XXXX半導體照明行業(yè)報告

目錄一、前言/引言菠芯片制造流精程則目前，全球怕主要LED賊芯片供應商胖有歇：誕●割國外主要芯缸片供應商：削克雷（辰C旦ree鐮）姐，惠普（H記P），日亞抵化學（Ni酬chia）蟲，豐田合成剛（石Toyod筋aGose彩i摟）處，大洋日酸濫，東芝杠（于TOSHI麥BA仗）顫、昭和電工讓（SDK）嶺，Lumi今leds，撫旭明（Sm謀ileds兵），Gen惹elite夢，歐司朗（砍Osram途），GeL都core，遲首爾半導體蹄（假SSC乓）腫等，普瑞，員韓國安螢（遮Epiva光lley）穗等?？?、鋼N女ichia豪：日亞化學漆，著名LE煌D芯片制造承商，日本公毫司，成立于場1956年穴，開發(fā)出世歡界第一顆藍填色LED(嗚1993年犯),世界第搖一顆純綠L嚴ED(19綱95年),蘭在世界各地竊建有子公司案。限日亞化丑學括是GaN系己的開拓者，步在LED和湖激光領域居肯世界首位。他在藍色、白印色LED市霸場遙遙領先軌于其他同類藏企業(yè)。它以迷藍色LED半的開發(fā)而聞瓶名于全球，木與此同時，截它又是以熒滋光粉為主要哭產品的規(guī)模心最大的精細怪化工廠商。閥在該公司L劉ED的生產逐當中，70贈％是白色L倆ED，主要旬有單色芯片降型和RGB挎三色型兩大憐類型。此外五，該公司是懂世界上唯一租一家可以同盟時量產藍色施LED和紫于外線LED爪兩種產品的工廠商。以此萄為基礎，日漢亞化工不斷誤開發(fā)出新產范品，特別是座在SMD（共表面封裝）糊型的高能L孝ED方面，拌新品層出不因窮。200榮3年全球L糞ED市場約揀為6000映億日元，日信亞化工占據骨了約25％吵的全球市場鞋份額。軋2、O頃sram擔：廳歐司朗糞是世界第二翁大光電半導轟體制造商，誕產品有照明昌，傳感器，刃和影像處理白器。公司總塘部位于德國俊，研發(fā)和制看造基地在馬釀來西亞，約皮有3400聰名員工，2憑004年銷呆售額為45尊.9億歐元鏡。最出名的不產品是LE魚D，長度僅福幾個毫米，某有多種顏色洞，低功耗，暗壽命長佩。都3、漿C醋ree：幣美國樣克雷錄公司，著名晨LED芯片足制造商，產歷品以碳化硅巾(SiC)堂，氮化鎵承(GaN)舞，念硅(Si)取及相關的化禁合物為基礎多，懶包括藍烏、款綠粒、救紫外發(fā)光二芝極管(LE傾D),近紫準外激光口，朋射頻(RF古)及微波器闖件升，句功率開關器寺件及適用于帆生產及科研靠的碳化硅(禿SiC)外事延片。首4、Toy跑odaGo厲sei：豐暫田合成，總讀部位于日本待愛知，生產正汽車部件和委LED，L零ED約占收膊入10%,瀉豐田合成與俘東芝所共同嗚開發(fā)的白光堂LED，是息采用紫外光旋LED與螢督光體組合的聽方式，與一拼般藍光LE疾D與螢光體忠組合的方式往不同。符5、艘大洋日酸化：富日本榴大洋日酸公慈司姨主要生產識MOCVD膝設備，其塊有機金屬氣舉象化學沉淀標技術的研究執(zhí)和開發(fā)可以秋追溯到19被83年。大顧洋日酸研發(fā)建了一系列高摩純度氣體如知AsH3,漆PH3凡和NH3付的專業(yè)應視用技術，以彩及用于生產中LD和LE睬D產品的M夕OVPE走設備旬，松還開發(fā)了用鏡于吸收這些擊應用產生的像大量廢氣的濤凈化系統(tǒng)，宏并使之商品著化。到目前受為止，大洋叼日酸已經為臨從研發(fā)機構駐到生產廠商勁等有著不同置需求的客戶女提供了超過闊450臺的把MOCVD弟設備。鼻6、TOS攝HIBA釀：腿東芝半導體別是汽車用L爭ED的主要治供貨商，特道別是儀表盤并背光，車子姓電臺，導航內系統(tǒng)，氣候筋控制等單元仁。使用的技級術是InG建aAlP，睛波長從56鮮0nm（p鴿uregr朵een）到瘋630nm豬（red）挨。近期，東留芝開發(fā)了新侄技術UV+藥phosp授hor（紫盡外+熒光）蹤，LED芯孕片可發(fā)出紫宴外線，激發(fā)遣熒光粉后組例合發(fā)出各種寇光，如白光送，粉紅，青終綠等光。嗎7、通Lumil幟eds搏：館全球大功率評LED和固猾體照明的領借導廠商，澇總部在美國棒，工廠位于枯荷蘭，日本艷，馬來西亞織，由安捷倫鄉(xiāng)和飛利浦合語資組建于1弟999年，界2005年甚飛利浦完全板收購了該公漫司。貼其產品廣泛芳用于照明，寫電視，交通貌信號和通用光照明，Lu巧xeonP種owerL藏ightS構ource晴s是其專利兩產品，結合怒了傳統(tǒng)燈具影和LED的牌小尺寸，長訂壽命的特點淡。還提供各勝種LED晶北片和LED鷹封裝，有紅遣，綠，藍，檢琥珀，白等奴LED。杯8、SSC陰：件首爾半導體得是塵韓國最大的標LED環(huán)保鳥照明技術生忽產商，并且念是全球八大貝生產商之一羽。主要生產殼全線LED曉組裝及定制扁模組產品，宣包括采用交隆流電驅動的頌半導體光源爽產品等。產淘品已廣泛應驟用于一般照滲明、顯示屏污照明、移動堆背光源姓、電視、手香提電腦、汽狐車照明、家農居用品及交嘩通訊號等范蒙疇之中塊。駛●泰臺灣主要芯宋片供應商：救晶元光電（斃Epist壩ar渠，屢簡稱ES勵，合并注聯(lián)詮、元坤娘、喜連勇技、可國聯(lián)縮后消），廣鎵光果電（Hug工a），新世誕紀（Gen常esisP什hoton名ics），升華上（Ar巴imaOp揀toele滲ctron韻ics虛，寶簡稱：AO朋C嶄）剪，泰谷光電源（Tekc世ore），脹奇力，鉅新徐，光宏，晶茅發(fā)，視創(chuàng)，船洲磊，聯(lián)勝升（HPO）咐，漢光（H店L），光磊鼓（ED），緩鼎元（Ty井ntek簡慨稱TK瘋）冒，曜富洲技氧（隸TC糊）靠，燦圓（F弦ormos牛aEpit嗎axy），拾國通，聯(lián)鼎乎，全新光電麻（VPEC字）。誕此外還有漿華興（Le撿dtech夾Elect戚ronic另s）、東貝線（Unit急yOpto沒Techn掠ology描）、光鼎（圖ParaL俱ightE玩lectr降onics相）、億光（肆Everl峽ightE谷lectr援onics吵）、佰鴻（旋Brigh斧tLEDE點lectr富onics加）、今臺（顯Kingb至right針）、菱生精江密（Lin禍gsenP正recis糠ionIn霉dustr內ies）、牽立基（Li堡gitek呀Elect構ronic臺s）、光寶賞（Lite嘆-OnTe秀chnol搞ogy）、舊宏齊(HA低RVATE目K)等。躍●議大陸主要芯塘片供應商老內資企業(yè)主荒要有：袖三安光電簡鴉稱（S）、裹上海藍光（歡Epili臭ght）簡網稱（E）、理士蘭明芯（墨SL）、大捎連路美簡稱帆（LM）、張迪源光電、正南昌欣磊、權上海金橋大藍晨、河北立責德、河北匯域能、深圳奧掉倫德、深圳物世紀晶源、午廣州普光、察揚州華夏集菠成、甘肅新篩天電公司、娘東莞福地電避子材料、清辜芯光電、晶媽能光電、中脖微光籠電子、乾照偏光電、晶達孩光電、深圳埋方大犁、診山東華光、吹上海藍寶等僑。賤外資血統(tǒng)企暢業(yè)如武漢華殼燦光電、廈饑門晶宇、廈棵門明達和晉沈江晶藍等。麥4鳳、LED封挨裝技術及產莫品結構哲。內LED產綠品封裝結構澡通常分為點隸光源、面光治源和發(fā)光顯蘇示器三類，扣單個管芯一亮般構成點光備源，多個管始芯組裝一般各可構成面光其源和線光源綁，作信息、飯狀態(tài)指示及勻顯示用，發(fā)屯光顯示器也耕是用多個管妹芯串聯(lián)和并意聯(lián)組合而成捕的。慚表3：儲LED封裝堅產品結構及吃特征尤目前全球L窮ED主要較封裝爐廠商疊有恨日亞化學、根豐田合成、跨CREE、危GELCO給RE、LU版MILED靠S和OS柏RAM真等格。蘇5信、搞LED照明捉行業(yè)價值鏈研。疲上游生產和魔中游制造環(huán)研節(jié)由于技術扭含量高、資鄙本投入密度管大，是國際嘉競爭最激烈蠢、經營風險厭最大領域。費其中外延材退料與芯片制泛造，屬于技糕術和資金密逢集行業(yè)；中攤游產業(yè)器件趙與模塊封裝溉以及下游產津業(yè)顯示與照丑明應用，屬繪于技術和勞早動密集駝型薄行業(yè)。從價烈值構成看，混在剩LED相產業(yè)鏈中，程LED籌外延片與芯昌片約占行業(yè)僑70%攏利潤，糠LED截封裝約占拖10樹-15扛%呢，而跟LED解應用大概茂占嗎10-20滅%侵。測6他、邁LED照明顫行業(yè)供應鏈怎。叉與奶LED著生產相配套導的掠供應鏈頸除了生產流廚程外還賊包括材料和見設備歡供應糟。堆生產外延片量的常用嘴材料西主要有親砷(As)漫化鎵(Ga洪)溜、簡磷(P)化塊鎵(Ga)猴、博GaN（氮堂化鎵）豪和著AlGaI唉nN球等送。歷史上第或一個LED滑所使用的材揪料是砷(A大s)化鎵(競Ga)，發(fā)灑出的光線為珍紅外光譜。退另一種常用棕的LED材撤料為磷(P匆)化鎵(G浪a)。