海外醫(yī)療市場分析報告課件

2018-2019年海外醫(yī)療市場分析報告2023/6/9PART

1中國海外醫(yī)療行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政策環(huán)境：醫(yī)療市場化條件放松，國家鼓勵社會資本參與醫(yī)療國務(wù)院提出“發(fā)展健康文國務(wù)院辦公廳發(fā)布規(guī)定扶持社會化辦醫(yī)，主要從減少運(yùn)行審批限制、控制公立醫(yī)院規(guī)模、加強(qiáng)財政資金扶持、豐富籌資渠道、促進(jìn)資源流動和共享優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等方面鼓勵社會辦醫(yī)。博鰲亞洲論壇國務(wù)院中立李中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于進(jìn)一步推廣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革經(jīng)驗的若干意見》（以下簡稱意見）明確提出：發(fā)展和規(guī)范社會辦醫(yī)，滿足多元化醫(yī)療服務(wù)需求。北京市非市政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)衛(wèi)生與健康事業(yè)改革發(fā)展的意見》。明確，允許公立醫(yī)院在保障資產(chǎn)安全、醫(yī)療質(zhì)量安全的前提下，以特許經(jīng)營的方式與社會資本開展合作2013年2015.09化和旅游，鼓勵有條件的地區(qū)面向國際國內(nèi)市場，發(fā)展養(yǎng)生、體育和醫(yī)療健康旅游”

2015.06克強(qiáng)提出旅游業(yè)不僅是服務(wù)業(yè)，是綜合產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)調(diào)通過高質(zhì)量服務(wù)做優(yōu)做強(qiáng)海南博鰲樂城醫(yī)療旅游先行區(qū)

2016.112017.03醫(yī)療政策旅游政策6?

隨著人民消費(fèi)水平的提升，中國出境游人次數(shù)量逐年上升，2016年出境游人

次數(shù)達(dá)到1.22億，我國人民出境習(xí)慣逐漸養(yǎng)成。?

海外醫(yī)療服務(wù)隨著人民出境習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成正在不斷被市場接受。社會環(huán)境：出境游人次逐年攀升，居民出境習(xí)慣日益成熟2015年海外醫(yī)療主要供應(yīng)國出境人次

（單位：萬人次）4584793

611

499266182香港泰國韓國日本美國新加坡?

海外醫(yī)療旅游服務(wù)的主要供應(yīng)目的地如香港、泰國、韓國、日本等國家，

2015年出境人次數(shù)量形成一定規(guī)模。?

民眾對于醫(yī)療旅游主要目的地具有一定的認(rèn)知，旅游服務(wù)基礎(chǔ)相對比較完善。0.410.830.981.071.171.22

0.4611.9%

0.484.0%

0.70

0.5720.4%

22.4%

18.4%

18.0%9.0%9.3%4.3%0.80.60.40.20.01.41.21.02007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162007-2016中國出境人次統(tǒng)計

出境人次（億

人次）

增長率PART

2中國海外醫(yī)療行業(yè)市場現(xiàn)狀分析III:

行業(yè)競爭愈發(fā)FII:

用戶規(guī)模的不斷V

:成熟商業(yè)模式的支撐療資源，市場存在少量創(chuàng)業(yè)模化效應(yīng)初現(xiàn)，市場門E檻提高。廠商逐漸實現(xiàn)D8海外醫(yī)療市場處于探索期，政策監(jiān)管亟待完善市場認(rèn)可度VI

G

時間I:海外醫(yī)療需求初現(xiàn)，患者自

C發(fā)尋找海外醫(yī)

II廠商。

A

2017年中國海外醫(yī)療市場AMC模型

探索期

市場啟動期

高速發(fā)展期

應(yīng)用成熟期

(2005-2019)

(2019-)擴(kuò)大使得大量廠商

激烈，一些用戶渠和投資方涌入，在

道不穩(wěn)定、市場規(guī)

IV:

市場格局初患者渠道端出現(xiàn)激

模較小的企業(yè)被整

現(xiàn)，商業(yè)模式經(jīng)過

VI:

海外醫(yī)療市場烈競爭，服務(wù)同質(zhì)

合，市場廠商數(shù)量

市場的檢驗。政府

逐漸穩(wěn)定，服務(wù)成化情況嚴(yán)重，

減少。政府初步關(guān)

監(jiān)管持續(xù)完善，大

V

熟。廠商開始探索

注市場。

量向引入海外醫(yī)療

新的產(chǎn)技術(shù)或服務(wù)

III

下，市場穩(wěn)定增長。規(guī)

