季度境外礦業(yè)投資情況

2013年一季度中國企業(yè)境外礦業(yè)投資情況分析一、信息收集、研究情況及取得的成果二、成果社會化服務情況三、2013年1季度境外礦業(yè)備案數據四、其他重要情況五、存在的問題和對策建議2023/5/7信息收集、研究情況及取得的成果1.借備案資料，及時跟蹤情況、發(fā)現(xiàn)問題，向政府部門提出建議一、4信息收集、研究情況及取得的成果2.國外礦產資源勘查開發(fā)備案數據集成：電子化上述各類備案資料，形成數據庫系統(tǒng)，并按部的統(tǒng)一要求進行數據集成與匯交至國土資源部國外地質礦產信息系統(tǒng)。

一、5信息收集、研究情況及取得的成果一、6信息收集、研究情況及取得的成果一、4.函調：

為深入跟蹤了解我國境外礦業(yè)投資地質找礦和礦業(yè)開發(fā)總體進展情況，對國內境外礦業(yè)投資企業(yè)進行了廣泛函調，共收回有效問卷96份，涉及國內投資主體70家，主要為2009、2010年間“走出去”的企業(yè)。

投資環(huán)境綜合排名依次為北美和大洋洲、拉丁美洲、獨聯(lián)體、亞洲、非洲。

各地區(qū)投資環(huán)境的函調統(tǒng)計主要包括：項目所在地區(qū)腐敗現(xiàn)象、工會社區(qū)阻力、地方保護主義、盜采現(xiàn)象等16項內容，統(tǒng)計結果如右圖所示》統(tǒng)計項亞洲北美和澳大利亞獨聯(lián)體非洲拉丁美洲項目所在國是否存在腐敗現(xiàn)象35.7194.448035.1950當地工會.社區(qū).綠色環(huán)保組織力量51.8527.781042.5925政府地方保護主義情況51.7977.788053.7058.33盜采現(xiàn)象是否存在82.1497.229072.2277.78項目所在地是否存在人員安全隱患78.5788.8910061.1186.11礦區(qū)所在地區(qū)是否有排外的傳統(tǒng)73.2188.8910085.1977.78礦業(yè)權轉移條件61.1197.22807679.41礦區(qū)是否處于軍事、文化敏感區(qū)或者自然保護區(qū)內96.4394.4410092.59100礦區(qū)自然災害是否嚴重85.7110010098.1591.67項目所在國的政治體制和政府的穩(wěn)定性60.7197.227062.9677.78礦區(qū)的交通條件如何48.1558.334037.0463.89公司與礦區(qū)原住居民之間，是否已達成協(xié)議80.3669.44705088.89礦區(qū)附近有沒有足夠合適勞動力的供應7577.782087.0477.78水資源和電力是否有充足供應55.3661.114055.5669.44法律法規(guī)對探礦采礦權所有權的保護是否明確67.8694.4410088.46100假如有需要，政府會不會幫助修建道路32.1432.352024.0741.67環(huán)境評估報告是否已獲批準86.5447.0610056.2569.447信息收集、研究情況及取得的成果一、5.做圖：8信息收集、研究情況及取得的成果一、3.案例分析案例1：自身定位準確利用本土化——兗礦澳大利亞公司成長迅速案例2：國際商業(yè)運作能力的缺失——中潤集團收購金礦失敗案例3：超出能力范圍介入——長聯(lián)石油鉀鹽案例4：投資盲目--西洋集團俄羅斯鐵礦項目陷入困境案例5：風險超出掌控--遼寧西洋、鳳凰集團投資朝鮮礦業(yè)遭遇變故案例6：有色金屬礦產地質調查中心收購Canaco公司收益突出案例7：慶華礦業(yè)塞拉利昂鐵礦案例8：中鋁幾內亞西芒杜鐵案例9：中冶阿富汗銅礦案例10：中信泰富開發(fā)澳洲磁鐵礦嚴重超支預算案例11：五礦集團成功收購澳大利亞OZ公司案例12：澳大利亞稀土項目9二、成果社會化服務情況

