新零售的概念、模式和案例研究報告課件

新零售的概念、模式和案例研究報告前言2“新零售”一詞由馬云在16年的云棲大會上提出，至今已經(jīng)出現(xiàn)一年有余，提到“新零售”，大部分人會自然而然將它和阿里巴巴聯(lián)系在一起。然而，億歐智庫認為，“新零售”之“新”在于順勢下的“變化”，其背后是整個零售市場在新技術和新思維的沖擊下，發(fā)生的新變化，內(nèi)涵和外延不應該局限于“阿里巴巴的新零售”。如今有哪些新變化影響了零售業(yè)，各企業(yè)又是如何應對的？億歐智庫嘗試從一個更寬廣的視角，對當前零售業(yè)變化的背景和各種驅(qū)動因素進行分析，總結(jié)了當下時間段零售行業(yè)參與者的新動作，列舉了一些零售企業(yè)應對新變化的案例，為零售業(yè)更好的應對新發(fā)展提供參考。

目錄CONTENTSPart1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.1.我國零售業(yè)近年概況

1.2.新零售概念的提出Part2.新零售概念的新解讀

2.1.新零售定義的新解讀

2.2.新零售主要動力——經(jīng)濟利益

2.3新零售重要基礎——新興技術

2.4新零售隱形動力——需求變化

2.5新零售特點——融合Part3.新零售企業(yè)的典型策略

3.1.上游供應鏈的改進

3.2.渠道的變革

3.3.消費環(huán)節(jié)的提升Part4.新零售企業(yè)案例

4.1.發(fā)起者

4.2.主力軍

4.3.借機入局者

4.4.供應商Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況4新零售5

Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.1我國零售業(yè)近年概況1.1我國零售業(yè)近年概況新零售零售業(yè)是伴隨著人類文明產(chǎn)生的，在人們知道以物換物時，零售業(yè)就已經(jīng)存在了。在零售業(yè)歷史研究中，西方經(jīng)濟學家總結(jié)的三次革命分別是百貨商店、連鎖店以及超級購物中心的出現(xiàn)。近年來，第四次零售革命的概念也逐漸興起。世界零售業(yè)發(fā)展歷史6Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.1我國零售業(yè)近年概況1962年1995年數(shù)字化全渠道新物種

第一次革命法國巴黎出現(xiàn)第一家百貨商店LeBonMarche 1852年

1859年美國大西洋與太平洋茶葉公司（A&P）是世界第一家連鎖商店

第二次革命

第三次革命MichaelCullen在美國創(chuàng)辦的KingCullen是超級市場的先驅(qū)

1930s

第四次革命消費者發(fā)起的綜合革命全業(yè)態(tài)、全渠

道的革命

2010s15.5%15.5%14.3%9.1%10.0%10.1%進入21世紀以后，我國社會消費品零售總額增速基本保持在10%以上，在2008年達到峰值22.7%。2008年之后增速逐漸下降，至2016年，降至10.4%，扣除價格上漲因素，實際增速為9.6%。不過相較于日本等地區(qū)，我國零售業(yè)的增速依然處于一個較高的水平。（2016年，美國零售業(yè)同比增長2.9%，日本同比增長-0.6%，歐盟同比增長2.8%）。截止到2017年11月，我國社會消費品零售總額為34.1萬億元，根據(jù)商務部預測，17年我國社會消費品零售總額將達到36.6萬億。近幾年我國零售業(yè)保持較高增速7Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.1我國零售業(yè)近年概況4035302520151015.7201033.22016億歐智庫：社會消費品零售總額（萬億元）

30.1 27.2 24.3 21.0 18.4

2011 2012 2013 2014 2015來源：中國國家統(tǒng)計局新零售

36.62017(1-11)10.4%11.8% 9.1%12.0% 10.7% 7.3%6.9%25%23%21%19%17%15%13%11% 9% 7% 5%

億歐智庫：社會消費品零售總額增長率

22.7%

18.2%18.3% 17.1% 15.8% 14.9%13.3% 14.2% 12.7% 11.4% 10.6% 9.7%9.4%9.5% 7.9%7.8%社會消費品零售總額同比增速GDP增長率

來源：Wind新零售新零售新零售實體零售增速逐年放緩，網(wǎng)絡零售發(fā)展迅猛86.7%3.1%0%5%10%15%20%201020112012201320142015

1.3%2016據(jù)商務部和Wind的數(shù)據(jù)，我國零售行業(yè)近幾年同比增速按業(yè)態(tài)分，都出現(xiàn)了較為明顯的放緩現(xiàn)象，其中便利店、購物中心以及超市的發(fā)展速度保持較高，在16年同比增長分別達到7.7%、7.4%以及6.7%。百貨店和專業(yè)店增速較慢，16年分別是1.3%和3.1%。

億歐智庫：百貨店、超市和專業(yè)店銷售額同比增速

25%百貨店超市來源：Wind專業(yè)店 新零售0.50.81.31.92.83.95.253.7%42.8%49.7%37.4%33.0%46.8% 7.6024610 820102011201220132014201520162017E我國網(wǎng)絡零售發(fā)展迅猛，于2013年就已經(jīng)超越美國，成為世界上最大的網(wǎng)絡零售市場。近幾年增速略有下降，不過依然保持較高水平，根據(jù)商務部以及電子商務研究中心數(shù)據(jù)，16年我國網(wǎng)絡零售額同比增速33.0%，預計17年零售額達到7.6萬億元。

億歐智庫：中國網(wǎng)絡零售總額（萬億元）及增速

68.7%增長率

網(wǎng)絡零售總額來源：商務部、中國電子商務研究中心新零售Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.1我國零售業(yè)近年概況2014/032014/062014/092014/122015/032015/062015/092015/122016/032016/062016/092016/122017/032017/06近年我國網(wǎng)絡零售規(guī)模不斷增長，占社會零售總額比不斷增高，占比增速在07年甚至達100%。07年后，網(wǎng)絡占比增速勢頭放緩，到2016年底，我國網(wǎng)絡零售額占社會總零售額的15.5%，占比增速降至21.1%。根據(jù)Wind發(fā)布的網(wǎng)絡零售滲透指數(shù)（由網(wǎng)絡零售企業(yè)數(shù)量、銷售規(guī)模、營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模、從業(yè)人員等在零售行業(yè)中的占比細分指標構(gòu)成），從2014年3月至2017年6月，我國網(wǎng)絡零售滲透率CAGR大約為16.4%，我國網(wǎng)絡零售業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。網(wǎng)絡零售占比逐年增高，增速放緩9Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.1我國零售業(yè)近年概況0.3%0.6%1.1%2.0%2.9%4.3%6.2%7.8%10.6%100.0%83.3%81.8%45.0%48.3%44.2%25.8%35.9%20.8%12.8%21.1%15.5%5%0%10%25%20%15%20062007200820092010201120122013201420152016億歐智庫：網(wǎng)絡零售額占社會零售總額比及增長率網(wǎng)絡零售社會零售總額占比

來源：Wind新零售增長率

新零售10016.2% 1166.4% 1245.9% -7.4% 131 12110.6% 1340.5%1.5% 135137-4.6% 13013.9% 149-1.7%

1465.7% 154

7.6%-1.1% 164 15350100200150億歐智庫：網(wǎng)絡零售滲透指數(shù)（以2014/03為基數(shù)）網(wǎng)絡零售滲透指數(shù)增長率來源：Wind新零售新零售10

Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.2新零售概念的提出1.2新零售概念的提出16年馬云提出“新零售”，關注度不斷提高11Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.2新零售概念的提出

2016.10.19

馬云拋出“新零售概 念”

