2022年電子煙行業(yè)全景速覽

2022年電子煙行業(yè)全景速覽

根據(jù)《電子煙管理規(guī)定》中對(duì)于電子煙的界定，電子煙是指產(chǎn)生含煙堿(尼古丁)的氣溶膠工人抽吸的電子傳送產(chǎn)品。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產(chǎn)品等，可分為加熱不燃燒(HNB)電子煙產(chǎn)品和霧化電子煙產(chǎn)品，其中霧化電子煙可分為開放式電子煙與封閉式電子煙兩大類。目前市場(chǎng)上電子煙以霧化電子煙產(chǎn)品為主。2022年6月國(guó)家煙草專賣局出臺(tái)《關(guān)于開展新型卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗(yàn)工作的通知》，規(guī)定承擔(dān)監(jiān)管所需檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)任務(wù)的電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需具備開展相應(yīng)工作的技術(shù)能力并符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件要求。相關(guān)電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)獲得由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織實(shí)施的國(guó)家資質(zhì)認(rèn)定。二、發(fā)展現(xiàn)狀：監(jiān)管政策不斷落地，電子煙內(nèi)銷短期空間承壓中國(guó)電子煙行業(yè)是疫情期間逆勢(shì)增長(zhǎng)的代表性行業(yè)之一，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電子煙內(nèi)外銷市場(chǎng)規(guī)模都呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年中國(guó)電子煙的內(nèi)銷規(guī)模達(dá)到196億元，較上年增長(zhǎng)38.03%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電子煙內(nèi)銷規(guī)模將達(dá)到255.2億元，中國(guó)電子煙行業(yè)出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，外銷市場(chǎng)規(guī)模較內(nèi)銷市場(chǎng)更大，當(dāng)前階段內(nèi)銷空間承壓。國(guó)外美國(guó)、英國(guó)和日本等地區(qū)對(duì)電子煙的需求較大，2021中國(guó)電子煙的外銷規(guī)模達(dá)到1015億元，較上年增長(zhǎng)194.89%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電子煙外銷規(guī)模將達(dá)到1658.8億元。預(yù)計(jì)在未來國(guó)內(nèi)電子煙監(jiān)管政策逐步完善的情況下，電子煙產(chǎn)業(yè)能為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益帶來一定的促進(jìn)意義。三、企業(yè)格局：品牌悅刻占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，制造端強(qiáng)者恒強(qiáng)2022年中國(guó)電子煙十大品牌包括悅刻、魔笛、柚子、鉑德、小野、唯它、新宜康、依賽格、SMOK和火器。其中悅刻為電子煙品牌中的龍頭企業(yè)。隨著近幾年霧化電子煙行業(yè)的迅速興起，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但優(yōu)勢(shì)企業(yè)的壟斷地位逐步明顯。中國(guó)電子煙制造端的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為三大階梯，其中第一階梯是知名度高、規(guī)模大和研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，包括麥克韋爾、合元科技、和杰士博等；第二階梯為研發(fā)實(shí)力較弱和市場(chǎng)銷售額較低的中小型規(guī)模企業(yè)；第三階梯是小型企業(yè)。在2021年中國(guó)電子煙品牌競(jìng)爭(zhēng)格局中，RELX悅刻占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額為65.9%。四、發(fā)展趨勢(shì)：電子煙政策逐步出臺(tái)，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范2022年4月國(guó)家煙草局頒布的《關(guān)于促進(jìn)電子煙產(chǎn)業(yè)法治化規(guī)范化的若干政策措施》是為了加強(qiáng)電子煙管理，保護(hù)人民健康安全，解決電子煙市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)存在的突出問題，促進(jìn)平穩(wěn)有序規(guī)范，制定的政策措施。電子煙行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中更加規(guī)范化，電子煙在國(guó)家法律上得到了合法地位，這將會(huì)對(duì)電子煙的生產(chǎn)、批發(fā)、零售等行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，將極大改善國(guó)內(nèi)混亂無序的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。