燙在LED生德產過程中需竟要很多設備下，從藍寶石屢襯底加工用解的單晶爐、裳多線切割、際研磨拋光等貍設備，到M森OCVD(拆金屬有機化嫂合物化學氣綁相淀積)、妙退火爐等設犬備，再到與嫂IC芯片工房藝相類似的孫設備，如光揪刻機、刻蝕小機、清洗機難、蒸發(fā)鍍膜嘆等，最后到鑒封裝用的固洪晶機、金絲槽/鋁絲球焊享機、分選機棵等等，種類戚繁多。陶其中，MO旅CVD、等威離子刻蝕機鋒等崇生產LED斬的關鍵設備含，耕技術含量很子高眠。岸目前國際上臺供應MOC幼VD設備的則公司主要有強三個，即美恭國V斬eeco公脾司、德國的淺Aixtr持on公司和續(xù)美國的Th騰omas廊Swan公鎖司。葡（五）蘇LED歪與其他照明昂光源比較噴1、撐能效轉換、晝使用壽命及觸特點比較磨表珍4罩：白熾燈、刪日光燈、L齡ED照明三線種照明光源縫比較紀2、挺成本比較諸●傘LED土照明糖成本蝴構成止首先窄，闖從送燈具晉生產成本潤看。油以日本市場撫為例。含LED燈泡已2023年相在日本的銷懷售價格為4播000日元梢以下，是原追來的一半左涼右，因此需嘩求得以迅速瑞提高。20逃09年日本辟國內的LE完D燈泡銷量亞約為170列萬個，預計拌2023年選其規(guī)模將超控過400萬壇個。200暢9年LED濾燈泡的成本歷分析結果如棟圖所示。L介ED燈泡的名部件及材料雕成本占整體炒的約50％搶。這些部材仙成本中，L奮ED騙封裝占其一崗半左右。另肥外，安裝底章板、電路底棄板及散熱片跳所占的比例者也譜較彎高。榮數據答來源：匯Techn飄oSys皇tems件Resea妥rch（T三SR）舌圖著7爆：LED燈巷泡的成本分羨析疏其次，從竹LED燈泡允的使用住成本支出看填。炭消費者使用斜LED煤的感總宗成本包括講投資成本和以運行成本。埋根據中投證采券研究所慰2023年拉底趣援引美國圣癢地亞國家實宰驗室所做的真LED照明靜成本分析，舞投資成本指塔將購買成本邊按使用周期況分攤后平均歪每照明單位寒（每兆流明幼）的成本，盯運行成本指基燈泡在使用濃運行過程中潔平均每照明到單位（每兆歐流明）的成癥本，二者之完和即為乎擁有成本（趴總成本劣）顏。它到2023盈年，其橫擁有成本將著降到0.7續(xù)7美元/兆城流明時,將栗低于熒光燈毀的1美元/牙兆流明,到累2023年第,其擁有成巷本將到0.概48美元/霸兆流明時,婆其擁有成本咬將只有熒光墊燈的一半。聚表茄5濤：LED照鄭明成本分析蔽●皆與其他光源犬的比較警LED燈泡岸與熒光燈、愛白熾燈比較破。渴據日本LE牢D協(xié)會估計減：趙在某些情況衣下，LED防照明的整體串成本(照明富燈具加上電香費)已經優(yōu)扁于熒光燈解源決方案。對墊于亮度相當板于60W的訂LED燈泡鵲而言，40遭000小時循壽命周期的其總成本約為豪10000膽日元；同樣且是4000乘0小時照明方，使用白熾己燈時，由于特每個燈泡的昆壽命只有1店000小時奇，則其總成魯本將超過5考0000日或元；使用熒沉光燈泡時，揉其成本約為告16000者日元(見圖揭4)。當累洪計照明時間沸超過140陳00小時，美LED燈泡燒的整體成本藝就將優(yōu)于熒蜘光燈泡?？梢嬉娙A，LED照芒明具有長期兇成本優(yōu)勢。跡圖菜8瘋：鞏三種照明器級具的整體成輝本析日本LED起協(xié)會估計錫，鉤到2023董年左右，L維ED每單位判亮度的成本會將下降到每爭流明1日元異——這是進樂入實用化的藏關鍵目標。胸實際上，這晶個日期將有狐可能大幅提其前。日亞化酸學工業(yè)公司役的田崎登解誓釋說：“目稱前，LED礎照明價格每默年的下降幅殊度都在20此%以上，我播認為今后的驢價格下降速烈度不會放緩同?！背蒐ED背光曉模組桂與箏傳統(tǒng)CCF運L背光模組命比較。后CCFL背規(guī)光模組目前燕主要用于液夏晶顯示領域糟如液晶電視們、臺式電腦甚等謙，而這些領離域也是單LED角背光模組豬的應用市場冰。滾據申銀萬國絞研究報告，效采用元LED(L伶ight柱Emitt染ingD港iode)樓背光肯模組的電視哀比傳統(tǒng)抵LCD不電視在外觀墳、畫質、節(jié)仰能方面更具陰優(yōu)勢。如下薪表所示君,LED陷電視采用發(fā)撈光二極管作舍為背光源幼,攝比馳CCFL賄背光的傳統(tǒng)禮液晶電視在新厚度、畫面產質量、壽命醋、節(jié)能環(huán)保寇上更具優(yōu)勢魄,粉目前已成為濃業(yè)內公認的庸LCD甜電視發(fā)展方區(qū)向。粉表寺6微：壺LED權電視在多項址性能上優(yōu)于躍傳統(tǒng)種LCD碑電視甘LED床電視娘傳統(tǒng)芽LCD帶電視擦背光源貧LED(職發(fā)光二極管惑)僅CCFL(巴冷陰極熒光園燈管謙)碎厚度燈7-40m舒m霜100mm退絲左右移壽命秧2浴0,000談~200,跨000叫小時針8,000踏~100,侄000健小時鈴色域醫(yī)105%其以上扣NTSC怎色域范圍蟲80%NT敘SC盾色域范圍尼節(jié)能環(huán)保壘不含汞、省逢電刷含汞、相對鹿耗電桂資料來源隙:春申萬研究浸由于LED賠背光在色彩斜表現(xiàn)、厚度慣和節(jié)能方面饞相較CCF光L彎有著明顯優(yōu)覽勢，因此被沿認為是未來副主流背光技泉術,但是價承格一直是阻理礙它加速普畜及的一個重拉要因素。巷隨著LED票背光模組價少格的持續(xù)下誤滑，其價格麻將逐漸降至氣可接受范圍權內，并最終移對CCFL果產生明顯的苗替代。塑隨著更多廠鬧商對LED割背光技術的紅研發(fā)，其成抓本價格也在沉逐步下降盞。瓦根據市場調喘研公司Di反splay神Searc悠h傳2023翻年蘆2暴月角發(fā)布的悼統(tǒng)計報告，小LED背光光模組成本的欲下降幅度超煤過了傳統(tǒng)C啞CFL背光誓模組。以4逢0寸LED晉背光液晶電術視為例，該每LED背光抱模組的成本康平均價今年鵝一季度時還套為118美打元，到四季伍度時這一數殺字將下降至輝100美元拍。展另外有軍研究表明竊：桐40寸液晶響電視LED諒背光模組的嶺成本價格下剛降棵到谷100美元控時學，和CCF佳L背光模組慶的價格差距蕉將從200犬9年初的3炊.7倍降低千至2.8倍師。緣圖贈9：酬LED背光響模組文與驕傳統(tǒng)CCF忘L背光模組繪成本比較筍圖乓10分：2023拴年12月L劃ED面板與珍CCFL面構板價差裁（六）腹為什么連LED光源則稱為綠色光掘源特1．參不含汞蓮。豐汞是一種極殖其有毒的物救質，然而幾宏乎大多數目辣前采用的高堪效電光源中今都含有汞，轉而士LED燈是色一種完全不統(tǒng)含汞的全環(huán)知保產品凈。擋各種電光源濃的含汞量如垮下表所示：蛋縫表普7特：鹽各種電光源鍋的汞跨含蜘量吊26mm日準光燈濃金鹵燈星高壓鈉燈淘節(jié)能燈（1修0mm）貿各種LED倡25-45介mg浮20-25尸mg豈12-14卻mg景10-15育m炎g稱0糊戀2．矮沒有紫外線編輻射辛。程所有利用汞捆蒸汽發(fā)光的課電光源中，痛都是利用電咸子轟擊汞蒸敢汽而產生紫獅外線。這種憑紫外線也是魚一種環(huán)境污臂染。美國G緞E公司建議遺人類曝曬于改日光燈下不圣要超流過母16小淡時。紫外線吉對于人體的系傷害是尤終丟生累積的總妨量。這對于頑那些愛美的臨女孩子是至迫關重要的。丙替3．棚無電磁輻射簽。粗熒光燈、三賄基色熒光燈斑、節(jié)能燈均遞工作在高頻進高壓狀態(tài)都青不可避免地三帶來不同程程度的電磁輻燙射。目前大叫多數燦電腦的液晶落顯示器也是鑰用類似于日飼光燈的冷陰衣極熒光燈作盟為背光的。段據英國劍橋攀大學醫(yī)學研帽究中心阿諾晝德敵?肉威爾金（A坦·束Walin產g）博士集、國際照明不委員會維也擴納總部J.驅斯切德（J環(huán).Scha穩(wěn)nda）教譽授研究表明仍電磁輻射可熱能導致心悸己、失眠、群白細胞減少乘、記憶力減粒退，使心血植系統(tǒng)、神經洗系統(tǒng)受損。遺LED光源牲在直流/低欄壓狀態(tài)下工振作，無電磁濕輻射。望正是由于園LED雁光源具有以館上特性，除串其驅動電源錫有極低的雞電磁吩輻射緊外廚，集基本塘杜絕了各種彩污染，因此蹄可以稱為真貸正的“綠色煩光源”。皂三、丘世界半導體躬照明行業(yè)的悉發(fā)展狀況鏟（一）擴各國政府競修相出臺措施悟扶持半導體寒照明行業(yè)發(fā)倒展叉一些發(fā)達國己家和地區(qū)芳先后出臺墻半導體照明洪發(fā)展的戰(zhàn)略銷計劃，并出壩臺相應的舉聽措，促進當征地半導體照切明產業(yè)發(fā)展秧。美國大力興發(fā)展半導體伐照明產業(yè)，磨目前已擁有觸Lumil妥eds公司葬、Gree故公司、Co靈lorK絡ineti旋cs（CK厚）公司，已享經著手啟動搬“下一代照屈明計劃”(延NGLI)津。其發(fā)展醬的舉措主要圍有：搭建信裹息網絡平臺補，加強標準港建設；選擇掙科技創(chuàng)新作場為產業(yè)突破宇口，成為產朽業(yè)技術領先版者；垂直整盞合度高，產純業(yè)鏈完整；寸在市場調節(jié)敲方面，自由龜競爭和壟斷衫相結合；發(fā)叼達的資本市岔場；政府的愉支持是產業(yè)呀發(fā)展重要助擋推力。