來源：百度指數(shù)新零售2353

3305新零售“新零售”這一專有名詞，由馬云在2016年10月份提出。

2017年被稱為“新零售元年”，也是以一些綜合實力較強的企業(yè)的明顯動作為主線，各類新零售業(yè)態(tài)和元素集中爆發(fā)的一年。從百度

搜索指數(shù)可以看出，自新零售概念出現(xiàn)以來，人們對于新零售的概念關注度在不斷提高。

億歐智庫：2017年“新零售”百度指數(shù)變化

周平均搜索量通過百度指數(shù)需求圖譜，可以看到，網(wǎng)絡搜索中與新零售相關度最高的是新零售的模式和概念。同時，億歐智庫通過對近百名準專業(yè)人士進行調(diào)研，當提到新零售時，能夠想到的名詞，排名前五的分別是馬云、無人便利店、全渠道、阿里巴巴以及盒馬鮮生。新零售概念正新，與阿里高度相關12Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.2新零售概念的提出50.0%50.0%27.3%

22.7%20%10% 0%30%50% 40.9%40%60%馬云無人便利店全渠道阿里巴巴盒馬鮮生億歐智庫：新零售相關名詞關注度前五名來源：億歐智庫新零售

來源：百度指數(shù)新零售新零售億歐智庫：“新零售”需求圖譜（2017.11.13-2017.11.19）13Part1.我國零售業(yè)發(fā)展概況

1.2新零售概念的提出市場對新零售有不同的理解市場上對于新零售的理解各不相同，以下是億歐智庫對一些代表性觀點的盤點：

億歐智庫：代表性新零售觀點總結(jié)

企業(yè)

阿里巴巴

小米 海爾電商

天虹 商務部

蘇寧 京東

來源：公開資料整理新零售

對新零售的理解新零售是基于互聯(lián)網(wǎng)思維和科技，通過整合線上、線下和物流，全面改革和升級現(xiàn)有社會零售，使商品生 產(chǎn)、流通和服務過程更高效 新零售的本質(zhì)是改善效率，通過產(chǎn)品升級，釋放消費者購買需求 新零售是企業(yè)和用戶的融合，為消費者提供最佳的消費體驗，實現(xiàn)定制化解

決方案，顛覆現(xiàn)有制造體系。 新零售是零售一個加速進化的階段，使得零售價值趕上市場需求 新零售是以消費者體驗為中心，以行業(yè)降本增效為目的，以技術創(chuàng)新為驅(qū)動的要素全面更新的零售新零售下，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，感知消費者、預測消費趨勢、引導生產(chǎn)制造，提供多樣化，個性化服務 第四次零售革命下，基礎設施變得可塑化、智能化、協(xié)同化，實現(xiàn)成本、效率和體驗的升級

新零售Part2.新零售概念的新解讀14新零售15

Part2.新零售概念的新解讀

2.1新零售定義的新解讀2.1新零售定義的新解讀商家事業(yè)部，提出賦能商家行業(yè)發(fā)展催生概念，概念反哺行業(yè)發(fā)展16新零售諸多概念中所談及的具體內(nèi)容和形式，其出現(xiàn)時間均比這一概念更早，億歐智庫認為，新零售是零售模式與形態(tài)創(chuàng)新發(fā)展下催生的一個泛華的“概念”，在概念形成和探索的過程中，各個企業(yè)的探索和嘗試，也反哺了零售業(yè)的發(fā)展。Part2.新零售概念的新解讀

2.1新零售定義的新解讀

2016年10月，新零售

概念提出2015年，阿里提出 “全渠道”2016年，亞馬遜推 出AmazonGo

同時，阿里成立 “無人超市”引起 廣泛關注

2016年初，首家盒

馬鮮生落地

重構(gòu)線下超級市場新零售永輝超市2017年初，“超級物種”落地；2017年上半年，此類零售物種布局加速

京東 商城 淘寶造物節(jié) 阿里 巴巴

2017年4月宣布將在5年內(nèi)開100萬家便利店2017年7月推出“淘咖啡”，新零售概念再次獲得關注，無人零售開始爆發(fā)2017年11月入股高鑫零售，阿里線下零售布局逐漸成型催生反哺新零售市場對于新零售概念的認知與探索17Part2.新零售概念的新解讀

2.1新零售定義的新解讀通過將市面上各種說法的關鍵詞提取、按照新零售的表現(xiàn)形式、影響、目標以及最終形態(tài)進行高度歸納，億歐智庫總結(jié)出這樣的圖譜：基礎設施 全渠道可塑化協(xié)同化

智能化線上線下深度結(jié)合

物流 數(shù)字化以人為本

現(xiàn)代物流 云倉 大數(shù)據(jù) 物聯(lián)網(wǎng)

C2B消費行為收集 預測消費者

零庫存 眾包物流 互聯(lián)網(wǎng) 云計算

體驗式消費

感知消費者企業(yè)與用戶融合要素重構(gòu)人貨場

數(shù)據(jù)化的顧客 消費者變?yōu)閰⑴c者 產(chǎn)品升級 柔性供應鏈由單純的終端變?yōu)榱闶? 的全過程目標 有效滿足滿足需求提升行業(yè)效率

釋放需求

精神消費個性化需求 提升效率 降低成本 引導制造

創(chuàng)造價值進行達到新零售的表現(xiàn)形式最終形態(tài)人人零售無人零售智慧零售新零售通過實現(xiàn)新零售此“新”零售非彼“新零售”18Part2.新零售概念的新解讀

2.1新零售定義的新解讀不可否認的是，“新零售”這一概念與阿里巴巴有著不可分割的關系。但“新零售”所反應出的“新”，或者說“變”，又是一個可以放至全球、全歷史時期行之皆準的，零售業(yè)的發(fā)展基調(diào)。億歐智庫認為，對于任何新鮮事物的研究和分析都不應脫離宏觀經(jīng)濟背景和歷史發(fā)展長河，因此，億歐智庫在這份報告中，嘗試用一個較為宏觀的角度去理解新零售。因此，這份報告并不局限于“新零售”這一專有名詞，而是聚焦于當下時間段，零售行業(yè)各方參與者所表現(xiàn)出的變化與不同。

世界零售業(yè)的發(fā)展 中國零售“新動態(tài)” 阿里的新零售新零售新零售是零售業(yè)一個加速變化和發(fā)展的階段，具備特有邏輯19Part2.新零售概念的新解讀

2.1新零售定義的新解讀億歐智庫認為，新零售只是互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)社會信息化、數(shù)字化的過程中，零售行業(yè)發(fā)展、變化的一個階段，只不過在這個階段，進步與變化出現(xiàn)了加速和集中，變得更快、更具有爆發(fā)力。當然，新零售概念也有其獨特的邏輯：新零售發(fā)展孕育的背景是行業(yè)成本降低，效益增速，其核心動力依然是經(jīng)濟利益，是企業(yè)對于市場利潤的尋找和追逐；而新零售的實現(xiàn)基礎，則是科技的進步；新零售的特點，可以概括為數(shù)字化、全渠道以及更為靈活的供應鏈；新零售的發(fā)展方向，依然是跟隨者消費者的需求變化，實零售創(chuàng)造的價值匹配消費者的需求。消費者需求變化科技科技經(jīng)濟利益新零售

行業(yè)降本增效新零售

Part2.新零售概念的新解讀

2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益20新零售互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失，線上獲客成本攀升21

