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第四篇組織市場(chǎng)細(xì)分、定位與決策制定學(xué)習(xí)內(nèi)容1.組織間營(yíng)銷(xiāo)決策:市場(chǎng)細(xì)分與定位2.組織間營(yíng)銷(xiāo)的決策特點(diǎn)引導(dǎo)案例:中國(guó)涂料市場(chǎng)的模仿秀中國(guó)涂料行業(yè)內(nèi)部模仿成風(fēng)。從立邦和多樂(lè)士推出“三合一”和“五合一”后,一夜之間,中國(guó)幾乎所有的建筑涂料生產(chǎn)廠(chǎng)家都有了“三合一”、“五合一”,甚至“六合一”和“八合一”。功能特點(diǎn)幾乎全部一樣,單單從“多樂(lè)士”名字上派生出的各類(lèi)“士”就不計(jì)其數(shù),例如美涂士、巴德士、嘉麗士等。翻一翻市場(chǎng)上到處派發(fā)的宣傳資料,知名品牌和雜牌子的資料內(nèi)容也驚人的相似。為什么“創(chuàng)造差異”對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言如此困難?而卻如此熱衷于模仿?“模仿”因何備受歡迎?“模仿戰(zhàn)略”的一個(gè)核心是對(duì)標(biāo)管理——即尋找和學(xué)習(xí)最佳的管理案例和運(yùn)行方法。姜汝祥,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)博士,著名企業(yè)戰(zhàn)略專(zhuān)家,美國(guó)《財(cái)富》雜志簽約專(zhuān)欄作家,現(xiàn)任錫恩管理顧問(wèn)公司總經(jīng)理,他認(rèn)為“模仿戰(zhàn)略至少將是中國(guó)企業(yè)在未來(lái)3到5年之內(nèi)惟一的出路”。問(wèn)題模仿戰(zhàn)略在中國(guó)的現(xiàn)狀:鮮花與荊棘、光明與黑暗同在。模仿戰(zhàn)略是中國(guó)企業(yè)發(fā)展的護(hù)身符嗎?什么是市場(chǎng)細(xì)分?市場(chǎng)細(xì)分(marketsegmentation)是企業(yè)根據(jù)顧客需求的不同,把整個(gè)市場(chǎng)劃分成不同的顧客群的過(guò)程(WendellR.Smith,1956)。市場(chǎng)細(xì)分的基本原理市場(chǎng)細(xì)分的客觀(guān)基礎(chǔ)是顧客需求的異質(zhì)性。進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分的主要依據(jù)是異質(zhì)市場(chǎng)中需求一致的顧客群,實(shí)質(zhì)就是在異質(zhì)市場(chǎng)中求同質(zhì)。市場(chǎng)細(xì)分的目標(biāo)是為了聚合,即在需求不同的市場(chǎng)中把需求相同的顧客聚合到一起。市場(chǎng)細(xì)分的目的市場(chǎng)細(xì)分是從顧客角度把總體市場(chǎng)劃分成若干個(gè)具有共同特征的子市場(chǎng)選擇目標(biāo)市場(chǎng)和制定市場(chǎng)策略發(fā)現(xiàn)最好的市場(chǎng)機(jī)會(huì),提高市場(chǎng)占有率集中人力、物力投入目標(biāo)市場(chǎng),提高經(jīng)濟(jì)效益
掌握潛在市場(chǎng)的需求,不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、開(kāi)拓新市場(chǎng)
市場(chǎng)細(xì)分的步驟市場(chǎng)細(xì)分是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,整個(gè)過(guò)程可分為三個(gè)階段細(xì)分市場(chǎng)(Segmentation)確定目標(biāo)市場(chǎng)(Targeting)市場(chǎng)定位(Positioning)通過(guò)消費(fèi)者/市場(chǎng)特征將市場(chǎng)劃分為不同的類(lèi)別結(jié)合各個(gè)市場(chǎng)的特征和自身品牌的特點(diǎn)選擇最適合的目標(biāo)市場(chǎng)根據(jù)該市場(chǎng)特征及自身品牌的特點(diǎn)選擇具有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)定位市場(chǎng)細(xì)分的類(lèi)型硬性指標(biāo)分類(lèi)軟性指標(biāo)分類(lèi)客觀(guān)存在的分類(lèi),如性別、年齡、收入根據(jù)研究目的,主觀(guān)上分類(lèi),客觀(guān)實(shí)際上并不存在,如行為形態(tài)、心理組織市場(chǎng)細(xì)分的意義1.