檢測服務(wù)行業(yè)深度報告政府+市場雙重推動助力行業(yè)迅速壯大

檢測服務(wù)行業(yè)深度報告-政府+市場雙重推動助力行業(yè)迅速壯大1、政府監(jiān)管體制改革，我國檢測服務(wù)進入市場化發(fā)展階段1.1、檢測服務(wù)業(yè)為高技術(shù)服務(wù)業(yè)根據(jù)認監(jiān)委、統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的《檢測統(tǒng)計報表制度》，按照檢測業(yè)務(wù)活

動類型，可將檢測服務(wù)分為檢測、檢查、檢定、檢疫、計量和安全性評價等。檢測服務(wù)行業(yè)定位：1）檢測服務(wù)業(yè)為高技術(shù)服務(wù)業(yè)。高技術(shù)服務(wù)業(yè)是采用高技術(shù)手段為

社會提供服務(wù)活動的集合，包括檢測服務(wù)、信息服務(wù)、電子商務(wù)

服務(wù)等

9

大類。高技術(shù)服務(wù)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容和高端環(huán)

節(jié)，技術(shù)含量和附加值高，創(chuàng)新性強，發(fā)展?jié)摿Υ?，輻射帶動?/p>

用突出。加快發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)，對于擴大內(nèi)需、吸納就業(yè)、培

育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有重要意義。2）檢測服務(wù)業(yè)為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)是為生產(chǎn)活動提供各

種支持的服務(wù)，包括檢測服務(wù)、研發(fā)設(shè)計與其他技術(shù)服務(wù)、金融

服務(wù)等各類服務(wù)。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的多個環(huán)

節(jié)，具有專業(yè)性強、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)融合度高、帶動作用顯著等

特點，是全球產(chǎn)業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點。加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，

既可以有效激發(fā)內(nèi)需潛力、帶動擴大社會就業(yè)、持續(xù)改善人民生

活，也有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端提升。3）檢測服務(wù)業(yè)為科技服務(wù)業(yè)。科技服務(wù)業(yè)是指運用現(xiàn)代科技知識、

現(xiàn)代技術(shù)和分析研究方法向社會提供智力服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，具有人才

智力密集、科技含量高、產(chǎn)業(yè)附加值大、輻射帶動作用等特點。

加快科技服務(wù)業(yè)發(fā)展，是推動科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化、促進科

技經(jīng)濟深度融合的客觀要求，也是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育新經(jīng)

濟增長點的重要舉措。1.2、檢測機構(gòu)分為：監(jiān)管類、企業(yè)內(nèi)部、第三方檢測機構(gòu)按照參與主體在監(jiān)管、交易過程中所處的不同地位，檢測機構(gòu)可分三類：①監(jiān)管方檢測機構(gòu)、驗收檢測機構(gòu)，包括海關(guān)、國家檢驗檢疫局等公共

機構(gòu)和組織；②企業(yè)內(nèi)部檢測部門，企業(yè)自主進行一部分質(zhì)量控制和保證檢測服務(wù)；③外部第三方檢測機構(gòu)，由專業(yè)的私營組織提供檢測認證

服務(wù)。按照檢測機構(gòu)股本性質(zhì)，檢測機構(gòu)可分為國有檢測機構(gòu)、民營檢測機構(gòu)、

外資檢測機構(gòu)。1.3、政府監(jiān)管體制改革，我國檢測行業(yè)市場化發(fā)展我國的獨立第三方檢測市場是在政府逐步放松管制的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起

來的，隨著檢測行業(yè)市場化發(fā)展和政府監(jiān)管體制的變革，政府逐步放開

強制性檢測市場，允許合格社會檢測機構(gòu)進入部分強制性檢測市場。1.4、我國檢測行業(yè)保持持續(xù)快速發(fā)展勢頭檢測服務(wù)業(yè)一直存在于我國的服務(wù)業(yè)市場，并隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展而發(fā)

展，但檢測服務(wù)業(yè)長期以來并未作為獨立的國民經(jīng)濟門類，進行單獨核

算。2011

年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布政策文件，將“檢測服務(wù)業(yè)”納入高技

術(shù)服務(wù)業(yè)；同年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)統(tǒng)計局關(guān)于加

強和完善服務(wù)業(yè)統(tǒng)計工作意見的通知》，由原國家質(zhì)檢總局負責(zé)“技術(shù)檢

測服務(wù)業(yè)”統(tǒng)計。2013

年，國家統(tǒng)計局正式批復(fù)原國家質(zhì)檢總局、國家

認監(jiān)委試行《檢測統(tǒng)計報表制度》，試行期一年，檢測服務(wù)業(yè)的統(tǒng)計工作

即從該年正式開始；2014

年、2017

年，國家統(tǒng)計局兩次批復(fù)原國家質(zhì)

