聚丙烯酰胺產業(yè)發(fā)展行動計劃

聚丙烯酰胺產業(yè)發(fā)展行動計劃

到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發(fā)展格局，高端產品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。統(tǒng)籌項目布局，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展依據國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項目布局，推進新建石化化工項目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動現(xiàn)代煤化工產業(yè)示范區(qū)轉型升級，穩(wěn)妥推進煤制油氣戰(zhàn)略基地建設，構建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術先進成熟、產品系列高端的產業(yè)示范基地。持續(xù)推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造。落實推動長江經濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展要求，推進長江、黃河流域石化化工項目科學布局、有序轉移。聚丙烯酰胺行業(yè)競爭格局行業(yè)屬于技術密集型、資金密集型行業(yè)，在安全及環(huán)保政策趨嚴的環(huán)境下，行業(yè)進入門檻和集中度較高，國家對本行業(yè)實行開放性政策，市場化程度較高。國際聚丙烯酰胺行業(yè)集中度很高，其中法國愛森（SNF）、凱米拉（Kemira）、美國索理思（Solenis）、美國亞什蘭集團（Ashland）等國際大型化工企業(yè)，在產品、技術、規(guī)模等方面優(yōu)勢明顯，占據了國際聚丙烯酰胺市場的主要份額。國內的聚丙烯酰胺生產企業(yè)眾多，隨著近年來國家環(huán)保監(jiān)管趨嚴、安全壓力遞增，眾多中小企業(yè)逐步退出市場。而符合國家環(huán)保及節(jié)能減排要求的聚丙烯酰胺生產企業(yè)占據著國內的主要產能，如山東諾爾生物、寶莫股份等。根據富淼科技2021年年度報告，自2010年以來，國內聚丙烯酰胺整個行業(yè)產能增長約兩倍以上，但國內生產廠家從近200家減少至目前三十余家，市場集中度迅速提高。預計進入十四五以后，聚丙烯酰胺行業(yè)將進一步朝著規(guī)?；?、專業(yè)化、精細化、高質量的方向發(fā)展。目前，國內主要企業(yè)通過多年技術引進、吸收、自主創(chuàng)新，開始逐步掌握核心技術及商用化能力，并憑借產品性價比和定制化服務的優(yōu)勢，逐步進入中石油、中石化、阿曼石油開發(fā)企業(yè)、哈利伯頓等數(shù)十家世界五百強國際客戶的采購體系，以提升市場競爭空間?；驹瓌t（一）堅持市場主導充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用，加強規(guī)劃政策標準的引導和規(guī)范，維護公平競爭秩序。（二）堅持創(chuàng)新驅動著眼科技自立自強，推進關鍵核心技術攻關，促進產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，提高全要素生產率，提升發(fā)展質量和效益。（三）堅持綠色安全樹牢底線思維，強化社會責任關懷，提升本質安全水平，推進綠色循環(huán)低碳發(fā)展，加強行業(yè)治理體系和治理能力建設。（四）堅持開放合作營造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，堅持高質量引進來、高水平走出去，促進要素資源全球高效配置，強化產業(yè)鏈上下游協(xié)同和相關行業(yè)間耦合發(fā)展。