我國(guó)消費(fèi)者對(duì)悅刻和魔笛的偏好分別為60%和48%，我國(guó)私人的電子煙品牌已經(jīng)在消費(fèi)者中有了一定認(rèn)識(shí)。在未來，擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)將成為電子煙產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的典范，并不斷推動(dòng)電子煙行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，規(guī)范電子煙行業(yè)發(fā)展根據(jù)《電子煙管理規(guī)定》中對(duì)于電子煙的界定，電子煙是指產(chǎn)生含煙堿(尼古丁)的氣溶膠工人抽吸的電子傳送產(chǎn)品。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產(chǎn)品等，可分為加熱不燃燒(HNB)電子煙產(chǎn)品和霧化電子煙產(chǎn)品，其中霧化電子煙可分為開放式電子煙與封閉式電子煙兩大類。目前市場(chǎng)上電子煙以霧化電子煙產(chǎn)品為主。電子煙行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，電子煙最早起源于1963年，第一支真正意義上的電子煙誕生于中國(guó)；2003年至2008年是初步發(fā)展階段；2009年至2018年是快速擴(kuò)張階段；2019年至今處于行業(yè)洗牌階段。電子煙主要由煙桿、霧化器、吸嘴、充電器、煙彈組成，通過使用大容量電池供電產(chǎn)生電流，將霧化器中的煙油霧化，模擬吸煙時(shí)產(chǎn)生的煙霧，將來源于煙草的尼古丁液體等變成蒸汽，讓用戶吸食。它甚至可以根據(jù)個(gè)人喜好，向煙管內(nèi)添加巧克力、薄荷等各種味道的香料。電子煙的種類有兩種，一種是煙霧型電子煙，另一種是HNB(加熱不燃燒煙草制品)，這兩種產(chǎn)品都是用電池提供電能來進(jìn)行加熱，但是HNB香煙中包含了煙草，在中國(guó)受到了嚴(yán)格的管制，并且是被禁止出售的；霧化電子煙在煙彈中加入各種不同口味的可食用香精，受年輕人的喜愛和追捧。電子煙上游為生產(chǎn)電子煙的原材料，包括電池、煙嘴、芯片、煙油、霧化器等；而中游為電子煙產(chǎn)品制造，其中電子煙制造企業(yè)包括偉創(chuàng)力、飛旭電子等企業(yè)，電子煙品牌企業(yè)包括魔笛、悅刻等企業(yè)；下游則為銷售渠道，包括代理商、經(jīng)銷商和零售商。近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，規(guī)范電子煙行業(yè)的發(fā)展，2017年9月國(guó)家煙草專賣局出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)電子煙等新型煙草制品監(jiān)管的建議》，提出為依法規(guī)范電子煙等新型煙草制品市場(chǎng)秩序，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，我局正在積極研究制定加強(qiáng)電子煙等新型煙草制品監(jiān)管的可行性方案。2019年10月市場(chǎng)監(jiān)管局、國(guó)家煙草專賣局出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)—步保護(hù)未成年人免受電子煙侵害的通告》，提出各類市場(chǎng)主體不得向未成年人銷售電子煙；敦促電子煙生產(chǎn)、銷售企業(yè)或個(gè)人及時(shí)關(guān)閉電子煙互聯(lián)網(wǎng)銷售網(wǎng)站或客戶端,電商平臺(tái)及時(shí)關(guān)閉電子煙店鋪并將電子煙產(chǎn)品及時(shí)下架。2022年6月國(guó)家煙草專賣局出臺(tái)《關(guān)于開展新型卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗(yàn)工作的通知》，規(guī)定承擔(dān)監(jiān)管所需檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)任務(wù)的電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需具備開展相應(yīng)工作的技術(shù)能力并符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件要求。相關(guān)電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)獲得由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織實(shí)施的國(guó)家資質(zhì)認(rèn)定。具體政二、發(fā)展現(xiàn)狀：監(jiān)管政策不斷落地，電子煙內(nèi)銷短期空間承壓卷煙是指用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品，又稱香煙、紙煙、煙卷。研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)煙民數(shù)量位居全球第一，全球每天有10億人吸煙，中國(guó)大約有3.5億人。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)卷煙吸煙人數(shù)為2.87億人，卷煙的市場(chǎng)規(guī)模為16860億元。電子煙可分為霧化電子煙和HNB電子煙，但HNB中含有煙草，在中國(guó)被嚴(yán)格監(jiān)管，且禁止銷售。