Part2.新零售概念的新解讀2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益被冠以“新零售”相關概念的商業(yè)最大動作，就是以阿里為代表的電商企業(yè)投資或收購線下企業(yè)，以自營或聯(lián)營的方式開展線下業(yè)務。其背后隱藏的邏輯是：電商空間收窄，而線下零售潛力無窮，巨大的經(jīng)濟利益驅(qū)使企業(yè)轉(zhuǎn)向發(fā)展新零售業(yè)態(tài)。同時，近年來，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增速逐年放緩，預計2017年將降至3.6%，線上零售面向的用戶總規(guī)模趨于穩(wěn)定，而根據(jù)海通證券對阿里獲客成本的測算，純線上形式的開發(fā)客戶成本已經(jīng)越來越高，因而，探索零售業(yè)的新業(yè)態(tài)發(fā)展已成必然之勢。4.35.76.57.37.98.38.632.6%14.0%12.3%8.2%5.1%3.6%0210 8 6 412142011201220132014201520162017E億歐智庫：中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模用戶規(guī)模（億人）來源：易觀增長率 新零售75113125117125157252414069559043155762500200150100 50250300201120122013201420152016億歐智庫：阿里單個活躍用戶相關成本測算新增單個活躍用戶的營銷費用

單個活躍用戶貢獻的毛利來源：公司年報以及招股書、海通證券

新增單個活躍用戶的廣告費用新零售新零售人口存量市場需要“體驗式零售”22

Part2.新零售概念的新解讀2.2新零售主要動力——經(jīng)濟利益如圖所示，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國人口增速由1997年的1.01%降至2015年的0.50%。中國市場由“人口增量市場”轉(zhuǎn)為“人口存量市場”。

存量市場下，依靠低價策略吸引更多消費者的效果會越來越差，消費者粘性和復購率顯得更為重要。同時企業(yè)需要通過對消費者潛在需求 進行深度挖掘，從而釋放消費能力。而這一切都要求企業(yè)更加了解消費者，為消費者提供“更佳的體驗”，零售行業(yè)理念由“低價零售” 轉(zhuǎn)為“體驗式零售”。新零售，是更重視體驗的零售，而其核心動力，則是尋求更大的市場利潤。1.0%0.9%0.8%0.8%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%1.2%0.8%1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015億歐智庫：近幾年我國人口增長率變化

0.6%來源：國家統(tǒng)計局、億歐智庫新零售新零售

Part2.新零售概念的新解讀

2.3新零售重要基礎——新興技術2.3新零售重要基礎——新興技術23新零售多樣的新技術應用到零售的各個環(huán)節(jié)24

Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎——新興技術近兩年，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能機器人、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等新興技術的發(fā)展，在零售業(yè)中得到了很多應用，促使零售的很多環(huán)節(jié)發(fā)生了變化

人工智能以深度學習為基礎的人臉識別、語音對話、商品識別等人工智能技術用于刷臉支付、以圖搜圖購物等

物聯(lián)網(wǎng)室內(nèi)定位、智慧停車場等物聯(lián)網(wǎng)相關技術方案在商場用于室內(nèi)導航、智慧停車、客流統(tǒng)計分析等

大數(shù)據(jù)以門店和網(wǎng)絡采集的大數(shù)據(jù)為基礎，對店鋪運營和消費者進行分析

智能機器人AGV（自動導引運輸車）、無人機、無人車等新技術產(chǎn)品已經(jīng)在倉儲物流環(huán)節(jié)應用

智能互動設備虛擬試衣、全息投影、互動大屏、各種自助結(jié)賬臺、自動售貨機、智能購物車等智能互動設備在門店內(nèi)應用

其它區(qū)塊鏈等新技術也在貨源追溯、會員代幣等領域取得應用新零售技術進步為新體驗、高效運營奠定基礎25

Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎——新興技術新技術使得消費者體驗得到增強，衍生出新業(yè)態(tài)，改進了零售企業(yè)的運營和物流系統(tǒng)，為新零售奠定了重要基礎?；谛录夹g，我們才可以感受到電商界面的推送更加精準、快遞的配送速度越來越快、商場的導購機器人使購物更有趣。科技的應用使零售業(yè)的數(shù)據(jù)采集點更為多樣， 利用數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)化運營管理各類技術在零售場景的應用，可以增強消 費者體驗或者幫助消費者節(jié)約時間

數(shù)據(jù)驅(qū)動運營

物流基礎設施搭建零售作為流通行業(yè)，科技在物流基礎設施搭建 過程中的應用顯得至關重要

場景體驗性增強

衍生新業(yè)態(tài)技術與零售的結(jié)合，衍生出新的業(yè)態(tài)，如

無人便利店、新型自動售貨機等新技術

+

零售技術在消費場景幫助消費者節(jié)約時間、增強體驗26

Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎——新興技術

AR大屏

拍攝顧客的圖像疊加虛 擬圖像，虛擬合影

自助結(jié)算機

基于圖像識別、紅外掃碼 或RFID技術，對商品進 行識別和結(jié)算新零售

AR互動游戲虛擬對象疊加到真實場景，引導觀眾參與到游戲中

自助取貨塔手機APP上下單，到店后直接在取貨塔處取走商品

虛擬試衣將虛擬衣物“貼合”在虛擬身體模型上，預覽衣物穿在身上的效果

機器人停車

車主把汽車駛?cè)胲噹欤?鎖門離開后，電動平 臺會把車停好

智能機器人智能機器人與顧客互動，提供信息查詢、導航等功能

以圖搜圖

拍攝商品的實物照片，

搜索與所拍商品相似的 商品新技術幫助優(yōu)化企業(yè)運營管理27

Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎——新興技術消費者分析品牌、品類或單品的銷量變化趨選址：根據(jù)對商圈的數(shù)據(jù)分析，對開店選址提供支持，并監(jiān)測競爭數(shù)據(jù)全網(wǎng)銷量預測：通過對單店及周邊、全網(wǎng)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)分析，預測用戶畫像為核心：通過唯一關鍵字，合并店鋪消費者畫像和第三方全網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)，生成消費者完整用戶畫像?；跇撕炏蛳M者進行個性化推送和精準營銷店鋪運營分析

勢，提前調(diào)整備貨

本店銷量預測：根據(jù)過往銷售情況 及周邊銷售情況，結(jié)合商店自身情 況，對商品銷量和客流量進行預 測，調(diào)整進貨品類和數(shù)量新零售

產(chǎn)品適銷分析

?門店分布

?新品引進?品類品牌單品銷 售趨勢預測門店運營分析

?訂貨量預測

?客流量預測

精準營銷?偏好品牌推送?關聯(lián)產(chǎn)品推送?消費升級引導新技術在零售終端、物流環(huán)節(jié)的應用，可以產(chǎn)生有價值的數(shù)據(jù)。將這些海量的數(shù)據(jù)進行收集、監(jiān)測以及分析可以幫助企業(yè)更加有針對性地對進行店鋪運營和消費者管理。

消費者分析?用戶畫像：消費 層、年齡段、偏好?活動熱力圖?競爭店交叉活躍度28

Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎——新興技術新技術衍生了新業(yè)態(tài)小到自動售貨機、大到智慧商場，技術的進步和應用是這些新型業(yè)態(tài)的實現(xiàn)基礎。無人零售店新型自動售貨機區(qū)域劃分售貨品類 位置業(yè)態(tài)售貨區(qū)多種業(yè)態(tài)并存、用戶數(shù)據(jù)閉環(huán)大數(shù)據(jù)運營、智能倉儲物流線上線下一體化自助支付用戶數(shù)據(jù)收集大數(shù)據(jù)運營無人值守、食品為主公共空間、聯(lián)網(wǎng)管理

特征新零售智慧商場新業(yè)態(tài)零售店一般便利店無人便利店自動售貨機售貨區(qū)餐飲區(qū)…各種商品商圈

萬平米級售貨區(qū)餐飲區(qū)…

生鮮、百貨

SKU：5000+

商圈百/千平米級百貨鮮食SKU：3000臨街商鋪

十平米級售貨區(qū)售貨區(qū)

包裝食品 鮮食

SKU：500

公共空間十平米級無人

包裝食品

SKU：50公共空間

一平方米29

Part2.新零售概念的新解讀2.3新零售重要基礎——新興技術新技術提高物流配送效率物流環(huán)節(jié)消耗大量的人工成本，而技術的應用幫助物流實現(xiàn)自動化倉儲以及高效配送。

