2022年樹堅(jiān)果行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年樹堅(jiān)果行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、樹堅(jiān)果綜述堅(jiān)果是閉果的一個(gè)分類，果皮堅(jiān)硬，內(nèi)含一粒或者多粒種子。根據(jù)食用部分的不同，堅(jiān)果又可以分為樹堅(jiān)果(果實(shí))和籽堅(jiān)果 (種子)，樹堅(jiān)果主要包含杏仁、腰果、榛子、碧根果、開心果、核桃和夏威夷果等，籽堅(jiān)果主要包含花生、葵花子、西瓜子、南瓜子等。堅(jiān)果炒貨分類二、堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，行業(yè)上游堅(jiān)果炒貨原材料供給充足，獲取難度較低；中游生產(chǎn)缺少核心技術(shù)需求，品牌可采取OEM代工模式進(jìn)行生產(chǎn)；下游銷售渠道多元，產(chǎn)品可在多種渠道進(jìn)行銷售。而龍頭企業(yè)能在上游憑借規(guī)模優(yōu)勢保證議價(jià)權(quán)和原料穩(wěn)定性；在中游通過專利技術(shù)打造差異化產(chǎn)品；在下游具有更高品牌認(rèn)知度和更健全的銷售體系，從而依托于綜合實(shí)力形成產(chǎn)品、品牌和渠道上的優(yōu)勢，未來有望占據(jù)更多市場份額。堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈三、樹堅(jiān)果行業(yè)現(xiàn)狀分析1、堅(jiān)果市場隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長，人民生活水平的提高，市場上對于堅(jiān)果的需求量不斷上升，使得堅(jiān)果收獲面積及產(chǎn)量不斷增長。據(jù)糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)，2021年中國堅(jiān)果種植收獲面積達(dá)到2.78萬公頃，產(chǎn)量為18.85萬噸，較2020年分別同比增長1.50%、4.36%。2014-2021年中國堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)量及收獲面積情況從國內(nèi)堅(jiān)果行業(yè)消費(fèi)情況來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國堅(jiān)果行業(yè)規(guī)模約為1512億元(零售額)，在休閑食品各細(xì)分品類中規(guī)模位列第二，僅次于糖果、巧克力及蜜餞市場規(guī)模。目前我國消費(fèi)仍以籽堅(jiān)果為主，20年我國樹堅(jiān)果及籽堅(jiān)果的消費(fèi)量占比分別為14.72%/85.28%，其中籽堅(jiān)果消費(fèi)以瓜子為主，樹堅(jiān)果消費(fèi)以核桃為主。2013-2020年中國堅(jiān)果細(xì)分品種消費(fèi)量占比走勢情況價(jià)格方面，堅(jiān)果客單價(jià)高于其他休閑食品，樹堅(jiān)果高于籽堅(jiān)果。根據(jù)淘數(shù)據(jù)，堅(jiān)果客單價(jià)為39.7元，高于餅干及膨化食品、牛肉干等鹵味零食、蜜餞果干等，其中山核桃、碧根果、夏威夷果等樹堅(jiān)果客單價(jià)高于瓜子、花生等籽堅(jiān)果。混合堅(jiān)果客單價(jià)最高，達(dá)88元。中國堅(jiān)果行業(yè)市場部分堅(jiān)果客單價(jià)情況(單位：元)2、樹堅(jiān)果市場籽堅(jiān)果除了作為零食外，還有廣泛的榨油用途，在國內(nèi)種植面積廣，產(chǎn)量大，我國籽堅(jiān)果市場發(fā)展也較為成熟，自給程度高，2021年葵花籽的產(chǎn)量達(dá)242萬噸，食葵約為90萬噸，花生的產(chǎn)量達(dá)1831萬噸，食用花生約為750萬噸；樹堅(jiān)果產(chǎn)量方面，根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，我國2021年核桃產(chǎn)量達(dá)110萬噸，而巴旦木、榛子、夏威夷果、碧根果僅有4.2、3.5、3.2、0.4萬噸。