數(shù)據(jù)顯示，全球電子煙的市場(chǎng)規(guī)模保持不斷增長(zhǎng)，部分煙民為減少傳統(tǒng)煙草的對(duì)身體帶來的傷害，更加偏向于選擇電子煙進(jìn)行過度戒煙。2021年全球電子煙整體零售規(guī)模達(dá)到569億美元，較上年增長(zhǎng)25.61%，預(yù)計(jì)2022年全球電子煙零售規(guī)模達(dá)到738.1億美元；其中2021年全球HNB電子煙零售規(guī)模為210.5億美元，較上年增長(zhǎng)43.39%，預(yù)計(jì)2022年全球HNB電子煙零售規(guī)模將達(dá)到313.7億美元；2021年全球霧化電子煙零售規(guī)模為358.5億美元，較上年增長(zhǎng)17.08%，預(yù)計(jì)2022年全球霧化電子煙零售規(guī)模將達(dá)到424.4億美元。目前，中國(guó)電子煙主要為霧化電子煙，中國(guó)霧化電子煙吸煙人口數(shù)量正逐年增長(zhǎng)中，2021年中國(guó)霧化電子煙吸煙人數(shù)為1200萬人，較上年增長(zhǎng)5.26%，滲透率為4.2%。市場(chǎng)滲透率還比較低，有較大增長(zhǎng)空間，根據(jù)2022年國(guó)家煙草專賣局頒布的《電子煙管理辦法》，生產(chǎn)、批發(fā)、零售均需要牌照許可。若未來傳統(tǒng)卷煙售點(diǎn)能獲批電子煙銷售牌照，電子煙向傳統(tǒng)卷煙煙民的滲透率有望提升。中國(guó)電子煙行業(yè)是疫情期間逆勢(shì)增長(zhǎng)的代表性行業(yè)之一，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電子煙內(nèi)外銷市場(chǎng)規(guī)模都呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年中國(guó)電子煙的內(nèi)銷規(guī)模達(dá)到196億元，較上年增長(zhǎng)38.03%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電子煙內(nèi)銷規(guī)模將達(dá)到255.2億元，中國(guó)電子煙行業(yè)出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，外銷市場(chǎng)規(guī)模較內(nèi)銷市場(chǎng)更大，當(dāng)前階段內(nèi)銷空間承壓。國(guó)外美國(guó)、英國(guó)和日本等地區(qū)對(duì)電子煙的需求較大，2021中國(guó)電子煙的外銷規(guī)模達(dá)到1015億元，較上年增長(zhǎng)194.89%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電子煙外銷規(guī)模將達(dá)到1658.8億元。預(yù)計(jì)在未來國(guó)內(nèi)電子煙監(jiān)管政策逐步完善的情況下，電子煙產(chǎn)業(yè)能為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益帶來一定的促進(jìn)意義。由于國(guó)外香煙的售價(jià)普遍較高，而電子煙的價(jià)格想對(duì)較低，因此在國(guó)外形成較強(qiáng)的替代效應(yīng)，而中國(guó)在全球電子煙產(chǎn)業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電子煙出口總額為1383億元，較上年增長(zhǎng)179.96%，中國(guó)電子煙行業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電子煙出口總額為1867億元。中國(guó)電子煙產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)全球95%以上電子煙產(chǎn)品，美國(guó)和歐盟是主要目的地，電子煙代工制造企業(yè)通過出口貿(mào)易創(chuàng)匯為主要趨勢(shì)。出口外銷中，美國(guó)、歐盟、俄羅斯和英國(guó)為我國(guó)電子煙的主要目的地，美國(guó)和歐盟分別占53%和15%；從產(chǎn)品類別來看，一次性霧化電子煙、開放式霧化電三、企業(yè)格局：品牌悅刻占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，制造端強(qiáng)者恒強(qiáng)電子煙產(chǎn)品是最近幾年新起的新型煙草制品，由于對(duì)身體的傷害比香煙小，因此有很多煙民選擇電子煙，2022年中國(guó)電子煙十大品牌包括悅刻、魔笛、柚子、鉑德、小野、唯它、新宜康、依賽格、SMOK和火器。其中悅刻為電子煙品牌中的龍頭企業(yè)。隨著近幾年霧化電子煙行業(yè)的迅速興起，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但優(yōu)勢(shì)企業(yè)的壟斷地位逐步明顯。中國(guó)電子煙制造端的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為三大階梯，其中第一階梯是知名度高、規(guī)模大和研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，包括麥克韋爾、合元科技、和杰士博等；第二階梯為研發(fā)實(shí)力較弱和市場(chǎng)銷售額較低的中小型規(guī)模企業(yè)；第三階梯是小型企業(yè)。在2021年中國(guó)電子煙品牌競(jìng)爭(zhēng)格局中，RELX悅刻占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額為65.9%。中國(guó)波頓主要從事中國(guó)波頓主要從事提取物、香料和香精的研發(fā)、制作、貿(mào)易和銷售，為中國(guó)香料和香精的主要生產(chǎn)商之一，亦從事設(shè)計(jì)及制造高品質(zhì)電子煙及其相關(guān)產(chǎn)品。