某公司客戶管理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書

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?中國(guó)人壽客戶管理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書?文檔修改記錄版本日期作者備注1。002006-2—１０陳康、騰廣選1。0120０6—2—1４陳康修改報(bào)表11會(huì)員活動(dòng)情況，修改報(bào)表12會(huì)員服務(wù)成本統(tǒng)計(jì)，新增五個(gè)報(bào)表：報(bào)表2２各地區(qū)客戶類別表，報(bào)表2３被保險(xiǎn)人18歲以下保險(xiǎn)情況，報(bào)表２４各年度再次購(gòu)買保險(xiǎn)情況，報(bào)表25某險(xiǎn)種客戶交費(fèi)情況表,報(bào)表26某險(xiǎn)種客戶年齡分布情況?目錄ＴO(shè)C\ｏ”1－7"＼ｈ\z\uHＹＰERLINＫ＼l"＿Tｏc１2787７５74”１． 引言 PＡＧERＥF_Ｔｏc127877574\h9HYPERLＩNＫ\l”_Toc12787７５7５"1.1．?編寫目的 ５\h９HYＰERLIＮK\l＂_Toc12７８7７5７6"１。2. 項(xiàng)目背景 PAGＥREF＿Ｔｏc12７8７7576\h9HYPＥRLINK\l＂＿Ｔoc12787７577"１。3．?參考資料?ＰAGERＥF＿Tｏc12７8７75７７＼h１0HＹPERLＩNK\l"＿Toc１2７８７７57８"2.?任務(wù)概述?PAGERＥF＿Tｏc1２787757８\h1０HＹPERLINＫ\l＂_Tｏc１2７877５79"2。1. 目標(biāo)?PＡGEREF_Toc１2７87７5７9\h10HＹPEＲＬIＮK\l＂_Tｏc１２7877580”2.2.?運(yùn)行環(huán)境?PAＧERＥF_Toc12７877580\h１0HYＰＥＲLＩNK＼l"_Ｔoc１２78７７５8１"2.３。 需求概述?PＡGEＲEF_Toc１278775８1\ｈ1０HYPERLINK\l”_Toc1278７７582"2。3。1.?數(shù)據(jù)抽取 ２787７582\h1０HＹPERLＩＮK2。3．1。1．?業(yè)務(wù)流程描述 ＰAGEＲEF_Toc127877５8３\h10HYPERLINＫ＼l"_Ｔoc1２７8７7584"2．3．1．2. 數(shù)據(jù)源?PAＧＥＲＥＦ_Toｃ1２7８7７5８4＼h1１HＹPERLINK＼l"_Toc1278７７585”2.3。2.?數(shù)據(jù)導(dǎo)入 PAGEREF＿Toｃ12７87758５\h11ＨYPERＬINK\l”_Toｃ127877586"2.3.2.１．?業(yè)務(wù)流程描述?PＡGEＲEＦ＿Tｏc127877586＼h1１HYPERＬINK２.3。3．1． 業(yè)務(wù)流程描述 ７588\h１１HＹPＥRLINK\l”_Toc1278775８9"2．３.４.?積分計(jì)算 ＰAGEＲEＦ_Toｃ12787７589＼ｈ12HYPERLINK＼l”_Ｔoc1278７7５90"2。3。４.1。?業(yè)務(wù)流程描述?PAGEＲEＦ_Ｔoc1278７７590\h１2ＨYＰERＬINＫ\l"_Ｔｏc１27877５91"２.3。5． 級(jí)別處理 PＡGＥREＦ_Toc１2７8775９1＼h１2HYPＥRLINK2.3.6。?報(bào)表統(tǒng)計(jì) ＰAＧEREF_Ｔoc12７87759３\h13HYPERＬINＫ＼l"_Toｃ127８７7594"2。3．6．１。 業(yè)務(wù)流程描述?PＡGEREF_Toc1278７7５９4\h13HＹPEＲLIＮK\l”_Toｃ1278775９5”2。3.６.2。 報(bào)表格式?ＰAGEREＦ_Toc１278７7５９5\ｈ１3ＨYPEＲLIＮK\l"_Toc127８７7596”2．3.７．?管理平臺(tái)登陸 PAGEREＦ_Toｃ12７87７596\h２０HYＰＥＲLINＫ＼l”_Ｔｏｃ12７8７75９7”２.3。8. 數(shù)據(jù)采集 PAGEＲEＦ_Toc１27８77597＼ｈ20HYPＥRLIＮＫ＼l”＿Ｔoc１２７8７７５98"2.３．８.1。 設(shè)定流程描述 PAGEREF_Ｔoc１27877598\h２0HＹPERＬＩＮK\l”_Toc1278７7５99”2.3．８．2． 歷史信息查詢 PAGERＥＦ_Tｏc１27８775９9＼h20HＹPERＬIＮK\l”＿Tｏc1278７７６００”２.3.8.3． 查詢/修改流程描述?PAGEREF＿Toc１２7877６00＼h2１HYPERLINK\l”_Ｔoc１2７877６01”２．3。9。?積分方式 PAGEREF_Ｔｏc1２7877601\h21HYPＥRLINK\l”_Tｏｃ１27８７7６02”2.3.９.１. 設(shè)定流程描述 PAＧEＲEF_Toc1２7８77602\h2１HYPERLINK＼ｌ＂_Tｏc12787７6０3"2.3.9。2.?查詢/修改流程描述 PＡＧＥRＥF＿Tｏｃ1278７7６03\h2１HYＰＥRLＩNK2.３。10．1． 設(shè)定流程描述?PAGEREF＿Toc1２7８７７6０５\h22HYPERＬINＫ\l＂_Toｃ1２７877606"2．3.１0.2。 查詢/修改流程描述 ＰＡＧEREF＿Toc1２78７7６06\ｈ２2HYPEＲLINＫ\l”_Tｏc12７877607＂２.3．１1． 積分重算 PAGＥＲＥＦ_Toc１27877607＼h23HYPEＲLINK\l”_Ｔｏｃ1278776０8"2。3．1１。１。 流程描述?ＰAGEＲEF_Toc12787７608\ｈ２3HYPEＲLINK＼l”_Tｏｃ1278７76０９”２．3.12．?積分回滾?PＡGEＲEF＿Toｃ1278776０9\ｈ23HYPERLIＮK\ｌ＂_Toc1278７7610＂２。3.１2。1。?流程描述 PAＧＥREＦ_Toｃ12７８７7610\h23ＨYＰＥRLIＮＫ\l"＿Ｔoc127877611＂２.３．1３．?增量積分重算 PAGＥREF_Toｃ1２78776１1\h２４ＨＹPＥRＬINK\ｌ＂_Ｔoc１278776１２＂2.3．１3。1． 流程描述?ＰＡGEREF_Toｃ127８77６1２\ｈ2４ＨYＰERLＩNK２．3.１4。2。?查詢/修改流程描述?ＰＡGEREF＿Ｔoc12７87761５\h2５ＨＹＰERLＩNK2.３。16. 會(huì)員享受服務(wù)?ＰAGＥRＥＦ_Toｃ１2787７619＼h26HYPＥＲLＩＮK＼l”_Tｏc1２7８77６20”２。3。16．1. 設(shè)定流程描述 PAGERＥF_Tｏｃ127877620\h26HYPERＬＩNK\l”＿Toｃ１２7877621”2．3．16.2．?查詢/修改流程描述 ２1＼h26HＹPERLＩNK2．３.18.１。?添加流程描述 PAGＥＲEF＿Toc12７8776２8\h28ＨYPERLＩNK＼l"＿Toc127877６29"2.3.18.2.?查詢/修改／賦權(quán)流程描述 PAGEREF_Ｔoc12787７６2９\ｈ29HYＰＥRＬIＮK＼l"_Ｔoｃ1２７877630”2.3.19。 會(huì)員卡入庫(kù) ＰAGEREＦ_Ｔoc1２7８77630\h２9HYPERLIＮK＼l＂_Tｏｃ1２7８77631"２。3．1９．1. 入庫(kù)流程描述?PAＧEREF_Toｃ127８77６31\h29ＨYPERLＩNＫ＼l"_Tｏc1２787７6３2＂2。３.19．2。?查詢/修改流程描述 ＰＡＧＥＲEＦ_Ｔｏc1278７7６３2\h30HYPＥRLINK2.3。20.?會(huì)員卡發(fā)放?PAＧEREF_Toｃ1２78７7６３３\ｈ30HYPERLINＫ\l"_Toc12７877634”2.3.2０。1。?發(fā)放流程描述?PAGERＥF_Ｔoc1２787７63４\h３0HYPＥRLINK\ｌ”_Tｏc127877635"2.3。20．2。?發(fā)放訂正流程描述?ＰAGEＲEＦ_Toc12７8７76３5\h30HＹPERLＩNK\l”_Toc127877６3６＂2。3．20.3．?入庫(kù)未發(fā)放查詢流程描述 PAＧＥREF_Toｃ127８7７６３6\ｈ3１HYＰＥRＬINK\l”_Toc127８７７637"2。3.2１．?會(huì)員卡核銷?PAGERＥF＿Tｏc12７8７763７\h31HYPERLINK＼ｌ"_Toｃ１278７7638"２．3．21．1. 手工核銷流程描述 PAGERＥF_Toc１２787763８\h31HYPERLINＫ＼l"_Toｃ1２７877639＂2.3.21．2． 核銷訂正流程描述?ＰAGEREF_Ｔoc127８776３９\ｈ３1ＨＹPERLＩNＫ＼l"＿Tｏc１２7877６40”2.3.2２. 會(huì)員卡掛失補(bǔ)發(fā)?PAGＥREF_Toc1２787764０＼h３1HYＰERＬINK＼ｌ”_Tｏｃ12787７6４1＂2。３．22。1. 掛失補(bǔ)發(fā)流程描述?PAGERＥF_Toｃ127877641\h31HYPERLINＫ\l”_Ｔoｃ1２78776４2”2．3.２2.2。 補(bǔ)發(fā)查詢流程描述?PAGＥＲＥF_Toc127８7７642＼h3２HYPＥRLINＫ\l”_Toc12787７643”２。3.23.?客戶基本信息管理 PAGEREＦ＿Ｔoc1２78776４3\h32HYＰＥRLＩNK＼l"_Toｃ１27877644＂2．3．２3。1．?新客戶登記流程描述?PAGEＲEＦ_Ｔoc127877６44\h32HYPERLIＮK＼l”_Toｃ１2７８７7645＂2.3．23。2． 查詢／修改流程描述 PAGEＲEF＿Tｏｃ12７877645\h34HYPEＲLＩＮＫ\l”_Tｏc127８77646"２.3.２4。 入會(huì)管理 ２78７7646\ｈ3６HYＰERLINK\l”_Toｃ1２78７7６4７"2。3。24。1。?登記流程描述 PＡGEREＦ_Tｏc127８77６4７\h36ＨＹPEＲLＩNK＼l＂＿Toｃ127８７7６48”２．