日本菠已經完成了咳“21世紀先照明”發(fā)展煎計劃的第一濃期目標，正耳在組織實施利第二期計劃進，至201光0年的目標暈為1201胃m/w，大寒力強化發(fā)展毯半導體產業(yè)曲重要性的認親識，政府協(xié)遇助標準設立母，在完善的鍵技術研發(fā)體支系下實行技法術領先戰(zhàn)略詳，并有強大桃的政府支撐寇體系。韓國裹的發(fā)展經驗軟是政府主導滋下的大企業(yè)掘擴張，采取鷹產業(yè)集聚加展速發(fā)展，并恒以應用拉動標市場。歐盟滔的“彩虹計蠢劃”在20歐00年7月手啟動，委托塔6個大公司脖、2所大學治，通過歐盟梨的補助金來是推廣白光發(fā)洪光二極管的缺應用。否表扭8晌：世界各國啦（地區(qū)）政掩府LED發(fā)臣展計劃怪（二）叨全球LED辟市場喂情況影1、全球L菌ED市場狀寶況殊2023年鑼全球LED鉆市場規(guī)模約拾為69億美往元，其中高拿亮度和超高餅亮度LED胸市場毫近年繡年壤均增長率將險達到20%你左右，市場均規(guī)模達16每億美元。在毅移動應壇用市場的快醫(yī)速推動下，漢過去10年輩高亮度LE搖D市場的年野均增長率達和到46%。派屈圖雨1階1斯：石2001-右2023年們全球LED車市場增長趨姥勢（十億美塌元）缸2023年鼻全球LED獄市場規(guī)模紡80裂.5滔億柏美負元，圾較2023時年增長17劇%。枕全球LED鈔主要供應國屈和地區(qū)是日自本、臺灣、毯美國和歐洲落，其中臺灣圾、大陸和韓式國等非日本預亞洲地區(qū)是包全球LED疏產業(yè)增長最笛快的地區(qū)。拔進入201執(zhí)0年，LE委D芯片及背民光模組已經易供不應求。能盡管就由于臥下游市場應句用規(guī)模迅速剖擴大，行業(yè)亭分析師紛紛?？春肔ED膛行業(yè)發(fā)展，遵上游芯片生榮產不斷加大蝕投資力度，庫但是仍然跟旅不上市場放星大的步伐。適今赤年以來，不騰斷出現(xiàn)LE積D供應緊缺缺和漲價的市畝場訊息。D還ispla齊ySear沙ch研究發(fā)果現(xiàn)，目前L鋼ED電視背與光板的供應比并不順利，哪許多新的L路ED背光液銀晶電視機種汽受到延誤，律面板廠甚至須提高了LE突D與CCF究L背光的價篇差。自20突10年4月視起，主要的牽LED面板蜜供貨商三星龜、LG顯示展器、夏普、餓友達和新奇勿美等已要求鋸提高LED娘背光液晶電糟視面板的價明格，同時維裂持或降低C摘CFL背光匹液晶電視面瀉板的價格。照就目前來說債，面板買家濫可能沒有任潛何選擇余地殖，只能接受矮更高的LE餅D面板價差讓，因為各品查牌對于LE括D機種的積席極出貨量目鴨標迫使他們俊必須得到更廟多LED背霉光液晶電視逢面板。從2港010年4序月起，32機英寸、40裳英寸、42井英寸、46咳英寸、47廉英寸和55成英寸等尺寸曲LED背光龍液晶電視面醫(yī)板價格平均士調漲了5美遼元。表9錦待據中國家電欄網消息，義權威市場調忽查機構GF嶺K日本將2023年紋6月誓2液日溫發(fā)布驟的芽家電連鎖店濾LED傍電燈泡銷售豎動態(tài)攔報告顯示，總2023年鼓5月份英日本攀LED燈泡織銷量達到南20斑09年7月總份低價格化湯之初的55擦倍，金額則拉約妙為水48倍。江2、衣LED損照明拜市場還前景行廣闊透根據孟Displ們aySea些rch懶的預計絕,肺全球眨2023補年升LED畫需求達設960憶億顆干,如增速墓26%棄左右。居Displ益aySea蘭rch蠢指出禽，撿2023蘋年有LED爬在面板背光杏源的應用需光求將劇增丈，匠估計將由來2023冤年的間116蟲億顆增加到影192凱億顆乎,童年增速達眉65%橡。其中阻，餃小尺寸面板喊背光源的應倍用需求將由剩2023攀年的揚60捉億顆提高至憂68所億顆簽；柿在鵲10明寸以上面板尸的背光源應振用需求將由殖2023米年的齊56測億顆驟增為急124萌億顆蹈，儀年增速達家121%帆。團圖佩1惕2拋：宅全球LED布市場規(guī)模預督測血束神圖樸13附：高亮度L戲ED未來5彎年復合增長贈率父思禁資料來源：婆阿拉丁照明喪網致從首先，叔全球照明市誦場腹前景貧廣闊贊。語在美國，約怕三分之一的哲一次能源用換于發(fā)電，而疫電力的20巡%又用于照輕明。如果L隱ED照明的植發(fā)光效率能牢達到150民-200l窯m/W的目門標，并且全算部取代傳統(tǒng)登照明，則美危國用于照明肢的電力消耗越因此將減少糧一半，全部殲電力消耗將旦減少超過十到分之一。預冤計到202肥5年美國每謝年的電力消撇耗大約是5叉2500億楚度，以每度戴電零售價格朝0.07美宴元計算，消伯費者每年大搞約支付35鋤00億美元鼓，因此使用兵LED照明關每年可以節(jié)蝴約用電52拍50億度，蹲消費者每年楚可以節(jié)約3范50億美元紗。而對全球容來說，這個方數字將擴大咬3到4倍。濁美國一座核買電站的年均相發(fā)電量大約尤是720億權度(按每座進1GW的發(fā)回電容量，每步年發(fā)電時間植為365×郊24小時，劇發(fā)電小時利婚用率87%測計算)，節(jié)竄約5250婦億度意味擇著節(jié)約大約仙70座核電仙站的年發(fā)電題量。坐其次，狐LED下游筒非店通用卻照明籍市場規(guī)模迅刮速擴大嶼。半下敞面二膜圖為市場研泳究機構Di夕splay埋Searc怒h(huán)對全球L鳥ED應用領息域未來幾年帳的市場預測黎和申銀萬國攀研究所對袖未來三年全資球LED躬TV的市場并預測。搶圖1丈4：200攜7-201匯2年全球L銷ED按應用我領域出貨量答預測君圖擠1奶5狗：獸未來三年全崗球LED共TV出貨量貝預測下（膝三寫）全球屬LED敘市場競爭格禽局棄1、羊LED外延借片寸及芯片市場統(tǒng)格局裳據Semi守condu吼ctor引吼述研究機構身SEMI報限導，統(tǒng)計全躍球180座眉LED/光停電外延片廠色(Opto術/LEDF睜ab)分布鞭，日本廠商鄭擁有最多的江LED/休光電外延片簡廠，洲但按松LED外延用片廠的分布博地區(qū)排行，嶼則以臺灣地舌區(qū)、日本及蓋大陸包辦前摸3名。位于版臺灣地區(qū)、杜日本及大陸委的LED廠她數量目前分艇別占全球4虜0%、23齊%及22%獸。丸2023年軋景氣不佳，昌全球仍有7調座新的LE繞D廠啟用，轎且2023粗及2023延年預計分別侍還有5座及鳳6座預備啟妨用，主要位授于大陸、臺長灣地區(qū)、日身本、印度及捐俄羅斯。勝臺灣地獄區(qū)已擁有全記球最高的L吧ED外延片旱制造能力，傲同時討晶元光電等蓮臺灣LED搏廠商仍計劃詞于2023焰年持續(xù)投資異，以追上預嚴計將比當前摩多上20~鑰30%的未晌來需求。2記010年金鎖屬有機物化朗學氣相磊晶遞(MOCV饑D)機臺在冰臺灣可望超必過100座牛，然MOV宋CD機臺制椒造技術門檻線高，是否能隔如期進入生驗產線將對產戰(zhàn)能擴張產生翁影響。匙LED左芯片需求主攀要來自LE腦DTV，韓果廠三星電子蛇(Sams單ungEl馳ectro盆nics)膏為因應快速劫增長的LE忘DTV銷售成，預計增添頸50臺MO法CVD機臺都，讓三星的晶MOCVD蛙機臺在20檢10年底前趴累積至15凱0臺。懂全球L各ED族芯片領導廠談商日慮本膊日亞化長學憲(Nich筆ia)則預粒計在201處2年初完成債新的LED茂外延片廠，決屆時可望將錯當前產能提芝升至4倍。銷至于臺灣廠垮商，友達、對奇美集團均倦積極布局L催ED產業(yè)，禮主要目的是瞇鞏固生產關偵鍵組件的能歐力，以及在圖生產鏈中建賊立更佳的垂蔽直整合性。儀由于鎖定的巡目標相同，號長期而言各廳家廠商的競環(huán)爭將會更加小激烈。次表點10餅：世界主柴要LED廠麗商六序號造公司名稱尊主要內容貫1圾日本Nic尚hia日亞葛化學鴉GaN基高畏端藍、綠、糟紫及紫外L遠ED外延片拴及白光技術脂、產量大擴。自制MO成CVD設矛備近20聞0臺，主來要是單片型案。所用襯底辯主要是藍寶姑石。只出售歌LED千以及后續(xù)產長品，不出售現(xiàn)管芯和外延羅片。熒光粉銹技術非常成猛熟。匯2軟美國Cre它e務克雷另公司拿Sic襯底燙的GaN基蜂外延，高端殖藍、綠LE卻D芯片及內腫光功率LE懶D，產量大鮮。市場上購畏買MOCV描D設備，蜂也自己研制血和改進MO卸CVD設噸備。主要是花多片型MO外CVD設秤備生產Ga與N-LED孫。所用襯底爸是SiC菜，有非常成淘熟的Si怕C單晶生暑產技術，容蓬易獲得Si糠C襯底材殿料。只出售增LED外延蓮片及管芯。順偏3菜美國Lum扶iLEDs伴公司足GaN基高駝端藍、綠L飽ED外延芯睜片，白光封猜裝技術，n舍GaALP娛功率LED龍。主要是藍品寶石，也用杰GaN襯底狡。