2023年金融公司月度工作總結(jié)匯報(bào)(3篇)

2023年金融公司月度工作總結(jié)匯報(bào)(3篇)金融公司月度工作總結(jié)匯報(bào)篇一

進(jìn)入8月份以來，除了一些常規(guī)工作如制作周報(bào)，撰寫會(huì)議記錄以及租金催收等，同時(shí)也開頭接觸一些工程的協(xié)辦工作。例如信誠、文興、國森、創(chuàng)顯等工程的一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和公司行業(yè)競爭優(yōu)劣分析工作。剛開頭，說實(shí)話我對(duì)這些工作也無從下手，是領(lǐng)導(dǎo)和以及其他同事急躁地教育我如何去開展這些工作，雖然我現(xiàn)在依舊不是很懂很精通，但是起碼有了個(gè)也許的了解，信任隨著不斷學(xué)習(xí)積存，我也會(huì)漸漸形成自己的做事方法和技巧。

除了上述工作以外，8月份最主要的工作是依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求收集整理關(guān)于巴西金融市場訊息以及跨境融資的交易模式，并將其匯總制成培訓(xùn)資料。期間，通過不同的渠道包括網(wǎng)上搜尋、聯(lián)系了解這方面的朋友等來收集資料、獵取信息。但是由于力量水平有限和閱歷欠缺，一些資料無法收集齊全，同時(shí)對(duì)跨境融資的某些交易模式也會(huì)消失理解偏差，導(dǎo)致培訓(xùn)資料的制作遲遲無法完成。所幸領(lǐng)導(dǎo)無私的教育，使得這些資料漸漸地在完善。目前，《跨境融資的交易模式》培訓(xùn)資料已經(jīng)根本完成，而《巴西投融資分析》仍在做最終的完善。另外，也幫忙其他部門的同事整理了《租銀的合作模式》資料并制成ppt。

在8月份，作為業(yè)務(wù)部一員，也伴同部門參與了其他同事的工程上會(huì)。在這個(gè)過程中，不僅可以切實(shí)學(xué)習(xí)工程的上會(huì)流程，同時(shí)也可以了解評(píng)審委員對(duì)于上會(huì)工程的關(guān)注點(diǎn)和評(píng)審風(fēng)格，這些對(duì)于我以后在做業(yè)務(wù)工程時(shí)是最具實(shí)質(zhì)性幫忙的。無論工程是否通過，工程報(bào)告難免總有些缺乏之處，而這些便成為了全部業(yè)務(wù)員不斷學(xué)習(xí)成長且變得越來越專業(yè)的動(dòng)力。

在接下來的工作中，我將努力提高自身素養(yǎng)，克制缺乏，朝著以下幾個(gè)方向努力：

(1)養(yǎng)成學(xué)習(xí)的習(xí)慣;

業(yè)務(wù)人員銷售的第一產(chǎn)品其實(shí)是銷售自己;而根據(jù)周總曾經(jīng)跟我說過，在我們公司，我們實(shí)際要銷售的產(chǎn)品是這個(gè)客戶，只有勝利把這個(gè)客戶推銷出去，一個(gè)工程才能真正勝利。每個(gè)勝利的業(yè)務(wù)員總是能與他的客戶有很多共識(shí)，這與業(yè)務(wù)人員本身的見識(shí)和學(xué)問分不開。有多大的見識(shí)和膽識(shí)，才有多大的格局。這方面自己還很欠缺，必需不斷的學(xué)習(xí)，這就是一個(gè)不斷的自我總結(jié)和積存的過程。自己要有目的的去學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己!

(2)具有責(zé)任感;

不斷熬煉自己的膽識(shí)和毅力，提高自己解決實(shí)際問題的力量，并在工作過程中堅(jiān)持對(duì)公司、對(duì)客戶、對(duì)自己的責(zé)任感，積極、熱忱、仔細(xì)地對(duì)待每一天!