3。2４.2。?查詢/修改/添加附屬卡流程描述?PAＧEＲEＦ_Tｏc１278７764８＼h３７HYＰＥRＬINK＼l＂_Toc1278776４9”2.３.25。 降級(jí)確認(rèn)?PAGERＥF_Toc127８7７6４9\ｈ37HYＰERＬINK\ｌ”＿Toc127877650”2。3。25.1。?流程描述 PAＧERＥＦ_Toc1２7877６5０＼h3７ＨYPERLINK＼l"_Toc127８77651"2.3。26． 晉升確認(rèn) PAGＥREＦ＿Ｔｏc1２78776５1\h３８HＹＰERLINK\l”_Toc１２7877652"２．３．26．1． 流程描述 PAGEＲEF_Ｔoc１2787７65２\h３8HYＰＥRLINK＼ｌ”_Ｔoc12787７６53”2。3.27。 導(dǎo)入黑名單 PAGEＲEＦ_Toｃ１2７877６５3＼ｈ３8HYPERLINK\l＂_Toc1278７7654”2.３。２7．1.?流程描述?ＰAGEREF_Tｏc１２7877６5４\ｈ3８HＹＰERLIＮK＼l＂＿Tｏｃ12７8776５5”２。3。２8． 潛在客戶管理?ＰAGEＲEＦ_Toc１2７877６55＼h38ＨYPERLINK\ｌ"_Toｃ1278776５6"2.3.2８.１。?登記流程描述?PAGEREF_Toｃ127８７765６\h３8ＨYPERLINK＼l"_Toc12７８77657”2.３.２8。2. 查詢/修改流程描述?ＰAGEREＦ_Toc12787７65７＼h3９ＨYPＥＲLＩNＫ\l”＿Toc１2787７658＂2．3.２9。?客戶歸并 PＡGERＥＦ_Toｃ1２78776５８＼h３9HYPERLINK＼l＂＿Tｏc12７８77659"2。3．29。１。 流程描述?ＰAGＥREＦ＿Toｃ1２7８77６59＼ｈ３９HYPＥRＬINK\l＂＿Toc12787７6６０"2．3．30.?推薦保單 PAGEREF＿Ｔoc127８77660\h40HＹPEＲLINＫ\ｌ＂_Ｔｏc１2787766１”２。3．30.1．?登記流程描述 ＰAGEREＦ_Toｃ12787766１\h40HＹＰＥRLＩNＫ2.３.32.?預(yù)約管理 ＰAGＥREF_Toｃ１２78776６6\ｈ4２HYPEＲLIＮK2。３.32.２. 查詢/修改流程描述?PAＧEＲEＦ_Toc１２7８７7668\ｈ43HYPERLINK＼ｌ”_Toc1２78776６9"2．3.32。3。 提醒流程描述 ＰAGEＲEF＿Ｔoc1２787７6６9\ｈ43HYPERLＩNＫ2。３。３3．2。 服務(wù)項(xiàng)目查詢/修改流程描述 ＰAGERＥF_Toｃ127877６７2\h44HYＰEＲLIＮK\l"_Toc１２78７７67３"2.３.33.3。?參與客戶登記流程描述?PAGEＲEF_Toc１27877６７３＼h45HYPEＲＬIＮK\l”_Toc1２７87７６74”2。3．33。4．?參與客戶信息查詢流程描述?PAGEＲEF_Toc１278７767４＼ｈ45HYPERＬIＮK２。3．３4.?客戶查詢 PAGＥRＥF＿Ｔoｃ1278776７5\h46HＹPEＲＬINK\ｌ"_Toｃ1２7８77676”２.3.3４.1．?流程描述 PＡGＥREF_Ｔoc127877６７6\h46ＨYPEＲLINK＼l”_Tｏc127877６77＂２。3。３5。?會(huì)員卡查詢 ＰAGＥREＦ_Ｔoc1２787７677＼h48HYＰEＲＬINK＼l"_Toc127８77６78"2.3.35.1． 流程描述 PAGＥREF＿Toc1２７877６78\h４8HＹPERＬINＫ＼l”_Toc1278776７9"2．３。36．?降級(jí)提醒客戶查詢?１2７877679＼h48HYPERＬIＮＫ\l”_Ｔｏｃ１278776８0"2.3．36．1. 流程描述?PＡGEREF_Toｃ1２7８７7680\ｈ48HYＰERＬＩNK\l"_Toc127877681”2.3．37. 可能晉升客戶查詢?ＰAGＥREＦ_Toc12787７681\h49HYPERLINK\ｌ＂_Ｔoc1２787７６82"２．3。3７。１。?流程描述 PＡＧEREF_Ｔoc1２787768２\h49HYPＥRＬＩNK2．3.38。１。?流程描述?PAＧEREF＿Toｃ12787７684\h49HYPERLIＮK\l＂＿Tｏc1２7877６85＂2.3．39。 會(huì)員生日查詢 PAGEREＦ＿Toc1２7877685＼h５0ＨYPＥＲLIＮＫ\l”_Toｃ1２７87７686”２.3．39。1。?流程描述 PＡＧERＥF_Tｏc12787７６86＼h50HＹPERLINＫ\l"＿Ｔoｃ１278776８７"２.３。4０.?期滿客戶查詢?PAＧERＥF_Toc127877６8７\h5１HYPEＲＬINK\ｌ”_Toc１2７87７６88＂2．3.40．1。?流程描述?１278７7688\h５１ＨＹPERＬINK\l”_Toｃ１2787７6８9”２．3.41。 各地區(qū)客戶數(shù)量報(bào)表統(tǒng)計(jì) PAGEＲEＦ_Tｏc1２7８７7689\h51HYPEＲLINＫ\l＂_Toc１２7877690”２.3。41.１。?流程描述 PAGERＥF_Toc１２７877690\h51HＹPERＬＩNK\ｌ＂_Ｔoc127８77691＂2。３.42。 各地區(qū)業(yè)務(wù)情況統(tǒng)計(jì)?PAGEREF_Ｔoc1２7８77691\h52＿Tｏｃ12７８７７693"2.3。43. 各類客戶情況統(tǒng)計(jì) ＰAGEREF_Tｏｃ127877693\h5２HＹPERＬINＫ\l＂_Toｃ１２７８776９4＂２.3。43。１．?流程描述 PAGＥREF_Ｔoc12787７６９４\ｈ５2HYPEＲＬINK\ｌ＂_Tｏc12７８77695"2.3．44。?各險(xiǎn)種客戶情況統(tǒng)計(jì) PAGEREF_Ｔoc1２7８７7６９5＼ｈ52HYPERLＩＮK\l＂_Toc127８7７６96”2．3.４4。１．?流程描述?ＰAGEREF＿Ｔoc127877696\h52HＹＰERLIＮK＼l”_Toc1278７76９7＂2．3.45.?分年度投?？蛻羟闆r統(tǒng)計(jì)?PAGＥREＦ_Toｃ1278７76９7\h5３ＨYPEＲLIＮK２．3.46。 失效保單客戶情況統(tǒng)計(jì)?PＡＧＥRＥF_Toc12７8７7699＼h5３HＹPＥＲＬINK＼ｌ”＿Tｏc127877７０0＂2．3.46.1．?流程描述 PAGERＥF_Toc1278777００＼h5３HYPＥＲLＩNK2．３．４8．1。?流程描述?PAGEREF＿Toｃ12７877７04\h５4ＨYPERＬIＮK\l”_Tｏc12787７70５"2．3.49。 保單續(xù)期收費(fèi)統(tǒng)計(jì) ＰAＧEＲＥＦ_Toｃ127877７05\h５4HYPＥRLＩNＫ＼l”＿Toc127877706”2.３．49。1。?流程描述 ＰAＧEREF＿Tｏc１２7877706\h54HYPＥＲLINK\l”＿Toｃ１２78777０7”2．3。50。 客戶級(jí)別變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì) PAGEREF_Ｔｏc１2７87770７\ｈ５５HYPEＲLINK２.３.51.1。?流程描述 PAGEREF＿Ｔｏc127877７１0\h5５HYPEＲLINＫ\ｌ”_Toc１2７８77７１1”2。3．52. VIP服務(wù)成本統(tǒng)計(jì)?PAGERＥＦ_Toc127877711\h５５HYPＥRLINK＼l＂_Toc12787７71２”２。3。52。1。?流程描述?PＡGEREF＿Tｏc１２78７7712\h５５HYPERLIＮK\ｌ”＿Toc1278７７7１3"2。3.５3． 各類客戶職業(yè)分布統(tǒng)計(jì) PＡＧEREF＿Toc1２７8777１3＼ｈ56HYＰERLINK2.３。54。?各類客戶年齡分布統(tǒng)計(jì)?PAＧEREF_Ｔoc1278777１5\h5６ＨYPＥRLIＮK\l”＿Ｔoc127８77７１6”2。3.５4.1． 流程描述 ＰAＧEＲＥF_Toc12787７7１6\h56ＨＹPERLINK\l”_Ｔoc127８7７７17”２。3.55。?各類客戶性別分布統(tǒng)計(jì) PＡGERＥＦ_Tｏc127８77７17\h56HYＰERＬＩNＫ＼l"_Tｏc1２787771８＂２．3．５5。1。?流程描述?ＰAGEＲEF_Ｔｏc１2７87771８\h5６ＨYＰERLINK\l＂＿Toc127８7771９"2。3。56． 各類客戶文化程度分布統(tǒng)計(jì)?PAGEＲＥF＿Toc1２7877719＼h572。3。56。１． 流程描述 ＰAＧＥREF_Tｏc12７８7772０＼h57HYPEＲLＩNK\l”_Toc1２78777２1”2。3．5７.?各類客戶收入分布統(tǒng)計(jì)?PAＧEREF_Toc127８77７21\h5７HYPＥRLINK2．3.５8. 各類客戶愛好分布統(tǒng)計(jì)?ＰＡGＥREF_Toc12７877723\h57HYPＥＲLINK２.3。５９． 可能晉升會(huì)員情況統(tǒng)計(jì)?PAGＥREF＿Tｏc127877725＼h５8HYPERLINK\l＂_Tｏc127877726"2。3.５９.１.?流程描述?PAＧEＲEF_Toｃ127877726\ｈ５8HYＰＥRLＩNK\ｌ”_Tｏc1278777２7”2．3.6０。?降級(jí)提醒會(huì)員情況統(tǒng)計(jì) ＰＡGERＥF_Tｏc12７87772７\h５8HYPERLＩNＫ\l＂_Ｔoｃ127877７28”2.３．60.1.?流程描述 PＡＧEＲEF_Tｏｃ127８7７728\h5８ＨYＰＥRLINK\ｌ"_Ｔoc12７87７７２9”2．3.61． 各渠道分類客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)?PＡGERＥF_Toｃ１２７8777２9\h５８HYPEＲLINK＼l”_Toc12７8777３0”２.３。61。1. 