姜先義稻米市場分析中糧大米部課件

姜先義：稻米市場分析中糧大米部目錄2一、國際大米市場變化二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)四、國內(nèi)原料市場分析三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)目錄3一、國際大米市場變化二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)四、國內(nèi)原料市場分析三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)一、國際大米市場變化4產(chǎn)量：隨著各國對國內(nèi)糧食安全的日益關(guān)注，世界各國紛紛采取了促進(jìn)國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵(lì)農(nóng)民種植稻谷，使得自80年代以來全球大米產(chǎn)量總體呈上升趨勢，2005-2010年更是達(dá)到了4億噸以上的水平，每年稻米產(chǎn)量均創(chuàng)歷史最高水平。預(yù)計(jì)未來五年全球大米產(chǎn)量將保持增長勢頭，預(yù)計(jì)到2015年全球大米產(chǎn)量達(dá)到4.56億噸。消費(fèi)量：全球人口呈現(xiàn)剛性增長，作為全球人口主要消費(fèi)品種-大米的需求量也呈上升趨勢。自2000年以來，全球大米年消費(fèi)量超過4億噸，與年大米產(chǎn)量基本持平，且每年呈上漲趨勢，預(yù)計(jì)到2015年全球大米需求量達(dá)到4.5億噸。庫存量/庫存消費(fèi)比：近年來全球大米庫存量隨著稻谷產(chǎn)量的提高而逐步增加，自2003年以來，全球大米庫存消費(fèi)比逐年改善，目前已恢復(fù)至20%左右的水平，未來五年隨著大米產(chǎn)量及消費(fèi)量的同步增加，預(yù)計(jì)庫存消費(fèi)比將維持在20%左右的水平。近年來全球大米產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫存情況全球大米產(chǎn)量和消費(fèi)量（單位：萬噸）全球大米庫存量和庫存消費(fèi)比一、國際大米市場變化5國際市場行情主要受供求關(guān)系和政策等因素影響。近年來全球市場大米供需呈現(xiàn)總體平衡、局部偏緊的局面，而受各主要原產(chǎn)國政策變化，氣候等因素影響，行情雖有短期回落，但總體呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。近年來國際市場行情變化近年來泰米價(jià)格變化趨勢圖一、國際大米市場變化6泰國、越南、巴基斯坦、美國為全球主要大米出口國，出口數(shù)量較為穩(wěn)定，未來五年預(yù)計(jì)出口數(shù)量：泰國（1,000萬噸）、越南（600萬噸）、巴基斯坦（300萬噸）、美國（300萬噸），這四個(gè)國家的大米出口量將占全球大米貿(mào)易量的75%左右。主要大米出口國主要出口國產(chǎn)量主要出口國貿(mào)易量一、國際大米市場變化7

泰國：全球最大的大米出口國，年產(chǎn)量約2000萬噸，其中10%，即200萬噸作為政府儲(chǔ)備糧，900萬噸用于國內(nèi)消費(fèi)，剩余900萬噸基本銷往海外市場。泰國出口大米品種豐富，品質(zhì)優(yōu)良，是出口業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿，泰米價(jià)格也是國際行情的基準(zhǔn)。2011年1-7月份，泰國出口大米數(shù)量為730萬噸，全球大米出口第一大國。今年7月份由英拉領(lǐng)導(dǎo)的新政府成立，政府承諾年底將提高稻谷收購價(jià)格至500美元/噸，以及對稻谷行業(yè)實(shí)施一系列貸款政策。這一新政使得泰米價(jià)格堅(jiān)挺，未來行情繼續(xù)看漲。

越南：全球第二大大米出口國，年產(chǎn)量約為2300萬噸，其中國內(nèi)消費(fèi)量為1800萬噸，剩余基本可用于出口。由于近年來越南大米產(chǎn)量不斷提高，國內(nèi)貨源充足，因此越南政府采取多種方式，如改良品種和對出口進(jìn)行補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)出口。今年1-7月份，越南出口大米量達(dá)到463萬噸，預(yù)計(jì)全年可突破700萬噸。目前越南市場需求強(qiáng)勁，價(jià)格堅(jiān)挺，基本與泰米行情持平，未來行情呈上漲趨勢。主要大米出口國-泰國、越南2011年泰國和越南大米價(jià)格走勢一、國際大米市場變化8