自動化倉庫

16年8月，阿里菜鳥聯(lián)盟首個全自 動化倉庫在廣州開始運轉(zhuǎn)。倉庫占 地面積超過10萬平方米,通過一整 套自動化系統(tǒng)，每天可高效處理超

百萬級商品，保障華南地區(qū)的消費

者網(wǎng)購當日達和次日達服務新零售

無人車配送自動導引運輸車：可以根據(jù)訂單需要及庫存信息，自動駛向貨架并將其抬起送到配貨站，在國內(nèi)很多大型物流企業(yè)已經(jīng)投入應用。工廠門店/倉儲店/配送點區(qū)域分撥中心同級/下級分撥中心無人機 配送無人車 配送消費者

無人機

運輸智能路徑 規(guī)劃

IOT運輸管理系統(tǒng)無人駕駛 貨車無人航空 運輸

IOT運輸管理系統(tǒng)無人駕駛 貨車司機監(jiān)督 系統(tǒng)

IOT運輸管理系統(tǒng)自動化倉 庫

AGV無人叉車自動化倉 庫

AGV無人叉車理貨機器 人新零售

Part2.新零售概念的新解讀

2.4新零售隱形動力——需求變化2.4新零售隱形動力——需求變化30需求變化——消費者年齡結(jié)構(gòu)和地域分布變化31消費需求是新零售的牽引力，消費者的變化代表著市場的變化，自然也是新零售所要跟隨的趨勢。消費者變化主要體現(xiàn)在消費者結(jié)構(gòu)變化、消費升級帶來的消費需求和偏好變化。其中，消費者結(jié)構(gòu)變化包括消費者年齡結(jié)構(gòu)以及地理結(jié)構(gòu)的變化。19.8%19.4%19.0%18.5%16.6%16.5%16.5%16.4%16.5%16.5%7.9%8.1%8.3%8.5%8.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%0%5%10%15%20%25%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年億歐智庫：我國人口年齡結(jié)構(gòu)變化0-14歲65歲及以上

來源：國家統(tǒng)計局新零售新零售2.3%2.5%3.2%3.2%3.9%4.2%2%3%3%4%4%5%20122013201420152015.072016億歐智庫：一年內(nèi)計劃懷孕或孩子出生的一孩家庭占比來源：央視市場調(diào)研（CTR）注：被訪者年齡均在20-44歲新零售

Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化32從網(wǎng)絡消費來看趨勢更為明顯，我國網(wǎng)絡消費者中，10-40歲的消費者占到75%。老齡市場不能小覷：按照國際標準，65歲以上人群超過7%即為 老齡化。自2001年我國邁入老齡化國家的行列以來，人口老齡 化程度逐漸加深，未來65歲以上人群的消費市場也會隨之不斷 擴大。同時，4+2+1的家庭結(jié)構(gòu)也決定了未來老年人市場空間巨大。嬰幼兒市場潛力可期：根據(jù)國際標準，我國于2010年已經(jīng)進入嚴重少子化階段。不過億歐智庫認為，隨著“二孩政策”的效果

逐漸顯現(xiàn)，以及年輕父母對于嬰幼兒教育、健康的重視，我國嬰 幼兒市場未來潛力值得期待。新零售

消費者年齡結(jié)構(gòu)年輕化，兩級市場可期主力消費人群年輕化：80后有經(jīng)濟基礎，90后沉迷于做月光族，

00后敢于借錢花，中國目前主力消費人群正呈現(xiàn)年輕化趨勢。3.0%21.0%30.0%24.0%13.0%5.0%4.0%0%5%25%20%15%10%35%30%<10歲10-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲>60歲

Part2.新零售概念的新解讀

2.4新零售隱形動力——需求變化億歐智庫：2015年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)購消費者年齡分布來源：根據(jù)公開資料整理億歐（）一二線城市依然是人口聚集地帶33億歐智庫參照OECD界定的經(jīng)濟指標算法，對未來二線城市的 吸引力進行了估算：城市GDP占比/城市人口占比。（通常，這個指標>1,表示城市的資源利用率較高，城市吸引力大）根據(jù)這個指標的結(jié)果，可以看到，我國二線城市普遍具有較高 的規(guī)模經(jīng)濟效應，對人口的吸引力都比較強。因此，億歐智庫2.11.82.22.42.22.01.81.72.02.13.11.01.41.3

相信在未來一段時間里，一二線城市的市場增量將會更大。0213天津沈陽大連南京杭州寧波廈門濟南青島武漢深圳重慶成都西安目前，中國上海以及北京人口的占比都較美國和日本的衛(wèi)星城市低：北京占全國總?cè)丝?.57%，上海占1.7%，紐約占美國總?cè)丝诘?.65%，東京占日本總?cè)丝诘?0.64%。億歐智庫認為，以我國超一線城市為中心形成的衛(wèi)星城地帶，依然會持續(xù)吸引人口流入。

億歐智庫：我國部分一二線城市（經(jīng)濟-人口）指標

4

來源：國家統(tǒng)計局，億歐智庫新零售新零售

Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化三線城市逐漸步入消費拐點34根據(jù)國際經(jīng)驗，當人均收入達到5000美金時，消費者會加大消費力度，注重消費品質(zhì)，消費率會上升，相應的休閑娛樂產(chǎn)業(yè)消費占比 會有所提高。億歐智庫研究發(fā)現(xiàn)，我國一二線城市人均收入基本保持在5000美金以上。在三線城市中，人均可支配收入達到5000美金 臨界點的城市也在不斷增多。（億歐智庫采用每年對應的平均匯率作為換算率，其中2011=6.62、2012=6.3、2013=6.29、

2014=6.14、2015=6.2352015302520112012201320142015億歐智庫：三線城市中人均收入超過$5000的數(shù)目

21

來源：Wind新零售新零售

Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化20,00030,00025,00040,00035,00050,00045,00001020304050602015年59座三線城市人均可支配收入分布圖來源：Wind新零售$5000新零售農(nóng)村電商發(fā)展可期35我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)化程度低，收入增速快，自2010年起，農(nóng)村人均收入指數(shù)開始高于城市。同時受政策支持，未來農(nóng)村電子商務市場發(fā)展具有較大空間。

Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化104.6112.9110.9110.2115.4112.4111.2115.5109.2105.0112.3110.0105.0111.2111.4112.1114.5108.3108.8114.1113.5112.6109.7107.0108.2108.2107.8102110108106104114112118116億歐智庫：我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村人均收入指數(shù)

117.9 117.2 115.0114.9

農(nóng)村人均收入指數(shù)（上年=100）來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、國家統(tǒng)計局城鎮(zhèn)人均收入指數(shù)（上年=100）新零售1817482336.6%37.44%

353032.97%050001000015000201420152016億歐智庫：農(nóng)村網(wǎng)購交易額（億元）及增速

94.3%農(nóng)村網(wǎng)購增速

農(nóng)村網(wǎng)購交易額來源：中國電子商務研究中心，Wind中國網(wǎng)購增速新零售111.3

09年后， 農(nóng)村收入指 數(shù)高于城鎮(zhèn)205052412126222308763640340007438524720302000040000600005898199664811997686019987229199979422000871720019506200210666200312487 2004143682005167382006200720082009201020112012201320142015億歐智庫：我國人均GDP(元）

來源：國家統(tǒng)計局新零售新零售消費者需求變化——消費升級36

Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化新零售的另一個基礎，是消費升級。消費升級背景下，我國人均收入不斷提高，也促使我國居民消費開始追求品質(zhì)消費和精神滿足。在人口紅利逐漸消失的存量市場，提供更佳購物體驗去釋放消費者需求成為關鍵，也反映了新零售以人為本的趨勢，以及提高消費者體驗的驅(qū)動力。2008年，我國人均GDP突破3000美金2015年，我國人均GDP逼近5000美金2015年，我國人均GDP逼近8000美金