檢總局、國家認監(jiān)委，批準《檢測統(tǒng)計報表制度》繼續(xù)實施，有效期均

為兩年，統(tǒng)計工作得以繼續(xù)開展。近年來，我國檢測行業(yè)保持持續(xù)快速發(fā)展勢頭。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局

統(tǒng)計，2019

年，我國境內(nèi)（不含港澳臺）檢測服務(wù)業(yè)共對社會出具各類

檢測報告

5.27

億份，同比增長

23.13%；從業(yè)人員

128.47

萬人，同比

增長

9.40%；共擁有各類儀器設(shè)備

710.82

萬臺套，同比增長

12.16%；

儀器設(shè)備資產(chǎn)原值

3,681.17

億元，同比增長

15.20%。2019

年我國檢測

行業(yè)整體發(fā)展形勢良好，保持快速發(fā)展勢頭。2、行業(yè)驅(qū)動力：監(jiān)管+企業(yè)+消費升級+貿(mào)易全球化，共促檢測服

務(wù)發(fā)展2.1、內(nèi)需：政府監(jiān)管、企業(yè)發(fā)展、人民消費升級2.1.1、

政府：監(jiān)管需求提升，帶來檢驗檢測行業(yè)發(fā)展新機遇環(huán)境監(jiān)測政策密集出臺，環(huán)境檢測行業(yè)迎來發(fā)展契機。隨著整個社會對

環(huán)境問題的關(guān)注度提升，國家對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的政策傾斜和資金投入加

大?！笆濉逼陂g，環(huán)境監(jiān)測政策扶持力度持續(xù)加碼，新環(huán)保法、水十

條、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、“互聯(lián)網(wǎng)+”綠色生態(tài)等重磅政策陸續(xù)地出臺。

十九大報告中將生態(tài)文明建設(shè)提高至前所未有的高度，環(huán)保行業(yè)隨著環(huán)

保稅的推進、落地將進入嚴格監(jiān)管階段。目前，以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)

監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，形成了我國環(huán)境監(jiān)測的

基本框架，環(huán)境檢測行業(yè)迎來新的發(fā)展契機。食品監(jiān)管政策不斷出臺，食品安全檢測行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。隨著我國食品制

造業(yè)和食品加工行業(yè)的迅速發(fā)展，食品安全問題成為社會關(guān)注的焦點。

人們對“健康食品”、“綠色食品”的需求日益，國家和地方層面紛紛出

臺政策、采取行動以推行食品安全放心工程建設(shè)。食品檢測產(chǎn)業(yè)政策明

朗，食品檢測行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2.1.2、

企業(yè)：制造業(yè)快速發(fā)展+產(chǎn)業(yè)升級，推動工業(yè)品檢測需求上升我國制造業(yè)近年來快速發(fā)展，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）基本維持在

50%的榮枯分水線以上，工業(yè)品使用大幅增長，將催生大量的工業(yè)品質(zhì)

量檢驗需求。同時，產(chǎn)業(yè)升級將推動高新技術(shù)檢測業(yè)務(wù)的上升。2.1.3、

人民：消費升級，推動消費品及生命科學(xué)檢測需求上升隨著我國居民人均可支配收入及消費支出的不斷提升，人們迎來物質(zhì)生

活層面更深層次的全面升級，全社會對

QHSE（質(zhì)量、健康、安全、環(huán)

境）越來越重視，將催生更多的消費品及生命科學(xué)檢測需求。綜上，檢測報告的使用者是政府、消費者及生產(chǎn)制造商的下游廠商，當(dāng)

這些使用主體對環(huán)境保護、食品安全及產(chǎn)品質(zhì)量提出更高的要求，將會

帶來檢測范圍擴大、指標增多等需求，從而帶動檢測報告數(shù)量增加、單

價上升，最終促使檢測行業(yè)市場規(guī)模增長快于經(jīng)濟增長。2.2、外需：貿(mào)易全球化下，綠色貿(mào)易壁壘及全球供應(yīng)鏈管理背景：經(jīng)濟持續(xù)增長與貿(mào)易全球化。20

世紀

90

年代以來，以信息技術(shù)

