2023康復(fù)機(jī)器人行業(yè)報(bào)告

2/22023康復(fù)機(jī)器人行業(yè)報(bào)告

2023-03-2209:31前言

2020年第七次人口普查的結(jié)果將康復(fù)醫(yī)學(xué)推向前所未有的浪潮，60歲以上有2.64億人，約占全部人口的18.70%，這一比例比10年前高了5.44%，而且，隨著生育率的降低，這個(gè)數(shù)字會(huì)更高。老齡化來(lái)得猝不及防，接踵而來(lái)的政策詮釋了國(guó)家的重視度。

從“活著”到“健康地活著”是接下來(lái)的時(shí)代人們的追求，然而，康復(fù)治療師的匱乏和參差不齊的水平無(wú)法平衡這一需求。從康復(fù)到輔助，康復(fù)機(jī)器人方興未艾。

技術(shù)創(chuàng)新不斷、產(chǎn)品獲批不少，商業(yè)化依舊是難題，國(guó)外同樣坎坷，康復(fù)機(jī)器人將遵循著怎樣的“道”和“術(shù)”，在時(shí)代的命題中給出答案？

帶著問(wèn)題，我們與超過(guò)16家企業(yè)、近30位專家進(jìn)行溝通，撰寫了《2023康復(fù)機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告》，主要探討康復(fù)機(jī)器人的商業(yè)化現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)，就產(chǎn)品、場(chǎng)景和康復(fù)階段方面，我們得出以下結(jié)論：

適應(yīng)范圍拓寬與功能擴(kuò)展成產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，舒適性與智能化持續(xù)迭代。目前的康復(fù)機(jī)器人主要針對(duì)的部位是上肢、下肢、關(guān)節(jié)、手部，接下來(lái)可能針對(duì)脊柱及其他適應(yīng)癥如骨質(zhì)疏松等，同時(shí)在功能上進(jìn)行拓展和整合，目前針對(duì)的人群從需要進(jìn)行康復(fù)治療的患者拓展到行動(dòng)不便的人，功能上實(shí)現(xiàn)評(píng)估訓(xùn)練一體化等。未來(lái)，提高舒適性、安全性、個(gè)性化、智能化將是產(chǎn)品進(jìn)化方向，如新材料、新能源的使用，自適應(yīng)的探索。同時(shí)，產(chǎn)品將更加輕量化、交互性更強(qiáng)。

應(yīng)用場(chǎng)景開始由院內(nèi)拓展到院外，社區(qū)和居家或成必爭(zhēng)之地。基于“9073”養(yǎng)老模式，政策的鼓勵(lì)、資本的加碼，國(guó)內(nèi)企業(yè)也開始布局社區(qū)、居家，提供康復(fù)治療的一體化方案。C端消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)充滿想象，未來(lái)，隨著人們康復(fù)意識(shí)的加強(qiáng)，眾多產(chǎn)品將推向居家，居家和社區(qū)康復(fù)中心將是大而全企業(yè)的必爭(zhēng)之地。針對(duì)居家場(chǎng)景，產(chǎn)品多元化是必然，在安全性的基礎(chǔ)上，外觀、輕便、舒適將是重點(diǎn)，同時(shí)，數(shù)字化將賦能康復(fù)全周期。

早期康復(fù)被納入考核項(xiàng)，床旁康復(fù)的發(fā)展機(jī)會(huì)較大。早期康復(fù)的衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)效益更高，隨著《康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)醫(yī)療質(zhì)控指標(biāo)（2022年版）》發(fā)布并被納入《三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（2022年版）》，早期康復(fù)介入率上升為三級(jí)醫(yī)院的考核項(xiàng)；2023年2月，《2023年國(guó)家醫(yī)療質(zhì)量安全改進(jìn)目標(biāo)》指明了早期康復(fù)介入率的核心策略。未來(lái)，這一政策具體如何實(shí)施、臨床和康復(fù)將以怎樣的方式聯(lián)動(dòng)，人員、設(shè)備的分配會(huì)怎樣是重點(diǎn)。

另外，針對(duì)早期康復(fù)的產(chǎn)品如床旁康復(fù)機(jī)器人將是機(jī)會(huì)，目前，床旁康復(fù)機(jī)器人相比上肢、下肢在三甲醫(yī)院的普及度更低，且針對(duì)不同科室的早期康復(fù)差異化需求并沒有很好的解決方案。未來(lái)，針對(duì)神經(jīng)科、骨科、ICU等科室需提供不同的早期康復(fù)解決方案。