加快新技術新模式協(xié)同創(chuàng)新應用，打造特色平臺加快5G，大數(shù)據，人工智能等新一代信息技術與石化化工行業(yè)融合，不斷增強化工過程數(shù)據獲取能力，豐富企業(yè)生產管理、工藝控制、產品流向等方面數(shù)據，暢聯(lián)生產運行信息數(shù)據孤島，構建生產經營、市場和供應鏈等分析模型，強化全過程一體化管控，推進數(shù)字孿生創(chuàng)新應用，加快數(shù)字化轉型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網平臺，引導中小化工企業(yè)借助平臺加快工藝設備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關乎民生安全的大宗產品建設基于工業(yè)互聯(lián)網的產業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務系統(tǒng)。聚丙烯酰胺行業(yè)在產業(yè)鏈中的地位和作用（一）聚丙烯酰胺行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性聚丙烯酰胺行業(yè)上游主要為石油化工，其主要原材料丙烯腈為基礎化工產品。聚丙烯酰胺應用領域廣泛，下游行業(yè)包括油氣開采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業(yè)。（二）上游行業(yè)的發(fā)展狀況對聚丙烯酰胺行業(yè)的影響丙烯腈是丙烯酰胺最為重要的原材料，其市場供求關系及價格波動對聚丙烯酰胺行業(yè)都有較大影響。丙烯腈是一種重要的有機化工原料，隨著中國丙烯腈生產技術的不斷完善和需求的不斷增長，丙烯腈產量逐年增加。2016年度中國丙烯腈產量為167．00萬噸，2021年中國丙烯腈產量為261．30萬噸，年均復合增長率為9．37%。近年來，我國丙烯腈產量充足，可以足夠供應聚丙烯酰胺的生產活動，行業(yè)市場供給情況良好，這將促進我國聚丙烯酰胺行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。除此外，丙烯腈由丙烯和氨水經氧化反應和精煉工藝制造，廣泛應用在合成纖維、合成橡膠及合成樹脂等工業(yè)生產中。2021年度，我國下游相關的消費結構中ABS樹脂的消費比例最高，占41%左右，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺占整體市場占26%，腈綸市場份額為17%，丁腈膠乳、聚醚POP、丁腈橡膠領域也發(fā)展良好，目前分別占需求量的5%、5%和2%。2017年至2022年6月末，丙烯腈價格保持相對穩(wěn)定，其中2020年受市場需求不及預期導致丙烯腈市場價格出現(xiàn)下跌，并于2020年4月跌至最低5，800．49元/噸，后隨著市場回溫，丙烯腈價格逐漸回歸正常。（三）下游行業(yè)的發(fā)展狀況對聚丙烯酰胺行業(yè)的影響行業(yè)下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經濟的諸多領域，受宏觀經濟形勢影響較大。其中主要應用領域油氣開采行業(yè)在國內外各國經濟中一直占據重要地位，并具備良好的發(fā)展前景。在下游行業(yè)中，三次采油及頁巖油井開采助劑的應用主要受大型油服企業(yè)、鉆采企業(yè)的需求和投資規(guī)模影響，對下游行業(yè)的依賴性較強。隨著國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長、環(huán)保監(jiān)管不斷加嚴，下游水處理行業(yè)化工產品應用迎來發(fā)展黃金期，帶動聚丙烯酰胺市場需求持續(xù)較快增長。而制漿造紙、紡織印染、礦物洗選等其他主要應用行業(yè)經過最近幾年的下滑后，目前有所企穩(wěn)，預計未來將逐步回升增長，將有利于聚丙烯酰胺產品需求的增長。聚丙烯酰胺行業(yè)的周期性特征及特有的經營模式（一）聚丙烯酰胺行業(yè)的周期性聚丙烯酰胺行業(yè)本身的周期性不明顯。但由于其上游行業(yè)為石化行業(yè)，受到國際原油價格的直接影響。下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經濟的諸多領域，受宏觀經濟形勢影響較大。因此，行業(yè)周期與宏觀經濟運行周期基本一致，并隨著宏觀經濟的波動而波動。（二）聚丙烯酰胺行業(yè)特有的經營模式聚丙烯酰胺行業(yè)涉及的下游應用領域較為廣泛，下游客戶比較分散，生產型企業(yè)按照行業(yè)慣例往往需要結合下游客戶需求，采用直銷、貿易商等多種銷售方式開拓市場。行業(yè)內企業(yè)主要采取以銷定產的生產模式，在產量方面基本保持產銷相對平衡的模式。