市場(chǎng)細(xì)分使?fàn)I銷(xiāo)人員更加關(guān)注客戶(hù)的獨(dú)特需求,提高顧客的滿(mǎn)意度。2.市場(chǎng)細(xì)分可以提高營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的有效性。3.建立并維護(hù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4.識(shí)別新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。B2B市場(chǎng)與B2C市場(chǎng)的細(xì)分B2BB2C宏觀(guān)細(xì)分--部門(mén)--行業(yè)--組織類(lèi)型微觀(guān)細(xì)分--采購(gòu)決策過(guò)程--制定決策的行為地理—人們生活在哪里;人口統(tǒng)計(jì)學(xué)—人口的組成社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)—年齡、性別、宗教、社會(huì)階級(jí)、職業(yè)、家庭生命周期等;行為—大量使用者、品牌轉(zhuǎn)變者、過(guò)去的使用者、角色扮演作用者;心理人口統(tǒng)計(jì)學(xué)—性格內(nèi)向或外向的、具有特定自我概念的;生活方式—群體態(tài)度宏觀(guān)細(xì)分基本依據(jù)1.工業(yè)/B2C市場(chǎng)2.地理細(xì)分3.制造業(yè)、服務(wù)業(yè)或農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)4.公共、私人和非營(yíng)利性部門(mén)5.大、中或小型公司6.提供的產(chǎn)品或服務(wù)微觀(guān)細(xì)分基本依據(jù)1.現(xiàn)在的、過(guò)去的使用或非使用者2.大量使用、一般使用以及少量使用的企業(yè)3.集中采購(gòu)或分散采購(gòu)4.單一來(lái)源使用者或多方來(lái)源使用者5.合伙制或非合伙制關(guān)系6.互惠關(guān)系7.產(chǎn)品利益8.一次性購(gòu)買(mǎi)者9.重復(fù)購(gòu)買(mǎi)者10.付款記錄采購(gòu)行為:微觀(guān)細(xì)分的重要依據(jù)1.采購(gòu)情境的特性--解決問(wèn)題的難度--采購(gòu)的重要性--采購(gòu)政策--采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)--庫(kù)存要求--使用價(jià)值--采購(gòu)中心結(jié)構(gòu)--組織的政策2.集團(tuán)采購(gòu)者的特性3.個(gè)體采購(gòu)者的特性市場(chǎng)細(xì)分的過(guò)程確定市場(chǎng)細(xì)分基礎(chǔ)定義子市場(chǎng)重要特性評(píng)估子市場(chǎng)吸引力選擇子市場(chǎng)公司和產(chǎn)品市場(chǎng)定位開(kāi)發(fā)相應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)組合策略市場(chǎng)細(xì)分的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)細(xì)分吸引力--政府規(guī)定--經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性--市場(chǎng)細(xì)分的規(guī)模--增長(zhǎng)--盈利性--進(jìn)入障礙--競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度--渠道結(jié)構(gòu)--采購(gòu)組織的數(shù)量--銷(xiāo)售組織的數(shù)量--價(jià)格水平以及潛在的盈利性公司營(yíng)銷(xiāo)力量--營(yíng)銷(xiāo)研究數(shù)據(jù)庫(kù)--產(chǎn)品與服務(wù)吸引力--全部合適的組合--提供的產(chǎn)品組合選擇--成本--銷(xiāo)售合同機(jī)會(huì)--廣泛的選擇性的集中的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)--集中銷(xiāo)售--管理能力--營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售能力--推銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)--控制能力市場(chǎng)吸引力評(píng)估