B

I

IV

盈利。資源。

模式。探索期：（2005-2019年）國家不斷鼓勵社會辦醫(yī)療發(fā)展，海外醫(yī)療市場作為社會辦醫(yī)的重要組成部分進(jìn)入市場服務(wù)模式探索期。由于用戶對于海外醫(yī)療的接受度不強(qiáng)，這一階段用戶渠道成為海外醫(yī)療企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點，服務(wù)端同質(zhì)化嚴(yán)重。這一階段相對缺乏政策監(jiān)管，但隨著盈利模式的探索和市場規(guī)模的初步顯現(xiàn)，在探索期后期政策對于海外醫(yī)療市場出現(xiàn)一定的關(guān)注度。啟動期（2019-年）隨著政策監(jiān)管的不斷完善，海外醫(yī)療市場漸漸探索出穩(wěn)定的市場發(fā)展模式與盈利模式。市場進(jìn)入短暫繁榮之后的啟動期。這一時期資本不斷向海外醫(yī)療市場頭部集中，市場格局初步顯現(xiàn)。高速發(fā)展期隨著海外醫(yī)療的資源、先進(jìn)理念不斷涌入國內(nèi)，用戶對于海外醫(yī)療服務(wù)進(jìn)一步的接受和認(rèn)知，海外醫(yī)療市場滲透率達(dá)到一定規(guī)模，市場進(jìn)入高速發(fā)展期。成熟期海外醫(yī)療市場格局穩(wěn)定?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺、海外機(jī)構(gòu)國內(nèi)辦事處與傳統(tǒng)跨境醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)共同組成中國海外醫(yī)療服務(wù)市場市場需求方海外醫(yī)療服務(wù)廠商海外醫(yī)療資源提供方醫(yī)療需求翻譯機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)海外醫(yī)療服務(wù)平臺醫(yī)療機(jī)構(gòu)

重癥疾病患者

醫(yī)療美容患者

海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)國內(nèi)辦事處

保健需求傳統(tǒng)海外醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)

體檢患者

保健患者

9入駐用戶整合平臺海外會員制合作打春雨國際互聯(lián)網(wǎng)海外醫(yī)療平臺醫(yī)療服務(wù)10海外醫(yī)療廠商呈現(xiàn)多樣化商業(yè)模式發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)平臺型綜合渠道型線下會所型代表廠商：代表廠商：代表廠商：

合作

就醫(yī)

海外醫(yī)院

平臺

醫(yī)生線下渠道

渠道

合作線上渠道

醫(yī)療資源

用戶

會所

用戶

高端小眾的市場定位

海外醫(yī)療資源

頂級的會員服務(wù)線上渠道

線下渠道

以春雨國際為代表的平臺型企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技

術(shù)，以線上渠道為主，線下為輔打通資源和用戶

間的信息屏障，提高服務(wù)性價比。醫(yī)院

醫(yī)生

精準(zhǔn)營銷

破

信

息

患者

屏

海外醫(yī)療資源

障

患者

以視野股份為代表的綜合渠道型企業(yè)主要面向B

端進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，有效進(jìn)行規(guī)模化產(chǎn)品拓展。

線下渠道

線下復(fù)合型渠道體系

有效觸及高凈值人群

線上渠道

線上借助電商/OTA流量優(yōu)勢

快速建立用戶認(rèn)知機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，渠道與服務(wù)運(yùn)營是海外醫(yī)療發(fā)展的核心競爭力

高流量品服務(wù)醫(yī)療門檻低

易被旅行社復(fù)制

體檢、養(yǎng)老等海外醫(yī)療項目與醫(yī)療關(guān)聯(lián)

性不強(qiáng)，人群與旅游度假愛好者重合度

較高，故此類產(chǎn)品易被旅游廠商復(fù)制，

并依托流量優(yōu)勢超越醫(yī)療服務(wù)商。醫(yī)療付費(fèi)推廣渠道遭遇瓶頸2016年以來醫(yī)療推廣廣告受限，渠道費(fèi)用昂貴。由于醫(yī)療服務(wù)搜索引擎付費(fèi)推廣的政策限制，導(dǎo)致推廣費(fèi)用大幅上漲。

出國重癥治療對患者身體和經(jīng)濟(jì)

要求高

重癥治療服務(wù)與醫(yī)療服務(wù)強(qiáng)相關(guān)，企

業(yè)需要具有專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊與會診、轉(zhuǎn)

診經(jīng)驗，同時不斷在患者中建立信任

體系。但由于費(fèi)用昂貴與重癥患者不

宜遠(yuǎn)途奔波等原因，市場規(guī)?；潭?/p>

不高，重癥出國轉(zhuǎn)診市場邊際成本較

高。

促進(jìn)因素

挑戰(zhàn)因素

醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化環(huán)境逐漸開放

從行業(yè)角度看，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化發(fā)展與政

策對于社會辦醫(yī)的鼓勵態(tài)度有效促進(jìn)

海外醫(yī)療市場作為傳統(tǒng)醫(yī)療模式補(bǔ)充

角色的發(fā)展。

海外醫(yī)療資源供應(yīng)豐富

國外轉(zhuǎn)診給海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶來一定程

度的創(chuàng)收，海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)與國內(nèi)服務(wù)

機(jī)構(gòu)的合作通路順暢，有效推進(jìn)海外

醫(yī)療供給端的發(fā)展。?