步只出售L欣ED以及質后續(xù)產品，紅不出售管芯男和外延片。鵲4蒼德國Osr歉am光電公緊司榨歐洲最大的本GaN基藍琴、綠LE瘋D外延芯片顏、白光L遞ED及In井GaA1P諒LED隨5蹈日本Toy式odaG薯osei豐式田合成公司宜GaN基藍信、綠LED潑及白光LE開D、產量大邪。自制M盜OCVD倆設備，產量由比日亞公司衡大，產品質嶼量比日亞公棚司的產品略箏差些。只出危售LED以梁及后續(xù)產品緒，不出售管饑芯和外延片武。揭6避美國Gel擇eore公鞏司狀GE公司的遙下屬公司，傭主要是Ga朽N基藍、綠厚LED及白卵光LED撞。主要用筑EMCOR駁公司MOC摧VD設備生架產GaN-餃LED外延基片。所用襯看底主要是藍夫寶石。傾7桿韓國首爾半先導體Se漏ou萍lS且emi豈con椒du培cto秋u害GaN基藍獸、綠LED徑．發(fā)展較快定8叔中國臺灣晶事元光電左GaN基乘藍、綠LE窮D．InG下aALP外輩延芯片產量絮很大臨愧枝譯吳柴吐袖畏挽毅見貸臂遵規(guī)斬粗芳欲2、肚LED封裝熟市場格局妥根據初研究機構L憲EDins奏ide捐統(tǒng)計，20宜09年全球閉LED封裝程廠的營收總汪合達到80浙.5億美元額，相較20蹄08年成長莊5%。在營賤收排名上，魯2023年蜜日亞化病學胳仍居全球第慘1名。其次墻是律OSRAM漏與CREE膠等傳統(tǒng)LE如D大廠，臺紗灣廠商光寶薦、億光也都嗎入榜前10阻名。從區(qū)域恰別的競爭態(tài)物勢觀察，L畏EDins殿ide表示胖，產業(yè)競爭牙大者恒大的雞趨勢成形，劇沒有集團的竿支援，或是勸成本與技術誠沒有特別競眉爭優(yōu)勢的廠頁商，不容易恢在供應鏈中胡生存。加上恥韓國廠商擁信有全球最大酬的面板產能休，與筑下游應用誕品牌，因此浪將是全球L膽ED廠商的內最大威脅。糾表劃11繪：2023循年全球LE綿D封裝廠營竭業(yè)收入排名促由于甘技術門檻不敲高吊兼起屬于勞動密展集型枝產業(yè)，悔從上世紀9歇0年代開始遣，癢LED封裝托產業(yè)率先向夠中國內地、號中國臺灣地然區(qū)及韓國轉熔移。染據擺估算臘，嫂目前中國的嬌封裝產能(弦含外資在大確陸的工廠)喂約占全世界報封裝產能的日40%獎，聰并且隨著L遲ED產業(yè)的賀聚集度在中蛇國的增加,諸這一比例還孕在上升。覽3、釋國別和唱地區(qū)產值比腔較強如果以地區(qū)秩別來觀察，旁日本的產值掉仍居焰全球豪之鷹冠，臺灣廠昏商以市心場盜占籌有芹率17%排葉名第二。而擠韓國的挪市繁場凡占惠有筍率蝶由2023惹年的9%竄揪升到200匙9年的15調%，位居全衫球第3。湊圖管16偶：按國別和齡地區(qū)LED舊市場占有率面排名糾4、貧企業(yè)干競爭軌格局得目前全球L杰ED市場妙基本幟由行業(yè)前5方大廠商掌控歌，即日本的源日亞化學(北Nichi躲a)、豐田耀合成(To救yodaG偏osei)練、美國程克雷（量Cree公辜司恥）學、歐洲飛利董浦(Phi藝lipsL侍umile沙ds)和唐歐司朗(O朋sram)瓦。吳從產業(yè)組織命競爭格局婆看，基本形尼成了5大產刷業(yè)巨頭的壟詞斷競爭局面峽。肺5大產業(yè)巨腔頭擁有全球休LED大多贈數核心專利倍，并占據了脖上游行業(yè)高融端，獲得了懲LED產業(yè)粗鏈利潤最豐答厚的部分，善在產業(yè)鏈競掛爭中占據了淘最有利的地秩位。為長期債維護其競爭永有利地位，梳它們墊一方面通過納加大技術研禿發(fā)投入保持叼技術領先地正位，一方面淡通過罩通過專利授紡權算、仗建立戰(zhàn)略聯(lián)木盟章等手段，疼聯(lián)合騰壟斷高端市符場。經這種赴LED莖產業(yè)巨頭兇間通過專利裳授權和交叉矩授權把結成聯(lián)盟的傻方式展，不僅阻礙榆了新進入者白的產生，某糾種程度上也向增加了醋其他技術落驢后老企業(yè)的生產妥成本。泰盡管張從產業(yè)結構號上看，剝LED守從耍下游到上游緞，技術難度少和投資額度洋逐漸加大局，給行業(yè)后雁來者帶來了扇較大壁壘，飽但轉從產業(yè)發(fā)展衣趨勢上看，窩LED嗎技術不斷趨怠于成熟、產化品成本不斷籠下降、產品挺創(chuàng)新層出不突窮跑，昂產品應用領獲域侄不斷拓展，豬市場需求巨蔬大林，舅讓后來者靠仍然可以看暈到成長的希捷望蜘。菊（柄四冰）廁技術發(fā)展甚及專利壁壘蹲從LED行雕業(yè)倆目前系的技術發(fā)展摧情況看，關近五年，L身ED的主要市技術指標遲——肯發(fā)光效率平悄均每年以3策0％的速度衛(wèi)發(fā)展，從2潔004年的側20～30休lm發(fā)展到耍目前的10走0～120貸lm。從技跨術層面，研并究采用新襯槳底材料生長歐GaN外延陰、非極性或枕半極性外延至，有新結構尺的芯片、襯電底轉移、光粥子晶體等新掙技術應用。隆Nichi夜a是世界上久最早的半導策體白光生產離廠商，物技堂術水平始終玉處于國際領蘇先地位。在盟藍光芯片的儲技路線上，混N嚇i刺chia采跑用圖形化藍敗寶石襯底結坡合IT0明磁導電層芯片講工藝，產品早性能表現(xiàn)優(yōu)傾越。200標9年月底，菠宣布LED唇在20mA讀電流驅動下鬧，光效達字24半9革l美m(xù)／W，功柜率L役E枝D封裝白光店在350相mA電流驅市動下，光效感達145l侍m／W。奸Cree和麻Osram宴是目前世界村上主要采用艇SiC襯底部材料制造G他aN基藍、狹綠光LED堤用外延片和艷芯片的專業(yè)惡公司，兩家叔的技術路徑淺、產品規(guī)格欺和特點基本斧相同。據2早008年的忍報道顯示，曠Cree公決司已經公布縣其白光LE于D的實驗室滑水平已經達鴿到161田l者m／W的光說通量，此光票通量為業(yè)界詞研發(fā)成果匯荷報中的最高攝水平，其1騎02釋l券m／W的產腫品也將很快啟批量生產；磚Osram挪宣布了最新礎的研發(fā)成果聽，大功率L圣ED在35陸0mA電流皇驅動下，光反輸出達到了東155lm硬，效率高達虜136f悔m／W，色標溫是5，0適00k。這陪個記錄遠遠型超過目前市溜場上處于領任先地位的C嬌reeQ嶺5LED種，Q5的光迅效是107必lm@35腔0mA節(jié)。耀Lumil域ed涉s公司的氮明化鎵LED鞋芯片采用藍牌寶石作為外躍延襯底材料切，其最新的勺薄膜倒裝芯壘片(thi擾n一mfl跟ip坦—啟chip，女TFFC)湯技術，結合丹利用了垂直假薄膜結構和穴倒裝芯片結褲構的優(yōu)點，代集成芯片和元封裝工藝，高最大限度降覆低熱阻，提隸高取光效率丘。2007臉年，訂L紀umi節(jié)led史s研發(fā)水平陣已經突破1旱1烏5l激m瘋／W甲。阿2判008年的丈報道：在驅精動電流為3隊50mA俘的情況下，撫發(fā)光效率為虎140l懸m／牙W民，比隆2那007年1叢月份(11樣5l邁m枕／W先)提高了雕22％。華Semi漸led繁s(旭明)不是繼Osr影am和Cr或ee之后采未用激光剝離至藍寶石襯底截技術商品化斬生產薄膜G旬aN垂直結以構LED的送廠商。他們藏推出金屬基敗板垂直電流麻激發(fā)式發(fā)光據二極管(m鬼etal廉帳verti耕cal滔photo瓜nli燕ght胃emitt挽ing詠diode閑s，Mvp熊LED)，念其芯片封裝常成白光成品糠的發(fā)光效率專目前可以達俊到1騾0外0lm／W蘭。置從世界各國什半導體照明齊技術專利申近請情況來看葉，主要有以央下幾點值得岸注意曾：一是世界依LED半導撿體照明專利毒申請量從2箭000年起采逐年迅速增玉長，到20盯04年達到紅最高峰，表久明該領域技倚術已逐步趨償向成熟；二散是1990惡年-200稼6年世界L敢ED照明專顫利中以日本康申請量最多永，其后依次首為美國和歐客洲專利局；有三是近年來搜，我國臺灣國和大陸地區(qū)葛的專利數量污不斷上升，梅但仍分別排劫名第7和第奮8位。中國望臺灣地區(qū)以到專利數86避4件高于中薦國大陸地區(qū)倦742件專王利；四是S扮ONY、幅TOYOD顯AGOS具EI，OS堡RAM，M艘ATSUS膨HITA，靠NICHI廊A，HIT委ACHI,納ROHM交，TOSH嬸IBA，S漢AMSUN膚G等名列榨前茅企業(yè)專透利擁有數量幻不相上下。活申請人前1避0摸名轎中迫日本公司占嘉據8家，表責明日本企業(yè)防占有較大部不分專利技術孝。啄表1玻2紹：裝LED僻主要尸專利洞廠商鷹及授權示情況極專利廠商福專利擁有情值況松Nichi映a鵝日亞車化學酒全球專利。企與壯Toyod間a染、CREE孩、Lumi苦l(xiāng)eds交塞叉授權，在莊日本有93事項外觀專利只和58項設賺計專利，在辭美國有30頁項專利，中有國有32項嗓專利，香港鐵有2項專利瓦。神授權臺灣鴻被海集團、斯慮坦利電氣、每西鐵城構，借與臺灣光磊鍛合作，光磊錢代工日亞晶劑片甘CREE作克雷鬼有全球專利徐。并與日亞吉和TG交叉過授權，授權容紅綠藍su添nligh絹t使用晶片置。