安徽省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)分市場(chǎng)析報(bào)告

安徽省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)分市場(chǎng)析報(bào)告2020年7月引言中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了向安徽省進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮，除了產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展到一定階段驅(qū)使家電產(chǎn)業(yè)離開原來集群的原因外，安徽省家電產(chǎn)業(yè)在各方面的優(yōu)勢(shì)也是重要原因。從安徽省家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國(guó)第二，規(guī)模以上家電企業(yè)增加值逐年提升；品牌高度集聚，配套產(chǎn)業(yè)完善。從安徽省家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史路徑來看，安徽省家電產(chǎn)業(yè)總體上可以劃分為國(guó)企改制、引入外資、承接本土企業(yè)轉(zhuǎn)移、智能化發(fā)展四個(gè)階段。通過梳理安徽省家電產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，追溯其發(fā)展的歷史，并結(jié)合政策引導(dǎo)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，本報(bào)告指出了安徽省家電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向——智能制造和智能家居。最后，通過從微觀角度梳理安徽省家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司的基本情況，本報(bào)告詳細(xì)分析了安徽省家電產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)，發(fā)現(xiàn)其集群優(yōu)勢(shì)顯著；龍頭企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)明顯，對(duì)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較大的帶動(dòng)作用。安徽三大優(yōu)勢(shì)加速中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從沿海省份向安徽省進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮，一方面是由于產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展到一定階段驅(qū)使家電企業(yè)離開原來的集群，另一方面安徽省的政策優(yōu)勢(shì)、集群優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)也在吸引家電企業(yè)向安徽轉(zhuǎn)移。1.1從向心力和離心力分析中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)集群跨區(qū)域遷移根據(jù)產(chǎn)業(yè)集群理論，生產(chǎn)的集中會(huì)形成區(qū)域集聚效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、外部效應(yīng)和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，從而帶來遞增的收益?？唆敻衤J(rèn)為是向心力和離心力同時(shí)在驅(qū)動(dòng)集群企業(yè)遷移。向心力來自專業(yè)化的供應(yīng)商、本地專業(yè)化的勞動(dòng)力市場(chǎng)以及知識(shí)溢出。離心力一方面是由于資源稟賦的有限性，企業(yè)數(shù)量增加帶來的“擁擠效應(yīng)”驅(qū)動(dòng)企業(yè)外遷；另一方面是由于由于集群企業(yè)集體學(xué)習(xí)的路徑依賴，集群企業(yè)可能會(huì)因“鎖定效應(yīng)”難以獲得成長(zhǎng)所需知識(shí)，驅(qū)動(dòng)企業(yè)外遷。圖表1克魯格曼向心力與離心力模型資料來源：《集群企業(yè)跨區(qū)域遷移動(dòng)因與區(qū)位選擇：對(duì)中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)集群的案例研究》，華安證券研究所經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國(guó)有四大家電產(chǎn)業(yè)集群：山東青島、廣東順德、浙江慈溪以及安徽合肥。前三者主要是依賴創(chuàng)業(yè)于當(dāng)?shù)丶译娖髽I(yè)自發(fā)集聚（或初集聚）形成的產(chǎn)業(yè)集群，5/39然而這三大家電產(chǎn)業(yè)集群存在兩方面的短板。一是當(dāng)?shù)厝找婢o缺的資源供給，隨著產(chǎn)業(yè)集群擴(kuò)大，企業(yè)數(shù)量增加、規(guī)模擴(kuò)大，當(dāng)?shù)赝恋刭Y源和勞動(dòng)力供給越來越緊張，在長(zhǎng)三角、珠三角出現(xiàn)的民工荒就是典型的例證；二是雖然這三大集群已經(jīng)有了一些知名品牌，但于國(guó)際知名品牌仍有較大差距，同時(shí)眾多中小型家電企業(yè)在代工模式下生存空間日益狹窄，這些企業(yè)迫切需要離開舊環(huán)境，進(jìn)入新環(huán)境，重新確立自身在家電產(chǎn)業(yè)中的地位和角色。而安徽家電產(chǎn)業(yè)集群正是主要依賴于上述家電集群企業(yè)遷移而再集聚形成的產(chǎn)業(yè)集群。安徽勞動(dòng)力資源豐富，可以緩解家電企業(yè)的用工荒；其次，安徽本身具有一定規(guī)模的家電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但成長(zhǎng)空間巨大，家電企業(yè)進(jìn)入安徽既可以享受配套優(yōu)勢(shì)，避免后顧之憂，又可以在新環(huán)境中重新洗牌，快速成長(zhǎng)。安徽家電產(chǎn)業(yè)承接轉(zhuǎn)移可以分為兩個(gè)階段：第一個(gè)階段是2000年到2005年，安徽合肥對(duì)本地家電企業(yè)進(jìn)行改制重組，通過資產(chǎn)優(yōu)化吸引國(guó)內(nèi)家電巨頭的加盟，海爾、美的、長(zhǎng)虹、華凌、三洋等國(guó)內(nèi)外大企業(yè)投資落戶。第二階段是2006年至今，安徽合肥以相對(duì)完備的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和高端品牌集聚的區(qū)位現(xiàn)象吸引了格力、歐力、尊貴、晶弘等企業(yè)入駐安徽合肥，合肥本土品牌美菱、榮事達(dá)與長(zhǎng)虹、美的聯(lián)合增資建園，并帶動(dòng)冰箱及空調(diào)的核心配套件知名企業(yè)入駐。至此，家電集群企業(yè)的利用性遷移實(shí)現(xiàn)了合肥家電產(chǎn)業(yè)集群的迅速崛起。1.2安徽省發(fā)展家電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)眾多安徽省發(fā)展家電產(chǎn)業(yè)具有政策優(yōu)勢(shì)、集群優(yōu)勢(shì)以及區(qū)位優(yōu)勢(shì)。