小米行業(yè)調(diào)研報告

小米行業(yè)調(diào)研報告第一部分我國小米行業(yè)生產(chǎn)情況分析一、小米的基本資料小米又名粟，古代叫禾。我國北方通稱小米。它原產(chǎn)我國，有7千多年的栽培歷史。小米是由野生的“狗尾草”選育馴化而來的。今天世界各地栽培的小米，都是由中國傳去的。小米性喜溫暖，適應(yīng)性強。它既耐干旱、貧瘠，又不怕酸堿，所以在我國南北干旱地區(qū)、貧瘠山區(qū)都有種植。小米熬粥營養(yǎng)豐富，有“代參湯”之美稱。我國北方許多婦女在生育后，都有用小米加紅糖來調(diào)養(yǎng)身體的傳統(tǒng)。中國曾長期以小米作為主糧作物，直到解放初期，小米在中國北方同小麥、玉米并列三大主要糧食作物。二、我國小米種植的主要分布地區(qū)小米在我國分布廣泛，目前，有統(tǒng)計面積的多達23個省區(qū)，主要分布在山西、河北、內(nèi)蒙古、寧夏、遼寧、陜西、河南、黑龍江、山東、甘肅、吉林，上述11個省區(qū)小米面積占全國的96.9%。主產(chǎn)省為河北、山西和內(nèi)蒙古，總產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的25.3%、17.9%和15.0%，3省合計占58.2%。按行政區(qū)分，華北、東北、西北，小米面積分別占64.3%、15.6%和13.9%。按經(jīng)濟區(qū)分，中部、東部和西部，小米面積分別占55.6%、32.1%和13.2%。按生態(tài)區(qū)分，西北春谷生態(tài)類型區(qū)、華北夏谷生態(tài)類型區(qū)、東北春谷生態(tài)類型區(qū)，種植面積分別占全國種植面積的60%、23%和17%。表1表2表42015年小米大宗交易價該表數(shù)據(jù)主要為大宗交易價格表52015年全國小米批發(fā)均價該表數(shù)據(jù)為靠近零售端分銷批發(fā)價五、當前我國小米加工狀況目前，我國小米消費以米粥為主，80%以上小米用作米粥，原糧初加工產(chǎn)品小米在加工中占主導地位。在國家種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和政策引導下，近年來新出現(xiàn)了一批以小米開發(fā)為主業(yè)的公司和基地，這些公司以“公司+農(nóng)戶”的形式實現(xiàn)小米的初加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。截至2014年，全國通過綠色食品認證并注冊的小米產(chǎn)品已有103家，其中，山西10個，黑龍江12個，遼寧39個，吉林15個，內(nèi)蒙古8個，河北8個，山東7個，河南2個，陜西1個；認證的品牌有83個，其中，山西和黑龍江各10個，遼寧26個，吉林14個，內(nèi)蒙古7個，河南2個，山西1個；并在小米生產(chǎn)優(yōu)勢地區(qū)形成了多個小米規(guī)?；a(chǎn)的基地，如內(nèi)蒙古的赤峰、河北的武安和易縣、山西的沁縣和汾陽、遼寧的建平縣等。隨著人們飲食結(jié)構(gòu)和消費習慣的轉(zhuǎn)變，人們對小米深加工產(chǎn)品需求日益增加，小米深加工產(chǎn)品得到了長足的發(fā)展，涌現(xiàn)了一批以小米為原料的深加工類企業(yè)，主要涉及三大類型的加工企業(yè)。（一）、大型小米深加工企業(yè)集中在河北和山西小米主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能設(shè)計達到了萬噸級以上，主要有張家口北宗黃酒釀造有限公司的小米黃酒產(chǎn)品（產(chǎn)能5萬t），年加工轉(zhuǎn)化張雜谷6萬噸，山西沁州黃小米集團有限公司的小米營養(yǎng)粉產(chǎn)品（產(chǎn)能5萬t），山西柏圖啤酒公司的小米啤酒（產(chǎn)能10萬t），這些企業(yè)多為新建成企業(yè)。目前做得規(guī)模比較大，產(chǎn)品線比較全的是沁州黃，其主打沁州黃貢品這個歷史文化品牌。但是，通過分析資料得知，歷史上成為貢品的小米并非沁州黃一家。歷史上成為貢品的小米品種分別有：沁州黃（康熙）、金谷米（康熙）、龍山小米（乾?。⒙』∶祝?、清）、米脂小米、桃花小米（元）、林州小米（唐）、赤峰夏家店小米（遼）、永吉白小米?？梢?，貢品并非沁州黃的專利，而且，沁州黃這個品牌有著明顯的地域限制，對其以后發(fā)展不利，這給華大小米提供了介入機會。華大甚至可以布局其他曾經(jīng)是貢品的小米品牌。（二）、地方特色小米深加工企業(yè)有河南的小米油茶粉、云南的小米鮓、山東的小米煎餅以及臺灣地區(qū)的小米酒，這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有濃郁的地方飲食和文化特色，集中在小米非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、區(qū)域性強，生產(chǎn)能力相對較小。（三）專業(yè)化企業(yè)主要為小米營養(yǎng)粉和小米飲料等類型的企業(yè)，這類企業(yè)多集中在經(jīng)濟發(fā)達的沿海城市，為小米非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，小米產(chǎn)品為其加工產(chǎn)品的一個品系，這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種豐富、種類齊全，專業(yè)化程度高、生產(chǎn)技術(shù)成熟、科研團隊成熟、銷售渠道成熟。