2019年中國新能源汽車電機行業(yè)概覽

目錄方法論 5研究法 5名詞釋 6中國能汽電行市場述 10新能汽電定與類 10中國能汽電行發(fā)展程 12中國能汽電行市場模 14中國能汽電行產(chǎn)業(yè)分析 16上游析 16中游析 18下游析 20中國能汽電行驅(qū)動素析 21雙積政支，游能源車景好 21技術(shù)展為熟 21中國能汽電行制約素析 23上下雙擠，潤間下降 23技術(shù)待展 24成本高限行增長 25中國能汽電行政策監(jiān)分析 26中國能汽電行發(fā)展勢析 29乘用代商車為心應(yīng)領(lǐng)域 292 報告編號[19RI0475]PAGE4PAGE4報告編號[19RI0475]圖表目錄圖2-1新源車機成 10圖2-2新源車機類 11圖2-3中新源車機行的展程 13圖2-4中新源車機行市規(guī)（需量），2014-2023年測 15圖2-5中新源車機行產(chǎn)鏈 16圖2-6中新源車機生成細(xì)占，2018年 17圖2-7中新源用釹鐵需量，2014-2018年 18圖4-1中新源車貼標(biāo)，2018-2019年 24圖5-1中新源車機行政，2011-2019年 26圖6-1新源車機業(yè)集方式 31圖6-2永同電的用占，2015-2018年 32圖7-1中新源車機行代企（成時間序） 33圖7-2精電主產(chǎn)品 37圖7-3安巨主產(chǎn)品 38圖7-4銀新源要品 40方法論105010,000201907生磁阻同步轉(zhuǎn)矩的電機，是結(jié)構(gòu)最簡單的電機之一?！?63（20091101000主201210%。4.530s。MotorPowertrain9座，按汽車大小可細(xì)分為轎多用途車（SUV）、專用乘用車和交叉型乘用車。51,600mm（BodyinWhite）rpm：/（Revolutionsrpm1-6PAGE10PAGE10報告編號[19RI0475]（9035%-45%（見圖2-1），運動部件少，功率密度更為顯著，同時核心部件維護成本更加低廉。圖2-1新能源汽車電機構(gòu)成見圖2-2）。中國具備交流異步電機、永磁同步電機和開關(guān)磁阻電機的自主研發(fā)能力，其中，永磁同步電機是中國新能源汽車主要應(yīng)用類型。圖2-2新能源汽車電機分類

來源：頭豹研究院編輯整理20,000rpm5030%。型包括江鈴EModelS和ModelXDM（見圖2-3）2017圖2-3中國新能源汽車電機行業(yè)的發(fā)展歷程（1）啟動階段（2001-2008年）

來源：頭豹研究院編輯整理（2001-20058632006（2006-2010年200552008220087（2）早期發(fā)展階段（2009-2013年）200912013年1128（3）爆發(fā)式增長階段（2014-2016年）2014-2015增加31.7萬套，增長率達(dá)到290.4%，市場規(guī)模從9.4億元上升到47.4億元，同比增長404.3%201520162015年并購2016（2017）2017201823.00.8180.3%。20192019受益于終端新能源汽車需求的不斷擴大以及國家相關(guān)政策的支持，中國新能源汽車電機2014年至20189.4億126.991.7%（2-4）2014-20182015年和201671.7%；（2）2017-2018響，中國新能源汽車電機行業(yè)增長有所放緩，增長率維持在20.0%左右。圖2-4中國新能源汽車電機行業(yè)市場規(guī)模（按需求量），2014-2023年預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理201920192023281.8億元。2-5）。圖2-5中國新能源汽車電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理成本占比30%，見圖2-6）（60%圖2-6中國新能源汽車電機生產(chǎn)成本細(xì)分占比，2018年