安徽有一系列的政策支持家電產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，從人才引進(jìn)到企業(yè)投資，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到財(cái)稅金融扶持，都有相應(yīng)的政策支持家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，安徽的家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相當(dāng)?shù)囊?guī)模，家電企業(yè)進(jìn)入安徽可以獲得當(dāng)?shù)氐呐涮踪Y源，節(jié)省生產(chǎn)成本，并享有人才集聚的便利，從而獲得更好的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。安徽地理位置優(yōu)越，周圍省份人口稠密，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是中國(guó)重要的家電消費(fèi)市場(chǎng)。1.2.1政策優(yōu)勢(shì)顯著中央和地方政府都推出了一系列的政策，推動(dòng)安徽承接沿海家電企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)安徽家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與升級(jí)。因此，安徽發(fā)展家電產(chǎn)業(yè)享有較大的政策優(yōu)勢(shì)。6/39圖表2安徽發(fā)展家電產(chǎn)業(yè)扶持政策資料來源：國(guó)務(wù)院，安徽省人民政府，合肥市人民政府，合肥高新區(qū)管理委員會(huì)，市場(chǎng)研究部1.2.2產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模龐大目前安徽省有三大家電產(chǎn)業(yè)集群，分別是合肥家電產(chǎn)業(yè)集群、滁州家電產(chǎn)業(yè)集群以及蕪湖產(chǎn)業(yè)集群。2007年，《安徽省工業(yè)經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，以合肥、滁州、蕪湖為主的家電產(chǎn)業(yè)集群作為安徽重點(diǎn)推進(jìn)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，打造繼珠三角、長(zhǎng)三角、和膠東半島之后的中國(guó)家電業(yè)第四增長(zhǎng)極。合肥家電產(chǎn)業(yè)集群歷史最長(zhǎng)，在合肥本地家電產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，起初是自發(fā)形成，隨后在政策的扶持下發(fā)展壯大。內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)園或是本地企業(yè)建立，或是本地企業(yè)與外來企業(yè)合資成立，或是由外來企業(yè)單獨(dú)投資建成。7/39圖表3合肥家電產(chǎn)業(yè)集群資料來源：市場(chǎng)研究部滁州家電產(chǎn)業(yè)集群是在楊子集團(tuán)的基礎(chǔ)之上發(fā)展而來，相比合肥產(chǎn)業(yè)集群，滁州家電產(chǎn)業(yè)集群在家電配套產(chǎn)業(yè)上具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。圖表4滁州家電產(chǎn)業(yè)集群資料來源：市場(chǎng)研究部8/39蕪湖家電產(chǎn)業(yè)集群是全國(guó)空調(diào)主要生產(chǎn)基地之一，是華東地區(qū)最大的空調(diào)生產(chǎn)基地，是全國(guó)三大微型電機(jī)（空調(diào)壓縮機(jī)）生產(chǎn)基地之一。圖表5蕪湖家電產(chǎn)業(yè)集群資料來源：市場(chǎng)研究部1.2.3貫通四方的區(qū)位優(yōu)勢(shì)安徽區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，連接中西，貫通南北，不僅是中部重鎮(zhèn)，還是是東部沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)的結(jié)合部。安徽的家電企業(yè)不僅靠近上下游配套企業(yè)，還緊挨著大量家電賣家。以合肥為中心、以500公里為半徑，其市場(chǎng)圈覆蓋七個(gè)省份：安徽、江蘇、上海、浙江、江西、湖北、河南、山東。這些省份經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人口稠密，是重要的家電消費(fèi)市場(chǎng)。這一區(qū)域因此集中了大量的家電銷售商。9/39圖表6安徽省區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯資料來源：市場(chǎng)研究部根據(jù)淘數(shù)據(jù)，在過去一年，安徽周邊省份的淘系平臺(tái)賣家共銷售大家電3397萬臺(tái)，占全國(guó)總銷量36.82%，銷售額467億元，占全國(guó)總銷售額48.15%。大家電賣家集中于安徽周邊省市，主要原因在于安徽周邊省市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)力強(qiáng)，對(duì)大家電消費(fèi)需求旺盛。因此，位于安徽的家電企業(yè)在物流成本、發(fā)貨速度等方面有顯著優(yōu)勢(shì)。10/39圖表7大家電銷量對(duì)比（按賣家所在地劃分） 圖表8大家電銷售額對(duì)比（按賣家所在地劃分）資料來源：淘數(shù)據(jù)，市場(chǎng)研究部 資料來源：淘數(shù)據(jù)，市場(chǎng)研究部隨著東部地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)飽和，中西部地區(qū)以及三四線城市快速發(fā)展，安徽合肥對(duì)國(guó)內(nèi)外家電企業(yè)的意義越來越重要。例如對(duì)青島家電企業(yè)如海爾來說，合肥是其南下進(jìn)駐華南市場(chǎng)如江西、福建的據(jù)點(diǎn)；對(duì)順德家電企業(yè)如格力、美的而言，合肥則可以作為其北上占領(lǐng)華東和華北市場(chǎng)如河北、河南的前進(jìn)基地。安徽省家電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模全國(guó)第二，配套產(chǎn)業(yè)完善在經(jīng)歷過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和加入長(zhǎng)三角之后，安徽省家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步改善。目前安徽省家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)第二大，聚集了全國(guó)幾乎所有的知名品牌，已形成“13+1000”的“龍頭+配套”產(chǎn)業(yè)格局，同時(shí)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯，家電產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速。2.1承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、加入長(zhǎng)三角助力快速增長(zhǎng)，規(guī)模全國(guó)第二受益于承接皖江城市帶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和加入長(zhǎng)三角，安徽家電產(chǎn)業(yè)外部發(fā)展環(huán)境良好，增長(zhǎng)迅速。