2013年建材行業(yè)運行情況報告

2013年建材工業(yè)運行情況報告2013年，面對復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的困難局面，建材工業(yè)積極克服市場需求增長放緩、部分行業(yè)生產(chǎn)能力過剩以及產(chǎn)品出廠價格持續(xù)低迷等不利因素影響，積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，不斷加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，全行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。、2013年建材工業(yè)經(jīng)濟運行回顧1、生產(chǎn)保持較快增長，運行質(zhì)量穩(wěn)中有升。2013年1-12月，規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.3萬億元，同比增長16.9%，呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的態(tài)勢。其中規(guī)模以上混凝土與水泥制品、磚瓦及建筑砌塊制造、輕質(zhì)建材、建筑用石加工等行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入增速在20%以上。2013年1-12月，規(guī)模以上水泥制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入增長8.6%，水泥產(chǎn)量達到24.2億噸，同比增長9.3%;平板玻璃制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入增長12.8%，平板玻璃產(chǎn)量7.8億重量箱，同比增長11.2%;建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入增速超過18%。從建材工業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，制品業(yè)和深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較注：1.本文建材工業(yè)：包括非金屬礦采選業(yè)中的7個行業(yè)小類和非金屬礦物制品業(yè)22個行業(yè)小類。2.數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)為中國建筑材料聯(lián)合會根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)進行加工整理，出口數(shù)據(jù)根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)加工整理，建材企業(yè)生產(chǎn)者價格為中國建筑材料聯(lián)合會調(diào)查。好，對建材工業(yè)增長的拉動作用日益增強，這也有利于建材工業(yè)的節(jié)能減排，有利于增強建材工業(yè)發(fā)展的后勁。2013年1-12月，規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)利潤總額3169億元，同比增長20.3%;銷售利潤率7.3%，同比上升0.2個百分點；企業(yè)虧損面同比降低1個百分點；虧損企業(yè)虧損額同比下降9%,經(jīng)濟運行質(zhì)量穩(wěn)中提升、穩(wěn)中提質(zhì)。其中西部地區(qū)建材工業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長超過30%，中部地區(qū)建材工業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長接近20%。2013年1-12月，水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額766億元，同比增長16.4%，銷售利潤率同比上升0.5個百分點；平板玻璃制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額45億元，銷售利潤率同比上升5個百分點。混凝土與水泥制品、建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石加工和輕質(zhì)建材制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長速度超過20%。建材工業(yè)主要產(chǎn)業(yè)的運行質(zhì)量有所提升。2、產(chǎn)品出廠價格有所回升，但仍低于上年平均水平，水泥、平板玻璃出廠價格持續(xù)低迷。2013年建材產(chǎn)品出廠價格總體呈現(xiàn)在波動中回升的態(tài)勢，特別是去年9月份以后回升幅度較大，但2013年建材產(chǎn)品全年平均價格仍比2012年下降1%。水泥和平板玻璃出廠價格雖有所回升，但仍處于較低水平。2013年，水泥出廠價格總體呈現(xiàn)在波動中回升的態(tài)勢。一是，2013年前7個月水泥出廠價格呈現(xiàn)在波動中下滑的態(tài)勢；二是，受到水泥新增產(chǎn)能增速放緩，國家加大對大氣污染的治理力度，淘汰落后水泥產(chǎn)能步伐加快，以及市場需求等多種因素的共同作用，2013年8月份以后，水泥出廠價格止跌趨穩(wěn)，并呈現(xiàn)穩(wěn)步回升的態(tài)勢，回升幅度較大的區(qū)域，主要集中在華東、華中和華南的部分省市。