概況：政策春風(fēng)，持續(xù)吹來(lái)，融資回暖

《柳葉刀》顯示，我國(guó)有康復(fù)需求的患者主要包括老年人群、術(shù)后人群、慢病人群、殘疾人群，共計(jì)約4.6億人。康復(fù)醫(yī)學(xué)作為四大醫(yī)學(xué)之一，不僅能消除和減輕疾病和傷殘患者的功能障礙，還能提高患者的自理能力和生存質(zhì)量。

以腦卒中為例，《中國(guó)卒中中心報(bào)告2020》顯示，我國(guó)正面臨著全球最大的卒中挑戰(zhàn)。全球疾病負(fù)擔(dān)研究結(jié)果顯示，2019年我國(guó)新發(fā)卒中394萬(wàn)例，卒中患者達(dá)2876萬(wàn)例，卒中死亡人數(shù)為219萬(wàn)例。

此外，卒中也是我國(guó)傷殘調(diào)整生命年(disability-adjustedlifeyears，DALYs)的首位原因。

另一方面，《腦卒中康復(fù)治療的護(hù)理配合》顯示，康復(fù)治療可以使90%的腦卒中患者恢復(fù)步行和自理生活，使30%的患者恢復(fù)較輕的工作；若不進(jìn)行康復(fù)治療，僅有6%恢復(fù)步行和自理生活，5%恢復(fù)較輕工作。

供需嚴(yán)重不平衡，康復(fù)機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生。首先，我國(guó)的康復(fù)人才與康復(fù)機(jī)構(gòu)存在較大的缺口，根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒，2020年中國(guó)康復(fù)執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)有4.9萬(wàn)名，僅占中國(guó)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師總數(shù)的1.2%。

其次，傳統(tǒng)的康復(fù)器械需要依賴康復(fù)治療師的經(jīng)驗(yàn)才能得到較好的康復(fù)效果，而國(guó)內(nèi)康復(fù)治療師水平參差不齊，難以借助傳統(tǒng)康復(fù)器具保證康復(fù)效果?？祻?fù)醫(yī)療資源不足的情況下，中國(guó)的中風(fēng)致殘率達(dá)75%，而歐美只有30%。

最后，傳統(tǒng)康復(fù)器具缺乏量化評(píng)價(jià)指標(biāo)，患者在使用后難以感受到康復(fù)效果，容易導(dǎo)致其失去信心，放棄康復(fù)治療。

康復(fù)治療效果與國(guó)內(nèi)外中風(fēng)致殘率

圖片來(lái)源：蛋殼研究院

康復(fù)機(jī)器人作為醫(yī)工結(jié)合的產(chǎn)物，目標(biāo)是輔助康復(fù)治療師，簡(jiǎn)化傳統(tǒng)“一對(duì)一”的繁重的治療過(guò)程，提高康復(fù)治療效率，幫助患者重塑中樞神經(jīng)系統(tǒng)。

1、政策：技術(shù)、資源、模式齊發(fā)

從技術(shù)到資源再到模式，近年政策愈加密集。總體來(lái)看，政策主要在三個(gè)方面有所側(cè)重：技術(shù)上、資源上和發(fā)展模式上。

技術(shù)上主要強(qiáng)調(diào)康復(fù)機(jī)器人的智能化發(fā)展，鼓勵(lì)新技術(shù)如人機(jī)交互、腦機(jī)接口、柔性技術(shù)等在康復(fù)機(jī)器人上應(yīng)用；資源上逐步增加康復(fù)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的投入、鼓勵(lì)民營(yíng)資本流入，醫(yī)保也逐步覆蓋；發(fā)展模式上鼓勵(lì)發(fā)展新的模式和場(chǎng)景。

康復(fù)機(jī)器人相關(guān)政策盤點(diǎn)

圖片來(lái)源：蛋殼研究院

2、市場(chǎng)：復(fù)合增長(zhǎng)率57.5%，國(guó)內(nèi)增速更快

根據(jù)Frost&Sullivan報(bào)告，中國(guó)康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)自2017年起步，2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.1億元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將以57.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2023年約達(dá)20.4億元，2026年約79.5億元。

FortuneBusinessInsights研究預(yù)計(jì)，全球康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)2022-2029年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)43.6%，低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速。