巴基斯坦：年產(chǎn)量為650萬噸左右，其中國內(nèi)消費(fèi)量約為230萬噸。2010年巴基斯坦遭受洪水災(zāi)害，產(chǎn)量將減少至530萬噸。巴基斯坦是主要的低檔大米、蒸谷米以及巴斯馬蒂大米出口國，由于近期泰國和越南價(jià)格高漲，市場上抓緊機(jī)會(huì)加大對低檔米和蒸谷米的出口力度，25%破碎大米報(bào)價(jià)為455美元/噸，5%破碎大米報(bào)價(jià)為510美元/噸。

印度：年產(chǎn)量約為1億噸。印度為了保證給國內(nèi)糧食安全，基本取消了非巴斯馬蒂大米的出口，只允許巴斯馬蒂大米和對傳統(tǒng)市場如孟加拉、斯里蘭卡等政府間的貿(mào)易。目前為了緩解國內(nèi)巨大的庫存壓力，印度政府正在商討重新開放對非巴斯馬蒂大米出口，數(shù)量超過100萬噸。市場上從08年開始無報(bào)價(jià)，未來恢復(fù)出口后，預(yù)計(jì)出口最低限價(jià)為600美元/噸。主要大米出口國-巴基斯坦、印度一、國際大米市場變化9

美國：年產(chǎn)量約為1250萬噸，其中國內(nèi)消費(fèi)量為645萬噸。美國出口貨源豐富，特別是目前埃及和中國對出口大米的限制，美國是目前唯一粳米出口國。后期如果埃及繼續(xù)限制出口，預(yù)計(jì)美國行情也會(huì)進(jìn)一步上漲。主要大米出口國-美國一、國際大米市場變化10過去五年，國際大米市場貿(mào)易量維持在2,900-3,000萬噸，每年增長速度約為2%。全球大米貿(mào)易量占全球大米產(chǎn)量的比例約為7%，是所有糧食品種中商品率最低的。泰國、越南、美國等主要出口國大米產(chǎn)量及庫存量提高，可供出口數(shù)量增加；菲律賓、印尼等國也加大了對進(jìn)口大米的需求，與此同時(shí)，尼日利亞等非洲國家加大了對國內(nèi)稻米種植的扶持力度，預(yù)計(jì)進(jìn)口需求將減少；綜合考慮上述因素，未來五年，全球大米貿(mào)易量預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在3,000-3,100萬噸左右。考慮到世界人口的剛性上漲，原產(chǎn)國對稻谷的保護(hù)政策以及氣候、全球性通脹以及匯率等因素影響，未來五年內(nèi)行情仍會(huì)呈現(xiàn)總體上漲的趨勢。未來幾年國際大米市場的走勢預(yù)測全球大米貿(mào)易量目錄11一、國際大米市場變化二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)四、國內(nèi)原料市場分析三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)12全國大米的流通量約為每年5000萬噸左右，其中城鎮(zhèn)居民大米家庭消費(fèi)量約為2513萬噸/年，包裝米家庭消費(fèi)量約648萬噸/年。我國城鎮(zhèn)居民生活水平處于從溫飽向小康發(fā)展的過程，在這個(gè)階段，絕大部分居民的大米年均消費(fèi)量基本保持不變。在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的大中城市，目前部分居民的飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，輔食增加，主食減少，但與此同時(shí)中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量在近十年以平均每年3.8%的數(shù)量增長，使得中國城鎮(zhèn)居民每年大米的消費(fèi)量保持基本穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：國家糧食局統(tǒng)計(jì)資料&CTR全國數(shù)據(jù)國內(nèi)大米流通量13國內(nèi)大米消費(fèi)市場容量購買頻次10.8次每次消費(fèi)量10.2千克/次市場規(guī)模(數(shù)量)1665.3萬噸市場規(guī)模(金額)人民幣