進(jìn)入2000年之后，隨著各家電巨頭的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得安徽省家電業(yè)渡過了世紀(jì)90年代末的瓶頸期，走上了快速發(fā)展的道路。2010年，安徽省啟動(dòng)皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)，一時(shí)間，大量省外、國(guó)外項(xiàng)目和資金進(jìn)入，為安徽家電業(yè)創(chuàng)造出良好的發(fā)展環(huán)境。2004年到2012年，安徽省家電業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由255.4億元增長(zhǎng)至1381.1億元，利潤(rùn)總額從4.7億元增長(zhǎng)到78.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為23.5%和42.1%。2014年起，安徽正式加入長(zhǎng)三角，有力推動(dòng)了安徽與長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)作和要素互動(dòng)，最大程度發(fā)揮了安徽資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了安徽家電業(yè)的地位。從2012年到2017年，安徽省家電業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額穩(wěn)中有升，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為11.0%和12.0%。2018年安徽省規(guī)模以上家電企業(yè)211戶，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1787.2億元，同比增長(zhǎng)11.1%，比全省工業(yè)增速高1.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)144.5億元，同比增長(zhǎng)35.7%，比全省工業(yè)增速高7.9%。11/39圖表9安徽省家電產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及同比 圖表10安徽省家電產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額及同比資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部安徽省規(guī)模以上家電企業(yè)增加值逐年提升。從2004年到2010年，安徽省規(guī)模以上家電企業(yè)增加值由76.9億元增加至577.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.0%；從2010年到2017年，安徽省規(guī)模以上家電企業(yè)增加值累計(jì)增加605.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.8%，占全部規(guī)模以上工業(yè)比重維持在10%以上且持續(xù)提升。圖表11安徽省規(guī)模以上家電企業(yè)增加值及其占全部規(guī)模以上工業(yè)比重資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部安徽省家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)第二大。低成本勞動(dòng)力、完善的配套設(shè)施以及廣闊的輻射能力吸引越來越多的家電企業(yè)入駐安徽。隨著海爾、美的、格力等企業(yè)的到來，安徽家電業(yè)開啟了崛起之路，“四大件”的全國(guó)占比逐步提升。安徽省家電“四大件”產(chǎn)量在2004至2011年期間，由1587萬臺(tái)快速增長(zhǎng)至8116萬臺(tái)，年復(fù)合增速高達(dá)26.3%，占全國(guó)總產(chǎn)量占比從7.9%提升至19.5%。2017年，借力供給側(cè)改革推進(jìn)、“一帶一路”市場(chǎng)開拓和重大項(xiàng)目帶動(dòng)，安徽省家電行業(yè)保持穩(wěn)中趨優(yōu)的發(fā)展趨勢(shì)。2018年國(guó)內(nèi)知名企業(yè)創(chuàng)維和奧克斯強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐滁州和馬鞍山，進(jìn)一步增加了安徽省家電業(yè)的產(chǎn)能和品牌集中度。2019年，安徽省家電“四大件”產(chǎn)量為10143萬臺(tái)，連續(xù)第3年12/39突破億臺(tái)，占全國(guó)18%，居全國(guó)第二位。其中，電冰箱(2506萬臺(tái))、洗衣機(jī)(2328萬臺(tái))產(chǎn)量均居全國(guó)首位，空調(diào)器產(chǎn)量(3367萬臺(tái))、彩電產(chǎn)量(1942萬臺(tái))均居全國(guó)第二位。圖表12安徽省“四大件”產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部圖表13安徽“四大件”總產(chǎn)量及其占全國(guó)百分比資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部2.2品牌高度集聚，配套產(chǎn)業(yè)更加完善安徽省家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)格局。安徽省集合了全國(guó)幾乎所有家電知名品牌，已形成“13+1000”的“龍頭+配套”產(chǎn)業(yè)格局，“13”即海爾、美的、格力、長(zhǎng)虹美菱、TCL、揚(yáng)子、博西華、惠而浦、榮事達(dá)、康佳、奧克斯、創(chuàng)維、尊貴等十三大龍頭企業(yè)，“1000”即上千家配套企業(yè)，合肥、滁州、蕪湖三市的產(chǎn)業(yè)基地已成為全球重要的家電制造中心。安徽省家電從業(yè)人員超過50萬人，科技研發(fā)人才2萬余人。13/39合肥、滁州、蕪湖三大家電產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)凸顯。其中合肥家電產(chǎn)業(yè)集群分為西部、西南部、東部和東北部四個(gè)集中區(qū)。在選取的安徽省部分家電工業(yè)園區(qū)中，合肥市蜀山區(qū)和長(zhǎng)豐區(qū)的8個(gè)家電工業(yè)園區(qū)位于西部家電產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，包含企業(yè)數(shù)量128個(gè)；肥西縣和包河區(qū)的8個(gè)家電工業(yè)園區(qū)位于西南部家電產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，有76個(gè)企業(yè)。圖表14安徽省部分家電工業(yè)園區(qū)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部安徽為什么發(fā)展家電產(chǎn)業(yè)安徽家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史可以分為四個(gè)階段：國(guó)企改制、引入外資、承接本土企業(yè)轉(zhuǎn)移、智能化發(fā)展。不同階段，推動(dòng)安徽家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)因素各有不同。3.1第一階段（70年代末-90年代初）：國(guó)企改制第一階段（70年代末-90年代初）是市場(chǎng)需求與自身稟賦帶來的被動(dòng)發(fā)展。隨著改革開放的推進(jìn)，人民生活水平提高，對(duì)家電的需求快速增長(zhǎng)，出現(xiàn)了巨大的家電市場(chǎng)，而國(guó)企在此之前大多存在效益低下長(zhǎng)期虧損的問題，這批國(guó)企都具有一定的機(jī)械和電子加工制造能力。