2022China素質(zhì)教育行業(yè)報告資本202274

2022中國素質(zhì)教育行業(yè)報告

2022

China

Education

for

All-round

Development

Industry

Report

多鯨教育研究院發(fā)布投研|投行|投資|咨詢“雙減”

強調(diào)校內(nèi)教育為主，校外教育為輔，編程教育所服務(wù)與應(yīng)用的場景勢必將聚焦在校內(nèi)，校內(nèi)教育注重高質(zhì)量的普惠教“雙減”

政策的出臺意義重大，也讓大家從過度強調(diào)增長回歸到健康的商業(yè)邏輯?，F(xiàn)在的大環(huán)境是利好素質(zhì)教育的，在未來的教專家觀點E

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S隨著科技自立自強成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略和

《全民科學(xué)素質(zhì)行動規(guī)劃綱要

(2021

年

-2035

年

)》

的印發(fā)，

科技素質(zhì)教育愈發(fā)被重視。但是中國的科技素質(zhì)教育發(fā)展到現(xiàn)在，還處于萌芽和探索的階段，且整體市場體量比較小。未來，所有的科技素質(zhì)教育類企業(yè)，應(yīng)該起到的作用是教育資源的普及和持續(xù)探索真正好的、專業(yè)的科技素質(zhì)教育。如果是重實踐的、真正的科技素質(zhì)教育，線下場景和真人老師教學(xué)一定是主要陣地?！_(dá)內(nèi)教育集團

CEO、童程童美未來教育研究院院長，孫瀅育。

未來五年，編程教育一定會在校內(nèi)得到非常好的發(fā)展契機，整體的滲透率也會相應(yīng)提高。相信再過幾年，編程教育會從小眾走向普及，最終成為像英語一樣非常普及的科目?！?/p>

編程貓創(chuàng)始人兼

CEO，李天馳育領(lǐng)域，AI

還有很多拓展的空間，也是音樂教育行業(yè)最大的機遇，以科技創(chuàng)新助力國家美育政策、促進素質(zhì)教育普惠的同時，也有效地解決了樂器學(xué)習(xí)中知識、技術(shù)與藝術(shù)三大難點中的技術(shù)問題，給用戶帶來獨特價值?！∪~子（北京）科技有限公司創(chuàng)始人兼

CEO，葉濱以信息技術(shù)智能化為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)形態(tài)對人才的需求從基礎(chǔ)技能越來越多向創(chuàng)新和創(chuàng)造力轉(zhuǎn)變。從國家

2017

年推出的

《人工智能發(fā)展規(guī)劃》

和

2021

年推出的

《全民科學(xué)素質(zhì)行動規(guī)劃綱要》，都體現(xiàn)出國家未來人才培養(yǎng)需求導(dǎo)向。我們相信科技素質(zhì)教育也將逐漸邁向教育剛需的陣營。好的素質(zhì)教育不能僅是技能型培訓(xùn)。自創(chuàng)立以來，西瓜始終以釋放每一個孩子的創(chuàng)造力為使命，希望能夠激發(fā)孩子對于世界的好奇心，在課程中融合了大量前沿科技和豐富的跨學(xué)科知識，希望打開孩子的科技視野、建立科學(xué)思維方式，助力孩子信息科技素養(yǎng)提升。同時，通過專業(yè)的編程課程讓孩子熱愛并能夠結(jié)合豐富的跨學(xué)科和科技知識，靈活運用編程去創(chuàng)作，讓編程成為孩子在數(shù)字時代自我表達(dá)的工具。——西瓜創(chuàng)客

CEO，鐘鳴隨著學(xué)科類的退出，素質(zhì)教育賽道一定會回暖，并且逐步形成一些頭部的品牌。教育的內(nèi)核是一樣的，依然是

“有教無類”

，其“雙減”

政策發(fā)布以來，教培行業(yè)發(fā)生了巨大的變化。作為素質(zhì)教育的從業(yè)人員，我們要領(lǐng)會國家的政策導(dǎo)向，服務(wù)國家戰(zhàn)略，“雙減”

過后，體育教育成為

K12

學(xué)科培訓(xùn)機構(gòu)的重點轉(zhuǎn)型方向之一。除了應(yīng)對監(jiān)管和競爭所帶來的挑戰(zhàn)外，體育教育從業(yè)者專家觀點E

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S宗旨是去影響孩子、

成就孩子

；

素質(zhì)教育會將教育的外延變得更大，

而且我們會看到更多科技手段與素質(zhì)教育內(nèi)容相結(jié)合的產(chǎn)物，其場景、類目和形式也將變得更加多樣化。規(guī)范是素質(zhì)教育發(fā)展的一個必經(jīng)階段，但未來更需要解決的，應(yīng)該是素質(zhì)教育資源如何與個體精準(zhǔn)匹配、個體如何去篩選與自己匹配的，以及教育成果的顯性化、與國家戰(zhàn)略相配套的問題。——

豆神教育

CEO，竇昕人類的進步、國家的發(fā)展，越來越需要具備創(chuàng)新能力的人才。身處人工智能時代，我們必須大力開展

STEM

教育，呵護孩子們的好奇心，激發(fā)他們的探索精神，培養(yǎng)他們的動手能力、協(xié)作意識、解決問題的能力和創(chuàng)造創(chuàng)新能力等核心素養(yǎng)。這是在孩子們的分?jǐn)?shù)之外，更加底層的能力，也是他們持續(xù)成長、終生學(xué)習(xí)的根本保障。深入理解教育的本質(zhì)，了解孩子的生理心理發(fā)展規(guī)律，穩(wěn)健經(jīng)營，贏得家長和社會信賴?！固剐乔騽?chuàng)始人，崔顯耿隨著國家對體育強國的高度重視，體育教育迎來利好的發(fā)展機會。發(fā)展青少兒體育教育是體育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵。培養(yǎng)孩子的運動習(xí)慣和消費習(xí)慣，能夠激活體育產(chǎn)業(yè)的需求，進而為體育產(chǎn)業(yè)釋放巨大的動能。還應(yīng)提升自我的認(rèn)知和能力，以滿足用戶消費升級的需求，實現(xiàn)體育教育的價值?！獤|方啟明星創(chuàng)始人、總裁，靳星現(xiàn)在國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外，屬于初級發(fā)展階段。而發(fā)展體育教育面臨的最大難題是國內(nèi)缺乏體育產(chǎn)業(yè)文化的熏陶，由此導(dǎo)致體育消費人口少，以及體育運動消費市場發(fā)展乏力。為了發(fā)展體育教育，需要大量社會性組織與機構(gòu)以市場化的方法進行推廣與普及。隨著國家對全民健身的重視與倡導(dǎo)，相信以青少年體育俱樂部為代表的社會性機構(gòu)將迎來巨大的發(fā)展空間?！f國體育

CEO，張濤“雙減”

政策落地后，素質(zhì)教育成為許多教育企業(yè)所關(guān)注的賽道。但是目前素質(zhì)教育從剛需性角度來說遠(yuǎn)不如學(xué)科培訓(xùn)的市場需“雙減”

之后，越來越多的企業(yè)涌入素質(zhì)教育賽道，需求端和供給端將發(fā)生天翻地覆的變化。從需求端來說，家長的教育負(fù)擔(dān)減越細(xì)分，小小的

“螺螄殼”

里也能做出

“大道場”

，如體育中的細(xì)分賽道圍棋、籃球，目前都已涌現(xiàn)出不少優(yōu)質(zhì)選手。一鯨落，萬不斷釋放，素質(zhì)教育需求會產(chǎn)生分化，其中金字塔腰底部的

“有即可”

需求會逐步被校內(nèi)教育供給所內(nèi)化，而頭頂部

“求卓越”

的“雙減”

之后，素質(zhì)教育需求得到顯著釋放。大批行業(yè)巨頭和中小機構(gòu)擠入素質(zhì)教育賽道，加速行業(yè)迅猛發(fā)展。此外，市場大環(huán)專家觀點E

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S求規(guī)模，市場還需要被進一步教育。

在升學(xué)壓力沒有那么大的低年齡孩子家庭，素質(zhì)教育會有較大市場，而

K12

階段的家庭要面對應(yīng)試教育的大環(huán)境，很難去花大量時間在非升學(xué)必要的課程上，素質(zhì)教育市場不會那么好做。另外，素質(zhì)教育如果依然想通過資本力量進行規(guī)模化，重走應(yīng)試教育那套販賣焦慮的方式，一切向著錢看，未來也會遇到監(jiān)管的阻力。——小熊尼奧

CEO，熊劍明少了，孩子的作業(yè)和校外補習(xí)減少了，孩子有了更多的空閑時間。公開的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，素質(zhì)類培訓(xùn)課程的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。從供給端來說，隨著需求的增長，短期會出現(xiàn)培訓(xùn)產(chǎn)品同質(zhì)化、低價營銷搶市場的局面，但從長遠(yuǎn)來看，市場會變得越來物生，未來的路，會越來越精彩?！９芗叶麻L，伍星素質(zhì)教育機構(gòu)需要回歸教育規(guī)律，加強教研投入，拓寬教育資源，做高內(nèi)容壁壘。未來的素質(zhì)教育機構(gòu)未必需要做大，而是需要做重做深，以教育質(zhì)量和口碑為運營重心。相信在國家政策引導(dǎo)和優(yōu)秀企業(yè)家的努力下，將會陸續(xù)涌現(xiàn)出一批專注的特色素質(zhì)教育機構(gòu)?！行抛C券教育行業(yè)首席分析師，馮重光素質(zhì)教育涵蓋體育、美育和

STEM

教育等諸多領(lǐng)域，有著極強的市場廣度和深度，且非標(biāo)、弱剛需和碎片化。隨著

“雙減”