但2013年全年每噸水泥累計價格仍比2012年全年平均水平低4元。2013年，平板玻璃價格呈現(xiàn)平穩(wěn)回升態(tài)勢，但基本維持在每重量箱70左右低位徘徊。其中2013年上半年維持在每重量箱70元以下波動，2013年下半年以后維持在每重量箱70元以上波動。去年下半年以來平板玻璃新增生產(chǎn)能力增長較快，在一定程度上也抑制了價格的回升。3、出口穩(wěn)中有增，對主要國家和地區(qū)出口保持較快增長。2013年，建材商品出口總體保持了穩(wěn)中有增的態(tài)勢，特別是第四季度出口增長明顯好于前三季度，全年建材商品出口325億美元，同比增長21%。主要商品出口離岸價格穩(wěn)中有升，同比上漲幅度達到13%。建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術(shù)玻璃、水泥及水泥熟料出口數(shù)量及出口金額均保持較快增長。從出口結(jié)構(gòu)看，2013年，水泥及水泥熟料出口數(shù)量和出口金額繼續(xù)穩(wěn)步增長，已連續(xù)兩年保持較快增長，全年水泥及水泥熟料出口1454萬噸，同比增長21%;但2013年建筑用石和玻璃纖維及制品出口數(shù)量下降，同比分別下降5%和1.4%，已連續(xù)兩年下降，部分商品的出口壓力依然較大。對歐盟建材商品出口恢復(fù)增長。2013年，對歐盟建材商品出口額比2012年增長5.4%，而2012年對歐盟建材商品的出口為下降4.5%，說明對歐盟的建材商品出口呈現(xiàn)恢復(fù)增長態(tài)勢，歐盟對建材商品的市場需求在發(fā)生積極的變化。2013年，除對比利時的出口下降17%以外，對歐盟主要成員國的建材商品出口均保持了較快增長，其中對英國的出口增長接近35%,2012年為下降4.5%;對西班牙的出口增長接近30%,而2012年為下降9%;對荷蘭、波蘭和法國的出口增長超過10%;對德國的出口增長6%,而2012年為下降6%。對美國建材商品出口增長18%。2013年，對美國建材商品出口額比2012年增長18%,占到當(dāng)年建材商品出口總額的9%,而2012年對美國的建材商品出口為下降2.4%，說明美國對中國建材商品的需求有所增加。從出口商品的結(jié)構(gòu)看，2013年對美國的建材商品出口主要是建筑衛(wèi)生陶瓷、花崗石制品和技術(shù)玻璃，這三種商品出口占到對美國建材商品出口總額的50%。其中對美國建筑衛(wèi)生陶瓷出口增長超過30%;對美國花崗石制品和技術(shù)玻璃出口增長超過10%。對美國的主要建材商品出口增長較快。4、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中趨緩，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，水泥投資持續(xù)下降。2013年建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1.3萬億元，比2012年增長13.8%,增速比2012年回落5.2個百分點，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的增長態(tài)勢，這也是建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速連續(xù)兩年回落。從固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)看，固定資產(chǎn)投資繼續(xù)向制品業(yè)和深加工產(chǎn)業(yè)傾斜，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)投資下降。2013年，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額中，位于前三位的行業(yè)分別是混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)和磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)，投資完成額均超過了1400億元，同比分別增長12.7%、28.9%和13.1%。輕質(zhì)建材制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資886億元，同比增長23.5%。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的水泥和平板玻璃制造業(yè)固定資產(chǎn)投資下降，同比分別下降3.7%和5.8%。從地區(qū)投資結(jié)構(gòu)看，東部、中部和西部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速基本相當(dāng)。2013年，東部地區(qū)建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資4823億元，比2012年增長13%，中部和西部地區(qū)建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資分別增長14.6%和13.7%。水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，新增產(chǎn)能得到初步遏制。