因此，這批國(guó)企往往會(huì)選擇轉(zhuǎn)型為家電企業(yè)。以美菱為例，它于1983年在合肥第二輕工機(jī)械廠的基礎(chǔ)上改制而誕生的。安徽不是個(gè)例，這是全國(guó)都存在的普遍現(xiàn)象。70-90年代是中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)爆發(fā)時(shí)期，包括安徽省在內(nèi)，全國(guó)各地都紛紛建立了自己本土家電企業(yè)，或由國(guó)企改制，或由民企初創(chuàng)，如重慶的金鵲彩電、北京的白菊洗衣機(jī)等等。14/39圖表15改革開放后中國(guó)家電企業(yè)迅速發(fā)展資料來源：市場(chǎng)研究部3.2第二階段（80年代末-90年代末）：引入外資第二階段（80年代末-90年代末）是安徽企業(yè)通過引入外資進(jìn)行的主動(dòng)變革。80年代末90年代初中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)存在嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，大多數(shù)家電品牌在這一過程中被淘汰，而包括安徽家電企業(yè)在內(nèi)的一部分企業(yè)通過各種方法提升自身產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。海爾張瑞敏砸毀問題質(zhì)量冰箱的事件發(fā)生于1985年，海爾開始重視產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。部分安徽省家電企業(yè)選擇引進(jìn)外資與外企先進(jìn)技術(shù)。美菱于1987年引進(jìn)意大利梅羅尼公司電冰箱生產(chǎn)線，大大提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次并于當(dāng)年獲得“最受消費(fèi)者歡迎的輕工產(chǎn)品”；榮事達(dá)前身合肥洗衣機(jī)總廠于1992年引入香港資本和安徽省技術(shù)進(jìn)出口公司共同創(chuàng)辦了榮事達(dá)，并于1994年同日本三洋電機(jī)合資成立合肥三洋洗衣機(jī)有限公司。15/39圖表16家電企業(yè)紛紛尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)資料來源：市場(chǎng)研究部3.3第三階段（90年代末-10年代初）：承接本土家電企業(yè)轉(zhuǎn)移第三階段（90年代末-10年代初）是安徽省引進(jìn)國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)家電產(chǎn)業(yè)。這是由生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本導(dǎo)致的被動(dòng)發(fā)展，而國(guó)家與地方的戰(zhàn)略和政策也加速了這一進(jìn)程。在這一階段，安徽家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年安徽規(guī)模以上家電企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1659億元，幾乎是2004年238億的7倍。16/39圖表1721世紀(jì)初安徽家電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部3.3.1勞動(dòng)力成本較低安徽省的勞動(dòng)力成本顯著低于沿海省份。2018年安徽省人均工資在4萬~7萬之間，江蘇、廣東、浙江平均工資在5萬~8萬之間。因此，沿海家電企業(yè)遷入安徽可以節(jié)省大量人力成本。圖表18非私營(yíng)單位平均工資比較 圖表19私營(yíng)單位平均工資比較資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部17/393.3.2運(yùn)輸成本較低由于距離更近，面向華東銷售家電，在安徽生產(chǎn)比在廣東、四川生產(chǎn)可以節(jié)省大量的運(yùn)費(fèi)。安徽省具有良好的區(qū)位條件，連接中國(guó)東部和中西部，同時(shí)也位于南北交界處，是東部沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)的結(jié)合部，處于長(zhǎng)三角范圍內(nèi)。長(zhǎng)江下游是江蘇省省會(huì)南京、蘇南經(jīng)濟(jì)圈和上海市，安徽周邊市場(chǎng)對(duì)家用電器需求十分旺盛。圖表20廣東、四川距離華東市場(chǎng)較遠(yuǎn)資料來源：市場(chǎng)研究部3.3.3戰(zhàn)略規(guī)劃加速進(jìn)程中央和地方的戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)安徽承接沿海家電企業(yè)轉(zhuǎn)移起到了巨大的推動(dòng)作用。早在2005年3月，溫家寶總理就在政府工作報(bào)告中，首次明確提出促進(jìn)中部地區(qū)崛起。此后發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)中部地區(qū)崛起的若干意見》、《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》、《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《安徽省工業(yè)經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》、18/39《關(guān)于加快做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的若干意見》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃都高度重視推動(dòng)安徽省承接沿海家電企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并制訂了一系列優(yōu)惠政策。圖表21中央與地方制定戰(zhàn)略規(guī)劃推動(dòng)安徽承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移資料來源：國(guó)務(wù)院，安徽省人民政府，市場(chǎng)研究部3.3.4自然和人力資源豐富安徽省豐富的自然和人力資源也為承接家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。安徽省自然資源豐富，是全國(guó)重要的原煤與精煉銅生產(chǎn)基地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，安徽省原煤產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的3%~4%，精煉銅產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的14%~20%，這為安徽承接家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。圖表22安徽省煤炭產(chǎn)量及占全國(guó)比例 圖表23安徽省精煉銅產(chǎn)量及占全國(guó)比例資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部19/39安徽省的人力資源同樣優(yōu)越。安徽地區(qū)人口稠密，根據(jù)安徽省統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)，2019年末安徽省常住人口6324萬人，占全國(guó)總?cè)丝?.53%，其中16歲至64歲的勞動(dòng)人口4275萬人。