效能需求會繼續(xù)青睞校外的優(yōu)質(zhì)供給。因此，產(chǎn)品力突出方可支撐一家優(yōu)秀的機構(gòu)，輔之以極強的運營能力才能成就一家卓越的企業(yè)?！驈?fù)資本創(chuàng)始合伙人，朱健境更加規(guī)范，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)管將促進企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進一步推動機構(gòu)投入更多的財力和人力支撐研發(fā)、交付和客戶服務(wù)，打通產(chǎn)業(yè)運行的良性閉環(huán)。從全局維度來看，未來素質(zhì)教育領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)百花齊放的繁榮局面?！吭浇逃瘓F素質(zhì)教育產(chǎn)品資深顧問，杜穎技術(shù)支持云計算通訊解決方案教育硬件支持教育綜合體創(chuàng)新孵化器師資支持上游中游素質(zhì)教育服務(wù)提供方下游美術(shù)培訓(xùn)

線上線下藝術(shù)培訓(xùn)

書法培訓(xùn)表演主持音樂培訓(xùn)舞蹈培訓(xùn)少兒編程STEAM

教育

思維能力機器人培訓(xùn)創(chuàng)客教育科學(xué)自然師資招聘師資招聘體育培訓(xùn)綜合性素質(zhì)

教育機構(gòu)研學(xué)及營地教育棋類培訓(xùn)生活素養(yǎng)家庭教育線上線下ToB/ToG

學(xué)校與機構(gòu)ToC

學(xué)生綜合性藝術(shù)

培訓(xùn)機構(gòu)目錄C

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SIndustry

overview素質(zhì)教育行業(yè)綜述Market

analysis素質(zhì)教育市場分析Sector

analysis素質(zhì)教育典型賽道分析Development

trend素質(zhì)教育行業(yè)發(fā)展趨勢01020304

01素質(zhì)教育行業(yè)綜述

?

素質(zhì)教育的發(fā)展背景及內(nèi)涵

?

政策對于素質(zhì)教育的分類

?

本報告的研究范圍

?

素質(zhì)教育發(fā)展歷程INDUSTR

YO

VER

VIEW2019

年發(fā)布的《中國教育現(xiàn)代化

2035》進一步提出

“更加注重學(xué)生教育的有機融合”

，明確提出

“五育”

融合的教育發(fā)展目標(biāo)。興起于北美，后傳播到全球，培養(yǎng)人格健全、全面發(fā)展、身心健康的完整的社會人是全人教育的目標(biāo)，民主、合作、科學(xué)、實用、快樂、自由是全人教育的基本原則和方式，

六商教育（即情商、

智商、

理商、德商、財商、社會商）和習(xí)慣教育是全人教育的基本模式，早期教育、多元文化教育、全面教育、全面發(fā)展、終身教育、適應(yīng)社會是全人教育的內(nèi)容。五育并舉

：包含德智體美勞五個方面，其最初由思想教育家蔡元培提出，是中國近代教育史上第一個充分體現(xiàn)社會價值與人的發(fā)展價值相統(tǒng)一，

追求人的自由、和諧發(fā)展的教育思想。2018

年習(xí)近平總書記在全國教育大會上旗幟鮮明地指出

：

努力構(gòu)建德智體美勞全面發(fā)展的教育體系。全面發(fā)展，大力發(fā)展素質(zhì)教育，促進德育、智育、體育、美育和勞動

國際概念中國特色概念

素質(zhì)教育的發(fā)展背景及內(nèi)涵

全人教育和五育并舉是素質(zhì)教育發(fā)展的核心內(nèi)涵素質(zhì)教育概念最早出自于

1994

年

8

月發(fā)表的《中共中央關(guān)于進一步加強和改進學(xué)校德育工作的若干意見》，從廣義上講是指以提高受教育者諸方面素質(zhì)和素養(yǎng)為目標(biāo)的教育模式。它重視人的思想道德素質(zhì)、能力培養(yǎng)、個性發(fā)展、身體健康和心理健康教育，旨在提升青少年的身體及精神素養(yǎng)、思維認(rèn)知、創(chuàng)造能力以及社交能力。這個概念與國際

“全人教育”

相一致，即通過科學(xué)而系統(tǒng)的教育方式，實現(xiàn)中國學(xué)生核心素養(yǎng)的提升，從而達(dá)到德智國新一代國民整體素質(zhì)的提升和專業(yè)創(chuàng)新人才的培養(yǎng)打下堅實基礎(chǔ)。素質(zhì)教育相關(guān)概念

全人教育

：

素質(zhì)

教育數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

政策對于素質(zhì)教育的分類

《義務(wù)教育質(zhì)量評價指南》指明素質(zhì)教育具體類別2021

年

3

月，

教育部、

中組部、

中央編辦、

國家發(fā)改委、

財政部、

人社部等六部門印發(fā)《義務(wù)教育質(zhì)量評價指南》，從品德發(fā)展、學(xué)業(yè)發(fā)展、身心發(fā)展、審美素養(yǎng)、勞動實踐

5

個層面對學(xué)生發(fā)展展開質(zhì)量評價。2021

年

7

月

23

日，

我國教育部出臺《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》（簡稱目分類鑒別指南》，

規(guī)定主要從培訓(xùn)目的、

培訓(xùn)內(nèi)容、

培訓(xùn)方式、

評價方式等維度進行綜合考量，

如符合以下特征，即判定為學(xué)科類培訓(xùn)項目。綜上，

剔除義務(wù)教育評價中明確的學(xué)科培訓(xùn)和與其邊界較為模糊的領(lǐng)域（語言素養(yǎng)、

數(shù)學(xué)思維等），

素質(zhì)教育在政策層面明確的分類可以包含

：

藝術(shù)教育、體育教育、STEAM

教育、以及研學(xué)與營地教育等主要類別。數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

品德發(fā)展理想信念堅定具有良好的社會責(zé)任感具有優(yōu)秀的行為習(xí)慣

學(xué)業(yè)發(fā)展積極學(xué)習(xí)態(tài)度，完成學(xué)習(xí)任務(wù)，達(dá)到國家規(guī)定的教育課程學(xué)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求有科學(xué)興趣特長

身心發(fā)展參加體育活動，

堅持每天鍛煉至少

1小時掌握

1-2

項體育技能

審美素養(yǎng)參加文化藝術(shù)等各種美育活動，欣賞文學(xué)作品、藝術(shù)展覽掌握

1-2

項藝術(shù)技能勞動與社會實踐勞動習(xí)慣養(yǎng)成，

具備生活和勞動技能社會體驗，

參與研學(xué)實踐等活動，

體驗職業(yè)角色

培訓(xùn)目的以學(xué)科知識與技能培訓(xùn)為導(dǎo)向，

主要為提升學(xué)科學(xué)習(xí)成績服務(wù)。

培訓(xùn)內(nèi)容主要涉及道德與法治、

語文、歷史、地理、數(shù)學(xué)、外語

（英語、

日語、

俄語）、物理、化學(xué)、生物等學(xué)科學(xué)習(xí)內(nèi)容。

結(jié)果評價對學(xué)生的評價側(cè)重甄別與選拔，

以學(xué)習(xí)成績、考試結(jié)果等作為主要評價依據(jù)。

培訓(xùn)方式重在進行學(xué)科知識講解、

聽說讀寫算等學(xué)科能力訓(xùn)練，以預(yù)習(xí)、授課和鞏固練習(xí)等為主要過程，

以教師（包括虛擬者、

人工智能等）講授示范、互動等為主要形式。研究領(lǐng)域定義細(xì)分賽道主流客群年齡藝術(shù)教育體育教育STEAM教育研學(xué)與營地教育以文學(xué)、音樂、美術(shù)等為藝術(shù)手段和內(nèi)容的審美教育活動，是美育的重要組成部分。任務(wù)是培養(yǎng)審美觀念、鑒賞能力和創(chuàng)作能力，以培養(yǎng)鑒賞能力為主，創(chuàng)作能力為輔，使受教育者在欣賞優(yōu)秀藝術(shù)品的實踐中學(xué)習(xí)審美知識，形成審美能力通過體育運動促進人的身心發(fā)展，主要體現(xiàn)在：促進良好生活習(xí)慣的形成；通過提供社會規(guī)范教育、社會角色嘗試來促進人的社會化；通過促成個性形成、約束個性發(fā)展和養(yǎng)成進取精神來發(fā)揮體育在促成個性形成和發(fā)展中的作用以傳授基本科學(xué)知識為載體，以素質(zhì)教育為依托，體驗科學(xué)思維方法和科學(xué)探究方法，培養(yǎng)科學(xué)精神與科學(xué)態(tài)度，建立完整的科學(xué)知識觀與價值觀，進行科研基礎(chǔ)能力訓(xùn)練和科學(xué)技術(shù)應(yīng)用的教育和旅行體驗相結(jié)合的校外教育活動，通過教學(xué)做合一的“”理念，讓學(xué)生主動提出問題、主動探究、主動學(xué)習(xí)的歸納式學(xué)習(xí)過程。基于學(xué)生自身興趣，根據(jù)課本內(nèi)容，可以分為自然、地理、歷史、人文、科技、體驗等類別和主題音樂、美術(shù)、舞蹈、戲劇、國藝、播音主持、藝術(shù)鑒賞等體能、球類、武術(shù)、棋類、冰雪運動、水上運動、其他運動等機器人、少兒編程、科學(xué)課、創(chuàng)客教育、3D打印、無人機教育等營地、游學(xué)、研學(xué)等3-183-186-1512-15數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理本報告的研究范圍本報告圍繞明確的素質(zhì)教育主要類別展開研究，以為