老齡化趨勢(shì)、政策春風(fēng)是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁因素。從需求端來(lái)看，老齡化問(wèn)題的日益嚴(yán)重是推動(dòng)康復(fù)行業(yè)的根本。根據(jù)第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，2010年至2020年，我國(guó)60歲、65歲及以上人口比重分別上升了5.44、4.63個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，60歲以上的人有2.64億，約占全部人口的18.70%，65歲以上的人有1.91億人，而老年人在康復(fù)醫(yī)療服務(wù)人群的占比中接近30%。

3、融資：行業(yè)回暖，2023年融資創(chuàng)歷史新高

近年，康復(fù)行業(yè)在變熱，投資頻率升高。近年，越來(lái)越多的科技型企業(yè)作為新鮮血液為市場(chǎng)注入活力，同時(shí)，綜合性企業(yè)紛紛布局康復(fù)機(jī)器人賽道。

傳統(tǒng)康復(fù)器械企業(yè)如翔宇、偉思也開始布局康復(fù)機(jī)器人賽道，新松、埃斯頓、微創(chuàng)、樂普、威高等關(guān)聯(lián)企業(yè)也開始布局。大企業(yè)如科大訊飛、三星、松下、美的等跨界加入了這一領(lǐng)域。

融資方面，僅2022年就有10起，這是近年康復(fù)機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)品融資上的再次崛起。

不同的是，這次的崛起不管是技術(shù)上還是產(chǎn)品上都上升了一個(gè)臺(tái)階，雖然國(guó)內(nèi)起步較晚，但與國(guó)外差距并不大。如今，在老齡化的背景下，國(guó)內(nèi)康復(fù)機(jī)器人進(jìn)入爆發(fā)的關(guān)鍵期。

我們對(duì)近年康復(fù)機(jī)器人及其相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)融資做不完全統(tǒng)計(jì)，如下：

近年康復(fù)機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)融資盤點(diǎn)

圖片來(lái)源：公開資料整理，蛋殼研究院制

其中，A輪及以下企業(yè)占比63.2%，值得關(guān)注的是，2023年已融資3起，金額共計(jì)超2億元，在融資頻率和平均金額上均創(chuàng)歷史新高。

總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)康復(fù)機(jī)器人行業(yè)處于藍(lán)海階段，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)潛力有待進(jìn)一步釋放。

技術(shù)：軟硬結(jié)合，人機(jī)交互

核心技術(shù)是智能康復(fù)機(jī)器人的關(guān)鍵，仿生設(shè)計(jì)、續(xù)航能力是加分項(xiàng)。核心技術(shù)是康復(fù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能的主導(dǎo)，主要體現(xiàn)在三大系統(tǒng)上：傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

仿生設(shè)計(jì)主要是根據(jù)人體工程學(xué)，設(shè)計(jì)適應(yīng)關(guān)節(jié)和肌肉形狀和生理運(yùn)動(dòng)的部件或組件，目標(biāo)是提高舒適度及安全性，核心突破點(diǎn)是使用的材料。

續(xù)航能力方面，新能源是未來(lái)的方向，比如，如何利用生物能等其他能源，將人抬腿放下的能量?jī)?chǔ)存起來(lái)等是接下來(lái)要突破的方向。

康復(fù)機(jī)器人的三要素

圖片來(lái)源：蛋殼研究院

1、核心：傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)走向智能化

具體來(lái)看，傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心要素、制約因素及目標(biāo)功能如下：

三大系統(tǒng)的核心要素、制約因素、目標(biāo)功能

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傳感系統(tǒng)是對(duì)患者和環(huán)境信息的感知，主要分為力傳感、肌電傳感和腦電傳感。目前，力傳感是應(yīng)用最多、最成熟的，肌電傳感和腦電傳感能夠?qū)崿F(xiàn)更好地交互，但存在識(shí)別信號(hào)不穩(wěn)定性的問(wèn)題。

力、肌電、腦電傳感的對(duì)比

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控制系統(tǒng)是康復(fù)機(jī)器人的中央樞紐。以下肢康復(fù)機(jī)器人為例，控制系統(tǒng)通過(guò)對(duì)傳感系統(tǒng)反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并規(guī)劃步態(tài)模式，對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制，其中涉及傳感器融合算法、控制算法等一系列軟件模塊。

驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)執(zhí)行控制系統(tǒng)傳遞來(lái)的具體任務(wù)。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)位于機(jī)器運(yùn)行的末端，負(fù)責(zé)帶動(dòng)機(jī)械結(jié)構(gòu)，執(zhí)行控制系統(tǒng)傳遞來(lái)的具體任務(wù)。根據(jù)驅(qū)動(dòng)形式的不同，主要分為三種驅(qū)動(dòng)方式：電機(jī)驅(qū)動(dòng)、氣壓驅(qū)動(dòng)、液壓驅(qū)動(dòng)，目前，電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用最廣泛。

相比之下，電機(jī)驅(qū)動(dòng)的剛性外骨骼機(jī)器人能承重但穿戴不夠舒適，氣壓驅(qū)動(dòng)的柔性外骨骼機(jī)器人較輕便舒適但承重不夠。所以，目前剛性外骨骼機(jī)器人主要應(yīng)用在下肢、上肢，柔性主要用于手部。

核心元件不是壁壘，已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。不管是電機(jī)驅(qū)動(dòng)還是氣壓驅(qū)動(dòng)，目前的康復(fù)機(jī)器人的核心元件主要是伺服電機(jī)和減速器，這兩個(gè)已不再是壁壘，不算“卡脖子”。

與進(jìn)口相比，雖然大多國(guó)產(chǎn)元件在噪聲、壽命和重量上和進(jìn)口略有差別，但功能都可以實(shí)現(xiàn)，并且在成本上有很大優(yōu)勢(shì)，只是需要短期的時(shí)間驗(yàn)證。目前，核心元件已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，越來(lái)越多的企業(yè)選擇和國(guó)內(nèi)頭部元件商合作。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)已有企業(yè)實(shí)現(xiàn)核心元件的量產(chǎn)并成功出海。比如，對(duì)于電機(jī)、減速機(jī)的模組體系，程天科技的電機(jī)能量密度高，減速機(jī)可集成到很小的體積并實(shí)現(xiàn)3倍持續(xù)過(guò)載，和力矩傳感器、驅(qū)動(dòng)器協(xié)同設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力總成的最優(yōu)性能且大幅降低了成本，目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并出海34個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

2、應(yīng)用：新型鏡像療法實(shí)現(xiàn)患健協(xié)調(diào)、VR增加康復(fù)趣味性

鏡像療法以神經(jīng)可塑性理論和鏡像神經(jīng)元系統(tǒng)為基礎(chǔ)，具有顯著療效。鏡像療法目前已用于治療幻肢痛、復(fù)雜性區(qū)域疼痛綜合征、腦卒中、周圍神經(jīng)損傷、偏側(cè)腦性癱瘓、單側(cè)忽略等病癥。

新型的鏡像療法可實(shí)現(xiàn)健側(cè)和患側(cè)的協(xié)調(diào)。以上肢為例，新型的鏡像療法通過(guò)傳感器實(shí)時(shí)獲取患者健側(cè)運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)，外骨骼機(jī)械手根據(jù)健側(cè)運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)輔助患側(cè)手臂運(yùn)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了患側(cè)鏡像跟隨健側(cè)運(yùn)動(dòng)，即健患肢雙側(cè)同步鏡像運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練。

以任務(wù)導(dǎo)向訓(xùn)練為基礎(chǔ)的鏡像治療療效比單一鏡像療法效果更顯著。認(rèn)知雙重任務(wù)訓(xùn)練相比單任務(wù)訓(xùn)練更具有挑戰(zhàn)性，可增強(qiáng)腦區(qū)皮質(zhì)執(zhí)行領(lǐng)域啟動(dòng)功能，加快大腦神經(jīng)元突觸信號(hào)傳導(dǎo)速度，進(jìn)而明顯改善患者注意力和執(zhí)行能力。

比如，華鵲景醫(yī)療研發(fā)的三維上肢鏡像康復(fù)機(jī)器人Wisebot?X5在執(zhí)行訓(xùn)練任務(wù)時(shí)，會(huì)記錄訓(xùn)練的時(shí)間、動(dòng)作速度、強(qiáng)度等參數(shù)，搭配趣味性、挑戰(zhàn)性、激勵(lì)性的雙重任務(wù)導(dǎo)向情景訓(xùn)練項(xiàng)目，顯著提高患者的主動(dòng)參與度及鏡像療法的效果。

結(jié)合康復(fù)機(jī)器人與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的訓(xùn)練系統(tǒng)可提升康復(fù)效果。根據(jù)腦神經(jīng)可塑性理論，患者主動(dòng)參與康復(fù)訓(xùn)練可以得到更好的康復(fù)效果，所以，如何提高依從性是關(guān)鍵。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)能增強(qiáng)患者訓(xùn)練過(guò)程中的趣味性。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)可讓康復(fù)治療師實(shí)現(xiàn)結(jié)合康復(fù)階段設(shè)計(jì)不同場(chǎng)景及游戲等，讓患者的康復(fù)練習(xí)更有趣。