革命為中心的高新技術(shù)迅猛發(fā)展，經(jīng)濟全球化成為世界經(jīng)濟發(fā)展的重要

趨勢。在全球化的浪潮之下，全球貿(mào)易加速發(fā)展，商品出口量激增。1990

年，全球商品出口總額為

34,670

億美元；2019

年，全球商品出口總額

為

190,070

億美元，是

1990

年的

5.48

倍。各國不一的貿(mào)易標準：世界貿(mào)易組織明確提出了生態(tài)貿(mào)易原則，各國都

可以保護資源環(huán)境為名而采取政策限制他國產(chǎn)品進口，即保護環(huán)境可以

成為各國限制他國產(chǎn)品入境的正當(dāng)理由。國際貿(mào)易中對環(huán)保標準的要求

越來越多，國際貿(mào)易壁壘的形式正從傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘向綠色貿(mào)易壁壘轉(zhuǎn)化。

歐盟、美國、日本等發(fā)達國家針對電子產(chǎn)品、工業(yè)品、食品等設(shè)置了強

制性環(huán)保法規(guī)，相關(guān)產(chǎn)品出口必須出具有效的第三方檢測機構(gòu)報告。全球供應(yīng)鏈管理：全球供應(yīng)鏈（GlobalSupplyChain）是指在全球范圍

內(nèi)組合供應(yīng)鏈，全球化的視野，將供應(yīng)鏈系統(tǒng)延伸至整個世界范圍，根

據(jù)企業(yè)的需要在世界各地選取最有競爭力的合作伙伴。為保障產(chǎn)品品質(zhì)，

需要對供應(yīng)鏈成員進行管理，由第三方檢測機構(gòu)提供相關(guān)的檢測服務(wù)，

比如整車廠需要遠程監(jiān)管零部件供應(yīng)商，在全球經(jīng)濟快速發(fā)展、貿(mào)易活動持續(xù)增長的背景下，各國不一的貿(mào)易標

準、對全球供應(yīng)鏈的管理，催生了大量的檢測需求，推動了全球檢測行

業(yè)的快速發(fā)展。2.3、檢測結(jié)果可靠性、經(jīng)濟性要求，第三方檢測需求快速提升檢測結(jié)果高可靠性要求：公信力是第三方檢測服務(wù)機構(gòu)的立身之本。第

三方檢測服務(wù)的基本商業(yè)運作邏輯，是第三方檢測服務(wù)機構(gòu)以獨立于供

需雙方（如供應(yīng)商與采購商、銷售商與消費者）、監(jiān)管雙方（如政府與企

業(yè)）的第三方身份進行檢測活動，將技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量融入自身品牌，

在供需雙方、監(jiān)管雙方之間傳遞質(zhì)量可靠的信息。該邏輯中最重要的一

環(huán)，即為第三方檢測服務(wù)機構(gòu)出具的報告能為需方、監(jiān)管方所接受，而

這就要求第三方檢測服務(wù)機構(gòu)必須具有相當(dāng)?shù)墓帕Γ浞?wù)質(zhì)量已為

大眾所認可，概言之，公信力為第三方檢測服務(wù)機構(gòu)的立身之本。目前，

國內(nèi)的檢測服務(wù)業(yè)只有少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)才具有一定的品牌效應(yīng)，延展出較

高公信力，并為社會所普遍認可。國家政策不斷開放，第三方檢測快速發(fā)展。隨著檢測行業(yè)市場化發(fā)展和

政府監(jiān)管體制的變革，食品、環(huán)保、醫(yī)療等各行業(yè)等檢測領(lǐng)域不斷開放，

第三方檢測機構(gòu)憑借快速的反應(yīng)、本土化的策略、人工成本較低等優(yōu)勢

繼續(xù)提升市場占有率，在檢測市場化環(huán)境中獲得了長足的發(fā)展。產(chǎn)品多樣化、全球經(jīng)濟化、學(xué)科交叉化趨勢下，檢測外包具有一定的經(jīng)

濟性。1）企業(yè)方面，檢測的產(chǎn)品種類、指標數(shù)量越來越多，這對于企業(yè)，

尤其是技術(shù)迭代快速的企業(yè)來說，將造成無法快速跟上供應(yīng)鏈情

況與重復(fù)投入的問題。2）政府方面，目前也正將檢測工作逐步外包給專業(yè)的第三方檢測機

構(gòu)，能夠避免大量的重復(fù)性實驗室建設(shè)，打破地域限制，大大減

少檢測活動的成本開支。3、行業(yè)規(guī)模：全球檢測規(guī)模超

2000

億歐元，我國超

3200

億元3.1、全球檢測服務(wù)規(guī)模超

2000

億歐元，消費品、農(nóng)產(chǎn)品、油氣占比高19

世紀，法國國際檢驗局（BureauVeritas，BV）、瑞士通用公證行（SGS）、

英國天祥集團（Intertek、ITS）的陸續(xù)設(shè)立，可視為現(xiàn)代檢測服務(wù)業(yè)興

起的標志。隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，終端花費和檢測意愿度不斷提升，

檢測服務(wù)業(yè)也取得了長足發(fā)展。從

2009-2019

年全球檢測市場數(shù)據(jù)來看，全球檢測市場基本保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，2016