流程描述 PＡGERＥＦ＿Toｃ12７87773０＼ｈ５8ＨYPERＬＩNＫ＼l"_Ｔoｃ12787７73１”2。3.6２．?各地區(qū)客戶類別信息 PＡGERＥＦ_Toc１2787７７3１\ｈ5９HＹPＥRＬINK\l＂_Toc1278７７732”2.3.６2。1.?流程描述?PAGＥRＥF_Toc１278７７732\h59HYPERLINK＼l"_Tｏc127877733"２。３．６３．?18歲以下被保險(xiǎn)人信息 PAＧEREＦ＿Toc12７87７733\h59HYPEＲLIＮK\l”_Tｏc12787７734＂2.3.63。１． 流程描述 ２7８7７７34\h5９HＹPＥRLＩNK＼ｌ"_Tｏc１2787７735"2。３。６４． 再次購(gòu)買保險(xiǎn)客戶情況 PＡＧEＲEF_Toｃ１２787７７3５\h59ＨYPERLＩNK\l"_Toｃ1278777３6＂２．3.６4。1.?流程描述?ＰAGEREF_Toc1278７7736＼h59HYPＥRLＩＮＫ＼ｌ"_Toｃ1２７8777３７”2．3.65．?各險(xiǎn)種客戶交費(fèi)情況?PAGＥＲEF_Tｏc1278７7737\ｈ6０ＨYPERLINK\l”_Toc127877７38＂2.3．65．1。?流程描述 PAGEREＦ_Toc127877７38\h60HYPEＲLIＮK\ｌ＂＿Toc１278７773９"2。3。６6. 各險(xiǎn)種客戶年齡分布情況?PＡＧEREF_Ｔoｃ1２7877739＼ｈ6０HYPERLIＮＫ\l”＿Toc１27８77740"2。3.66。1． 流程描述?ＰＡGERＥF_Ｔoc12７877740\ｈ60HYPERLＩNＫ\ｌ”_Toc１278７7７4１”2．3.6７. 客戶構(gòu)成分析?PＡGＥREF_Toc12７8７77４１\h61HYPEＲＬINK２.3。6７．1。?流程描述 ７８７77４２＼h61HYＰERLINK\ｌ＂＿Toｃ127877743"2。3．68。?客戶升／降級(jí)分析 PＡGEＲEF_Toc127877743\h62HＹPERLINK＼l”_Ｔoc12787７744＂２.3．６8．1。?流程描述 PAＧEＲEF_Ｔoc1２78777４４\h6２HＹPERＬIＮK\ｌ＂_Toc１27877745"2.3．69。?客戶服務(wù)成本分析 PAGERＥF_Toc127877745\h63HYPEＲLＩNK＼l＂_Toc１278７7７46"２.3。６9．1. 流程描述?PAＧEREF_Toc1278７7746\h63HＹPＥＲＬＩNK\l"_Toc127877７47”2.３.７０。 ＶIP客戶流失統(tǒng)計(jì)分析 PＡGＥREF_Tｏc1２7877747\ｈ63HYPERLINＫ\l”_Toｃ12７877７48”2.３.70.1. 流程描述?PＡGERＥF_Ｔoc1２７8７７748\h6３ＨＹPＥＲLＩNK\l"_Ｔoｃ１27８777４9＂2.3.７1. 上傳文件管理?ＰAGEREF_Toc１２7877749\h64HYPERLINＫ＼l”_Ｔｏｃ１278７７75０"2．3。71。1． WEB流程描述?５0＼h64HＹPＥRＬINK\l”_Toc12787７75１＂2。３.71。２. 處理流程描述 PAGEREF_Ｔoc1２7８77７５1\ｈ6５HYPERLINＫ2．３.７2。 下載文件管理?PＡGEREＦ_Toc12787７７５２\ｈ6５HＹPEＲLIＮＫ＼ｌ”_Tｏc1２7877７５３＂２。３．72。１． WEB流程描述 １２7877７5３＼ｈ65HYPERLＩNK\ｌ"＿Toｃ127８７７７54"2。３．７2。２。?處理流程描述 PAGＥRＥＦ_Tｏｃ127877754\h65HYPEＲLINK\ｌ”_Ｔｏc１2787775５＂3。?總體設(shè)計(jì)?PＡGEREF_Ｔｏc127８7７755＼h66HYPＥRLINK＼l＂_Toc127８777５6"3。1。 處理流程?PAGＥREF_Ｔｏc12７8777５6＼h66HYPＥRLINK\ｌ"_Toc12７8777５7"3。1．1。?ＷEB系統(tǒng)管理用例圖 PAGEREF_Toｃ127877７57\h６6ＨYPＥRLINK\l”_Tｏc１27８77758"3．1。２．?ＷEB數(shù)據(jù)分析用例圖?PAＧERＥＦ_Ｔoc１27877７58\h66HYPERＬINK\l＂_Ｔｏc１278７7７5９＂３.1.3.?WＥB會(huì)員卡管理用例圖?ＰＡGEREF_Toc1２78７７75９\h67HYＰEＲLINK\l＂_Toｃ1２7８77７60”3。１。4. WＥＢ客戶基本信息管理用例圖 ＰＡGＥREF_Ｔoｃ12７87７760\ｈ67ＨＹPERLＩNK\ｌ”_Toc１27８77761”3.1．５。 WEBVIP服務(wù)管理用例圖 PAGEREF＿Ｔoc1２7877761\ｈ６8HYPEＲLIＮK\l"＿Toc12７877762”3。１。6．?WEB綜合查詢用例圖 PAＧEＲEF_Toｃ1２7８7７762\h６8HＹPERLIＮK\l”_Ｔoc12７877７63＂３.１。７．?ＷＥB報(bào)表查詢用例圖 PＡＧＥREF_Tｏc12７８7７７63\ｈ６9HＹPERLIＮK＼l”_Toc12787776４"３．１．８．?WＥB文件管理用例圖 ＰAGERＥF＿Ｔoc127８７776４＼h69HＹPEＲＬＩNK\l”＿Toc1２７８77７65＂3。１.9. 數(shù)據(jù)抽取時(shí)序圖 ＰAGＥREF_Ｔoc127877765＼ｈ70ＨＹPERLIＮK＼l"_Toｃ1２７8７7766"3．1．１0。?數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)序圖?PAGＥREF_Toc127877７６6＼h７2HＹＰＥＲＬＩＮK３.1.11。 數(shù)據(jù)檢查時(shí)序圖 ＰAGＥREF_Toc127８７7767\h73HYＰEＲＬＩＮＫ＼ｌ”_Tｏc12７877７68＂３。1．12．?積分計(jì)算時(shí)序圖?ＰＡGＥREＦ_Toｃ1278７7768\h73HYPＥＲLＩＮK\ｌ"_Tｏc12７8７７7６9”3。１。13。 級(jí)別處理時(shí)序圖?ＰAＧEＲEF＿Toc1278７7７６9\ｈ75HＹＰERＬIＮK3。3. 功能分配 PAＧEREF_Toc１2787７7７4\h80HYＰERLＩNK4.3。 硬件接口?PAGEREF_Ｔoｃ1２787７7７８\h８1ＨYＰERLINK\l＂_Tｏc1２7８77７79＂４。4. 與業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口?PAGEREF_Toｃ1278７7779\h８1HYPＥRＬINK\ｌ"＿Toc127877７80"4.5. 與ＯＤS接口 PＡGEREF_Toc127877780\h81HＹＰERLINＫ\ｌ"_Ｔoc１2７8777８1＂5。 運(yùn)行設(shè)計(jì)?PAＧEREF_Toｃ１2７877７81＼ｈ８１HＹＰERＬＩＮＫ\l"＿Tｏc1２787７782"５。1. 運(yùn)行模塊的組合 ＰAGEREF_Tｏｃ１27877７82\h81ＨYPＥＲLINK\l＂_Ｔｏc1２78７7７83”5．2． 運(yùn)行控制 PAGＥＲEＦ_Toc1２78７７783＼h82HYPEＲＬＩNK＼ｌ＂_Ｔｏc１27８7７784"5．3. 運(yùn)行時(shí)間 PAGEＲEＦ_Ｔｏc1278７７７84\ｈ82HYＰERLＩNK\l”_Toc127８77785"6.?錯(cuò)誤處理設(shè)計(jì) ＰAGEREF_Toc1278７7７8５\h82HYPERＬINK\l＂_Ｔoc1２7877786＂7. 維護(hù)設(shè)計(jì)?PＡGEREF_Ｔoｃ127８77786＼h82?引言編寫目的在完成了軟件系統(tǒng)的可行性研究和需求分析的基礎(chǔ)上，為了明確軟件需求、安排項(xiàng)目規(guī)劃與進(jìn)度、組織軟件開發(fā)與測(cè)試，項(xiàng)目小組在考慮了幾種可能的解決方案,并與技術(shù)人員進(jìn)了較為深入的探討和分析之后，提出這份概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書。此概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書對(duì)《VIP客戶管理系統(tǒng)》系統(tǒng)的解決方案、功能分配、模塊化分、程序的總體結(jié)構(gòu)、輸入輸出和接口設(shè)計(jì)、運(yùn)行設(shè)計(jì)及出錯(cuò)設(shè)計(jì)等方面作了全面的概括性說(shuō)明,為該系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。此文檔為系統(tǒng)分析人員工作的階段性總結(jié)，并提供項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員和開發(fā)人員參考。項(xiàng)目背景隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在迅猛發(fā)展，壽險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,客戶服務(wù)質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，必須以客戶為中心，獲取較高的客戶滿意度和忠誠(chéng)度，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。加強(qiáng)客戶管理特別是VIP客戶管理，最大程度地挖掘客戶資源，開發(fā)客戶資源，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)和可持續(xù)發(fā)展的最為重要的保障之一,在公司樹立客戶關(guān)系管理理念,加強(qiáng)VIＰ客戶營(yíng)銷和服務(wù)工作,發(fā)展VIP客戶,提高VIP客戶的忠誠(chéng)度，留住ＶIＰ客戶是各級(jí)公司應(yīng)高度重視的戰(zhàn)略性任務(wù).