3、獲批：部位愈加豐富、功能實(shí)現(xiàn)多元

截止2023年3月8日，我們對(duì)獲批的康復(fù)機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)品不完全統(tǒng)計(jì)如下：

其中，下表是上肢康復(fù)機(jī)器人及其相關(guān)產(chǎn)品的獲批情況，在產(chǎn)品的功能上，有用于康復(fù)訓(xùn)練的，也有用于訓(xùn)練評(píng)估一體化的，同時(shí)在訓(xùn)練模式上增加了主動(dòng)被動(dòng)模式。

獲批產(chǎn)品的數(shù)量在2021年迎來(lái)高峰，共10個(gè)，占比33.3%，2022年有8個(gè)，值得關(guān)注的是，2023年已經(jīng)有3個(gè)產(chǎn)品獲批。

上肢康復(fù)機(jī)器人與相關(guān)產(chǎn)品獲批盤點(diǎn)

圖片來(lái)源：NMPA，蛋殼研究院制

下肢的康復(fù)機(jī)器人與相關(guān)產(chǎn)品獲批最多，下表中共有33個(gè)康復(fù)機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)品，同時(shí)，后10個(gè)產(chǎn)品用于上下肢。從下肢獲批的產(chǎn)品看，尺寸上增加了兒童版、結(jié)構(gòu)上除了雙下肢外還有單下肢。

同時(shí)，場(chǎng)景上有床旁下肢、坐臥式多關(guān)節(jié)下肢等，技術(shù)上有腦機(jī)接口，產(chǎn)品愈加豐富。

下肢、上下肢康復(fù)機(jī)器人與相關(guān)產(chǎn)品獲批盤點(diǎn)

圖片來(lái)源：NMPA，蛋殼研究院制

手部和關(guān)節(jié)獲批的康復(fù)機(jī)器人和相關(guān)產(chǎn)品如下表，相比之下，目前手部的產(chǎn)品獲批最少，這也是因?yàn)槭植康幕顒?dòng)度高、在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)上難度較大。關(guān)節(jié)產(chǎn)品的獲批上，踝關(guān)節(jié)的單品獲批最多，占47.3%，同時(shí)有針對(duì)整個(gè)下肢關(guān)節(jié)的康復(fù)器。

手部與關(guān)節(jié)康復(fù)機(jī)器人與相關(guān)產(chǎn)品獲批盤點(diǎn)

圖片來(lái)源：NMPA，蛋殼研究院制

商業(yè)化：產(chǎn)品進(jìn)化、模式多元、院企共促

近年，康復(fù)機(jī)器人不管是在產(chǎn)品上還是場(chǎng)景、模式上都更加多元，國(guó)內(nèi)的企業(yè)大多沿著“單品-小而全-大而全”的路線發(fā)展，商業(yè)化實(shí)踐的路上充滿艱辛又不乏創(chuàng)新。技術(shù)、產(chǎn)品、模式正不斷在這個(gè)變熱的賽道上驗(yàn)證，商業(yè)化上國(guó)外并沒有很有價(jià)值的對(duì)標(biāo)，同時(shí)意味著市場(chǎng)充滿機(jī)會(huì)。

國(guó)內(nèi)的外部環(huán)境向好，政策的支持、醫(yī)院對(duì)康復(fù)的逐步重視、支付模式的創(chuàng)新等正催化著商業(yè)化的進(jìn)程。

1、現(xiàn)狀：產(chǎn)品進(jìn)化，企業(yè)走向大而全

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)康復(fù)機(jī)器人的發(fā)展迎來(lái)了質(zhì)變。不論是康復(fù)類還是輔助類，都愈加智能化、舒適化，由仿制到創(chuàng)新，再到獨(dú)立創(chuàng)新，產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，在適用部位、功能、訓(xùn)練模式愈加豐富的基礎(chǔ)上開始追求舒適度，同時(shí)在使用場(chǎng)景上不斷探索、逐步滲透。

總體來(lái)看，康復(fù)機(jī)器人從末端牽引式到外骨骼式，再?gòu)漠a(chǎn)品的完整度、人性化、智能化上不斷完善。目前處于外骨骼式的第二個(gè)階段，涵蓋部位包括上肢、下肢、上下肢、關(guān)節(jié)和手部，功能有康復(fù)和輔助，訓(xùn)練模式多樣，可穿戴設(shè)備的舒適度不夠，同時(shí)交互性和智能化程度低。