年以來保持較快增長。2019

年，全球的檢測市場營業(yè)

收入達

2063

億歐元（對應(yīng)人民幣市場規(guī)模超

1.6

萬億元），同比增長

17.89%。據(jù)

IHS預(yù)測，2020

年全球潛在檢測服務(wù)業(yè)市場規(guī)模將超過

2,000

億歐

元，細分領(lǐng)域可以分為三個層次，第一層次：200

億歐元以上，包括消

費品、農(nóng)產(chǎn)品、油氣；第二層次：100

到

200

億歐元，包括建筑、化學(xué)

品、礦業(yè)、制造、交通、汽車、電力；第三層次：100

億歐元以下，包

括政府、船舶、健康、銀行、其他。3.2、我國檢測服務(wù)市場規(guī)模超

3200

億元，處于增長擴張期根據(jù)國家市場監(jiān)管總局統(tǒng)計，截至

2019

年底，我國境內(nèi)（不含港澳臺）

檢測服務(wù)業(yè)共有檢測機構(gòu)

44,007

家，同比增長

11.49%。2019

年，我

國境內(nèi)（不含港澳臺）檢測服務(wù)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入

3,225.09

億元，同比增

長

14.75%。從細分領(lǐng)域來看，新興領(lǐng)域發(fā)展比較迅速，傳統(tǒng)領(lǐng)域的增速放緩。電子

電器、機械、汽車、材料測試、醫(yī)學(xué)、電力、能源和軟件信息化等新興

檢測領(lǐng)域，2019

年實現(xiàn)收入

562.94

億元，同比增長

23.16%，增速同

比增長

1.2pct；傳統(tǒng)的建工建材、環(huán)保、食品、機動車、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)

域，雖然營收也在增長，但是收入比重在持續(xù)的下降。從機構(gòu)數(shù)量分布來看，2019

年機動車的檢測機構(gòu)數(shù)量最多，有

9837

家，環(huán)境監(jiān)測有

7295

家，建筑工程

7029

家，食品及食品接觸材料

3299

家。從地區(qū)分布來看，經(jīng)濟越發(fā)達，城市化越高的區(qū)域，檢測機構(gòu)數(shù)量越多，

營收也越高。華東的環(huán)渤海地區(qū)、地區(qū)以及華南的廣東地區(qū)，檢

測機構(gòu)分布最多，營收也最高；從機構(gòu)數(shù)量分布來看，2019

年最多的是

山東省和廣東省，分別以

3384

家、3381

家排列第一、第二，數(shù)量相差

較??；從地區(qū)收入來看，2019

年最多的是廣東省，實現(xiàn)收入

450.54

億

元，同比增長

9.42%。在體制優(yōu)化改革方面，事業(yè)單位制檢測機構(gòu)占比持續(xù)下降，民營檢測機

構(gòu)繼續(xù)快速發(fā)展。2019

年，我國事業(yè)單位制檢測機構(gòu)數(shù)量下降至機構(gòu)總

數(shù)的

25.16%，而企業(yè)制檢測機構(gòu)數(shù)量占比提升到

67.96%，企業(yè)化發(fā)展

已經(jīng)成為我國檢測體系的主流模式。同時，我國民營檢測機構(gòu)數(shù)量已經(jīng)

占據(jù)行業(yè)“半壁江山”；截止

2019

年底，全國取得資質(zhì)認定的民營檢測

機構(gòu)共

22,958

家，同比增長

19.38%，民營檢測機構(gòu)數(shù)量占全行業(yè)的

52.17%；2019

年，民營檢測機構(gòu)實現(xiàn)營收

1,175.22

億元，同比增長

26.47%，高于全國檢測行業(yè)營收增速

14.75%。在科研創(chuàng)新能力方面，2019

年檢測行業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)認定的機構(gòu)有

2,220

家，同比增長

19.29%；高新技術(shù)企業(yè)實現(xiàn)收入

938.86

億元，同

比增長

28.75%。2019

年，全行業(yè)投入研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支

出總計

158.45

億元，基本與去年持平；參與科研項目總計

29,059

項；

擁有有效專利

63,238

件，其中有效發(fā)明專利

30,108

件，同比增長

29.44%，有效發(fā)明專利中境外授權(quán)專利

251

件。我國檢測行業(yè)“小散弱”的基本面貌還沒有發(fā)生根本性改變。從人數(shù)規(guī)

