水產品加工行業(yè)分析報告(完整版)

水產品加工行業(yè)分析報告經營模式行業(yè)特性主要產品進料加工1、通過自身成本優(yōu)勢獲取加工環(huán)節(jié)利潤。2、可以根據市場淡旺季分季采購原料，獲取環(huán)節(jié)最大利潤。3、產品采購銷售均采取外匯結算，匯率變動對公司經營利潤的影響較其他兩種經營模式小。鱈魚、鰈魚等深海捕撈品種的(凍)魚片為主。原料供應主要為俄羅斯聯邦、美國、挪威等海洋捕撈公司或魚類供商。產品消費市場為歐盟、美國及加拿大、日本、韓國等。來料加工1、只能通過自身成本優(yōu)勢獲取加工環(huán)節(jié)利潤。2、加工環(huán)節(jié)利潤被國外批發(fā)商/零售商侵占。3、匯率變動直接影響公司經營利潤。直接出口1、國內優(yōu)勢農產品原料直接出口或初加工后出口，獲取加工環(huán)節(jié)利潤。2、可以根據市場淡旺季分季采購原料，獲取環(huán)節(jié)最大利潤。3、匯率變動直接影響公司經營利潤。以蝦、鰻等初加工產品為主。原料供應主要為我國沿海優(yōu)勢養(yǎng)殖產品基地。產品消費市場為日本、韓國、美國等。第五章上下游行業(yè)的影響分析一、上游行業(yè)影響上游行業(yè)為漁業(yè)資源，現階段漁業(yè)資源由兩種模式提供，一種為野生水產品資源，另一種為水產養(yǎng)殖資源。兩種模式相輔相成，為各國提供日常消費所需的水產品。近年來，隨著可供捕撈的野生類水產品資源的飽和，發(fā)展人工養(yǎng)殖水產品將成為水產品企業(yè)的主要來源。從圖中可以看出，2007年我國水產品總產量中，人工養(yǎng)殖水產品的比例就高達70%，且近年來一直保持緩慢的增長趨勢，相反，天然生產水產品的數量則處于緩慢下降的趨勢。由此，水產養(yǎng)殖業(yè)將為上游行業(yè)漁業(yè)資源的主要來源。我國不僅擁有東海、南海、黃海、渤海四大海域可供捕撈及養(yǎng)殖，同時內陸河流密布，發(fā)展人工養(yǎng)殖條件優(yōu)越。數據來源：同花順iFinD同時，在水產品養(yǎng)殖加工的價值鏈上，選種育種、飼料研發(fā)、養(yǎng)殖技術、產品研發(fā)是水產品加工上游行業(yè)的關鍵點，也是上游行業(yè)主要利潤點。二、下游行業(yè)影響下游行業(yè)為中間商和消費者。中間商主要出現在我國水產品對外出口環(huán)節(jié)，由于國外政府對消費品市場監(jiān)管嚴格，國內水產品加工企業(yè)直接進入其市場的成本較高，因此，國內加工企業(yè)多選擇通過貼牌(即標識中間商商標，產地標識為中國)的方式進入國外消費市場。加工企業(yè)為之貼牌的中間商多以國外的大型超市、批發(fā)商為主。由于產品為日常消費品的(凍)魚片，國內水產品加工企業(yè)的加工屬于初級加工，因此，上游漁業(yè)資源的價格上漲能夠充分傳導至下游行業(yè)，即消費品市場。

第六章出口企業(yè)影響要素分析一、進口國的進口政策水產品加工類產品屬于農業(yè)食品類行業(yè)，最終為消費者所消費，故質量衛(wèi)生安全是各國監(jiān)控的核心所在，為此，各國也制定了相關的法規(guī)及質量安全標準對進口的水產品加工類產品進行嚴格的審查。我國主要出口國家或地區(qū)對進口水產品的相關政策和法規(guī)如下：①美國A、美國食品藥品管理局(FDA)水產品HACCP法規(guī)1995年l2月18日，美國食品藥品管理局(FDA)發(fā)布了根據HACCP的七個原理而制定的海產品法規(guī)，稱作“水產和水產品加工和進口的安全與衛(wèi)生程序”，即海產品HACCP法規(guī)。法規(guī)于1997年12月18日正式生效，主要針對危害分析與控制。該法規(guī)隸屬于聯邦法規(guī)(CFR)第21卷，法規(guī)號為21CFR-123部分。B、美國食品藥品管理局(FDA)的自動扣留自動扣留是美國食品藥品管理局(FDA)對進口食品實施管理的一項主要措施，簡而言之，就是被美國食品藥品管理局(FDA)宣布為“自動扣留”的貨物，運抵美國口岸時，必須經美國實驗室檢驗合格后，方允許放行進入美國境內銷售。②歐盟A、91/492/EEC法令和91/493/EEC法令歐盟91/492/EEC法令對海產品加工廠的廠房、設備、清洗中心和儲藏等都有嚴格的要求。海產品清洗中心必須專設實驗室進行必需的微生物檢測。歐盟91/493/EEC法令是根據HACCP危害分析關鍵點控制質量保證法規(guī)制定的。