未來(lái)，產(chǎn)品的進(jìn)化方向主要是在舒適度和智能化上，也就是第三個(gè)階段，具體如下：

康復(fù)機(jī)器人產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn)

圖片來(lái)源：蛋殼研究院

在康復(fù)機(jī)器人進(jìn)化的過(guò)程中，涌現(xiàn)出諸多創(chuàng)新產(chǎn)品。這些產(chǎn)品基于創(chuàng)新理論或前沿技術(shù)的應(yīng)用、結(jié)合臨床剛需，使患者康復(fù)效率更高、效果更好。

比如，安杰萊科技的LiteStepper?單下肢偏癱康復(fù)機(jī)器人和ExoMax?雙踝關(guān)節(jié)康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人，基于腦可塑性（BrainPlasticity）的閉環(huán)神經(jīng)康復(fù)臨床理論，為患者提供全周期主動(dòng)、高效、個(gè)性化、運(yùn)動(dòng)誘導(dǎo)下的“中樞-外周-中樞”閉環(huán)神經(jīng)康復(fù)。

再如，司羿智能推出的基于腦機(jī)接口的手功能康復(fù)機(jī)器人，其腦電帽實(shí)時(shí)采集并記錄腦電波信號(hào)，通過(guò)智能算法實(shí)時(shí)解析運(yùn)動(dòng)意圖，并轉(zhuǎn)化為運(yùn)動(dòng)指令幫助患手運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)意念控制，實(shí)現(xiàn)“感知-控制”雙向閉環(huán)神經(jīng)刺激。

同時(shí)，針對(duì)居家場(chǎng)景，黑科技產(chǎn)品涌現(xiàn)。居家場(chǎng)景的產(chǎn)品相比醫(yī)院，由于活動(dòng)場(chǎng)地豐富、活動(dòng)范圍大，對(duì)安全性和技術(shù)的集成度要求高。另外，針對(duì)不同人群的個(gè)性化需求會(huì)多，消費(fèi)者也更追求性價(jià)比，這就對(duì)企業(yè)的軟實(shí)力要求較高。

當(dāng)然，面對(duì)這一充滿想象的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛布局并推出創(chuàng)新方案。

比如，邦邦機(jī)器人的智能輔助移動(dòng)機(jī)器人可幫助移動(dòng)困難的殘障人士實(shí)現(xiàn)自如居家，輔助出行機(jī)器人則可幫助行動(dòng)不便者完成安全穩(wěn)定出行，滿足出行困難群體對(duì)"智能化服務(wù)+主動(dòng)式安全防護(hù)+多環(huán)境適應(yīng)能力"的暖黑科技期待。

總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)的企業(yè)不管是康復(fù)類還是輔助類，基本沿著“單品-小而全-大而全”的發(fā)展路線。這里，在單品的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)縱向或橫向的規(guī)?；顷P(guān)鍵。

一方面，醫(yī)院康復(fù)科在采購(gòu)時(shí)多為打包采購(gòu)，能提供上肢、下肢等康復(fù)機(jī)器人整體解決方案的企業(yè)會(huì)更受青睞。當(dāng)然，也有三甲醫(yī)院采購(gòu)單品，性能優(yōu)、臨床數(shù)據(jù)不錯(cuò)的產(chǎn)品具有優(yōu)勢(shì)，另一方面，面對(duì)C端的產(chǎn)品更需要滿足多元化需求且迭代速度快。

2、模式：需結(jié)合三級(jí)診療資源與各場(chǎng)景特點(diǎn)

三級(jí)康復(fù)醫(yī)療分級(jí)服務(wù)體系是國(guó)際上比較認(rèn)同的模式，結(jié)合康復(fù)階段的三級(jí)診療體系如下圖：

結(jié)合康復(fù)階段的三級(jí)診療體系

圖片來(lái)源：蛋殼研究院

從產(chǎn)品的角度分析，產(chǎn)品的功能、適用的人群、各場(chǎng)景資源等影響其商業(yè)模式。我們綜合康復(fù)階段與主要場(chǎng)景，對(duì)現(xiàn)有主流商業(yè)模式做梳理如下：

