風(fēng)電行業(yè)專題報(bào)告能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速風(fēng)電材料需求有望大幅提升

風(fēng)電行業(yè)專題報(bào)告-能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速風(fēng)電材料需求有望大幅提升1、可再生能源是能源革命的一大核心，風(fēng)電繼水電之后主導(dǎo)可再生能源行業(yè)1.1、全球可再生能源規(guī)模加速擴(kuò)大，風(fēng)能占據(jù)主要地位全球能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，可再生能源的比例快速上升全球氣候變化問(wèn)題日益嚴(yán)峻。為實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的氣候目標(biāo)，全球能源格局必須進(jìn)行深刻的變革。減少與能源相關(guān)的二氧化碳排放是能源轉(zhuǎn)型的核心，國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）指出，從現(xiàn)在到2050年，與能源相關(guān)的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右，之后還要繼續(xù)減少，與當(dāng)前水平相比，到2050年需要將與能源相關(guān)的排放量減少70%?；剂鲜侨蚰茉聪到y(tǒng)的主要構(gòu)成部分，也是二氧化碳排放的主要貢獻(xiàn)者?？稍偕茉吹恼急入m相對(duì)還較少，但在2019年已經(jīng)貢獻(xiàn)了全球約27%的發(fā)電量，足見(jiàn)其巨大的利用價(jià)值和增長(zhǎng)潛力。因此將主要的化石燃料轉(zhuǎn)向更清潔、可再生的能源形式，擴(kuò)大可再生能源發(fā)電規(guī)模對(duì)于世界能源系統(tǒng)的脫碳至關(guān)重要。全球可再生能源裝機(jī)容量將在未來(lái)五年加速增長(zhǎng)。2021年全球可再生能源裝機(jī)容量新增290GW，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2026年，全球可再生能源裝機(jī)容量將增至4800GW以上，相當(dāng)于2021年全球化石燃料和核電設(shè)施裝機(jī)容量的總和，較2020年增長(zhǎng)60%以上，并且到2026年，可再生能源將占全球新增裝機(jī)容量的85%。2021-2026年全球可再生能源裝機(jī)容量的年均增量約為305GW，與2015-2020年可再生能源的年均增量相比提升了近60%。到2026年，中國(guó)、印度、歐洲和美國(guó)四個(gè)主要市場(chǎng)增長(zhǎng)的可再生能源裝機(jī)容量占到全球可再生能源市場(chǎng)的80%。風(fēng)電繼水電之后主導(dǎo)可再生能源，風(fēng)能的碳減排潛力巨大風(fēng)電是目前技術(shù)較為成熟，價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源之一，未來(lái)還將進(jìn)一步擴(kuò)大其在全球能源發(fā)電總量中的份額。到2026年，IEA預(yù)計(jì)可再生能源將成為最大的發(fā)電來(lái)源，約占全球發(fā)電量的37%，太陽(yáng)能和風(fēng)能將達(dá)到全球發(fā)電量的近18%。到2050年，IRENA預(yù)計(jì)電力在全球最終能源中的比例將增至近45%；可再生電源在全球發(fā)電總量將增至85%，太陽(yáng)能和風(fēng)能等間歇性電源的占比將高達(dá)60%，僅風(fēng)電就能夠滿足超過(guò)全球三分之一的總電力需求。風(fēng)能是實(shí)現(xiàn)碳減排的主力軍。風(fēng)能在發(fā)電過(guò)程中不產(chǎn)生任何溫室氣體，即使是風(fēng)車在制造過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放，也僅相當(dāng)于風(fēng)力發(fā)電3-6個(gè)月的減排量，而風(fēng)電機(jī)組平均使用壽命長(zhǎng)達(dá)20年，因此風(fēng)能的減排潛力巨大。IRENA預(yù)計(jì)，到2050年風(fēng)力發(fā)電能夠減少共6.3Gt的二氧化碳排放量，占所有可再生能源及各種電氣化的能源效率措施所能減少的二氧化碳排放量的27%。1.2、風(fēng)電發(fā)展勢(shì)頭迅猛，亞洲地位穩(wěn)固自2000年以來(lái)，全球風(fēng)電裝機(jī)容量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)21%。2021年是風(fēng)電行業(yè)景氣度仍舊較高，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）指出，2021年全球新增風(fēng)電裝機(jī)93.6GW，比2019年增加了53%，全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)837.5GW。陸上風(fēng)電是目前風(fēng)電的主力，未來(lái)亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球陸上風(fēng)電裝機(jī)陸上風(fēng)電擁有充足的風(fēng)力和土地資源，較低的成本以及巨大的市場(chǎng)潛力，一直以來(lái)是風(fēng)電的主力軍。在風(fēng)電部署的最初幾年，歐洲是全球風(fēng)電安裝的關(guān)鍵推動(dòng)者，截至2010年，歐洲具有47%的全球陸上風(fēng)電裝置。到2018年，中國(guó)超過(guò)歐洲成為最大的陸上風(fēng)電市場(chǎng)，占全球裝機(jī)容量的近三分之一。到2050年，亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球陸上風(fēng)電裝機(jī)，其次是北美和歐洲。根據(jù)IRENA預(yù)測(cè)，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將于2030年和2050年分別達(dá)到147GW、200GW，全球陸上風(fēng)電總裝機(jī)容量將于2030年和2050年分別達(dá)到1787GW、5044GW，與2018年的542GW相比，CAGR分別為10.45%和7.22%，其中2050年的總裝機(jī)容量是全球至少95000GW的可用風(fēng)能資源的5.3%。