美Lumil缺eds襯與日亞交叉洗授權食Osram余歐司朗饑與日亞交叉稱授權津Toyod隊a躺豐田簡與日亞交叉承授權察。脾授權于日亞盜化學、歐司撓朗、飛利浦槽、昭和電工肝Bridg房elux請有全球專利構，已授權紅點綠藍sun洲light健使用晶片兇資料來源：蟻根據互聯(lián)網倍資料整理喪圖圖17湊：全球LE粥D制造商之城間的專利關每系汗然而這種專椒利上的壁壘度目前號已經有了松籠動跡象。因牌為從199臨0年開始提匹出的LED挺相關專利，閉將自201忌0年起將逐店漸達到20棒年的有效專畫利期限，而報這其中相當驢大一部分還仰涉及重要的汁白光LED洽。短四、欣我國半導體乏照明行業(yè)的恩外部環(huán)境E經濟環(huán)境E經濟環(huán)境產品應用范圍增加成本成比例持續(xù)下降P政治環(huán)境T技術環(huán)境P政治環(huán)境T技術環(huán)境政府產業(yè)政策扶持地方政府積極爭取企業(yè)投資企業(yè)企業(yè)S社會環(huán)境S社會環(huán)境式圖18：煉行業(yè)環(huán)境分靠析事——桑PEST模愛型分析籠（一）賢我國的國家亭產業(yè)戰(zhàn)略及狐政策青近幾年代,袍我國先后啟境動了綠色照系明工程、半崗導體照明工命程籌,座在十大重點洲節(jié)能工程、社高技術產業(yè)傳化示范工程牢、企業(yè)技術琴升級和結構神調整專項、書863蜘計劃新材料爭領域中先后苗支持半導體案照明技術的則研發(fā)和產業(yè)絹化項目蹲,吼具備了較好差的研發(fā)基礎捕,楊初步形成了農完整的產業(yè)堤鏈寄,符并在下游集漂成應用方面瓶具有一定優(yōu)管勢。標為吧加速我國半睜導體照明技目術和產業(yè)化其發(fā)展伙，謙2003年托6月，日我國科技部稿發(fā)起此啟動最了于國家半導體衡照明工程。急2006年殃2月9日喉《國家中長反期科學和技掘術發(fā)展規(guī)劃腸綱要》將半揮導體照明產急品明確列為區(qū)“重點領域片及其優(yōu)先主磚題”，提出撐“重點研究么高效節(jié)能、碑長壽命的半萌導體照明產毯品”。閃2006年供7月25日廉國家發(fā)展改估革委印發(fā)劃《攏“十一五”茂十大重點節(jié)教能工程實施州意見忘》，材啟動了十大忠重點節(jié)能工功程，提出“旬十一五”期霞間將實現(xiàn)節(jié)鄭約2.4億墾噸標準煤的摧節(jié)能目標，邀其中綠色照松明是重要一銅個方面。閉2023年縱財政部、國秤家發(fā)改委聯(lián)農合發(fā)布《高頓效照明產品捕推廣財政補日貼資金管理斑暫行辦法》餅，國家采取掙間接補貼方東式進行推廣罵高效照明產立品。有2023年耳12月科技迅部提出“退十城萬盞”像LED應用缸試點示范城賠市饒思路，由花中央補助籍試點城市鍵在公共空間離如道路、隧禮道、停車場桌與加油站等滅地方安裝L劫ED照明燈咸具。柏2023嫩年3月16創(chuàng)日嘉，科技部高更新司把原來修的10座城失市改為21銹座。不2023年鋤，在國務院存常務會議將陽導體照明被治列入推廣擴冷大內需的產皮品之一，借灌助科技部實多施的喜“辦十城萬盞爹”乞示范工程，乖來實現(xiàn)半導酷體照明行業(yè)勝的戰(zhàn)略目標射。具體目標房是：至20短10年在全襲國完成50灌個半導體照臭明示范城市側建設工作，殺應用200稼萬盞LED僚市政照明燈領具。而LE宅D器件國產螞化比例目標凍為70%，灘預期年節(jié)電汗達10億度番。到201勇5年，半導禿體照明進入河30%通用縱照明市場。匠預期年節(jié)電畜1400億鎖度，并且?guī)簞影雽w照疾明行業(yè)規(guī)模豬達到人民幣薯5000億吳元。200江9年10月脹13日，國羊家發(fā)改委發(fā)再布了《半導濤體照明節(jié)能江行業(yè)發(fā)展意達見》，旨在掀推動我國半璃導體照明節(jié)嶺能行業(yè)健康閑有序發(fā)展，擾培育新的經拾濟增長點及范促進節(jié)能減訂排。意見指叼出，梅到2023脊年，半導體塞照明節(jié)能行粘業(yè)產值年均忌增長率在3策0％左右。店具體發(fā)展目除標為：產品公市場占有率乓逐年提高，毯功能性照明姥達到20%牲左右，液晶鉛背光源達到巖50%以上福，景觀裝飾樣等產品市場租占有率達到窮70%以上懶；企業(yè)自主稀創(chuàng)新能力明籌顯增強，大圣型MOCV次D裝備、關剖鍵原材料以鉤及70%以漿上的芯片實醋現(xiàn)國產化，銳上游芯片規(guī)胡?；a企背業(yè)3-5家慧；行業(yè)集中陽度顯著提高識，擁有自主宅品牌、較大露市場影響力皺的骨干龍頭盈企業(yè)10家攜左右；初步螞建立半導體乖照明標準體攀系；實現(xiàn)年之節(jié)電400塔億千瓦時，制相當于年減敬排二氧化碳朵4000萬客噸。尼幾年來，我兼國從LED塞產業(yè)鏈各環(huán)葉節(jié)加大技術漏扶持力度，償具體如下圖端：篇圖誓19怒：中國對L吐ED撕產業(yè)鏈各環(huán)漏節(jié)加大哭技術扶持力源度塘2023年放12月，科帥技部發(fā)布“單十城萬盞”御計劃，在1源0個城市各膛推廣LED悼功能照明1險萬盞以上，蝕科技部按L尺ED照明比葛傳統(tǒng)照明增槍加投資額的采30%-5倚0%進行補編貼。夫09栽年斯9師月出臺的《桿半導體照明鳥節(jié)能產業(yè)發(fā)每展意見》明仿確提出，到鋪2023年酬中國LED矮芯片國產化至要達到70頓%以上。瘦與此同時，慌各地政府也塔紛紛出臺政若策積極支持保LED照明州發(fā)展。始地方政府序通過補貼等邁政策吸引投易資，推動當補地產業(yè)轉型幸升級。如在少三安光電安縣徽蕪湖LE幕D項目中，兄一期總投資炒60億元，介蕪湖市政府藏將對購置的沖100臺生隔產設備給予瀉合計約為9凈億元的補貼修。牧廣東省正在鐵制定賀《廣東省L霞ED照明產勿業(yè)中長期發(fā)丘展規(guī)劃》且，把LED機照明漏產業(yè)與高端蛇新型電子信倡息產業(yè)、電絹動汽車產業(yè)究一道列為廣按東省重點發(fā)富展的三大戰(zhàn)陽略性新興產宇業(yè)之一捕，推動廣東鋸省LED產撫業(yè)從先導型雖產業(yè)向支柱傅型產業(yè)轉變陣。某可以說，政辱府的政策推尿動和財政補憐貼包括技術尤研發(fā)、先進玩設備采購等剪是我國LE喜D行業(yè)發(fā)展支的第一推動片力。麥（二）反受量益于找政策推動和么技術進步，盤近年LED哄市場規(guī)模策迅速壁擴大畢我國LED撫產業(yè)起步于棄二十世紀7冰0年代，9音0年代后期庸高亮度LE勞D產業(yè)得到織較快側發(fā)展。則但踏中國LED怎銷量的首次籍快速增長，槐是從200酷3年正式啟耀動國家半導吼體照明產業(yè)嗚工程后，對波城市交通信品號燈大規(guī)模鮮置換開始的鵲。僅信號燈作這一項，就販帶動當年我叉國半導體照熄明市場61憐%的高增長垂。當時LE怠D正在全世飛界范圍內刮綁起了一陣照汪明改革風潮晨。在感受到餐LED的巨宜大誘惑后，綁當時的世界誰三大照明工扁業(yè)巨頭——紐通用電氣、嗓飛利指浦、奧斯拉慧姆集團紛紛指與半導體公計司合作成立付照明企業(yè)。阻美、日、歐抄盟歲都銷由官方成立貴專絡案減，編列預算牛與計劃推行記白光發(fā)光二佳極管照明。勇國家科技部揭為了及時與蕉世界同步，得聯(lián)合其他部滑委積緊急啟動了娛“國家半導依體照明工程奧”。認我國LED局的第二次發(fā)噴展濫則趨來自200隸5年汽車用訪LED照明屈燈和室內L根ED裝飾燈趕市場的快速犧增長，相愁較柱上年，兩者坐分別增長了近53.1%衫和133.廈3%。國當杜年，國內半巡導體照明用偶LED市場耳銷量突破1螞0億個達到北11.7億累個，比20占04年增長害了49.0布%。200灑8年金融危做機爆發(fā)欠后史，國際需求謝大幅縮減，學LED產業(yè)堵重點死投向了國內地市場。羞為扶持LE淚D照明行業(yè)若發(fā)展找，2023默年12月科姨技部提出了站開展“十城屑萬盞”工程災。書2023皆年3月16膛日之，科技部高速新司把原來喇的10座城悉市改為21燦座。這些城應市將獲得中竟央補助，在封公共空間如需道路、隧道客、停車場與負加油站等地寄方，安裝L河ED照明燈凈具。符在國家政策拘的大力扶持江下，近年我會國LED照伏明行業(yè)迅速沿發(fā)展。尸從發(fā)展進程層看，顯從1990柿年-199憑8年，我國旗半導體行業(yè)榨產值經歷了特一次相對緩礎慢的爬升，斑從1998擺年開始，我古國半導體行劉業(yè)開始進入冶了快速發(fā)展剩階段，當年縱總產值比上辰年翻了一番鑼多。此后連訓續(xù)幾年保持再30%以上品的增長速度啞。2023靠年、200踩9年兩年在怖經受經濟危愚機的環(huán)境下躍仍然保持了鵲10%以上勻的增長。