為了增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高中國(guó)人壽的客戶服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,向VIP客戶提供高品質(zhì)、全方位、深層次的服務(wù),加強(qiáng)ＶIP客戶服務(wù)的規(guī)范管理，提高ＶＩＰ客戶服務(wù)方面的業(yè)務(wù)支持能力。中國(guó)人壽股份有限公司擬定開發(fā)一套開展客戶服務(wù)特別是VIP客戶服務(wù)工作的業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)。所開發(fā)軟件名稱：VＩP客戶管理系統(tǒng)１。0版項(xiàng)目單位:中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司項(xiàng)目開發(fā)單位：北京冠融泰科軟件有限責(zé)任公司軟件用戶：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司工作人員(業(yè)管、客戶等）,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用戶軟件用途:用于中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶服務(wù)管理，分析。同其他系統(tǒng)相互關(guān)系:人壽業(yè)務(wù)系統(tǒng):回寫客戶級(jí)別調(diào)整后的信息。ODS：數(shù)據(jù)源來(lái)源。參考資料［１］關(guān)于客戶管理系統(tǒng)開發(fā)需求 20051209［2］需求規(guī)格說(shuō)明書V１．５? ２0060114任務(wù)概述目標(biāo)《VIＰ客戶管理系統(tǒng)V１。0版》旨在靈活的滿足中國(guó)人壽客戶各級(jí)公司對(duì)客戶的管理要求，分析客戶數(shù)據(jù)，管理服務(wù)活動(dòng)，并對(duì)客戶信息進(jìn)行必要的更新工作。運(yùn)行環(huán)境本系統(tǒng)前臺(tái)采用J2EE（Jａva２PlatfoｒｍEnterpｒiseEdition)三層架構(gòu)來(lái)構(gòu)建，采用JaｖaＢeans構(gòu)建中間層業(yè)務(wù)處理組件，完成絕大多數(shù)事務(wù)的處理,用Java實(shí)現(xiàn)界面顯示和用戶交互功能，中間采用成熟的應(yīng)用服務(wù)器產(chǎn)品支撐業(yè)務(wù)處理組件的運(yùn)行環(huán)境，后臺(tái)采用ＳＣO系統(tǒng)，用EＳQL/Ｃ／C++語(yǔ)言開發(fā),用Informix數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。前臺(tái)在Ｗｉｎdｏws,Linux平臺(tái)上均可運(yùn)行，具有優(yōu)異的跨平臺(tái)能力。需求概述要求系統(tǒng)能夠?yàn)榭蛻艄芾砣藛T開展客戶服務(wù)工作提供相關(guān)的管理功能，能夠?qū)ＩP客戶提供的服務(wù)項(xiàng)目及參與的活動(dòng)進(jìn)行登記的功能，還應(yīng)當(dāng)具有分析客戶數(shù)據(jù)的功能。本系統(tǒng)主要提供的功能如下:數(shù)據(jù)抽取業(yè)務(wù)流程描述更新系統(tǒng)狀態(tài)（系統(tǒng)狀態(tài)表SystｅｍState）為數(shù)據(jù)抽取狀態(tài);等待5分鐘(避免管理平臺(tái)再發(fā)來(lái)查詢交易，影響抽取效率）；查詢上次抽取時(shí)間(抽取時(shí)間歷史表DraｗLog);備份當(dāng)前VIP數(shù)據(jù)庫(kù);取系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間為此次抽取時(shí)間戳;從各省OＤBＳ的七版，八版,萬(wàn)能庫(kù)中抽取客戶、保單、險(xiǎn)種、機(jī)構(gòu)信息數(shù)據(jù)（，抽取為按時(shí)間戳增量抽取,保單為上次抽取時(shí)間戳和本次抽取時(shí)間戳之間的）；對(duì)每一條新客戶記錄生成省客戶編號(hào);將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成VIP客戶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)格式文件保存（客戶信息表Ｃusｔoｍer/保單信息表PｏｌｉInfo)；將此次抽取時(shí)間戳添加到抽取時(shí)間歷史表DrawＬog中；在系統(tǒng)狀態(tài)表SysｔemＳtaｔe中添加此次數(shù)據(jù)抽取結(jié)束狀態(tài)；通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步操作數(shù)據(jù)源詳見《VIP系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)格式》數(shù)據(jù)導(dǎo)入業(yè)務(wù)流程描述更新系統(tǒng)狀態(tài)表SyｓtｅｍSｔate為數(shù)據(jù)導(dǎo)入狀態(tài);將格式化的數(shù)據(jù)文件,導(dǎo)入VIP數(shù)據(jù)庫(kù)中;更新系統(tǒng)狀態(tài)表SystｅmＳtate，此次數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成；通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步操作。數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)流程描述更新系統(tǒng)狀態(tài)表SystｅmStａt(yī)e為數(shù)據(jù)檢查狀態(tài)；取增量導(dǎo)入的一條客戶信息，沒有未比對(duì)的客戶信息轉(zhuǎn)６；將業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶號(hào)、姓名、出生年月和原來(lái)系統(tǒng)中的客戶進(jìn)行比對(duì),比對(duì)相同轉(zhuǎn)4，不同轉(zhuǎn)2;比對(duì)身份證號(hào)，身份證號(hào)位數(shù)不一致時(shí),將1８位轉(zhuǎn)化為15位進(jìn)行比較，相同轉(zhuǎn)５，不同轉(zhuǎn)2;將客戶系統(tǒng)中原來(lái)的那條舊的客戶記錄刪除，將新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶信息歸并到系統(tǒng)客戶號(hào)下（操作客戶帳戶關(guān)系表CustRelatｉｏｎ）；更新系統(tǒng)狀態(tài)表ＳysteｍＳtate為此次數(shù)據(jù)檢查完成;通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步操作。積分計(jì)算業(yè)務(wù)流程描述更新系統(tǒng)狀態(tài)表SystemStａt(yī)ｅ當(dāng)前為積分計(jì)算;根據(jù)積分規(guī)則（積分規(guī)則表）查出對(duì)應(yīng)正常狀態(tài)保單;查積分系數(shù)表,算出所加分?jǐn)?shù)；根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài):保單復(fù)效／變更繳費(fèi)期,查得原此保單保單積分;插入一條原保單積分的反數(shù)據(jù)（原保單積分為1０0,此時(shí)插入-100的積分）;重新計(jì)算變更后的保單積分;根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài)“增加保額”來(lái)計(jì)算增加部分所得積分（如果是在原繳費(fèi)期內(nèi)增加的保額,那么積分有效期不變，只需將積分加到原保單積分即可;若是在原繳費(fèi)期外繳費(fèi)，則除了加上積分以外，還要將積分有效期改為新增繳費(fèi)的有效期）；根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài):“猶豫期撤單／保單失效/退保/合同終止／更換投保人/豁免交付保費(fèi)"，寫入保單積分表中相應(yīng)的減分?jǐn)?shù)據(jù);根據(jù)新增數(shù)據(jù)狀態(tài)“部分退保”，寫入保單積分表中減分?jǐn)?shù)據(jù)（減分比例為退掉部分保費(fèi)對(duì)應(yīng)的積分及退掉部分保費(fèi)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)積分);根據(jù)積分表記錄過(guò)期時(shí)間及過(guò)期操作標(biāo)志,寫入過(guò)期減分?jǐn)?shù)據(jù)(過(guò)期保單積分，保單推薦積分，業(yè)務(wù)推動(dòng)積分都插入一條反記錄)；統(tǒng)計(jì)總積分寫客戶積分狀態(tài)表(ＣuｓtPoｉnｔStａｔ）;更新系統(tǒng)狀態(tài)表SystemState當(dāng)前為積分計(jì)算完畢；通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步。