產(chǎn)品A
產(chǎn)品B
產(chǎn)品C
公司力量高中低
市場(chǎng)吸引力
高中低合理的市場(chǎng)細(xì)分:經(jīng)驗(yàn)與科學(xué)相結(jié)合1.事前的經(jīng)驗(yàn)性細(xì)分:根據(jù)市場(chǎng)表象與營(yíng)銷(xiāo)人員的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行細(xì)分2.事后的探索性細(xì)分:利用統(tǒng)計(jì)等科學(xué)手段對(duì)消費(fèi)者的價(jià)值觀(guān)、心理、態(tài)度等不可直觀(guān)的因素進(jìn)行分析,進(jìn)而做出細(xì)分-主要采用市場(chǎng)研究的方法收集目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者的分類(lèi)變量和關(guān)鍵性描述信息。-在收集和分析所有相關(guān)信息之前,市場(chǎng)細(xì)分并不確定-采用多元統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)識(shí)別細(xì)分市場(chǎng),并將消費(fèi)者按一定的算法規(guī)則劃分為不同的市場(chǎng)。市場(chǎng)細(xì)分的定量方法-聚類(lèi)分析聚類(lèi)分析通常用來(lái)將消費(fèi)者細(xì)分為不同的類(lèi)別從而可以深入研究細(xì)分類(lèi)別的特征和需求與其他問(wèn)題的交叉分析生活形態(tài)品牌的偏好顧客聚類(lèi)分析對(duì)產(chǎn)品的需求聚類(lèi)的概念把研究目標(biāo)分割成為具有相同屬性的小的群體VariableBVariableACorrespondencematrix...................................................聚類(lèi)分析細(xì)分市場(chǎng)的步驟確定細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)分類(lèi)定義各細(xì)分市場(chǎng)評(píng)估描述各細(xì)分市場(chǎng)與背景資料交叉,描述細(xì)分市場(chǎng)的特征數(shù)據(jù)類(lèi)型、細(xì)分變量利用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)消費(fèi)者分類(lèi)給各細(xì)分市場(chǎng)命名聚類(lèi)分析細(xì)分市場(chǎng)使用的數(shù)據(jù)類(lèi)型聚類(lèi)分析通常使用的數(shù)據(jù)類(lèi)型有三種產(chǎn)品評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)品牌偏好數(shù)據(jù)消費(fèi)需求態(tài)度數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類(lèi)型基于產(chǎn)品評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的市場(chǎng)細(xì)分案例(1)題目數(shù)據(jù)基于產(chǎn)品評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的市場(chǎng)細(xì)分案例(2)基于品牌偏好數(shù)據(jù)的市場(chǎng)細(xì)分案例(1)數(shù)據(jù)題目基于品牌偏好數(shù)據(jù)的市場(chǎng)細(xì)分案例(2)基于消費(fèi)需求態(tài)度數(shù)據(jù)的市場(chǎng)細(xì)分案例(1)題目數(shù)據(jù)基于消費(fèi)需求態(tài)度數(shù)據(jù)的市場(chǎng)細(xì)分案例(2)A類(lèi):積極預(yù)防者B類(lèi):渴望展示者對(duì)身材很關(guān)注展示身材的欲望強(qiáng)烈D類(lèi):存在缺點(diǎn)者認(rèn)為自己身材有缺點(diǎn)身材長(zhǎng)期不佳C類(lèi):?jiǎn)栴}解決者剛生完孩子,短時(shí)期內(nèi)身材變胖對(duì)身材不滿(mǎn)意為了能展現(xiàn)身材,寧愿忍受不舒適的感受認(rèn)為自己身材沒(méi)什么問(wèn)題,使用修身內(nèi)衣是用來(lái)預(yù)防身材的改變