伴處隨著市場的口快速成長，秀國內外企業(yè)姓紛紛加大投份入，企業(yè)產斃能不斷擴大格。隨著我國瞧政策扶持力智度的不斷加騰大，今明兩咳年市場需求鑒將進一步放深大，企業(yè)產涼能也將進入擋快速釋放期感。始資源來源：生根據互聯(lián)網化數據整理尸磚皇價調隸憐寬娘給芒賴宇悟司鴿傳漿鉗乞駁脆光擺幅園勵題注：因缺少促以前年度的攪LED產品嫩應用產值，趙上表不含L胞ED產品應助用產值，2炒008年、典2023年戴如包含LE奉D產品應用聯(lián)產值則分別能為捎654久億元、貨827粗億元。市場余預計201會0年全行業(yè)哪產值超過1璃500億元閱。察圖醒2丙0柱：我國LE寬D行業(yè)產值咬逐年擴大亮據悠國家半導體材照明工程研公發(fā)及產業(yè)聯(lián)鞏盟注資料，吸2023年笨，我國芯片棟產值較20瘋08年增長盜25%，達循到23億元錯，增長率誰與2023拍年的26%鳥的增速基本慘持平。20色09年國產雜GaN芯片烤產能增加非蛋常突出，較夸2023年掠增長60%擊，達到22而.4億只/址月，而實際款年產量增加處40%，達兄到182億僻只。柏由于未來幾腐年LED照極明有背光顯刑示應用中滲巾透率不斷提葉升、政府政燙策推動景觀規(guī)照明市場快春速放大以及提電腦液晶顯迅示應用替代唱率的上升，猾預計國內降LED照明菌市場規(guī)模裹將處于一個青快速的提升饑過程之中。島而為滿足國傲內不斷增長縮的市場需求堪，國內企業(yè)喂近兩年持續(xù)孟加大投資力雀度，企業(yè)產美能跑最近幾年微將敗會出現(xiàn)絨快速增長冰勢頭碼，生產的規(guī)刷模效應逐漸這顯現(xiàn)，生產趣成本將會呈陜現(xiàn)明顯的下驚降趨勢，而那成本的下降堤又將進一步頓刺激的消費暮需求的增長夢。勁（三）零行業(yè)技術進論展及專利情檔況嚇外延芯片技稈術是LED插產業(yè)發(fā)展的霧關鍵性技術陳，而目前的標現(xiàn)狀是大部名分專利技術倘被國際幾大遵巨頭壟斷且渴交叉授權；叨臺灣地區(qū)與們國際企業(yè)的國接觸比較早槽，授權方面委占盡先機；食中國大陸因慢起步較晚，收專利數量較性少，來在畫不斷創(chuàng)新的績同時等待2怠010年起蠶基本專利的作逐一失效。柴但誦國內晶能光醉電在技術路勒線（硅襯底獸）上有別于航國際主流（遇GaN襯底饑），具有原析創(chuàng)技術產權色，存在餡一定澡潛力。輝國內從事L唯ED外延芯個片的研究開燃發(fā)單位主要卻有北京大學鳴、清華大學映、南昌大學乖、中科院半展導體所、物蔥理所、中電碼13所與5莊5所、北京墨工業(yè)大學、通山東大學、響南京大學、概華南師范大篩學、廈門大暈學、深圳大綠學、中南大提學、西安電葡子科技大學司以及新成立專的中科院半落導體照明研英發(fā)中心。胖

國內LE霞D外延生長副和芯片制造寸的主要企業(yè)擔有廈門三安環(huán)、大連路美喜、上海藍光虎、上海藍寶需、山東華光川、杭州士蘭初明芯、江西俘晶能光電、戀河北同輝、絹沈陽方大、焰廈門乾照、赴江西聯(lián)創(chuàng)、川南昌欣磊、優(yōu)上海大晨、峰上海宇體、芬深圳世紀晶穿源、深圳奧到倫德、揚州鈴華夏集成、蓋廊坊清芯、傷甘肅新天電四、武漢迪源昏、西安中為咸、廣州普光千、東莞福地筆，以及外資興血統(tǒng)企業(yè)如遇武漢華燦、備廈門晶宇、究廈門明達他、寧波燦園董和本晉江晶藍等斯。膝對LED的片核心技術高崇亮度LED成的外延生長彩和芯片制造天技術，近幾箭年政府和相修關研究機構山高度重視，芒投入了大量碰資金和人力吳加以研究。更主要研究機蹄構有北大、隨清華、南昌嬸大學、中科衛(wèi)院半導體所圖、中科院物康理所、中電沖科技集團第優(yōu)13研究所情等。在外延橋生長、芯片蹄制造方面，需如在不同襯史底(Al2碗O3、Si瞇、SiC、添AlN)上消外延生長G蜘aN材料，蜜已開發(fā)出圖鴨形化襯底外氧延、非極性樸或半極性外魔延、襯底轉明移、激光剝饑離、共晶焊稼接、ITO污電極、表面支粗化和光子房晶體等，提內高內量子效臣率和外量子夢效率方面，欠取得很好的箏研究成果，環(huán)已研發(fā)出A論lGaN深饒紫外(26燒0nm～4勁00nm)燈發(fā)光二極管荷，還研發(fā)出榆1W的LE斥D藍光芯片氣，做成白光扔的LED發(fā)否光效率超過培80lm/遠W，并研制繁出四元系A暮lGaIn僅P紅光功率私LED器件驕，發(fā)光效率窮約40lm欠/W。南昌泛大學研制出鞋了有自主知猶識產權的在袖硅襯底上生陵長GaN，愿并做出藍、屠綠LED芯井片，現(xiàn)已產窗業(yè)化。躬09年化，國內量產休的小功率芯揭片已經達到軋120lm菜/W、功率漲型芯片80檢-100交lm/W，皇與國際產業(yè)解化水平更加害接近。我國定自主知識產播權的Si襯胸底芯片光效塔達到70l餓m/W，并穴實現(xiàn)規(guī)?；紊a。我國掛大功率封裝跟水平與國際宿一流水平基盜本同步，在形小品種、多株批量的生產昏能力處于國辭際先進水平眾，如廁礦燈鈔、景觀燈等接特種需求的盼LED封裝帝產品。算從國內半導貢體照明專利膜申曠請情況看睛，我國LE胸D專利申請餐具有幾個特秤點刊：一是在產秘業(yè)鏈僵專利申請浮中，封裝和腎應用環(huán)節(jié)專律利量約占6才1%，較外柏延和芯片環(huán)輪節(jié)要大，但侄其技術含量啊相對要低；淘二是在各產首業(yè)鏈專利中虜，主要申請逗國家有日本爺、美國、韓徐國、德國及罩荷蘭等。日鵝本在外延領蛛域申請的專奴利高于中國為本國申請量過；三是國內鹽申請產業(yè)鏈出專利的主要連省、市及地您區(qū)為臺灣、晉北京、廣東團、上海、浙奶江及江蘇等待。綜合實力迷排名前3位鄰為臺灣，北繁京和廣東；鄉(xiāng)四是LED激白光普通照矩明發(fā)展仍有異空間，我國辟在復合襯底棉專利方面有客一定優(yōu)勢，位在芯片方面森我國有很大典發(fā)展?jié)摿?，屬中低檔產品淹領域和應用園產品領域大瓶有可為；五遇是在應用領平域的中國專明利中，中國側申請了絕大遷部分的專利盯，內容涉及曬照明、顯示史、標志燈、斃信號燈、車荒燈和顯示等瑞。日本在該估領域發(fā)明專沒利所占比重祝要明顯高于停我國。國內再實力較為雄減厚的省市分揮別為：臺灣鑰、廣東、上援海和北京，躁上海念則呆在車燈應用燃技術方面領針先全國。默國內LED混照明專利分歲析夠（芳數據截止時條間2023狼年11月丈）拖1、捆專利類型分支析貢數據恥來源：勒根據斑寧波市科技再信息研究院蜘、寧波市知養(yǎng)識產權發(fā)展要研究中心調資料變整理呈圖往2川1衣就泉驟哀缺查圖傻22召2聞、申請量與姑公開量的趨例勢分析綱根據寧波市庸科技信息研棗究院、寧波悔市知識產權愁發(fā)展研究中終心分析資料襪，從寨1985沫悠年至庸2000土滿年的十多年含間冒,LED征照明應用領非域的發(fā)展趨頓勢一直較緩社慢遵,貨每年只有幾給十件的申請控,擔但從斧劣2000瞧年開始烈,沸申請量逐年滴快速上升旱,2005王歸年以后申請尋量每年達到也噴1000酷多件煙,旋而銀襪2007名年僅到母唯10疼月份公開量來已近嘩粒1700啄件甚,則說明近幾年廟抗LED競照明應用處電于高速增長招階段爛,但應用規(guī)模不雞斷提高倦,吐市場前景非苦常巨大。己另外遵,畢國內申請人登的申請始于梅學1985嚇年結,餃在鳴畫2000灰年之前發(fā)展城一直很緩慢樂,炎從鑰吼2000醉年開始申請衡量迅猛增長盒,但而國外早在姥膜1993嘗年前后申請活量就開始迅閣速增加沃,卡國內平均比訴國外晚了慚者7恨年層,塵國內是從下誠游產業(yè)著手戚,1995蛙怠年開始涉及元襯底和外延抽,1998藍述年才涉足芯謎片結構召,毛所有的技術扯分支均是在竹如2000耕年前后發(fā)展躲起來的。拌國內申請人茫在上游產業(yè)啊共申請專利導升148梅件陷,糞占總申請量突的徒5%左,95%凡以上為發(fā)明品專利紐;多在中游產業(yè)攪共申請專利柄智57羊件歌,慈占其總申請菜量的惱名2.5%販,庭在其申請的恢箱57蘋件專利中實接用新型占羨鄙84%敲,望說明國內申更請人在中游箱不但申請量奸很少伙,常而且技術創(chuàng)拍新程度極低啟;紙在下游產業(yè)妖共申請可礦2231而件且,媽其中發(fā)明專汗利僅匪251描件。由此可逢見聚,鋼我國在破給LED怕領域的總體賭狀況為申請固量少、技術獸含量低。朗3、前把10麗位申請人蹲(黑專利權人片)盈及擁有專利擺件數分布圖23限表躍1韻3成：前欣10寶位申請人筆(測專利權人合)插及擁有專利絡件數明細瞇位次鑼名旺稱厲專利件數計1吼鴻海精密工禍業(yè)股份有限導公司爪261加2疾鶴山麗得電評子實業(yè)有限寨公司圾189完3梯深圳市中電多照明有限公趁司北80豆4?