2022年新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

內(nèi)容概要：2022年，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)新能源類產(chǎn)品的增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)能源類產(chǎn)品，且新能源環(huán)衛(wèi)車的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演變?yōu)椤氨榈亻_花”的趨勢(shì)，行業(yè)的需求區(qū)域分布漸趨均衡化。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車CR3為65.21%，同比上升10..87個(gè)百分點(diǎn)；CR6為77.28%，同比上升7.46個(gè)百分點(diǎn)。新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)馬太效應(yīng)顯著，行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)靠攏，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)集中度提升呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。關(guān)鍵詞：新能源環(huán)衛(wèi)車、宇通重工、盈峰環(huán)境一、競(jìng)爭(zhēng)格局：新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升伴隨著環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，疊加國(guó)家政策的推動(dòng)下，公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化進(jìn)程加速，環(huán)衛(wèi)車新能源化趨勢(shì)日趨顯著。近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，對(duì)于環(huán)境衛(wèi)生重視程度不斷提升，垃圾分類、農(nóng)村人居環(huán)境整治政策先后頒布執(zhí)行，為環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供增量空間，2022年，我國(guó)環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)的總規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。2022年，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)新能源類產(chǎn)品的增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)能源類產(chǎn)品，且新能源環(huán)衛(wèi)車的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演變?yōu)椤氨榈亻_花”的趨勢(shì)，行業(yè)的需求區(qū)域分布漸趨均衡化。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021-2022年，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)集馬太效應(yīng)顯著，行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)靠攏，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)集中度提升呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)份額集中在龍頭企業(yè)，行業(yè)市場(chǎng)份額占比前三的企業(yè)為盈峰環(huán)境、宇通重工和福馬龍，三家企業(yè)的市場(chǎng)份額占比分別為29.28%、28.77%和7.17%，共同占據(jù)市場(chǎng)份額達(dá)到65%以上。相較于2021年，盈峰環(huán)境、宇通重工及富馬龍的市場(chǎng)占有率均有所上升，尤以盈峰環(huán)境最為突出，2022年，盈峰環(huán)境的市占率高達(dá)29.28%，同比上漲10.55個(gè)百分點(diǎn)，超過宇通重工，在新能源環(huán)衛(wèi)車市占率排名第一。此外，北汽福田、徐州徐工、奇瑞商用車新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)占有率分別為5.96%、3.33%、2.77%，在行業(yè)中分別位列四、五、六名。2022年，盈峰環(huán)境的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)主要貢獻(xiàn)地區(qū)是湖南、江蘇和四川，公司在湖南地區(qū)的新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增長(zhǎng)153%；江蘇地區(qū)同比增長(zhǎng)496%，四川地區(qū)同比增長(zhǎng)202%，其中，湖南地區(qū)對(duì)于新能源環(huán)衛(wèi)車的增量貢獻(xiàn)最大，達(dá)167輛，公司在湖南地區(qū)的市占率達(dá)89%。福龍馬公司通過提升江蘇地區(qū)的銷量，開拓海南、寧夏等地區(qū)的新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)，進(jìn)一步提高行業(yè)市場(chǎng)份額占比，處于行業(yè)第三。二、重點(diǎn)企業(yè)：頭部企業(yè)新能源環(huán)衛(wèi)車輛技術(shù)領(lǐng)先，市占率長(zhǎng)期位于行業(yè)前列1.