2023年造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析報(bào)告

2023年造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析報(bào)告我國(guó)造紙行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化1．我國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)逐步改善。09年，我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量為8640萬(wàn)噸，消費(fèi)量達(dá)到8569萬(wàn)噸。箱紙板和瓦楞原紙消費(fèi)量比重分別較05年提高2.31和3.07個(gè)百分點(diǎn)。2．產(chǎn)能布局仍以東部地區(qū)為重心，開(kāi)始向西部轉(zhuǎn)移。09年，東部地區(qū)產(chǎn)量占比71.3%，較06年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)比重為7.3%，提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)。3．產(chǎn)業(yè)集中度呈逐年提高態(tài)勢(shì)。09年我國(guó)排名前十的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占全行業(yè)的32.4%，較2021年提高19.3個(gè)百分點(diǎn)。4.進(jìn)口替代水平明顯提高。10年1～10月，我國(guó)紙及紙板出口316萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，較進(jìn)口量增速高3.8個(gè)百分點(diǎn)。影響我國(guó)造紙行業(yè)供求及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要因素1．宏觀經(jīng)濟(jì)是影響我國(guó)造紙業(yè)發(fā)展的主要因素。我國(guó)GDP與紙及紙板消費(fèi)量的增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致，兩者的相關(guān)度為0.99。2．人民幣升值將對(duì)行業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)生“雙刃劍”作用。一方面，人民幣升值將降低國(guó)內(nèi)紙企原材料的海外采購(gòu)成本；另一方面，人民幣的升值不利于我國(guó)造紙企業(yè)的紙品出口。3．固定資產(chǎn)投資將影響行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度。10年1～11月造紙行業(yè)投資增速為9.8%，較上年同期下降9.9個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速的減緩有利于行業(yè)景氣度提升。4．落后產(chǎn)能淘汰力度不斷加大。從07年的行業(yè)“十一五”規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策到09年的輕工業(yè)振興規(guī)劃，造紙行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰力度逐漸加大。我國(guó)政府高度重視造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，要求也日益明確。2021年我國(guó)造紙行業(yè)供求形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1．供求將總體平衡。預(yù)計(jì)11年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量將達(dá)到1.05億噸左右，同比增長(zhǎng)10.1%；消費(fèi)量將達(dá)到1.06億噸左右，同比增長(zhǎng)11.5%；實(shí)物產(chǎn)銷(xiāo)率將超過(guò)100%。2．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整。預(yù)計(jì)箱紙板、瓦楞原紙所占比重進(jìn)一步提高；西部地區(qū)比重將達(dá)到9%左右，東部地區(qū)下降至68.5%左右；排名前十的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)將占全行業(yè)的37%左右。2021年我國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整編者按：2021年12月6日，工信部公布了《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2021年本）》，明確規(guī)定了造紙行業(yè)應(yīng)淘汰的生產(chǎn)線，這將對(duì)我國(guó)造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生有力推動(dòng)。本文分析了近年來(lái)我國(guó)造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)變化特征，并結(jié)合相關(guān)影響因素，對(duì)2021年造紙行業(yè)的供求形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)作出預(yù)測(cè)。一、我國(guó)造紙業(yè)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化（一）造紙業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)逐步改善1．紙及紙板產(chǎn)銷(xiāo)兩旺近年來(lái)我國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，紙及紙板的實(shí)物產(chǎn)銷(xiāo)率都在99%以上，其中2021年為99.18%，預(yù)計(jì)2021年為99.99%。從生產(chǎn)來(lái)看，2021年以來(lái)，北美和歐洲等國(guó)家和地區(qū)造紙業(yè)發(fā)展緩慢，而我國(guó)造紙業(yè)得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，紙及紙板產(chǎn)量保持快速增長(zhǎng)，逐步成為世界造紙工業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。2021年，我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到8640萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)1.83倍，平均年增長(zhǎng)率超過(guò)10%。2021年1～10月產(chǎn)量為8208.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.7%；預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將達(dá)到9500萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)10%，遠(yuǎn)超出“十一五”規(guī)劃提出的“到2021年有效產(chǎn)能達(dá)到9000萬(wàn)噸、紙及紙板總產(chǎn)量達(dá)到7600萬(wàn)噸左右”的目標(biāo)（2021年就已經(jīng)達(dá)到這一目標(biāo)），行業(yè)發(fā)展規(guī)模顯著好于規(guī)劃預(yù)期。從消費(fèi)來(lái)看，2021年我國(guó)紙及紙板的消費(fèi)量達(dá)到8569萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)1.40倍，平均年增長(zhǎng)率超過(guò)8%。