771.6億元滲透率%97.26/100個(gè)家庭戶均消費(fèi)量110.3千克511.0元47.2元

/次全國大米年度家庭消費(fèi)規(guī)模*總銷量：1665.3萬噸總銷額：771.6億元*數(shù)據(jù)來源：CTR全國數(shù)據(jù)（不包括內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、海南、臺灣、香港、澳門）二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)14消費(fèi)者偏好分析年齡/收入人群特點(diǎn)購買決策因素購買行為、特點(diǎn)全年齡段/中低收入價(jià)格敏感度非常高價(jià)格為主根據(jù)價(jià)格在包裝米和散米間轉(zhuǎn)換全年齡段/中高收入對生活品質(zhì)有一定追求米種、產(chǎn)地、口感為主對產(chǎn)品有一定忠誠度，但品牌轉(zhuǎn)換率較高中老年/中高收入追求綠色天然的產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、安全標(biāo)準(zhǔn)等購買大品牌的產(chǎn)品，注重產(chǎn)品說明全年齡段/高收入追求瘦身、營養(yǎng)、養(yǎng)生產(chǎn)品概念、功能擁有一定品牌意識，注重產(chǎn)品特殊概念和功能年輕人/中高收入工作壓力大，生活經(jīng)驗(yàn)少購買方面、加工方面擁有一定品牌意識，要求產(chǎn)品購買和使用方面年輕人/中高收入追趕潮流品牌、廣告、包裝擁有一定品牌意識，要求產(chǎn)品廣告精彩包裝精美二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)北1區(qū)10.9%北2區(qū)12.3%東1區(qū)20.1%東2區(qū)7.0%南1區(qū)15.6%南2區(qū)16.9%西2區(qū)7.2%西1區(qū)10.1%15區(qū)域消費(fèi)分布全國大米家庭消費(fèi)中，東1區(qū)、南1區(qū)和南2區(qū)占據(jù)50%以上份額。數(shù)據(jù)來源：CTR全國數(shù)據(jù)（不包括內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、海南、臺灣、香港、澳門）二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)16區(qū)域消費(fèi)特點(diǎn)區(qū)域市場特點(diǎn)消費(fèi)者偏好華北/東北京津冀地區(qū)消費(fèi)水平較高，團(tuán)購市場發(fā)達(dá)；東北地區(qū)位于產(chǎn)區(qū)，米廠眾多，以散裝大米為主。喜食東北大米，口感喜歡油性大米，對產(chǎn)品品牌和安全性具有較高要求。西北經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后，以面食為主，大米消費(fèi)量有上升趨勢。收入低，價(jià)格敏感度高，喜食東北大米，對品質(zhì)、品牌要求低。東南/華中經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，傳統(tǒng)的大米消費(fèi)區(qū)，現(xiàn)代渠道較為完善，小包裝米消費(fèi)量大，競爭激烈。收入高，秈米和粳米均有消費(fèi)群體，對品質(zhì)、品牌和售后服務(wù)要求高。華南經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，當(dāng)?shù)卮竺坠?yīng)商品牌意識強(qiáng)烈，市場進(jìn)入時(shí)間早，競爭力強(qiáng)。消費(fèi)能力強(qiáng)，喜食優(yōu)質(zhì)秈米和泰國香米，口感偏軟、淡，對品質(zhì)要求高。西南人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后沿海地區(qū)，現(xiàn)代渠道較落后，大城市消費(fèi)能力較高。消費(fèi)意識強(qiáng)烈，喜食秈米，口感偏軟，對品質(zhì)要求較高。二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)17季節(jié)性規(guī)律大米家庭消費(fèi)存在一定季節(jié)性，春節(jié)為消費(fèi)旺季，2-4月份為淡季。