(3)擅長總結(jié)與自我總結(jié);

工作中的市場的把握力量以及分析力量等等都還是顯得稚嫩和欠缺，所以這些都需要我在日后的工作中不斷總結(jié)，不斷的完善，不斷加強(qiáng)。現(xiàn)在自己對(duì)于公司業(yè)務(wù)的熟悉也只是外表，對(duì)于市場的把握力量更是無從談起，所以我必需比別人付出更多的艱辛和毅力才能不斷完善自我。

金融公司月度工作總結(jié)匯報(bào)篇二

20xx年11月27日，我榮幸成為金融的一員，在財(cái)務(wù)部擔(dān)當(dāng)會(huì)計(jì)一職，到現(xiàn)在，我已經(jīng)參加這個(gè)家庭整整一個(gè)月了。在這一個(gè)月的時(shí)間里，我對(duì)公司的架構(gòu)、治理、運(yùn)行模式及業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步的了解。

雖然我已經(jīng)不是剛出社會(huì)的應(yīng)屆畢業(yè)生，盡管我已經(jīng)有了近3年的會(huì)計(jì)工作經(jīng)受，但是，面對(duì)這從未接觸過的行業(yè)，心里總有點(diǎn)忐忑。在原工作單位，我主要從事代理記賬及審計(jì)詢問工作，涉及的根本是制造業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)賬處理、稅務(wù)籌劃及企業(yè)與各政府部門之間的溝通等工作，而不涉及一個(gè)企業(yè)內(nèi)部的日常財(cái)務(wù)工作，對(duì)企業(yè)的內(nèi)賬及其治理認(rèn)知比擬少，因此，面對(duì)新的行業(yè)，面對(duì)新的工作職能，盡管入職前有對(duì)相關(guān)行業(yè)的會(huì)計(jì)制度與政策進(jìn)展詢問與了解，但心里總有不踏實(shí)，感覺無從下手，可怕會(huì)做不好工作。而當(dāng)我參加，公司寬松融洽的工作氣氛，讓我放松了原來緊繃的心情，很快適應(yīng)了新的工作環(huán)境。

在這短短一個(gè)月的工作時(shí)間里，我感受良多。

首先，在人際交往方面。公司雖然人員不多，并且根本都是新入職，但是每個(gè)人都相處融洽，組成一個(gè)融洽、和諧的集體。

其次，工作方面，得到肯定的熬煉與提升：

1.得益于之前的工作，由于對(duì)excel工作表的常用函數(shù)運(yùn)用尚算嫻熟，讓我在計(jì)算公司產(chǎn)品收益及設(shè)計(jì)相關(guān)文件表格時(shí)能事半功倍。盡管剛開頭時(shí)，由于不熟識(shí)業(yè)務(wù)，在計(jì)算產(chǎn)品收益時(shí)在數(shù)據(jù)組合上往往有些手忙腳亂，但最終終于能把握好規(guī)律，順當(dāng)完成該項(xiàng)工作，并且經(jīng)過資料的搜集與測試，順當(dāng)把借款明細(xì)表按要求設(shè)計(jì)出來。

2.由于我兼顧著公司日常費(fèi)用支出與報(bào)銷的工作，因此在費(fèi)用單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化及報(bào)銷治理上有了深一步了解。報(bào)銷單據(jù)原則上只承受發(fā)票報(bào)銷，在的確無法取得發(fā)票的狀況下，允許收據(jù)報(bào)銷，但必需說明狀況。報(bào)銷時(shí)必需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核通過，財(cái)務(wù)才賜予報(bào)銷。費(fèi)用單據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化，及報(bào)銷治理制度的訂立，是加強(qiáng)公司的單據(jù)治理及本錢費(fèi)用掌握的重要環(huán)節(jié)。

3.由于公司是剛起步，辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)尚未配置到位，因此，查找篩選適宜的辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)是我前期工作的一局部，而在對(duì)軟件的初步了解及與軟件供給商的洽談過程中，更能發(fā)覺自身談判力量的缺乏，而每次洽談過程中總助鮮亮的立場及簡潔有力的理據(jù)，伶俐的口才，都讓我佩服不已。這是特別值得學(xué)習(xí)的對(duì)象!