因為海外醫(yī)療市場高度垂直，市場上游資源相對豐富，而選用怎樣得渠道找到精準(zhǔn)用戶成為行業(yè)最大得挑戰(zhàn)。?

Analysys易觀分析認(rèn)為，考慮到海外醫(yī)療產(chǎn)品的分化，針對海外醫(yī)療的發(fā)展瓶頸應(yīng)從產(chǎn)品類型入手，針對不同的產(chǎn)品類型與目標(biāo)人群，通過渠道突破與拓展，

服務(wù)與運(yùn)營的優(yōu)化等手段，定向產(chǎn)品的發(fā)展瓶頸。

11行業(yè)資本介入尚在早期，多數(shù)企業(yè)融資輪次在A輪以前

A輪,

25.5%種子輪/天使

輪,

14.9%

未融資,

23.4%A輪以上,

4.3%

不明確,

31.9%海外醫(yī)療企業(yè)融資情況統(tǒng)計不明確未融資種子輪/天使輪A輪A輪以上企業(yè)名稱融資時間投資機(jī)構(gòu)融資輪次融資額度攜康長榮翳安健康春雨國際

康安途

好醫(yī)友

2016年3月

2016年4月

2016年9月2016年12月

2017年3月

未公布

西部證券山行資本、

華耀資本

東方富海

漢鼎宇佑

集團(tuán)

A輪

天使輪A輪、A+

輪

A輪

A輪2000萬元1700萬元5000萬元1200萬元4000萬美

元麻省醫(yī)療

國際2017年5月復(fù)興同浩

資本B輪7500萬元2016年至今海外醫(yī)療企業(yè)主要融資事件數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)公開資料搜集數(shù)

據(jù)說明：共統(tǒng)計海外醫(yī)療平臺型與中介型共47家主營業(yè)務(wù)為海外醫(yī)療的企業(yè)投融資情況?

主營業(yè)務(wù)為海外醫(yī)療服務(wù)的47家中介和互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)中，僅有4.3%企業(yè)融資輪數(shù)超過A輪。行業(yè)資本介入尚在早期。

1213

印度,

13%日本,

21%其他,

17%

美國,

49%美國日本印度其他4.9%40.2%

40.8%

28.0%24.6%

14.6%10.0%

12.2%

12.8%

11.8%重病治療海外體檢生育輔助醫(yī)療美容

其他20172016海外醫(yī)療產(chǎn)品以癌癥等重病治療為主美國為最多供應(yīng)目的地2017年在線海外醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計2017年在線海外醫(yī)療目的地國家供給情況占比

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)公開資料搜集

數(shù)據(jù)說明：共統(tǒng)計共47家主營業(yè)務(wù)為海外醫(yī)療的企業(yè)供應(yīng)商品情況?

海外醫(yī)療重癥治療產(chǎn)品占比最高達(dá)40.2%，體檢產(chǎn)品次之。?

2017年，癌癥治療等重癥診療產(chǎn)品占比與去年持平；在移民趨勢和健康教

育不斷深化的市場條件下，體檢和生育輔助產(chǎn)品同比出現(xiàn)一定的上漲趨勢。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)公開資料搜集

數(shù)據(jù)說明：共統(tǒng)計共47家主營業(yè)務(wù)為海外醫(yī)療的企業(yè)供應(yīng)商品情況?

就醫(yī)目的地國家大都在醫(yī)療技術(shù)或服務(wù)方面有技術(shù)優(yōu)勢。?

美國與日本為主要供給目的地，規(guī)模占比超過7成。14海外醫(yī)療產(chǎn)品按照服務(wù)側(cè)重點可分為重醫(yī)療產(chǎn)品與大健康產(chǎn)品重醫(yī)療產(chǎn)品大健康產(chǎn)品代表項目：癌癥治療、生育輔助主要特點：基于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療技術(shù)水平根據(jù)患者自身經(jīng)濟(jì)水平定制產(chǎn)品服務(wù)方案根據(jù)患者自身病情定制醫(yī)療方案31%66%中國癌癥患者5年生存率美國癌癥患者5年生存率代表項目：海外體檢、醫(yī)美整形、血液活化主要特點：以健康或亞健康人群為主要目標(biāo)客戶優(yōu)質(zhì)體驗與高性價比是關(guān)鍵發(fā)展因素日本作為傳統(tǒng)旅游目的地特有細(xì)致周全的服務(wù)相對較低的檢查費(fèi)用印度新藥價格低領(lǐng)先國內(nèi)6-8年上市大健康產(chǎn)品關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇：互聯(lián)網(wǎng)渠道被消解，難以規(guī)?；档头?wù)費(fèi)用互聯(lián)網(wǎng)渠道消解

流量紅利消退推廣渠道管控嚴(yán)格

服務(wù)門檻低

易被復(fù)制渠道價值現(xiàn)階段問題建立渠道壁壘成為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品主要突破口