模來看，就業(yè)人數(shù)在100

人以下的小微型檢測機構(gòu)數(shù)量占比達到

96.49%，

承受風(fēng)險能力薄弱；從服務(wù)半徑來看，74.44%的檢測機構(gòu)僅在本省區(qū)域

內(nèi)提供檢測服務(wù)，“本地化”色彩仍占主流。我們預(yù)計，我國檢測行業(yè)還

將保持快速增長。4、行業(yè)格局：市場較為分散，我國集約化發(fā)展略有成效4.1、客戶分散+地域廣泛，導(dǎo)致檢測市場較為分散客戶分散度高，企業(yè)地域布局廣泛。檢測服務(wù)機構(gòu)提供的檢測服務(wù)單價

相對較低，因此，營業(yè)規(guī)模較大的檢測服務(wù)機構(gòu)，具有客戶數(shù)量較多且

分散的特點。而部分檢測服務(wù)具有時效性要求，即檢測樣本須在限定時

間內(nèi)送達檢測實驗室，這就要求檢測服務(wù)機構(gòu)盡可能在全國各地進行多

點布局。從國內(nèi)第三方檢測服務(wù)機構(gòu)現(xiàn)狀來看，國內(nèi)少數(shù)大型檢測服務(wù)機構(gòu)均有廣泛的地域布局，以保障各地客戶的檢測需求?？蛻舻男枨缶哂卸鄻有?。檢測服務(wù)作為一門服務(wù)業(yè)，能提供多樣的服務(wù)

種類是競爭力之一。檢測服務(wù)業(yè)客戶的需求普遍具有多樣性，如汽車行

業(yè)部分內(nèi)飾件需要做化學(xué)檢測以明確是否含有有毒物質(zhì)，部分電子器件

需要做電磁兼容檢測，部分零部件需要做可靠性與環(huán)境試驗。客戶多樣

性的需求促使檢測服務(wù)機構(gòu)不斷拓寬檢測服務(wù)范圍，盡可能為客戶提供

一站式綜合檢測服務(wù)。檢測服務(wù)機構(gòu)拓寬檢測服務(wù)范圍，一方面能夠增

強市場競爭力，向優(yōu)質(zhì)客戶提供更好的服務(wù)，另一方面也能增強抗風(fēng)險

能力，避免因單一品種檢測市場的震蕩而導(dǎo)致其收入的大幅波動。目前

國內(nèi)大型檢測服務(wù)機構(gòu)一般能提供綜合服務(wù)，但也無法滿足大型客戶的

全部需求，該類客戶往往需要數(shù)家檢測服務(wù)供應(yīng)商。作為第三方獨立機構(gòu)，檢測認證機構(gòu)公信力較高，一般采用先付款后服

務(wù)的結(jié)算方式，或者部分大客戶采用月結(jié)的方式，因此整個行業(yè)的現(xiàn)金

流好，收款壓力不大。以國內(nèi)上市公司、，海外龍頭

英國天祥集團（Intertek）、法國必維國際檢驗集團（BV）為例：經(jīng)營性

現(xiàn)金流多年來呈增長趨勢，占營業(yè)收入的比例較為穩(wěn)定，公司現(xiàn)金流充

沛。第三方檢測行業(yè)毛利率相對較高。國內(nèi)第三方綜合檢測機構(gòu)檢測業(yè)務(wù)毛

利率近年來大多維持在

40%以上的高水平，主要成本來自于人力成本及

少部分折舊攤銷和耗材。4.2、全球檢測行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)

CR4

不到

10%目前，全球檢測行業(yè)發(fā)展成熟，以瑞士通用公證行（SGS）、法國必維

國際檢驗集團（BV）、英國天祥集團（Intertek）、德國萊茵集團（TüV）

為代表的國際第三方檢測機構(gòu)已經(jīng)得到了市場普遍認可，在全球市場中

占據(jù)重要地位。2019

年，SGS集團市占率為

2.95%，BV集團市占率為

2.47%，天祥集團市占率為

1.70%，TüV集團市占率為

1.01%，全球檢

測行業(yè)