對于石油開采及頁巖油井鉆探等應用領域，聚丙烯酰胺產品需要根據具體的應用環(huán)境（包括油藏特征、開采程度等地質條件）、終端客戶需求等方面進行定制化研發(fā)及生產，產品使用需進行專門培訓和技術指導。部分聚丙烯酰胺生產企業(yè)直接服務于終端客戶，為客戶提供定制化產品及專業(yè)技術服務的綜合解決方案，該模式下客戶較為穩(wěn)定。加快綠色低碳發(fā)展（一）發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢，協(xié)同推進產業(yè)鏈碳減排有序推動石化化工行業(yè)重點領域節(jié)能降碳，提高行業(yè)能效水平。擬制高碳產品目錄，穩(wěn)妥調控部分高碳產品出口。提升中低品位熱能利用水平，推動用能設施電氣化改造，合理引導燃料以氣代煤，適度增加富氫原料比重。鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用綠氫，推進煉化、煤化工與綠電、綠氫等產業(yè)耦合示范，利用煉化、煤化工裝置所排二氧化碳純度高、捕集成本低等特點，開展二氧化碳規(guī)?；都?、封存、驅油和制化學品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成氣一步法制烯烴、智能連續(xù)化微反應制備化工產品等節(jié)能降碳技術開發(fā)應用。（二）著力發(fā)展清潔生產綠色制造，培育壯大生物化工滾動開展綠色工藝、綠色產品、綠色工廠、綠色供應鏈和綠色園區(qū)認定，構建全生命周期綠色制造體系。鼓勵企業(yè)采用清潔生產技術裝備改造提升，從源頭促進工業(yè)廢物減量化。推進全過程揮發(fā)性有機物污染治理，加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度，推進氨堿法生產純堿廢渣、廢液的環(huán)保整治，提升廢催化劑、廢酸、廢鹽等危險廢物利用處置能力，推進（聚）氯乙烯生產無汞化。積極發(fā)展生物化工，鼓勵基于生物資源，發(fā)展生物質利用、生物煉制所需酶種，推廣新型生物菌種；強化生物基大宗化學品與現(xiàn)有化工材料產業(yè)鏈銜接，開發(fā)生態(tài)環(huán)境友好的生物基材料，實現(xiàn)對傳統(tǒng)石油基產品的部分替代。加強有毒有害化學物質綠色替代品研發(fā)應用，防控新污染物環(huán)境風險。（三）促進行業(yè)間耦合發(fā)展，提高資源循環(huán)利用效率推動石化化工與建材、冶金、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)耦合發(fā)展，提高磷石膏、鈦石膏、氟石膏、脫硫石膏等工業(yè)副產石膏、電石渣、堿渣、粉煤灰等固廢綜合利用水平。鼓勵企業(yè)加強磷鉀伴生資源、工業(yè)廢鹽、礦山尾礦以及黃磷尾氣、電石爐氣、煉廠平衡尾氣等資源化利用和無害化處置。有序發(fā)展和科學推廣生物可降解塑料，推動廢塑料、廢棄橡膠等廢舊化工材料再生和循環(huán)利用。我國聚丙烯酰胺的市場我國聚丙烯酰胺的市場在近年來有較大幅度地提升，從整體來看，我國聚丙烯酰胺基本實現(xiàn)供需平衡狀態(tài)。2021年，我國聚丙烯酰胺生產量為126．75萬噸，消費量為112．34萬噸，凈出口量為14．41萬噸。聚丙烯酰胺發(fā)展歷程及發(fā)展特點（一）聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展歷程聚丙烯酰胺最早是在1893年由Moureu用丙烯酰胺與氨在低溫下反應制成，1954年首先在美國實現(xiàn)商業(yè)化生產。我國聚丙烯酰胺行業(yè)起步于20世紀60年代，開始主要是用于凈化電解用的食鹽水。近年來，隨著三次采油、頁巖油氣開發(fā)的興起，聚丙烯酰胺行業(yè)也進入快速發(fā)展階段。通過持續(xù)不斷的技術進步、產品創(chuàng)新、良性競爭的推動，我國聚丙烯酰胺行業(yè)的綜合水平、生產能力和自主競爭力得到了較大的提升。全球聚丙烯酰胺應用范圍最廣的行業(yè)是石油開采，其次是水處理行業(yè)，造紙、紡織、礦產等領域的應用也不斷擴大。（二）聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展特點聚丙烯酰胺最早是在1893年由Moureu用丙烯酰胺與氨在低溫下反應制成的，1954年首先在美國實現(xiàn)商業(yè)化生產。初期是由AM均聚而制得非離子型聚