15

門檻低，是海外醫(yī)療

領(lǐng)域早期普遍獲客渠

道。

可控性強(qiáng)，可設(shè)置投

放時段、地域等，可根

據(jù)KPI進(jìn)行調(diào)整。

高流量商品

主打健康服務(wù)

醫(yī)療屬性不強(qiáng)2016年以來醫(yī)療推廣廣告受限，渠道費(fèi)用昂貴。由于醫(yī)療服務(wù)搜索引擎付費(fèi)推廣的政策限制，導(dǎo)致推廣費(fèi)用大幅上漲。廠商應(yīng)積極拓展其他獲客渠道，快速建立渠道壁壘。高流量產(chǎn)品主要由健康養(yǎng)老服務(wù)、體檢服務(wù)、醫(yī)美服務(wù)等本身醫(yī)療屬性不高的服務(wù)內(nèi)容組成，相對高利潤商品服務(wù)門檻較低，易被復(fù)制。廠商應(yīng)在服務(wù)端提高合作服務(wù)合作商數(shù)量與質(zhì)量，為渠道拓展提供堅實基礎(chǔ)。渠道服務(wù)相對高頻帶來規(guī)?；找?/p>

大健康等產(chǎn)品與旅游產(chǎn)品結(jié)合度

高，高端用戶對健康得需求度較

高，市場規(guī)模延展性強(qiáng)

輕模式市場拓展速度快

整體模式相對較輕，產(chǎn)品組織

和資金壓力較小

區(qū)域市場可借鑒性強(qiáng)，區(qū)域市

場拓展速度相對較快重醫(yī)療產(chǎn)品關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇：從服務(wù)與渠道雙向入手渠道服務(wù)院內(nèi)渠道不易打通

渠道復(fù)用效率高

渠道含金量高；

一旦打通，可以高效率復(fù)用，

形成二次利潤收入

服務(wù)溢價空間大

產(chǎn)品運(yùn)營難度大，技術(shù)含量高

定制化的海外醫(yī)療包括海外醫(yī)

療治療、海外溝通、旅行費(fèi)用、

家屬服務(wù)費(fèi)用、整體服務(wù)的溢

價空間較大服務(wù)改善

空間大病人治療成本服務(wù)溢價產(chǎn)品成本惡性腫瘤、心血管系統(tǒng)等疾病嚴(yán)重削弱人體抵抗力，長途飛行和新環(huán)境對患者病情不利。病程合適并有財力的患者不多，患者獲取困難。

溝通壁壘國外醫(yī)生

診后回國患者

患者在服務(wù)結(jié)束回國后

易出現(xiàn)溝通壁壘，診后

服務(wù)缺位。國內(nèi)重癥患者多在醫(yī)院內(nèi)進(jìn)行治療。國內(nèi)醫(yī)院少有推薦病人到海外進(jìn)行治療，一方面不利于患者治療方案的連貫性實施，于治療效果不利；另一方面會影響醫(yī)院自身收入。院內(nèi)病人尋求海外醫(yī)療多為補(bǔ)充國內(nèi)醫(yī)院第一診療方案，且由病人自發(fā)進(jìn)行，院內(nèi)渠道很難使海外醫(yī)療得到爆發(fā)式增長。

治療成本高

診后服務(wù)缺位重癥患者適應(yīng)力差從服務(wù)與渠道雙向入手發(fā)展定制化產(chǎn)品

166.617重醫(yī)療產(chǎn)品關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇：價格和診后服務(wù)為用戶主要痛點72%

54%49%42%27%歸國后的病情跟蹤國外翻譯及護(hù)工安排病歷材料的醫(yī)學(xué)翻譯醫(yī)療費(fèi)用昂貴后期用藥服務(wù)7.5

8.67.7

8.77.8

8.97.7

8.67.4

9.45.4國內(nèi)醫(yī)療滿意度國外醫(yī)療滿意度

春雨國際平臺海外醫(yī)療患者調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除價格因素外，海外醫(yī)療患者滿