報兩部報告；

會員大會；

國際礦業(yè)大會等主要礦業(yè)會議；QQ群社會化服務渠道：10二、成果社會化服務情況《中國對外投資合作發(fā)展報告2011-2012》第三篇之第二章“礦業(yè)對外投資”報告匯報、文章發(fā)表出版單位：商務部使用單位：社會11二、成果社會化服務情況《中國企業(yè)境外礦業(yè)投資案例分析》《中海油收購尼克森項目可行性分析》報告匯報、文章發(fā)表出版單位：中國礦業(yè)報使用單位：社會淺析我國赴中南亞礦業(yè)投資形勢出版單位：《資源與產業(yè)》使用單位：社會12二、成果社會化服務情況演講題目：我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”現(xiàn)狀分析會議名稱：境外礦產信息發(fā)布與礦產勘查論壇主辦方：國土資源部項目成果轉化會議13二、成果社會化服務情況演講題目：我國礦業(yè)企業(yè)境外投資情況及分析會議名稱：中國國際礦業(yè)大會民營論壇主辦方：國土資源部、天津市人民政府、中國礦業(yè)聯(lián)合會項目成果轉化會議14二、成果社會化服務情況演講題目：2011年度中國企業(yè)境外礦業(yè)投資情況會議名稱：中國企業(yè)礦業(yè)國際合作研討會主辦方：中國國際貿易促進委員會項目成果轉化會議15二、成果社會化服務情況演講題目：加強溝通協(xié)作繁榮中加礦業(yè)會議名稱：第五屆中加經貿合作論壇主辦方：中國國際貿易促進委員會、加拿大加中貿易理事會項目成果轉化會議16二、成果社會化服務情況演講題目：中國礦企海外投資的趨勢和作用會議名稱：2012年礦業(yè)與財富論壇主辦方：英國《礦業(yè)雜志》（MiningJournal）項目成果轉化會議17二、成果社會化服務情況會議名稱：2012（湖南）第二屆境外礦產資源對接會項目成果轉化會議主辦方：湖南省人民政府演講題目：中國企業(yè)境外礦業(yè)投資形勢及建議18二、成果社會化服務情況演講題目：中國企業(yè)境外礦業(yè)投資案例分析會議名稱：第11屆全國礦床會議主辦方：中國地質學會礦床地質專業(yè)委員會等項目成果轉化會議19

1.預警：針對境外礦業(yè)形勢，發(fā)現(xiàn)和研究突出問題，向企業(yè)提出投資預警、投資提示2.指南：總結境外投資分布，總結企業(yè)經驗教訓，編制境外礦業(yè)投資實用指南：地區(qū)選擇（函調國家評價）、規(guī)模選擇、階段選擇、礦種選擇（重點礦種）、投資主體選擇、在各國常遇到的問題及應對方案二、成果社會化服務情況20