2021年消費(fèi)量有望超過(guò)9500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。2021～2021年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)及紙板總產(chǎn)量達(dá)到7600萬(wàn)噸左右”的目標(biāo)（2021年就已經(jīng)達(dá)到這一目標(biāo)），行業(yè)發(fā)展規(guī)模顯著好于規(guī)劃預(yù)期。從消費(fèi)來(lái)看，2021年我國(guó)紙及紙板的消費(fèi)量達(dá)到8569萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)1.40倍，平均年增長(zhǎng)率超過(guò)8%。2021年消費(fèi)量有望超過(guò)9500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。2021～2021年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì) 2．市場(chǎng)需求向多元化發(fā)展“十一五”期間，我國(guó)造紙行業(yè)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，多元化趨勢(shì)更加明顯。其中，箱紙板和瓦楞原紙等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增速高于行業(yè)增速，在行業(yè)需求量中的比重有所提升。2021年，箱紙板和瓦楞原紙消費(fèi)量比重分別為21.11%和20.52%，分別較2021年提高2.31和3.07個(gè)百分點(diǎn)。3．生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整適應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)需求變化，我國(guó)造紙行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整。2021～2021年，未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙、白紙板、箱紙板和瓦楞原紙一直是我國(guó)造紙業(yè)最主要的產(chǎn)品。但是，箱紙板、瓦楞原紙和特種紙及紙板由于市場(chǎng)需求增加，在行業(yè)產(chǎn)量中的比重有所提高。2021年，這三種產(chǎn)品的比重分別為20.02%、19.85%和1.74%，較2021年分別提高2.52、2.89、0.13個(gè)百分點(diǎn)。（二）產(chǎn)能布局仍以東部地區(qū)為重心，開(kāi)始向西部轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期以來(lái)，東部地區(qū)是我國(guó)造紙行業(yè)主產(chǎn)地，但是在“十一五”期間出現(xiàn)地區(qū)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，西部地區(qū)產(chǎn)量在行業(yè)中的比重持續(xù)提高。2021年，我國(guó)東部地區(qū)產(chǎn)量占行業(yè)的71.3%，較2021年下降了3.8個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)比重為7.3%，較2021年提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)。從各省情況來(lái)看，2021年我國(guó)共有14個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）的紙及紙板產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，產(chǎn)量合計(jì)8010萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的92.71%，比重較上年提高0.57個(gè)百分點(diǎn)。 （三）產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，但整體仍然偏低近年來(lái)，我國(guó)造紙行業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和裝備，提高了行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年，我國(guó)共有100噸以上規(guī)模的企業(yè)9家，其中晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)的產(chǎn)量較2021年分別增長(zhǎng)了11倍和29倍。與此同時(shí)，我國(guó)造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，2021年我國(guó)排名前十的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占全行業(yè)的32.4%，較2021年提高19.3個(gè)百分點(diǎn)。但與國(guó)際造紙業(yè)相比，我國(guó)造紙業(yè)的集中度仍然偏低。2021年全球造紙企業(yè)中，有4家超過(guò)1000萬(wàn)噸、19家超過(guò)500萬(wàn)噸、43家超過(guò)200萬(wàn)噸、87家超過(guò)100萬(wàn)噸、214家超過(guò)50萬(wàn)噸。2021年，我國(guó)共有3700余家造紙企業(yè)，年生產(chǎn)能力10萬(wàn)噸以上的僅100余家，提高產(chǎn)業(yè)集中度仍然任重道遠(yuǎn)。（四）進(jìn)口替代水平明顯提高，“走出去”步伐加快加入WTO以來(lái)，我國(guó)造紙業(yè)開(kāi)始走出國(guó)門(mén)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。隨著近年來(lái)我國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展速度加快，我國(guó)造紙工業(yè)裝備水平明顯提升，國(guó)產(chǎn)逐步替代進(jìn)口。2021年8月，我國(guó)造紙業(yè)第一次出現(xiàn)出口量大于進(jìn)口量的情況。2021年我國(guó)紙及紙板出口量達(dá)到405萬(wàn)噸，是2021年的65萬(wàn)噸的6倍多。2021年1～10月，我國(guó)紙及紙板出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，出口量316萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，較進(jìn)口量增速高3.8個(gè)百分點(diǎn)。為了保證紙漿的供應(yīng)，可以更好地與國(guó)際大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，近些年我國(guó)企業(yè)開(kāi)始實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，通過(guò)提供生產(chǎn)線的方式在越南、俄羅斯、緬甸建設(shè)造紙制漿企業(yè)，取得了明顯進(jìn)展。二、影響我國(guó)造紙業(yè)供求及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要因素（一）宏觀經(jīng)濟(jì)是影響我國(guó)造紙業(yè)發(fā)展的主要因素紙的使用范圍涉及工業(yè)、居民生活、服務(wù)業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展離不開(kāi)GDP的增長(zhǎng)。從GDP與紙及紙板消費(fèi)量的關(guān)系來(lái)看，兩者的增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致，相關(guān)度為0.99。