3-18

歲以下青少年客群提供校外素質(zhì)教育服務(wù)的服務(wù)商為研究主體，具體覆蓋藝術(shù)教育、體育教育、STEAM

教育、以及研學(xué)與營地教育等主要類別。研究領(lǐng)域及其內(nèi)涵、定義萌芽期（1993-2003年）摸索生存期（2003-2013年）快速成長期（2013-2021年）轉(zhuǎn)型期（2021年以后）政策模式商業(yè)化情況提出素質(zhì)教育概念國有素質(zhì)教育機構(gòu)（如少年宮）應(yīng)運而生公立學(xué)校內(nèi)增加音樂、美術(shù)、手工等課程，并引入課后興趣班政府提供服務(wù)是當(dāng)時的主流形態(tài)，商業(yè)化機構(gòu)尚未大規(guī)模建立升學(xué)制度改革，逐步納入綜合素質(zhì)評價真正的商業(yè)化運作產(chǎn)生市場中機構(gòu)眾多且分散，且區(qū)域性特征明顯暫未出現(xiàn)品牌化的全國性或區(qū)域性頭部企業(yè)根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2013年前商業(yè)化代表機構(gòu)開始出現(xiàn)，但基本未獲融資，以小規(guī)模經(jīng)營為主流，知名度欠佳升學(xué)制度改革進一步細(xì)化落地，各細(xì)分領(lǐng)域利好政策頻出品牌化、連鎖性企業(yè)產(chǎn)生線上化及直播技術(shù)促使新的商業(yè)形態(tài)出現(xiàn)資本加速涌入，融資數(shù)量及金額快速攀升細(xì)分賽道品牌性素質(zhì)教育機構(gòu)逐步成立全國性學(xué)科教育機構(gòu)逐步向素質(zhì)教育領(lǐng)域擴科雙減政策改革逐步落“”實，素質(zhì)教育領(lǐng)域或?qū)⒂瓉肀l(fā)全國性原K12頭部企業(yè)擴科補齊素質(zhì)教育品類校內(nèi)素質(zhì)培訓(xùn)需求增加小機構(gòu)承壓出清，行業(yè)集中度提高，原素質(zhì)教育頭部企業(yè)優(yōu)勢更明顯學(xué)科行業(yè)巨頭正式將素質(zhì)教育定位為主營業(yè)務(wù)之一，積極轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、IT桔子，多鯨教育研究院整理素質(zhì)教育發(fā)展歷程素質(zhì)教育在國家的政策支持下發(fā)展迎來上升期從素質(zhì)教育這一概念提出以來，

國家持續(xù)優(yōu)化青少年素質(zhì)教育發(fā)展思路與推進綱要，

從全國人大層面到國務(wù)院、

教育部層面，

涉及素質(zhì)教育的文件愈來愈多，

從確立素質(zhì)教育方向到完善學(xué)生綜合素質(zhì)評價標(biāo)準(zhǔn)，

從傳統(tǒng)德智體美勞評價到培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神和能力，素質(zhì)教育逐漸從輔助走向主流。

02素質(zhì)教育市場分析

?

素質(zhì)教育驅(qū)動因素

?

素質(zhì)教育市場規(guī)模

?

素質(zhì)教育商業(yè)模式

?

素質(zhì)教育產(chǎn)業(yè)鏈

?

素質(zhì)教育行業(yè)格局MARKETANAL

Y

S

IS政策摘要內(nèi)涵·1999《中國中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革，全面推進素質(zhì)教育的決定》·2001.5國務(wù)院頒布《關(guān)于基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展的決定》·2001.6教育部印發(fā)《基礎(chǔ)教育課程改革綱要（試行）》·明確了素質(zhì)教育的目標(biāo)、內(nèi)容以及保障措施·強調(diào)深化教育教學(xué)改革，扎實推進素質(zhì)教育，對基礎(chǔ)教育領(lǐng)域推進素質(zhì)教育做了全面部署“”·具體推進和落實基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展的安排標(biāo)志著素質(zhì)教育從理念探索進入到全面推進，成為國家的重要教育戰(zhàn)略，對基礎(chǔ)教育領(lǐng)域推進素質(zhì)教育做了全面部署·2006《中華人民共和國義務(wù)教育法(修訂案)》通過·2007.5《國家教育事業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》“”·2010.7提出《教育規(guī)劃綱要》·2012.9提出《國務(wù)院關(guān)于深入推進義務(wù)教育均衡發(fā)展的意見》·黨的十八大提出要全面實施素質(zhì)教育，深化教育領(lǐng)域綜合改革·提出義務(wù)教育必須貫徹國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量·提出全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育·提出全面實施素質(zhì)教育是教育改革發(fā)展的戰(zhàn)略主題·全面實施素質(zhì)教育成為推進義務(wù)教育均衡發(fā)展的指導(dǎo)思想明確了素質(zhì)教育的實施要求，素質(zhì)教育正式納入國家法律，素質(zhì)教育進入全面實施的階段·2016《中國學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)》發(fā)布·2018.8《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)展的意見》·2021.7《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》·以培養(yǎng)全面發(fā)展的人為核心，闡明了新時代中國學(xué)生應(yīng)具備的核心素養(yǎng)“”·要全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，發(fā)展素質(zhì)教育，推進教育公平，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人·分類管理、綜合實施、協(xié)同治理校外培訓(xùn)機構(gòu)，對場所、師資、資金等方面進行監(jiān)管·將作業(yè)設(shè)計納入教研體系，系統(tǒng)設(shè)計符合年齡特點和學(xué)習(xí)規(guī)律、體現(xiàn)素質(zhì)教育導(dǎo)向的基礎(chǔ)性作業(yè)從全面實施過度到全面發(fā)展，鼓勵發(fā)展以培養(yǎng)中小學(xué)生興趣愛好、創(chuàng)新精神和實踐能力為目標(biāo)的培訓(xùn)校外培訓(xùn)機構(gòu)的規(guī)范及雙減意見的具體推進倒逼素質(zhì)教育向“”正向、良性的方向發(fā)展校內(nèi)課后服務(wù)及行業(yè)的數(shù)字化升級為行業(yè)提供了更多想象空間數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、教育部，多鯨教育研究院整理參考文獻：素質(zhì)教育的政策演變與理論探索楊兆山

時益之

素質(zhì)教育驅(qū)動因素（1/4）

政策總體利好，鼓勵與監(jiān)管并行，推動行業(yè)規(guī)范化

素質(zhì)教育是我國教育改革發(fā)展的主旋律。從素質(zhì)教育概念的提出至今，

堅持以人為本、

全面推進素質(zhì)教育，

是教育改革發(fā)

展的戰(zhàn)略主題。素質(zhì)教育伴隨著我國教育改革經(jīng)歷了從全面推進到全面實施再到全面發(fā)展的三大階段。

的意見》的提出，再到

2021

年“雙減”政策的實施正在倒逼素質(zhì)教育行業(yè)向正向、良性的方向發(fā)展，對于學(xué)科類培訓(xùn)以及

學(xué)齡前兒童教育的規(guī)范進一步對素質(zhì)教育行業(yè)提出了更高的要求，校內(nèi)課后服務(wù)的推進也為行業(yè)提供了更大的想象空間。全面推進

1999

2005全面實施

2006

2015全面發(fā)展

2016

至今“雙減”

后家長對興趣班數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、簡知、廣州市家庭教育促進會，多鯨教育研究院整理

素質(zhì)教育驅(qū)動因素（2/4）

人均教育支出比例持續(xù)提升，

“雙減”

后財政支持與家庭投入均加大居民人均教育文化娛樂消費支出已基本恢復(fù)至疫情前的水平。2020

年受疫情影響，

居民人均教育文化娛樂支出下滑，

但公布的

2021

年前三季度的數(shù)據(jù)顯示，

人均教育文化娛樂支出為

1,867

元，

較上年增長

46.3%，

居民對教育文化娛樂消費支出的增加為素質(zhì)教育事業(yè)發(fā)展提供堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。2020

年，教育部等五部門印發(fā)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范教育收費管理的意見》，據(jù)文件內(nèi)容推測，課后服務(wù)一方面由政府當(dāng)中，

特別重視課后服務(wù)經(jīng)費保障問題，

也可以兩條腿走路，

既可以有財政補貼，

也可以有服務(wù)性收費和代收費。多省市目前表示將課后服務(wù)經(jīng)費納入財政預(yù)算，加大投入。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，

“雙減”

后家長對興趣班的投入不變和增加的比例為

85%，家長對素質(zhì)教育的投入與支持仍有較高的意愿。居民人均教育文化娛樂消費支出（元）投入金額變化占比部分省市課后服務(wù)

經(jīng)費投入情況20161915201720862018222620192513202020322021E2489

措施設(shè)立轉(zhuǎn)型經(jīng)費

省/市深圳、鄭州、

石家莊浙江省山東省有條件的地區(qū)財政全額保障有條件的地區(qū)

財政支持15%52%33%投入金額減少投入金額不變投入金額增加AI+教育應(yīng)用OMO實踐XR擴充場景·美術(shù)、音樂機構(gòu)通過魚眼攝像頭、光學(xué)折射攝像頭、AI糾音等形式解決線上教學(xué)難題·智慧鋼琴、學(xué)習(xí)臺燈、學(xué)習(xí)平板等進入C端市場·人工智能自適應(yīng)系統(tǒng)為學(xué)習(xí)者推薦個性化內(nèi)容、獨特的學(xué)習(xí)路徑、有效的學(xué)習(xí)策略；·語音識別、語音合成和語音評測技術(shù)成熟運用于口語測評中·OCR技術(shù)拍照搜題·自然語言處理、情緒識別、眼球追蹤等技術(shù)應(yīng)用廣泛·教育OMO指教培機構(gòu)借助互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，在運營環(huán)節(jié)融合線上線下優(yōu)勢，以實現(xiàn)降本增效的商業(yè)模式·通過結(jié)合線上與線下場景與產(chǎn)品，大幅度提升效率與品質(zhì)，實現(xiàn)教學(xué)體驗與覆蓋范圍的最優(yōu)解，且能充分挖掘新需求：提高一二線、三四線城市學(xué)生的服務(wù)與教學(xué)效率；滿足下沉市場對優(yōu)質(zhì)師資及教學(xué)內(nèi)容的需求·AR增強現(xiàn)實技術(shù)更加生動地線上呈現(xiàn)教學(xué)架構(gòu)，系統(tǒng)地展現(xiàn)語言知識，豐富學(xué)生理解知識的思維過程，滿足學(xué)習(xí)媒體的情景化和自然交互需求·基于MR的課程平臺呈現(xiàn)的學(xué)習(xí)環(huán)境更為直觀、立體、形象，交互方式更加真實、自然、靈便、有趣·個性化的學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃、學(xué)習(xí)策略，提升學(xué)習(xí)效率·學(xué)習(xí)者行為數(shù)據(jù)分析，解決線上教學(xué)難題，提升線上教學(xué)精準(zhǔn)度和學(xué)習(xí)效果·增強學(xué)習(xí)者和教師的互動方式，提升學(xué)習(xí)專注力和興趣·擴大優(yōu)質(zhì)師資和教學(xué)資源的覆蓋范圍·降低招生、教學(xué)、運營等各環(huán)節(jié)在師資、服務(wù)、場地的成本·線上與現(xiàn)場場景與產(chǎn)品結(jié)合，靈活滿足學(xué)習(xí)者需求，實現(xiàn)教學(xué)體驗與覆蓋范圍的最優(yōu)解·從二維平面到直觀立體的課程內(nèi)容，“豐富學(xué)生理解知識的思維過”程·沉浸式、情景化的學(xué)習(xí)環(huán)境、交互體驗，讓學(xué)習(xí)過程更為真實、有趣，提升學(xué)習(xí)專注力·一定程度上彌補教師個人綜合素質(zhì)方面的不足，提升了教學(xué)質(zhì)量數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

