射頻芯片行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

射頻芯片行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

構(gòu)建適應(yīng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)供給，分類制定關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)將試點(diǎn)成果轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)工程建設(shè)。加快完善通信網(wǎng)絡(luò)、北斗系統(tǒng)、環(huán)境感知、交通誘導(dǎo)與管理、BIM、數(shù)據(jù)融合等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，推進(jìn)建立適應(yīng)自動(dòng)駕駛、自動(dòng)化碼頭、無人配送的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范體系。建立標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化、政企共建和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）等協(xié)同應(yīng)用結(jié)合5G商用部署，統(tǒng)籌利用物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、光纖網(wǎng)等，推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施與公共信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)建設(shè)。逐步在高速公路和鐵路重點(diǎn)路段、重要綜合客運(yùn)樞紐、港口和物流園區(qū)等實(shí)現(xiàn)固移結(jié)合、寬窄結(jié)合、公專結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。協(xié)同建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)路段應(yīng)用車用無線通信技術(shù)，支持車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛等。在重點(diǎn)橋梁、隧道、樞紐等應(yīng)用適用可靠、經(jīng)濟(jì)耐久的通信技術(shù)，支撐設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、安全預(yù)警等應(yīng)用。積極推動(dòng)高速鐵路5G技術(shù)應(yīng)用。面向行業(yè)需求，結(jié)合國(guó)家衛(wèi)星通信等設(shè)施部署情況和要求，研究應(yīng)用具備全球?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的衛(wèi)星通信設(shè)施。全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)情況全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主要集中在終端市場(chǎng)。全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端是指衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在用戶端的具體應(yīng)用，具體包括接收機(jī)、導(dǎo)航儀、基準(zhǔn)站等固定或便攜式設(shè)備，處在整個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的中游。歐洲GNSS管理局（GSA）預(yù)測(cè)，隨著衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端市場(chǎng)在未來數(shù)年內(nèi)將迎來蓬勃的發(fā)展期。預(yù)計(jì)到2029年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端產(chǎn)業(yè)收入將達(dá)到3，244億歐元，較2019年水平增長(zhǎng)115．26%。其中，亞太和北美地區(qū)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端收入規(guī)模最大，2029年預(yù)計(jì)市場(chǎng)占比分別為32．68%和28．42%，且增長(zhǎng)率均高于全球平均水平，是未來衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要市場(chǎng)；歐盟地區(qū)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端收入市場(chǎng)占比為20．13%，僅次于亞太和北美地區(qū)，但增長(zhǎng)率明顯低于全球平均水平；其他地區(qū)的市場(chǎng)占均低于10%，占比較小。加快示范引領(lǐng)結(jié)合規(guī)劃編制，統(tǒng)籌布局謀劃交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，穩(wěn)妥有序推進(jìn)項(xiàng)目落地實(shí)施。落實(shí)國(guó)家重大區(qū)域戰(zhàn)略，選擇特點(diǎn)突出、條件成熟、創(chuàng)新能力強(qiáng)的重點(diǎn)地區(qū)，依托重要運(yùn)輸通道、樞紐等開展多層次的交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施試點(diǎn)示范，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。完善行業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施加強(qiáng)以國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心等重要載體為引領(lǐng)的交通運(yùn)輸領(lǐng)域科研基地體系建設(shè)，鼓勵(lì)社會(huì)投資科技基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)一批科研平臺(tái)納入國(guó)家科技創(chuàng)新基地建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)新資源跨行業(yè)共享。鼓勵(lì)在項(xiàng)目全生命周期協(xié)同應(yīng)用建筑信息模型（BIM）技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升。推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期性能觀測(cè)網(wǎng)建設(shè)，試點(diǎn)開展長(zhǎng)期性能觀測(cè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)和運(yùn)行規(guī)律分析，支撐一流設(shè)施建設(shè)與維護(hù)。建立健全推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施機(jī)制。部將加大指導(dǎo)支持力度，協(xié)調(diào)解決重大問題。省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門要落實(shí)屬地責(zé)任，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，明確實(shí)施路徑、階段目標(biāo)，建立協(xié)同推進(jìn)機(jī)制和政策體系，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)和社會(huì)積極性，確保順利實(shí)施。發(fā)展目標(biāo)到2035年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效。先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力全面提升，成為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的有力支撐?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)能耗水平有效控制。泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)、北斗時(shí)空信息服務(wù)在交通運(yùn)輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本建立，智能列車、自動(dòng)駕駛汽車、智能船舶等逐步應(yīng)用。