財管崗位職責(zé)4篇

Word版本，下載可自由編輯財管崗位職責(zé)4篇【第1篇】理財管培生（應(yīng)屆）崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

【崗位職責(zé)】

1、開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶，了解客戶需求，提供影視基金等產(chǎn)品的介紹和推舉，制定相應(yīng)投資策略；

2、利用活動渠道（紅酒、高爾夫、馬術(shù)、珠寶、觀影等）深化挖掘潛在客戶的投資需求，并樂觀促成客戶的理財意向；

3、持續(xù)管理跟進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，完成團(tuán)隊業(yè)績目標(biāo)；

4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的相信關(guān)系；

5、其他相關(guān)工作報告及業(yè)務(wù)匯報工作。

【職位要求】

1、全日制本科（含）以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融或營銷相關(guān)專業(yè)；

2、有豐盛的客戶談判閱歷，優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開辟能力；

3、必需具備團(tuán)隊合作意識，工作樂觀上進(jìn)。

【第2篇】高級理財管理師崗位職責(zé)

財寶管理師/大客戶經(jīng)理/高級理財經(jīng)理1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置計劃并提供投資建議;

2、開辟各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,舉行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參加策劃各種高端客戶活動,增進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置計劃并提供投資建議;

2、開辟各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,舉行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參加策劃各種高端客戶活動,增進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。

【第3篇】理財管理師崗位職責(zé)

財寶管理師/大客戶經(jīng)理/高級理財經(jīng)理1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置計劃并提供投資建議;

2、開辟各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,舉行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參加策劃各種高端客戶活動,增進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置計劃并提供投資建議;

2、開辟各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,舉行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參加策劃各種高端客戶活動,增進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。

【第4篇】理財管理崗位職責(zé)

資產(chǎn)管理部-理財經(jīng)理福建中通匯銀投資管理有限公司福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀在資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,舉行

1、公司形象出示、品牌宣揚(yáng);

2、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值客戶;

3、匹協(xié)作適產(chǎn)品,達(dá)成營銷目標(biāo)。

任職要求:

1、樂觀陽光,自信承擔(dān),誠信正直;