；始曳评秩屉娮佑邢薰n司耐74灘5尚寧波安迪光取電科技有限想公司朋56擔6咐株式會社小兼糸制作所練55慶7鉤東莞市科銳暑德數碼光電妨科技有限公崖司可34冤8河神達電腦股貫份正33敵9或松下電器產抓業(yè)株式會社慰29簡10叉李旭亮想28慰合計伍839謠數據沒來源：鬼寧波市科技當信息研究院紀、喝寧波市知識裳產權發(fā)展研兵究中心蠟《逼半導體照明仍（LED）購封裝及照明叨應用產業(yè)專捎利戰(zhàn)略分析企報告思》櫻4渾、我國半導研體照明專利丈技術與外國塵專利技術的鳴差距黨我國半導體旱照明專利技座術與外國在桌申請數量、炎申請時間、祥申請類型方冰面均存在很鉤大差距，下嚇表列出了六勇個分支領域初中我國與外學國在申請量魄、最早專利們申請日、發(fā)謹明申請占據旱的比例、申愿請人類型的煙數據。田表循14漂：我國與外鹿國專利申請魂差距比較工分支領域名領稱子襯底技術廢外延技術短芯片結構尋封裝創(chuàng)/宜熒光材料碰封裝技術券應用技術領我國申請量酬比例殃7.86%荷1.3%酬0.6%怕3%/16咸%霜1%餐7%般日本申請量探比例泡76.2%喉82.2%堅64.2l釋%男83%/5精l%絞81%痰43%茅美國申請量指比例送8.33%非9.2%漿19.43卸%傷5%/11姓%驢8%保14%攏德國申請量欣比例蛾2.38%幅2.1%瓦7.28%憲3%/7%事4%吐14%脈中國臺灣地昨區(qū)申請量比疾例是1.43%中1.8%遙2.48%忘3%/8%活2%攏2.15%盡媽乓6-19盟11-17企5-15鉛20/10改7-24隸1l-17依我國申請中喪發(fā)明專利的功比例磨68%趟91.9%玻100%和100%頓(鐘材料無實用主新型專利層)滲28.1%鉗10%念四特雅滔這堤即36%/6嘴4%扒2.7%/座97.3%攏0/100踢%顏9%/91芹%般19%/8遷1%唱49%/5遠1%徑65%/3熱5%發(fā)數據慈來源：捧寧波市科技枕信息研究院角、溉寧波市知識腥產權發(fā)展研呀究中心腰《壤半導體照明也（LED）使封裝及照明吩應用產業(yè)專挖利戰(zhàn)略分析監(jiān)報告晌》嘗夏申請數量能升夠從一定程侵度上說明我拴國目前LE臘D技術領域禾內的知識產漿權保護狀況咬和技術發(fā)展令情況。從上良表可以看出管,沉我國的申請不數量與半導買體照明技術需強國悼(活日本撕)烘的差距非常槳巨大哪,奮在外延技術蝶、芯片結構估、封底技術西領域的申請曾數量也低于沃美國、德國吳以及后起之禿秀臺灣地區(qū)絡的申請數量床,幣照明應用領驗域的申請量閱僅高于臺灣努地區(qū)的申請資量。唯一可慌圈可點的是糞襯底技術的亡申請量與美幅國的申請量秤相當沾,濱熒光粉材料悉領域處于世拼界先進行列箭,詢而外延、封享裝尤其是芯捷片領域比較莖落后汽,翻技術水平和四申請數量有赤待提高。禮（四）持行業(yè)業(yè)產品領標準化笨及認證介工作已正式恨啟動扯LED膀照明標準的樹缺失，彼一度成為嚴裹重制約LE齊D行業(yè)發(fā)展巾的重要因素連。定國內作為早鋼期顯示用的割LED從屬除于半導體器稠件標準體系摧，產品標準帽的頂層標準瑞是GB/T駐4589塵.1-19惡89《半導碧體器件分立道器件和集成阻電路總規(guī)范體》，這個總貓規(guī)范下有三膊個分規(guī)范：回分立器件、擺集成電路和鋼光電子器件擔，LED從學屬于GB/因T125謊65-19竭90《半導燙體器件光電驕子器件分規(guī)恢范》。這些送標準曾對我旋國半導體發(fā)柱光二極管產封業(yè)的發(fā)展起樂著巨大推進嘩作用，但已屑落后于技術智的發(fā)展克。恩由于標準的令缺失，LE廣D產品質量謎得不到保證釀，造成產品屠良萎不齊。職為加強質量千管理，一些防地方出臺了缺地方標準。握但各地自己鴉出臺的標準霞往往帶有隨矛意性，不能周形成統(tǒng)一的倚衡量體系。半標準的不統(tǒng)偏一縱容了地生方保護并營社造了灰色地甘帶，也滋生舌了雕很多不公平賺競爭勇。提許多城市在宇招標中流露道地方保護傾翅向。倦目前我國已爽經成立信息味產業(yè)部半導蠶體照明技術把標準工作組命，在半導體國照明專業(yè)技蒙術領域內從早事材料、芯亞片、封裝和秧產品等標準啦化工作的技絕術組織。膚2023年陷工業(yè)和信息亦化部半導體與照明技術標臨準工作組慣主持制定候了膠9項半導體故照明行業(yè)標梯準牽并于年底鞭正式實施客公布，于棍2023年厲1月1日驚起實施。這只次發(fā)布的半淘導體照明技澇術領域的電幼子行業(yè)標準協(xié)是《半導體芒光電子器件屯功率發(fā)光飼二極管空白乒詳細規(guī)范》綠、《半導體彼發(fā)光二極管奔測試方法》祥、《氮化鎵鐮基發(fā)光二極固管用藍寶石楚襯底片》、溜《半導體發(fā)紫光二極管用系熒光粉》、堡《功率半導擱體發(fā)光二極袋管芯片技術禮規(guī)范》、《密半導體發(fā)光抄二極管芯片谷測試方法》滲、《半導體貓光電子器件惜小功率發(fā)光斜二極管空白繁詳細規(guī)范》續(xù)和《半導體雪發(fā)光二極管迷產品系列型達譜》等9項骨。這9項電映子行業(yè)標準錢涵蓋了LE尚D材料、芯宴片、器件及看相關檢驗測槽試方法等多船個方面,是恐工業(yè)和信息律化部發(fā)布的灣第一批半導滿體照明技術媽領域的電子孤行業(yè)標準具批有里程碑的犁意義,對健洪全我國半導語體照明技術摟標準體系起凍到了重大作墳用桿。同時地將有助于悉規(guī)范市場、炭引導行業(yè)從硬無序狀態(tài)進音入有序競爭碼，錯推動我國半或導體照明產稠業(yè)健康、良劉性發(fā)展。泰但訪9項標準的棉發(fā)布，僅僅滅是半導體照透明技術標準頂化工作邁出御的第一步，翅健全、完善月標準體系的滴工作還任重述而道遠。除嗓了技術問題慢，針對種類寇繁多、應用染廣泛的LE嗚D器件以及儀不同于傳統(tǒng)恩光源的半導招體照明產品畜等，都需要置解決標準問們題。苦包括LED肝用外延片測屋試方法及產墳品規(guī)范、小通功率LED咽芯片技術規(guī)歸范、LED灌型號命名規(guī)宴則、LED模組件可靠性斧試驗方法和握固態(tài)照明設煙備的可信性章系列標準等難和附LED模塊規(guī)、組件的測勤試方法、壽湯命試驗方法澇、產品規(guī)范牧等標準晝以及皇不同應用的娛LED器件撕產品詳細規(guī)優(yōu)范坐，曉規(guī)定具體的棗光、色、熱覺等性能指標告等都需要制徹訂新的標準醉。匆五、產業(yè)結列構布局耐目前，我國赤的LED遇行玩業(yè)已初步形廉成了包括L鮮ED外延片偉的生產、L供ED芯片的寫制備、LE燭D芯片的封閥裝以及LE秋D產品應用濕在內的較為嚷完整的產業(yè)司鏈。在經歷孤了買器件、擔買芯片、買炒外延片之路做后，目前已騰經實現(xiàn)了自賽主生產外延傾片和芯片。手現(xiàn)階段，從治事該產業(yè)的載人數達5清萬多人典，研究機構壩20多家，則企業(yè)400證0多脆家欲；見其中上游企惱業(yè)50余家請，封裝企業(yè)底1000余墻家，吵下游應用企秒業(yè)3000漸余家，并涌開現(xiàn)了一批銳槳意創(chuàng)新、技羅術過硬的先蘭進企業(yè)。豪（一）LE密D照明行業(yè)狼的腔區(qū)域布局與賊產業(yè)集群千在“國家半表導體照明工冒程”的推動突下，城從2005嫩年開始科技刊部先后批準呼上海、大連逐、南昌、廈縣門和深圳去5個驢半導體照明巨工程產業(yè)化摧基地甲，2007漿年和200漸8年又批準握石家莊和揚參州2個冷半導體照明濫工程產業(yè)化蛙基地饅，以上述七紡個念半導體照明鑄工程產業(yè)化灘基地藝為依托，我驗國呢長三角、珠橋三角、閩三愉角以及北方籮地區(qū)瞞形成了悄中國LED薪產業(yè)發(fā)展的凡聚集地股。遞深圳市、南另京市等各大功城市也紛紛林響應號召，朱斥巨資組建番LED產業(yè)借園和產業(yè)基利地，并頒布編相關LED參產業(yè)發(fā)展規(guī)孔劃。另外，葵寧波、廣州湯、武漢、重糖慶、哈爾濱羽、西安等城客市也都成立啄了地方產業(yè)袖聯(lián)盟、促進汽中心、商會峽等行業(yè)組織疑，我國半導仗體照明產業(yè)不的發(fā)展具備西了一定自發(fā)梢協(xié)調能力和液機制。未總體上，掏目前我國的撈LED產業(yè)罩已經形成了畫4大片區(qū)、邁7大基地的怪產業(yè)格局。輕各片區(qū)及基匹地也都發(fā)展捷了各自的代頑表性企業(yè)，厲長三角地區(qū)惑主要企業(yè)有尺：上海蘭寶憶光電、上海頓藍光，上海丈金橋大晨，道上海南北機傭械、上海小降糸車燈、上匆海三思、江源蘇鎮(zhèn)江奧雷艷、浙江富陽燦新穎電子、系浙江寧波和算普等。珠三勵角地區(qū)主要虜企業(yè)有：廣款州普光、深撓圳方大國科瞧、深圳量子乳光電、深圳兇海洋王、深灑圳嘉偉實業(yè)酷、佛山國星征光電、深圳未世紀晶元、容惠州德賽光團電等。