2022年假牙(義齒)行業(yè)全景速覽

2022年假牙(義齒)行業(yè)全景速覽

醫(yī)療行業(yè)義齒又稱假牙,義齒是利用人工的方法對(duì)缺失的人工牙進(jìn)行修復(fù)的一種方法,醫(yī)學(xué)上是對(duì)上、下頜牙部分或全部牙齒缺失后制作的修復(fù)體的總稱。按照類型和修復(fù)方式不同，義齒主要分為活動(dòng)義齒、固定義齒及種植義齒三大類?？谇涣x齒可以修復(fù)牙齒缺損功能，在口腔美容方面也被廣泛應(yīng)用。2022年1月國家衛(wèi)健委出臺(tái)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則(2021-2025年)》，強(qiáng)調(diào)要合理設(shè)置公立醫(yī)院數(shù)量，并提出根據(jù)醫(yī)療服務(wù)實(shí)際需要設(shè)置職業(yè)病和口腔醫(yī)院。二、發(fā)展現(xiàn)狀：老齡化＋口腔健康意識(shí)提升，義齒需求量得以不斷增長隨著居民對(duì)牙齒的健康和美觀要求的不斷提升，各類義齒及牙科醫(yī)用材料產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國假牙產(chǎn)量為4.15億顆，較上年增長5.31%；2021年中國假牙需求量為1.62億顆，較上年增長8.8%，預(yù)計(jì)2022年中國假牙產(chǎn)量和需求量分別為4.36億顆和1.75億顆。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模從2015年的54.1億元增長到2021年的109.99億元，年復(fù)合增長率為10.96%，2021年中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模為100.99億元，較上年增長8.47%，預(yù)計(jì)2022年中國義齒行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到108.42億元。三、進(jìn)出口：進(jìn)出口均呈增長態(tài)勢，出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量我國是義齒(假牙)出口大國，出口類型主要是活動(dòng)義齒和固定義齒等。近年來，我國義齒行業(yè)迅速發(fā)展，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國義齒進(jìn)出口數(shù)量均呈增長趨勢，但出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，我國義齒進(jìn)口數(shù)量從2015年的23.4噸增長到2021年的31.5噸，2015-2021年的年復(fù)合增長率為7.71%，2022年中國義齒進(jìn)口數(shù)量為24.73噸，較上年下降21.49%；出口數(shù)量逐年增長，2022年中國義齒出口數(shù)量為2032.38噸，較上年增長3.4%，2022年中國義齒進(jìn)出口金額分別為763.47萬美元和36285.83萬美元。四、企業(yè)格局：義齒行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，企業(yè)紛紛進(jìn)入義齒市場我國義齒行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入義齒行業(yè)市場布局中，其中義齒行業(yè)主要企業(yè)包括現(xiàn)代牙科、佳兆業(yè)康健康、家鴻口腔和國瓷材料等。現(xiàn)代牙科為全球領(lǐng)先的義齒器材供應(yīng)商,主要從事義齒器材生產(chǎn)及經(jīng)銷業(yè)務(wù)，專注于發(fā)展迅速的義齒行業(yè)，為客戶提供定制式義齒。公司產(chǎn)品組合大致可分為三類:固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材，例如正畸類器材、運(yùn)動(dòng)防護(hù)器及防鼾器。佳兆業(yè)健康負(fù)責(zé)佳兆業(yè)集團(tuán)旗下的健康板塊業(yè)務(wù)投資、融資、運(yùn)營、管理，擁有—家香港上市公司和一家主板上市公司。核心業(yè)務(wù)包括：醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、康養(yǎng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)。五、發(fā)展趨勢：老齡化加劇提供發(fā)展空間，種植牙市場滲透率有待加強(qiáng)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65歲到74歲老人患齲率高達(dá)98%，牙科患病率隨著年齡的增長而提升，為了不影響日常生活，越來越多的老年人選擇種植假牙，老齡化對(duì)口腔醫(yī)療衛(wèi)生的消費(fèi)影響顯著。而老齡化人口的不斷增加為中國義齒行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。種植牙是目前臨床上最推崇的治療牙列缺損的一種修復(fù)方法,比傳統(tǒng)的修復(fù)方法固定義齒修復(fù)和可摘義齒修復(fù)效果要好。