2021年中國(guó)波頓電子煙(包括可棄置電子煙及可充電電子煙)及其配件的收益約為12.13億元，同比增加51.5%，占收入百分比為53.1%；毛利率為21%，2022年上半年中國(guó)波頓電子煙產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為7億元，占收入百分比為58.4%，電子煙產(chǎn)品銷售市場(chǎng)發(fā)展迅速。2、煙民戒煙需求強(qiáng)烈，消費(fèi)者期待電子煙提供戒煙可能霧芯科技創(chuàng)立于2018年，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電子霧化器產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。憑借覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)與能力，快速占領(lǐng)電子煙行業(yè)市場(chǎng)份額。2021年霧芯科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)到85.21億元，較上年增長(zhǎng)123.06%；營(yíng)業(yè)成本為48.49億元；毛利為36.72億元，較上年增長(zhǎng)140.31%；2021年公司研發(fā)費(fèi)用為1.8億元。2022年前三季度，霧芯科技營(yíng)業(yè)收入為49.93億元，營(yíng)業(yè)成本為28.35億元，毛利為21.57億元，研發(fā)費(fèi)用為1.88億元。四、發(fā)展趨勢(shì)：電子煙政策逐步出臺(tái)，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范1、中國(guó)電子煙行業(yè)相關(guān)政策逐步出臺(tái)2021年以來，國(guó)務(wù)院陸續(xù)發(fā)布并完善電子煙相關(guān)的國(guó)標(biāo)和管理辦法，并明確規(guī)定電子煙歸煙草專賣局管理，將電子煙定義為一種新型煙草制品。2022年，國(guó)家煙草局也頒布多項(xiàng)政策規(guī)范電子煙行業(yè)發(fā)展，其中2022年4月國(guó)家煙草局頒布的《關(guān)于促進(jìn)電子煙產(chǎn)業(yè)法治化規(guī)范化的若干政策措施》是為了加強(qiáng)電子煙管理，保護(hù)人民健康安全，解決電子煙市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)存在的突出問題，促進(jìn)平穩(wěn)有序規(guī)范，制定的政策措施。2022年6月國(guó)家煙草專賣局出臺(tái)《關(guān)于開展新型卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗(yàn)工作的通知》，規(guī)定承擔(dān)監(jiān)管所需檢驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)任務(wù)的電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需具備開展相應(yīng)工作的技術(shù)能力并符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件要求。相關(guān)電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)獲得由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織實(shí)施的國(guó)家資質(zhì)認(rèn)定。電子煙行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中更加規(guī)范化，電子煙在國(guó)家法律上得到了合法地位，這將會(huì)對(duì)電子煙的生產(chǎn)、批發(fā)、零售等行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，將極大改善國(guó)內(nèi)混亂無序的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。國(guó)外主流衛(wèi)生組織對(duì)電子煙進(jìn)行了持續(xù)數(shù)年的評(píng)估，現(xiàn)階段普遍認(rèn)為電子煙的危害性遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)煙草。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)傳統(tǒng)煙草消費(fèi)者超過9成有戒煙的想法，有77.9%的消費(fèi)者曾嘗試過，但只有23.8%的煙民成功戒煙。煙民對(duì)戒煙的需求很大，而消費(fèi)者也希望通過電子煙來進(jìn)行戒煙，而電子煙在吸煙者中的普遍使用將有望為戒煙帶來普遍效應(yīng)。電子煙作為煙民戒煙的產(chǎn)品，備受煙民青睞，導(dǎo)致中國(guó)電子煙市場(chǎng)的需求不斷增加，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模為1211億元，預(yù)計(jì)2022年電子煙的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1914億元。3、行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電子煙出口總額為1383億元，較上年增長(zhǎng)179.96%，中國(guó)電子煙行業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)2