502512新零售消費者需求變化——逐步轉(zhuǎn)向精神需求37馬斯洛需求層次理論收入4310286

512205

310 3

4 6 8

3 612

7 3

5 7

9 912

4

8 4

513

810100%20%40%100% 80% 60%20002010消費升級背景下，消費者借憑更多的收入，不再僅局限于購買生活必需品。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，隨著消費者收入的提升，消費者在解決溫飽問題后，開始追求精神上的滿足。零售業(yè)在消費升級背景下，也不再只是交換提供效用工具的通道，而更加具備“娛樂性”、“社交性”。

億歐智庫：我國消費性支出結(jié)構(gòu)圖其他文化娛樂教育交通通信健康衣著私人物品家庭設備房產(chǎn)食物來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2020E

新零售

Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化安全需求生理需求

自我 實現(xiàn)尊重需求

社交需求38-30%3%1%8%9%5%46%37%17%25%23%13%-40%-20%0%20%60%40%食品服裝保健產(chǎn)品休閑娛樂旅游個人護理服務更年輕的主力消費人群，更高的收入額度，加之社會文化和理念的進步，催生出這一代消費者獨特的消費理念，為消費升級背景下的消費者打上了獨特的標簽。他們的時間愈加碎片化，具備更強的個性化要求，對于品牌的忠誠度較低，強調(diào)享受即時服務，習慣移動網(wǎng)絡購物，注重產(chǎn)品和消費品質(zhì)和體驗，熱愛社交且高度娛樂化。

億歐智庫：收入提高后首先增加支出的前3大品類與2012年對比2015

來源：麥肯錫、招商證券新零售新零售

Part2.新零售概念的新解讀2.4新零售隱形動力——需求變化年輕消費群體有著新的消費理念品牌忠實度低享受及時服務個性化重體驗移動網(wǎng)絡購物品質(zhì)時間碎片化社交、娛樂化消費人群特征新零售

Part2.新零售概念的新解讀

2.5新零售特點——融合2.5新零售特點——融合39新零售40Part2.新零售概念的新解讀

2.5新零售特點——融合新零售特點：數(shù)字化、全渠道、靈活供應鏈的融合融合新零售最大的特點便是數(shù)字化、全渠道以及更靈活的供應鏈這三個維度的交互融合。其中，數(shù)字化是最核心的特點，也是全渠道和更靈活的供應鏈的實現(xiàn)基礎。

信息流、資金流、物流的高效統(tǒng)一 互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的融合

數(shù)字化全渠道靈活的供應鏈數(shù)字化——線下場景成為數(shù)據(jù)節(jié)點41Part2.新零售概念的新解讀

2.5新零售特點——融合數(shù)字化是新零售很多方式和方法實現(xiàn)的基礎，而數(shù)字化的基礎這是技術的應用。新零售時代，線下場景成為了數(shù)據(jù)節(jié)點，各種傳感器使 得企業(yè)可以收集到更多數(shù)據(jù)，幫助去管理渠道、供應鏈、商品以及消費者。

行為識別

利用圖像識別，跟蹤圖像中人的肢體動作，對 人在店內(nèi)的行為進行識別，如是否拿了商品。

情緒識別

基于對顧客臉部圖像的分析，判斷顧客看到 商品后的情緒，收集顧客對產(chǎn)品的反饋信息。

注視軌跡追蹤

通過創(chuàng)建虛擬的超市，或安裝攝像頭等方式，

收集顧客在虛擬超市漫游時的注視軌跡，分

析顧客對商品的喜好和店內(nèi)的注意力分布新零售顧客行為分析商品狀態(tài)檢測

壓力感應

在商品下方貨架處布置壓力傳感器，通過 壓力變化檢測物品被取走

RFID

為商品貼上RFID標簽，經(jīng)過感應設備時， 自動讀取標簽內(nèi)商品信息

圖像識別直接從圖像中識別出商品并進行結(jié)算或其它處理。在深度學習幫助下，識別率取得了提升，可以一次性識別多個商品，準確率和可靠性不及紅外掃碼新零售數(shù)字化——實現(xiàn)信息流、資金流、物流的高效統(tǒng)一42Part2.新零售概念的新解讀

2.5新零售特點——融合

區(qū)塊0002

區(qū)塊0003

區(qū)塊0004

區(qū)塊0005工廠分銷商消費者寫入數(shù)據(jù)

區(qū)塊

0001讀出數(shù)據(jù)數(shù)字化的實質(zhì)，是將信息轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)對于實體元素的合理、高效的統(tǒng)籌安排、管理和分配。我國零售業(yè)在移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的賦能下，信息流和資金流的數(shù)字化程度都比較高，物流成為新零售進行數(shù)字化的重點，未來的物流信息甚至可以通過區(qū)塊鏈來進行溯源。

商品流通區(qū)塊鏈下區(qū)塊鏈上消費者后端前端倉儲物流中心末端線上運營數(shù)據(jù)化倉儲系統(tǒng)數(shù)據(jù)化管理數(shù)據(jù)化運營數(shù)據(jù)化營銷數(shù)據(jù)化分揀數(shù)據(jù)化配送數(shù)據(jù)反饋線下服務

數(shù)

據(jù)

交 換用戶數(shù)據(jù)獲取物流公司

區(qū)塊鏈貨源追溯每件或每批次商品從生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始信息采集，將主體數(shù)字簽名和時間戳寫入?yún)^(qū)塊鏈，直至交付到消費者手中。整個參與區(qū)塊鏈的實體都能透明的看到其中每個環(huán)節(jié)信息，且信息不會被人為的篡改新零售全渠道——線上線下打通，無縫購物體驗43Part2.新零售概念的新解讀

2.5新零售特點——融合新零售另一大特點就是線上線下渠道的打通。渠道的打通重點并不在線下開店，線上開發(fā)APP，其背后更考驗的是，是企業(yè)的數(shù)字化程度、對于數(shù)據(jù)的挖掘能力、云端的統(tǒng)籌能力以及線下店鋪和物流體系的協(xié)同反應能力。全渠道的核心，在于為消費者提供無縫的購物體驗，作用是實現(xiàn)線上線下流量的無縫轉(zhuǎn)化。新顧客到店客流商超線上 渠道大眾網(wǎng)絡商鋪店鋪/品牌

線上渠道APP門店配送更多展示線上活動服務體驗觀看倉儲導流引流新零售44Part2.新零售概念的新解讀

2.5新零售特點——融合零售商物流線下制造商

線上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)銀行方案解決商融合后的新零售生態(tài)圖

社交媒體

傳感器云計算移動技術物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)消費者Part3.新零售企業(yè)的典型策略45新零售零售企業(yè)在各自不同環(huán)節(jié)布局策略不同46Part3.新零售的典型策略自建物流供應鏈

上游直采

ODM自建物流接入先進物流

渠道補全線上線下

渠道

縮短渠道各級渠道擴展消費者體驗

上門配送

新業(yè)態(tài)店個性化定制社交電商消費金融不同類型的零售企業(yè)，如品牌商，電商，線下連鎖，掌控的零售的環(huán)節(jié)不同，也根據(jù)各自特點在不同環(huán)節(jié)采用了不同的策略。生產(chǎn)制造

控制成本

加強品控國際化擴展新零售

Part3.新零售的典型策略

3.1上游供應鏈改進3.1上游供應鏈改進47新零售加強制造端控制，從源頭保證品質(zhì)48Part3.新零售的典型策略

3.1上游供應鏈改進自己具備制造能力的品牌商，如優(yōu)衣庫、GAP、ZARA等，通過加強制作端品控，改進設計，從源頭保證產(chǎn)品品質(zhì)。網(wǎng)易嚴選等通過ODM的方式，從渠道深入到產(chǎn)品的設計、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，加強對上游產(chǎn)品品質(zhì)和成本的控制，滿足新零售時代消費者對品質(zhì)和價格的追求。渠道商沃爾瑪通過與上游廠商商討生產(chǎn)計劃，參與到新品研發(fā)和質(zhì)量控制，培訓工人等方式，加強對上游的控制，從源頭確保品質(zhì)。商討生產(chǎn)計劃新品研發(fā)質(zhì)量控制沃爾瑪