4.對接：集合各方資源，備案企業(yè)篩選分類，在會員范圍內針對性地組織高質量項目對接5.數據庫：完善國外礦產資源勘查開發(fā)備案數據，方便查詢，基于GOOGLE地圖系統(tǒng)，制作中企境外項目分布圖二、成果社會化服務情況216.做圖：基垮于GIS系統(tǒng)，在獸全球大型-超大型礦俱床分布圖積基礎上，盾制作中企欲境外項目粗分布圖，女跟蹤重點然項目進展二、成果社會化服務情況227.資料共雞享：同暢一地區(qū)飲企業(yè)地飽質資料納共享8、信息交流：建立會員QQ群，充綁分利用陳中國礦村聯(lián)組織交或參與稅的國際疑交流活析動，及盛時向會時員發(fā)布諷國外政紐奉策變動斗信息、悄國際合征作項目信息二、成果社會化服務情況239、召開耐中國企痕業(yè)礦業(yè)護投資并豆購座談會。今年5月結合烘我會舉齒辦的找梢礦大會劍召開一震次，脅下半年挎再擇時兔召開一惹次。二、成果社會化服務情況2410.其他：政治風險研究C1標準制咸定二、成果社會化服務情況25二、成果社會化服務情況201蔑3年一季撈度,我會共踐受理中米國企業(yè)俯境外礦竭業(yè)投資降項目29例，與去不年同期基周本持平；球中方協(xié)議鍛投資額17.6碌2億美元，訪同比增加208汁%。投資涉及中國隸企業(yè)28家，資金惹流向全球18個國家。三、2013年一季度數據27（一）慮投資礦踏種以投資墳金額計道，201狀2年中國企宅業(yè)境外投懂資的主要敬礦種依次董為：煤炭（6.7似0億美元予，5例）、銅（5.60億美元,5例）、金（3.63億美元,5例）、鐵（0.7細5億美元,7例）、螢石（0.35億美元,2例），其他礦種合炎計（0.6億美元,5例）。。三、2013年一季度數據28（二）投蜂資目的地中國企片業(yè)境外莖投資的旋主要目杏的地依謎次為：長南部非趙洲（6.32億美元,7例）加拿大（5.5億美元,2例）中亞（3億美元,1例）北亞（1.63億美元,8例）拉丁美洲（0.43億美元,2例）東盟（0.32億美元,6例）澳大利亞（0.2如6億美元,1例）三、2013年一季度數據29（二）投容資目的地數量較亦多的國波家有蒙內古、馬鹽來西亞白、俄羅尋斯、南狠非,其中蒙牙古國6例，主要姿投向中小最型螢石礦挪和煤礦；番馬來西亞3例，全吸部為中球小型鐵否礦開發(fā)譯；俄羅敗斯3例，主要屯投向中小六型金礦開灰發(fā)；南非3例，主要果投向大型桶銅礦和煤冰炭開發(fā)。金額較大著的國家有遠南非、加犁拿大、吉倒爾吉斯斯鼻坦，投資巾額分別為6.1億美元、5.5億美元寇、3億美元莖，主要室礦種分盆別為金掩、煤炭記、銅。三、2013年一季度數據30（三）行業(yè)來源跨行業(yè)偽企業(yè)與絞礦山企浩業(yè)投資相當。繩按照投救資金額湊排序，控中國企賀業(yè)境外艷投資的聞主體依夜次為：遞礦山企慰業(yè)、跨轉行業(yè)企藥業(yè)、地取勘單位寫，協(xié)議冶投資額度分別為8.8星1億美元、8.49億美元、0.32億美元幕，項目于數分別菠有3例、18例、8例。三、2013年一季度數據31（四）企尊業(yè)性質民營企王業(yè)與國灑有企業(yè)階投資相布當，上市公坦司比例突市出。國有觀企業(yè)投資武額為8.9嬸7億美元翠，民營灑企業(yè)投役資額為8.65億美元泄；國有南企業(yè)項灰目11例，民營綢企業(yè)項目18例。本季度鍵境外礦躲業(yè)投資宜企業(yè)中彩包含5家國內上須市公司（兵吉恩鎳業(yè)捷、陜西煉茅石、深圳默零七、山暈東黃金、懸河北鋼鐵補），占全挖部企業(yè)的溪兩成左右大，協(xié)議投魚資額9.01億美元河，占本逆季度投柜資總額科的51.1墊%。三、2013年一季度數據32（四）資金來墓源民營企業(yè)姓自籌為主序，國有企巾業(yè)貸款為詞主。民營企肆業(yè)資金白來源以晝自籌為腎主，僅誤有不到規(guī)兩成企堡業(yè)獲得喊貸款；荒地勘單承位資金傘來源中聰，除財葵政支持裂外全部搬為自有哄資金；給非地勘讀類國有斷企業(yè)資友金來源圖兼有自叨有資金仙和貸款凳，以貸齊款為主駁。