CR4

為

8.13%。近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展和其他檢測機構(gòu)的崛

起，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)內(nèi)主要公司市占率和

CR4

都呈下降趨勢，市場

呈現(xiàn)分散化的趨勢。通過對

SGS、BV、Interk、TüV四大檢測服務(wù)巨頭的梳理，我們可以

發(fā)現(xiàn)他們的共性：1）提供的服務(wù)多樣，覆蓋的行業(yè)廣。目前，檢測行業(yè)已經(jīng)覆蓋消費

品、農(nóng)產(chǎn)品、油氣、建筑、化工、礦業(yè)、交通、汽車、電力等國

民經(jīng)濟領(lǐng)域重要行業(yè)。檢驗服務(wù)機構(gòu)通過提供全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的服

務(wù)、一站式的整體解決方案，擴大服務(wù)范圍，提升競爭力。2）實驗室及分支機構(gòu)遍布全球，員工數(shù)量眾多。通過在全球設(shè)立實

驗室及分支機構(gòu)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供全面綜合的本地化服

務(wù)，保持自身在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，實現(xiàn)可持續(xù)性的增長。3）控費良好，費用率基本保持穩(wěn)定。近年來，SGS、BV、Intertek、

TüV的財務(wù)費用、人事費用隨著營業(yè)收入的增長而增長，財務(wù)

費用率、人事費用率一直保持穩(wěn)定。4.2.1、

瑞士通用公證行（SGS）（略）4.2.2、

法國必維國際檢驗集團（BV）（略）4.2.3、

英國天祥集團（Intertek）（略）（略）4.2.4、

德國萊茵集團（TüV）（略）4.3、中國第三方檢測機構(gòu)集約化發(fā)展取得成效，市占率進一步提升在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模大、水平高、能力強的中國檢

測品牌正在快速形成，檢測機構(gòu)集約化發(fā)展取得成效。2019

年，全國

規(guī)模以上（年收入

1000

萬元以上）檢測機構(gòu)數(shù)量

5795

家，營業(yè)收入達

到

2478.86

億元，規(guī)模以上檢測機構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的

13.17%，但營

業(yè)收入占比達到

76.86%，規(guī)模效應(yīng)十分顯著。近三年，規(guī)模以上檢測

機構(gòu)年均增幅超過

12%，2019

年營業(yè)收入平均值達到

4277.6

萬元，人

均年產(chǎn)值達到

47.97

萬元。在吸引外資方面，近年來我國檢測市場中的外資檢測機構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長。

2019

年，全國共有取得檢測機構(gòu)資質(zhì)認定的外資機構(gòu)

415

家，同比增

長

23.51%；從業(yè)人員為

4.40

萬人，同比增長

19.89%；實現(xiàn)營業(yè)收入

238.25

億元，同比增長

18.71%。檢測行業(yè)進入資本市場的速度進一步加快。截止到

2019

年底，全國檢

測服務(wù)業(yè)中上市企業(yè)數(shù)量

100

家，近兩年的增長速度逐漸放緩。目前，

滬深主板上市

13

家，新三板

82

家，還有其他

5

家。其中，、、、、、是較為綜合的第

三方檢測公司，2019

年合計市占率為

2.03%，同比增長

0.08pct；安車

檢測、主要服務(wù)汽車領(lǐng)域檢測；、主要服務(wù)

醫(yī)學(xué)領(lǐng)域檢測；主要服務(wù)軌交領(lǐng)域檢測；電科院主要服務(wù)電器領(lǐng)