宇通重工：專注于新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)，新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量連年增長(zhǎng)宇通重工隸屬于宇通集團(tuán)，2003年，宇通集團(tuán)成立鄭州宇通重工有限公司，并于2020年在上交所成功上市。公司是我國(guó)專業(yè)化環(huán)衛(wèi)設(shè)備的主要供應(yīng)商之一，主營(yíng)環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已經(jīng)覆蓋保潔和轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品的14個(gè)大類，銷售及售后網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)超80%的城市。經(jīng)過十幾年的技術(shù)積累，依托集團(tuán)強(qiáng)大的科研力量，公司自2017年起，全面開展新能源環(huán)衛(wèi)車輛的研發(fā)生產(chǎn)，并以高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品獲得越來越多地區(qū)的選擇。2022年7月，在北京五洲天宇認(rèn)證中心的評(píng)審下，宇通重工順利通過“全國(guó)商品售后服務(wù)五星級(jí)達(dá)標(biāo)”、“七星級(jí)品牌”等星級(jí)認(rèn)宇通重工的環(huán)衛(wèi)設(shè)備包括傳統(tǒng)能源型和新能源型，而新能源產(chǎn)品又可以分為純電動(dòng)類產(chǎn)品和氫燃料電池類產(chǎn)品。當(dāng)前，公司旗下共擁有16類環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品，涵蓋了清掃、清洗、收運(yùn)、清運(yùn)、養(yǎng)護(hù)及保潔設(shè)備六大領(lǐng)域。目前，公司主營(yíng)的環(huán)衛(wèi)車輛有洗掃車、清洗車、灑水車、綠化噴灑車、多功能抑塵車、路面養(yǎng)護(hù)車、掃路車、吸塵車，除灑水車和綠色噴灑車以外，其他六類車均有新能源類產(chǎn)品。其中，純電動(dòng)洗掃車根據(jù)電池容量分為268.7/299.53kWh兩款，純電動(dòng)清洗車有W18和18t兩種型號(hào)，純電動(dòng)掃路車有10t和18t兩種型號(hào)，純電動(dòng)多功能抑塵車、純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車和純電動(dòng)吸塵車均只有單一型號(hào)。此外，公司新能源清洗車還有一款以氫燃料電池作為動(dòng)力的車型，其最大總質(zhì)量達(dá)18000kg，電池電量為140.95kWh。據(jù)企業(yè)年報(bào)，2020-2021年，公司環(huán)衛(wèi)設(shè)備營(yíng)業(yè)收入分別為12億元和15.99億元，2021年較2020年上升33.17%。近年來，我國(guó)垃圾分類、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板等利好政策相繼落地實(shí)施，為環(huán)衛(wèi)裝備帶來了市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2022年，公司的環(huán)衛(wèi)設(shè)備的營(yíng)業(yè)收入將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的整體技術(shù)水平逐步提升，疊加“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，新能源化趨勢(shì)愈加明顯，2020-2022年，公司新能源環(huán)衛(wèi)車輛上險(xiǎn)數(shù)量連年增長(zhǎng)，2022年，公司環(huán)衛(wèi)車輛上險(xiǎn)3873臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.31%；新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量1400臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.48%。公司自2017年開始研發(fā)新能源環(huán)衛(wèi)車輛，2017-2022年，其新能源環(huán)衛(wèi)車銷量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前三。公司多年來一直致力于環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域核心技術(shù)研發(fā)，通過長(zhǎng)期的積累和創(chuàng)新，逐步掌握了新能源、燃料電池、無人駕駛等技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，公司研發(fā)費(fèi)用為1.35億元，同比增長(zhǎng)6.12%，公司通過加大研發(fā)費(fèi)用投入，積極引進(jìn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備研發(fā)人才，鞏固其在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不斷突破“三電”技術(shù)關(guān)卡，提高燃料電池車輛性能，攻克無人駕駛技術(shù)，提高工作效率等等。2022年上半年，公司與文遠(yuǎn)知行共同打造，推出純電動(dòng)自動(dòng)駕駛洗掃車，也是我國(guó)首款前裝量產(chǎn)無人駕駛環(huán)衛(wèi)車；同期，公司研發(fā)并推出18T氫燃料廂式垃圾車，并于2022年6月實(shí)現(xiàn)10臺(tái)批量銷售。2.