2013年水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1329億元，同比下降3.7%，水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資已經(jīng)連續(xù)三年持續(xù)下降。其中西部和中部地區(qū)分別下降 13.5%和4.5%，東部地區(qū)增長12.1%。新疆、寧夏、陜西和湖北水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資下降幅度超過30%。水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的下降，意味著新建水泥生產(chǎn)線項目減少。2013年增加新型干法水泥熟料生產(chǎn)線85條，新建生產(chǎn)線數(shù)量比2012年減少41條，新建水泥熟料能力比2012年減少5900萬噸，新增水泥熟料生產(chǎn)能力盲目擴張的勢頭得到初步遏制，有效地控制了企業(yè)間的惡性競爭和經(jīng)濟效益的下滑，使水泥行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益得到了扭轉(zhuǎn)與提高。2013年關(guān)停水泥熟料生產(chǎn)能力5400萬噸，關(guān)停水泥生產(chǎn)能力6300萬噸。2013年水泥熟料能力利用率75.1%，與2012年基本持平；水泥能力利用率75.9%，比2012年回升2.2個百分點。這也是2006年以來首次回升到75%以上?；炷僚c水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資增速減緩。2013年，混凝土與水泥制品業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2085億元，比2012增長12.7%，增速比2012年全年22.1%的平均增長水平回落9.4個百分點。混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的大幅度回落，也是影響2013年建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速回落的一個主要原因。但混凝土與水泥制品業(yè)仍是建材工業(yè)中固定資產(chǎn)投資規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)。5、煤炭價格降幅縮小，天然氣、重油、電力價格持續(xù)上升，能源和環(huán)保成為影響建材行業(yè)經(jīng)濟效益的關(guān)鍵因素。從2013年8月份開始建材行業(yè)原煤平均購進價格與2012年同期相比下降幅度逐漸減小，2013年12月份建材企業(yè)原煤購進價格比2013年11月份上漲7元。自2013年5月以來，全國建材企業(yè)天然氣平均購進價格持續(xù)7個月上漲;重油購進價格也已連續(xù)4個上漲；電力購進價格持續(xù)上漲，且上漲幅度有所加快。建材行業(yè)的“能源紅利”正逐漸減薄，能源成本上漲壓力有所增加。隨著環(huán)境保護綜合治理力度的不斷推進，建材企業(yè)的環(huán)保投入也會進一步加大，企業(yè)在環(huán)保方面的投入成本和運營成本將會增加。6、應(yīng)收賬款大幅增加，財務(wù)壞賬風(fēng)險加大。2013年1-12月，規(guī)模以上建材工業(yè)應(yīng)收賬款凈額4301億元，同比增加795億元，增長22.7%，比2012年全年平均增長水平增加了近6個百分點，反映出市場銷售依然艱難。2013年1-12月，規(guī)模以上水泥制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額753億元，同比增加114億元，增長17.8%，混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款凈額1918億元，同比增加372億元，增長24.1%，建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額232億元，同比增加36億元，增長18.4%，建材工業(yè)特別是水泥、混凝土與水泥制品和建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大，財務(wù)壞賬風(fēng)險增加。二、2014年建材工業(yè)形勢展望預(yù)計2014年建材工業(yè)仍將保持較快的增長態(tài)勢，但增長速度與2013年相比會有所回落。建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍將維持在一個相對較低的增長區(qū)間，建材工業(yè)中的新興產(chǎn)業(yè)將保持較快的發(fā)展態(tài)勢。經(jīng)濟效益方面，行業(yè)面臨的形勢不容樂觀，提升經(jīng)濟效益的難度在增加。2013年末全國水泥熟料生產(chǎn)能力達到18.6億噸，水泥生產(chǎn)能力達到32.9億噸，水泥粉磨能力增長幅度遠高于水泥熟料能力增長幅度，這將對水泥價格產(chǎn)生較大的下行壓力。預(yù)計今年水泥工業(yè)供大于求的矛盾依然突出，經(jīng)營壓力依然較大。從平板玻璃行業(yè)看，2013年，平板玻璃行業(yè)保持了平穩(wěn)較快增長，利潤總額也實現(xiàn)了較大幅度的提升。但是隨著市場需求的稍有好轉(zhuǎn)，部分平板玻璃企業(yè)擴張、復(fù)產(chǎn)的沖動在加大，2013年新增平板玻璃生產(chǎn)線30條，平板玻璃能力增加1.07億重量箱，2013年末平板玻璃生產(chǎn)能力達10.8億重量箱。2013年6月份以后有19條平板玻璃生產(chǎn)線投