大米平均售價(jià)處于平穩(wěn)增長狀態(tài)，其中在每年年底新糧上市后會(huì)帶動(dòng)平均售價(jià)有一定漲幅。數(shù)據(jù)來源：CTR全國數(shù)據(jù)（不包括內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、海南、臺灣、香港、澳門）二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)18主要消費(fèi)渠道大米家庭消費(fèi)的主要渠道包括食雜店、超大倉儲(chǔ)、超市，同時(shí)發(fā)送也是不可忽視的渠道，在部分區(qū)域重要性更加明顯。數(shù)據(jù)來源：CTR全國數(shù)據(jù)（不包括內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、海南、臺灣、香港、澳門）二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)19主要消費(fèi)渠道分析特殊渠道特殊渠道的銷售容量在未來5年會(huì)呈上升趨勢，其上升支撐點(diǎn)主要來源于行業(yè)的自然增長，以及團(tuán)購、大中型企業(yè)的福利待遇增長。餐飲渠道隨著中國GDP五年的增長預(yù)計(jì)，以及行業(yè)內(nèi)的自然增長特性，餐飲渠道的銷售容量穩(wěn)步上漲，同時(shí)，隨著現(xiàn)代渠道占有比例的增長，餐飲渠道的容量相對占比略有下降。傳統(tǒng)渠道整體包裝米的行業(yè)性增長帶來了傳統(tǒng)渠道在絕對容量上的增長。同時(shí)，隨著現(xiàn)代大型賣場業(yè)態(tài)形式的發(fā)展，傳統(tǒng)渠道相對占比逐步萎縮，大眾消費(fèi)習(xí)慣逐步由傳統(tǒng)渠道轉(zhuǎn)向現(xiàn)代渠道。現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道由于自身發(fā)展迅速，且商品多樣，購買方便，將成為小包裝米的主要銷售渠道，年復(fù)合增長率估算為36%（依據(jù)：ACNielsen09年22城市大賣場包裝米銷量增長36%，過去三年現(xiàn)代渠道門店數(shù)量平均增長率15%）二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)20國內(nèi)大米發(fā)展趨勢——散裝米向包裝米升級目前散裝米仍然是大米市場消費(fèi)的主流，但消費(fèi)者從散裝米向包裝米升級的趨勢已逐漸形成，包裝米銷售額份額已接近30%，滲透率超過55%。數(shù)據(jù)來源：CTR全國數(shù)據(jù)（不包括內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、海南、臺灣、香港、澳門）滲透率%占有率%二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)21國內(nèi)大米發(fā)展趨勢——品牌化程度不斷提高大米市場特別是包裝米市場品牌化程度不斷提高，主要包裝米品牌10年的知名度較09年均有大幅提高，而消費(fèi)者在購買包裝米時(shí)考慮的首要因素中品牌排在第二位，僅低于口味/口感，說明品牌化已經(jīng)成為大米市場發(fā)展的趨勢。知名度數(shù)據(jù)來源：2010年消費(fèi)者U&A調(diào)研結(jié)果二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)22國內(nèi)大米發(fā)展趨勢——消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品安全性由于食品安全問題日益受到消費(fèi)者的關(guān)注，大米產(chǎn)品的安全性也成為消費(fèi)者購買產(chǎn)品和供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)品重點(diǎn)考慮的問題。消費(fèi)者購買包裝米的動(dòng)機(jī)除了方便攜帶外，主要因素均與食品安全有關(guān)，而廠家方面也通過各種途徑保障產(chǎn)品的安全和品質(zhì)。數(shù)據(jù)來源：2010年消費(fèi)者U&A調(diào)研結(jié)果