種植培訓源產(chǎn)地農(nóng)場

工人培訓制造工廠消費者意見ZARA設計 打板制作成衣批量生產(chǎn)全環(huán)節(jié)控制快遞服務供應鏈服務自營物流，提升供應鏈效率49Part3.新零售的典型策略

3.1上游供應鏈改進蘇寧云商一直有自己的物流體系，2017年1月，蘇寧云商子公司蘇寧物流收購天天快遞，完善其最后一公里配送能力，形成自建物流（倉配中心）+外延（天天快遞）并重的結(jié)構(gòu)。 蘇寧物流業(yè)務

業(yè)務詳情

提供標準的門到門、末端快遞網(wǎng)點18769個，完整 覆蓋全國98%以上城市和鄉(xiāng)村。 面向供應商、平臺商戶、社會客戶提供工廠到倉、倉配物流經(jīng)銷商、門店和消費者的全鏈路供應鏈物流解決方

案。 對客戶的生產(chǎn)及物流進行系統(tǒng)化管理，協(xié)同前端銷

售、預測生產(chǎn)，進行科學分倉管理，庫存共享管理， 全渠道服務 目前已完成日本、美國、臺灣、香港、韓國等海外跨境物流倉建設，并正籌建歐洲、澳大利亞、新西蘭等海外 倉，擁有10條國際航線。

來源：公司官網(wǎng)新零售億歐網(wǎng)（)倉儲末端8個全國中心47個區(qū)域中心60個產(chǎn)地倉4000+門店倉社區(qū)快遞點門店自提點校園店自提柜聯(lián)合自提點干支線運輸線路3708條 運輸車輛43705輛 全境24小時達運輸 數(shù)據(jù) 物流全流程作業(yè) 優(yōu)化服務新零售通過第三方物流平臺實現(xiàn)物流提升50與京東、蘇寧不同，阿里新零售的物流系統(tǒng)思維是“平臺思維”：采用輕資產(chǎn)模式搭建菜鳥物流，做第三方物流的信息服務平臺。菜鳥網(wǎng)絡是2013年5月28日，由阿里巴巴集團、銀泰集團聯(lián)合復星、富春、申通、圓通、中通以及韻達集團等共同組建的，致力于通過整合物流、商家、消費者數(shù)據(jù)，實現(xiàn)物流數(shù)字化，為物流企業(yè)和電商企業(yè)提供信息服務的一個開放、共享、社會化的物流基礎設施平臺。沒有自建物流的零售企業(yè)，通過接入物流平臺，提升物流水平。Part3.新零售的典型策略

3.1上游供應鏈改進商家菜鳥數(shù)據(jù)平臺菜鳥驛站消費者店鋪提前備貨到倉庫預測品類、銷量，通知提前備貨入駐下單訂單

數(shù)據(jù)平臺倉庫

管理、分揀取貨第三方物流

配送自提配送數(shù)據(jù)傳遞信息流物流新零售

Part3.新零售的典型策略

3.2渠道變革3.2渠道變革51新零售52Part3.新零售的典型策略

3.2渠道變革減少中間環(huán)節(jié)，縮短渠道

網(wǎng)易嚴選、名創(chuàng)優(yōu)品等，通過壓縮后端供應鏈，減少中間環(huán)節(jié)的渠道成本，從而實現(xiàn)為消費者提供優(yōu)質(zhì)低價產(chǎn)品。

線上工廠新零售品牌商品牌商經(jīng)銷商1???線下消費者設計、質(zhì)檢經(jīng)銷商NOR/AND傳統(tǒng)供應鏈路徑優(yōu)化后的供應鏈補全線上線下全渠道，實現(xiàn)無縫銜接53Part3.新零售的典型策略

3.2渠道變革新零售最重要的是，線上和線下渠道是相互打通的。傳統(tǒng)的線下品牌通過擁抱社交軟件或是電商平臺實現(xiàn)線上渠道；以淘品牌為代表的線上品牌商積極開拓線下店。

太平鳥推動線下店全面融合線上業(yè)務，用互聯(lián)網(wǎng)改造 生產(chǎn)和銷售鏈條，2016年雙十一銷售額達到6億多，

今年雙十一總銷售額達到8.08億。新零售2015年，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的“茵曼”在廣州啟動“千 城萬店”的戰(zhàn)略布局。2017年，茵曼已開拓線下店

400多家，預計收入達到3億元，占總收入30%。補全線上線下全渠道，實現(xiàn)無縫銜接54Part3.新零售的典型策略

3.2渠道變革阿里、京東以及亞馬遜等綜合實力較強的電商平臺，通過投資或收購，布局線下零售。同時，利用自身的技術和互聯(lián)網(wǎng)基因，對線下零售進行相應的改造，打造全渠道、全互聯(lián)的新零售生態(tài)。以阿里為例，從銀泰商業(yè)開始，到2017年11月，阿里巴巴已對線下零售投資大約726億元。億歐智庫：京東部分線下零售業(yè)態(tài)

業(yè)態(tài)推出時間商品品類進貨渠道京東家電專賣店

2016

家電 從京東進貨

京東便利店

2017

快消品全部或部分從京東進貨京東之家+京東專賣店

2017 3C、家電、圖書 從京東進貨

模式加盟 區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)級市場開店情況已開3200余家

加盟全國（一半在農(nóng)村）

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直營+加盟 一二線城市2017年9月，京東之家已開22家 京東專賣店已開75家目標2017年開1萬家5年內(nèi)開100萬家2017年開300家體驗店來源：公開資料整理、東北證券新零售億歐智庫：阿里線下布局信息匯總

企業(yè)

銀泰 蘇寧三江購物

業(yè)態(tài)百貨、購物中心 綜合 超市

投資時間2014年4月、

2017年1月

2015年8月

2016年11月總計投資金額

222.55億

283億

21.48億

百聯(lián) 聯(lián)華 新華都高鑫零售

綜合大型綜合超市、超市、 便利店 超市、百貨 大型綜合超市

2017年2月

2017年5月

2017年9月2017年11月戰(zhàn)略合作，不涉及資金 大約6億

2.74億

190.02億合計--725.79億

來源：公開資料整理（注：聯(lián)華投資部分以3元/股測算）新零售新零售新零售朝陽大悅城沃爾瑪……盒馬鮮生EATBOX……繽果盒子7-11……甘來美味生活……淘寶APP京東APP……通過無人零售業(yè)態(tài)覆蓋更廣義的渠道55Part3.新零售的典型策略

3.2渠道變革新零售下，也產(chǎn)生了科技含量十足的新型業(yè)態(tài)——無人零售。無人零售幫助補足了離消費者更近的消費場景。注：圖中所列具體企業(yè)僅用作舉例代表同類企業(yè)

0m

電商拿到貨時間

0.5-3天

100m無人貨架/售貨機

拿到貨時間

2-5分鐘

0.3-1km無人/有人便利店

拿到貨時間

5-10分鐘

1-5km新物種超市

拿到貨時間

10-30分鐘

5km+大型智慧商超

拿到貨時間

60分鐘+消費者新零售擴展國際業(yè)務，尋找增長新動力56以阿里為代表，零售企業(yè)積極開拓國際市場，尋找新的增長動力。2016年4月，阿里收購東南亞電子商務平臺Lazada51%的股權，同年8月，AliExpress完成從C2C到B2C的成功轉(zhuǎn)型。根據(jù)阿里17年財務數(shù)據(jù)，其國際貿(mào)易業(yè)務收入實現(xiàn)75%的增速。億歐智庫認為，國內(nèi)電商收入增速放緩，阿里逐漸開始發(fā)力國際業(yè)務，在東南亞等發(fā)展較為落后的國家，阿里的進軍有可能復制中國電子商務的發(fā)展態(tài)勢。17.0%34.0%18.0%75.0%40%20%60%80%2015FY億歐智庫：阿里國際業(yè)務收入增速