圖表24各省人口排名資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部3.4第四階段（10年代初-現(xiàn)在）：智能化發(fā)展第四階段（10年代初-現(xiàn)在）安徽家電產(chǎn)業(yè)開始向智能化信息化發(fā)展。這是安徽家電企業(yè)在政府引導(dǎo)下的主動(dòng)變革。為搶占智能家電產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)，安徽通過落實(shí)《中國(guó)制造2025安徽篇》、《支持制造強(qiáng)省建設(shè)若干政策》等措施，引導(dǎo)家電產(chǎn)業(yè)形成生產(chǎn)集群并進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。安徽以智能制造為突破口，加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、語音技術(shù)等與家電產(chǎn)品融合，引導(dǎo)家電產(chǎn)業(yè)向智能化、高端化方向布局，推動(dòng)家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安徽省教育水平較高，中等教育能力高于全國(guó)平均水平，可以滿足推進(jìn)家電產(chǎn)業(yè)智能化所需的各層次技術(shù)人才的需求。作為全國(guó)重要的科教基地，合肥擁有中國(guó)科技大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)等59所高校，科研人才資源豐富。20/39圖表25安徽省各學(xué)歷人口占比資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部安徽省近年來獲得授權(quán)的專利數(shù)顯著增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年安徽省獲得授權(quán)的專利數(shù)達(dá)近8萬件，是2010年1.6萬件的五倍。圖表26安徽省近年來專利數(shù)量情況資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部21/39安徽省家電產(chǎn)業(yè)的未來：智能制造和智能家居為發(fā)展方向作為家電大省，安徽省緊跟國(guó)家政策、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，一方面在生產(chǎn)上大力布局智能制造；另一方面大力發(fā)展智能家居。4.1智能制造作為我國(guó)的家電大省，智能制造是安徽省家電產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。作為全國(guó)家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模第二大省份，全國(guó)每3臺(tái)冰箱、每4臺(tái)洗衣機(jī)、每5臺(tái)空調(diào)就有1臺(tái)是“安徽造”。在保持產(chǎn)量增長(zhǎng)的同時(shí)，安徽省家電產(chǎn)業(yè)順應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)，不斷深化智能科技應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)品迭代更新，智能機(jī)器人、智能工廠等智能制造技術(shù)正助力家電產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)。4.1.1宏觀：安徽大力布局智能制造（1）安徽省政策引導(dǎo)家電產(chǎn)業(yè)發(fā)力智能制造近年來，安徽省把智能制造作為制造強(qiáng)省建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，堅(jiān)持從“點(diǎn)、線、面”三個(gè)維度發(fā)力，全方位布局智能制造。“點(diǎn)”上開展“機(jī)器換人十百千行動(dòng)”，“線”上實(shí)施生產(chǎn)線數(shù)字化改造，“面”上打造智能工廠和智慧園區(qū)。在2019年1月的政府工作報(bào)告中明確提出要擴(kuò)大“智慧+”應(yīng)用試點(diǎn)示范，讓數(shù)字經(jīng)濟(jì)更廣泛地融入生產(chǎn)、服務(wù)和生活，不斷推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)智能化、網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)。2018-2019年，安徽省認(rèn)定省級(jí)智能工廠45個(gè)、數(shù)字化車間200個(gè)，由此可見智能制造在安徽省制造業(yè)發(fā)展中的重要地位。22/39圖表272019年安徽省部分省級(jí)或市級(jí)智能工廠名單資料來源：安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳，蕪湖市經(jīng)信局，市場(chǎng)研究部（注：家電業(yè)的智能工廠標(biāo)記為橙色底紋）安徽省的科技投入逐年提升，項(xiàng)目平均經(jīng)費(fèi)大幅增加。在科技投入上，安徽省2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)總額為497.3億元，同比增長(zhǎng)14%。以R&D經(jīng)費(fèi)和R&D項(xiàng)目數(shù)計(jì)算R&D項(xiàng)目平均經(jīng)費(fèi)，2018年R&D項(xiàng)目平均經(jīng)費(fèi)達(dá)298萬元，同比增長(zhǎng)36.7%，說明安徽省對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量重視程度有所提升，而不是追求項(xiàng)目數(shù)量的增長(zhǎng)。人才方面，R&D人員全時(shí)當(dāng)量為10.7萬人年，同比增長(zhǎng)3%。圖表28安徽省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)及YoY 圖表29安徽省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D項(xiàng)目平均經(jīng)費(fèi)及YoY資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部23/39圖表30安徽省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)R&D人員全時(shí)當(dāng)量及YoY資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，市場(chǎng)研究部（2）城市層面，合肥、滁州、蕪湖三大家電城市也大力發(fā)展智能制造智能制造讓合肥從“家電大市”走向“家電強(qiáng)市”。根據(jù)2019年初合肥市經(jīng)信委的調(diào)研，數(shù)字化研發(fā)工具使得企業(yè)平均生產(chǎn)效率提升32.62%，產(chǎn)品研發(fā)周期縮短19.71%，產(chǎn)品合格率提升19.41%，人力成本節(jié)省7.46億元，平均單位產(chǎn)品能耗降低13.89%。合肥市“四大件”總產(chǎn)量連續(xù)居全國(guó)之首，占據(jù)近15%的家電市場(chǎng)份額。為了從“家電大市”走向“家電強(qiáng)市”，合肥市以家電等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)切入，全面推行智能制造生產(chǎn)、壯大智能裝備規(guī)模。