目前我國種植牙存量市場較大，種植牙市場滲透率較低，但種植牙價(jià)格較貴成為困擾群眾的民生痛點(diǎn)，國家有關(guān)部門高度重視，指導(dǎo)其他省份實(shí)施價(jià)格聯(lián)動(dòng)，限價(jià)掛網(wǎng)，促進(jìn)牙冠價(jià)格陽光透明，種植牙市場滲透率有待進(jìn)一步提高。關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、進(jìn)出口、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：有利政策不斷出臺(tái)，國家將進(jìn)一步扶持口腔醫(yī)療行業(yè)義齒又稱假牙,義齒是利用人工的方法對(duì)缺失的人工牙進(jìn)行修復(fù)的一種方法,醫(yī)學(xué)上是對(duì)上、下頜牙部分或全部牙齒缺失后制作的修復(fù)體的總稱。按照類型和修復(fù)方式不同，義齒主要分為活動(dòng)義齒、固定義齒及種植義齒三大類?？谇涣x齒可以修復(fù)牙齒缺損功能，在口腔美容方面也被廣泛應(yīng)用。義齒產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)商，原材料市場占據(jù)核心地位，其中設(shè)備包括CBCT、牙科X光機(jī)、種植牙機(jī)、牙科綜合治療臺(tái)、SD打印機(jī)，原材料包括金屬、陶瓷、碳素、高分子材料、樹脂、塑料、氧化物；中游則為產(chǎn)品加工企業(yè)及分銷商，其產(chǎn)品按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為種植、正畸、補(bǔ)牙和美白；下游則為義齒各類消費(fèi)場所，包括公立綜合醫(yī)院口腔科、公立口腔專科醫(yī)院、民營口腔醫(yī)院連鎖機(jī)構(gòu)和個(gè)體診所等。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)口腔醫(yī)療健康服務(wù)，2016年12月國務(wù)院出臺(tái)《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》，將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢,鼓勵(lì)社會(huì)力量發(fā)展口腔保健等資源稀缺及滿足多元需求的服務(wù)。2019年6月國家衛(wèi)健委辦公廳出臺(tái)《健康口腔行動(dòng)方案(2019—2025年)》，提出要充分發(fā)揮市場在口腔非基本健康領(lǐng)域配置資源的作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治和健康管理服務(wù)。2021年1月國家衛(wèi)健委出臺(tái)《關(guān)于設(shè)置國家口腔醫(yī)學(xué)中心的通知》，提出設(shè)立多家口腔醫(yī)學(xué)中心，形成錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢互補(bǔ)的模式，建立多中心協(xié)同工作機(jī)制，帶動(dòng)全國口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域建設(shè)與發(fā)展。2022年1月國家衛(wèi)健委出臺(tái)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則(2021-2025年)》，強(qiáng)調(diào)要合理設(shè)置公立醫(yī)院數(shù)量，并提出根據(jù)醫(yī)療服務(wù)實(shí)際需要設(shè)置職業(yè)病和口腔醫(yī)院。上述政策的出臺(tái)，對(duì)提高我國口腔醫(yī)療市場的發(fā)展速度、促進(jìn)義齒行業(yè)的發(fā)展起到了積極作用，有利于義齒行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：老齡化＋口腔健康意識(shí)提升，義齒需求量得以不斷增長近年來，我國人口老齡化趨勢愈發(fā)嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65歲及以上老年人口數(shù)量已經(jīng)從2015年的1.44億增長到2022年的2.1億。老年人群比中年、青年人群又明顯偏高的牙齒缺失率，據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，我國65-74歲的老年人中口腔疾病患者的比例高達(dá)98%，在國內(nèi)老齡化加深，缺牙人群數(shù)量愈發(fā)龐大的前提下，我國正不斷加大對(duì)口腔的健康教育，使得國內(nèi)居民對(duì)口腔健康問題重視程度越來越高，國民口腔健康知識(shí)普及率明顯提升。人口老齡化帶來巨大的口腔修復(fù)市場需求，將給我國義齒行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間?？谇黄餍蛋凑沼猛镜牟煌饕梢苑譃榭谇辉\察設(shè)備與器具、口腔治療設(shè)備與器具、義齒及各類材料三大類。整體來看，口腔治療設(shè)備與器具產(chǎn)品的種類繁多，并且治療設(shè)備屬于大型醫(yī)療設(shè)備，價(jià)格較高，整體在口腔醫(yī)療器械中占比最大。