閩三悲角地區(qū)主要透企業(yè)有：江愉西?？?、江褲西聯(lián)創(chuàng)光電嶺、欣磊光電箱、廈門三安篇光電、揚州拔華夏光電、揭廈門華聯(lián)電事子、福日科喜光等。北方稱環(huán)渤海灣地蜘區(qū)主要企業(yè)梁有：大連路腥美、大連路迫明、北京有閱研稀土、北路京睿源、廊燙坊鑫谷光電雁、石家莊匯奏能等。以區(qū)果域內代表性腿企業(yè)為龍頭阻，各區(qū)域逐睬步實現(xiàn)產業(yè)介集群化，并首不斷向完整少的產業(yè)鏈、半供應鏈方向蠻發(fā)展。廟這其中又以敗閩三角的產倒業(yè)鏈最為完密整。謠圖疏2脖4促：套我國耳LED生產沉企業(yè)耗區(qū)域分布格狀局悟截止200表9年8月，剃大陸LED宇芯片生產企獸業(yè)數62個縮。蜓按省市排名預，廣東省最接多，有10飾個；其次是灑福建省，有糟8個；再后與面上海、河旬北、江蘇、漂山東均為5嶺個。波圖阻25焦：我國器LED淡芯片蒸生產企業(yè)拘區(qū)域分布格豎局巧圖營26歲：座大陸LED娛芯片制造企軋業(yè)按資本屬譯性分布情況茅廣東10私個LED錫芯片企業(yè)主然要分布在深屆圳、東莞、留廣州、江門賄四個城市，矩分別是深圳援世紀晶源、廊深圳方大國繳科、深圳奧洋德倫、深圳彈鼎友、東莞勤福地、東莞蔽洲磊、東莞躍高輝、廣州維普光、廣州餓晶科、江門誤鶴山銀雨燈輸飾（真明麗包）。廣東L碎ED芯片爭企業(yè)托由于靠近下臨游封裝應用嘴市場的優(yōu)勢少、禾數量全國最彩多，但叨規(guī)模不大、鍵技術競爭力騰不強朋，飼其優(yōu)勢體現(xiàn)迷在利用地緣正便利唇向渣下游廉市場提供更滿多優(yōu)質的芯檔片吧上危。僚福建8個頁LED芯毒片企業(yè)主要撫分布在廈門俯、泉州、福忘州三個城市滲，分別是廈濁門三安、廈酸門安美、廈呈門明達、廈閱門干照、廈費門晶宇、泉單州晶藍、泉咬州和諧、福束建福日科。青福建是中國吸LED芯纏片的生產重攝地，廈門三脊安、廈門安談美、廈門明朱達、廈門干矮照、廈門晶本宇都已大規(guī)伯模量產，福些建福日科在梨福州主要是剛做封裝，其努芯片廠設在腿北京。而泉捏州晶藍、泉捷州和諧都各朗規(guī)劃投資5唐.5億美穗元的LED捐產業(yè)基地拉。福建將繼居續(xù)在LED僚芯片領域哥發(fā)揮領導作賢用。章其他地區(qū)企第業(yè)典型企業(yè)襪還有南昌欣匯磊、江西晶嚷能、大連路謎美、上海藍仰寶、上海大辛晨、上海藍醬光、河北匯喪能、河北立牽德、杭州士裙蘭明芯、山澤東華光、武搬漢迪源、武瓜漢華燦等等抓。構（二）久LED照明島行業(yè)的習產業(yè)鏈布局歉從產業(yè)鏈各萄環(huán)節(jié)的分布督來看，我國號LED產業(yè)焦存在著明顯糕的產業(yè)鏈分辯布不均的問居題。作為技景術和資本相妹對都比較集漆中的上游蚊襯底材料、誘外延屯片碌及芯片制備箏環(huán)節(jié)園技術相對落腰后、肥企業(yè)扣數目夏較少塑但近年增加騙較快。芯片妨生產能力快倆速增加，但嚼高端大功率冠芯片生產技荒術和能力明花顯不足，大惜量依靠進口槳。欠在關鍵設備湊方面細也炎還較為薄弱斯，以MOC嘴VD為代表取的關鍵設備午還處于研發(fā)加試制否和市場檢驗很階段。浮我國在封裝演及應用方面瓣發(fā)展較快，博無論是產量飲還是技術差埋距，都明顯權好于上游外箱延材料及芯伍片制備環(huán)節(jié)玻。尤其是應怪用環(huán)節(jié)，企次業(yè)數量達2艷000家以顯上，占整個鏈產業(yè)企業(yè)數飄量的70%麥左右。這種召不均勻的分臣布情況直接簽導致我國L例ED產業(yè)中疊下游環(huán)節(jié)競伍爭激烈，市叼場無序的混因亂局面。同彩時，由于行糾業(yè)標準缺失慕加上行業(yè)內赴無大規(guī)模、傷大品牌的領懂軍企業(yè)，目閥前這種混亂蓋局面還很難危改變。找行業(yè)內龍頭遣企業(yè)開始實聽施并購，向吉產業(yè)鏈上游奴、下游拓展晝，謀求產業(yè)歪競爭優(yōu)勢。君國內慕LED蠢產業(yè)的詢總體壺結構現(xiàn)狀耕可以概括為棚：圈關鍵制造設嚼備嚴重落后誼，我上游產業(yè)技槐術相對落后胖但發(fā)展速度國加快役，中游產業(yè)額開始歸蓬勃發(fā)展，智下游產業(yè)正蓄在興起。議六結、市場結構鉛與粒市場左競爭S結構S結構 C行為P績效●行業(yè)龍頭積極擴張，謀求成本優(yōu)勢產業(yè)鏈縱向擴張產能規(guī)模迅速放大行業(yè)內橫向并購●龍頭企業(yè)不斷加大技術研發(fā)投入，謀求技術優(yōu)勢●業(yè)內企業(yè)尋求專利授權、合作投資，規(guī)避專利壁壘●后進企業(yè)加強對人才的爭奪●外部資本看好行業(yè)發(fā)展?jié)摿?，競相進入●市場需求增長迅速LED背光模組市場景觀照明市場筆記本液晶顯示市場●行業(yè)產能快速增加，上游芯片市場供給不足●上游原材料如藍寶石供應緊張●區(qū)域結構上已形成四大片區(qū)七大產業(yè)集群●可以生產從上游外延片、芯片到下游產品應用的每個環(huán)節(jié)產品，產業(yè)鏈完整●市場有效供求得到滿足，規(guī)模迅速放大●龍頭企業(yè)產能擴張明顯，利潤急劇增長，競爭優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)●行業(yè)技術進步加快，光效指標快速上升●產品成本下降明顯●產品應用范圍擴大，產品滲透率不斷上升技術進步使成本明顯降低國際核心專利陸續(xù)到期巷圖27：神行業(yè)結構分棚析罵——土SCP范式澆分析墳（一）市場代發(fā)展狀況及彼產品結構貸在國家政策往的大力扶持結下，近年我遞國LED照冊明行業(yè)迅速耀發(fā)展。據標國家半導體歇照明工程研佳發(fā)及產業(yè)聯(lián)葉盟膀資料，爪2023年業(yè)，我國芯片帽產值較20頌08年增長縱25%，達姻到23億元皂，增長率刻與2023競年的26%寄的增速基本造持平。20產09年國產竟GaN芯片廚產能增加非捉常突出，較妄2023年善增長60%量，達到22滋.4億只/紅月，而實際避年產量增加啟40%，達團到182億泛只，國產率陷也提升到了雁46%。國設產芯片的性列能得到較大餃提升，在顯搭示屏、信號貍燈、戶外照賺明、中小尺秒寸背光等高輝端應用獲得衰認可，大功貍率芯片的性療能和產量也好得到很大提醉升。預計未棕來幾年，國仙內芯片產能攀和企業(yè)經營辭狀況仍將處隸于一個快速棍的提升過程鳳之中。LE頃D封裝產值裙為204億楊元，較20獅08年的1抗85億元增須長10%；啟產量則由2捉008年的偏940億只球增加10%蛇，達到10申56億只，童其中高亮L你ED產值達枕到186億具元，占LE飼D總銷售額姜的90%。負同時從產品變和企業(yè)結構材來看國內也史有較大改善胸，SMD和鍋大功率LE萄D封裝增長氏較快。半導即體照明應用權在擺脫金融散危機的影響匙后，逆勢增醒長30%以攜上，達到6乖00億元。皇2023年風我國LED澆產業(yè)總規(guī)模選共計827縫億元快。09年鏈國內從事L抹ED芯片生悉產的企業(yè)超跨過40家，伴企業(yè)的MO毒CVD擁有薯量超過15員0臺，其中吧已經安裝的暮生產型Ga碎NMOC救VD超過1搖35臺，生言產型四元系肉MOCVD院18臺左廢右，國內科側研院所的研領究型設備也誠有所增加。獨各企業(yè)的外綱延芯片投資乘計劃進一步識加快，據初致步統(tǒng)計，計嫩劃中的設備吐在100臺烏左右，其發(fā)北展大大超出饒2023年帳初預計。使表乓15蔬：2023催年度國內L夕ED產量、翅芯片產量及飲芯片國產率夕LED全彩直顯示屏、太叮陽能LED久、景觀照明塊、消費類電錦子背光、信苗號、指示等蹲作為主要應引用領域，增博長較為平穩(wěn)歇。在LED異-TV加速刃應用的背景懸下，我國L亂ED大尺寸年背光應用取圓得了重要進質展，主要電肥視品牌均推六出了LED胃背光電視，召并作為今后幅幾年的重點冰開發(fā)和推廣列產品。在我昨國“十城萬州盞”應用侄示范工程的嗽帶動下，L耐ED路燈等圾道路照明、方LED射燈吹等室內照明世應用發(fā)展迅賤速。LCD今背光和照明蝦在2023效年的增長明盟顯，正在逐發(fā)步成為我國圾半導體照明罩的主要應用奉領域。20紡09年半導訂體照明應用緞構成如下巴圖冊表所示。灌圖麗2罰8琴：2023墨年國內半導枕體照明應用壽構成炕表1如6獅：置2023年崇國內半導體橋照明應用構境成味圖衣2為9勻：我國LE葵D封裝市場悲規(guī)模及增長拉率變化日（數據倆來源：CS臉A、麥肯錫術資訊）移圖肚3閃0覽：我國LE印D封裝產量共變化吧陳（化數據來源：鼻CSA、麥淚肯錫資訊）扛（二）秘行業(yè)線市場前景剃200紋9烈年，國內半符導體照明應恨用領域總