滁州市家電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃明確了智能制造對(duì)未來發(fā)展的指導(dǎo)地位?！冻菔屑译姰a(chǎn)業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》將智能制造及產(chǎn)品智能化寫入“指導(dǎo)思想和發(fā)展原則”中，指出滁州市要提升彩電、冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)以及小家電等重點(diǎn)產(chǎn)品智能水平，推動(dòng)家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)向價(jià)值鏈高端攀升；明確指出滁州家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向?yàn)椤爸鞴ブ悄苤圃?，?shí)現(xiàn)兩化融合”，推動(dòng)智能工廠重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，加快企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，大力實(shí)施“機(jī)器換人”工程，引入柔性化、智能化生產(chǎn)線等。蕪湖市著力推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，依托龍頭企業(yè)打造國(guó)家級(jí)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化集聚區(qū)。蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園2018年產(chǎn)值超百億，規(guī)劃用地5300畝，總體布局工業(yè)機(jī)器人本體及核心零部件研發(fā)制造等6大功能區(qū)。目前，該機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地已集聚產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)125家，形成工業(yè)機(jī)器人、核心零部件、服務(wù)及特種機(jī)器人、系統(tǒng)集成、智能裝備全產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019年11月，在合肥舉辦的第十三屆中國(guó)（合肥）國(guó)際家用電器博覽會(huì)上，蕪湖29家企業(yè)攜一系列智能制造新品亮相，蕪湖展館分設(shè)了小家電展區(qū)、智能終端展區(qū)、3D打印展區(qū)、機(jī)器人展區(qū)等。24/394.1.2微觀：安徽家電企業(yè)智能制造案例分析（1）格力：引領(lǐng)家電智能制造格力電器是家電智能制造的引領(lǐng)者之一。自2013年起，格力電器便開始組建智能裝備研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行了智能制造升級(jí)，累計(jì)投入50億元的改造資金，自主研發(fā)8000多臺(tái)高端設(shè)備，解決了22000多個(gè)崗位優(yōu)化。自2014年起，格力電器開始帶動(dòng)其上下游產(chǎn)業(yè)智能改造，涉及8個(gè)領(lǐng)域、共500家企業(yè)，優(yōu)化升級(jí)8000多個(gè)崗位。格力于2016年正式對(duì)外宣布進(jìn)入智能裝備多元化時(shí)代，格力智能裝備產(chǎn)品開始逐步向外推廣、銷售。2019年，格力在蕪湖的家電工廠被認(rèn)定為蕪湖市智能工廠，該工廠投資超過4億元，占地10萬平米。格力在安徽蕪湖的智能工廠已建立了自動(dòng)化生產(chǎn)、智能化物流、信息化管理的智慧工廠體系。格力的智能工廠擁有500余項(xiàng)自主技術(shù)專利，采用40項(xiàng)先進(jìn)制造工藝技術(shù)，設(shè)備自動(dòng)化率領(lǐng)先行業(yè)，可提升25%人均產(chǎn)能。在工廠里，格力工業(yè)機(jī)器人可代替人工完成焊接、裝配、篩選、排列、碼垛、分揀等多項(xiàng)工作。它們不僅結(jié)構(gòu)緊湊、工作半徑大、關(guān)節(jié)速度高，還具有較高的重復(fù)定位精度和軌跡跟蹤精度，被應(yīng)用于不同的工作場(chǎng)景和領(lǐng)域之中，可有效降低生產(chǎn)成本提高生產(chǎn)效率。（2）惠而浦：4.0智能工廠大幅提升生產(chǎn)效率2017年11月，惠而浦（中國(guó)）在合肥打造的全新工業(yè)4.0智能工廠投產(chǎn)，大幅提升生產(chǎn)效率?；荻止I(yè)4.0智能工廠是全球最大的白色家電制造商惠而浦打造的全球三大智能制造示范工廠之一。該工廠在建設(shè)運(yùn)營(yíng)中運(yùn)用了智能機(jī)器人、模擬技術(shù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)分析等核心技術(shù)，將生產(chǎn)裝配、供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)物流整合成一個(gè)大系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、計(jì)劃、物流、銷售、用戶的完整統(tǒng)一，從零部件入廠、存儲(chǔ)、搬運(yùn)到組裝，實(shí)現(xiàn)過程可追溯。通過打造智能工廠，生產(chǎn)效率得到大幅提升，4條總裝流水線上的機(jī)器人，最快12秒可以下線一臺(tái)滾筒洗衣機(jī)。根據(jù)機(jī)電之家網(wǎng)，惠而浦智能工廠在企業(yè)運(yùn)作過程中，研發(fā)周期可縮短20%，生產(chǎn)效率可提高20%，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本可降低20%。2019年，惠而浦的滾筒洗衣機(jī)智能工廠被安徽省認(rèn)定為省級(jí)智能工廠。（3）博西家電：由點(diǎn)到線、由線到面發(fā)展智能化博西家電的智能化發(fā)展路徑是一個(gè)由點(diǎn)到線、由線到面的過程。①2014-2016年，博西解決了“點(diǎn)”的問題，開始工業(yè)4.0應(yīng)用試點(diǎn)示范工程。從2015年6月起，博西家電在滁州的冰箱工廠率先采用OLMA生產(chǎn)線機(jī)器人及機(jī)械手、注塑機(jī)械手、注塑自動(dòng)生產(chǎn)線、封口機(jī)、在線壓縮機(jī)噪聲測(cè)試等工業(yè)4.0解決方案。②2017-2019年，博西家電利用基于數(shù)字化的博世制造系統(tǒng)把這些技術(shù)點(diǎn)串聯(lián)起來。以工廠為例，博西家電通過數(shù)字化的手段，分析整個(gè)流程中的動(dòng)作、設(shè)備等待時(shí)間、效率設(shè)計(jì)，最終做到在將OEE提升9%的同時(shí)，將上料的時(shí)間縮短30%。此外，2017Q1，博西家電滁州工廠實(shí)現(xiàn)了首批機(jī)器與制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）的互通互聯(lián)。2018年3月，博西（滁州）家電產(chǎn)業(yè)園洗碗機(jī)工廠正式投產(chǎn)，計(jì)劃將把滁州建成全球最大的單一生產(chǎn)基地。③2020-25/392025年，博西家電將以數(shù)字化連接全球工廠，形成智能價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)。（4）康佳：智能制造落地滁州經(jīng)歷過復(fù)雜歷史變遷、有著國(guó)企屬性的企業(yè)集團(tuán)康佳正在進(jìn)行智能轉(zhuǎn)型和變革。