素質(zhì)教育驅(qū)動因素（3/4）

疫情下的技術(shù)浪潮，加速素質(zhì)教育數(shù)字化、智能化發(fā)展近年來，

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的提升，

使得錄播、

直播以及新興的教學(xué)模式（如

OMO）逐步成型。5G技術(shù)的驅(qū)動為未來的素質(zhì)教育模式創(chuàng)造了無限的想象空間，3D、VR、AR

等技術(shù)在教學(xué)場景中開始普及，大數(shù)據(jù)與

AI

的加持更有助于推進在線教育的智能化進程。相比于其他階段的教育，素質(zhì)教育更強調(diào)互動、實踐與自我探索，技術(shù)應(yīng)用的廣泛及教學(xué)場景的推動促使教學(xué)質(zhì)量提升。技術(shù)應(yīng)用情況教學(xué)質(zhì)量提升數(shù)據(jù)來源：巨量算數(shù)、簡知、廣州市家庭教育促進會，多鯨教育研究院整理

素質(zhì)教育驅(qū)動因素（4/4）

新時代家長重視素質(zhì)教育，疫情加速線上素質(zhì)教育發(fā)展80、

90

后升級為新生代家長，

文化素養(yǎng)水平整體進一步提升，

教育理念更加前衛(wèi)，

對素質(zhì)教育的重視程度更高，

其中

“美素質(zhì)教育整體以線下面授為主，

受疫情影響，

線上素質(zhì)教育進入快速增長期，

其中思維類、

美術(shù)類、

音樂陪練類最為普及，線上直播

1V1

授課是主流形式。“雙減”

后報興趣愛好班的類型占比素質(zhì)教育線上線下模式選擇運動33%美術(shù)32%舞蹈28%26%音樂

/

書法

樂器24%

編程

/計算機16%思維15%棋類14%口才12%表演6%35%58%6%1%線下面授線上直播線上錄播課件自學(xué)素質(zhì)教育授課方式占比線上直播的班型比較

50%41%

1V1

小班課1V

多小班課大班課9%數(shù)據(jù)來源：歷年《全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》、國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理

素質(zhì)教育市場規(guī)模

預(yù)計到

2023

年國內(nèi)素質(zhì)教育潛在市場規(guī)模將突破

4,787

億元國內(nèi)素質(zhì)教育市場用戶主要集中在幼兒園至初中階段，

特別是幼兒園至小學(xué)階段是素質(zhì)教育消費主要人群。根據(jù)歷年《全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》統(tǒng)計，2020

年我國幼兒園、小學(xué)及初中在校人數(shù)約

2.05

億人，同比增長

1.8%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前藝術(shù)教育、體育教育、STEAM

教育、研學(xué)與營地教育四大細(xì)分賽道的市場占有率約為

90%，在較為保守的估計下，

根據(jù)根據(jù)四大細(xì)分賽道市場規(guī)模加總反推出國內(nèi)素質(zhì)教育潛在市場規(guī)模。2020

年素質(zhì)教育賽落實和素質(zhì)教育的全面發(fā)展，我們預(yù)計從

2021

年起行業(yè)仍能迎來較大的市場規(guī)模增長，預(yù)計在

2023

年國內(nèi)素質(zhì)教育潛在市場規(guī)模能突破

4,787

億元。2018-2023年國內(nèi)幼兒園至初中在校生（萬人）2018-2023年國內(nèi)素質(zhì)教育潛在市場規(guī)模（億元）4787.2

4,65310,339

4,6564,82710,561

4,714

4,91410,725

4,818

5,17010,879

4,286

5,28110,998

4,1775,36311,347

3,910020,00015,00010,000

5,00025,0002018201920202021E2022E2023E幼兒園幼兒小學(xué)在校生初中在校生2344.4

234.4

271.1

497

409.4

932.52571.8

257.2

300.3

405

599.8

1,009.52560.5

256.1

324.2

348

715.7

916.63432.3

343.2

354.7

489

897.1

1,348.23952.2

395.2

390.5

577

1021.4

1,568.1

478.7

431.4

6811307.51,888.64,500.04,000.03,500.03,000.02,500.02,000.01,500.01,000.0

500.05,000.02018201920202021E2022E2023E藝術(shù)教育體育教育STEAM教育研學(xué)教育與營地教育其他若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)明確則名師較多，若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)模糊則教師更需要通過培訓(xùn)獲得定期質(zhì)檢

：若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)明確則更需留住名師若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)模糊則更需持續(xù)培育名師

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

獲客模式口碑為王，

地推提升準(zhǔn)度，

互聯(lián)網(wǎng)廣告提升廣度，代理渠道合理利用素質(zhì)教育常用的獲客模式對于各類素質(zhì)教育用戶都適用?！さ孛嫱茝V主要集中在住宅、商場、學(xué)校等特定場所，精準(zhǔn)度高、易轉(zhuǎn)化?！ぴ诰€模式可大面積觸達(dá)人群，品牌廣告對于渠道的拓展和加盟更為有利。

擴張模式模式對比

：直營模式

：

培訓(xùn)市場分散，直營擴張模式導(dǎo)致拓店成本高，

擴張速度較慢。對授課效果把控較好，

可以實現(xiàn)從師資到教學(xué)的精細(xì)化運營管理加盟模式

：

以較低成本迅速開拓市場，

實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張。授課質(zhì)量難以控制，

不利于品牌形象的維護策略對比

:若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)明確則直營模式更多，慢擴張若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)模糊則加盟模式多，質(zhì)控難

授課模式模式對比

:·

線下教學(xué)模式

：

相較于線上模式天然具備更好的教學(xué)氛圍和教學(xué)效果，帶來高運營成本的同時建立市場進入壁壘·

線上教學(xué)模式

：

潛在群體廣泛，用戶學(xué)習(xí)時間靈活，容易形成規(guī)模效應(yīng)，擴張速度快，從而建立先發(fā)優(yōu)勢·

OMO

模式探索線上線下融合將成為長期趨勢。目標(biāo)明確的用戶可以通過線上模式加強覆蓋，

提供更多增值服務(wù)。目標(biāo)模糊的用戶可通過線下設(shè)點精準(zhǔn)觸達(dá)，

提升獲客質(zhì)量和用戶信任度

策略對比

：

若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)明確則線下模式學(xué)習(xí)效果更佳

若用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)模糊則線上模式覆蓋用戶更廣

OMO

模式，可以融合提升效率

師資隊伍

教師選拔

：

素質(zhì)教育商業(yè)模式

課程溢價空間小、產(chǎn)業(yè)鏈價值流轉(zhuǎn)效率尚待提升、用戶留存仍是核心影響素質(zhì)教育商業(yè)模式的核心是用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)

：

當(dāng)用戶以明確的比賽、考級等作為學(xué)習(xí)目標(biāo)時，教學(xué)效果容易衡量，用戶愿意付出更多的時間、精力和費用，更加主動地

接觸素質(zhì)教育企業(yè)，降低企業(yè)的獲客成本、提升企業(yè)資產(chǎn)的運轉(zhuǎn)效率、提高企業(yè)利潤。

當(dāng)用戶以提升一定的素質(zhì)素養(yǎng)作為學(xué)習(xí)目標(biāo)時，教學(xué)效果不易衡量，需要更多的結(jié)果外化，以維系用戶付費意愿和留存水

平。不過，用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)模糊，也意味著潛在用戶廣闊，企業(yè)易通過規(guī)模擴張?zhí)嵘w經(jīng)營水平。數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

素質(zhì)教育產(chǎn)業(yè)鏈

素質(zhì)教育細(xì)分賽道眾多，學(xué)生年齡增長，素質(zhì)培養(yǎng)逐漸轉(zhuǎn)為個人發(fā)展培養(yǎng)素質(zhì)教育產(chǎn)業(yè)鏈短，上游為教育基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，涵蓋通信技術(shù)、場地提供、內(nèi)容提供、教具生產(chǎn)等。中游主要為教育服務(wù)提供方，是素質(zhì)教育行業(yè)的主要參與者。教育服務(wù)提供商根據(jù)各自所處賽道和用戶需求，整合上游支持服務(wù)商的各類產(chǎn)品及服務(wù)，必要時自主研發(fā)教育教學(xué)內(nèi)容，反向?qū)χС址?wù)商提出訂單需求。整合完成后以最終的素質(zhì)教育提供方的角色向下游的用戶提供服務(wù)。但素質(zhì)教育下游用戶需求多樣、復(fù)雜、且規(guī)模效應(yīng)難以顯現(xiàn)，從而導(dǎo)致教育服務(wù)市場細(xì)分賽道眾多，參與玩家體量、規(guī)模、性質(zhì)、形式多樣。上游中游下游場地商業(yè)地產(chǎn)學(xué)校