義齒及各類材料的市場規(guī)模隨著補(bǔ)牙人數(shù)不斷增長而擴(kuò)大，材料種類也不斷向高端化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年義齒及各類材料占口腔器材市場規(guī)模的比例為34.52%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國占據(jù)全世界的假牙加工業(yè)務(wù)的60%-70%，我國假牙加工生產(chǎn)企業(yè)主要分布在以深圳為中心的珠三角區(qū)域，以及以上海為中心的長三角區(qū)域。廣東省擁有假牙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多，此外浙江、上海、江蘇、山東，遼寧、黑龍江、河南也是我國假牙生產(chǎn)商聚集區(qū)。隨著居民對(duì)牙齒的健康和美觀要求的不斷提升，各類義齒及牙科醫(yī)用材料產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國假牙產(chǎn)量為4.15億顆，較上年增長5.31%；2021年中國假牙需求量為1.62億顆，較上年增長8.8%，預(yù)計(jì)2022年中國假牙產(chǎn)量和需求量分別為4.36億顆和1.75億顆。隨著國內(nèi)市場的迅速發(fā)展，國際外貿(mào)形勢的不斷好轉(zhuǎn)以及政府的對(duì)外政策的大力支持下，我國的口腔醫(yī)療器械行業(yè)正處于高速發(fā)展期。由于經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，人們對(duì)口腔健康和美觀的關(guān)注度越來越高，帶動(dòng)了義齒行業(yè)的迅速發(fā)展。近幾年來，我國義齒行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和制作工藝上不斷改進(jìn)，市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模從2015年的54.1億元增長到2021年的109.99億元，年復(fù)合增長率為10.96%，2021年中國義齒行業(yè)的市場規(guī)模為100.99億元，較上年增長8.47%，預(yù)計(jì)2022年中國義齒行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到108.42億元。種植牙是義齒的細(xì)分領(lǐng)域，在我國種植牙的滲透率較低，種植牙存量市場較大。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，口腔種植技術(shù)的不斷普及，使得口腔種植技術(shù)的發(fā)函進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展的階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國種植牙數(shù)量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從2015年的98萬顆增長至2021年的452萬顆，2015-2021年的年復(fù)合增長率為29.02%，2021年中國種植牙數(shù)量為452萬顆，較上年增長11.33%，預(yù)計(jì)2022年中國種植牙數(shù)量將達(dá)517萬顆。三、進(jìn)出口：進(jìn)出口均呈增長態(tài)勢，出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民的生活水平的提高，人們?cè)絹碓街匾暱谇坏慕】?，龐大的人口基?shù)為口腔行業(yè)帶來了較大的發(fā)展機(jī)遇。我國是義齒 (假牙)出口大國，出口類型主要是活動(dòng)義齒和固定義齒等。近年來，我國義齒行業(yè)迅速發(fā)展，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國義齒進(jìn)出口數(shù)量均呈增長趨勢，但出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，我國義齒進(jìn)口數(shù)量從2015年的23.4噸增長到2021年的31.5噸，2015-2021年的年復(fù)合增長率為7.71%，2022年中國義齒進(jìn)口數(shù)量為24.73噸，較上年下降21.49%；出口數(shù)量逐年增長，2022年中國義齒出口數(shù)量為2032.38噸，較上年增長3.4%，2022年中國義齒進(jìn)出口金額分別為763.47萬美元和36285.83萬美元。2022年我國義齒主要出口地為中國香港，全年出口1422.31噸，遠(yuǎn)超于其他地區(qū)；其次是美國、德國、法國、日本等地，出口數(shù)量分別為169.23四、企業(yè)格局：義齒行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，企業(yè)紛紛進(jìn)入義齒市場我國義齒行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入義齒行業(yè)市場布局中，其中義齒行業(yè)主要企業(yè)包括現(xiàn)代牙科、佳兆業(yè)康健康、家鴻口腔和國瓷材料等。佳兆業(yè)健康負(fù)責(zé)佳兆業(yè)集團(tuán)旗下的健康板塊業(yè)務(wù)投資、融資、運(yùn)營、管理，擁有—家香港上市公司和一家主板上市公司。