近年來，滁州市市政府對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地建設(shè)、龍頭企業(yè)培育和創(chuàng)新平臺(tái)打造等方面的高度重視，為主要制造場(chǎng)地為滁州的康佳實(shí)施智能轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了良好的政策背景。2018年12月，康佳在滁州布局智能制造，其智能家電及裝備產(chǎn)業(yè)園正式動(dòng)工，規(guī)劃建設(shè)成為千萬臺(tái)級(jí)智能家電制造基地，并成為康佳智能制造總部。4.2智能家居：安徽省政策積極引導(dǎo)，行業(yè)發(fā)展空間巨大、國(guó)家政策利好從廠家布局情況看，安徽省智能家居行業(yè)過去在全國(guó)并未處于領(lǐng)先地位。但隨著行業(yè)快速發(fā)展、國(guó)家政策的大力支持，安徽省政府開始積極引導(dǎo)智能家電行業(yè)健康快速發(fā)展，提出形成以合肥為主體的“一體二翼二足多節(jié)點(diǎn)”智能家居產(chǎn)業(yè)格局，吸引越來越多智能家居項(xiàng)目落地。4.2.1安徽省智能家居并未領(lǐng)先，政策引領(lǐng)智能家居快速發(fā)展歷史數(shù)據(jù)顯示，浙江省的智能家居發(fā)展過去在全國(guó)并未處于領(lǐng)先地位。但是安徽省政策順應(yīng)智能家居的行業(yè)發(fā)展，積極引導(dǎo)，目前越來越多智能家居項(xiàng)目落戶安徽。從廠家布局情況來看，廣東、浙江是我國(guó)2018年智能家居廠家布局最多的省份，安徽省的智能家居發(fā)展并未領(lǐng)先。廣東、浙江、上海、北京、福建、江蘇智能家居廠家占全國(guó)比重分別為37%、25%、10%、8%、7%、5%，而其它省份占比共8%。26/39圖表312018年我國(guó)智能家居廠家區(qū)域分布資料來源：中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中國(guó)信息通信研究院，市場(chǎng)研究部從2018年智能家居集成服務(wù)商區(qū)域分布情況來看，江蘇、上海等省份領(lǐng)先，安徽位列全國(guó)前十。江蘇、上海、浙江、北京、廣東、福建的智能家居集成服務(wù)商占全國(guó)比例分別為14%、11%、9%、9%、8%、4%，而安徽的智能家居集成服務(wù)商占全國(guó)比例為2%。圖表322018年我國(guó)智能家居集成服務(wù)商區(qū)域分布占比資料來源：CSHIA智能家居系統(tǒng)工程師培訓(xùn)，市場(chǎng)研究部27/392018年起，安徽省提出形成以合肥為主體的“一體二翼二足多節(jié)點(diǎn)”智能家居產(chǎn)業(yè)格局。在世界制造業(yè)大會(huì)智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，安徽省提出將利用自身優(yōu)勢(shì)，積極探索智能家居發(fā)展之路。未來安徽省將形成“一體二翼二足多節(jié)點(diǎn)”智能家居產(chǎn)業(yè)格局，其中的“一體”指以合肥為主體、“二翼”指的是以淮南、宿州兩翼助力、“二足”指的是以滁州和蕪湖兩足支撐、“多節(jié)點(diǎn)”指的是馬鞍山和六安等地多節(jié)點(diǎn)聯(lián)結(jié)。智能家居基地成為安徽省人工智能規(guī)劃實(shí)施方案中的建設(shè)重點(diǎn)。2019年9月，為落實(shí)《安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018—2030年）》，安徽省出臺(tái)了實(shí)施方案。其中，智能家居基地成為了建設(shè)重點(diǎn)之一。方案指出，安徽省將依托家電大省產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，整合利用創(chuàng)新資源進(jìn)行智能化升級(jí)，支持多項(xiàng)技術(shù)在智能家居產(chǎn)品中的應(yīng)用，開發(fā)多個(gè)領(lǐng)域的智能家居產(chǎn)品，建設(shè)并推廣一批智能家居測(cè)試評(píng)價(jià)、示范應(yīng)用項(xiàng)目，提升家居產(chǎn)品的個(gè)性化、智能化服務(wù)能力。微觀層面，京東云智能家居大數(shù)據(jù)平臺(tái)、華為滁州智能家居云項(xiàng)目紛紛落地滁州。在2019年5月16日啟動(dòng)的第二屆滁州智能家電節(jié)上，京東家電發(fā)布了“京東云智能家居大數(shù)據(jù)平臺(tái)”和“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新云平臺(tái)”，為滁州家電產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)提供技術(shù)和資源支持。針對(duì)智能家居云、智慧城市、軟件開發(fā)云3個(gè)領(lǐng)域，計(jì)劃總投資1億元的“華為滁州智能家居云創(chuàng)新中心”也于2019年11月成立。在這些企業(yè)的助力下，滁州家電產(chǎn)業(yè)的智能升級(jí)將邁上新的臺(tái)階。4.2.2我國(guó)智能家居行業(yè)上升空間大，產(chǎn)業(yè)政策大力支持行業(yè)發(fā)展全球智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，保持高速增長(zhǎng)；全球使用智能系統(tǒng)的家庭數(shù)量及其年均收入持續(xù)提升。過去5年，全球智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速均高于25%，處于快速發(fā)展的階段。至2023年，全球使用智能系統(tǒng)的家庭數(shù)量將達(dá)到3億，未來三年仍將保持在6-10%的增速水平。圖表332016-2020年世界智能家居市場(chǎng)規(guī)模 圖表34全球使用智能系統(tǒng)家庭數(shù)量和年均支出資料來源： Statista，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部 資料來源： StrategyAnalytics，市場(chǎng)研究部28/39我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模、滲透率與美國(guó)等國(guó)家仍有極大差距，未來上升空間仍大。智能家居市場(chǎng)規(guī)模與人口數(shù)量和人均收入密切相關(guān)。一方面，我國(guó)作為世界人口最多的國(guó)家，隨著人均收入的日益提升、城鎮(zhèn)化水平的不斷提升，智能家居產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求將得到明顯刺激，智能家居市場(chǎng)規(guī)模將得到持續(xù)不斷的拉動(dòng)。另一方面，我國(guó)人口數(shù)量雖多，但智能家居為朝陽產(chǎn)業(yè)，了解智能家居并有使用意愿的人口仍占比較少，2018年滲透率僅4.9%，遠(yuǎn)低于美國(guó)32%的滲透率水平。目前國(guó)內(nèi)智能家電家庭不足800萬戶，隨著市場(chǎng)滲透率的不斷提升，未來5年將保持20%的年均增速，市場(chǎng)潛力巨大。圖表352012-2020年各國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模 圖表362018年全球主要國(guó)家智能家居滲透率資料來源：《2018年中國(guó)家具市場(chǎng)研究報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部