包裝改良：抽真空、充氮?dú)?二氧化碳包裝米購買動(dòng)機(jī)二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)23國內(nèi)大米發(fā)展趨勢——功能性產(chǎn)品進(jìn)入市場隨著大米市場不斷成熟，功能性產(chǎn)品開始進(jìn)入市場，以滿足不同消費(fèi)者的不同需求。例如中糧集團(tuán)出品的全稻原米，以“關(guān)愛三高人群，倡導(dǎo)健康生活”為賣點(diǎn)，突出預(yù)防三高的功能，類似產(chǎn)品進(jìn)入市場使整體大米市場不斷細(xì)分。品味生活二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)24國內(nèi)大米發(fā)展趨勢——包裝米市場不斷整合包裝米市場目前廠商眾多，全國廠商和區(qū)域廠商各有優(yōu)劣勢，競爭十分激烈。11年前十名廠商的集中度為37.5%，較10年有所提高，說明市場在不斷整合。數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)代渠道全國數(shù)據(jù)分區(qū)域銷售占比二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)25國內(nèi)大米發(fā)展趨勢——散裝米向包裝米升級還需要培育

2010年以來，我國CPI持續(xù)上漲，致使消費(fèi)者消費(fèi)意愿下降。包裝米市場亦受到通貨膨脹的影響，消費(fèi)者需求的減少，根據(jù)Nielsen公司數(shù)據(jù)，包裝米年度累計(jì)（MAT）銷售量同比下降3.59%。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和生活習(xí)慣等因素影響，大米市場散裝向包裝升級的趨勢近期有所放緩，市場培育需要較長的過程，食用油從散裝向包裝升級用了不到10年的時(shí)間，如今人民的收入水平和生活水平均有明顯提高，相信大米市場的培育和升級時(shí)間會(huì)更短。二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)26中糧銷售布局二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)浙江分公司北京分公司新疆分公司四川分公司廣州分公司南京分公司上海分公司重慶分公司寧夏分公司西安分公司廣西分公司廈門分公司湖北分公司安徽分公司遼寧分公司黑龍江分公司20個(gè)銷售區(qū)域：分公司：17個(gè)南京、上海、新疆、北京四川、廣州、寧夏、重慶西安、湖北、湖南、遼寧、廈門、廣西、安徽、浙江、黑分、湖南工廠直銷：3個(gè)江西、大連、吉林湖北分公司2萬噸以長三角和新疆為切入點(diǎn)，進(jìn)入國內(nèi)市場，當(dāng)年銷售數(shù)量不足2萬噸。拆分成立上海、新疆分公司。成立北京、廣州、四川分公司成立西安、廈門等分公司，進(jìn)一步細(xì)分市場，福臨門被評為國內(nèi)大米行業(yè)第一品牌。全國建立了16個(gè)銷售平臺，開展區(qū)域精耕，銷售數(shù)量達(dá)到53萬噸。200620072008200920106萬噸13萬噸34萬噸53萬噸2家3家6家8家16家100萬噸20家開始沖擊100萬噸201127中糧銷售領(lǐng)先二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)陳列區(qū)美化包柱式美化整組貨架美化福滿天下項(xiàng)目（形象店建設(shè)）終端強(qiáng)力曝光，提升品牌知名度千店萬家米博會(huì)社區(qū)推廣