六、我國小米市場規(guī)模估算（一）種子市場按照以上表3資料顯示100萬公頃（1500萬畝）左右的種植規(guī)模，刨除約1/3自留種的部分，商業(yè)化種子規(guī)模為1000萬畝。經(jīng)對河北種子經(jīng)銷商進行調(diào)查，張雜谷3號、5號價格為85元／斤，張雜谷8號105元／斤，在賣種子的同時配套賣除草劑、間苗劑，把除草劑和間苗劑的價格加到了種子價格上。經(jīng)咨詢?nèi)A大小米同事，一畝地約需要1斤種子。目前雜交種子種植面積大約400萬畝，約需400萬斤種子，雜交種子約占40％的商業(yè)化市場份額，以雜交種子約85元／斤計算，約3.4億元的市場規(guī)模。刨去400萬畝雜交種子種植面積，其余商業(yè)化普通種子種植面積為600萬畝。經(jīng)與安陽小米同事溝通，目前普通種子10元／斤。則普通種子的市場規(guī)模是6000萬元。綜合兩種情況，在商業(yè)化部分，以普通種子和雜交種子各占60%、40%左右的市場占有率估算，目前商業(yè)化種子的市場約為4億元左右的規(guī)模。2016年安陽公司制種計劃為100萬斤普通種子，產(chǎn)值約1000萬元，如果是雜交種子，約8500萬元。目前華大在整個制種板塊所占市場份額約為2.5%；在普通種子板塊中市場份額約為16.7%；在雜交種子市場份額為零，尚有很大增長空間。（二）初級小米市場根據(jù)表3以及表4數(shù)據(jù)，目前全國小米年產(chǎn)量200萬噸左右規(guī)模，刨除1/3左右自留，商業(yè)化產(chǎn)量134萬噸。為如果按照2015年下半年全國大宗交易市場約2.5元／斤計算，全國小米初級市場規(guī)模約67億元。如果按照批發(fā)價格約4.25元／斤計算，全國小米初級市場規(guī)模約113.9億元。（三）深加工市場深加工市場主要估算前述三家較大規(guī)模的企業(yè)，張家口北宗黃酒釀造有限公司的小米黃酒產(chǎn)品（產(chǎn)能5萬t），年加工轉(zhuǎn)化張雜谷6萬噸，按轉(zhuǎn)化率34%左右（三斤糧食釀一斤酒）計算，經(jīng)查，其公司主打的近代系列黃酒500毫升裝賣50元。若按該系列酒滿產(chǎn)銷售，收入約為17億元。山西沁州黃小米集團有限公司的小米營養(yǎng)粉產(chǎn)品（產(chǎn)能5萬t），經(jīng)調(diào)查，按照其十二五規(guī)劃銷售額為15億元。山西柏圖啤酒公司的小米啤酒（產(chǎn)能10萬t），其規(guī)劃銷售收入為5.2億元。以上三家滿產(chǎn)預(yù)計銷售額大約為37.2億元。深加工市場潛力很大。第二部分小米生產(chǎn)存在的問題及展望一、小米產(chǎn)業(yè)鏈面臨的問題（一）、勞動者素質(zhì)、文化水平低通過對小米主產(chǎn)區(qū)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，82.7%的戶主處于40—60歲之間；81.2%的戶主文化程度處于初中及以下水平；具備農(nóng)業(yè)技能的僅占12.38%。勞動者素質(zhì)、文化水平低，導致農(nóng)戶接受新品種、新技術(shù)能力差，是制約小米產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的關(guān)鍵因素。（二）、生產(chǎn)方式落后小米播種以人工和半機械化為主，中耕、施肥及植保管理機械化為零，收獲和脫粒停滯在手工和畜力作業(yè)階段，嚴重制約了規(guī)?；a(chǎn)。據(jù)調(diào)研小米機械化率不足30%，與小麥、玉米等作物的輕簡技術(shù)水平差距逐步擴大。由于普通小米不抗除草劑以及小米需要發(fā)揮群體頂土優(yōu)勢出苗，導致小米栽培耕作方式千百年來依賴人工間苗、人工除草。同時由于小米配套農(nóng)業(yè)機械極其缺乏，小米生產(chǎn)機械化水平低已成為制約小米規(guī)?；a(chǎn)的主要問題。（三）、小米的消費結(jié)構(gòu)遠未合理中國是小米消費大國，從消費結(jié)構(gòu)來看，現(xiàn)階段中國小米消費方式以原糧消費（80%）為主，飼料消費（15%）和其他消費為輔。原糧消費的80%以上為煮粥的食用方式。國內(nèi)消費市場一直為消費方式單一的局面，直接導致消費驅(qū)動不足。（四）、小米深加工程度不高、規(guī)模不大小米加工基礎(chǔ)研究落后，小米功能成分用途、工業(yè)化出口等問題研究不深；三是小米產(chǎn)后加工研究長期投入低，研究人員少，使得小米深加工程度不高。小米企業(yè)缺乏大型龍頭企業(yè)帶動，由于企業(yè)的規(guī)模小，在開發(fā)市場、組織生產(chǎn)、基地建設(shè)方面處于不利地位，導致規(guī)模效益小。二、小米產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望（一）政府推動是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵政府的有效推動是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，只有在政府的推動、引導、協(xié)調(diào)、扶持和監(jiān)督下，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展方向才不會偏離軌道，才能完成好產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、地理標識認定、基礎(chǔ)條件建設(shè)、產(chǎn)業(yè)政策補貼等基礎(chǔ)性、公益性工作。（二）科技支撐是產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的