/

公共場館

家庭

/

工作室基礎(chǔ)設(shè)施課程直播系統(tǒng)課程錄制播放營銷投放管理內(nèi)容師資教研

/

課程

師資培訓(xùn)個性化設(shè)計教具教材教具研發(fā)

教材出版教材教具引進數(shù)字化建設(shè)排課排班預(yù)約約定校區(qū)管理C端B端學(xué)校小學(xué)初中課程內(nèi)容

:藝術(shù)體育STEAM研學(xué)與營地生活素養(yǎng)……

教研課程目標(biāo)內(nèi)容組織互動設(shè)計課前預(yù)習(xí)

資料收集

課前練習(xí)多媒體內(nèi)容組織授課模式

線上

線下OMO互動形式

直播

面對面

錄播

AI

互動虛擬現(xiàn)實班型

1V1小班大班內(nèi)容組織

軟件

硬件軟硬結(jié)合課后輔導(dǎo)

真人輔導(dǎo)課后測評聯(lián)系反饋

學(xué)前素質(zhì)培養(yǎng)

高中個人特性培養(yǎng)02自然探秘體操表演實科驗學(xué)現(xiàn)實其國際名勝

航數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

素質(zhì)教育行業(yè)格局

素質(zhì)教育種類多樣，各細(xì)分市場品類格局初定，創(chuàng)新品類持續(xù)增加由于素質(zhì)教育的核心是培養(yǎng)學(xué)生個性化發(fā)展，因此學(xué)生的培訓(xùn)需求亦多種多樣，從而決定了素質(zhì)教育內(nèi)容的多樣性。按照市場規(guī)模從大到小排序，依次為藝術(shù)教育、體育教育、STEAM

教育、研學(xué)與營地教育等。目前素質(zhì)教育市場格局整體分為

3

個梯隊。首先是發(fā)展多年的藝術(shù)和體育教育，

兩類教育在國內(nèi)素質(zhì)教育市場發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，

是大多數(shù)家長首先想到的品類，

因此市場最為成熟。但隨著學(xué)生需求的不斷進化，

亦逐步出現(xiàn)了表演、

馬術(shù)等新興需求，市場活力旺盛。第二梯隊以

STEAM

教育和研學(xué)與營地教育為主。兩類市場隨國內(nèi)消費升級的趨勢逐漸走入大眾視野，特別是

STEAM

教育在大數(shù)據(jù)高速發(fā)展的當(dāng)下受到追捧。此兩類市場目前尚處于不斷挖掘消費者需求的階段，需要持續(xù)投入。第三梯隊由各類小眾個性化需求構(gòu)成，目前尚處于驗證市場空間的階段，商業(yè)模式亦需進一步探索。

藝術(shù)教育

體育教育STEAM教育

研學(xué)與

營地教育其他

01市場特征傳統(tǒng)市場穩(wěn)定，新興需求創(chuàng)造力旺盛

新興需求快速發(fā)展，

持續(xù)投入培育市場03需求萌芽，小眾群體，模式待檢驗體能田徑其他其他美術(shù)

球類

思維游學(xué)市場規(guī)模占比構(gòu)成

音樂

舞蹈

游泳

武術(shù)

編程

創(chuàng)客

短期

生物

交換

觀察

其

他

射箭

冰雪運動

馬術(shù)

等

機

虛擬

器

人

航

空

他賽事

古跡

天生活素養(yǎng)家庭教育棋類

手工藝

播音培訓(xùn)

學(xué)習(xí)

主持性格

社交養(yǎng)成

能力等其他市場規(guī)模從大到小

03素質(zhì)教育典型賽道分析

?

藝術(shù)教育

?

體育教育

?

STEAM教育

?

研學(xué)與營地教育SECT

ORANAL

Y

SIS

藝術(shù)理論知識、藝術(shù)賞析、藝術(shù)創(chuàng)作從興趣啟蒙、入門再到進階，掌握一定的基本功和技能通過實踐作品，

鞏固學(xué)習(xí)成果

；

通過比賽、證書，獲得階段性的能力認(rèn)證，將學(xué)習(xí)效果外化

藝術(shù)教育概述

鑒賞為主，能力為輔，提升審美是藝術(shù)教育的基本訴求藝術(shù)教育是指以文學(xué)、

音樂、

美術(shù)等為藝術(shù)手段和內(nèi)容的審美教育活動，

是美育的重要組成部分。其教育任務(wù)是培養(yǎng)審美觀念、

鑒賞能力和創(chuàng)作能力，

以培養(yǎng)鑒賞能力為主，

創(chuàng)作能力為輔，

使受教育者在欣賞優(yōu)秀藝術(shù)品的實踐中學(xué)習(xí)審美知識，形成審美能力。從學(xué)習(xí)目標(biāo)的不同，

藝術(shù)教育可以分為藝術(shù)素養(yǎng)提升和藝術(shù)考試培訓(xùn)兩大類。藝術(shù)素養(yǎng)提升

：

以興趣培養(yǎng)、

技能和鑒賞能力提升為主要學(xué)習(xí)目標(biāo)，藝術(shù)考試培訓(xùn)

：

以藝術(shù)高考、藝術(shù)留學(xué)為學(xué)習(xí)目標(biāo)，提供項目集訓(xùn)、升學(xué)規(guī)劃、留學(xué)咨詢等服務(wù)。

藝術(shù)教育

專業(yè)課程、考試技巧、考學(xué)擇校規(guī)劃相對成熟的技巧，完整交付高質(zhì)量作品參加項目藝術(shù)專業(yè)考試申請國外藝術(shù)高校學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)成果

主要類目數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理美術(shù)、舞蹈、表演、書法、聲樂、器樂、戲劇、戲曲、播音主持、編導(dǎo)、攝影藝術(shù)素養(yǎng)提升藝術(shù)考試培訓(xùn)2014《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》減少和規(guī)范考試加分。大幅減少、嚴(yán)格控制考試加分項目，2015年起，取消體育、藝術(shù)等特長生加分項目。2014《關(guān)于推進學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展的若干意見》加快發(fā)展學(xué)校藝術(shù)教育，加強內(nèi)容創(chuàng)新，做好課程計劃，建立評價制度，促進藝術(shù)教育規(guī)范發(fā)展；加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善藝術(shù)教育保障機制。2015《中小學(xué)藝術(shù)素質(zhì)測評辦法》等三個文件建立中小學(xué)藝術(shù)教育測評制度，并進一步完善相關(guān)的內(nèi)容、指標(biāo)和配套政策。2017《國家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提高學(xué)生文化修養(yǎng)，健全美育評價機制，推進藝術(shù)課程，開展藝術(shù)教育，促進每個學(xué)生形成一兩項藝術(shù)特長和愛好。2019《關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見》嚴(yán)格落實音樂、美術(shù)、書法等課程，結(jié)合地方文化設(shè)立藝術(shù)特色課程。2021《關(guān)于推進學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展的若干意見》改革完善教育評價體系，進一步推進學(xué)生藝術(shù)測評的制度，同時加強對課程教學(xué)質(zhì)量的評估，推進中考美育的改革試點。2021《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》為學(xué)有余力的學(xué)生拓展素質(zhì)學(xué)習(xí)的空間，合理利用校外資源，規(guī)定非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)，各地要區(qū)分體育、文化藝術(shù)、科技等類別，明確相應(yīng)主管部門，分類制定標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格審批。2021《教育部關(guān)于進一步加強和改進普通高等學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作的指導(dǎo)意見》提高考生文化成績要求，進一步加強統(tǒng)考統(tǒng)測，嚴(yán)格選拔標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)高校不再盲目組織校考，減輕學(xué)生和家長的考試負(fù)擔(dān)和經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，同時著力扭轉(zhuǎn)“重專業(yè)輕文化”的誤區(qū)。“功利性報考”

標(biāo)簽背景下，

國家倡導(dǎo)不斷提升省級統(tǒng)考水平和質(zhì)量，

分類考試、

分類錄取。藝術(shù)教育自上而下的規(guī)藝術(shù)教育驅(qū)動因素（1/2）：政策及評測規(guī)范提升需求剛性政策長期利好，評測體系逐步規(guī)范數(shù)據(jù)來源：教育部，多鯨教育研究院整理國家政策長期利好藝術(shù)教育。素質(zhì)教育作為我國教育改革發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一，利好政策不斷落實。其中，藝術(shù)教育受到國家高度重視，在當(dāng)前全面深化教學(xué)改革的背景下，藝術(shù)教育評測體系正逐步規(guī)范。改革腳步不停，規(guī)范和監(jiān)管強度提升。2020

年，藝術(shù)類本科專業(yè)招生人數(shù)僅次于工學(xué)和管理學(xué)，位居第三。在藝考范化改革正在路上。普及推廣提高質(zhì)量評測規(guī)范隨著

“雙減”

政策進一步落實，

學(xué)生藝術(shù)素自信心的改善有更高的認(rèn)可度。政策對“唯分?jǐn)?shù)論”的應(yīng)試教育的批評也在引導(dǎo)家長關(guān)注藝數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

藝術(shù)教育驅(qū)動因素（2/2）：社會環(huán)境變化擴寬藝術(shù)教育想象空間

藝術(shù)教育的學(xué)習(xí)門檻降低，教育理念轉(zhuǎn)變帶來行業(yè)增量社會環(huán)境因素變化帶來行業(yè)增量。藝術(shù)教育涵蓋的類目多元，在政策引導(dǎo)和社會、家庭教育理念的轉(zhuǎn)變下，家長和學(xué)習(xí)者對藝術(shù)教育的認(rèn)可度和認(rèn)知度上升。與藝術(shù)、表演相關(guān)的新興行業(yè)的興起也擴寬了藝術(shù)類專業(yè)的就業(yè)面和薪資待遇水平。學(xué)習(xí)門檻降低吸引更多觀望用戶進入。隨著技術(shù)的進步，綜合智能音樂器材、數(shù)碼繪畫器材的出現(xiàn)降低了藝術(shù)教育的試錯成本和進入門檻，學(xué)習(xí)者的選擇顧慮減少。例如藝術(shù)寶以科技推動藝術(shù)普及，通過智能硬件、軟件創(chuàng)新等方式，降低用戶藝術(shù)學(xué)習(xí)的門檻。