聚類(lèi)分析
聚類(lèi)分析是根據(jù)事物本身的特性研究個(gè)體分類(lèi)的方法,其基本原則是同類(lèi)的個(gè)體有較大的相似性,而不同類(lèi)的個(gè)體的差異很大。在聚類(lèi)分析中,根據(jù)分類(lèi)對(duì)象的不同可分為樣品聚類(lèi)(Q型聚類(lèi))和變量聚類(lèi)(R型聚類(lèi))兩種。樣品聚類(lèi)是對(duì)事件進(jìn)行聚類(lèi),或是說(shuō)對(duì)觀(guān)測(cè)量進(jìn)行聚類(lèi),是對(duì)反映被觀(guān)測(cè)對(duì)象的特征的變量值進(jìn)行分類(lèi)。變量聚類(lèi)則是當(dāng)反映事物特點(diǎn)的變量很多時(shí),根據(jù)所研究的問(wèn)題選擇部分變量對(duì)事物的某一方面進(jìn)行研究的聚類(lèi)方法。聚類(lèi)時(shí)的常用指標(biāo)1.研究對(duì)象(樣品或變量)之間的距離:例如歐氏距離2.研究對(duì)象(樣品或變量)之間的相似程度:例如皮爾遜相關(guān)系數(shù)聚類(lèi)分析的基本規(guī)則在聚類(lèi)分析中,一般的規(guī)則是將“距離”較小的點(diǎn)或“相似系數(shù)”較大的點(diǎn)歸為同一類(lèi),將“距離”較大的點(diǎn)或“相似系數(shù)”較小的點(diǎn)歸為不同的類(lèi)。聚類(lèi)分析的SPSS操作市場(chǎng)細(xì)分之前的原始樣本聚類(lèi)分析后產(chǎn)生的不同類(lèi)別聚類(lèi)方法1.譜系聚類(lèi)法2.非譜系聚類(lèi)法(快速聚類(lèi)法)聚類(lèi)分析的基本步驟1.確定待研究的問(wèn)題2.選擇聚類(lèi)的距離或相似系數(shù)3.選擇聚類(lèi)方法4.確定類(lèi)別的個(gè)數(shù)5.評(píng)價(jià)聚類(lèi)分析的效果6.解釋聚類(lèi)分析的結(jié)果B2B公司/產(chǎn)品的定位定位需要將公司的商標(biāo)、產(chǎn)品與服務(wù)與特定的利益一起置于組織市場(chǎng)中。在顧客心目中,這些與眾不同的利益特性可以將其與其他組織類(lèi)型的競(jìng)爭(zhēng)者提供的利益區(qū)分開(kāi)。B2B公司/產(chǎn)品定位
高品質(zhì)服務(wù)
低品質(zhì)服務(wù)快速交付低速交付公司A公司B公司C公司D公司E公司F問(wèn)題如果公司認(rèn)為自身有實(shí)力選擇高吸引力的細(xì)分市場(chǎng),那么該如何進(jìn)行定位呢?服務(wù)品質(zhì)水平的高低與交付速度的快慢在不同細(xì)分市場(chǎng)上有不同的要求,如何從量的角度識(shí)別這種要求是進(jìn)行精確定位的關(guān)鍵。案例:涂料到底“幾合一”合適?自從立邦最先在2023年左右推出三合一彈性乳膠漆之后,隨后多樂(lè)士推出五合一乳膠漆。之后立邦“N合一”的概念不斷升級(jí),從三合一、五合一、十合一再到全效合一、凈味全效,功能從少到多,由簡(jiǎn)入繁,不斷地在中國(guó)市場(chǎng)上演。國(guó)內(nèi)涂料品牌也緊跟其后,上演類(lèi)似的“N合一”概念炒作。目前在國(guó)內(nèi)各大涂料品牌當(dāng)中,除了華潤(rùn)涂料沒(méi)有推出“N合一”的乳膠漆外,市場(chǎng)上90%的廠(chǎng)家都有生產(chǎn)“N合一”乳膠漆。但是,如果仔細(xì)對(duì)立邦漆一系列的“N合一”產(chǎn)品進(jìn)行比較,不難發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品盡管概念千變?nèi)f化,但萬(wàn)變不離其宗,三合一也好,五合一也罷,全效合一也盡皆如此,基本性能都大同小異。那么,在這N種概念成份中,企業(yè)如何識(shí)別哪一種成份是自己的目標(biāo)顧客群體真正關(guān)注的對(duì)象,圍繞該成份開(kāi)展目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo),從而成功地實(shí)現(xiàn)定位呢?