科技創(chuàng)新支撐能力顯著提升，前瞻性技術(shù)應(yīng)用水平居世界前列。中國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)特征我國(guó)高精度導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)目前整體處在行業(yè)成長(zhǎng)期，呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年，我國(guó)高精度導(dǎo)航市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到151．9億元，較上年增長(zhǎng)了37．59%。在測(cè)量測(cè)繪、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域，由于衛(wèi)星導(dǎo)航等新型測(cè)繪技術(shù)的迅速普及，該行業(yè)的應(yīng)用需求不斷被挖掘出來；在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，由于國(guó)家政策的大力扶持以及農(nóng)村人口向城市人口的大量轉(zhuǎn)移，對(duì)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛的需求迅速提高。除此以外，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城市發(fā)展的需要，諸如智慧城市、智能交通等高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用的新需求層出不窮，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。（一）中國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)區(qū)域性受各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及地理位置的影響，我國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)一定的區(qū)域特征。在首都圈、長(zhǎng)三角和珠三角等地區(qū)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，對(duì)智慧城市、智能交通、建筑物位移監(jiān)測(cè)等應(yīng)用的需求較大；在云南、貴州、四川等西南地區(qū)，由于地處山區(qū)且地震活動(dòng)相對(duì)頻繁，對(duì)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)等應(yīng)用的需求較大；在東北、內(nèi)蒙古、河南、新疆等地區(qū)，由于平原廣闊或農(nóng)業(yè)耕作面積較大，因此對(duì)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等應(yīng)用的需求較大；在山西、內(nèi)蒙古等地區(qū)，由于石油、煤炭等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，因此對(duì)測(cè)量測(cè)繪等應(yīng)用的需求較大。（二）中國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)季節(jié)性我國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，例如在測(cè)量測(cè)繪、地理信息采集、安全監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域，目標(biāo)客戶主要為國(guó)企、政府和事業(yè)單位，受預(yù)算安排的影響較大，因此該類客戶年初采購(gòu)量較少，而年末采購(gòu)量較大；在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，由于農(nóng)業(yè)活動(dòng)的春耕秋收工作受季節(jié)影響十分明顯，因此客戶采購(gòu)集中在第二和第四季度。除此以外，由于部分客戶采用項(xiàng)目驗(yàn)收方式進(jìn)行結(jié)算，而驗(yàn)收期普遍集中在年末，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)第四季度收入普遍占比較高。高精度GNSS芯片發(fā)展面臨的困難前期研發(fā)大，且前期失敗率較高，對(duì)應(yīng)的收益率較小。芯片研發(fā)的前期費(fèi)用也是芯片發(fā)展的一大難關(guān)，如GNSS芯片的流片，僅開一次光罩便要花費(fèi)600-800萬元不等，而一次性流片成功的往往不多。這一關(guān)鍵因素也直接導(dǎo)致了資金充足的大企業(yè)更易在芯片研發(fā)上取得突出成果，中小企業(yè)則無力支撐。同時(shí)，如此大手筆的開支，如果沒有海量的市場(chǎng)需求作為支撐，芯片企業(yè)很難持續(xù)經(jīng)營(yíng)下去。目前我國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)偏重于衛(wèi)星的研制和發(fā)射，占北斗研究總經(jīng)費(fèi)的90%，只有不到10%用于導(dǎo)航芯片的開發(fā)研究。從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模來看，芯片在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值占比10%不到，投入大，收益小，也制約著企業(yè)的研發(fā)熱情。從人才儲(chǔ)備角度，GNSS芯片產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的專業(yè)性有較高要求。要制造好產(chǎn)品的關(guān)鍵在于技術(shù)創(chuàng)新，而技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵在于高素質(zhì)人才。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)在于高精度北斗/GNSS芯片的設(shè)計(jì)以及RTK高精度定位算法的解算能力，因此對(duì)芯片設(shè)計(jì)和算法工程師的學(xué)歷、專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)要求較高。同時(shí)，由于知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)難以在較短時(shí)間內(nèi)積累，并且出于保密的需要，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)通常盡可能選擇自主培養(yǎng)來滿足人才需求。但隨著高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)不少企業(yè)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大，對(duì)人才的需求不斷上升，內(nèi)部人才培養(yǎng)已無法滿足企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)有需求，進(jìn)而加劇了市場(chǎng)上的人才爭(zhēng)奪，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)高端人力資源儲(chǔ)備嚴(yán)重不足。從制作工藝角度看，芯片的制程越低，基于芯片生產(chǎn)的高精度GNSS終端的功耗和體積優(yōu)勢(shì)越明顯，但其制造難度與成本也越高。而且制造先進(jìn)制程的芯片需要包括光刻機(jī)在內(nèi)的諸多高端設(shè)備，其核心技術(shù)目前仍主要掌握在西方發(fā)達(dá)國(guó)家手中。近年來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷加劇，雙方在高科技領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也趨于白熱化，未來如果以美國(guó)為首的西方國(guó)家限制此類光刻設(shè)備出口并禁止芯片代工廠商為中國(guó)企業(yè)提供服務(wù)，而中國(guó)企業(yè)又遲遲沒能開發(fā)出具備制造先進(jìn)制程芯片能力的光刻機(jī)等高端設(shè)備，將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)造成不利影響。網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)推動(dòng)部署靈活、功能自適、云網(wǎng)端協(xié)同的新型基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)生安全體系建設(shè)。加快新技術(shù)交通運(yùn)輸場(chǎng)景應(yīng)用的安全設(shè)施配置部署，強(qiáng)化統(tǒng)一認(rèn)證和數(shù)據(jù)傳輸保護(hù)。