意度普遍高于國內(nèi)醫(yī)療。價格高是海外醫(yī)療服務(wù)的主要痛點。

國內(nèi)外醫(yī)療服務(wù)患者滿意度對比

由于語言因素和地理隔絕，患者在海外醫(yī)療服務(wù)結(jié)束后缺乏與醫(yī)生的溝通渠

道，造成患者對于歸國后病情跟蹤的擔(dān)憂度較高。

出國患者主要擔(dān)憂問題PART

3中國海外醫(yī)療行業(yè)市場模式分析19廠商積極從服務(wù)和渠道端提出針對發(fā)展阻礙的市場解決方案大健康產(chǎn)品重醫(yī)療產(chǎn)品視野股份貼心醫(yī)生線下診所梅奧診所春雨國際產(chǎn)品類別代表廠商主要解決方案綜合渠道模式醫(yī)患撮合模式遠(yuǎn)程問診平臺自建重資產(chǎn)體系??大健康產(chǎn)品渠道特點：流量高、價格低，并具有一定的渠道門檻。重醫(yī)療產(chǎn)品渠道特點：渠道價格相對較高，渠道分散，具有較強(qiáng)的醫(yī)療屬性。金融保險機(jī)構(gòu)醫(yī)生渠道線下診所傳統(tǒng)渠道線上渠道海外醫(yī)療市場各廠商渠道分析春雨國際新視野梅奧診所貼心醫(yī)生2015年行資產(chǎn)千萬以上高凈值人數(shù)商業(yè)保OTA強(qiáng)力建立行業(yè)壁壘20高流量品解決方案：綜合渠道模式線上線下打通，定向突破高凈值人群渠道，快速占領(lǐng)海外醫(yī)療市場綜合渠道模式強(qiáng)力打通海外醫(yī)療產(chǎn)品渠道阻礙

定向突破產(chǎn)品渠道障礙線上高流量與線下深度觸達(dá)模式強(qiáng)力打通

高凈值人群渠道

私

用戶門檻：500-800萬元最

人

低存款

銀

全國儲戶規(guī)模：約20萬人

渠道優(yōu)勢：精準(zhǔn)高效觸及高

凈值人群

121萬人

用戶門檻：商業(yè)保險購買人群

渠道優(yōu)勢：海外醫(yī)療服務(wù)為商

業(yè)險增值，基于雙贏拓展渠道

險數(shù)據(jù)來源：高凈值人群數(shù)量來自胡潤研究院，私人銀行與高端保險用戶信息根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料統(tǒng)計綜合渠道模式各渠道特點分析線下渠道線上渠道

渠道優(yōu)勢：高流量作為用戶入口有效提高服務(wù)可及性

電商代表廠商天貓

OTA代表廠商攜程

月度活躍人數(shù)

月度活躍人數(shù)

3415.42萬人

2190.91萬人數(shù)據(jù)來源：易觀千帆2017年4月移動端監(jiān)測數(shù)據(jù)

線下渠道

線上渠道私人銀行

渠道商業(yè)保險

電商體檢機(jī)構(gòu)

渠道

線下渠道

互聯(lián)網(wǎng)渠道

深度建立行業(yè)壁壘

快速突破流量瓶頸

深度觸達(dá)高凈值人群

利用OTA自有流量快

長期戰(zhàn)略合作方式，

速提升人群可及性

利用購物節(jié)、電商節(jié)

快速提升用戶認(rèn)知

線上線下打通健康產(chǎn)品21綜合渠道模式代表廠商：視野股份構(gòu)建復(fù)合渠道體系，提供優(yōu)質(zhì)海外健康服務(wù)體系視野股份發(fā)展歷程多年來不斷拓展海外醫(yī)療渠道資源

已建立業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的渠道優(yōu)勢2016年?

新三板掛牌?

覆蓋全球近5000家診斷、治療、康復(fù)機(jī)構(gòu)?

不斷增強(qiáng)與海外機(jī)構(gòu)、銀行、保險行

業(yè)的合作2013年?

開展與長安俱樂部等高端會所渠道拓展2012年?

開展體檢渠道拓展，合作美年大健康2011年?

開展銀行渠道拓展，戰(zhàn)略合作中國銀行2010年?

新視野成立，定位高端旅游市場?

市場規(guī)模接近2億元人民幣?

獲得硅谷天堂A+輪融資2015年?

獲得“軟銀賽富

”

注資，奠定全

國布局基礎(chǔ)2014年新視野大健康市場全渠道拓展

銀行

65%

其他

30%

保險

4%

體檢機(jī)構(gòu)

1%

數(shù)據(jù)來源：視野股份運(yùn)營數(shù)據(jù)新視野大健康產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比

海外健康

93.84%海外醫(yī)療

6.16%新視野產(chǎn)品地域占比

日本

51.44%

美國

39.35%

其他

9.21%數(shù)據(jù)來源：視野股份運(yùn)營數(shù)據(jù)視野股份依托多年積累旅游企業(yè)獲客渠道優(yōu)勢，疊加專業(yè)渠道資源，形成高流量市場壁壘

多家戰(zhàn)略合作銀行

多家戰(zhàn)略合作險企OTA、電商平臺

體檢機(jī)構(gòu)視野股份(835495)自2010年成立發(fā)展高端旅游市場以來：線上積極同天貓、攜程等流量入口級企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作；?

線下不斷拓展精準(zhǔn)觸及

高凈值渠道用戶的銀

行、保險等廠商，?

并同體檢行業(yè)領(lǐng)先廠商

美年大健康達(dá)成排他性

戰(zhàn)略合作協(xié)議。?

視野股份通過旅游＋大健康主題構(gòu)建產(chǎn)品體系，其中基因檢測等日本、美國海外健康產(chǎn)品是產(chǎn)品構(gòu)成主體。?

