2022年全球及紙漿模塑(紙塑)行業(yè)現(xiàn)狀分析

2020-2021年中國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年全球及紙漿模塑(紙塑)行業(yè)現(xiàn)狀分析一、紙漿模塑綜述紙漿模塑廣義上是指以使用紙漿、秸稈纖維等原料通過碎漿、注漿(或吸漿、撈漿)、成型、定型(或整形)、切邊、挑選、消毒、包裝等一些列工序通過模壓做成的各類工業(yè)包裝、餐具、農(nóng)業(yè)包裝、面具、裝飾墻板等立體產(chǎn)品，屬于立體造紙的一種；狹義上是指通過使用黃漿、報紙漿等廢紙漿模壓做成的工業(yè)內(nèi)襯、蛋托等簡易低端的立體產(chǎn)品。紙漿模塑產(chǎn)品分類方式多樣，具體來看：紙漿模塑產(chǎn)品分類同為可降解材料，紙漿模塑與PLA制品相比各有優(yōu)勢：紙漿模塑原材料為天然植物纖維，可以自然降解，環(huán)境友好性更好；同時生產(chǎn)只涉及物理過程，工藝更為簡單；不過PLA由于性能接近傳統(tǒng)塑料，阻隔性、透明度優(yōu)于紙漿模塑。紙漿模塑與其他產(chǎn)品優(yōu)劣勢比較二、紙漿模塑行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來，國內(nèi)“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策出臺，推動可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品需求快速擴張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。三、紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈從紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域多為食品飲料、日化、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域。紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈目前國內(nèi)多數(shù)龍頭企業(yè)紙漿模塑原材料為蔗渣漿等天然植物纖維材料，蔗渣漿制紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈制造情況如下：紙漿模塑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈四、紙漿模塑行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著國內(nèi)外“禁塑/限塑”政策逐步落實，紙漿模塑行業(yè)在較長時期內(nèi)將處于高速發(fā)展階段。從全球市場規(guī)模來看，據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2021年全球紙漿模塑市場規(guī)模為47.96億美元，預計到2030年，全球紙塑市場將擴大至91.10億美元，年均復合增速7.4%。2021-2030年全球紙漿模塑行業(yè)市場規(guī)模及增速情況從下游應(yīng)用情況來看，據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2021年全球紙漿模塑應(yīng)用領(lǐng)域包括食品包裝(占比44.8%)、餐飲具 (24.1%)、電子產(chǎn)品包裝(12.9%)、醫(yī)療健康產(chǎn)品包裝(10.5%)、工業(yè)包裝(5.6%)等。國內(nèi)市場方面，餐飲具市場占據(jù)重要地位，據(jù)眾鑫環(huán)保上市申報稿數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)紙漿模塑產(chǎn)能約150-160萬噸，其中工業(yè)包裝產(chǎn)品產(chǎn)能約60萬噸，餐飲具產(chǎn)能約50萬噸，食品包裝及其他類包裝產(chǎn)能約40-50萬噸；其中部分新建項目產(chǎn)能尚未完全釋放，全國紙漿模塑產(chǎn)量約為100-110萬噸(對應(yīng)產(chǎn)能利用率60-70%)。2021年全球紙漿模塑行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況2021年中國餐飲領(lǐng)域紙漿模塑企業(yè)競爭格局情況五、紙漿模塑行業(yè)競爭格局從國內(nèi)市場競爭格局來看，我國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)分布較為分散，大部分企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。具體來看，根據(jù)中國制漿造紙研究院數(shù)據(jù)，截止2021年末，我國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)合計約4000家，從相關(guān)企業(yè)地域分布看，全國31個省市區(qū) (港澳臺地區(qū)除外)均有紙漿模塑相關(guān)企業(yè)分布。廣東的企業(yè)數(shù)量最多，約1200家，但大部分屬于批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)。