校內(nèi)藝術(shù)教育的有益補充養(yǎng)的提升是重要提升方向，

而藝術(shù)教育涵蓋的類目眾多，

短期內(nèi)，

校內(nèi)藝術(shù)教育在課程、

師資上難以快速匹配資源，

成熟的校外藝術(shù)教育內(nèi)容是校內(nèi)藝術(shù)教育的有益補充，政策對藝術(shù)教育加強引導(dǎo)和重視。

廣闊的就業(yè)前景直播、

短視頻等內(nèi)容平臺的興起帶動了表演、

音樂、

藝術(shù)等專業(yè)人才的需求量上升，與動畫設(shè)計、游戲設(shè)計、文創(chuàng)設(shè)計相關(guān)的崗位專業(yè)人員稀缺，

藝術(shù)類專業(yè)就業(yè)面拓寬，待遇水平也隨之上漲。家庭教育理念的變化現(xiàn)階段處于藝術(shù)教育的學(xué)習(xí)者其家長多為80、90

后，家長對于藝術(shù)教育的認(rèn)知度有所提升，

對藝術(shù)教育帶來學(xué)習(xí)者形象、

氣質(zhì)、術(shù)教育。藝術(shù)教育器材及教學(xué)形式變化降低了學(xué)習(xí)門檻尤其是音樂類目的學(xué)習(xí)需要學(xué)習(xí)者自備音樂器材，而多種演奏方式融合、便攜、性價比更高的的智能樂器，降低了學(xué)習(xí)者選擇藝術(shù)教育類目的成本和學(xué)習(xí)的進入門檻。同時在線教學(xué)或線上結(jié)合線下的教學(xué)形式使得高質(zhì)量的課程內(nèi)容能惠及更多學(xué)生。01

社會環(huán)境變化

擴寬藝術(shù)教育的

想象空間

040203數(shù)據(jù)來源：智研咨詢、天風(fēng)證券，多鯨教育研究院整理

藝術(shù)素養(yǎng)提升市場特點

藝術(shù)素養(yǎng)提升市場受眾規(guī)模大，但行業(yè)進入門檻較低，低線城市滲透度有待提升整體受眾規(guī)模大，選擇音樂與美術(shù)的意愿更高2020

年，我國義務(wù)教育階段在校學(xué)生人數(shù)約

1.56

億，藝術(shù)素養(yǎng)提升的受眾基數(shù)大且近年來一直保持穩(wěn)定增長，隨著人均教育文化娛樂消費支出的增長，

少兒藝術(shù)教育的參培率及客單價還有很大的上升空間

；

從品類選擇上來看，

音樂、美術(shù)、舞蹈的選擇意愿度更高。行業(yè)進入門檻較低，但規(guī)?；^難藝術(shù)素養(yǎng)提升涉及的門類、科目眾多，從每一細(xì)分賽道來看，大多數(shù)有教師、場所便可實現(xiàn)教學(xué)，進入門檻不高。據(jù)天風(fēng)證券研究數(shù)據(jù)顯示，

目前藝術(shù)素養(yǎng)提升相關(guān)賽道滲透率相對較低。在經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的一線城市中，

市場覆蓋率在30%

左右，在二三線城市中市場覆蓋率在

20%

左右，低線城市滲透度逐步提升。藝術(shù)素養(yǎng)提升選擇方向2020年藝術(shù)教育機構(gòu)占比50.63%44.72%29.71%

29.14%22.14%6.89%0.00%20.00%10.00%50.00%40.00%30.00%60.00%音樂美術(shù)舞蹈國學(xué)文學(xué)

播音主持戲劇

4.50%1.80%18.20%33.60%41.90%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%綜合平臺美術(shù)音樂其他專業(yè)類目特長要求考試難度可否短期集訓(xùn)提高美術(shù)和設(shè)計音樂類廣播電視編導(dǎo)播音與主持藝術(shù)表演舞蹈服裝表演中高低中中高高中高低高中高中可短期集訓(xùn)不適合可短期集訓(xùn)可短期集訓(xùn)可短期集訓(xùn)不適合可短期集訓(xùn)數(shù)據(jù)來源：觀研天下、天風(fēng)證券，多鯨研究院整理

藝術(shù)考試培訓(xùn)市場特點

藝考參培率高，專業(yè)選擇冷熱差異大，行業(yè)規(guī)范待提升

藝術(shù)考試培訓(xùn)剛性需求，參培率高高中學(xué)校藝術(shù)教育相對薄弱，

藝考生往往需要通過專業(yè)的藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)來提升自己的專業(yè)課能力。其中，

美術(shù)類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化高、教學(xué)方法成熟，占比超

50%，音樂類增長穩(wěn)定，傳媒類規(guī)模最小，但隨著產(chǎn)業(yè)升級，市場人才需求增多，潛力巨大。集中度低，行業(yè)規(guī)范待提升由于藝考具有專業(yè)特殊性，其主要培訓(xùn)方式以線下集訓(xùn)為主，培訓(xùn)機構(gòu)分散度高，增長速度快，觀研數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國藝考培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量超

9,000

家，行業(yè)整體較混亂，高客單價、透明度低、管理差等問題普遍。藝考專業(yè)類目選擇的冷熱差異大根據(jù)天風(fēng)證券數(shù)據(jù)顯示，藝考專業(yè)類目選擇的冷熱差異較大，美術(shù)和設(shè)計最為熱門，音樂學(xué)、廣播電視編導(dǎo)次之，從考試特長要求、考試難度、可否短期集訓(xùn)提高三個選擇因素的分析來看，美術(shù)和設(shè)計及廣播電視編導(dǎo)對于專業(yè)基礎(chǔ)薄弱的學(xué)生更為友好，而音樂類考生選擇傾向高可能是由于器樂類型、專業(yè)方向更為多元，總體熱度較高。藝考培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量（個）藝考類目考生選擇6785720879908623932195010400030002000100010000

9000

8000

7000

6000

5000201520162017201820192020藝考培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量0.25%

3.97%

2.87%

1.14%0.40%

14.12%

13.30%

6.33%5.10%52.51%0.00%20.00%40.00%60.00%服裝表演

體育舞蹈學(xué)

書法

攝影

美術(shù)和設(shè)計

音樂學(xué)

廣播電視編導(dǎo)播音與主持藝術(shù)

表演藝術(shù)素養(yǎng)提升在校生人數(shù)：~

2億

滲透率：~14.5%2020-2023

CAGR:

22.6%

客單價：~6,000元/年藝術(shù)考試培訓(xùn)考生人數(shù)：~

100

萬

滲透率：~90%2019-2023

CAGR:

3.38%

客單價：~15000元/年

藝術(shù)教育市場規(guī)模

“雙減”

后政策利好，帶動藝術(shù)教育整體市場規(guī)模提升根據(jù)預(yù)測，

2023

年藝術(shù)教育市場規(guī)?？蛇_(dá)

1,889

億元。分學(xué)習(xí)目標(biāo)來看，

藝術(shù)素養(yǎng)提升方向受眾人群更廣，

2020及藝術(shù)相關(guān)學(xué)科納入學(xué)?？荚嚪秶纫蛩赜绊懀囆g(shù)素養(yǎng)提升方向的市場規(guī)模將不斷擴大。而在藝術(shù)考試培訓(xùn)方向上，

由于歷年來藝考的學(xué)生人數(shù)規(guī)?；揪S持在

100

萬左右，

且藝術(shù)考試培訓(xùn)在校內(nèi)沒有課程替代，其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，增長點主要來自于客單價的提高和滲透率的進一步提升。數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理6386897518048727521,3941,7017431058011128711209331291009

138917164

1591,1891889

188040020012001000

800

60020001800160014002015201620172018201920202021E2022E2023E藝術(shù)素養(yǎng)提升（億元）藝術(shù)考試培訓(xùn)（億元）需求爆發(fā)，市場規(guī)

1348模一路走高

1568

174·

從細(xì)分類目的市場規(guī)模占比來看，

音樂培訓(xùn)占比最高

36%，

舞蹈

31%，

美術(shù)培訓(xùn)則為

25%。·

從舞蹈更需要線下指導(dǎo)和聯(lián)系，

服務(wù)在異地復(fù)制和標(biāo)準(zhǔn)化的難度上相比音樂和美術(shù)培訓(xùn)更高，

因此雖然市場規(guī)模占比高，出現(xiàn)的頭部品牌相比其他二者更少。書法、電影藝術(shù)、戲曲、戲劇、博物館美育

.....細(xì)分品類藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)

音樂

舞蹈綜合性藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)

美術(shù)其他方向藝術(shù)教育競爭格局行業(yè)分散度高，音樂、美術(shù)、舞蹈發(fā)展更為成熟，競爭激烈

行業(yè)分散度高，

頭部機構(gòu)品牌優(yōu)勢明顯，

且多以線上為主，

通過品類擴充或

AI

賦能及硬件加持快速發(fā)展。例如

小葉子音樂教育，

通過

AI

智能陪練、

真人在線陪練及

The

ONE

智能鋼琴等業(yè)務(wù)，

在音樂教育領(lǐng)域建立競爭壁

壘。又如藝術(shù)寶聚焦藝術(shù)教育，產(chǎn)品品類已擴充至音樂、寫字等，逐漸形成綜合性的藝術(shù)教育培訓(xùn)機構(gòu)。

腰部機構(gòu)主要以線下模式為主，行業(yè)整體同質(zhì)化嚴(yán)重，主要依賴品牌和師資帶動用戶增長。

一線城市格局穩(wěn)定，

二三線城市加速滲透。我國一線城市藝術(shù)教育品類齊全、

覆蓋率高，

隨著二三線城市經(jīng)濟水

平的提高、居民教育理念的積極轉(zhuǎn)變，發(fā)展空間較大的二三線城市有望迎來快速的增長。

資本加持，推動行業(yè)快速整合。藝術(shù)教育一直是教育行業(yè)投融資熱門賽道，特別是

K9

階段的藝術(shù)教育，但受

“雙

行業(yè)進行升級，解決產(chǎn)品同質(zhì)化、運營管理不成熟、優(yōu)秀教師匱乏等問題。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理數(shù)據(jù)來源：藝術(shù)寶，多鯨教育研究院整理

