2023年投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(5篇)

2023年投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(5篇)

書(shū)目

第1篇高級(jí)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

第2篇投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

第3篇金融投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

第4篇聘請(qǐng)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

第5篇貴金屬投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)財(cái)寶恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)寶恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天職位描述:

1、以電話銷售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶,與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)理財(cái)專業(yè)的財(cái)寶管理詢問(wèn)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟識(shí)金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理學(xué)問(wèn),熟識(shí)行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品德端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、擅長(zhǎng)溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作實(shí)力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、靈敏的市場(chǎng)反應(yīng)實(shí)力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售閱歷或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售閱歷者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

9、必需要持有基金從業(yè)資格證

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問(wèn)金恪集團(tuán)上海金恪企業(yè)管理詢問(wèn)有限公司,上海金恪1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶供應(yīng)資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿意高端客戶特性化理財(cái)須要,提升客戶忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,供應(yīng)綜合性的財(cái)寶管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視狀況放寬至大專;

2.證書(shū):基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.閱歷:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理閱歷;

金融投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

金融投資理財(cái)顧問(wèn)深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)寶管理客戶供應(yīng)基于全球金融市場(chǎng)的特性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶,分析并駕馭客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力,為其供應(yīng)全方位的資產(chǎn)配置安排與服務(wù);

3.開(kāi)發(fā)增量財(cái)寶管理客戶,供應(yīng)包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教化工作,培育客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

聘請(qǐng)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息;

4、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時(shí)完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、中專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷售工作閱歷,具有網(wǎng)絡(luò)銷售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷售技巧,有網(wǎng)上開(kāi)店等相關(guān)工作閱歷,熟識(shí)各大門(mén)戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站;

4、熟識(shí)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),嫻熟運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)溝通工具和各種辦公軟件;

5、有較強(qiáng)的溝通實(shí)力。

貴金屬投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

有從事貴金屬投