0% 2014FY來源：公司公告、財報2016FY2017FY

新零售億歐智庫：阿里國際業(yè)務情況平臺業(yè)務國家盈利模式AliExpress國際零售俄羅斯、美國、

巴西、歐洲等傭金、廣告A國際零售

Lazada

國際批發(fā)

印尼、菲律賓、泰國等東南亞地區(qū) 美國、英國、 印尼等

直銷費、廣告會員費、增值服務來源：公司財報、公告億歐網(wǎng)()Part3.新零售的典型策略

3.2渠道變革新零售

Part3.新零售的典型策略

3.3消費環(huán)節(jié)的提升3.3消費環(huán)節(jié)的提升57新零售個性化定制服務反向推動供應鏈58Part3.新零售的典型策略

3.3消費環(huán)節(jié)的提升定制化的服務屬性更為突出，因此這類品牌商通過

提供上門服務或者開辦線下體驗店的形式，拉近消

費者距離。可逆的供應鏈對數(shù)據(jù)化的要求更高。因為只有實現(xiàn)

了數(shù)據(jù)化，才能將逆向的供應鏈運行的流暢、反應

更為高效。紅領西服等西裝、家具、茶品等商品的企業(yè)，在高毛利率空間的基礎上，開始為消費者提供定制化增值服務，并以消費者數(shù)據(jù)為基礎，數(shù)據(jù)化改造供應鏈，從而實現(xiàn)C2B或C2M模式。

消費者數(shù)據(jù)后臺智能工廠

需求數(shù)據(jù)采集品牌商

數(shù)據(jù)整合

數(shù)據(jù)驅(qū)動式物流

物流數(shù)據(jù)驅(qū)動式生產(chǎn)新零售上門快速配送便利消費者59這類零售商通常是占據(jù)生鮮市場，定位中高端人群（如白領等），通過線上或者線下提供便捷的生鮮獲取服務。線上電商往往通過“前置倉”布點或者靠近合作便利店的方式實現(xiàn)生鮮倉庫布局盡可能靠近消費者，從而滿足“兩小時達”或者“一小時達”等服務，如每日優(yōu)鮮、U掌柜等。Part3.新零售的典型策略

3.3消費環(huán)節(jié)的提升線下實體店APP平臺源頭直采投資產(chǎn)品基地經(jīng)銷商前置倉消費者通過數(shù)據(jù)進行銷量預測

消費者去實體店快速配送商家配送渠道貨源貨源新鮮，質(zhì)量把控銷量預測布置前置倉配送過程中溫區(qū)共存以新進電商為主1243新零售60

社交電商增強引流能力，去中心化隨著消費者了解電商平臺的渠道越來越多來自社交，社交電商也隨之涌 現(xiàn)。社交電商通常利用社交工具匯集前端大量需求，然后進行后端統(tǒng)一

采購。有別于“搜索型電商”，社交電商的引流機制，有去中心化效果?！八?索型”電商引導消費者明確需求，消費者都聚集在某平臺搜索商品時，

就會造成商家對于某平臺流量的占領和搶奪，流量大、體量大的商家會

投入更多的成本買流量，從而導致強者恒強?！吧缃浑娚獭睂⒚恳粋€社 交節(jié)點化為入口，引導消費者的不明確需求，流量成本更低，中小商家 也會獲得更平等的機會。目前的社交電商基本可以分為三類:微商平臺；內(nèi)容社交電商；拼團社 交電商Part3.新零售的典型策略

3.3消費環(huán)節(jié)的提升社交電商拼團社交 電商內(nèi)容社交 電商微商平臺新零售61新物種新業(yè)態(tài)打造新體驗以盒馬鮮生為代表的新零售范本，基本具備了阿里新零售的所有特征，也是阿里新零售的標桿業(yè)態(tài)。 億歐智庫：盒馬鮮生幾大特色

Part3.新零售的典型策略

3.3消費環(huán)節(jié)的提升億歐智庫：部分零售新物種

新物種

盒馬鮮生 超級物種

SP@CEEATOWN關聯(lián)企業(yè)

阿里 永輝 天虹居然之家開店時間2016.012017.012017.012017.01海物會

RISO新華都 百聯(lián)2017.052017.06鮮食演義步步高2017.06

掌魚生鮮大潤發(fā)優(yōu)鮮 鯨選

美團高鑫零售聯(lián)華超市2017.072017.072017.08來源：公開資料整理新零售新形態(tài)零售店

先進物流支撐現(xiàn)有大平臺的先進體系做物流支撐通過人臉識別等手段，收集顧客信息

以店為倉以店為倉，大數(shù)據(jù)驅(qū)動配貨，減小庫存

顧客信息收集3Km以內(nèi)上門配送

線上線下一體化顧客既可以在店內(nèi)購買，也可以在APP里下單

近距離配送

引入新區(qū)域在購物區(qū)之外，加入餐飲區(qū)、休息區(qū)等Part4.新零售企業(yè)案例62新零售63

Part4.新零售企業(yè)案例

4.1發(fā)起者4.1發(fā)起者新零售阿里巴巴——全面多手段布局、全環(huán)節(jié)改造64銀泰三江百聯(lián)高鑫線下百貨小B端天貓小店線下消費者線上商家線上線下渠道打通數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)互通物流物流數(shù)據(jù)Part4.新零售企業(yè)案例

4.1發(fā)起者新零售阿里巴巴——盒馬鮮生探索新業(yè)態(tài)65APP線下店消費者生鮮快消品 熟食

揀貨員店內(nèi)品嘗結(jié)合商品種類、地理位合流區(qū)根據(jù)FDA信息高效分揀配送人員打包5km內(nèi)30分送成配送置信息進行訂單分配 烹飪加工其他入駐餐飲下單入店購物/閑逛選址在商圈Part4.新零售企業(yè)案例

4.1發(fā)起者新零售66分揀中心倉庫1倉庫2京東物流

永輝超市

Walmart京東便利店京東家電京東之家

7-Fresh商家

自營京東到家供應商 超市買入入駐O2O京東——全面布局，新技術為重要支撐

其他商家

物流社會化，可租用倉庫等京東商城

入駐

開放平臺消費者貨物、數(shù)據(jù)等京東金融消費&支付、財富管理、眾籌、企業(yè)金融、保險

Part4.新零售企業(yè)案例

4.1發(fā)起者線下布局67京東基礎設施中，物流體系是非常重要的一部分。目前，京東已經(jīng)擁有611萬條運營線路、23萬輛物流服務車輛、30萬個末端服務網(wǎng)點以及1200萬平米的基礎設施面積。16年11月，京東決定其物流體系社會化，17年4月，京東成立京東物流公司。京東——先進物流構(gòu)建重要競爭力采購從廠家直采，降低成本倉儲運輸

配送新零售聯(lián)合庫存管理，大部分用京東倉庫 自營干線運輸自建配送員，自聘配送員一體化供應鏈

解決方案云+物流科技服務跨境物流服務快遞、快運服務京東物流Part4.新零售企業(yè)案例

4.1發(fā)起者68項目內(nèi)容費用149元/年優(yōu)惠服務自營運費補貼（每個月5張6元補貼券） 會員商品專享價 返贈京豆（返利高至2%）

在線客服優(yōu)先服務

退換無憂服務免費享受電子書暢讀VIP年卡（原價90元）來源：公開資料整理億歐網(wǎng)（)3.76.210.714.918.9% 4.440.9%72.6%39.3%11.4% 16.612.7% 18.716.6% 21.817.9% 25.740302010 050602008200920102012201320152016