盈峰環(huán)境：新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量大幅增長(zhǎng)，市占率行業(yè)第一盈峰環(huán)境成立于1994年，于2020年3月在深交所成功上市，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、環(huán)境裝備等，是我國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)、2022年度中國(guó)環(huán)衛(wèi)十大影響企業(yè)。作為環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域的開拓者，公司持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)品技術(shù)變革，將人工智能技術(shù)賦能環(huán)衛(wèi)，創(chuàng)新推出了一系列新能源環(huán)衛(wèi)裝備、5G無人駕駛環(huán)衛(wèi)機(jī)器人等行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品。當(dāng)前，公司新能源系列環(huán)衛(wèi)裝備是行業(yè)內(nèi)品類最齊全、型號(hào)最多的企業(yè)，其產(chǎn)品大致可以分為市政車、清掃車、清洗車和垃圾車，囊括了純電動(dòng)類產(chǎn)品和氫能源產(chǎn)品。純電動(dòng)類產(chǎn)品包括純電動(dòng)吸糞車、純電動(dòng)護(hù)欄清洗車、純電動(dòng)吸塵車、純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車、純電動(dòng)壓縮式垃圾車、純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車、純電動(dòng)餐廚垃圾車等等；氫能源產(chǎn)品包括氫能源洗掃車和氫能源多功能抑塵車。據(jù)企業(yè)年報(bào)，2019-2021年，公司環(huán)衛(wèi)裝備營(yíng)業(yè)收入先升后降，2021年，公司環(huán)衛(wèi)裝備營(yíng)業(yè)收入62.12億元。2021年，公司環(huán)衛(wèi)裝備銷售額市場(chǎng)位列全國(guó)第一，也是公司連續(xù)21年處國(guó)內(nèi)行業(yè)銷售額第一的位置。盈峰環(huán)境自2007年起進(jìn)行新能源環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)制造，2008年7月，研發(fā)并推出了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)純電動(dòng)掃路車，經(jīng)過二十余年的研發(fā)與創(chuàng)新積累，公司已經(jīng)形成了國(guó)內(nèi)品類最全、型號(hào)最為齊全的新能源環(huán)衛(wèi)車組合。2019-2022年，公司新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷售數(shù)量上下波動(dòng)，2022年，公司環(huán)衛(wèi)裝備銷售數(shù)量為13650輛，同比下降16.81%；新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷售數(shù)量為1425輛，同比增長(zhǎng)92.05%。2021年，受到疫情影響以及部分環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目延遲推出的影響，我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)出現(xiàn)較大的波動(dòng)，對(duì)公司環(huán)衛(wèi)裝備營(yíng)業(yè)收入和新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量造成一隨著防疫政策放寬，各地環(huán)衛(wèi)需求和實(shí)施計(jì)劃的相繼推出，環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)回暖，預(yù)計(jì)公司2022年度環(huán)衛(wèi)裝備營(yíng)業(yè)收入和新能源環(huán)衛(wèi)車輛銷量較2021年有所增長(zhǎng)。公司環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)發(fā)端于國(guó)家級(jí)科研院所，其研發(fā)實(shí)力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)處于行業(yè)前列，曾多次獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)，其新能源系列環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品安全、領(lǐng)先、可靠，具備六層保護(hù)，應(yīng)用最新技術(shù)，與知名車企合作，共同打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先產(chǎn)品。據(jù)企業(yè)年報(bào)，2018-2022年1-9月，公司研發(fā)費(fèi)用呈先降后升的態(tài)勢(shì)，20221-9月，公司的研發(fā)費(fèi)用為2.23億元，同比增長(zhǎng)4.68%，通過不斷加研發(fā)費(fèi)用投入，公司擁有行業(yè)內(nèi)最前沿的核心技術(shù)和最完善的產(chǎn)品生產(chǎn)線。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展目標(biāo)的推進(jìn)，我國(guó)在多領(lǐng)域?qū)嵭泄?jié)能減排，優(yōu)化調(diào)整能源使用結(jié)構(gòu)，不斷提高新能源的使用比例。2020年，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(