建立領(lǐng)先優(yōu)勢：中糧在國內(nèi)率先提出用快消品的商業(yè)模式來操作大米產(chǎn)品，利用先發(fā)優(yōu)勢，逐步建立起市場優(yōu)勢地位。根據(jù)AC尼爾森2010年重點(diǎn)城市小包裝米數(shù)據(jù)顯示，中糧小包裝米銷量市場份額排名第一。跨過創(chuàng)業(yè)階段：經(jīng)過五年的發(fā)展，米業(yè)已經(jīng)跨過創(chuàng)業(yè)的第一階段，從2011年開始將進(jìn)入市場精耕的關(guān)鍵時(shí)期。28中糧使命與愿景二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)中糧正在全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式下著力國內(nèi)大米市場的建設(shè)，逐步成為國家保證國內(nèi)大米市場供應(yīng)的主導(dǎo)力量。1、做國際國內(nèi)市場名列前茅的重要參與者2、為政府及產(chǎn)銷區(qū)提供市場化的調(diào)控、平衡渠道3、成為享有全國聲譽(yù)的大米品牌經(jīng)營者4、成為中國米食文化的開拓者和提升者1、成為全國大米行業(yè)生產(chǎn)商、供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)者2、帶動(dòng)和促進(jìn)大米行業(yè)的發(fā)展和升級3、為國內(nèi)外市場提供多樣化、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)的大米產(chǎn)品4、為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、健康的生活1、對國家來說，中糧是具有社會(huì)責(zé)任感的國有大型骨干企業(yè)，中糧米業(yè)作為其中的一份子，在保障國家糧食安全和解決“三農(nóng)”問題，引領(lǐng)國內(nèi)大米產(chǎn)業(yè)升級換代、推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步等方面能夠起到積極的作用。2、對客戶來說，中糧米業(yè)是可信賴的合作伙伴，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，與客戶共同成長；對終端消費(fèi)者來說，福臨門、五湖等是家喻戶曉、可信賴的品牌。3、對于集團(tuán)、經(jīng)營中心和投資者來說，中糧米業(yè)是一個(gè)具有持續(xù)發(fā)展和盈利能力、不斷創(chuàng)造價(jià)值的核心業(yè)務(wù)單元。4、對員工來說，中糧米業(yè)是實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的廣闊平臺，使員工能夠隨著企業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，在為米業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。愿景使命做大米行業(yè)的領(lǐng)先者目錄29一、國際大米市場變化二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)四、國內(nèi)原料市場分析三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)30行業(yè)整合加快大米加工業(yè)快速整合成長，行業(yè)集中度提升。2009年，大米行業(yè)產(chǎn)量和工業(yè)總產(chǎn)值同比有較大幅度的增加，同時(shí)行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)整合趨勢，日處理稻谷能力100噸以下的企業(yè)數(shù)量減少，而100噸以上的企業(yè)數(shù)量明顯增加。大米加工業(yè)同比增長量同比增幅產(chǎn)量（萬噸）工業(yè)總產(chǎn)值（億元）產(chǎn)量工業(yè)總產(chǎn)值2009年940.8386.119.7%25.1%日處理稻谷能力（噸）企業(yè)個(gè)數(shù)2009年同比增長量同比增幅100以下5026-270-5.1%100~200194144329.6%200~40056716240.0%400以上1534136.6%31大企業(yè)成為引領(lǐng)行業(yè)的中堅(jiān)力量大米加工業(yè)龍頭企業(yè)2009年經(jīng)營情況：國糧局與農(nóng)發(fā)行認(rèn)定的大米加工業(yè)龍頭企業(yè)共334家。龍頭企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值約0.69億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平的0.25億，利潤總額更占到行業(yè)總體的23.1%，整個(gè)大米加工行業(yè)不斷整合，集中度和規(guī)模效益顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)行業(yè)總體占比數(shù)量33476874.3%產(chǎn)量（萬噸）1947.919423.710.0%工業(yè)總產(chǎn)值（億元）229.21921.511.9%工業(yè)增加值（億元）46.4257.818.0%銷售收入（億元）3071909.216.1%利潤總額（億元）8.637.323.1%三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)32稻谷綜合利用——吃干榨凈精深加工：米糠蛋白、谷維素、肌醇、麥芽糖漿、植酸等食品添加劑和醫(yī)藥產(chǎn)品三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)33中糧主要布局——鎖住以龍江為代表的粳稻主產(chǎn)區(qū)鎖住以龍江為代表的東北粳稻主產(chǎn)區(qū)通過加工布局控制超過150萬噸稻谷，占到龍江1000萬噸調(diào)出量比例超過15%占領(lǐng)江蘇粳稻產(chǎn)區(qū)，鹽城米業(yè)與東海米業(yè)超過40萬噸鎖三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)34中糧主要布局——主控秈米產(chǎn)銷區(qū)新疆青海云南四川甘肅寧夏山西貴州廣西廣東江西河北內(nèi)蒙古遼寧吉林北京重慶西藏上海江蘇福建浙江河南湖北安徽山東湖南陜西黑龍江天津糧源充足：湘贛鄂皖是優(yōu)質(zhì)秈稻主產(chǎn)區(qū)；同時(shí)商品量較大輻射主食區(qū)：所輻射的華南、西南、華東因天氣原因，喜食秈米消費(fèi)力能力強(qiáng)：珠三角、長三角消費(fèi)能力強(qiáng)、現(xiàn)代渠道消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成控制湘贛鄂皖秈稻產(chǎn)銷區(qū)控三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)目錄35一、國際大米市場變化二、國內(nèi)大米市場特點(diǎn)四、國內(nèi)原料市場分析三、國內(nèi)大米加工特點(diǎn)四、國內(nèi)原料市場分析36中央一號文件連續(xù)聚焦農(nóng)業(yè)自2004年開始，國家連續(xù)7年的中央一號文件全部聚焦農(nóng)業(yè)。2006年3月5日，十一五規(guī)劃明確提出，18億畝耕地是未來五年一個(gè)具有法律效力的約束性指標(biāo)，是不可逾越的一道“紅線”。年份一號文件2004促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策2005提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力2006推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)2007積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)2008切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收2009促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收2010加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)2011關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定37稻谷持續(xù)豐產(chǎn)