各場(chǎng)景的產(chǎn)品核心需求、關(guān)注點(diǎn)、主流商業(yè)模式

圖片來(lái)源：蛋殼研究院

綜合來(lái)看，公立三甲醫(yī)院最看重產(chǎn)品性能和臨床數(shù)據(jù)，另外，醫(yī)生有科研項(xiàng)目需求，所以，在產(chǎn)品差異化不明顯的情況下有科研背景的企業(yè)相對(duì)有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，企業(yè)需在售前和售后對(duì)醫(yī)院端提供培訓(xùn)等，做好服務(wù)與學(xué)術(shù)營(yíng)銷，為后期的整套解決方案做鋪墊。

民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院更重視成本及投入回報(bào)率，對(duì)于高端的康復(fù)機(jī)器人，租賃和服務(wù)分成模式更受歡迎。服務(wù)分成指的是企業(yè)為民營(yíng)醫(yī)院免費(fèi)提供康復(fù)機(jī)器人，根據(jù)其使用情況進(jìn)行適當(dāng)分成。相比之下，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院的決策鏈短。

針對(duì)社區(qū)和居家多為輔助類產(chǎn)品，因場(chǎng)景多元、消費(fèi)者的個(gè)性化需求多，對(duì)產(chǎn)品的迭代要求高，要達(dá)到“消費(fèi)級(jí)”的康復(fù)機(jī)器人，在滿足安全性的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品的舒適度、外觀、價(jià)格及服務(wù)是關(guān)鍵因素。

3、院端：早期康復(fù)得到重視

國(guó)內(nèi)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)，早期康復(fù)的效果更好。福建省晉江市醫(yī)院研究結(jié)果顯示，腦卒中患者在發(fā)病后2周內(nèi)開始康復(fù)治療，神經(jīng)功能恢復(fù)總有效率為71.8%；在發(fā)病2周后開始康復(fù)治療，神經(jīng)功能恢復(fù)總有效率只有29.2%。

國(guó)內(nèi)政策發(fā)布，早期康復(fù)介入率得到重視。2022年12月，《康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)醫(yī)療質(zhì)控指標(biāo)（2022年版）》發(fā)布并被納入《三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（2022年版）》，將早期康復(fù)介入率納入三級(jí)醫(yī)院的考核指標(biāo)。

2023年2月28日，《2023年國(guó)家醫(yī)療質(zhì)量安全改進(jìn)目標(biāo)》發(fā)布，指明了早期康復(fù)介入率4個(gè)核心策略。分別是建立多學(xué)科團(tuán)隊(duì)、制定介入方案及標(biāo)準(zhǔn)化診療流程、建設(shè)康復(fù)信息化管理系統(tǒng)、明確質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)并納入科室考核。這一政策未來(lái)如何實(shí)踐與規(guī)范將是關(guān)鍵。

對(duì)醫(yī)院來(lái)說(shuō)，一方面可能會(huì)更加注重康復(fù)資源的分配，如康復(fù)科是否會(huì)和緊密聯(lián)系的科室如骨科進(jìn)行資源的整合，比如有單獨(dú)的醫(yī)生負(fù)責(zé)術(shù)后的超急性期康復(fù)等；另一方面，醫(yī)院的考核或?qū)⑷谌氲结t(yī)生的考核。

對(duì)醫(yī)生來(lái)說(shuō)，則是臨床醫(yī)生在手術(shù)時(shí)需更加考慮患者未來(lái)的康復(fù)問(wèn)題，或?qū)㈥P(guān)系到自己和科室的績(jī)效。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，則需要更懂康復(fù)、生產(chǎn)更符合臨床需求的產(chǎn)品。

4、企業(yè)：數(shù)字化賦能康復(fù)全周期

傳統(tǒng)康復(fù)評(píng)估基本還是依據(jù)評(píng)估量表，由康復(fù)師對(duì)患者一對(duì)一人工評(píng)估。評(píng)估時(shí)，患者動(dòng)作經(jīng)常不達(dá)標(biāo)、動(dòng)作遲鈍，比較耗費(fèi)醫(yī)生時(shí)間，并且由于人工評(píng)價(jià)的主觀性和偏見，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果因人而異。