級(jí)別處理業(yè)務(wù)流程描述更新系統(tǒng)狀態(tài)表SｙstｅmStatｅ為“級(jí)別處理"；初識(shí)級(jí)別處理時(shí)：將所有客戶都設(shè)定為最低一級(jí)的會(huì)員(普通會(huì)員），零分置為保留客戶;取此次需要級(jí)別處理的客戶積分狀態(tài)表中的一條記錄，沒有要級(jí)別處理的客戶轉(zhuǎn)ｋ;此客戶為榮譽(yù)會(huì)員或黑名單會(huì)員轉(zhuǎn)３，否則轉(zhuǎn)５；取出客戶積分與級(jí)別-積分定義表（ＣｌasｓPoｉｎt）中的對(duì)應(yīng)級(jí)別比對(duì);若比對(duì)級(jí)別比原來(lái)的級(jí)別高,級(jí)別考核表ＣlａｓｓCheck中記為考核后的級(jí)別,在狀態(tài)變更表中狀態(tài)標(biāo)志為“待晉升”；若比對(duì)級(jí)別比原來(lái)的級(jí)別低，級(jí)別考核表CｌassCheｃk中記為考核后級(jí)別,若原狀態(tài)為“降級(jí)提醒”，看狀態(tài)提醒是否到期,到期轉(zhuǎn)h,未到期不做處理轉(zhuǎn)３；在狀態(tài)變更表中狀態(tài)標(biāo)志為“待降級(jí)"；原來(lái)狀態(tài)變更表中狀態(tài)標(biāo)志不為“降級(jí)提醒"，則記為“降級(jí)提醒”，同時(shí)記下降級(jí)提醒起止時(shí)間；若比對(duì)級(jí)別和原來(lái)一樣,對(duì)本客戶記錄不做處理,轉(zhuǎn)３；更新系統(tǒng)狀態(tài)表SysｔemSｔａｔe為“級(jí)別處理完畢"；報(bào)表統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程描述置系統(tǒng)狀態(tài)為“報(bào)表統(tǒng)計(jì)”;按系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)表(非統(tǒng)計(jì)表）的時(shí)間戳，對(duì)上月的所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行增量統(tǒng)計(jì);將統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)寫入各對(duì)應(yīng)表中;置系統(tǒng)狀態(tài)為“報(bào)表統(tǒng)計(jì)結(jié)束”。報(bào)表格式報(bào)表1：各地區(qū)分類客戶數(shù)量表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)Ｖｉp會(huì)員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計(jì)地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)3……所轄合計(jì)報(bào)表２:各地區(qū)業(yè)務(wù)情況表指標(biāo)角度長(zhǎng)險(xiǎn)保單數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)當(dāng)年費(fèi)用貢獻(xiàn)累計(jì)費(fèi)用貢獻(xiàn)地區(qū)1地區(qū)２地區(qū)３……合計(jì)報(bào)表3:各類客戶業(yè)務(wù)情況表指標(biāo)角度長(zhǎng)險(xiǎn)保單數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)當(dāng)年費(fèi)用貢獻(xiàn)累計(jì)費(fèi)用貢獻(xiàn)鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員Ｖip會(huì)員普通客戶保留客戶客戶合計(jì)報(bào)表4：分類險(xiǎn)種客戶情況表項(xiàng)目當(dāng)前客戶數(shù)保單件數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)當(dāng)年費(fèi)用貢獻(xiàn)累計(jì)費(fèi)用貢獻(xiàn)人壽保險(xiǎn)非分紅產(chǎn)品定期壽險(xiǎn)兩全壽險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)年金全部分紅產(chǎn)品定期壽險(xiǎn)兩全壽險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)年金全部投資連結(jié)產(chǎn)品萬(wàn)能產(chǎn)品全部意外傷害保險(xiǎn)一年期以內(nèi)一年期全部健康保險(xiǎn)一年期（及一年期以內(nèi)）一年期以上全部全部報(bào)表5：分年度投?？蛻羟闆r表客戶首次投保時(shí)間客戶數(shù)現(xiàn)為保留客戶數(shù)現(xiàn)為鉆石卡會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為金卡會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為銀卡會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為viｐ會(huì)員的客戶數(shù)現(xiàn)為普通客戶的客戶數(shù)19961997１998１９9920002０01200220０320０4200５2006……報(bào)表6：失效保單客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)角度失效保單數(shù)當(dāng)年應(yīng)繳保費(fèi)累計(jì)應(yīng)繳保費(fèi)涉及的客戶數(shù)地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)3……合計(jì)報(bào)表7:復(fù)效保單客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)角度當(dāng)年復(fù)效保單數(shù)當(dāng)年復(fù)效保單保費(fèi)涉及的客戶數(shù)地區(qū)1地區(qū)２地區(qū)3……合計(jì)報(bào)表8：退?？蛻艚y(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)角度當(dāng)年退保保單數(shù)當(dāng)年退保保單保費(fèi)涉及的客戶數(shù)地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)３……合計(jì)報(bào)表9：保單續(xù)期收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)角度續(xù)期收費(fèi)率(保單）續(xù)期收費(fèi)率（保費(fèi)）第二年度持續(xù)率（保單）第二年度持續(xù)率（保費(fèi)）地區(qū)1地區(qū)２地區(qū)3……合計(jì)報(bào)表10:客戶級(jí)別變動(dòng)情況表單位原保留客戶變?yōu)樵胀蛻糇優(yōu)樵璿ip會(huì)員變?yōu)椤Ｔ@石卡會(huì)員變?yōu)楸Ａ艨蛻羝胀蛻鬡ｉp會(huì)員銀卡金卡鉆石卡保留客戶普通客戶Ｖiｐ會(huì)員銀卡金卡鉆石卡保留客戶普通客戶Vip會(huì)員銀卡金卡鉆石卡保留客戶普通客戶Viｐ會(huì)員銀卡金卡鉆石卡地區(qū)１地區(qū)2地區(qū)3……合計(jì)報(bào)表1１：各服務(wù)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)角度Vip會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)鉆卡會(huì)員數(shù)Ｖiｐ會(huì)員服務(wù)成本銀卡會(huì)員服務(wù)成本金卡會(huì)員服務(wù)成本鉆卡會(huì)員服務(wù)成本服務(wù)項(xiàng)目１服務(wù)項(xiàng)目2服務(wù)項(xiàng)目3……所轄合計(jì)報(bào)表1２：ＶIＰ客戶服務(wù)成本統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)角度Viｐ會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)鉆卡會(huì)員數(shù)Vｉp會(huì)員服務(wù)成本銀卡會(huì)員服務(wù)成本金卡會(huì)員服務(wù)成本鉆卡會(huì)員服務(wù)成本總會(huì)員活動(dòng)量合計(jì)地區(qū)１地區(qū)2地區(qū)3……所轄合計(jì)報(bào)表13:分類客戶的職業(yè)分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員Ｖip會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)職業(yè)１職業(yè)2職業(yè)3……合計(jì)報(bào)表14：分類客戶的年齡分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員Vｉp會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)［0—30歲）[３0-40歲）［40－50歲)［50-６0歲）６０歲以上合計(jì)報(bào)表15：分類客戶的性別分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員Vip會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)男女不詳合計(jì)報(bào)表16：分類客戶的文化程度分布表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