域檢測；主要服務(wù)建筑領(lǐng)域檢測。我國檢測服務(wù)市場更為分散，

未來隨著行業(yè)整合，市占率有望進一步提升。4.3.1、

：國內(nèi)民營第三方檢測龍頭是一家集檢測、校準、檢驗、認證及技術(shù)服務(wù)為一體的綜合性

第三方機構(gòu)，在全球范圍內(nèi)為企業(yè)提供一站式解決方案，截至

2019

年

底，公司在全國擁有化學(xué)、生物、物理、機械、電磁等領(lǐng)域近

140

個實

驗室，集團及各分子公司每年出具超過

200

萬份具有公信力的檢測認證

報告，服務(wù)客戶

10

萬多家。受益檢測需求向好，華測運營效率持續(xù)改善，業(yè)績快速提升。2019

年，

華測檢測實現(xiàn)營業(yè)收入

31.83

億元，同比增長

18.74%；實現(xiàn)歸母凈利

潤

4.76

億元，同比增長

76.45%；毛利率為

49.41%，同比增長

4.61pct，

凈利率為

15.20%，同比增長

4.66pct。費用方面，2019

年華測檢測銷

售費用率為

19.00%，同比增長

0.11pct；管理費用率為

16.44%，同比

增長

1.41pct；財務(wù)費用率為

0.24%，同比下降

0.56pct；研發(fā)費用率為

9.44%，同比增長

1.16pct。2019

年，華測檢測員工總數(shù)達到

9,357

人，

同比增長

12.05%；應(yīng)收賬款為

7.58

億元，對應(yīng)周轉(zhuǎn)率為

5.10%，同比

下降

0.65pct。的業(yè)務(wù)按照行業(yè)可分為四大業(yè)務(wù)板塊，包括生命科學(xué)、貿(mào)易保

障、消費品、工業(yè)測試，涵蓋食品、環(huán)境、醫(yī)學(xué)、消費品、工業(yè)品、建

筑工程等諸多細分領(lǐng)域。1）生命科學(xué)檢測：包括食品/農(nóng)產(chǎn)品/?；ㄊ称贰⑺幤?、日化產(chǎn)品、

農(nóng)產(chǎn)品、保健品、飼料、食品包裝和接觸材料檢測及認證，工業(yè)

化學(xué)品、農(nóng)藥等測試評價）、醫(yī)學(xué)/生命安全（分子及基因檢測、

診斷，藥效、毒理學(xué)，生物分析，職業(yè)安全衛(wèi)生，健康體檢，醫(yī)

療器械代理、注冊、咨詢）等領(lǐng)域。2019

年，生命科學(xué)

檢測實現(xiàn)收入

17.63

億元，同比增長

23.68%；毛利率為

47.19%，

同比增長

7.55pct。2）工業(yè)品測試：包括工程（建材與工程檢測、檢驗及認證，特種設(shè)

備無損檢測，風(fēng)電機組檢測及監(jiān)造）、環(huán)境（環(huán)境檢測與咨詢，

環(huán)境污染治理設(shè)施運行，污染源在線監(jiān)控設(shè)施委托運行等）、電

器/工業(yè)品（安規(guī)檢測，EMC檢測，CCC認證，CB測試，國內(nèi)

國際貿(mào)易貨物檢測鑒定評估，有害生物管理，計量校準、尺寸測

量及儀器維修及相關(guān)領(lǐng)域檢測分析）、交通運輸（汽車整車及其

零部件檢測，金屬分析，船舶及工程，貨物適運鑒定）等領(lǐng)域。

2019

年，工業(yè)品測試實現(xiàn)收入

5.62

億元，同比增長

12.32%；毛利率為

40.22%，同比增長

2.12pct。3）消費品測試：包括有害物質(zhì)檢測，可靠性與失效分析，金屬材料

檢測，非金屬材料分析，紡織品、鞋類、箱包檢測，玩具、嬰童

產(chǎn)品、學(xué)習(xí)用品、家具、餐廚具等食品接觸材料及雜貨檢測。2019

年，消費品測試實現(xiàn)收入

4.25

億元，同比增長

8.84%；

毛利率為

52.08%，同比增長

3.32pct。4）貿(mào)易保障檢測：提供體系認證、產(chǎn)品認證、貿(mào)易合規(guī)解決方案、

驗貨及審核、司法鑒定、口岸服務(wù)、海事服務(wù)、電子認證、節(jié)能

減排及溫室氣體等服務(wù)。2019

年，貿(mào)易保障檢測實現(xiàn)收

入

4.34

億元，同比增長

18.82%；毛利率為

67.69%，同比下降

2.16pct。4.3.2、

：國有第三方計量檢測機構(gòu)始建于

1964

年，是原信息產(chǎn)業(yè)部電子

602

計量站，經(jīng)過

50

余年的發(fā)展，2019

年成功登錄

A股市場，現(xiàn)已成為一家全國化、綜合

性的國有第三方計量檢測機構(gòu)，專注于為客戶提供計量、檢測、認證以

及技術(shù)咨詢與培訓(xùn)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，在計量校準、可靠性與環(huán)境試驗、

電磁兼容檢測等多個領(lǐng)域的技術(shù)能力及業(yè)務(wù)規(guī)模處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。2019

年，實現(xiàn)營業(yè)收入

15.88

億元，同比增長

29.34%；實現(xiàn)

歸母凈利潤

1.69

億元，同比增長

38.95%；毛利率為

46.38%，同比下

降

2.80pct，凈利率為

10.69%，同比增長

0.67pct。費用方面，2019

年

廣電計量銷售費用率為

14.14%，同比下降

2.80pct；管理費用率為

17.09%，同比下降

0.23pct；財務(wù)費用率為

4.12%，同比增長

0.84pct；

研發(fā)費用率為

11.42%，同比增長

1.02pct。2019

年，廣電計量員工總

數(shù)達到

4,171

人，同比增長

6.87%；應(yīng)收賬款為

8.11

億元，對應(yīng)周轉(zhuǎn)率

為

2.51%，同比下降

0.58pct。廣電是國內(nèi)服務(wù)市場范圍最廣、服務(wù)資質(zhì)最齊全的大型第三方計量校準

機構(gòu)之一。服務(wù)范圍全面覆蓋電磁學(xué)、無線電學(xué)、時間頻率學(xué)、光學(xué)、

幾何量學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)、聲學(xué)、電離輻射十大計量校準專業(yè)領(lǐng)域，

