2022年表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)洞析

表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程2022年表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)洞析一、企業(yè)基本概況1、行業(yè)定義近年來，隨著全國安全環(huán)保整治和監(jiān)管政策的趨嚴，我國表面活性劑行業(yè)經(jīng)過了持續(xù)多年的產(chǎn)業(yè)整合，生產(chǎn)工藝落后的小而散企業(yè)被迫退出市場，行業(yè)集中度不斷提高。根據(jù)中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會表面活性劑專業(yè)委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(不完全統(tǒng)計)，2021年我國規(guī)模以上表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)合計生產(chǎn)表面活性劑388.52萬噸(折合100%濃度計算，下同)，銷量378.56萬噸，產(chǎn)量相比2020年增長約5.12%，其中，陰離子表面活性劑產(chǎn)量152.53萬噸、銷量147.62萬噸。2、重點企業(yè)基本情況對比贊宇科技是一家專注于表面活性劑和油脂化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，現(xiàn)有表面活性劑產(chǎn)能104萬噸/年、油脂化工產(chǎn)能81萬噸/年，是我國表面活性劑與油脂化工龍頭企業(yè)之一。麗臣實業(yè)擁有長沙、上海、東莞三大生產(chǎn)基地，表面活性劑年產(chǎn)能三十多萬噸，服務(wù)的客戶(品牌)包括寶潔、藍月亮、納愛斯、威露士、金龍魚潔勁、歐萊雅、施華蔻、科蒂、強生、阿道夫、霸王、云南白藥、蒂花之秀、高露潔等。表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比二、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程對比贊宇科技集團股份有限公司前身是創(chuàng)建于1965年的“浙江省輕工業(yè)研究所”，2000年改制，2007年實施股份制改造，2011年11月在深交所成功上市(證券簡稱：贊宇科技，證券代碼：002637)。湖南麗臣實業(yè)股份有限公司始建于1956年，2010年整體變更設(shè)立湖南麗臣實業(yè)股份有限公司。2021年10月在深圳證券交易所成功發(fā)行上市，股票代碼001218。三、行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況對比1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)從資產(chǎn)來看，2021年贊宇科技的總資產(chǎn)為84.2億元；凈資產(chǎn)達到40.3億元，較上年增加了11.1億元，同比增長38.2%；截至2022年6月30日，贊宇科技的凈資產(chǎn)為39.7億元，同比下降1.6%。截至2022年6月底麗臣實業(yè)的總資產(chǎn)為25.7億元，同比增長5.2%；凈資產(chǎn)為19.9億元，同比下降1.5%。2016-2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計圖2016-2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)對比圖2016-2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)增速對比圖2、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本從營收和營業(yè)成本來看，2021年贊宇科技實現(xiàn)了營業(yè)收入112億元，較上年增加34億元，同比增長43.5%；2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為61億元，同比增長22%。2021年營業(yè)成本為100.6億元，較上年增加了28億元，同比增長38.5%。2021年麗臣實業(yè)實現(xiàn)了營業(yè)收入27.5億元，同比增長15.9%；2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為13.2億元，同比增長9.6%。2022年上半年營業(yè)成本為11.7億元，同比增長18.9%。2016-2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入對比圖2016-2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)成本對比圖3、企業(yè)營收結(jié)構(gòu)2022年上半年贊宇科技的主要產(chǎn)品有表面活性劑產(chǎn)品、油化產(chǎn)品和貿(mào)易及其他業(yè)務(wù)等，其中表面活性劑產(chǎn)品的營收占比為25.7%，在該企業(yè)主營產(chǎn)品中排名第2；麗臣實業(yè)的主要產(chǎn)品有表面活性劑和洗滌用品等，表面活性劑的營收占比為90.8%。2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖4、企業(yè)凈利潤2021年贊宇科技實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8億元，同比增長130.9%；2022年上半年的凈利潤為3.1億元，同比下降29.4%。2022年上半年麗臣實業(yè)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.5億元，同比下降46.8%。2016-2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖5、企業(yè)ROE從盈利能力來看，2016-2021年期間，贊宇科技平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.3%；麗臣實業(yè)平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為23.5%。2022年上半年，贊宇科技的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤能力相對較強。2016-2022年H1表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對比圖6、企業(yè)研發(fā)投入對比2021年贊宇科技和麗臣實業(yè)的研發(fā)費用分別為1.4億元和0.95億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為1.25%和3.44%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，贊宇科技研發(fā)費用較上年增加0.03億元，研發(fā)費用率較上年減少了0.51個百分點。2021年麗臣實業(yè)研發(fā)費用較上年增加0.11億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例減少了0.09個百分點。2020-2021年表面活性劑行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計圖四、重點企業(yè)表面活性劑產(chǎn)品經(jīng)營情況對比1、表面活性劑產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)成本從各企業(yè)每年的表面活性劑業(yè)務(wù)的營業(yè)收入來看，贊宇科技的成績都相對較好。2021年贊宇科技表面活性劑產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入30.99億元，同比增長6.0%，占總營業(yè)收入的27.7%。2022年上半年贊宇科技和麗臣實業(yè)的表面活性劑產(chǎn)品分別實現(xiàn)營業(yè)收入15.68億元和12.02億元，分別增長9.8%和10.4%。2016-2022年H1贊宇科技VS麗臣實業(yè)表面活性劑營業(yè)收入統(tǒng)計圖2020-2021年贊宇科技VS麗臣實業(yè)表面活性劑營業(yè)收入及占比圖2021年麗臣實業(yè)在表面活性劑產(chǎn)品上的營業(yè)成本為21.08億元，同比增長23.4%，占總營業(yè)成本的91.4%。2021年贊宇科技在表面活性劑產(chǎn)品上的營業(yè)成本為26.52億元，占總營業(yè)成本的27.8%。2016-2022年H1贊宇科技VS麗臣實業(yè)表面活性劑營業(yè)成本及占比圖2、表面活性劑產(chǎn)品毛利率2021年贊宇科技在表面活性劑產(chǎn)品上的毛利率為14.4%，較上年同期減少4.4個百分點。2021年麗臣實業(yè)在