2011下單次數(shù)

2014增速

來源：公開資料整理新零售新零售

Part4.新零售企業(yè)案例

4.1發(fā)起者京東Plus會員對標Amazon的Prime，提供返京豆、運費補貼、自營商品退貨免運費并免費上門取件等優(yōu)惠和服務，增強用戶粘性。

億歐智庫：京東Plus會員信息京東——-前端強化消費者體驗

京東單個活躍用戶平均下單次數(shù)逐年上升，反映出京東用戶粘 性的增強。

億歐智庫：京東單活躍用戶年下單次數(shù)新零售京東——達達-京東到家，生鮮上門配送到家69眾包物流是共享思維下形成的“最后三公里即時配型”的解決方案?！边_達同城配送”2014年成立于上海，2016年4月，與京東到家合并，形成生鮮商超O2O平臺，包含超市便利、新鮮果蔬、零食小吃、鮮花烘焙、醫(yī)藥健康等同城即時配送業(yè)務，覆蓋北京、上海、廣州等24個重要城市，注冊用戶近4000萬。京東借助達達配送體系有效降低運輸成本，在訂單處理和服務管理方面也能獲得較好的融合，17年上半年的業(yè)績顯示，其業(yè)務收入超出去年同期7.5倍，銷售額GMV平均月度環(huán)比增幅達30%，訂單量的環(huán)比增幅達20%，上半年新入駐門店達到3萬家。同城快送信息服務平臺覆蓋370個城市，400多萬騎士

服務100多萬商家，4000多萬個人用戶 日單量峰值超過800萬單生鮮商超O2O平臺覆蓋22個城市注冊用戶達3000多萬達達開放平臺商家騎手第三方O2O平臺發(fā)單接單、取貨、完成

接單、取貨、 完成京東到家取貨入駐下單

即時配送顧客Part4.新零售企業(yè)案例

4.1發(fā)起者數(shù)據(jù)來源：達達新零售70

Part4.新零售企業(yè)案例

4.2主力軍4.2主力軍蘇寧——老牌線下快速擁抱線上71539.8340629.1743491.5825579.8076622.6595664.0205782.5371159.3639261.6125401.5237449.1259498.9671491.0313583.0015455.6521755.0474938.8858983.57161,052.92231,089.25300100030002000186.4472

2005259.5156

20062007200820092010201120122013201420152016就硬件設施而言，蘇寧不論是線下門店資產(chǎn)以及物流體系，都已發(fā)展的較為充分。不過，老牌線下零售商的基因，也使其迎接互聯(lián)網(wǎng)時代的步伐相對緩慢。2011年開始，蘇寧通過蘇寧易購，開始加速切入線上。2015年之后，蘇寧相應的幾個大動作，讓其加速發(fā)展。線上零售蘇寧體量還無法同京東相比，不過近幾年保持較高增速。

億歐智庫：蘇寧云商、京東、國美零售營業(yè)收入國美零售蘇寧云商京東

來源：Wind新零售新零售美蘇之爭火熱，國美收購排名第三的永樂，甚至將手伸向了蘇寧，被 張近東霸氣回絕美蘇之爭拐點，國美出現(xiàn)高管內(nèi)戰(zhàn)，蘇寧穩(wěn)健發(fā)展實現(xiàn) 反超京東崛起，蘇寧開始注重線上發(fā)展，蘇寧易購上 線

“蘇寧電器”改名

“蘇寧云商”，表明蘇寧定位物聯(lián)網(wǎng)公司，9月份，“蘇寧云臺” 啟動

2015年初，與阿里聯(lián)姻，蘇寧易購入駐 天貓

1,485.8533 1,355.4763Part4.新零售企業(yè)案例

4.2主力軍覆蓋城市倉庫數(shù)量物流中心146.2%新零售72

蘇寧——自營物流、開拓金融業(yè)務物流方面，蘇寧收購天天快遞后，已經(jīng)實現(xiàn)了對京東的反超，兩家都已開放自營物流，蘇寧已經(jīng)實現(xiàn)盈利。金融領域，目前蘇寧金融已經(jīng)獲得13張金融牌照，比京東金融牌照齊全，但體量小些。億歐智庫：蘇寧、京東物流體系對比

公司蘇寧物流

倉配面積614萬平方米 快遞網(wǎng)點18769個

352個地級市

2810個縣區(qū)城市

60個產(chǎn)地倉、

4000+個門店倉

8個全國中心、47個 區(qū)域中心來源：公司官網(wǎng)、公開資料整理

京東物流

710萬平方米

70002691個縣區(qū)城市

335個大倉庫

7大物流中心

新零售牌照獲批時間預付卡2011年

第三方支付小額貸款公司

商業(yè)保理

私募基金 基金銷售 保險銷售 消費金融 企業(yè)征信 基金支付 融資租賃 民營銀行 海外支付

來源：公開資料整理

2012年7月

2012年12月

2013年10月

2014年

2014年2月

2014年2月

2015年5月

2016年1月

2016年3月

2016年9月

2016年12月

/新零售

Part4.新零售企業(yè)案例

4.2主力軍億歐智庫：蘇寧金融牌照一覽67.6% 7.2%201357.6%24.4%2015億歐智庫：蘇寧、京東營收增速對比95.8%

4.8% 2012蘇寧營收同比160%140%120%100% 80% 60% 40% 24.4% 20% 0% 2011

來源：Wind、公司財報

線上增速

高于京東

43.5%41.9% 21.9% 9.6% 20162017京東營收同比 新零售

65.9%

線下逐漸回暖

3.5% 2014

蘇寧線上營收同比新零售73永輝——不斷求變，新物種進擊新零售

永輝超市在新零售時代不斷求變，最引人注目的舉動是其所孕育的“超級物種”紅標店永輝超市最早的業(yè)態(tài)，是大賣場式的平價超市。“農(nóng)改超”下，深耕生鮮領域。2010年在重慶開第一家店，定位中高端。后進一步升級為精標店，規(guī)格更上一層樓。

綠標店社區(qū)超市+便利店，零售+餐飲業(yè)態(tài)提供一站式服務，提高商品品質(zhì)。2015年11月在上海開業(yè)。

會員店定位中高端社區(qū)，線上線下互動，打造O2O社區(qū)型便民服務中心。

優(yōu)選店Part4.新零售企業(yè)案例

4.2主力軍超市+餐飲，打通線上線下渠道，提供高端體驗。2017年1月在福州開業(yè)。

超級物種新零售74永輝——多樣化新業(yè)態(tài)，打造高端“廚房”場景超級物種是永輝超市聯(lián)合今日資本推出的第五業(yè)態(tài)，通過八種項目，打造完整、體驗極佳、品質(zhì)高端的“廚房”場景。鮭魚工坊日式體驗店，主打三文魚，提供刺參、湯、燒烤等日本料理盒牛工坊現(xiàn)煎多汁牛排，西餐必備項目波龍工坊來自北美的波士頓龍蝦麥子工坊提供面包、甜點以及果飲等下午茶詠悅匯來點紅酒才有情調(diào)，提供各式紅酒健康有機生活館提供各種健康有機食品花藝館酒肉過后，買束鮮花帶畫家生活館提供各種飲料及廚房佐料Part4.新零售企業(yè)案例

4.2主力軍新零售永輝——加強供應鏈，源頭直采，自建物流75傳統(tǒng)超市采購渠道

產(chǎn)地采購商批發(fā)商超市采購員全球購源頭直采基地對接永輝超市

永輝超市采購渠道與中百、京東、聯(lián)華合作，實行聯(lián)合采購，