在無線電學(xué)、時間頻率學(xué)、電磁學(xué)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)底蘊。2019

年，

的計量業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入

4.70

億元，同比增長

26.35%；毛利率為

45.13%，同比下降

6.85pct。未來，廣電將在計量服務(wù)領(lǐng)域進一步加大

市場網(wǎng)絡(luò)布局，有望成為具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力的計量校準龍頭企業(yè)。檢測服務(wù)：包括可靠性與環(huán)境試驗、電磁兼容檢測、化學(xué)分析、食品檢

測、環(huán)保檢測。1）可靠性與環(huán)境試驗：國內(nèi)規(guī)模最大的服務(wù)機構(gòu)之一，在元器件篩

選與失效分析、可靠性試驗工程、環(huán)境試驗等專業(yè)領(lǐng)域具有國內(nèi)

領(lǐng)先的一站式服務(wù)能力。2019

年，可靠性與環(huán)境試驗業(yè)

務(wù)實現(xiàn)收入

4.67

億元，同比增長

31.96%；毛利率為

52.53%，

同比下降

2.66pct；主要是因為失效分析及元器件篩選業(yè)務(wù)增長

較快，特殊機構(gòu)比測項目取得突破。未來，廣電將圍繞新興信息

產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，打

造國內(nèi)領(lǐng)先的可靠性與環(huán)境試驗服務(wù)平臺。2）電磁兼容檢測：對檢測設(shè)備或系統(tǒng)在正常運行過程中干擾和抗干

擾兩個方面能力的評價，廣泛運用到電子電器、汽車、通信行業(yè)、

航空航天、軌道交通等行業(yè)。2019

年，電磁兼容檢測業(yè)

務(wù)實現(xiàn)收入

2.00

億元，同比增長

16.86%；毛利率為

61.64%，

同比增長

1.66pct；主要是因為特殊機構(gòu)整車大部件項目獲得較

大突破，新增移動試驗室、混響室、

300kV靜電等大型實驗室

項目。3）化學(xué)分析：對產(chǎn)品全生命周期各個階段中的有毒、有害物質(zhì)或元

素進行檢測，廣電已獲得多家家電品牌企業(yè)、整車制造企業(yè)的認

可。2019

年，化學(xué)分析業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入

1.22

億元，同比

增長

25.49%；毛利率為

49.66%，同比下降

10.48pct；主要是因

為成功拓展

vivo、OPPO、等知名大客戶；與青島四方

機車、長春軌道客車、唐山機車等主機廠進行科研項目合作。4）食品檢測：包括營養(yǎng)物質(zhì)檢測、有害物質(zhì)檢測、輔助材料及食品

添加劑檢測等。2019

年，食品檢測業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入

1.25

億元，同比增長

46.21%；毛利率為

23.13%，同比增長

9.69pct；

主要是因為全年中標

184

個政府項目，西安、南寧等新培育區(qū)域

市場突破明顯，市場影響力較快提升。未來，廣電將繼續(xù)加強農(nóng)

產(chǎn)品食品安全檢測能力建設(shè)，完善全國食品實驗室布局，爭取高

端資質(zhì)，有望成為一流食品檢測服務(wù)提供商。5）環(huán)保檢測：連續(xù)或者間斷地測定環(huán)境中污染物的性質(zhì)、濃度，觀

察、分析其變化及對環(huán)境影響并出具檢測數(shù)據(jù)與結(jié)果的過程。

2019

年，環(huán)保檢測業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入

1.48

億元，同比增長

50.08%；毛利率為

34.53%，同比增長

7.22pct；主要是因為全

年中標

135

個項目，在基站電磁輻射檢測、場地調(diào)查、機動車尾

氣檢測等領(lǐng)域快速增長。未來，廣電將不斷提升技術(shù)水平，加大

服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，拓展服務(wù)能力范圍，打造集環(huán)保咨詢、環(huán)保檢測、

環(huán)境影響評價等為一體的綜合性服務(wù)平臺。4.3.3、

：國內(nèi)機動車檢測提供商創(chuàng)建于

2006

年，2016

年成功上市；立足于汽車后市場，面向

智能交通，運用