4.在這個(gè)月的中后期，公司業(yè)務(wù)開頭初步進(jìn)展，效勞費(fèi)收入及相應(yīng)的業(yè)務(wù)支出交替發(fā)生，在每筆放款工程達(dá)成時(shí)，能對(duì)每筆放款工程的效勞費(fèi)及查勘費(fèi)準(zhǔn)時(shí)登記，并與跟進(jìn)每個(gè)放款工程的客服專員順當(dāng)完成對(duì)接，做好業(yè)務(wù)的登記。

固然，在這一個(gè)月的工作中，也表達(dá)了我的缺乏之處，作為一名企業(yè)會(huì)計(jì)，

我的工作獨(dú)立性尚且不夠。在前一份工作中，我更多的是處于執(zhí)行者的地位，是命令的接收者，只需要把負(fù)責(zé)的客戶相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)定期對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映，以便領(lǐng)導(dǎo)把握代理客戶的根本狀況，并且依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示執(zhí)行相應(yīng)的操作，而不需要在治理層面上對(duì)每一項(xiàng)操作思索。因此工作依靠性較強(qiáng)。而在這新的崗位，在執(zhí)行職責(zé)的同時(shí)，更多的需要對(duì)每一操作是否合理進(jìn)展思索，真正參加到企業(yè)的基層治理中。因此，在工作中更需要較強(qiáng)的的獨(dú)立性。另外，在首次效勞費(fèi)收入進(jìn)賬時(shí)，由于跟領(lǐng)導(dǎo)、客服人員的溝通接洽缺乏，在中間的轉(zhuǎn)賬、登記及聯(lián)系客戶對(duì)接方面消失了小過失，萬幸最終得以準(zhǔn)時(shí)訂正了，而這也為以后的工作樹立了前車之鑒。雖然我參加只有短短的一個(gè)月，但我的確學(xué)到了許多，也體會(huì)了許多;盡管在這新的行業(yè)中，我的專業(yè)技能尚算生疏，但我肯定會(huì)不斷的學(xué)習(xí)，時(shí)刻關(guān)注最新的財(cái)會(huì)政策，努力提升我的專業(yè)技能，積存處理問題的閱歷，盡我的全力做好我的我的本職工作，表達(dá)自己的價(jià)值，和公司一起成長，與公司一起展望美妙的將來!

金融公司月度工作總結(jié)匯報(bào)篇三

從x年11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面賜予我許多幫忙。公司客戶效勞中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶效勞中心建立和客戶效勞有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)展溝通，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

1、由于公司客戶效勞中心的客戶效勞平臺(tái)正處于開發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶效勞平臺(tái)功能需求，在x年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶效勞中心工作人員對(duì)客戶效勞平臺(tái)進(jìn)展測試，同時(shí)將測試結(jié)果準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)展溝通商討對(duì)客戶效勞平臺(tái)的功能完善，并于x年1月15日完勝利能完善建議提交金正工作人員;

2、負(fù)責(zé)公司客戶效勞中心質(zhì)檢治理方法編輯，并且?guī)椭瓿晒究蛻粜谥行闹卫矸椒ㄖ贫肮究蛻粜谥行臉?biāo)準(zhǔn)用語編輯，完善公司客戶效勞中心制度體系建立;

3、每月定時(shí)對(duì)總部和營業(yè)部客戶效勞中心話務(wù)進(jìn)展抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進(jìn)展匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對(duì)質(zhì)檢問題進(jìn)展溝通，同時(shí)每月提交客戶效勞中心質(zhì)檢月報(bào)，通過此項(xiàng)工作來提高客戶效勞中心效勞水平;

4、從x年1月客戶效勞中心客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開頭接聽客戶詢問電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進(jìn)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，同時(shí)提高自身客戶效勞意識(shí);

5、每日組織客戶效勞中心人員的晨會(huì)，通過晨會(huì)來了解當(dāng)時(shí)市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)學(xué)問和新業(yè)務(wù)學(xué)問，同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);

6、針對(duì)客戶效勞中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作對(duì)北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)展培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶效勞中心工作流程和提高效勞認(rèn)知;

7、在總部和營業(yè)部客戶效勞平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且準(zhǔn)時(shí)解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中消失的問題;

8、依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。

通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)覺在許多方面仍舊需要改良：

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶詢問電話過程中發(fā)覺對(duì)于公司許多業(yè)務(wù)學(xué)問方面自己仍舊需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而才能提高對(duì)客戶的效勞水平;

2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，參加新的集體之后，并且在公司客戶效勞中心建立階段必需很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開展與完成，尤其依據(jù)公司客戶效勞中心進(jìn)展目標(biāo)，積極加強(qiáng)與各營業(yè)部客服主管的溝通;

3、對(duì)于公司客戶效勞中心建立階段，應(yīng)當(dāng)利用自己之前的工作閱歷與客戶效勞中心運(yùn)營治理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新力量，查找適宜公司客戶效勞中心建立的方式方法。

在正式成為