B2B與B2C市場(chǎng)中的決策主體比較B2BB2C1.復(fù)雜結(jié)構(gòu);2.涉及很多人員;3.需要很長(zhǎng)時(shí)間做出決策;4.為組織采購(gòu);5.采購(gòu)主要是出于理性;6.銷(xiāo)售者可能通過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間了解決策主體的成員;7.決策主體的成員可以改變;8.高價(jià)值的商品、服務(wù)和項(xiàng)目;9.最終用戶(hù)很可能不是決策的制定者。1.簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu);2.涉及很少人員;3.短時(shí)間做出決策;4.為自己采購(gòu);5.采購(gòu)主要是出于感性;6.決策主體的成員在采購(gòu)時(shí)會(huì)面;7.決策主體的成員保持不變;8.價(jià)值相對(duì)較低的產(chǎn)品;9.最終用戶(hù)很有可能是政策制定者。B2B與B2C市場(chǎng)中的決策過(guò)程比較B2BB2C1.復(fù)雜的和強(qiáng)烈的;2.一般是一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程;3.需要詳細(xì)的、多方面的信息;4.理性的原因驅(qū)使采購(gòu)的發(fā)生;5.正式的基準(zhǔn)供應(yīng)商;6.產(chǎn)品或服務(wù)的試用;7.對(duì)于產(chǎn)品故障和短缺的懲罰;8.產(chǎn)品或服務(wù)合同;9.談判一般是過(guò)程中的一部分;10.正式的優(yōu)先選擇供應(yīng)商名單。1.簡(jiǎn)單、直接的過(guò)程;2.需要感性和理性的利益;3.沖動(dòng)式采購(gòu);4.產(chǎn)品試用例外的情況;5.有擔(dān)保但是對(duì)于故障沒(méi)有懲罰;6.一般沒(méi)有合同;7.一般沒(méi)有談判;8.非正式的優(yōu)先選擇供應(yīng)商或品牌。B2B市場(chǎng)中的一般決策過(guò)程準(zhǔn)備階段問(wèn)題確認(rèn)信息搜尋程序選擇性評(píng)估書(shū)面投標(biāo)談判優(yōu)先選擇購(gòu)買(mǎi)者地位試用選擇購(gòu)買(mǎi)前評(píng)估組織購(gòu)買(mǎi)決策與購(gòu)買(mǎi)類(lèi)型1.新購(gòu)型2.更改重購(gòu)型3.直接重購(gòu)型組織購(gòu)買(mǎi)類(lèi)型與組織購(gòu)買(mǎi)階段的關(guān)系
階段新購(gòu)更改重購(gòu)直接重購(gòu)1、預(yù)測(cè)或認(rèn)識(shí)需求2、確定需求項(xiàng)目的特點(diǎn)和數(shù)量3、描述需求項(xiàng)目的特點(diǎn)和數(shù)量4、尋找和判斷潛在的供應(yīng)來(lái)源5、接受和分析建議6、評(píng)價(jià)、選擇供應(yīng)商7、選擇訂貨程序8、執(zhí)行情況反饋與評(píng)價(jià)需要需要需要需要需要需要需要需要可能需要可能需要需要可能需要可能需要可能需要可能需要需要不需要不需要需要不需要不需要不需要不需要需要組織購(gòu)買(mǎi)決策中需要考慮的重要因素
-----轉(zhuǎn)換成本1.轉(zhuǎn)換成本:公司因更換供應(yīng)商而發(fā)生的一些額外支出。2.轉(zhuǎn)換成本的類(lèi)型
--財(cái)務(wù)成本
--資源成本
--生產(chǎn)成本
--服務(wù)成本
--個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)