來源：頭豹研究院編輯整理30%，201890.0%2014175.620183,311.92-7），高圖2-7中國新能源乘用車釹鐵硼需求量，2014-2018年

來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，頭豹研究院編輯整理2020152017年后，硅鋼20122015PAGE20PAGE20報告編號[19RI0475]商用車1720181.0%201714.1%僅有201818.7%，游市場，而2017120乘用車20145.82018107.0107.3%，2017年920195350702019年和202010%和12%，10%12%。201779.42018127.0達(dá)中國擁有自主產(chǎn)權(quán)的新能源汽車電機研發(fā)平臺，如異步電機驅(qū)動系統(tǒng)開發(fā)平臺，集產(chǎn)品的開發(fā)、制造、試驗及服務(wù)體系于一體，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類電動客車；3過10,000rpm，使用水冷、油冷并存的冷卻方式，在電機功率密度、最高效率、轉(zhuǎn)速、繞組制造工藝、冷卻散熱技術(shù)等方面與國際一流水平相當(dāng)；2018萬套以上，如大洋電機新能源汽車電機年產(chǎn)能超40萬臺、方正電機年產(chǎn)能20萬臺、北京精進年產(chǎn)能20萬臺。2016-201820020%201823.0-0.8180.32019見圖圖4-1中國新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)，2018-2019年來源：工業(yè)和信息化部，頭豹研究院編輯整理生）用40%60（（20182010%左右5-1）。圖5-1中國新能源汽車電機行業(yè)政策，2011-2019年來源：頭豹研究院編輯整理年6（2011年度年6（2012-2020年）2-32015年102025202520s430s有效比扭矩不低于19Nm/kg2016年102015年1120-60ISO26262ASCILC152016年10汽車”試點專項2017年度項目申報指南建議》，明確規(guī)定乘用車電機峰值功率密度≥kW/kg（≥30s），連續(xù)功率密度≥2.5電機最高效率≥96%，20Nm/kg（≥60s）11Nm/kg，電965,00020179（2017年版＞1.95T，損耗＜80（1.5T1kHz條件下）100201710（2017年2015年2（1）2016年3月，315,000km20161020193（新能源商用車不再成為新能源汽車電機行業(yè)的主要增長點，因受到以下三個因素影響：中國新能源商用車電機市場規(guī)模小，2018年，中國新能源商用車產(chǎn)量僅在乘用車產(chǎn)量的20145.82018107.0107.31PAGE30PAGE30報告編號[19RI0475]領(lǐng)域，新能源乘用車逐漸成為新能源汽車電機行業(yè)的核心下游應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)在中國新能源汽車電機行業(yè)具備13年從業(yè)經(jīng)驗，并在龍頭企業(yè)從事商用車電驅(qū)動11201648VBSG一體化總成為例，其可將燃油效率提高至12-15%48VBSG2015年10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《中國制造2025》，明確規(guī)定到2025年中國自主電機研發(fā)與商業(yè)化能力達(dá)到國際水平，乘用車驅(qū)動電機20s有效比功率不低于4kW/kg，30s19Nm/kg（如圖趨勢。

圖6-1新能源汽車電機企業(yè)集成方式來源：頭豹研究院編輯整理70%能源汽車電機效率。以上優(yōu)點促使永磁同步電機的應(yīng)用占比不斷增加，截至2018年底，永6-2），20195（2019年第四批數(shù)23498.3%。圖6-2永磁同步電機的應(yīng)用占比，2015-2018年來源：頭豹研究院編輯整理2018200（見圖圖7-1中國新能源汽車電機行業(yè)代表企業(yè)（按成立時間排序）（6040%中國具備電機生產(chǎn)能力的代表性整車企業(yè)在中國電機生產(chǎn)企業(yè)中占比在60%左右，可應(yīng)用于新能源乘用車和商用車等下游應(yīng)用領(lǐng)域：20052018系統(tǒng)產(chǎn)銷量和出口量位居中國行業(yè)首位，是行業(yè)領(lǐng)先的新能源汽車電機和動力系統(tǒng)提供商；201563020市場中市占率達(dá)到80%，7/200201