藝術(shù)寶

專注藝術(shù)領(lǐng)域，科技與藝術(shù)雙輪驅(qū)動公司簡介藝術(shù)寶成立于

2014

年，

專注藝術(shù)領(lǐng)域，

通過智能硬件、

軟件創(chuàng)新、

SAAS

服務(wù)平臺以及人工智能等前沿科技的應(yīng)用方式，從技術(shù)層面還原線下真實場景、

提升線上學(xué)習(xí)效果，

打造科技

+

藝術(shù)的獨特體驗。旗下共擁有美術(shù)寶

1

對

1、美術(shù)寶小班課、小熊美術(shù)、小熊音樂、小熊書法、美術(shù)寶書畫院、美術(shù)寶藝考等多款產(chǎn)品。發(fā)展歷程2015201720142014

年藝術(shù)寶品牌創(chuàng)立2014

年

12

月A

輪460

萬美金2018

年

10

月B

3

輪1500

萬美金2019

年

6

月C

1

輪4000

萬美金2020

年

7

月C

+

輪4000

萬美金2020

年

12

月D

輪2.1

億美金2021

年

2

月D

+輪4000

萬美金20162016

年藝術(shù)寶連接

B端業(yè)務(wù)，

為機構(gòu)及畫室建立SaaS

平臺20182018

年藝術(shù)寶推出首款美術(shù)直播學(xué)習(xí)

產(chǎn)

品——美術(shù)寶

1

對

120192019

年藝術(shù)寶推出美術(shù)直播同伴學(xué)習(xí)

產(chǎn)

品——美術(shù)寶小班課20202020

年藝術(shù)寶推出美術(shù)智能化學(xué)習(xí)產(chǎn)

品——小

熊美術(shù)藝術(shù)寶推出書法智能化學(xué)習(xí)產(chǎn)

品——小

熊書法20212021

年藝術(shù)寶推出專為成年人提供的直播

+智

能

化

學(xué)

習(xí)

產(chǎn)品——美術(shù)寶書畫院藝術(shù)寶推出首款音樂智能化學(xué)習(xí)產(chǎn)品——小熊音樂2016

年

1

月B

輪6600

萬人民幣2016

年

8

月B

+輪5200

萬人民幣七料獲

客授課模式師

資

藝術(shù)寶

覆蓋

6

歲至成年及老年人的全年齡段用戶人群，產(chǎn)品體系多元化商業(yè)模式數(shù)據(jù)來源：藝術(shù)寶，多鯨教育研究院整理智能化學(xué)習(xí)認(rèn)知探索創(chuàng)意動畫音樂通識流行元素趣味生字知識拓展自然百科傳統(tǒng)文化大師經(jīng)典家國情懷書法體系認(rèn)知成長

獲客模式

渠道獲客轉(zhuǎn)介紹獲客

創(chuàng)新獲客

豐富的師資資源美術(shù)寶藝考社區(qū)積累

的美術(shù)專業(yè)學(xué)生及

畢業(yè)生資源；美院、本科院校美術(shù)及藝術(shù)專業(yè)的學(xué)生和

老師資源；

美術(shù)教師

培養(yǎng)計劃

嚴(yán)格的培訓(xùn)體系

上崗前需經(jīng)過

7

輪篩

選、3

輪考核，

通過率僅

3%；

上崗后定期接受內(nèi)部教學(xué)質(zhì)量檢測&美育系

統(tǒng)培訓(xùn)、溝通表達(dá)

培訓(xùn)等多元化獲客方式

創(chuàng)新獲客渠道

提高效率

成人

To

B

與機構(gòu)

合作模式戰(zhàn)略合作活動合作用戶

To

C

兒童

年

齡

段

延

展產(chǎn)品體系學(xué)習(xí)體系啟蒙期興趣階段少兒期愛好階段職業(yè)期藝考剛需1

對

1

直播學(xué)習(xí)1

對多直播學(xué)習(xí)

平臺交流互動

專業(yè)課程專欄

直播+智能陪練

美術(shù)寶

1

對

1

美術(shù)直播學(xué)習(xí)產(chǎn)品

美術(shù)寶小班課

美術(shù)直播同伴學(xué)習(xí)產(chǎn)品

美術(shù)寶藝考國內(nèi)美術(shù)藝考生學(xué)習(xí)交流

社區(qū)平臺

美術(shù)寶書畫院專為成人提供的書畫在線

學(xué)習(xí)平臺階段成人期美學(xué)生活小熊藝

小熊美術(shù)

（美術(shù)智能學(xué)習(xí)產(chǎn)品）

小熊音樂術(shù)

（音樂智能學(xué)習(xí)產(chǎn)品）

小熊書法

（寫字智能學(xué)習(xí)產(chǎn)品）

創(chuàng)意繪畫

水粉水彩

大

彩鉛動漫

素描國畫

畫

自然百科

歷史人文

全球素養(yǎng)

傳統(tǒng)文化中國書畫史

詩書畫印

名家經(jīng)典

藝術(shù)流派

藝術(shù)寶

發(fā)力海外市場，構(gòu)建多元化業(yè)務(wù)矩陣優(yōu)勢分析·

獲客體系

：在發(fā)展過程中的不同階段采用多元化的獲客模式，同時學(xué)員可以將作品分享到社交平臺，帶動口碑轉(zhuǎn)介紹

；·

課程體系

：課程內(nèi)容覆蓋少兒、藝考、職教、成人興趣等領(lǐng)域，全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期布局

；·

產(chǎn)品技術(shù)

：軟硬件配套全自研，

將移動互聯(lián)網(wǎng)功能與線下硬件和其它教學(xué)工具無縫結(jié)合，

采用各種擴增實境功能使藝術(shù)學(xué)習(xí)更加生動及有趣

；·

業(yè)務(wù)矩陣

：構(gòu)建多元化的業(yè)務(wù)矩陣，不同學(xué)習(xí)產(chǎn)品既能下沉深耕三至五線市場，又能對外拓展海外市場。戰(zhàn)略規(guī)劃·

豐富藝術(shù)學(xué)習(xí)產(chǎn)品在藝術(shù)領(lǐng)域橫向跨科多類別學(xué)習(xí)產(chǎn)品

；

在音樂領(lǐng)域，通過自主研發(fā)的智能演奏終端

Artplay

X1

pro，

多維度挖掘用戶的音樂潛力

；·

出海推動文化輸出在現(xiàn)有學(xué)習(xí)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，不斷嘗試及優(yōu)化適合推向海外市場的英文版本課程，將中國傳統(tǒng)文化與全球化藝術(shù)學(xué)習(xí)內(nèi)容更好的融合。在既有服務(wù)超過

100

多個國家和地區(qū)的基礎(chǔ)上，增加市場占有的深度與學(xué)習(xí)服務(wù)的廣度。

運營數(shù)據(jù)

·

用戶規(guī)模

：

付費用戶數(shù)累計超

50

萬

；

累計注冊用戶超

500

萬

；

截

止目前，還未開設(shè)線下培訓(xùn)課程

；

·

教研師資

：

截至目前，

超過

1

萬名線上專職教師，

上崗前都需要經(jīng)過

嚴(yán)格篩選，

通過率

3%

；

擁有近

500

名教研老師，

當(dāng)中

90%

畢業(yè)于知名高校的藝術(shù)專業(yè)，10%

有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷，

團隊成員平均教學(xué)研究經(jīng)驗長達(dá)

4

年以上

；

·

出海拓展

：

目前服務(wù)全球超過

100

個國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：藝術(shù)寶，多鯨教育研究院整理樂器場所數(shù)據(jù)來源：小葉子，多鯨教育研究院整理小葉子以

AI

科技驅(qū)動，

解決用戶普遍遇到的音樂學(xué)習(xí)門檻高、

費用貴、

缺乏有效練琴方法等硬核問題，

通過對練習(xí)、樂器、教學(xué)、場所等音樂學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)進行智能化改善，

讓學(xué)音樂變得更有趣、更高效。

小葉子

技術(shù)驅(qū)動，智能化改善傳統(tǒng)音樂教育公司簡介小葉子（The

ONE）成立于

2013

年，

由成功的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者葉濱創(chuàng)立，

由國際鋼琴大師郎朗親測產(chǎn)品并投資，

是一家以AI

驅(qū)動的音樂科技公司，

致力于讓音樂學(xué)習(xí)變得更有趣、

更高效。2014

年，

The

ONE

首次將人工智能技術(shù)應(yīng)用于音樂學(xué)習(xí)領(lǐng)域，推出世界上首款智能鋼琴，實現(xiàn)鋼琴跨平臺與智能設(shè)備一體互動。目前擁有四大業(yè)務(wù)板塊，分別是小葉子智能體的全年齡音樂學(xué)習(xí)生態(tài)，服務(wù)于線上線下的全年齡段、全學(xué)習(xí)周期的音樂學(xué)習(xí)人群。業(yè)務(wù)模式小葉子

用戶痛點

練琴枯燥，缺乏自主性智能化改善

產(chǎn)品方向

AI

智能陪練應(yīng)用，如小葉子智能陪練

解決方案以趣味性的設(shè)計，識譜、打分等功能激發(fā)