到2050年，亞洲將繼續(xù)引領(lǐng)全球陸上風(fēng)電裝機(jī)容量，能夠占到全球總裝機(jī)容量的一半以上。海上風(fēng)電優(yōu)質(zhì)顯著，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁相比于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電的優(yōu)勢(shì)更加顯著。海上風(fēng)電的風(fēng)能資源的能量效益、發(fā)電效率、單機(jī)裝機(jī)容量和平均使用壽命更高，且海上風(fēng)電不占用土地資源，海上風(fēng)湍流強(qiáng)度小、風(fēng)切變小，受到地形、氣候影響小。與此同時(shí)，海上風(fēng)電一般建設(shè)于沿海地帶，沿海區(qū)域的用電需求大，因此能夠顯著降低運(yùn)電成本。截至2021年，海上風(fēng)電僅占全球風(fēng)電總裝機(jī)容量的6.83%，未來(lái)隨著海上風(fēng)電技術(shù)不斷提高、造價(jià)成本的進(jìn)一步下降，海上風(fēng)電有望成為風(fēng)電領(lǐng)域增長(zhǎng)主力。海上風(fēng)電正迎來(lái)蓬勃的發(fā)展浪潮，中國(guó)是海上風(fēng)電行業(yè)的領(lǐng)航者。2006-2021年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量從0.1GW增長(zhǎng)至21.1GW，CAGR約為43%，其中2021年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為57.2GW。中國(guó)是目前全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量和新增裝機(jī)量最大的國(guó)家，2021年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量約16.92GW。海上風(fēng)電迎來(lái)黃金發(fā)展期。根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將于2026年達(dá)到31.3GW，2021-2026年期間的CAGR為8.21%，其中，歐洲和亞洲仍然是全球海上風(fēng)電增長(zhǎng)最快的兩個(gè)地區(qū)。GWEC預(yù)計(jì)2030年、2050年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將分別高達(dá)270、2000GW，2030-2050年期間的CAGR高達(dá)10.53%。1.3、中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量大幅增長(zhǎng)，裝機(jī)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)大中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量增速顯著。2017-2021年間，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上行，新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模逐年提高。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到328.48GW，同比增長(zhǎng)16.68%，其中新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)47.57GW。根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新增的風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量不斷增大，因?yàn)榇蠊β曙L(fēng)電機(jī)組的風(fēng)能利用率高，且風(fēng)機(jī)的單位發(fā)電成本低。我國(guó)單機(jī)容量為2-2.9MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比從2019年的72.1%下降至2021年的19.7%，而單機(jī)容量3.0MW及以上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比從2019年的27.65%增長(zhǎng)至2021年的80.1%。我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)高景氣，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。四百余家風(fēng)能企業(yè)在2020年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上聯(lián)合發(fā)布的《風(fēng)能北京宣言》指出：在“十四五”

規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與“碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上。2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)千瓦，到2030年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。1.4、風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)成本下降，發(fā)電效率提升陸上風(fēng)電是目前最具競(jìng)爭(zhēng)力的新增發(fā)電量來(lái)源之一，其建設(shè)成本不斷下降。IRENA預(yù)計(jì)，全球陸上風(fēng)電總安裝成本將從2018年的平均1497美元/kW下降至2030年的800-1350美元/kW，到2050年將降至650-1000美元/kW。到2030-2050年，全球陸上風(fēng)電平均度電