我國樹堅(jiān)果除核桃供給較為充足外，其他樹堅(jiān)果均高度依賴進(jìn)口。2017-2021年中國主要樹堅(jiān)果品類產(chǎn)量情況注：圖中數(shù)據(jù)單位均為萬噸。具體從樹堅(jiān)果消費(fèi)方面來看，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，21年我國樹堅(jiān)果市場規(guī)模近700億元(2017-2021年我國樹堅(jiān)果市場規(guī)模CAGR約12%)，未來5年CAGR有望超10%。消費(fèi)量方面，20年我國樹堅(jiān)果消費(fèi)總量為76.89萬噸，17-20年我國樹堅(jiān)果消費(fèi)總量CAGR為11.97%。2013-2020年中國樹堅(jiān)果行業(yè)消費(fèi)總量及增速情況四、樹堅(jiān)果行業(yè)競爭格局情況從市場競爭格局來看，我國堅(jiān)果行業(yè)參與者較多，競爭格局分散。主要是我國目前仍有較大的散裝作坊市場，以瓜子為例，我國食葵的包裝化率僅有50%，而龍頭洽洽瓜子市占率僅有20%左右，花生的集中化程度更低。除去散裝食品市場外，目前堅(jiān)果行業(yè)參與者主要有兩大類：(1)以堅(jiān)果產(chǎn)品為主，有一個(gè)或多個(gè)大單品的堅(jiān)果炒貨企業(yè)：如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；(2)具備多款休閑零食，已覆蓋堅(jiān)果系列產(chǎn)品的平臺型休閑食品企業(yè)：如三只松鼠、良品鋪?zhàn)印Ⅺ}津鋪?zhàn)?、來伊份等。國?nèi)主要堅(jiān)果行業(yè)競爭者情況介紹以堅(jiān)果行業(yè)1512億規(guī)模來算，我國堅(jiān)果收入最大的洽洽食品(2021年堅(jiān)果業(yè)務(wù)營收53億元)和三只松鼠(2021年堅(jiān)果業(yè)務(wù)營收51億元)占比僅在3.5%左右，行業(yè)競爭格局分散，競爭較為激烈。2014-2021年三只松鼠和洽洽食品營收及凈利潤情況責(zé)任編輯：譚雅玲_HN376堅(jiān)果炒貨標(biāo)簽堅(jiān)果炒貨標(biāo)簽五、堅(jiān)果行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、產(chǎn)品質(zhì)量得到保障，消費(fèi)者食品安全意識逐漸增強(qiáng)食品質(zhì)量安全問題關(guān)系著消費(fèi)者的利益和生命安全，近年來，由于一些食品生產(chǎn)商的不規(guī)范生產(chǎn)、食品安全問題等屢屢發(fā)生，引起了社會(huì)各界的關(guān)注，食品質(zhì)量安全成為企業(yè)、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品質(zhì)量安全，除了國家需要出臺一系列政策法規(guī)，加大對食品安全的管理外，消費(fèi)者需要加強(qiáng)食品安全意識，了解食品安全相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)自己的權(quán)益保護(hù)意識。2、消費(fèi)需求向高端化方向發(fā)展，產(chǎn)品向精細(xì)化方向發(fā)展隨著消費(fèi)升級，消費(fèi)者對于食品的營養(yǎng)價(jià)值越發(fā)重視，對于食品的選擇逐漸趨向于低糖、低熱量，這種健康化的需求使得堅(jiān)果行業(yè)逐漸向多元化和高端化方向發(fā)展，以健康理念為主的堅(jiān)果產(chǎn)品將進(jìn)一步深加工。另外不同人群對于產(chǎn)品的包裝、口味、功能等方面的需求不一樣，如年輕人更喜歡有個(gè)性化、趣味性的產(chǎn)品，而年長的消費(fèi)者更偏愛于傳統(tǒng)的產(chǎn)品。因此，企業(yè)可以針對不同人群和不同場景，開發(fā)符合不同消費(fèi)者的新產(chǎn)品。3、行業(yè)市場空間廣闊，品牌集中度提高隨著人們收入的增加，飲食結(jié)構(gòu)升級，對于堅(jiān)果產(chǎn)品的需求不斷增加，我國堅(jiān)果行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳拔覈鴪?jiān)果行業(yè)企業(yè)多聚集于華中、華東等地區(qū)，行業(yè)市場集中度較低，市場