目前，康復(fù)機(jī)器人可以把患者產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)形成可視化報(bào)告，康復(fù)師基于報(bào)告可以及時(shí)了解掌握患者的康復(fù)效果，比如關(guān)節(jié)活動(dòng)度是否有擴(kuò)大等，有些康復(fù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了評(píng)估訓(xùn)練一體化，顯著提升治療師的工作效率。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，數(shù)字化可賦能患者的康復(fù)全程管理。康復(fù)階段的流程管理、康復(fù)中的數(shù)據(jù)分析和方案制定、居家的遠(yuǎn)程康復(fù)等都是在數(shù)字化的基礎(chǔ)上。這里，流程管理包括患者基本信息的管理、康復(fù)課程安排的管理等患者管理。

數(shù)字化在康復(fù)前、康復(fù)中、居家康復(fù)中都發(fā)揮了很大作用，具體如下：

數(shù)字化賦能康復(fù)全周期

圖片來(lái)源：蛋殼研究院

總體來(lái)看，數(shù)字化在康復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用還處于初級(jí)階段，雖然康復(fù)機(jī)器人在嘗試用數(shù)字化，但是搭配使用的其他傳統(tǒng)設(shè)備數(shù)字化功能不夠，導(dǎo)致整體數(shù)字化程度可能不高，這有賴于科室的整體數(shù)字化建設(shè)。

場(chǎng)景拓展至院外，臨床康復(fù)趨向一體化

1、技術(shù)：提高舒適度，走向智能化

產(chǎn)品創(chuàng)新性加強(qiáng)，適應(yīng)癥與功能將拓展。目前，康復(fù)機(jī)器人的創(chuàng)新不斷，如針對(duì)偏癱的單下肢康復(fù)機(jī)器人、針對(duì)手部的軟體機(jī)器人等，技術(shù)積累下，康復(fù)機(jī)器人在創(chuàng)新上或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)期。

除此之外，康復(fù)機(jī)器人將在適應(yīng)癥和功能上拓展，適應(yīng)癥上，目前的康復(fù)機(jī)器人主要針對(duì)部位是上肢、下肢、關(guān)節(jié)、手部，接下來(lái)可能針對(duì)脊柱、骨質(zhì)疏松等；功能上進(jìn)行拓展和整合，如從康復(fù)到輔助，針對(duì)的人群從需要進(jìn)行康復(fù)治療的患者拓展到行動(dòng)不便的人，產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)評(píng)估訓(xùn)練一體化等。

技術(shù)上，提高感知力、創(chuàng)造力、執(zhí)行力、舒適性是方向。三大系統(tǒng)方面，傳感系統(tǒng)上需要新型材料提高感知力，通過(guò)更輕、更舒適的材料和人體結(jié)合，把各種模塊合理布置，使產(chǎn)品更輕便，如非接觸式視覺傳感器、無(wú)創(chuàng)皮表柔性傳感器等；

控制系統(tǒng)上需要探索意圖識(shí)別技術(shù)提高創(chuàng)造力，如通過(guò)慣性量、交互量、腦電、肌電等來(lái)判斷使用者運(yùn)動(dòng)意圖，利用人工智能技術(shù)，針對(duì)患者個(gè)性化的運(yùn)動(dòng)方式，通過(guò)數(shù)據(jù)磨合和機(jī)器學(xué)習(xí)尋找自適應(yīng)模式；

驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)上需要具有高速響應(yīng)的高功率輸出執(zhí)行器加強(qiáng)執(zhí)行力，目前主要是電機(jī)驅(qū)動(dòng)形式，需探索輕便、高速、柔性的執(zhí)行器。同時(shí)，提高舒適性是接下來(lái)的康復(fù)機(jī)器人特別是面向C端的重點(diǎn)。

讓我們展開想象，未來(lái)的康復(fù)機(jī)器人或許可以有溫度。在漫長(zhǎng)的康復(fù)過(guò)程中，康復(fù)患者需要鼓勵(lì)，如果康復(fù)機(jī)器人在具備康復(fù)訓(xùn)練功能的功能上可以進(jìn)行情感陪護(hù)，如鼓勵(lì)患者、提高患者信心等，將真正扮演一個(gè)專業(yè)康復(fù)治療師的角色。

2、場(chǎng)景：由院內(nèi)到院外，數(shù)字化將賦能更多

場(chǎng)景上，由院端向社區(qū)和居家拓展。康復(fù)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，目前，康復(fù)機(jī)器人的場(chǎng)景多在院端，經(jīng)過(guò)院內(nèi)的急性期和恢復(fù)期的短暫康復(fù)治療，多數(shù)人帶著或多或少的后遺癥出院，同樣有康復(fù)及輔助的需求。同時(shí)，基于“9073”養(yǎng)老模式，政策的鼓勵(lì)、資本的加碼