未來針對產(chǎn)品類別和地域市場得拓展將成為視野股份市場增長的主要方向。視野股份地域市場拓展計劃

華北市場

全國市場視野股份產(chǎn)品品類拓展計劃

養(yǎng)生養(yǎng)老

產(chǎn)品數(shù)據(jù)來源：視野股份運(yùn)營數(shù)據(jù)增國內(nèi)缺少遠(yuǎn)加二國內(nèi)疑難雜癥診

藥物或設(shè)備患者患

治療不見好轉(zhuǎn)者

程療

國內(nèi)

診問療疑難雜癥患者可案

身體

方

診身體狀況不適宜案選

不適宜遠(yuǎn)途患者遠(yuǎn)途旅行患者春雨國際18%轉(zhuǎn)診資源領(lǐng)先市場占比：18%3800美元起82%遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)有效降低健康門檻低患者健康門檻，5036%69%22重醫(yī)療品解決方案：遠(yuǎn)程醫(yī)療整合資源降低跨境醫(yī)療服務(wù)門檻，春雨國際領(lǐng)跑國際遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)

遠(yuǎn)程就醫(yī)模式全面解決高利潤產(chǎn)品發(fā)展瓶頸

降價格

遠(yuǎn)程問診模式節(jié)省患

赴美就醫(yī)單價

遠(yuǎn)程問診單價

者間接醫(yī)療成本，降

低患者經(jīng)濟(jì)壓力。

10萬元起

4900元起

增加選擇性

第

增

加

者

方

行

性

擇

擴(kuò)大高利潤品渠道規(guī)模

降低患者門檻，擴(kuò)大產(chǎn)品目標(biāo)人群規(guī)模。

問診本身也是入口，承接后續(xù)國際轉(zhuǎn)診服務(wù)。

重癥轉(zhuǎn)診

遠(yuǎn)程問診

生殖輔助

國外就診遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)有效降低價格門檻

美國診療費(fèi)用及占比

跨境轉(zhuǎn)診

11萬美元起

?

春雨國際作為最早開展國際

遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的企業(yè)，已與

遠(yuǎn)程問診

50家海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)成合

占比：65%

作，在資源端已形成一定領(lǐng)

先地位。

?

遠(yuǎn)程問診價格低、頻次高，易建立渠道優(yōu)勢等特點。

?

遠(yuǎn)程問診降低服務(wù)門檻，水平領(lǐng)先，費(fèi)用較高的美國將成為遠(yuǎn)程問診

的主戰(zhàn)場。

?

遠(yuǎn)程問診服務(wù)有效降

30歲以下

30-50歲

50歲以上

23%

歲以上患者占比達(dá)到

36%。

?

春雨國際憑借優(yōu)質(zhì)的

58%

性價比服務(wù)，在海外

就醫(yī)市場向更年輕用

戶滲透，30-50歲用

遠(yuǎn)程問診人群

跨境轉(zhuǎn)診人群

戶占比超過69%。品牌背書地產(chǎn)合作私人醫(yī)生23遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)代表廠商：春雨國際基于科技基因，打造國際高端醫(yī)療健康服務(wù)品牌春雨國際平臺服務(wù)模式解讀春雨國際服務(wù)平臺

精準(zhǔn)獲客春雨醫(yī)生

APP

品牌背書

場景化營銷

合作地產(chǎn)商

線下社區(qū)診所線下場景化服務(wù)渠道拓展搜索引擎

推廣等拓展獲客供給端渠道端遠(yuǎn)程問診大病轉(zhuǎn)診生育輔助海外體檢服務(wù)端

醫(yī)療服務(wù)型渠道加速國際轉(zhuǎn)診

遠(yuǎn)程問診

服務(wù)前端入口15%-20%

轉(zhuǎn)診自建醫(yī)療團(tuán)隊

專業(yè)服務(wù)

（診前、診中）春雨醫(yī)生醫(yī)療資源服務(wù)后保障

（診后）

境外醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)/醫(yī)

優(yōu)質(zhì)資源

（診中）診前中后

全程醫(yī)療資源

供給依托品牌

知名度提高服務(wù)

口碑

多樣化渠道拓展成為主要

優(yōu)勢

核心優(yōu)勢專業(yè)醫(yī)療服務(wù)、高端用戶人群、創(chuàng)新技術(shù)理念春雨國際醫(yī)療平臺依托品牌優(yōu)勢和線下服務(wù)場景的建立，提高患者信任度與獲客能力。服務(wù)端遠(yuǎn)程醫(yī)療問診入口有效觸及醫(yī)療核心用戶，構(gòu)建集覆蓋診前、診中、診后全程的資源供給、多樣化渠道拓展以及品牌背書的國際醫(yī)療服務(wù)平臺。春雨國際未來在國際遠(yuǎn)程問診入口上的用戶拓展將成為有效提高服務(wù)轉(zhuǎn)化率，在技術(shù)發(fā)展方面積極合作Watson等智能平臺，發(fā)展AI在醫(yī)學(xué)服務(wù)方向的應(yīng)用，拓展服務(wù)完整度。致力于構(gòu)建專業(yè)、高端、創(chuàng)新的海外醫(yī)療服務(wù)平臺。專業(yè)高端創(chuàng)新專業(yè)品牌提高服務(wù)認(rèn)知