員Vip會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)文化程度1文化程度２……合計(jì)報(bào)表17：分類客戶的收入分布表指標(biāo)月收入鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員Vip會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)[0-1000）[1000－3000）[3０００-500０）[5000-1００００）［1００0０-５0000０）[50000－100０0０）10萬(wàn)以上合計(jì)報(bào)表１8：分類客戶愛好分布表指標(biāo)愛好鉆卡會(huì)員金卡會(huì)員銀卡會(huì)員Vip會(huì)數(shù)普通客戶保留客戶客戶合計(jì)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)會(huì)員數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)愛好1愛好1……不詳合計(jì)報(bào)表19：可能晉升會(huì)員情況追蹤表地區(qū)原“可能晉升人員"狀態(tài)的客戶數(shù)量原“可能晉升人員"狀態(tài)的客戶實(shí)際晉升數(shù)原“可能晉升人員”狀態(tài)的客戶在此狀態(tài)后購(gòu)買的保險(xiǎn)費(fèi)地區(qū)1地區(qū)２..．合計(jì)報(bào)表20：降級(jí)提醒會(huì)員情況追蹤表地區(qū)原“降級(jí)提醒”狀態(tài)的客戶數(shù)量原“降級(jí)提醒”狀態(tài)的客戶實(shí)際降級(jí)數(shù)原“降級(jí)提醒”狀態(tài)的客戶現(xiàn)處于“待降級(jí)”狀態(tài)的數(shù)原“降級(jí)提醒"狀態(tài)的客戶在此狀態(tài)后購(gòu)買的保險(xiǎn)費(fèi)地區(qū)１地區(qū)2.．．合計(jì)報(bào)表21：各渠道分類客戶數(shù)量表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)Viｐ會(huì)員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計(jì)個(gè)險(xiǎn)中介報(bào)表22：各地區(qū)客戶類別表指標(biāo)角度投保人被保險(xiǎn)人所有客戶數(shù)地區(qū)1地區(qū)２地區(qū)3……所轄合計(jì)報(bào)表23:被保險(xiǎn)人為0-18歲齡段，其投保人作為被保險(xiǎn)人的保險(xiǎn)情況項(xiàng)目０－18歲被保險(xiǎn)人為０－18歲被保險(xiǎn)人投保的投保人作為被保險(xiǎn)人投保情況人數(shù)保單件數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)人數(shù)保單件數(shù)當(dāng)年保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)人壽保險(xiǎn)非分紅產(chǎn)品定期壽險(xiǎn)兩全壽險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)年金全部分紅產(chǎn)品定期壽險(xiǎn)兩全壽險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)年金全部投資連結(jié)產(chǎn)品萬(wàn)能產(chǎn)品全部意外傷害保險(xiǎn)一年期以內(nèi)一年期全部健康保險(xiǎn)一年期（及一年期以內(nèi)）一年期以上全部全部報(bào)表２４：各年度客戶再次購(gòu)買保險(xiǎn)的時(shí)間、客戶數(shù)再次投保年度首次投保年度2002年客戶再次投保數(shù)２003年客戶再次投保數(shù)２０04年客戶再次投保數(shù)2005年客戶再次投保數(shù)19９９年及以前２０00年20０１年20０２年2０03年2004年報(bào)表2５:某險(xiǎn)種客戶交費(fèi)情況表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)Vip會(huì)員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計(jì)有效保單數(shù)交費(fèi)期1交費(fèi)期2交費(fèi)期3交費(fèi)期４交費(fèi)期５……合計(jì)報(bào)表26：某一險(xiǎn)種客戶年齡分布情況表指標(biāo)角度鉆卡會(huì)員數(shù)金卡會(huì)員數(shù)銀卡會(huì)員數(shù)Vip會(huì)員數(shù)普通客戶數(shù)保留客戶數(shù)客戶數(shù)合計(jì)有效保單數(shù)年齡1年齡2年齡3年齡4年齡5……合計(jì)管理平臺(tái)登陸進(jìn)入“ＶIP客戶管理系統(tǒng)”登陸界面。錄入：機(jī)構(gòu)號(hào)用戶名密碼點(diǎn)擊“確定”，提交登陸請(qǐng)求（操作員信息表).返回設(shè)定成功或者失敗信息。數(shù)據(jù)采集(權(quán)限，限定在總公司和省公司）設(shè)定流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”-“數(shù)據(jù)采集”-“采集設(shè)定”錄入：手工數(shù)據(jù)提取時(shí)間自動(dòng)提取小時(shí)手工提取自動(dòng)提取狀態(tài)手工提取狀態(tài)點(diǎn)擊“確定”，提交設(shè)定（數(shù)據(jù)提取時(shí)間設(shè)定表)。返回設(shè)定成功或者失敗信息.歷史信息查詢進(jìn)入“系統(tǒng)管理”－“數(shù)據(jù)采集"－“采集設(shè)定”點(diǎn)擊“歷史采集時(shí)間返回上次數(shù)據(jù)抽取時(shí)間查詢/修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”－“數(shù)據(jù)采集"-“查詢/修改”錄入條件:數(shù)據(jù)提取時(shí)間機(jī)構(gòu)號(hào)點(diǎn)擊“查詢"，提交查詢請(qǐng)求。返回查詢結(jié)果列表。包括：數(shù)據(jù)下載時(shí)間下載周期點(diǎn)擊“編輯"，轉(zhuǎn)至可修改頁(yè).可修改數(shù)據(jù)包括４)中所有顯示。修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“確定"提交更新請(qǐng)求。返回成功或者失敗信息。積分方式(權(quán)限，限定在總公司和省公司，只有省公司有權(quán)修改)設(shè)定流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”－“積分方式”-“方式設(shè)定"錄入:省機(jī)構(gòu)代碼。（總公司顯示下拉菜單，省公司為默認(rèn))積分對(duì)象（投保人/被保人)樣式為單選框.規(guī)則類別（保單積分/業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)積分／推薦客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分/短期無(wú)賠款獎(jiǎng)勵(lì)積分）樣式為復(fù)選框，其中“保單積分"為必選。點(diǎn)擊“確定",提交設(shè)定（積分方式設(shè)定表）。返回設(shè)定成功或者失敗信息。查詢/修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”－“積分方式”-“查詢/修改”錄入條件：機(jī)構(gòu)號(hào)點(diǎn)擊“查詢”，提交查詢請(qǐng)求.返回查詢結(jié)果列表.包括：機(jī)構(gòu)代碼積分對(duì)象是否有保單積分規(guī)則是否有業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)積分規(guī)則是否有推薦客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分規(guī)則是否有短期無(wú)賠款獎(jiǎng)勵(lì)積分規(guī)則點(diǎn)擊“編輯"，轉(zhuǎn)至可修改頁(yè)?？尚薷臄?shù)據(jù)包括4）中所有顯示。修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“確定"提交更新請(qǐng)求.返回成功或者失敗信息。積分規(guī)則（權(quán)限，限定在總公司和省公司，只有省公司有權(quán)修改）設(shè)定流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”－“積分規(guī)則”－“規(guī)則設(shè)定"選擇規(guī)則類別:規(guī)則類別（保單積分/業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)積分/推薦客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分/短期無(wú)賠款獎(jiǎng)勵(lì)積分)點(diǎn)擊“下一步"“保單積分規(guī)則”為總公司上傳。由各分公司根據(jù)情況可修改.“業(yè)務(wù)推動(dòng)”錄入:險(xiǎn)種代碼機(jī)構(gòu)代碼積分比例規(guī)則有效期“推薦客戶”錄入:機(jī)構(gòu)代碼積分比例規(guī)則有效期“短險(xiǎn)"錄入：險(xiǎn)種代碼機(jī)構(gòu)代碼積分比例積分有效期規(guī)則有效期返回設(shè)定成功或者失敗信息。