孩子的練琴興趣自主練琴缺乏

專業(yè)指導(dǎo)真人在線

1v1

陪練，

如小葉子陪練真人在線陪練輔助孩子練琴，給予專業(yè)指導(dǎo)，減輕家長

陪練負(fù)擔(dān)線下練琴費用高

真人在線陪練

+AI智能陪練雙管齊下通過技術(shù)創(chuàng)新音樂產(chǎn)品，費用降低，

實現(xiàn)普惠化自主學(xué)習(xí)樂器

入門門檻高

智能硬件，如The

ONE

智能鋼琴通過智能鋼琴硬件+

配套軟件的搭配使用，降低自主練琴難度，能夠快速掌握鋼琴入門技巧練習(xí)教學(xué)·

曲譜庫

：

全面覆蓋從入門到十級練習(xí)曲、

考級曲，

以及各年齡段流行曲譜·

樂理題庫

：

海量樂理題，支持語音讀題、重點題目解析·

互動課堂視頻教學(xué)

：著名鋼琴教育家、

鋼琴藝術(shù)家視頻講解示范·

線上音樂廳

：

國內(nèi)最大專業(yè)少兒鋼琴教育社區(qū)滿足線下練琴需求

降低學(xué)琴入門門檻全年齡段學(xué)琴需求

全覆蓋

小葉子

覆蓋全年齡段用戶，線上線下全場景化教學(xué)以

AI

技術(shù)、

內(nèi)容及軟硬件生態(tài)為基礎(chǔ)，

小葉子提供在線陪練、

智能樂器等產(chǎn)品業(yè)務(wù)，

滿足老師、

家長、

學(xué)生及機構(gòu)等多樣化需求。小葉子旗下的在線練琴產(chǎn)品主要有小葉子智能陪練和小葉子陪練。小葉子智能陪練是由清華大學(xué)

AI

技術(shù)團隊和國內(nèi)外鋼琴教育專家團隊聯(lián)合研發(fā)的智能陪練

App，內(nèi)置

AI

驅(qū)動自適應(yīng)鋼琴陪練系統(tǒng)。小葉子陪練主要提供線上真人隨時可示范彈奏的

1

對

1

雙向視頻上課、陪練服務(wù)。目前小葉子已實現(xiàn)從線上陪練到線下智能鋼琴教室的全方位布局，

形成全體系音樂學(xué)習(xí)、

全年齡段用戶音樂學(xué)習(xí)生態(tài)，

推動音樂教育的普及。商業(yè)模式數(shù)據(jù)來源：小葉子，多鯨教育研究院整理

音樂生態(tài)體系

技術(shù)

擁有

28

項技術(shù)專利，

24

項在申專利技術(shù)

內(nèi)容·

版權(quán)

：

獲得全球最大音

樂

出

版

商

之

一

HalLeonard

授

權(quán)，

與

人

民音樂出版社

/

上海音樂出版社進行版權(quán)合作

特點優(yōu)勢

打破線下陪練地

域、時間限制

AI

識譜、評測、糾音，專業(yè)化指導(dǎo)

孩子練琴全場景

覆蓋

產(chǎn)品體系小葉子智能陪練

小葉子陪練

互動模式

智能化互動1

對

1

雙向視頻

上課、陪練

學(xué)生容易上手操作，激發(fā)

練琴興趣

家長

減少監(jiān)督壓力

機構(gòu)/學(xué)校解決師資缺乏問題，最大化提高課堂學(xué)習(xí)

效率線下自主練琴

業(yè)務(wù)體系在線陪練智能樂器

用戶

To

C

全年齡段用戶

To

B

學(xué)校、線下音樂

學(xué)習(xí)機構(gòu)

老師易于實行集體鋼琴教

學(xué)，加強教學(xué)管理

The

ONE

智能鋼琴TheONE智能鋼琴教室小葉子用戶遍及海內(nèi)外，

覆蓋

131

個國家。其中，

以“TheONE

智能鋼琴”為主的硬件已經(jīng)覆蓋

95

個國家

；

智能鋼琴

小葉子

堅持

“智能硬件

+

軟件

+

在線學(xué)習(xí)”

布局，打造

AI

音樂生態(tài)優(yōu)勢分析·

技術(shù)優(yōu)勢

：音樂學(xué)習(xí)在智能化改造過程中，注重音色辨音，對技術(shù)門檻要求極高。小葉子通過自研識音、識譜及糾音等技術(shù)，憑借技術(shù)優(yōu)勢打通學(xué)、練、測、評的完整練琴閉環(huán)過程

；·

業(yè)務(wù)生態(tài)

：利用自身的科技創(chuàng)新優(yōu)勢，發(fā)展軟硬件一體化與服務(wù)線上線下全場景的音樂學(xué)習(xí)生態(tài)

；·

學(xué)習(xí)體系

：·

業(yè)務(wù)布局

：真人陪練受地域、

時間等因素受限無法觸及更多用戶，

小葉子通過智能化方式將業(yè)務(wù)下沉至三四五線城市，

覆蓋更多用戶

；

由于較好地解決了音樂學(xué)習(xí)者的痛點，小葉子在沒有任何海外推廣的前提下，依靠產(chǎn)品優(yōu)勢積累了大量海外用戶。運營數(shù)據(jù)·用戶規(guī)模：教室在海內(nèi)外總計建立

5,000

間

；·產(chǎn)品運營：小葉子智能陪練在

AI

音樂學(xué)習(xí)產(chǎn)品中排名第一；用戶日均使用

50

分鐘，每周使用頻次

4.2

次，12

月留存率達(dá)

70%，退費率小于

1%；·師資教研：目前師資數(shù)量超過

1,000

人。通過

1

對

1

雙向視頻的上課模式，為孩子們提供隨時可示范彈奏的陪練服務(wù)。發(fā)展戰(zhàn)略·

主推產(chǎn)品發(fā)展思路

：圍繞用戶核心訴求，

以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，

不斷推出有趣、有效的音樂產(chǎn)品

；·

發(fā)展面向全球化的音樂教育

：面向全球市場，通過科技和音樂學(xué)習(xí)融合的方式，滿足全球市場上更具多元化的音樂學(xué)習(xí)方式、學(xué)習(xí)內(nèi)容等需求

；·

探索科技與音樂學(xué)習(xí)產(chǎn)品的融合

：在現(xiàn)有音樂產(chǎn)品基礎(chǔ)上，不斷發(fā)展諸如

AI

架子鼓學(xué)習(xí)產(chǎn)品等產(chǎn)品，探索科技與音樂學(xué)習(xí)更好的融合。

數(shù)據(jù)來源：小葉子，多鯨教育研究院整理

橫向拓科

縱向擴齡藝術(shù)教育品類豐富，覆蓋用戶年齡段廣，目前市場上多為垂直類機構(gòu)，

且行業(yè)格局相對穩(wěn)定，

縱向擴齡有望孕育出規(guī)模品牌。以藝術(shù)寶為例，少

兒

美

術(shù)、

美

術(shù)

考試、

成人美術(shù)等幾大縱向細(xì)分領(lǐng)域互相打通，

已在美術(shù)垂直領(lǐng)域建立強大壁壘。橫向拓科成為機構(gòu)滿足多元需求、

提升轉(zhuǎn)化率和復(fù)購率、

拓展場

OMO

模式除了一些頭部機構(gòu)外，

藝術(shù)教育多以線下為主，

而藝術(shù)教育重體驗、

強互動的模式，

使得線下教學(xué)具備線上教學(xué)沒有的天然優(yōu)勢。未來幾年，隨著

5G

等技術(shù)的發(fā)展，

線下的傳統(tǒng)模式將加速和線上進行融合，

而做好

OMO

模式是分散的本地化機構(gòu)實現(xiàn)彎道超車的絕好機會。

課后服務(wù)進校在全面發(fā)展素質(zhì)教育的政策推動下，

課后服務(wù)是校內(nèi)發(fā)展素質(zhì)教育的重要方式。國家政策鼓勵學(xué)校購買優(yōu)質(zhì)的課后服務(wù)和校外培訓(xùn)服務(wù)為校內(nèi)素質(zhì)教育提供有益補充。義務(wù)教育學(xué)段學(xué)生數(shù)量眾多，

潛在需求旺盛，

為藝術(shù)教育培訓(xùn)機構(gòu)的發(fā)展提供了廣闊空間。下沉市場，加速發(fā)展

藝術(shù)教育市場分散、

區(qū)域性強。隨著一二

線市場的飽和，下沉

城市大量中小型機構(gòu)

組成的長尾市場潛在

用戶量巨大。地方機

構(gòu)熱衷于與品牌化大

機構(gòu)合作，這也成為

頭部機構(gòu)布局下沉市

場的主要手段。以小

葉子音樂教育為例，

其

To

B

鋼琴教室產(chǎn)

品

80%

的客戶來自

三線及三線以下城

市。

景的有效手段。數(shù)據(jù)來源

：

多鯨教育研究院整理藝術(shù)教育趨勢分析擴科成為

“大勢所趨”

，下沉市場長尾用戶體量有望大幅增長1

614151718222020202020192020212020202023EEEEE95.7103.310046.544.443.639.3高路走一規(guī)場市發(fā)求144數(shù)據(jù)來源：教育部、沙利文數(shù)據(jù)中心、畢馬威，多鯨教育研究院整理

體育教育

體育教育的定義、目標(biāo)及市場規(guī)模少兒體育教育是指針對

3~18

歲的少年兒童傳授體育運動技術(shù)和訓(xùn)練方法等為主要內(nèi)容的培訓(xùn)活動，

旨在提高受教者體育興趣，培養(yǎng)鍛煉習(xí)慣，進而增強體質(zhì)，提高運動水平和技能等。隨著社會對于體育教育的重視，體育服務(wù)也逐步擴張，中國少兒接受體育培訓(xùn)年齡逐漸拉長，種類也向不斷多元化發(fā)展，從傳統(tǒng)游泳、足球等課程，擴展到馬術(shù)、高爾夫、網(wǎng)球、滑雪等，培訓(xùn)需求大量釋放，市場不斷升溫。少兒體育培訓(xùn)整體市場以面向中小學(xué)階段的學(xué)生為絕對主導(dǎo)，

其市場具備潛在用戶基數(shù)大但滲透率和消費水平較低的特點。教