B、衛(wèi)生健康證明歐盟95/328/EC法令規(guī)定所有進口海產品都必須附有衛(wèi)生健康證明，對于那些來自適用歐盟單獨規(guī)定的國家除外。歐盟對海產品衛(wèi)生健康證明檢查的非常嚴格，因此，必須準確完整地填寫此證明書。衛(wèi)生健康證明應以貨物目的地國的官方語言印制。C、HACCP與食品工業(yè)標準HACCP標準是適用于海產品加工業(yè)的一個更具體及必須強制實施的標準，它與歐盟對海產品的規(guī)定密切相關。歐盟食品衛(wèi)生法(93/43/EC)于1996年1月1日開始實施。該法規(guī)定，食品公司必須認識到他們生產的各個環(huán)節(jié)都應負責食品安全，并確保在HACCP系統(tǒng)的基礎上建立、實施維持和修正適當的食品安全措施。所有歐盟食品加工商都應有實施HACCP系統(tǒng)計劃，或者必須開始實施HACCP系統(tǒng)。HACCP系統(tǒng)適用于那些從事食品加工、處理、包裝、運輸或經銷的公司。③日本日本針對水產品進口的主要法律是《食品安全法》。根據《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，進口商在進口水產品時必須事先將進口的水產品品名及數量報告厚生省，然后由政府授權并經厚生省認證的57個檢驗機構中的一個或幾個執(zhí)行檢驗，合格后才能通關。2003年5月，日本修訂了《食品衛(wèi)生法》，并于2006年5月29日起實施食品中農業(yè)化學品(農藥、獸藥及飼料添加劑)殘留“肯定列表制度”，并執(zhí)行新的殘留限量標準。對不合格進口食品采取更嚴厲的措施，增加了農殘、藥殘的限制項目，對多次檢出不合格進口食品的地區(qū)將全面禁止進口。自1991年起，日本開始對進口水產品實施外國廠商注冊制度，日本的衛(wèi)生注冊也是以HACCP理論為基礎的，即對加工企業(yè)的加工工序和產品衛(wèi)生質量進行審核認證，只有取得認證的企業(yè)，其加工的產品方能進入日本市場，注冊的有效期僅為3年。④韓國A、中韓《中韓進出口水產品衛(wèi)生管理協議》及其附件2001年國家出入境檢驗檢疫局與韓國海洋水產部簽訂了《中韓進出口水產品衛(wèi)生管理協議》，規(guī)定了從2001年7月1日起，中韓兩國的水產品將實行統(tǒng)一的質量、安全和衛(wèi)生標準。兩國的水產品加工出口企業(yè)將分別在本國的檢驗檢疫部門注冊登記后，方可向對方出口產品。即在兩國的水產品貿易中，出口產品都應隨貨物攜帶檢驗檢疫機關出具的沒有對進口國所規(guī)定的對人體有害的細菌、有毒有害物質和金屬異物等衛(wèi)生合格證明書。B、韓國進口水產品衛(wèi)生標準韓國水產品進口絕大部分已完全自由化，政府管理水產品進口的主要措施為關稅水平(10%-20%)、檢驗檢疫、衛(wèi)生標準等。主要法律依據有：《水產品質量管理法》、《食品衛(wèi)生法》、《對外貿易法》等?！端a品質量管理法》是韓國政府對水產品質量、安全衛(wèi)生進行綜合管理的法律。根據韓國法律又必須執(zhí)行的標準還有《水產品檢定項目》和《食品公典》規(guī)定的重金屬、激素、藥殘、有害物質殘留允許基準等。需要注意的是，出口水產品加工的企業(yè)中，雖然已有不少通過ISO質量認證及HACCP認證的，但是執(zhí)行情況不佳，且具備較高認證的企業(yè)還不多。其中，同時獲得美國FDA認證和歐盟認證的企業(yè)則更少。二、貿易摩擦對公司出口的影響受出口水產品等國嚴格準入標準以及其他主要水產品出口國之間貿易競爭的影響，我國水產品出口市場的貿易摩擦風險較大，水產品出口企業(yè)生存環(huán)境愈發(fā)嚴峻。早在2007年6月，美國FDA以“中國輸美水產品多次被檢出含潛在危害性殘留物質”為由，宣布對中國養(yǎng)殖的鯰魚、巴沙魚、蝦、鯪魚和鰻魚等五種水產品采取自動扣留措施，直到貨物被檢測證明不含美國養(yǎng)殖水產動物禁止使用的藥物殘留方可放行。2012年，我國水產品出口企業(yè)在主要出口市場上遭遇印度、越南等國的貿易競爭。由此可見，貿易摩擦對公司出口具有較大影響。三、進口國同類產品的競爭格局生產成本低廉、質量高、產量大、衛(wèi)生質量控制日趨完善。水產品養(yǎng)殖、捕撈和加工多為人工操作，屬勞動力密集型產品，而我國的勞動力成本相對較低，因此從成本上講要比國際勞務費用低。另外，我國重視農副產品生產和出口，從質量上嚴格控制，產量上更是居世界前列。生產規(guī)模的擴大帶來了設備、技術的更新，信息渠道的建立，同時產品出口多年奠定了良好的信譽。近幾年，隨著HACCP安全衛(wèi)生控制