chǎn)品品質(zhì)在保護(hù)期內(nèi)不穩(wěn)定2、不同批次間疫苗的品質(zhì)不穩(wěn)定3、安全性上，國外生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)上比較先進(jìn)，安全性有保證。盡管近5年國產(chǎn)疫苗與國外的差距在縮小,但仍至少有近20年的差距。生物疫苗生產(chǎn)企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢在研發(fā)，尤其是研發(fā)的毒株決定了產(chǎn)品品質(zhì)的有效性。目前行業(yè)內(nèi)頂尖的研究機(jī)構(gòu)有：蘭州獸醫(yī)研究所、哈爾濱獸醫(yī)研究所、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所、中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所。四、“市場苗”藍(lán)海前景廣闊2023年我國國產(chǎn)動(dòng)物疫苗市場規(guī)模在62億元。按使用動(dòng)物分，豬用疫苗和禽用疫苗是主要組成部分，豬用疫苗規(guī)模在30億元，占疫苗市場規(guī)模的49％，禽用疫苗26.5億元，占比42％，牛羊馬用疫苗4.3億元，占比7％。目前我國主要的強(qiáng)制免疫招標(biāo)的疫苗有四種：口蹄疫，禽流感，豬藍(lán)耳病和豬瘟。招標(biāo)疫苗占整個(gè)生物制品市場的68.47%，豬用強(qiáng)制免疫招標(biāo)疫苗為25.88億元，豬用市場強(qiáng)免苗占到了整個(gè)豬用疫苗的85.6%。禽用招標(biāo)疫苗為12.69億元，占禽用疫苗市場規(guī)模的48.2%。牛羊馬招標(biāo)疫苗為3.97億元，占牛羊馬疫苗市場規(guī)模的92％。近幾年來由于強(qiáng)制免疫疫苗是政府統(tǒng)一招標(biāo)，每年進(jìn)入的招標(biāo)的企業(yè)通過價(jià)格戰(zhàn)來爭取中標(biāo)，這使得生產(chǎn)企業(yè)的利潤越來越薄，產(chǎn)品品質(zhì)無法得到保障。政府招標(biāo)疫苗因?yàn)楦倶?biāo)價(jià)格低，品質(zhì)往往會(huì)打折扣，有時(shí)在運(yùn)輸、存放不當(dāng)導(dǎo)致疫苗變質(zhì)導(dǎo)致無效。有時(shí)還出現(xiàn)養(yǎng)殖戶不