以紙及紙板消費(fèi)量為被解釋變量（Y），GDP為解釋變量（X），進(jìn)行回歸分析，結(jié)果是：Y=1924.24+0.02X，這意味著GDP每增加1億元，紙及紙板需求將增長(zhǎng)0.02萬(wàn)噸。（二）人民幣升值將對(duì)行業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)生“雙刃劍”作用1．原材料的對(duì)外依存度較高由于我國(guó)森林覆蓋率不高，工業(yè)原料林建設(shè)滯后，木漿供給難以滿足造紙需要。同時(shí)我國(guó)廢紙回收體系不完善，廢紙回收率明顯低于國(guó)際水平，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廢紙供應(yīng)不足?，F(xiàn)階段，我國(guó)造紙行業(yè)原材料對(duì)外依存度較高，2021年我國(guó)造紙?jiān)牧?4%依靠進(jìn)口，其中木漿和廢紙的對(duì)外依存度分別為70.5%和44.5%。2021～2021年我國(guó)造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)2.人民幣升值對(duì)我國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)生正反兩個(gè)方面影響人民幣升值對(duì)我國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)生正反兩方面的影響：一方面，人民幣升值將降低國(guó)內(nèi)紙企原材料的海外采購(gòu)成本；另一方面，我國(guó)的紙品出口大幅上升，人民幣的升值將削弱我國(guó)出口紙品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，不利于我國(guó)造紙企業(yè)的紙品出口。（三）固定資產(chǎn)投資將影響行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度近年來(lái)，我國(guó)造紙行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速一直保持在20%以上，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，行業(yè)整體面臨供過(guò)于求的局面。進(jìn)入2021年以來(lái)，我國(guó)對(duì)造紙行業(yè)投資實(shí)施比較嚴(yán)格的控制政策，行業(yè)投資增速明顯下滑，1～11月增速為9.8%，較上年同期下降9.9個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速的減緩有利于行業(yè)景氣度提升。同時(shí)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，其中，銅版紙、文化紙、白板紙產(chǎn)能分別增長(zhǎng)19%、10%、15%，而新聞紙則幾乎無(wú)新增產(chǎn)能。相對(duì)于穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求，可能引發(fā)階段性供求失衡。（四）落后產(chǎn)能淘汰力度不斷加大，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來(lái)，盡管我國(guó)造紙行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)和廢水治理技術(shù)取得巨大進(jìn)步，造紙用水量和污染物排放大幅下降，但造紙業(yè)仍是我國(guó)七大“兩高一資”行業(yè)之一。其中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理是我國(guó)造紙業(yè)資源、能源消耗高、污染嚴(yán)重的重要原因。我國(guó)政府高度重視造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能。從2021年的行業(yè)“十一五”規(guī)劃及配套產(chǎn)業(yè)政策，到2021年的輕工業(yè)振興規(guī)劃，我國(guó)造紙行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰力度逐漸加大，要求也日益明確。2021年5月，工信部下達(dá)18個(gè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)目標(biāo)，其中造紙行業(yè)淘汰任務(wù)為432萬(wàn)噸，較國(guó)務(wù)院通知要求的53萬(wàn)噸增加了7倍；2021年8月，工信部公布的淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單中，造紙行業(yè)有279家，涉及產(chǎn)能465萬(wàn)噸。整體來(lái)看，“十一五”期間我國(guó)造紙行業(yè)淘汰的落后產(chǎn)能將超過(guò)650萬(wàn)噸。2021年12月8日，工信部發(fā)布《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》，對(duì)造紙行業(yè)應(yīng)該淘汰的工藝和產(chǎn)品再次做出明確規(guī)定，落后產(chǎn)能和工藝淘汰力度繼續(xù)加大。近年來(lái)我國(guó)造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能相關(guān)政策匯總 三、2021年我國(guó)造紙行業(yè)供求形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）行業(yè)供求總體平衡2021年是“十二五”開(kāi)局之年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期良好，造紙行業(yè)重大規(guī)劃項(xiàng)目將陸續(xù)開(kāi)工，我國(guó)造紙行業(yè)的市場(chǎng)供需均將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)GDP將增長(zhǎng)9.5%，據(jù)此測(cè)算全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量將達(dá)到1.05億噸左右，同比增長(zhǎng)10.1%；消費(fèi)量將達(dá)到1.06億噸左右，同比增長(zhǎng)11.5%；實(shí)物產(chǎn)銷(xiāo)率將超過(guò)100%；市場(chǎng)供需將呈現(xiàn)總體平衡局面。同時(shí)，隨著造紙工業(yè)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)，我國(guó)造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能有望提速，這將在一定程度上抑制產(chǎn)能的過(guò)快增長(zhǎng)，進(jìn)口量將有所回升。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)方面：隨著食品、飲料、電子、機(jī)械、醫(yī)藥、日化等行業(yè)發(fā)展加速，箱紙板、瓦楞原紙等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將比較旺盛；因此，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)箱紙板、瓦楞原紙的產(chǎn)銷(xiāo)量在行業(yè)中的比重將進(jìn)一步提高。區(qū)域結(jié)構(gòu)方面：我國(guó)中國(guó)森林大部分分布在四川、黑龍江、貴州、云南、新疆、西藏等西部省市。隨著“林漿紙一體化”發(fā)展思路的深入實(shí)施，西部地區(qū)在我國(guó)造紙行業(yè)中的比重將繼續(xù)提升。2021年，預(yù)計(jì)西部地區(qū)的比重將達(dá)到9%左右，東部地區(qū)的比重將下降至68.5%左右。產(chǎn)業(yè)集中度方面：我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)