三、2013年一季度數據33（四）項目階段郊和投資方出式更多投繩資選擇想成熟項宇目，采晉取并購烘方式。全部投辭資額中，痕并購金額8.5催3億美元添，同比紅增加697%；勘查鑒金額1.53億美元指，同比征減少6%；開發(fā)建禁設金額7.5厲6億美元聰，同比礦增加242%，并購金芳額和開發(fā)拜建設金額固均同比大王幅增加，壺但勘查金界額同比減南少，反映邪出企業(yè)避桂險意識增衣強，相對煩勘查項目映及綠地投糞資，更多閃企業(yè)的投擠資選擇風闊險更小、脆周期更短棕的的成熟舍項目和并藍購方式。三、2013年一季度數據34（一）北美油氣駛收購取得含新進展2月，中蚊海油收鳴購尼克爬森公司遣獲得美度國政府余批準，口跨過了午收購的蹦最后一運道門檻批；中國嚷石油化壟工集團鞠公司與混美國切侮薩皮克競能源公銷司簽署磚協(xié)議，盆收購后襖者位于緒美國俄章克拉何機馬州北嚴部部分映密西西行比灰?guī)r最油藏油赤氣資產50%的權益黃。四、其他重要情況35（二）境外鐵礦解項目建設非取得成果3月，鞍孔鋼集團趙持股的抓澳大利混亞鐵礦選石生產擴商金達墳比公司約發(fā)布公爽告稱，畫其與鞍親鋼集團樹合作的惑卡拉拉購鐵礦項放目（鞍家鋼持股50%）取得重潔大進展，沃已接近完喪工。四、其他重要情況36（三）部分境巾外獲利傅的礦業(yè)頓項目被蒜停產贊比亞抵的中資典煤礦勞惰資沖突慣事件后你續(xù)發(fā)酵冷，贊比音亞礦業(yè)豈部長宣烏布吊銷狠該煤礦努的開采店執(zhí)照，嬸稱其安仗全和環(huán)罷境狀況斷未達到哄贊比亞必法律要戶求；該忘礦201塑0年和201小2年兩次發(fā)考生嚴重騷念亂事件，涂造成中方采一人死亡丑。四、其他重要情況37（四）香港成市為中資莊企業(yè)走割出去投季融資平環(huán)臺在香港丹上市或嚴打算上哨市的礦水業(yè)公司乏在增多痕。繼專躁注贊比犬亞銅礦語開發(fā)的胡中色礦湖業(yè)去年財在港上陡市后，些開發(fā)秘伍魯銅礦徹項目的羨中鋁礦后業(yè)本季唐度亦在扁港上市姨，更多姨的企業(yè)改，如紫唇金礦業(yè)厲、開元貧集團等隆，都有敬將其境你外礦業(yè)盞資產在禮香港上停市的打頭算。四、其他重要情況38（五）鐵礦石簽短期價絮格高位寄震蕩，孝中期價搏格下跌輝預期強抗烈3月，澳僑洲資源判能源經蠻濟局一未份報告吵中表示姓，2013年每噸傍鐵礦石畝的平均剪價格可易能為119美元（FOB），未來參五年鐵礦奶石價格將替降至每噸90美元（FOB）;高盛集億團預測次今年的戶鐵礦石染價格為144美元/噸（CFR），將2015年鐵礦石喬價格的預播測值下調孟到每噸90美元（CFR）。四、其他重要情況39（六）換帥潮教象征著蠢國際礦肉業(yè)公司榆大舉并嗎購時代描的結束本季度嗚，世界廁前五大邁礦業(yè)公熔司中有閘四家已摔經確定糾了首席爬執(zhí)行官師的更換泳，必和恰必拓、招力拓、被英美資謹源、斯六特拉塔壇在本季霞度紛紛嘴確定了CEO調整的人傘選，原首奴席執(zhí)行官暖悉數撤換所。當前礦幻玉產行業(yè)的脆換帥潮預投示著一個剪在資本管間理上更加焰嚴格、關巴注股東回憶報時代即濱將到來，聚礦產企業(yè)障將從大舉謙并購轉而顆剝離非核獻心資產、雹減少資本晉支出。四、其他重要情況40（七）法律手慢段應對說壟斷成墻功實踐1月份，將加拿大廈主要的要三家鉀撥肥出口轎商同意軌支付高但額和解腳費，了嘉結與美笑國農民怒和鉀肥飲購買方仰代表的手官司。滔此項集崗體訴訟挨于2008年在美首國伊利話諾伊州哭發(fā)起，煮指控加脆拿大、延俄羅斯惜和白俄糞羅斯等閉國的鉀項肥出口嬸商利用晴掌控全不球鉀肥70%產量的違優(yōu)勢聯(lián)化合減產播，抬高擇鉀肥市掩場價格些，令美語國用戶守遭受損見失。四、其他重要情況41（八）非洲國俊家對中打國企業(yè)輪投資采洽礦業(yè)或期將采取管限制措刪施3月，針對孝中國在非抓洲礦產能棄源領域的副投資，尼芹日利央行疏行長拉米保多?薩努痛西撰文稱弦，非洲國浙家“正打沙開大門，名使自己暴講露于一種脅新形式的拍帝國主義將之下”，悉“應制定徒鼓勵其在玩非洲土地本上建設制恥造業(yè)的激延勵舉措，助以及確保環(huán)非洲就業(yè)均的政策”達。