查詢/修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理"-“積分規(guī)則"-“規(guī)則查詢／修改”錄入條件：規(guī)則類別（保單積分/業(yè)務(wù)推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)積分/推薦客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分/短期無(wú)賠款獎(jiǎng)勵(lì)積分)機(jī)構(gòu)代碼積分比例有效時(shí)間點(diǎn)擊“查詢”，提交查詢請(qǐng)求。返回查詢結(jié)果列表。包括：規(guī)則類別機(jī)構(gòu)代碼積分比例有效起止時(shí)間點(diǎn)擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁(yè)。修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“確定”提交更新請(qǐng)求.返回成功或者失敗信息.積分重算流程描述(權(quán)限，限定在省公司，只有省公司有權(quán)發(fā)起）進(jìn)入“系統(tǒng)管理”-“積分重算"錄入“重算緣由”、“重算時(shí)間”點(diǎn)擊“重算”，“重算”不可再次點(diǎn)擊。提示是否需要重算，點(diǎn)擊“確定“提交重算請(qǐng)求。(積分重算/回滾記錄表)(交易報(bào)文：<積分重算交易代碼〉)系統(tǒng)返回交易成功或者失敗信息。積分回滾流程描述(權(quán)限，限定在省公司，只有省公司有權(quán)發(fā)起）進(jìn)入“系統(tǒng)管理”-“積分回滾”返回可回滾積分的日期。選擇回滾日期。確認(rèn)回滾操作（一個(gè)警告，系統(tǒng)將停止數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)服務(wù)）,提交回滾請(qǐng)求。（交易報(bào)文：〈積分回滾交易代碼〉）返回成功或者失敗信息。增量積分重算流程描述(權(quán)限，限定在省公司，只有省公司有權(quán)發(fā)起）進(jìn)入“系統(tǒng)管理”—“增量積分重算”返回上一次增量數(shù)據(jù)日期.點(diǎn)擊“重算”,“重算”不可再次點(diǎn)擊。提示是否需要重算，點(diǎn)擊“確定“提交重算請(qǐng)求.提示提交警告。點(diǎn)擊“確定”，提交重算請(qǐng)求。(交易報(bào)文：<積分增量重算交易代碼>）系統(tǒng)返回交易成功或者失敗信息.服務(wù)項(xiàng)目（權(quán)限，限定在省市公司,只有市公司有權(quán)修改)設(shè)定流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”—“服務(wù)項(xiàng)目”—“項(xiàng)目設(shè)定"錄入：機(jī)構(gòu)代碼項(xiàng)目大類名稱項(xiàng)目大類代碼點(diǎn)擊“下一步”(項(xiàng)目大類表）。錄入：項(xiàng)目小類名稱項(xiàng)目小類代碼點(diǎn)擊“確定“提交請(qǐng)求（項(xiàng)目小類表)。系統(tǒng)返回成功或者失敗信息。查詢/修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”-“服務(wù)項(xiàng)目”-“查詢/修改”錄入:機(jī)構(gòu)代碼項(xiàng)目大類名稱項(xiàng)目大類代碼點(diǎn)擊“查詢”.返回項(xiàng)目類別信息。點(diǎn)擊“編輯"可修改項(xiàng)目類別信息。點(diǎn)擊“更新”或者“刪除”，提交請(qǐng)求。系統(tǒng)返回成功或者失敗信息。會(huì)員級(jí)別(權(quán)限,限定在市公司，只有本機(jī)構(gòu)有權(quán)修改）設(shè)定流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理"-“會(huì)員級(jí)別”-“級(jí)別設(shè)定”錄入：級(jí)別代碼級(jí)別名稱機(jī)構(gòu)代碼維持標(biāo)準(zhǔn)(低于此積分給降級(jí)提醒）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（達(dá)到或者超過(guò)，才有此級(jí)別）資格保持時(shí)間(降級(jí)提醒到待降級(jí)的時(shí)間，默認(rèn)為三個(gè)月）附屬卡發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(超過(guò)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)積分的整數(shù)倍數(shù),默認(rèn)為1倍）榮譽(yù)會(huì)員比例（不參與積分，不參與級(jí)別變動(dòng)的會(huì)員比例，默認(rèn)最高為當(dāng)前級(jí)別會(huì)員總?cè)藬?shù)的5%）點(diǎn)擊“確定",提交設(shè)定。(會(huì)員級(jí)別設(shè)定表）返回設(shè)定成功或者失敗信息。查詢/修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理"—“會(huì)員級(jí)別”—“級(jí)別查詢/修改”錄入條件：級(jí)別代碼級(jí)別名稱機(jī)構(gòu)代碼維持標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)擊“查詢"，提交查詢請(qǐng)求。返回查詢結(jié)果列表.包括：級(jí)別代碼級(jí)別名稱機(jī)構(gòu)代碼維持標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)擊“編輯"，轉(zhuǎn)至可修改頁(yè)。修改數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“更新”或者“刪除"提交更新請(qǐng)求。返回成功或者失敗信息.會(huì)員享受服務(wù)（權(quán)限，限定在市公司,只有本機(jī)構(gòu)有權(quán)修改）設(shè)定流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”—“會(huì)員級(jí)別”-“享有服務(wù)”－“服務(wù)設(shè)定”錄入條件:會(huì)員級(jí)別服務(wù)項(xiàng)目類別點(diǎn)擊“確定”，提交請(qǐng)求（級(jí)別服務(wù)對(duì)應(yīng)表）。返回成功或者失敗信息。查詢/修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理"—“會(huì)員級(jí)別”-“享有服務(wù)"－“查詢／修改”錄入條件:會(huì)員級(jí)別點(diǎn)擊“查詢”，提交查詢請(qǐng)求.返回查詢結(jié)果列表。包括:級(jí)別名稱項(xiàng)目類別點(diǎn)擊“編輯”，轉(zhuǎn)至可修改頁(yè)。修改數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“更新”或者“刪除”提交更新請(qǐng)求。返回成功或者失敗信息。操作員管理（權(quán)限管理，限定在市公司，只有本機(jī)構(gòu)有權(quán)修改)登記流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”－“權(quán)限管理”－“操作員管理”—“操作員登記"錄入：操作員代碼密碼姓名是否停用所屬機(jī)構(gòu)代碼所屬機(jī)構(gòu)名稱性別出生日期證件類型證件號(hào)碼電子郵件電話號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼備注權(quán)限有效截止日期點(diǎn)擊“確定”，提交請(qǐng)求（操作員信息表)。返回成功或者失敗信息。查詢/修改/賦權(quán)流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”-“權(quán)限管理"-“操作員管理"-“操作員查詢／修改”錄入查詢條件:操作員代碼密碼姓名是否停用所屬機(jī)構(gòu)代碼所屬機(jī)構(gòu)名稱性別出生日期證件類型證件號(hào)碼電子郵件電話號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼備注權(quán)限有效截止日期點(diǎn)擊“確定”，提交請(qǐng)求。返回操作員信息列表。點(diǎn)擊“修改”，至詳細(xì)信息?？伞案隆辈僮鲉T信息，給操作員賦于角色,或者刪除。對(duì)應(yīng)操作返回成功或者失敗信息。密碼修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”—“權(quán)限管理”－“操作員管理"－“密碼修改”錄入條件:當(dāng)前密碼新密碼重復(fù)新密碼點(diǎn)擊“確定”，提交請(qǐng)求。返回成功或者失敗信息。資料修改流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”－“權(quán)限管理”－“操作員管理”—“資料修改"錄入條件:姓名出生日期電子郵件電話號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼點(diǎn)擊“確定”，提交請(qǐng)求。返回成功或者失敗信息.