核心業(yè)務(wù)包括：醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、康養(yǎng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)。2021年佳兆業(yè)健康義齒的營業(yè)收入為2.01億港元，較上年增長11.67%，2022年上半年佳兆業(yè)健康義齒的營業(yè)收入為0.88億港元，較2021年同期收益1億港元減少0.13億港元。現(xiàn)代牙科為全球領(lǐng)先的義齒器材供應(yīng)商,主要從事義齒器材生產(chǎn)及經(jīng)銷業(yè)務(wù)，專注于發(fā)展迅速的義齒行業(yè)，為客戶提供定制式義齒。公司產(chǎn)品組合大致可分為三類:固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材，例如正畸類器材、運(yùn)動(dòng)防護(hù)器及防鼾器。2021年公司固定義齒營業(yè)收入為19.36億港元，較上年增長27.7%，毛利率為54.4%；活動(dòng)義齒營收為5.37億港元，較上年增長33.25%，毛利率為54.6%；其他器材營業(yè)為2.85億港元，較上年增長57.46%，毛利率為42.3%，2022年上半年固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材的營業(yè)分別為9.24億港元、2.62億港元和1.25億港元，毛利率分別為51.1%、49.3%和38.7%。2021年固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材的毛利分別為10.53億港元、2.94億港元和2.04億港元，分別較上年增長35.7%、45.54%和82.14%，2022年上半年固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材的毛利分別為4.72億港元、1.29億港元和0.94億港元。2、人口老齡化為義齒提供廣闊發(fā)展空間2021年現(xiàn)代牙科固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材的銷量分別為111.16萬件、44.45萬件和44.36萬件，較上年分別增長20.16%、27.88%和37.08%，2022年上半年固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材的銷量分別為49.06萬件、22.36萬件和18.68萬件；2021年的固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材的平均售價(jià)為1742港元/件、1209港元/件和643港元/件。五、發(fā)展趨勢：老齡化加劇提供發(fā)展空間，種植牙市場滲透率有待加強(qiáng)1、進(jìn)一步建立和完善法律法規(guī)2021年6月1日，新《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，其中重點(diǎn)指出:全面實(shí)施醫(yī)療器械注冊(cè)人和備案人制度，強(qiáng)化上市后的監(jiān)督；加大違法行為的處罰力度，鼓勵(lì)對(duì)醫(yī)療器械的研發(fā)和創(chuàng)新。新《條例》的頒布和執(zhí)行，為促進(jìn)我國口腔義齒行業(yè)的健康發(fā)展提供了新的契機(jī)。其原因是：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)義齒的需求不斷增長，對(duì)其品質(zhì)的要求不斷提升，而有關(guān)義齒的法律法規(guī)卻不健全。另外，我國的個(gè)體、小規(guī)模的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)大都集中于城市，而這些機(jī)構(gòu)對(duì)于義齒的研發(fā)與應(yīng)用并無明確的規(guī)范。為此，各地要按照新《條例》的要求，盡早制定相關(guān)法規(guī)，促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督有法可依。近年來，我國老齡化人口加劇，2022年中國65歲及以上人口數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2.1億，而老年人群較其他青年、中年人群來說有明顯的牙齒缺失率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65歲到74歲老人患齲率高達(dá)98%，牙科患病率隨著年齡的增長而提升，為了不影響日常生活，越來越多的老年人選擇種植假牙，老齡化對(duì)口腔醫(yī)療衛(wèi)生的消費(fèi)影響顯著。而老齡化人口的不斷增加為中國義齒行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。3、口腔疾病患病率高、診療率低，市場潛力巨大我國口腔患病率高，但由于居民的口腔健康意識(shí)尚處于起步階段，診療率相對(duì)較低。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告，5歲兒童、12歲兒、26.6%、12.8%，四個(gè)年齡段治療率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于齲患率