--供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)3.供應(yīng)商控制客戶(hù)的有效手段:使客戶(hù)轉(zhuǎn)換成本最大化第3章科學(xué)決策與信息分析主要內(nèi)容:信息分析在決策中的作用;各類(lèi)型決策中的信息保障;信息分析的工作流程?;疽螅毫私飧黝?lèi)決策中信息利用的重要性;了解不同決策階段信息服務(wù)的特點(diǎn);理解決策對(duì)信息的基本要求;掌握信息分析工作的基本流程。3.1信息分析在決策中的作用3.1.1決策活動(dòng)中的信息利用信息分析:是對(duì)情報(bào)進(jìn)行定向濃集和科學(xué)抽象的一種科學(xué)勞動(dòng).信息在軍事戰(zhàn)略制定中的作用;信息在制定地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中的作用;信息在科學(xué)管理中的作用;信息在對(duì)外貿(mào)易中的作用;信息在制定生產(chǎn)計(jì)劃中的作用;信息在提高產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展花色品種中的作用。3.1信息分析在決策中的作用3.1.2不同決策階段的信息服務(wù)決策階段信息服務(wù)的內(nèi)容與特點(diǎn)決策前(超前服務(wù))促成決策及早完成(快);有助于決策者掌握預(yù)測(cè)性信息(準(zhǔn));有助于決策者更新知識(shí)、增強(qiáng)判斷力(增)決策中(跟蹤服務(wù))確立目標(biāo)階段;決策方案準(zhǔn)備階段;選定決策方案階段。決策后(反饋服務(wù))跟蹤反饋;循環(huán)反饋;同步追蹤反饋。3.1信息分析在決策中的作用3.1.3決策對(duì)信息的基本要求可靠性(可信度)——信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。信息源;信息獲取手段;信息獲取的條件。完整性(完全度)——包括決策對(duì)象全部的信息全面收集歷史的、現(xiàn)實(shí)的和未來(lái)的信息;兼顧反映正面的和反面問(wèn)題的信息。精確性(精確度)——反映事物特征的細(xì)微化程度。不同決策對(duì)信息的精確度要求不同;劃定范圍,確定上限和下限。3.2各類(lèi)型決策中的信息保障3.2.1新產(chǎn)品研制的信息保障創(chuàng)意產(chǎn)生與篩選階段的信息保障創(chuàng)意產(chǎn)生于對(duì)信息的收集、吸收和理解;創(chuàng)意孕育著新產(chǎn)品,要盡可能多的收集;篩選是從多個(gè)創(chuàng)意中選擇出具有開(kāi)發(fā)價(jià)值項(xiàng)目的過(guò)程,其要求是:新意;可行;實(shí)用;有效。3.2各類(lèi)型決策中的信息保障3.2.1新產(chǎn)品研制的信息保障開(kāi)發(fā)決策階段的信息保障主要任務(wù)是針對(duì)經(jīng)過(guò)初步篩選出的幾個(gè)創(chuàng)意中的每一個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)構(gòu)想收集信息;主要目的是從若干初步入選的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)想中挑選一個(gè),作為本企業(yè)的新產(chǎn)品研制項(xiàng)目。新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的信息保障方案設(shè)計(jì):正確選型,確定新產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)和基本參數(shù)。技術(shù)設(shè)計(jì):確定產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)和形式,進(jìn)行各部分、各部件的設(shè)計(jì)和組裝設(shè)計(jì)。施工設(shè)計(jì):繪制新產(chǎn)品試制所需的全套圖紙,編制有關(guān)制造工藝的全部文件。3.2各類(lèi)型決策中的信息保障3.2.2對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中的信息保障法律信息保
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