信

全資源打通

任

感專業(yè)團(tuán)隊保證服務(wù)質(zhì)量

50萬醫(yī)生資源

55%來自三甲

3成副高以上

自建專業(yè)

海外服務(wù)團(tuán)隊

模式創(chuàng)新：遠(yuǎn)程問診

有效觸達(dá)醫(yī)療核心用戶

入口效應(yīng)

高效精準(zhǔn)遠(yuǎn)程國際

醫(yī)療核心

問診

用戶

技術(shù)創(chuàng)新：AI聯(lián)合Watson發(fā)展AI應(yīng)用

AI技術(shù)應(yīng)用場景

輔助醫(yī)生服務(wù)B2B2C模式提供高端健康醫(yī)療服務(wù)，精準(zhǔn)觸達(dá)高端人群

高端服務(wù)

高端醫(yī)療診所精準(zhǔn)

觸達(dá)目標(biāo)人群

健康管理中心

健康管理

診后私人醫(yī)生與健

康管理構(gòu)建全流程

高端醫(yī)療服務(wù)24重醫(yī)療品解決方案——醫(yī)患撮合平臺基于醫(yī)生需求與醫(yī)生關(guān)系，構(gòu)建患者獲取渠道患者基于醫(yī)生關(guān)系的醫(yī)患撮合平臺有效解決重癥渠道問題患者服務(wù)調(diào)動供給端產(chǎn)能帶動患者服務(wù)優(yōu)質(zhì)發(fā)展

醫(yī)醫(yī)關(guān)

系

醫(yī)患關(guān)

系

醫(yī)生醫(yī)生會轉(zhuǎn)診服務(wù)

醫(yī)生

會診服務(wù)海外醫(yī)生體系延伸至海外

轉(zhuǎn)診服務(wù)海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)

基于醫(yī)醫(yī)關(guān)系和醫(yī)患關(guān)系的醫(yī)患撮合平臺解決方案有效獲

取基于醫(yī)生資源和院內(nèi)資源的重癥患者渠道。

同時基于醫(yī)生關(guān)系的發(fā)展模式能夠依托醫(yī)生力量，提高服

務(wù)端品質(zhì)。美國合作機(jī)構(gòu)25代表廠商：貼心醫(yī)生基于會診轉(zhuǎn)診體系，建立一站式跨國醫(yī)患撮合平臺

2015年?

建立國際醫(yī)患資源精準(zhǔn)撮

合平臺，將會診轉(zhuǎn)診服務(wù)

延伸到跨境

導(dǎo)流/入口貼心醫(yī)生APP

醫(yī)學(xué)

知識社區(qū)用戶

2013年

?

貼心醫(yī)生成立

?

從醫(yī)生端切入，建立以醫(yī)患

交流為基礎(chǔ)的隨診隨訪平臺跨國醫(yī)患撮合平臺服務(wù)保障：

2016年?

拓展海外業(yè)務(wù)，建立海外會診

轉(zhuǎn)診渠道?

日本子公司成立

線下資源支持

公司資源

日本東京子公司

印度德里辦事處

美國芝加哥辦事處診前診中診后

咨詢服務(wù)

專業(yè)律師、駐地翻譯團(tuán)隊

保障用戶就醫(yī)需求

回訪追溯

拓展用戶資源

會轉(zhuǎn)診體系推進(jìn)診前服務(wù)

合作美、日、法、德等諸多醫(yī)療機(jī)構(gòu)

梅奧診所

哈佛醫(yī)學(xué)院附屬麻省總醫(yī)院

洛杉磯.西達(dá)賽奈醫(yī)療中心日本合作機(jī)構(gòu)

癌研有明醫(yī)院

東都診所

高輪病院

國立癌癥研究中心中央病院

兵庫縣縣立粒子線治療中心境重醫(yī)療品解決方案——重資產(chǎn)線下服務(wù)引入國際醫(yī)療資源與管理模式，優(yōu)化國內(nèi)醫(yī)療系統(tǒng)重資產(chǎn)線下服務(wù)有效解決患者出國難題

國外醫(yī)院先進(jìn)醫(yī)療資源患者醫(yī)療機(jī)構(gòu)

醫(yī)生醫(yī)生資源

醫(yī)療管理體系

外資/合資醫(yī)療機(jī)構(gòu)或辦事處國內(nèi)醫(yī)療體系引入國外先進(jìn)管理理念

與知識體系

優(yōu)化國內(nèi)醫(yī)療

管理體系降低患者出國就醫(yī)

經(jīng)濟(jì)、身體門檻

解決重癥患者

出國難題資料來源：衛(wèi)生部,

國家對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作部.中外合資、合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法[Z].

2000.衛(wèi)生部,

商務(wù)部.