資料來源：《2018年中國(guó)家具市場(chǎng)研究報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部順應(yīng)全球不斷增長(zhǎng)的智能家居市場(chǎng)，為進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)智能家居市場(chǎng)的良好發(fā)展，我國(guó)推出了一系列智能家居產(chǎn)業(yè)政策。2016年，國(guó)務(wù)院提出要壯大智能家居等新興消費(fèi)。2017年，國(guó)務(wù)院進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展面向定制化應(yīng)用場(chǎng)景的智能家居“產(chǎn)品+服務(wù)”模式，推廣新型數(shù)字家庭產(chǎn)品，并積極推廣通用的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用規(guī)范。2018年，其再次明確提出重點(diǎn)發(fā)展智慧家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品。29/39圖表37中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)政策分析資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部安徽家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司我們梳理了安徽省家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司，詳細(xì)分析了格力、美的、海爾等重點(diǎn)公司在安徽省的布局情況，以及位于產(chǎn)業(yè)上游的部分企業(yè)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)安徽省家電產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，具有一定的集群優(yōu)勢(shì)；龍頭企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)明顯，對(duì)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較大的帶動(dòng)作用。5.1主要公司：知名家電企業(yè)云集，合肥、滁州、蕪湖三足鼎立安徽家電產(chǎn)業(yè)形成了合肥、滁州、蕪湖三足鼎立的格局，集合了許多全國(guó)知名的家電企業(yè)，例如格力、美的、海爾、惠而浦、長(zhǎng)虹、美菱等。早在20世紀(jì)，這些主要的家電企業(yè)便以開始布局，涉及品類廣泛。格力電器在安徽有多家子公司，例如格力電器（合肥）有限公司、格力電器（蕪湖）有限公司。其中格力電器（合肥）是中國(guó)中東部最大、中國(guó)第三大的專業(yè)化空調(diào)生產(chǎn)基地，總投資約44億元，產(chǎn)值與利潤(rùn)保持同行業(yè)領(lǐng)先水平。合肥海爾工業(yè)園是海爾集團(tuán)在中西部地區(qū)最大的B2B生產(chǎn)基地。整個(gè)工業(yè)園包括：海爾信息、空調(diào)、洗衣機(jī)、特種鋼板、塑膠、設(shè)備、物流，形成年產(chǎn)彩電350萬臺(tái)、空調(diào)250萬套、洗衣機(jī)萬臺(tái)的生產(chǎn)能力。美的集團(tuán)在合肥具有多家公司，主要涉及洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱等白電品類。①美的洗衣機(jī)合肥工業(yè)園目前具有年產(chǎn)洗衣機(jī)1000萬臺(tái)的產(chǎn)能。②合肥美30/39的暖通設(shè)備有限公司總投資30億元，是中國(guó)最大的中央空調(diào)研發(fā)、制造基地。③美的冰箱事業(yè)部年產(chǎn)能達(dá)800萬臺(tái)。④美的集團(tuán)子公司合肥華凌股份有限公司主要出口小冰箱，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷多個(gè)國(guó)家，是目前國(guó)內(nèi)小冰箱生產(chǎn)企業(yè)中規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)、最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。惠而浦（中國(guó)）股份有限公司成立于2014年，旗下?lián)碛谢荻帧⑷?、帝度、榮事達(dá)四大品牌。其業(yè)務(wù)遍及全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涵蓋白色家電、廚房電器、生活電器等產(chǎn)品線，目前擁有洗衣機(jī)800萬臺(tái)、冰箱400萬臺(tái)，微波爐1000萬臺(tái)，變頻電機(jī)2000萬套的產(chǎn)能。惠而浦旗下的榮事達(dá)主要生產(chǎn)洗衣機(jī)、冰箱、微波爐及核心部件等產(chǎn)品，洗衣機(jī)、微波爐市場(chǎng)占有率雙雙位居行業(yè)第三位。TCL家用電器（合肥）有限公司產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，是TCL集團(tuán)于2014年在廣東以外啟動(dòng)的首個(gè)項(xiàng)目，是TCL家電集團(tuán)在廣東省以外區(qū)域建立的產(chǎn)業(yè)總部，項(xiàng)目規(guī)劃總投資70億元。長(zhǎng)虹美菱股份有限公司是中國(guó)最早生產(chǎn)冰箱的企業(yè)之一，經(jīng)營(yíng)范圍主要為電冰箱的生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)具有年產(chǎn)200萬臺(tái)電冰箱（柜）、5萬臺(tái)深冷冰箱的生產(chǎn)能力。安徽康佳公司主要產(chǎn)品為液晶電視、顯示器件等職能中端產(chǎn)品，擁有600萬片液晶模組、500萬臺(tái)智能電視的年產(chǎn)能力。安徽歐力電器有限公司總投資5.4億元，品類眾多，主要有單門和雙門風(fēng)直冷冰箱、冷柜、酒柜、制冰機(jī)、商用低溫冷柜和小型藥品箱等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品以出口為主。圖表38部分家電企業(yè)在安徽省的布局情況資料來源：市場(chǎng)研究部31/395.2重點(diǎn)公司：格力、美的、海爾等龍頭公司帶動(dòng)安徽家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展美的最早進(jìn)入安徽市場(chǎng)，主要投入時(shí)間分別在1993-2000年和2007-2011年，而格力電器和海爾智家分別于2002年、2000年開始在安徽進(jìn)行布局；格力涉及的品類主要為空調(diào)，美的則是多品類探索，而海爾智家的布局則不僅局限在家電品類，更是涉及了計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)；格力、美的、海爾智家在安徽省的布局主要在合肥，其他城市較少，呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。（1）格力電器格力電器早在2002年便在安徽省馬鞍山成立了公司，至今仍未停止在安徽省的布局。格力最初在馬鞍山成立的公司主要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)家電中間產(chǎn)品，例如電子行業(yè)所需的各種初級(jí)和中級(jí)產(chǎn)品等。此后，格力幾乎每布局一個(gè)經(jīng)營(yíng)家電配套部件或其它相關(guān)產(chǎn)品公司的同時(shí)，便會(huì)布局一個(gè)主營(yíng)空調(diào)生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)的公司。且其安徽的子公司大多分布在合肥，形成一定的集聚效應(yīng)。圖表39格