在注冊資本方面，行業(yè)內(nèi)4000家企業(yè)大部分是注冊資本在500萬元以下的小微企業(yè)，占比約66%。注冊資本500萬-5000萬元的中小企業(yè)1000余家，占比約26%。注冊資本超過5000萬元以上的大中型企業(yè)僅約300家，占比8%。2021年中國紙漿模塑行業(yè)企業(yè)分布(按注冊資本)從細分市場競爭格局來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球餐飲具紙漿模塑市場規(guī)模約為11.56億美元，國內(nèi)企業(yè)銷售收入約為6.32億美元，約占全球的55%。其中主要生產(chǎn)企業(yè)包括眾鑫環(huán)保、金晟環(huán)保、韶能股份、福斯派、吉特利、家得寶等，產(chǎn)量、收入口徑CR7分別為51%、65%，相對較為分散。眾鑫環(huán)保是一家專業(yè)從事自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括堂食聚餐系列餐飲具、外賣打包系列餐飲具、其他輔助用品、精品工業(yè)包裝系列產(chǎn)品，目前是國內(nèi)餐飲領(lǐng)域紙漿模塑龍頭企業(yè)。從公司經(jīng)營情況來看，2021年公司實現(xiàn)營收8.91億元，其中餐飲具收入占比99.5%，其他環(huán)保包裝收入占比0.5%。紙漿模塑業(yè)務(wù)方面，2021年眾鑫環(huán)保紙漿模塑類產(chǎn)品產(chǎn)能為6.12萬噸，產(chǎn)量為5.84萬噸，銷量為5.64萬噸。2019-2022年眾鑫環(huán)保紙漿模塑類產(chǎn)品產(chǎn)銷量統(tǒng)計六、紙漿模塑行業(yè)發(fā)展趨勢1、“禁塑”目標下，已形成“以紙代塑”趨勢在“十四五”期間，在“禁塑”目標驅(qū)使下，國家進一步明確加強塑料污染治理分階段的任務(wù)目標。國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部在《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》中明確提出：到2025年，塑料制品生產(chǎn)、流通、消費和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出臺，推動可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品需求快速擴張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。紙漿模塑產(chǎn)品對塑料產(chǎn)品滲透率不斷提高。2、“雙碳”政策背景下，農(nóng)作物秸稈材料被重點關(guān)注紙漿模塑產(chǎn)品是對甘蔗渣等農(nóng)作物秸稈這一類農(nóng)業(yè)廢棄物的有效利用，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確將秸稈綜合利用納入了循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域的五大重點工程之一的“循環(huán)經(jīng)濟關(guān)鍵技術(shù)與裝備”。“雙碳”目標下，農(nóng)作物秸稈材料因整個生命周期都可減少碳排放的特性，受到了前所未有的關(guān)注。責任編輯：華怡_HN3763、餐飲外賣終端市場發(fā)展，紙漿模塑餐飲具潛力巨大餐飲外賣市場是全球去塑政策首要針對的領(lǐng)域之一，主要使用紙漿模塑餐飲具替代現(xiàn)有相關(guān)塑料及發(fā)泡產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，國內(nèi)餐飲收入額從2017年的39644億元增長至了2021年的46895億元，在線外賣收入額占比2017年的7.6%提升至了2021年的21.40%，外賣收入額復合年均增長率為35.09%。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進一步成熟、餐飲外賣場景的拓展、居民購買力的提升以及餐飲物流的持續(xù)優(yōu)化，預計餐飲外賣能夠保持持續(xù)增長。餐飲行業(yè)的不斷增長與外賣行業(yè)的高速發(fā)展都將帶動紙漿模塑餐飲具的增長。2017-2021年中國餐飲行業(yè)及外賣市場規(guī)模情況4、行業(yè)集中度有待提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進一步整合我國紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)分布較為分散，大部分企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，普遍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的情況，導致中低端市場競爭激烈、利潤水平較低；在餐飲具及工業(yè)包裝等中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，少量大型企業(yè)擁有高端品牌客戶、高精度生產(chǎn)技術(shù)、大規(guī)模生產(chǎn)能力、從設(shè)計到生產(chǎn)供應(yīng)的全方位服務(wù)能力，導致高端市場保持較高的毛利率和利潤水平。隨著環(huán)保政策的進一步推進，下游