《中外合資、合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的補(bǔ)充規(guī)定[Z].

2007.

我國規(guī)定中外合資合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)投資

總額不得低于2

000萬元人民幣

港澳資本投資舉辦合資合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)

投資總額不得低于1

000萬元人民幣外資/合資醫(yī)療機(jī)構(gòu)或辦事處發(fā)展難點

政策保障不到位海外資本只能

興辦大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)

由于醫(yī)保、人力資源保障等環(huán)境不成熟大型外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入大陸市場保持謹(jǐn)慎態(tài)度互聯(lián)網(wǎng)平臺

或中介

外資/合資

醫(yī)療機(jī)構(gòu)

患者轉(zhuǎn)診選擇少合作關(guān)系

外

醫(yī)

療競爭關(guān)系

資

源可選擇多家機(jī)構(gòu)

僅可選擇一家

或少量機(jī)構(gòu)重資產(chǎn)線下服務(wù)代表廠商：梅奧診所/惠每醫(yī)療與三甲醫(yī)院合作建立轉(zhuǎn)診會診中心，突破醫(yī)療模式本地化障礙梅奧診所高瓴資本集團(tuán)+惠每醫(yī)療成立于2015年，由梅奧診所與高瓴資本集團(tuán)合資成立?；菝酷t(yī)療除了借助梅奧的醫(yī)生資源來開展國內(nèi)的海外醫(yī)療服務(wù)外，主要致力于將海外管理經(jīng)驗、服務(wù)經(jīng)驗產(chǎn)品化，服務(wù)于國內(nèi)醫(yī)療系統(tǒng)。Analysys易觀分析認(rèn)為，海外資產(chǎn)進(jìn)入中國投資醫(yī)療行業(yè)具有一定的資金門檻，惠每醫(yī)療積極同國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，從醫(yī)療行業(yè)供給端滲透梅奧價值，有效引進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療實踐。合資成立梅奧與高瓴資本集團(tuán)合資成立惠每醫(yī)療

服務(wù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)需求與供給端醫(yī)療資源引進(jìn)

需求端管理經(jīng)驗本土化

供給端

直通梅奧

國際診療中心慢病管理云平臺

服務(wù)患者中國醫(yī)學(xué)專家

平臺梅奧交流與培

訓(xùn)平臺

服務(wù)醫(yī)生

醫(yī)院投資

與管理平臺

社區(qū)及診所云平臺

服務(wù)醫(yī)院與三甲醫(yī)院合作成立直通梅奧國際診療中心

提升醫(yī)院學(xué)科、管理服務(wù)水平直通梅奧國際診療中心

+國內(nèi)三甲醫(yī)院

診中

一站式梅奧轉(zhuǎn)診

診前

eConsults（遠(yuǎn)程會診）

診后健康管理提升醫(yī)院學(xué)科、管理與服務(wù)水平PART

4中國海外醫(yī)療行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測192.0%150%96.1%10.359.9%41.1%0.40.920.2

177.8%125.0%

7.3

2.50%32.3

250%

200%

100%

50%0353025201510

52013201420152016

2017E

2018E

2019E中國海外醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模預(yù)測市場規(guī)模（億元

人民幣）增長率海外醫(yī)療市場廣闊，中國海外醫(yī)療服務(wù)今年將超10億規(guī)模

4386億美元

14%

6785億美元

16%2013年2017年預(yù)測?

根據(jù)美國斯坦福研究機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計2017年全球醫(yī)療旅游收入規(guī)模將達(dá)到6785億美元，將占世界旅游總收入的16%。?

，預(yù)計2017年中國海外醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模將超過10億人民幣，在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化趨勢下，海外醫(yī)療市場將持續(xù)增長，預(yù)計未來3-5年，海外醫(yī)療服務(wù)市場將保持高速增長。全球跨境醫(yī)療市場規(guī)模預(yù)測政策不斷完善，明確海外醫(yī)療服務(wù)在醫(yī)療行業(yè)的作用加強(qiáng)監(jiān)管，明確海外醫(yī)療市場參與者準(zhǔn)入資質(zhì)

政策缺乏對于海外醫(yī)療市場

的監(jiān)管與關(guān)注

海外醫(yī)療服務(wù)在醫(yī)療市場中地位不明確

準(zhǔn)入機(jī)制不明，患者信任體系建立困難

境外資本投資門檻較高

政策對于海外醫(yī)療市場監(jiān)管不斷加強(qiáng)

海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)在境內(nèi)投資門檻降低

深化海外醫(yī)療服務(wù)地位

政策設(shè)計不斷深化社會化醫(yī)療市場服務(wù)在醫(yī)療市場中的重要補(bǔ)充

地位，明確海外醫(yī)療服務(wù)是社會化醫(yī)療市場的重要組成部分。

明確民辦海外醫(yī)療服務(wù)與公立醫(yī)療服務(wù)之間的關(guān)系。

準(zhǔn)入機(jī)制