04年以來，我國稻谷播種面積及總產(chǎn)量均不斷增長，稻谷連續(xù)7年豐產(chǎn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年我國稻谷產(chǎn)量為19576萬噸，與04年相比增長9.3%。2011年我國稻谷種植面積大幅增加，據(jù)國家發(fā)改委和農(nóng)業(yè)部公布的種植進(jìn)度數(shù)據(jù)，2011年我國稻谷種植面積較上年增加52.7萬公頃，主要是東北地區(qū)粳稻面積擴(kuò)大。四、國內(nèi)原料市場分析38持續(xù)豐產(chǎn)后，我國稻谷庫存穩(wěn)中有升根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2010年5月份的供需報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2010年我國大米期末庫存預(yù)計(jì)達(dá)到4228萬噸，同比增加約150萬噸。期末庫存消費(fèi)比為31%，同比增加約0.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到自2004/05年度以來的最高值。持續(xù)高于世界庫存大米消費(fèi)比17-18%的平均水平。大米庫存整體充裕。四、國內(nèi)原料市場分析39不同省份稻谷供給環(huán)境有所差異黑龍江、安徽、江蘇、吉林、遼寧等省為粳稻主要流出省。江西、湖南、湖北、安徽為秈稻主要流出省。浙江、廣東、山東、河北、北京為稻谷主要流入省。四、國內(nèi)原料市場分析40

稻谷市場政策市明顯——最低收購價(jià)國家從2004年開始出臺最低收購價(jià)，并逐年提升。與2004年相比，2011年早秈稻、中晚秈稻、粳稻的最低收購價(jià)分別提高了46%，49%，71%。2011年稻谷收購價(jià)大幅提高，且粳稻與秈稻最低收購價(jià)價(jià)差拉大。

最低收購價(jià)的出臺封閉了稻谷的下行空間。四、國內(nèi)原料市場分析41

稻谷市場政策市明顯——臨儲(chǔ)收購政策在稻谷最低收購價(jià)之上，為解決賣糧難問題，保障農(nóng)民的收益。國家制定了臨時(shí)儲(chǔ)備收購政策。臨時(shí)儲(chǔ)備糧權(quán)在國家，通過靈活選擇拍賣時(shí)間，可起到平抑市場的目的。國家于2008年11月下達(dá)第一批臨時(shí)儲(chǔ)備收購計(jì)劃，共1000噸，第二批750噸，第三批500噸。累計(jì)共2250噸。約占全年產(chǎn)量的12.5%。四、國內(nèi)原料市場分析42

稻谷市場政策市明顯——運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼政策為解決東三省粳稻豐收滯銷問題，促進(jìn)企業(yè)到東北采購粳稻，國家08年10月份出臺“北糧南調(diào)”運(yùn)輸補(bǔ)貼政策，對于采購東三省新產(chǎn)粳稻入關(guān)的企業(yè)給予不同標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼。該政策的實(shí)施拉動(dòng)了關(guān)內(nèi)對東北稻谷的需求，支持了稻米市場流通在倉庫間的空間轉(zhuǎn)移，同時(shí)降低了東北生產(chǎn)區(qū)的市場供應(yīng)量。詳情請見下表：運(yùn)輸方式產(chǎn)地黑龍江吉林遼寧08年09年08年09年08年09年鐵路直達(dá)1206060303015鐵公聯(lián)運(yùn)公路直達(dá)2801401608013065鐵水聯(lián)運(yùn)公水聯(lián)運(yùn)四、國內(nèi)原料市場分析43稻谷價(jià)格在政策提振下，持續(xù)上漲稻谷價(jià)格在最低收購價(jià)、臨儲(chǔ)收購、北糧南運(yùn)等一系列政策的提振下不斷走強(qiáng)，最低收購價(jià)對稻谷價(jià)格的支撐尤其明顯。

與2007年相比，國內(nèi)稻谷價(jià)格上漲幅度超過6