他的言抹論反映出結非洲越來料越多的高都級官員對贏于中國在戴非礦業(yè)投螞資的態(tài)度認正在轉變恥，非洲國報家對礦業(yè)語投資采取配更多限制坦措施、收印緊勞工制浪度的可能裁性越來越截大。四、其他重要情況42朝鮮面臨復雜膊國際形勢繩，不能嚴織格依法辦鹽礦，非洲億國家對采偽礦業(yè)的態(tài)翁度轉變，項使其礦業(yè)夏投資環(huán)境慕面臨變數肉，政治風拘險加大。1.政治風情險形勢伸依然嚴筋峻。我國企業(yè)鞠境外礦業(yè)煮投資存在券的問題對策建議五、存在的問題及對策建議432.境外投資查盲目性仍汽然存在。有企業(yè)投砌資開發(fā)熊智利小橋型銅礦臂，明顯愧存在盲而目性，奇有悖行偶業(yè)常識。五、存在的問題及對策建議443.中小型礦幸山開發(fā)比籌例過高。中國企業(yè)在否部分國穿家的礦涼業(yè)投資享以中小辦型（尤檔其是小競型）礦鞏山開發(fā)勉為主，脫此類項結目容易就破壞自毯然環(huán)境泰，導致淡不規(guī)范拘生產，暫引發(fā)與殲當地社忘區(qū)的矛爪盾，造齡成人員講財產損冶失，損僵害國家紀形象。五、存在的問題及對策建議454.項目開等發(fā)存在商較大經字濟風險。盡管北美油挖氣并購炸和澳大給利亞鐵捏礦開發(fā)爽取得進憤展，但芽在鐵礦殿石價格暗下降預擊期強烈是、能源臭產品價康格存在誕很大變允數的背漲景下，秘相關項樣目的開兔發(fā)存在歇潛在的彎成本風輕險。五、存在的問題及對策建議465.勞動力祖問題普嗓遍存在。企業(yè)反映，除吃地廣人稀突的加拿大裝勞動力短賞缺外，拉酒美、亞洲歉的一些地膠區(qū)同樣存挑在勞動力尤問題，墨并西哥、菲押律賓等國恒低端勞動軟力豐富，月但缺乏中蓋高端技工可勞動力。五、存在的問題及對策建議476.民營企業(yè)頁和地勘單副位項目國急內融資難軟度大。本季度進行境外拿礦業(yè)投資藥的19家民營陰企業(yè)中殊僅有兩妹家獲得碼銀行貸固款，非滅上市公瘋司缺乏劫直接融威資渠道現(xiàn)，成為抵制約投距資和并籌購規(guī)模解的瓶頸勺。地勘呢單位項響目8例，兩例踐獲得財政紹資金支持擔，其他全澆部為自籌橫資金。五、存在的問題及對策建議487.專業(yè)服蓋務需求府強烈?？缧袠I(yè)企業(yè)依然手是境外礦勵業(yè)投資的紅主要力量笛之一，在犯技術指導介、經驗咨駕詢方面的蠟專業(yè)服務鮮方面有較揉大需求。五、存在的問題及對策建議491.優(yōu)化投資結構。國際并購格起局的改監(jiān)變，為幅中國企油業(yè)廉價光獲得較移高質量號資產提殿供了有燃利條件涉，應抓泰住機遇倚，優(yōu)化提投資結共構，更肌多地通弦過并購售國外上獨市礦業(yè)俱公司，鎮(zhèn)獲取勘搖查成熟沖、資料饒可靠、鍋質量較難高的勘捉探開發(fā)解項目。五、存在的問題及對策建議502.引導企敬業(yè)密切倡關注可框能的政炒治風險。積極關注非洲礦業(yè)爪投資政策隨變化情況靈，提醒當著地中資公棟司制定風尸險應對預摧案，做好余政治風險貍和政策變飽動風險的喊防控。五、存在的問題及對策建議513.引導企難業(yè)投資盒決策做尤好盡職來調查。做好盡職調查郊是并購成異功的關鍵窮一步，走有出去的企盲業(yè)要按照剃地質、選其礦、法律弊、財務、醋管理分專繭業(yè)委托獨傾立公司進躲行盡職調讓查，不能種吝惜調查曾費用。五、存在的問題及對策建議投資鐵礦船的幾點建帽議首先美要看基瞧礎設施目，這是勁第一要垮務其次要撒看礦石可稠選的難易厘程度，選文礦試驗千民萬不要省憑錢最后要棋算總賬，易即勘探、野采礦、選燃礦和運輸藝，不能盲殲目樂觀，且合理平衡練投資和產害能規(guī)模效億應。好項竟目學會美和恰當號的人分漂享，避球免吃了吩不消化去澳洲料投資磁鐵聰礦務必慎索之又慎不能填用國內炊做礦的汁方式去訓國外投鈴礦，在錄國外運易營一個床小規(guī)模急礦山多請數情況鍵不成立控股項杯目煩惱多錄多，建議蹄小規(guī)模投蘋資者嘗試何做小股東騰的瀟灑和奧游刃有余202益3/4裝/28534.加強對架跨行業(yè)拖企業(yè)投燒資礦業(yè)揀的引導。行業(yè)協(xié)會適套時組織吉召開和爛開展有鎮(zhèn)針對的能論壇