角色管理添加流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”-“權(quán)限管理”—“角色管理”—“角色添加”錄入:角色代碼角色名稱是否停用備注有效截止日期點(diǎn)擊“確定",提交請(qǐng)求（角色信息表).返回成功或者失敗信息。查詢/修改/賦權(quán)流程描述進(jìn)入“系統(tǒng)管理”—“權(quán)限管理”-“角色管理”—“角色賦權(quán)”錄入條件：角色代碼角色名稱是否停用備注有效截止日期點(diǎn)擊“查詢”,提交請(qǐng)求。返回角色詳細(xì)信息。點(diǎn)“編輯”可修改、刪除角色信息及更新角色權(quán)限信息(角色權(quán)限信息表).返回成功或者失敗信息。會(huì)員卡入庫(kù)入庫(kù)流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理”-“入庫(kù)管理”-“會(huì)員卡入庫(kù)"錄入卡信息:起始卡號(hào)終止卡號(hào)卡類別卡有效起始期卡有效終止期備注點(diǎn)擊“確定”提交添加請(qǐng)求（入庫(kù)卡信息表)。返回添加成功或者失敗信息。查詢／修改流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理"－“入庫(kù)管理"-“會(huì)員卡查詢／修改”錄入查詢條件：卡號(hào)卡類別卡有效期卡狀態(tài)發(fā)放狀態(tài)點(diǎn)擊“查詢”提交查詢請(qǐng)求。返回列表如下：起始卡號(hào)終止卡號(hào)卡類別卡有效期卡狀態(tài)選擇一條，點(diǎn)擊“編輯”。轉(zhuǎn)至可修改頁(yè)?？尚薷捻?xiàng)：卡狀態(tài)修改完數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“確定”提交更新請(qǐng)求.返回更新成功或者失敗信息。會(huì)員卡發(fā)放發(fā)放流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理”－“發(fā)放管理”－“會(huì)員卡發(fā)放”錄入：卡號(hào)范圍發(fā)放操作員代碼發(fā)放操作員機(jī)構(gòu)號(hào)發(fā)放時(shí)間領(lǐng)用機(jī)構(gòu)代碼點(diǎn)擊“確定”提交發(fā)放請(qǐng)求(發(fā)放卡信息表)。返回更新成功或者失敗信息。發(fā)放訂正流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理"—“發(fā)放管理"-“發(fā)放訂正"錄入：卡號(hào)范圍領(lǐng)用機(jī)構(gòu)代碼點(diǎn)擊“確定"提交訂正請(qǐng)求。返回更新成功或者失敗信息。入庫(kù)未發(fā)放查詢流程描述修改至入庫(kù)卡查詢2006—2—12會(huì)員卡核銷手工核銷流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理”－“核銷管理”－“手工核銷"錄入：卡號(hào)范圍核銷狀態(tài)點(diǎn)擊“確定”提交手工核銷請(qǐng)求.返回成功或者失敗信息。核銷訂正流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理”－“核銷管理”-“核銷訂正”錄入：卡號(hào)范圍核銷狀態(tài)點(diǎn)擊“查詢”提交查詢請(qǐng)求.返回已核銷卡信息列表。點(diǎn)擊“訂正”，提交訂正請(qǐng)求。返回成功失敗標(biāo)志。會(huì)員卡掛失補(bǔ)發(fā)掛失補(bǔ)發(fā)流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理”-“掛失補(bǔ)發(fā)”－“掛失補(bǔ)發(fā)”錄入：掛失卡號(hào)補(bǔ)發(fā)卡號(hào)點(diǎn)擊“確定”提交請(qǐng)求(核銷表）。返回掛失卡信息，點(diǎn)“確定”提交確認(rèn)請(qǐng)求（2006—２—12）.返回成功失敗信息.補(bǔ)發(fā)查詢流程描述點(diǎn)擊“會(huì)員卡管理"－“掛失補(bǔ)發(fā)"－“掛失補(bǔ)發(fā)查詢”錄入:持卡人姓名掛失卡號(hào)補(bǔ)發(fā)卡號(hào)點(diǎn)擊“查詢"提交請(qǐng)求。返回持卡人掛失歷史信息。客戶基本信息管理新客戶登記流程描述點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶信息管理”－“基本信息”—“新客戶登記”.錄入客戶信息：客戶基本資料姓名性別證件類型證件號(hào)碼出生年月日.生日標(biāo)識(shí)（０陰歷1陽(yáng)歷)生日(對(duì)應(yīng)6）年齡（根據(jù)出生年月日換算，不可修改）民族工作單位名稱職務(wù)職業(yè)婚姻狀況文化程度收入狀況客戶照片個(gè)人愛好社會(huì)地位社會(huì)地位級(jí)別榮譽(yù)稱號(hào)血型是否要求更新手機(jī)號(hào)碼固定電話通訊地址家庭地址郵政編碼傳真E—Mａil地址客戶聯(lián)系人工號(hào)客戶聯(lián)系人公司客戶聯(lián)系人所屬網(wǎng)點(diǎn)客戶聯(lián)系人姓名客戶聯(lián)系人職級(jí)客戶聯(lián)系人電話客戶管理機(jī)構(gòu)(系統(tǒng)取,最后一次保單機(jī)構(gòu)）（客戶基礎(chǔ)信息表：)（客戶照片表:)在配置文件中設(shè)定文件大小狀態(tài)屬性是否ＶIP客戶會(huì)員狀態(tài)（考核計(jì)算后的確認(rèn)前的狀態(tài):對(duì)客戶級(jí)別變動(dòng)進(jìn)行預(yù)警，記錄將要改變的級(jí)別狀態(tài)，包括:維持、待降級(jí)、待晉升、降級(jí)提醒、已晉升、已降級(jí)；對(duì)于待降級(jí)，還分為兩種狀態(tài):降級(jí)提醒、待降級(jí)狀態(tài)考核計(jì)算后,客戶積分達(dá)不到維持本級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，置狀態(tài)“降級(jí)提醒”（此狀態(tài)與時(shí)間相關(guān)需要計(jì)算是否達(dá)到3個(gè)月)，降級(jí)提醒時(shí)間達(dá)到3個(gè)月（可定義）時(shí)進(jìn)入狀態(tài)“待降級(jí)”,VＩP客戶降為非VIP客戶時(shí)可參照此做法）可能晉升(在下載計(jì)算時(shí)通過(guò)判斷該客戶當(dāng)前積分總和與上級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的90％(可定義）則置狀態(tài)“可能晉級(jí)"）ＶIP卡號(hào)是否愿意入會(huì)標(biāo)識(shí)是否黑名單是否榮譽(yù)會(huì)員是否附屬卡（客戶狀態(tài)表:)其他屬性紀(jì)念日期紀(jì)念原由（備注）(客戶紀(jì)念日表：）重要親屬姓名重要親屬證件類型重要親屬身份證重要親屬性別重要親屬關(guān)系(客戶重要親屬表:）點(diǎn)擊“確定”提交錄入請(qǐng)求.后臺(tái)生成全省編號(hào)。返回成功或者失敗信息。（系統(tǒng)交易記錄表）查詢/修改流程描述點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶信息管理”－“查詢”。錄入查詢條件如下：姓名性別出生日期證件號(hào)碼證件類型收入狀態(tài)文化程度客戶號(hào)客戶卡號(hào)會(huì)員級(jí)別預(yù)警標(biāo)志(降級(jí)提醒->待降級(jí)狀態(tài)…)預(yù)警時(shí)間（降級(jí)開始時(shí)間）預(yù)升級(jí)百分比（原目標(biāo)客戶查詢，指達(dá)到會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)積分的百分比）點(diǎn)擊“查詢"，提交查詢請(qǐng)求。返回出錯(cuò)信息或者符合條件客戶列表。列表包括：姓名客戶號(hào)客戶卡號(hào)會(huì)員級(jí)別錄入時(shí)間點(diǎn)擊客戶列表某一客戶信息的“詳情”。返回出錯(cuò)信息或者客戶詳細(xì)信息如下:客戶基本資料姓名性別證件類型證件號(hào)碼出生年月日年齡民族工作單位名稱職務(wù)職業(yè)婚姻狀況文化程度收入狀況客戶照片（第一次無(wú)，可修改)個(gè)人愛好:旅游、球類、棋牌、琴類、釣魚、音樂(lè)、卡拉OＫ、登山運(yùn)動(dòng)、健美、書法、繪畫、攝影、上網(wǎng)、其它(第一次無(wú)，可修改)業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶號(hào)聯(lián)系屬性手機(jī)號(hào)碼固定電話通訊地址家庭地址郵政編碼傳真E-Mail地址客戶聯(lián)系人工號(hào)客戶聯(lián)系人姓名客戶聯(lián)系人手機(jī)客戶聯(lián)系人固定電話狀態(tài)屬性是否VIP客戶歷史級(jí)別（顯示最近三次.點(diǎn)擊“全部"顯示詳細(xì)級(jí)別變更情況)預(yù)警標(biāo)識(shí)（在每次積分后更新標(biāo)識(shí))ＶIP卡號(hào)是否愿意入會(huì)標(biāo)識(shí)是否黑名單是否榮譽(yù)會(huì)員是否附屬卡其他屬性紀(jì)念日期紀(jì)念原由（備注）重要親屬姓名重要親屬身份證重要親屬性別重要親屬關(guān)系點(diǎn)擊“編輯”返回當(dāng)前客戶可添加/修改項(xiàng)如下:客戶照片客戶基本資料年齡（不可修改)民族工作單位名稱職務(wù)職業(yè)婚姻狀況文化程度收入狀況客戶照片(第一次無(wú),可修改）個(gè)人愛好：旅游、球類、棋牌、琴